休闲食品行业分析报告

休闲食品行业研究报告

福建亲亲管理优化变革工程和君咨询工程组2021年1月15日目录1、中国休闲食品行业回忆1.1食品行业的根本特征分析1.2休闲食品行业的历史演进1.3休闲食品行业的影响因素2、休闲食品行业现状分析2.1休闲食品市场的特征分析2.2休闲食品行业的商业模式2.3休闲食品行业的竞争要素2.4休闲食品企业可能的开展方向3、休闲食品行业开展趋势3.1休闲食品行业的开展趋势3.2主要细分品类分析4、休闲食品行业时机分析

5、休闲食品行业研究总结2大食品产业体系示意图1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析主类细类食品加工及制造业粮食加工业植物油加工业糕点、糖果制造业制糖业乳品加工业水产加工业罐头食品制造业加工盐业食品添加制造业调味品制造业其他食品制造业饮料制造业饮料酒制造业酒精制造业无酒精饮料制造业制茶业其他饮料制造业烟草加工业烟草烘烤业卷烟制造业其他烟草加工业采盐业盐加工业中国食品工业协会?中国食品工业年鉴?31、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔1/7〕食用油、饮料、冷饮、高端白酒、葡萄酒、乳品、方便面、冷冻速冻、面包糕点行业集中度很高，进入困难膨化食品、高端饼干、糖果巧克力、食品包装行业集中度比较高，竞争比较完全，进入难度也较高啤酒、保健酒、肉制品、休闲食品、低端饼干、功能食品、食品添加剂行业集中度较低，进入相对容易41、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔2/7〕51、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔3/7〕61、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔4/7〕71、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔5/7〕81、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔6/7〕91、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品制造业子行业根本特征〔7/7〕10资料来源：中食协，和君分析1955～19711972～19831991～20012002～1984～1990行业快速转轨，管理提升、品牌提升、加大企业的宣传力度；行业主体快速多样化。经济体制和经营体制的真正转轨变形，计划商品取消，商品的价格彻底放开了，统购包销取消，外资企业大量进入。经过这一段时期的规范化管理，已经开始步入了规范化、制度化和市场化、国际化的轨道。随着我国1978年改革开放之后逐步深入，外商、台商、港商、“三资”企业进入市场化交易范围。企业扩大了自己的自主经营权，改变了“工不经商”的体制的束缚。生产规模、产品结构、产品品质突破性的发展。“商业搭台、工业唱戏”由此开始。1983年，糖酒会的食品成交额已经发展为六亿五千多万元。国家统筹分配，平衡全国市场，稳定民生。新中国成立以后，商品经济短缺，国务院确定了中国商业体制的基本原则，将商品分为类：关系国计民生的为第一类，这一类商品是由国务院集中管理的；第二类就是由国务院确定政策，统一平衡安排；第三类商品随行就市。贯彻全国一盘棋的总体原则，繁荣经济、保障供给，这是整个商业工作的总方针。食品商品供应会是整个食品行业的商品主要流通渠道。1965年的时候“文化大革命”开始，经济仍然属于紧缺状态，一部分市场遭到了一定的破坏。1、政策指导阶段3、深化改革阶段2、调整放开阶段5、快速发展阶段4、创新规范阶段1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品行业的5个开展阶段111、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析改革开放30年来，食品工业已开展成为门类比较齐全、满足国内市场需求、具有一定出口竞争能力的产业，实现了持续、快速、健康开展的良好态势。食品工业总产值年均递增20%以上，产品销售收入快速增长，经济效益大幅提高，继续保持位列国民经济各产业部门前列的地位，为国民经济建设发挥着支柱产业的重要作用。规模厂商开始全价值链产业化运作国外资本高度关注食品行业并大举进入持续快速增长，年均增长超28%；食品行业产值逾3.2万亿，食品制造产值7500亿元食品行业发展现状原材料价格上升，竞争加剧，行业重新洗牌食品工业区域布局渐趋合理，企业集群化逐渐形成收购兼并产业整合日益频繁并有加剧趋势卫生安全质量问题堪忧,隐患较多适合高端消费的高品质高附加值食品不足121、持续快速增长，年均增长超28%；食品行业逾3.2万亿，食品制造7500亿2000—2005年，食品行业总产值分别为：8368.87亿元、9318.09亿元、10759.30亿元、16163.86亿元、20000亿元，5年增长约140%；2021年将突破4万亿元。