2015-2020年中国工业机器人行业分析及战略规划研究报告

汇智联恒2015-20202015-2020年中国工业机器人行业分析及战略规划研究报告汇智联恒2015汇智联恒20152015-2020年中国工业机器人行业分析及战略规划研究报告报告目录报告目录 1图表目录 14第一章 2013-2014年工业机器人行业发展概述 1第一节 行业界定 1一、 行业经济特性 1二、 主要细分行业 3三、 产业链结构分析 5第二节 工业机器人行业发展成熟度 7一、 行业发展周期分析 7二、 行业中外市场成熟度对比 8三、 行业及其主要子行业成熟度分析 9第三节 工业机器人市场特征分析 9一、 市场规模 9二、 产业关联度 9三、 影响需求的关键因素 10四、 国内和国际市场 10五、 主要竞争因素 10六、 生命周期 11第二章 2013-2014年全球工业机器人行业发展分析 13第一节 国际工业机器人行业发展轨迹综述 13一、 国际工业机器人行业发展历程 13二、 国际工业机器人行业发展现状 14三、 国际工业机器人行业技术发展现状 15第二节 世界工业机器人行业发展分析 16一、 全球工业机器人市场供给分析 16二、 全球工业机器人市场需求分析 17三、 全球主要工业机器人企业 17四、 全球工业机器人主要品种 18第三节 全球主要国家工业机器人市场分析 19一、 美国工业机器人市场分析 19二、 德国工业机器人市场分析 20三、 日本工业机器人市场分析 21四、 俄罗斯工业机器人市场分析 21第三章 2013-2014年我国工业机器人行业发展分析 22第一节 中国工业机器人行业简介 22一、 市场概述 22二、 市场规模 24三、 存在的问题 24第二节 中国工业机器人行业发展状况 25一、 中国工业机器人行业发展历程 25二、 中国工业机器人行业发展面临问题 26三、 中国工业机器人行业技术发展现状 27第三节 中国工业机器人行业发展状况 28第四节 中国工业机器人市场供需状况 29一、 中国工业机器人行业供给能力 29二、 中国工业机器人市场供给分析 30三、 中国工业机器人市场需求分析 30四、 中国工业机器人产品价格分析 31第五节 中国工业机器人企业分析 31一、 工业机器人企业的分布及市场结构 31二、 工业机器人企业竞争力分析 32三、 工业机器人企业的重组与并购 32四、 国内外工业机器人企业存在的差距 33第四章 2013-2014年工业机器人产业经济运行分析 36第一节 营运能力分析 36第二节 偿债能力分析 36第三节 盈利能力分析 36第四节 发展能力分析 37第五章 2013-2014年我国工业机器人产业进出口分析 38第一节 我国工业机器人进口分析 38第二节 我国工业机器人出口分析 39第三节 我国工业机器人进出口预测 40第六章 2013-2014年工业机器人行业供求状况分析 41第一节 整体生产能力 41第二节 产值分布特征及变化 41第三节 产品供给分析 42第四节 影响工业机器人市场需求的主要因素 42第五节 市场容量及增长速度 43第六节 工业机器人业整体销售能力 44第七节 产品需求分析 44第七章 2013-2014年工业机器人产业发展地区比较 45第一节 长三角地区 45一、 竞争优势 45二、 发展状况 45三、 发展前景 46第二节 珠三角地区 46一、 竞争优势 46二、 发展状况 47三、 发展前景 47第三节 环渤海地区 47一、 竞争优势 47二、 发展状况 48三、 发展前景 49第四节 东北地区 49一、 竞争优势 49二、 发展状况 50三、 发展前景 50第五节 西部地区 50一、 竞争优势 50二、 发展状况 50三、 发展前景 51第八章 2013-2014年工业机器人行业竞争格局分析 52第一节 行业竞争结构分析 52一、 现有企业间竞争 52二、 潜在进入者分析 52三、 替代品威胁分析 53四、 供应商议价能力 53五、 客户议价能力 54第二节 行业集中度分析 55一、 市场集中度分析 55二、 企业集中度分析 55三、 区域集中度分析 56第三节 行业国际竞争力比较 57一、 生产要素 57二、 需求条件 57三、 支援与相关产业 58四、 企业战略、结构与竞争状态 59五、 政府的作用 63第四节 工业机器人制造业竞争力分析 64第五节 工业机器人行业竞争格局分析 67第九章 2013-2014年工业机器人企业竞争策略分析 69第一节 工业机器人市场竞争策略分析 69一、 工业机器人市场增长潜力分析 69二、 工业机器人主要潜力品种分析 69三、 现有工业机器人产品竞争策略分析 70四、 潜力工业机器人品种竞争策略选择 70五、 典型企业产品竞争策略分析 