2007年全国食品工业实现工业总产值2.215万亿元，占全国工业总产值的8%，同比增长23.2%；2006年食品制造行业实现累计工业总产值4751亿元千元，比2005年同期增长了25.74%；实现累计产品销售收入4571亿元，比2005年同期增长了25.46%；实现累计利润总额269亿元，比2005年同期增长了27.76%。2007年食品制造行业实现累计工业总产值6092亿元，比2006年同期增长了29.84%；2021年1-10月，食品制造行业实现累计工业总产值6319亿元，比2007年同期增长了31.42%。2、食品工业区域布局渐趋合理，企业集群化逐渐形成形成了一批生产企业密集区和多个优势农产品加工产业带，呈现出集群式开展的特色和较为合理的区域布局；如黄淮海地区优质专用小麦加工产业带，东北及内蒙古东部玉米、大豆加工产业带，长江流域优质油菜加工产业带，华东、中南、西南、华北及东北地区猪牛羊禽肉加工产业带，东北、华北、西北地区乳制品加工产业带，广西、云南糖料加工产业，东南沿海、黄渤海出口水产品加工带等。1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品行业开展现状〔1/3〕131、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析3、原材料价格上升，竞争加剧，行业重新洗牌食用油、饮料、乳品、冷饮、葡萄酒、高档白酒、方便食品、糖果、膨化食品等子行业具有很高的集中度，普通酒类、休闲食品、焙烤食品、功能食品集中度相对较低；食品行业普遍面临原材料、劳动力本钱升高问题，2021年全球金融风暴之前的连续10年中，食品行业本钱增速高于PPI指数；在食品行业的食用油、饮料、乳品、冷饮、酒类等子行业，竞争根本到达白热化，在剧烈的竞争形势下，中小企业生存困难，行业内的竞争格局发生重大改变，行业洗牌此起彼伏。4、规模厂商开始全价值链产业化运作以乳业为代表的业内规模厂商，为战略性资源争夺和规模化需要，以多种方式进入产业上下游，进行全价值链产业化运作；如蒙牛现代牧业公司目前奶牛存栏数达2.6万头，其“宏图〞规划是在1到2年内，在全国各地兴建25到30个现代牧场，使现代牧业公司成为世界规模最大、奶牛养殖技术最先进现代的奶牛养殖企业；双汇拥有一个包括自养、合同化猪场、松散化猪场、散户养猪等在内的紧密的养猪团队。这个团队在稳定原料供给、保证食品平安、降低系统风险方面起到了积极的作用。食品行业开展现状(2/3)141、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析5、国外资本高度关注食品行业并大举进入近年来，外资在中国食品行业的案例不胜枚举。仅在饮料行业，就有朝日投资康师傅饮品、台湾统一集团与日本麒麟公司的合资、法国达能投资娃哈哈集团等；日本伊藤忠商社日前已与中国最大的食品加工企业顶新国际集团达成7亿美元参股20%股份的合作协议，并与中粮集团达成全方位合作协议，朝日啤酒那么在中国进军婴幼儿高端奶粉制造业等。此前，日本乳业巨头明治集团也已加大对中国市场的扩张。6、收购兼并产业整合日益频繁并有加剧趋势截至目前，我国原有的八大饮料厂全部被外资收购，包括北京北冰洋、沈阳八王寺、天津山海关、青岛崂山、武汉大桥、重庆天府可乐、广州亚洲和上海正广和。外资碳酸饮料在我国市场占有的份额到达90%，法国达能公司近年来先后收购了中国饮料行业10强企业中娃哈哈、乐百氏、正广和等公司股份，占据了中国纯洁水饮料市场很大份额。已落入外资手中的太子奶背后有着高盛、英联等投行的影子；急于从三聚氰胺事件脱身的河南当地最大的乳业品牌花花牛，也将四大粮商之一、美国嘉吉引进门，开发高端功能性乳品；最近的案例包括可口可乐收购汇源果汁；进入21世纪，并购重组已不是单纯的为了降低和分散经营风险而扩大企业规模、实现一体化经营，以提高核心竞争优势为根底的战略并购正逐步成型。当前的并购重组更多的是加快资源向优势企业集中，进而推动和促进产业结构调整和升级。跨国并购是国际直接投资主流，也是外商在我国投资的开展趋势。外资已经渗透到每个行业，无论是调味品行业、饮料业、啤酒行业等的诸多品牌纷纷被外资收购，食品市场已成为外资并购最为抢手的一块蛋糕。食品行业开展现状(2/3)15食品行业开展现状(3/3)1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析7、卫生平安质量问题堪忧,隐患较多近年来，牛奶中添加三聚氰胺，鱿鱼用氢氧化钠浸泡，生姜被硫黄熏过，蜜饯中参加过量防腐剂，在豆腐中掺加医用废石膏成型……食品平安事件频发。更为严重的是，不少食品企业人为“掺假〞，为经济利益，把化工原料添加到食品中，极易造成大规模食品平安事件。国外食品平安事件多为细菌性污染造成，而我国食品平安事件绝大多数是由于人为“掺假〞造成的，比方“阜阳奶粉〞、“三鹿奶粉〞“红心鸭蛋〞、“毒火腿〞、“毒大米〞都属此类，严重威胁公众健康，破坏我国出口食品形象。三鹿奶粉牵出三聚氰胺严重打击了牛奶、鸡蛋、奶糖、巧克力、饼干等多种食品的销售，数十家主流食品企业均未幸免，中国年内牵起了食品平安立法大潮。8、适合高端消费的高品质高附加值食品缺乏目前，在兴旺国家居民食物消费结构中，工业化生产食品已占到70%，有的甚至到达90%或95%，且其开展趋势正逐渐由单一向复合、由单功能向多功能、由低档向中高档、由营养型向营养保健型、由一般食品向绿色食品和保健食品等方向开展；而在我国，工业化生产食品缺乏30%，适合高端消费需求的高附加值食品明显缺乏。小结：稳健开展、平安隐患、产业变革、整合加剧、呼唤高端161、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析品牌成为最核心要素产业整合加剧市场竞争更加剧烈食品行业开展趋势平安健康，营养保健主流食品休闲化17食品行业开展趋势(1/3)1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析1、市场竞争更加剧烈2007、2021上半年全国CPI和PPI系数屡创新高，食品制造企业面临着本钱上涨、消费人气低迷的为难现状。企业纷纷将目光聚焦在研发更高附加值、功能性更强、品牌效应更明显的高端新品上，竞争程度将进一步加大；如高端奶价格战根本成型，价格战在局部市场已悄然打响，充分证明了高端市场的竞争日趋剧烈。同时伊利、蒙牛、光明三大乳品也通过年报、新闻通报等说明进一步加大高端乳品研发、生产的战略目标，加速了高端乳品时代竞争的提前到来；产品、渠道、品牌、资源和价格的竞争使竞争的范围已经扩大到全方位。2、产业整合加剧在资本进入食品业初期，资本的作用主要集中在产品市场的不断细化和龙头企业的规模扩张，主要并购动因除了财务并购外,多为市场、资源争夺性质的并购。当年就因为娃哈哈抢先于乐百氏一步与达能合资，所以取得压倒性优势，从而一举奠定胜局；当一个行业开展到成熟阶段后，领导型企业就有必要控制产业链，控制产业链的目的就在于制定行业游戏规那么，掌握定价权，目前的产业整合已开始这一阶段，整合的强度必将更为剧烈；可口可乐这次收购汇源，其目的之一就是要控制果汁产业链。众所周知，可口可乐之所以成功，其关键就在于它一直致力于对产业链的控制。随着碳酸饮料的低迷，可口可乐制定了进入非碳酸饮料市场的战略，此前在中国市场推出的酷儿、果粒橙等果汁都比较成功，但距离控制果汁行业产业链还差得很远。如果收购汇源成功，可口可乐将主导中国果汁市场，并对行业进行重塑，将果汁饮料行业游戏规那么建立起来，控制行业价格，成为市场最大的赢家。资料来源：中食协，和君分析18食品行业开展趋势(2/3)1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析3、主流食品休闲化食品的充饥功能在逐渐衍变，而这样的趋势正越来越明晰地走向营养、健康；如方便面在日本、韩国这些方便面兴旺国家，营养难关已被攻破，不再是充饥产品的代名词。已经出现了一些方便面中参加实肉、菜料包的产品，如康师傅的料真多，统一的满汉全席，虽然这一产品的市场接受度有限。但无可否认，替代食品的休闲化必将是未来市场的焦点。4、平安健康，营养保健从康师傅矿物质水的“水源事件〞直至三鹿婴幼儿奶粉的“三聚氰胺事件〞，引发了一场自上而下地对食品产业的平安讨论。从政府到行业到生产商到终端到消费者，都在积极促成建立起科学、平安、完善的食品平安体系，以更为高标准、高要求的生产研发流程来作为创新产品的立足之本；中国全国两亿人超重、一点六亿人患高血压、一点六亿人血脂异常、六千多万人肥胖、四万人血糖异常……营养来源于食品，上述食源性疾病状况如不尽快改变，中国人口营养健康恶化趋势就无法得到有效揭制，势必降低中华民族竞争力；更加注重口感，美味，提高营养价值，也是众多食品企业主攻的方向，如今，注重产品平安、产品营养，已经从大企业蔓延到众多中小型企业。资料来源：中食协，和君分析19食品行业开展趋势(2/3)1、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析5、品牌成为最核心要素在产品铺市、价格血拼、渠道争夺、终端决胜之后，品牌推广成为食品企业最后的法宝。但是现在不少食品企业的营销意识和手段滞后。如不少食品企业在推广新品时，仍然认为邀请一个名人代言，炒作一个新鲜概念，就足以让新品走红。对品牌核心价值的打造没有引起足够的重视；因为消费市场在不断升级，消费个性也在不断增强。当前产品营销方案的核心价值，不应单单为企业效劳、为品牌效劳，而是要转向为消费市场效劳，即“我能给消费者创造怎样的价值〞。这样的价值表达，并非一个代言人、一句口号性的概念、一个花俏的包装、一场挥霍的品牌招商发布会所能达成的。品牌竞争包括：品牌利益(品牌给消费者带来的好处，如：王老吉去火气、红牛补充体力)、品牌价值〔品牌在心理上带来的利益，如信赖感、优越感、自豪感等〕；品牌个性〔品牌的性格联想，如奔驰会让人联想到保守、沉稳〕；品牌文化〔品牌所倡导的生活方式、价值观。如百事可乐所倡导的积极进取的生活态度〕等四个要素。小结：竞合来临、健康营养、休闲化开展、决战品牌201、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品行业开展竞争要素资本人才渠道管理食品行业发展竞争要素品牌211、中国休闲食品行业回忆1.2食品行业根本特征分析食品企业可能的开展方向食品企业.........