71第二节 工业机器人企业竞争策略分析 71第十章 主要工业机器人企业竞争分析 73第一节 沈阳新松机器人自动化 73一、 企业概况 73二、 竞争优势分析 73三、 经营状况 74四、 发展战略 76第二节 哈尔滨博实自动化股份有限公司 76一、 企业概况 76二、 竞争优势分析 77三、 经营状况 78四、 发展战略 80第三节 哈工大海尔机器人技术有限公司 80一、 企业概况 80二、 竞争优势分析 81三、 经营状况 81四、 发展战略 83第四节 丰裕电机工程有限公司 83一、 企业概况 83二、 竞争优势分析 84三、 经营状况 84四、 发展战略 86第五节 上海机电一体工程有限公司 86一、 企业概况 86二、 竞争优势分析 86三、 经营状况 87四、 发展战略 89第六节 哈尔滨焊接研究所 89一、 企业概况 89二、 竞争优势分析 89三、 经营状况 90四、 发展战略 92第七节 上海富安工厂自动化 93一、 企业概况 93二、 竞争优势分析 93三、 经营状况 95四、 发展战略 97第八节 华恒焊接技术设备有限公司 97一、 企业概况 97二、 竞争优势分析 97三、 经营状况 97四、 发展战略 99第九节 首钢莫托曼机器人有限公司 100一、 企业概况 100二、 竞争优势分析 100三、 经营状况 100四、 发展战略 102第十节 上海ABB电机有限公司 102一、 企业概况 102二、 竞争优势分析 102三、 经营状况 103四、 发展战略 105第十一章 2015-2020年工业机器人行业发展趋势分析 106第一节 发展环境展望 106一、 宏观经济形势展望 106二、 政策走势及其影响 108三、 国际行业走势展望 109第二节 工业机器人制造行业技术发展趋势分析 109一、 工业机器人制造行业技术现状 109二、 工业机器人企业技术改造方针 109三、 工业机器人技术改进途径分析 110四、 工业机器人技术发展趋势分析 111第三节 中国工业机器人市场趋势分析 111第十二章 2015-2020年工业机器人行业发展预测 114第一节 国际工业机器人市场预测 114一、 全球工业机器人行业产值预测 114二、 全球工业机器人市场需求前景 114三、 全球工业机器人市场价格预测 115第二节 国内工业机器人市场预测 115一、 国内工业机器人行业产值预测 115二、 国内工业机器人市场需求前景 116三、 国内工业机器人市场价格预测 116第三节 市场消费能力预测 117一、 行业总需求规模预测 117二、 行业市场规模预测 117第四节 市场供应能力预测 118一、 行业产能扩张分析 118二、 行业产量预测 118第五节 进出口预测 119一、 主要产品进口预测 119二、 主要产品出口预测 119第六节 主要产品价格走势预测 120一、 主要产品市场价格现状 120二、 主要产品价格走势预测 120第十三章 2015-2020年工业机器人行业投资环境分析 121第一节 经济发展环境分析 121第二节 政策法规环境分析 128一、 工业机器人相关标准 128二、 工业机器人——高端制造业的发展仍需政策支持 130三、 相关产业政策分析 131第三节 社会发展环境分析 132四、 人口环境分析 132五、 教育环境分析 133六、 文化环境分析 133七、 生态环境分析 137八、 中国城镇化率 139第四节 工业机器人制造行业规划 140一、 工业机器人行业发展目标 140二、 工业机器人行业重点发展领域 141三、 工业机器人行业发展预测 141第五节 装备制造业振兴规划 143第十四章 工业机器人行业投资机会与风险 155第一节 行业活力系数比较及分析 155第二节 行业投资收益率比较及分析 155第三节 工业机器人行业投资效益分析 156第四节 影响工业机器人行业发展的主要因素 156一、 影响工业机器人行业运行的有利因素分析 156二、 影响工业机器人行业运行的稳定因素分析 157三、 影响工业机器人行业运行的不利因素分析 157四、 我国工业机器人行业发展面临的挑战分析 158五、 我国工业机器人行业发展面临的机遇分析 158第五节 工业机器人行业投资风险及控制策略分析 158一、 工业机器人行业市场风险及控制策略 158二、 工业机器人行业政策风险及控制策略 159三、 工业机器人行业经营风险及控制策略 159四、 工业机器人行业技术风险及控制策略 159五、 工业机器人同业竞争风险及控制策略 160第十五章 工业机器人行业投资战略研究 161第一节 工业机器人行业发展战略研究 161一、 战略综合规划 161二、 技术开发战略 161三、 业务组合战略 163四、 区域战略规划 163五、 产业战略规划 164六、 营销品牌战略 164七、 竞争战略规划 164第二节 对我国工业机器人品牌的战略思考 165一、 企业品牌的重要性 165二、 工业机器人实施品牌战略的意义 166三、 工业机器人企业品牌的现状分析 168四、 我国工业机器人企业的品牌战略 169五、 工业机器人品牌战略管理的策略 169第三节 工业机器人行业投资战略研究 171一、 投资战略 171二、 投资建议 171