相关多元化细分市场OEM企业多元化转型全价值链经营区域市场22休闲食品行业经历了4个开展阶段1、中国休闲食品行业回忆1.3休闲食品行业的历史演进1955～19791991～20012002～1979～1990行业快速转轨，管理提升、品牌提升、加大企业的宣传力度；行业主体快速多样化；产品品类、品项多样化；竞争加剧，行业进入价格、品牌与渠道竞争阶段；行业整合开始。经济体制和经营体制的真正转轨变形，计划商品取消，商品的价格彻底放开了，统购包销取消，外资企业大量进入；民营企业开始进入休闲食品领域。方便面、膨化、油炸及风味化食品大量进入市场。休闲食品概念逐步形成。随着我国1978年改革开放之后逐步深入，外商、台商、港商、“三资”企业进入市场化交易范围；70年代末期洋休闲食品如蛋糕、饼干、薯片开始进入中国。休闲食品概念并未形成。新中国成立以后，商品经济短缺，粮油等主要食品之外的糖果、烟酒、调料等统一纳入副食品范畴；产品极为有限；市场并未放开。1、管制阶段2、开放阶段4、快速发展阶段3、市场化阶段资料来源：中食协，和君分析231.4休闲食品的影响因素——宏观经济形势严峻，食品行业波澜不惊资料来源：国家统计局，和君分析经济开展步入下行通道2021年三季度末华尔街危机不仅迅速涉及全球金融市场，而且已由虚拟经济向实体经济蔓延；中国经济出现了增速放缓的现象，加上本钱上升、效益下滑等因素，已影响到局部企业的投资意愿和能力，进而对消费增长构成制约；全国打响了一场声势浩大的“扩大内需、促进增长〞保卫战。食品行业是弱周期、低敏感度行业宏观经济对一个行业的影响表达在FAI调整、货币政策、PPI与CPI指数双降等方面，PPI指数的降低，导致企业消化成品、原材料库存时出现利润摊薄；CPI指数的降低，导致消费总量的降低；然而对于订单式生产的休闲食品企业和具有刚性需求的食品市场来讲，该影响因素不是特别敏感。食品行业不象钢铁、电力行业那样，受固定投资结构调整后该行业GDP的快速缩减；从目前食品行业的运行情况来看，短期的影响除了涉及出口外贸型食品企业外，根本上处于良好。1、中国休闲食品行业回忆2007-7～2021-7PPI、CPI走势2007-9～2021-10PPI、CPI走势2021年4月2021年7月24近期宏观调控虽导致固定资产投资增速减缓、结构调整，但经济开展总体趋势并未改变相关产业政策和休闲食品刚性需求的有力支撑决定了休闲食品行业在调整中的持续开展。人均收入和休闲食品投资继续保持一定的增长速度，巨大开展潜力和良好的成长空间将给休闲食品行业带来开展机遇。从改革初期放开时几亿到目前460亿产值，我国休闲食品业经历了一个稳步开展的过程，近年来我国休闲食品业总产值和利润总额增速保持在20%以上的高位，景气将持续维持作为人口大国，人口红利时代还在延续基于持续开展的宏观经济形势，我国人口基数、固定资产投资(FAI)总额根本上间接决定了休闲食品业的巨大市场规模。经济开展以及城市化进程中消费结构的调整与社会食品需求的的快速增长那么直接接决定了休闲食品业的巨大市场规模。城市化进程高速开展还需要20年，中国总体经济形势保持增长中国已进入工业化中期：人均GDP达2456美元〔2007年国家统计局〕；城市化率47.19%〔2007年中国社会科学院?中国城市开展蓝皮书?〕；第一产业从业人员占总人口42.5%〔2007年中国农业开展报告，中国网〕。国际经验，当一个国家的城市化水平到达30%的临界值时进入加速开展阶段，从30%到75%，英国用了200年，美国用了100年，日本用了70年。我国1996年到达30.48%，2006年到达43.9%，平均每年增加约1.4%，到达75%至少还需20年左右。都市圈、城市群、城市带和中心城市的开展预示了城市化进程的高速起飞，也预示了休闲食品业业更广阔的市场即将到来。资料来源：中食协，和君分析1、中国休闲食品行业回忆1.4休闲食品的影响因素——从长期的经济走势看，休闲食品将保持增长25目录1、中国休闲食品行业回忆1.1食品行业的根本特征分析1.2休闲食品行业的历史演进1.3休闲食品行业的影响因素2、休闲食品行业现状分析2.1休闲食品市场的特征分析2.2休闲食品行业的商业模式2.3休闲食品行业的竞争要素2.4休闲食品企业可能的开展方向3、休闲食品行业开展趋势3.1休闲食品行业的开展趋势3.2主要细分品类分析4、休闲食品行业时机分析