图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：按臂部的运动形式分类 3图表2：按执行机构运动的控制机能分类 4图表3：按程序输入方式分类 4图表4:产业链模型 6图表5：工业机器人产业链 6图表6：工业机器人行业生命周期 8图表7：2011-2014年我国工业机器人行业市场规模变化 9图表8：国际工业机器人行业发展阶段 13图表9：国外工业机器人的前沿技术 15图表10：2011-2014年全球工业机器人行业产量统计 16图表11：2011-2014年全球工业机器人行业销量统计 17图表12：2010年全球工业机器人主要企业 17图表13：机器人的类别 18图表14：中国工业机器人应用类型 23图表15：中国工业机器人应用行业 23图表16：2011-2014年我国工业机器人行业市场规模 24图表17：工业机器人产业发展的瓶颈 25图表18：工业机器人的重点开发方向 27图表19：给予工业机器人行业的发展建议 28图表20：2011-2014年我国工业机器人行业产能及增速变化 29图表21：2011-2014年我国工业机器人行业产量及增速变化 30图表22：2011-2014年我国工业机器人行业销量及增速变化 30图表23：2011-2014年我国工业机器人行业市场平均价格走势 31图表24：2014年我国工业机器人行业市场区域结构分析 31图表25：2011-2014年我国工业机器人行业运营能力分析 36图表26：2011-2014年我国工业机器人行业偿债能力分析 36图表27：2011-2014年我国工业机器人行业盈利能力分析 36图表28：2011-2014年我国工业机器人行业发展能力分析 37图表29：2011-2014年我国工业机器人进口量统计 38图表30：2011-2014年我国工业机器人进口额统计 38图表31：2011-2014年我国工业机器人出口量统计 39图表32：2011-2014年我国工业机器人出口额统计 39图表33：2015-2020年我国工业机器人进口量预测 40图表34：2015-2020年我国工业机器人出口量预测 40图表35：2011-2014年我国工业机器人行业产能变化 41图表36：2014年我国工业机器人行业产值结构分析 41图表37：2011-2014年我国工业机器人行业产品产量变化 42图表38：2011-2014年我国工业机器人行业市场容量及增速变化 43图表39：2011-2014年我国工业机器人行业产销率变化 44图表40：2011-2014年我国工业机器人行业产品销量变化 44图表41：长三角地区工业机器人行业主要生产企业 45图表42：环渤海地区工业机器人行业主要生产企业 48图表43：2011-2014年我国工业机器人行业市场集中度分析 55图表44：2014年我国工业机器人行业区域集中度分析 56图表45：沈阳新松机器人自动化经济指标单位：万元 74图表46：沈阳新松机器人自动化盈利能力分析 74图表47：沈阳新松机器人自动化偿债能力分析 75图表48：沈阳新松机器人自动化运营能力分析 75图表49：沈阳新松机器人自动化成长能力分析 75图表50：哈尔滨博实自动化股份有限公司经济指标单位：万元 78图表51：哈尔滨博实自动化股份有限公司盈利能力分析 79图表52：哈尔滨博实自动化股份有限公司偿债能力分析 79图表53：哈尔滨博实自动化股份有限公司运营能力分析 79图表54：哈尔滨博实自动化股份有限公司成长能力分析 80图表55：哈工大海尔机器人技术有限公司主要经营指标统计单位：千元 81图表56：哈工大海尔机器人技术有限公司盈利能力统计 82图表57：哈工大海尔机器人技术有限公司偿债能力统计 82图表58：哈工大海尔机器人技术有限公司运营能力统计 82图表59：哈工大海尔机器人技术有限公司成长能力统计 83图表60：东莞丰裕电机有限公司主要经济指标统计单位：千元 84图表61：东莞丰裕电机有限公司盈利能力分析 85图表62：东莞丰裕电机有限公司偿债能力分析 85图表63：东莞丰裕电机有限公司运营能力分析 85图表64：东莞丰裕电机有限公司成长能力分析 