5、休闲食品行业研究总结262.1休闲食品行业的市场特征——产业链分析2、休闲食品行业现状分析资料来源：中食协，和君分析271993年以来，国民生产总值稳步高速增长，2007年到达24.662万亿；2007年我国食品工业销售收入达31068.22亿元，同比增长30.11%。预计2021年将突破4万亿元。休闲食品行业产值的GDP占比逐步上升到平均0.4%的水平，2007年超过460亿，2001年以来年均增长速度超过15%；有专家预测，2021年的休闲食品的市场容量超过500亿；2.1休闲食品行业的市场特征——市场容量巨大，高速增长资料来源：中食协，国家统计局，和君分析2、休闲食品行业现状分析中国的人口基数大、消费层次丰富，人均消费量偏低，消费潜力巨大在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上，名列第三，仅次于冷冻食品和保健滋补品；休闲食品种类繁多，行业市场集中度并不高；人均消费量在糖果上却仅为0．6千克，远低于兴旺国家人均消费2．6千克的消费水平；饼干类只有1千克的平均消费量，远低于排名次低的日本的18千克；烘焙类糕点也仅有3．2千克。休闲食品行业还远未成熟，或许——今天的食用油、饮料行业，就是明天的休闲行业！比较之下，利基、增速、行业集中度都有很大的开展空间282.1休闲食品行业的市场特征——行业开展的现状资料来源：中食协，和君分析2、休闲食品行业现状分析品类品种繁多，但产品创新能力不足卫生安全质量问题堪忧，隐患较多行业发展迅速，集中度不高休闲食品行业发展现状竞争不够充分，毛利率较高产业成熟度不高，缺乏大厂商大品牌商业模式及盈利方式同质化292.1休闲食品行业的市场特征——行业开展的现状资料来源：中食协，和君分析2、休闲食品行业现状分析1、行业开展迅速,集中度不高大小数十万家，活泼在区域低端，市场规模以上的仅200家左右；区域分布上，东部沿海、东南沿海、中部，特别是广东、上海、福建、山东等省是休闲食品较为集中的地区，形成了如类似晋江的规模化休闲食品产业集群；2007年超过300亿，2001年以来年均增长速度超过15%；有专家预测，2021年的休闲食品的市场容量超过500亿；以旺旺、恰恰、达利、百事、上好佳、可比克、喜之郎、亲亲、蜡笔小新、徐福记等为代表的优势企业占据了不同细分市场的较大市场份额，但总体集中度不高，CR10=30%，较低。2、竞争不够充分，毛利率较高休闲食品的大多数品类的市场还未步入完全竞争阶段，行业平均毛利超过30%；低本钱策略已经走到尽头，业内企业越来越注重新产品开发、品牌建设和市场拓展，试图通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续开展的道路。302.1休闲食品行业的市场特征——行业开展的现状2、休闲食品行业现状分析3、产业成熟度不高，缺乏大厂商大品牌远未形成像方便面、食用油、饮料等食品品类垄断竞争的市场格局；首先是目前食品企业数量较多，各类休闲食品的“价格战〞此起彼伏，促销手段五花八门，加上休闲食品品种越来越丰富，消费者的选择余地越来越大，企业竞争压力很大；其次是由于食品行业进入门槛低，企业固定资产投资相对较小，所以众多休闲食品企业在近两年如雨后春笋一般冒出来，对想长期开展的企业威胁不小；第三，近两年市场的开放，越来越多的外国公司看好中国潜在的市场，纷纷来华投资。外国不少休闲食品企业在资金、规模、人才、管理等方面优于国内不少企业，竞争力强。第四，产品结构开展并不均衡：谷物膨化类食品、糖果制品开展不错，果脯蜜饯类开展速度放缓，而其他几类休闲食品暂时没有形成规模。4、商业模式及盈利方式同质化商业模式上表现为纯粹产销一体化居多而创新缺乏，导致渠道之争、终端之争、广告之争愈演愈烈；广告拉动的低端营销，未形成营销体系，导致渠道立体化、终端生动化缺乏；未形成覆盖KA、商超+流通覆盖三四级市场有效、有序网络。资料来源：中食协，和君分析312.1休闲食品行业的市场特征——行业开展的现状2、休闲食品行业现状分析5、品类品种繁多，但产品创新能力缺乏在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上，名列第三，仅次于冷冻食品和保健滋补品；主要包括瓜子、花生、饼干、糖果；膨化、薯片、果仁、肉干、干制果蔬、派类、馍片、果冻等；薯类、谷类产品占休闲食品主流，干果、功能健康的糖果、休闲肉制品、休闲海珍品、传统豆制品等势头良好；研发本钱投入及业内的产品跟随策略被广泛应用，产品创新动力缺乏，业内“抄袭〞现象严重，导致市场上产品视觉、包装、内容物、口味等全面雷同，产品同质化严重。6、卫生平安质量问题堪忧，隐患较多行业内对膨化工艺、包装“含铅〞及致癌物质，果冻食品设计隐患导致“噎死〞小孩，“垃圾食品〞等一系列诟病；国家出台了相关准入制度(QS、果冻平安质量标准)，仍然未能完全消除消费层面对休闲食品的戒心；包装、卫生不达标的情况也时常出现；休闲食品市场的平安质量问题，以引起全社会的普遍重视。资料来源：中食协，和君分析322.2休闲食品行业的商业模式——休闲食品企业典型商业模式〔？〕2、休闲食品行业现状分析模式名称主要操作方法与特点典型企业组合功能模式1、总部+分布式全产品线基地模式总部控制，区域生产和拓市一体化。在不同区域大规模的拷贝一体化的基地+分销中心；在同一地域，产品生产与销售系列化。喜之郎旺旺亲亲2、总部+分布式分品类基地模式总部控制，区域生产和拓市一体化。在不同区域大规模的拷贝一体化的基地+分销中心；在同一地域，投入有限品类生产与销售。蜡笔小新3、集中生产与销售的单一主体模式无多个区域生产、分销中心。大多数地方品牌单一功能模式4、纯粹的生产型企业销售工作授权集团内或外的独立主体（一般为销售公司）执行；5、代加工企业OEMOUT模式，仅获取加工利润限制了同类产品的自我发展。品客代加工厂，如亲亲6、纯粹的销售型企业选取不同品牌、有限品类的产品，区域性代理销售分专业销售商、综合销售商两大类区域代理（一般为食品贸易公司）资料来源：中食协，和君分析33横向联合，形成互补式细分优势横向一体化是指企业兼并同类型企业以扩大经营规模的战略，在横向联合中的每个企业只专注于自己竞争优势最核心的局部，专注于自己的细分市场。联合体那么具有了规模优势和占领多个细分市场的优势。纵向联合，分工更加合理纵向一体化指企业向原生产活动的上游和下游生产阶段扩展。企业在同一效劳供给链条上划分出上、下游关系，找到各自位置，分工更加合理。在其他行业，多数大型企业均有一定程度的纵向一体化。该类扩张使企业通过内部的组织和交易方式将不同生产阶段联结起来，以实现交易内部化。从纵向上打通休闲食品的产业链，将成为业界一种新的开展模式。2.2休闲食品行业的商业模式——休闲食品商业模式开展的可能方向2、休闲食品行业现状分析342.3休闲食品行业的竞争要素2、休闲食品行业现状分析资本人才营销管理休闲食品行业发展竞争要素模式(具有国际、产业视野的企业成长方式）35资料来源：中食协网站，和君分析2.4休闲食品企业可能的开展方向2、休闲食品行业现状分析休闲食品企业.........相关多元化细分市场OEM企业多元化转型全价值链经营区域市场36目录1、中国休闲食品行业回忆1.1食品行业的根本特征分析1.2休闲食品行业的历史演进1.3休闲食品行业的影响因素2、休闲食品行业现状分析2.1休闲食品市场的特征分析2.2休闲食品行业的商业模式2.3休闲食品行业的竞争要素2.4休闲食品企业可能的开展方向3、休闲食品行业开展趋势3.1休闲食品行业的开展趋势3.2主要细分品类分析4、休闲食品行业时机分析5、休闲食品行业研究总结373.1休闲食品行业开展趋势3、休闲食品行业开展趋势休闲食品行业市场发展趋势健康时尚，营养保健竞争加剧，重新洗牌资本运作，产业整合大品牌，大厂商，全群体383.1休闲食品行业开展趋势3、休闲食品行业开展趋势1、竞争加剧，重新洗牌产品严重同质化、消费者健康意识的提高，在一定程度上直接影响着品类、品类之间的竞争：前两年增长迅速的膨化食品及薯片类产品增长速度明显放缓，而休闲食品类中的口香糖、饼干类产品增幅仍旧强势，比方香口胶2005年的销售额增长率为20%，2006年的增长率为16%。同是膨化食品的米饼类产品，那么被消费者普遍认为较为健康，因而继续保持了迅速的增长势头；品类间的竞争就更加剧烈，比方原来主要为了充饥而食的饼干类产品，如今出现了越来越多的以小巧的包装、可爱的图案以及松脆的口感来吸引消费者眼球的产品，这些特点直接让人联想到的，就是“休闲〞食品，而不再是单纯的充饥。也就是说，满足的是消费“需要〞而非消费“需求〞。在渠道方面，终端争夺——几大品类休闲食品的增长都主要是依靠现代通路的奉献，这也与中国零售业的现代业态的总体走势相吻合；基于产品的竞争、广告拉动的竞争、品牌的竞争、甚至消费概念的竞争也都愈演愈烈，在此态势下行业优势企业此消彼长；国家相关约束性政策法规、社会消费层面的消费舆论等外部环境因素，也会影响业内企业的存亡；些突发事件改变或强化某种消费习惯或趋势造成新的休闲产业时机；逐步迈向成熟的优势企业在自身规模扩张、产业链话语权争夺的强烈驱使下，借助产品、概念、模式、资本的创新将带来行业重新洗牌。2、资本运作，产业整合3、健康时尚，营养保健4、大品牌，大厂商，全群体资料来源：中食协，和君分析393.2主要细分品类分析——A：果冻开展的四大阶段3、休闲食品行业开展趋势1985年，国内出现了首家果冻生产厂家——天津长城食品厂；1986年深圳琼胶工业公司作为第二厂家推出SAA牌果冻；果冻消费概念迅速发育，此阶段为市场教育阶段。1990年起，生产厂家大量涌现，广东汕头地区家庭果冻工业作坊遍地开花，单揭阳市一个叫锡场的小地方就有100多条生产线；1993年喜之郎介入该领域，SAA牌果冻仍为市场第一品牌；90年代中后期，随着需求的迅速扩大，果冻行业逐步形成产业；喜之郎以其专业的果冻布丁企业形象和凌厉的广告攻势，成为行业领导者。自1998年逐渐垄断市场，在顶峰时期，喜之郎曾占有70%的市场份额。自98年以来，喜之郎、亲亲、金娃等业内企业进入行业领跑行列，行业集中度逐步提高，竞争加剧；2001年，“喜之郎〞的销售额已比创业初翻了几千倍，到达15亿元。2004年开始小果冻事件导致行业危机；2006年5月实施果冻生产强制性标准，导致业内大量靠小果冻生存的企业关停或被迫升级。2006年以来，形成了喜之郎，亲亲、蜡笔小新，金娃、旺旺、徐福记、台尚，其他小厂、新厂形成了三个梯队鼎立局面；二三线品牌采取产品、营销跟随策略，产品研发乏力，需求与研发的僵持、企业放量瓶颈阶段到来；产销处于惯性增长，产品同质化、消费疲劳，呼唤创新与爆发的到来。1990～1999迅速开展阶段1985～1989萌芽起步阶段2000～2006分化波动阶段2006～行业寂静阶段1234资料来源：中食协，和君分析403、休闲食品行业开展趋势3.2主要细分品类分析——A：果冻行业现状果冻行业现状产品同质化，缺乏细分竞争仍停留在营销层面或经营层面，而不是在战略与管理层面高中低端产品，外观、规格、口味严重趋于一致；产品系列老化，低端产品为主打产品；新产品开发缺乏，产品升级换代缓慢；新技术、新配方、新工艺、新规格都可以在短时间内模仿、“克隆〞得到，企业不愿意在果冻产品的技术研发、平安食用系数上做过多的投入和考虑。