86图表65：上海机电一体工程有限公司经济指标单位：千元 87图表66：上海机电一体工程有限公司盈利能力 87图表67：上海机电一体工程有限公司偿债能力 88图表68：上海机电一体工程有限公司运营能力 88图表69：上海机电一体工程有限公司成长能力 88图表70：哈尔滨焊接研究所经济指标单位：千元 90图表71：哈尔滨焊接研究所盈利能力 91图表72：哈尔滨焊接研究所偿债能力 91图表73：哈尔滨焊接研究所运营能力 91图表74：哈尔滨焊接研究所成长能力 92图表75：上海富安工厂自动化有限公司经营指标统计千元 95图表76：上海富安工厂自动化有限公司盈利能力分析 95图表77：上海富安工厂自动化有限公司偿债能力分析 96图表78：上海富安工厂自动化有限公司运营能力分析 96图表79：上海富安工厂自动化有限公司成长能力分析 96图表80：昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司主要经营指标统计千元 97图表81：昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司盈利能力分析 98图表82：昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司偿债能力分析 98图表83：昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司运营能力分析 99图表84：昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司成长能力分析 99图表85：首钢莫托曼机器人有限公司经营情况单位：千元 100图表86：首钢莫托曼机器人有限公司盈利能力 101图表87：首钢莫托曼机器人有限公司偿债能力 101图表88：首钢莫托曼机器人有限公司运营能力 101图表89：首钢莫托曼机器人有限公司成长能力 102图表90：上海ABB电机有限公司经营指标统计 103图表91：上海ABB电机有限公司盈利能力分析 103图表92：上海ABB电机有限公司偿债能力分析 104图表93：上海ABB电机有限公司运营能力分析 104图表94：上海ABB电机有限公司成长能力分析 104图表95：2015-2020年全球工业机器人行业产值预测 114图表96：2015-2020年全球工业机器人行业平均价格走势预测 115图表97：2015-2020年我国工业机器人行业产值预测 115图表98：2015-2020年我国工业机器人行业市场平均价格走势预测 116图表99：2015-2020年我国工业机器人行业销量预测 117图表100：2015-2020年我国工业机器人行业市场规模预测 117图表101：2015-2020年我国工业机器人行业产能预测 118图表102：2015-2020年我国工业机器人行业产量预测 118图表103：2015-2020年我国汽车领域工业机器人进口量预测 119图表104：2015-2020年我国汽车领域工业机器人出口量预测 119图表105：2011-2014年我国汽车用工业机器人行业市场平均价格走势 120图表106：2015-2020年我国汽车用工业机器人市场平均价格走势预测 120图表107：2010-2013年国内生产总值 122图表108：2010-2013年消费价格指数 124图表109：2010-2013年社会消费品零售总额 125图表110：2010-2013年城乡居民收入 126图表111：2007-2013年城镇与农村居民家庭恩格尔系数统计 126图表112：2010-2013年全社会固定资产投资分析 128图表113：2012年年末人口数及其构成 132图表114：2011-2014年我国工业机器人及相关行业活力系数比较 155图表115：2011-2014年我国工业机器人及相关行业投资收益率比较 155版权申明本报告是北京汇智联恒咨询有限公司的研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京汇智联恒咨询有限公司拥有。未经北京汇智联恒咨询有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。北京汇智联恒咨询有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京汇智联恒咨询有限公司所有。免责声明本报告所载资料的来源及观点的出处皆被北京汇智联恒咨询有限公司认为可靠，但北京汇智联恒咨询有限公司对这些信息本身的准确性和完整性不作任何保证。