平安质量问题堪忧，隐患多多营销系统缺乏化，着力盲目、空洞的广告大战式“广告拉动〞行业；泛人群、泛市场、泛娱乐状态，市场细分与定位缺乏；以传统经销商、现代终端为主构建销售网络，渠道管理粗旷，尚需构建立体渠道；缺乏战略和管理层面的系统化竞争能力。2000年以来，小果冻致死事件时有发生，导致了社会对果冻产品的质疑；添加剂、内容物的超标投诉也给企业带来压力。2006年5月国家出台了相关标注，加强了产品的平安管理。竞争不充分，毛利率较高行业高速成长，集中度高果冻行业总销售额达80亿，并超过日本成为世界上最大的果冻生产国和销售国；喜之郎份额高居第一，约占25%，接下来依次为亲亲7%、蜡笔小新6．2%、旺旺5%、金娃4．5%、徐福记2．2%，前六个主要竞争品牌的份额已超过50%，市场集中度很高。行业整体毛利较高〔平均水平30%〕；果汁、水果果冻等高附加值的高端产品具有更高的毛利。原材料及劳动本钱上升随着原材料及劳动力本钱的不断上升，中小企业的竞争优势越来越低；优势企业的规模化效应促成了其本钱优势的进一步提升。资料来源：中食协，和君分析41果冻产业链下游上游中游3.2主要细分品类分析——A：果冻产业链上下游关系3、休闲食品行业开展趋势海藻酸钠、琼脂、明胶卡拉胶等增稠剂；人工合成香精、色素、甜味剂、酸味剂、〔牛磺酸、苹果酸〕；果汁、水果、牛奶及其它添加固形物；专用工艺设备果冻制造商食品糖果经销商；大型连锁商超市；超市、便利店、杂货店；特殊渠道〔如：酒店、餐饮；KTV、夜总会等夜场〕；食品糖果出口贸易商。资料来源：中食协，和君分析423.2主要细分品类分析——A：果冻行业的开展趋势3、休闲食品行业开展趋势果冻行业发展趋势产品创新，细分市场营销创新，重心下移果冻行业需要技术创新，产品升级，单靠巨额广告的轰炸取得的市场只能将行业推向深渊；细分市场的深耕是获得持续盈利与竞争优势的必由之路。安全健康，时尚营养在立体化渠道模式运行的同时，渠道结构将发生深刻的变革；传统分销渠道的销售比例逐步下降，KA、超市等现代零售终端的重要性逐步提高；新型渠道、特渠的开发进入。安全的才会健康；时尚的又不失营养。品牌高端化，消费成人化竞争加剧，重新洗牌随着市场规模的扩大和竞争加剧，行业集中度将进一步提高；优势企业的规模效应、品牌效应显现，强者愈强。越是优势企业，品牌认知度、忠诚度越高，产品与理念越是趋于高端化；果冻不再是孩子的专利；消费群体向成人延伸。资本运作，产业整合随着主营业务的持续盈利，产品线横向延伸、纵向拓展成为该行业发展主要方向；成长后的果冻企业利用资本市场强化持续发展能力、发育新利润点，向食品制造产业链拓展会愈来愈快，整合力度将逐步加强。433.2主要细分品类分析——A：果冻行业主要竞争要素3、休闲食品行业开展趋势果冻行业发展竞争要素品牌渠道人才资本创新无论是盈利模式还是分销模式，业内企业都在不断探索，关键在于要赋予符合自身实际的商业模式以获取独特的竞争优势。随着企业规模的扩大，靠企业滚动盈利沉淀的资金扩大固定资产、运营费用的投入，会给企业带来很大的压力；融资能力是一个非常关键的竞争要素。管理、技术、市场及销售管理等方面的专业人才是果冻企业在激烈的竞争环境中获得成功的基础。实施现代企业管理变革，能够提高质量树立品牌，同时提高资源利用效率降低费用与成本，为企业获得支撑其长期发展的管理能力。品牌核心价值的打造是构建品牌竞争力的核心。443.2主要细分品类分析——A：果冻企业可能的开展方向3、休闲食品行业开展趋势果冻制造企业.........多元化转型区域市场OEM企业相关多元化全价值链经营细分市场453.2主要细分品类分析——B：膨化食品开展的四大阶段3、休闲食品行业开展趋势国内才开始现代膨化技术与膨化食品的研究；产品主要是小米锅巴；以太阳牌锅巴为代表的膨化休闲食品开始出现；丰富了中国传统的以瓜子、花生、饼干及糖果为代表的休闲类食品，同时带动了一批新兴企业的建立和成长。国内膨化技术逐渐成熟，国际膨化食品企业入驻国内，带来了先进的技术、设备和经验；1995年，以大米、小米、玉米等原料生产的半膨化油炸锅巴被全膨化非油炸食品所取代，使夹心卷、夹心饼流行开来；与虾条、鱿鱼卷并存；膨化食品企业走上产业化开展的道路；市场每年以15%的速度增长。多种原料多种工艺〔挤压膨化、焙烤膨化、油炸膨化、烤馍、油炸薯片〕膨化食品面市；竞争白热化，上挤超市，下钻农村。优势企业开始规模化，如2004年旺旺50多家分厂、公司，年销售额突破40亿。统一、康师傅并称为台湾食品领域的三驾马车。利润空间缩小。产品、营销模式，甚至管理模式进一步趋同。微波膨化、烘焙膨化技术逐步应用。超低温膨化技术、超声膨化技术、化学膨化将逐步被应用；企业两极分化日益明显，形成金字塔型的布局。“品克〞、“上好佳〞、“旺旺〞、“卡迪那〞是比较公认的大型企业；处于第二集团有“亲亲〞、“盼盼〞等很多中型企业；名不见经传的小型企业不胜枚举。QS认证制度2002年执行后，膨化行业企业数量急剧减少6成。1990～2000开展阶段1978～1989起步阶段2001～2004成熟阶段2004～分化阶段1234资料来源：中食协，和君分析463、休闲食品行业开展趋势3.2主要细分品类分析——B：膨化食品行业现状膨化行业现状产品不断丰富拉动农业产业化