尽管北京汇智联恒咨询有限公司相信本报告的研究和分析成果是准确的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资决策前应寻求更多的行业信息作为依据。读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映北京汇智联恒咨询有限公司于最初发布此报告时的判断，北京汇智联恒咨询有限公司可能会在此之后发布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京汇智联恒咨询有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。2013-2014年工业机器人行业发展概述行业界定行业经济特性工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。工业机器人最显著的特点有以下几个：(1)可编程。生产自动化的进一步发展是柔性启动化。工业机器人可随其工作环境变化的需要而再编程，因此它在小批量多品种具有均衡高效率的柔性制造过程中能发挥很好的功用，是柔性制造系统中的一个重要组成部分。(2)拟人化。工业机器人在机械结构上有类似人的行走、腰转、大臂、小臂、手腕、手爪等部分，在控制上有电脑。此外，智能化工业机器人还有许多类似人类的“生物传感器”，如皮肤型接触传感器、力传感器、负载传感器、视觉传感器、声觉传感器、语言功能等。传感器提高了工业机器人对周围环境的自适应能力。(3)通用性。除了专门设计的专用的工业机器人外，一般工业机器人在执行不同的作业任务时具有较好的通用性。比如，更换工业机器人手部末端操作器（手爪、工具等）便可执行不同的作业任务。(4)工业机器技术涉及的学科相当广泛，归纳起来是机械学和微电子学的结合-机电一体化技术。第三代智能机器人不仅具有获取外部环境信息的各种传感器，而且还具有记忆能力、语言理解能力、图像识别能力、推理判断能力等人工智能，这些都是微电子技术的应用，特别是计算机技术的应用密切相关。因此，机器人技术的发展必将带动其他技术的发展，机器人技术的发展和应用水平也可以验证一个国家科学技术和工业技术的发展水平。当今工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强的对作业环境的自适应能力的方向发展。当前，对全球机器人技术的发展最有影响的国家是美国和日本。美国在工业机器人技术的综合研究水平上仍处于领先地位，而日本生产的工业机器人在数量、种类方面则居世界首位。（1）技术先进工业机器人集精密化、柔性化、智能化、软件应用开发等先进制造技术于一体，通过对过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策，实现增加产量、提高质量、降低成本、减少资源消耗和环境污染，是工业自动化水平的最高体现。（2）技术升级工业机器人与自动化成套装备具备精细制造、精细加工以及柔性生产等技术特点，是继动力机械、计算机之后，出现的全面延伸人的体力和智力的新一代生产工具，是实现生产数字化、自动化、网络化以及智能化的重要手段。（3）应用领域广泛工业机器人与自动化成套装备是生产过程的关键设备，可用于制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及汽车零部件、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等众多行业，应用领域非常广泛。（4）技术综合性强工业机器人与自动化成套技术，集中并融合了多项学科，涉及多项技术领域，包括工业机器人控制技术、机器人动力学及仿真、机器人构建有限元分析、激光加工技术、模块化程序设计、智能测量、建模加工一体化、工厂自动化以及精细物流等先进制造技术，技术综合性强。主要细分行业（一）按臂部的运动形式工业机器人按臂部的运动形式分为四种：直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动；圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作；球坐标型的臂部能回转、俯仰和伸缩；关节型的臂部有多个转动关节。图表SEQ图表\*ARABIC1：按臂部的运动形式分类序号分类1直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动2圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作3球坐标型的臂部能回转、俯仰和伸缩4关节型的臂部有多个转动关节资料来源：汇智联恒（二）按执行机构运动的控制机能工业机器人按执行机构运动的控制机能，又可分点位型和连续轨迹型。