上世纪80年代初期，以太阳牌锅巴为代表的膨化休闲食品开始出现，同时带动了一批新兴企业的建立和成长。进入上世纪90年代，膨化食品、派类食品、馍片、果冻等产品刷新了传统的以瓜子、花生、饼干及糖果为代表的休闲类食品。安全质量问题促进工艺升级以谷物、薯类、豆类等为主要原料，促进了农产品的精深加工，提升了农副产品的附加值；对带动产业群产生和发展，提高食品加工业水平和经济收入都有明显的拉动作用。膨化食品遭受了“垃圾食品”、含铅、高温油炸有害物质等来自市场消费者的质疑；行业不断致力于改进工艺，如采用低温真空油炸代替高温油炸；同时，开发高营养、营养均衡的产品。生产技术和产品质量水平不断提升

市场容量增长迅速日益成为消费大众喜爱的食品，也已成为食品行业中的重要组成部分；市场潜力巨大，估计市场需求额达400亿元。市场需求不断增加带动企业的生产规模不断扩大，膨化休闲食品行业每年以15%的速度增长。规模企业装备先进、工艺成熟，作业环境符合工艺要求，在生产、原料采购和产成品的收购、贮运、运输等环节建立了质量控制标准；各种变性淀粉选用、双螺杆挤压膨化技术、天然调味基料的应用新技术，促进行业发展。行业集中度很高旺旺、康师傅、达利、乐事，CR4=37.5%；上好佳、旺旺、卡迪那、浪味仙、康师傅、妙脆角、百事、乐事、太阳、奇多等多为合资企业，CR10=66%，行业集中度很高资料来源：中食协，和君分析47膨化产业链下游上游中游3.2主要细分品类分析——B：膨化食品产业链上下游关系3、休闲食品行业开展趋势米粉、面粉、玉米粉、、马铃薯淀粉、马铃薯全粉/雪花粉、马铃薯变性淀粉、坯料〔半成品〕、调味料等人工合成香精、色素、抗氧化剂等；专用工艺设备膨化食品制造商食品糖果经销商；大型连锁商超市；超市、便利店、杂货店；特殊渠道〔如：酒店、餐饮；KTV、夜总会等夜场〕；食品糖果出口贸易商。资料来源：中食协，和君分析483.2主要细分品类分析——B：膨化食品行业的开展趋势3、休闲食品行业开展趋势膨化行业发展趋势产品多样化，工艺复合化营销手段单一，系统化不足市场高速增长，容量巨大竞争加剧，产业整合49膨化行业主要竞争要素1234模式创新资本品牌3.2主要细分品类分析——B：膨化食品行业主要竞争要素3、休闲食品行业开展趋势503.2主要细分品类分析——B：膨化食品企业可能的开展方向3、休闲食品行业开展趋势膨化食品制造企业.........多元化转型区域市场OEM企业相关多元化细分市场513、休闲食品行业开展趋势3.2主要细分品类分析——C：紫菜行业现状紫菜行业现状产品高度同质化，缺乏深加工创新包括海苔在内的调味包、休闲产品的创新缺乏，产品同质化严重；目前的产品主要是初加工的形式，盈利方式简单；深加工还未形成规模。依赖国际市场，风险较大东南沿海的条斑紫菜、坛紫菜主要销售依赖日本、韩国，受贸易保护、质量标准等问题的影响，行业处于受制约状态；而国内、国际其他市场的开创造显缺乏。资源型产业，竭泽而渔增长迅速，分布分散增长迅速，2000年以来，平均增幅超过50%。产量约150亿张，总销售额达75亿；产地沿东部、东南沿海分布，江苏条斑紫菜产量占全国的95%，而南通占江苏的70%以上。各地大量扩产，产品多集中在低端，产品类型相同，单打独斗，竞争能力不强。

资源型产业，养殖密度过大将造成紫菜营养缺乏，加工后紫菜等级相应下降、大规模烂菜等灾难性问题已然出现；目前养殖密度增加，总产量增长，单产却下降；滩涂资源的养护是行业面临的严峻问题。资料来源：紫菜网，和君分析52紫菜产业链下游上游中游3.2主要细分品类分析——C：紫菜产业链上下游关系3、休闲食品行业开展趋势紫菜种植；〔目前，主要产地为江苏、福建、山东〕；江苏南通占有全国条斑紫菜90%的产能。紫菜粗加工；紫菜深加工。食品经销商；大型连锁商超市；便利店、杂货店；食品出口贸易商。资料来源：中食协，和君分析533.2主要细分品类分析——C：紫菜行业的开展趋势3、休闲食品行业开展趋势紫菜行业发展趋势深加工比例不断提高产品不断创新市场不断拓展竞争日趋激烈市场高速增长，整合来临养殖、加工、销售产业链一体化54紫菜行业主要竞争要素1234模式市场资本品牌3.2主要细分品类分析——C：紫菜行业主要竞争要素3、休闲食品行业开展趋势553.2主要细分品类分析——C：紫菜企业可能的开展方向3、休闲食品行业开展趋势紫菜制造企业.........区域市场OEM企业全价值链经营细分市场563、休闲食品行业开展趋势3.2主要细分品类分析——D：海苔573、休闲食品行业开展趋势3.2主要细分品类分析——E：鸡精行业现状鸡精行业现状标准值约不力，品质参差不齐安全质量问题困扰竞争激烈市场高速增长，集中度很高资料来源：中食协，和君分析58鸡精产业链下游上游中游3.2主要细分品类分析——E：鸡精产业链上下游关系3、休闲食品行业开展趋势新鲜鸡肉、鸡蛋、鸡骨粉末或鸡骨肉浓缩抽提物等主要原料，盐、鲜味剂(味精、呈味核苷酸等)辅料，赋形剂、香辛料或食用香精等增味、增香剂；制粒等加工设备。调味品制造商食品糖果经销商；