点位型只控制执行机构由一点到另一点的准确定位，适用于机床上下料、点焊和一般搬运、装卸等作业。连续轨迹型可控制执行机构按给定轨迹运动，适用于连续焊接和涂装等作业。图表SEQ图表\*ARABIC2：按执行机构运动的控制机能分类分类适用环境点位型点位型只控制执行机构由一点到另一点的准确定位，适用于机床上下料、点焊和一般搬运、装卸等作业连续轨迹型连续轨迹型可控制执行机构按给定轨迹运动，适用于连续焊接和涂装等作业资料来源：汇智联恒（三）按程序输入方式区分工业机器人按程序输入方式区分有编程输入型和示教输入型两类。编程输入型是将计算机上已编好的作业程序文件，通过RS232串口或者以太网等通信方式传送到机器人控制柜。示教输入型的示教方法有两种：一种是由操作者用手动控制器(示教操纵盒)，将指令信号传给驱动系统，使执行机构按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍；另一种是由操作者直接领动执行机构，按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍。在示教过程的同时，工作程序的信息即自动存入程序存储器中在机器人自动工作时，控制系统从程序存储器中检出相应信息，将指令信号传给驱动机构，使执行机构再现示教的各种动作。示教输入程序的工业机器人称为示教再现型工业机器人。图表SEQ图表\*ARABIC3：按程序输入方式分类分类运作方式编程输入型将计算机上已编好的作业程序文件，通过RS232串口或者以太网等通信方式传送到机器人控制柜。示教输入型1．由操作者用手动控制器(示教操纵盒)，将指令信号传给驱动系统，使执行机构按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍。2．由操作者直接领动执行机构，按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍。在示教过程的同时，工作程序的信息即自动存入程序存储器中在机器人自动工作时，控制系统从程序存储器中检出相应信息，将指令信号传给驱动机构，使执行机构再现示教的各种动作。资料来源：汇智联恒产业链结构分析产业链定义：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是，产业链是产业层次的表达。二是，产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是，产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是，产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。产业链模型是包含上游产业（原材料等）、下游市场（消费市场）、产业本身（产品生产、技术研发）以及经销贸易物流服务的产业分析框架。它能系统地对产业链进行相关分析。图表SEQ图表\*ARABIC4:产业链模型数据来源：汇智联恒工业机器人制造通过钢材、劳动力、辅助系统、其他材料的投入制造工业机器人，建造后的工程机器人主要用于汽车、电子电气等领域。图表SEQ图表\*ARABIC5：工业机器人产业链资料来源：汇智联恒工业机器人行业发展成熟度行业发展周期分析行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。1、幼稚期这一时期的产品设计尚未成熟，行业利润率较低，市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。2、成长期这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业生命周期理论，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。3、成熟期这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。4、衰退期这一时期的行业生产能力会出现过剩现象，技术被模仿后出现的替代产品充斥市场，市场增长率严重下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。（3）收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。图表SEQ图表\*ARABIC6：工业机器人行业生命周期年代时期备注70年代萌芽期在第一台机械手出现后20年，我国于1972年开始研制工业机器人，由上海起，接着天津，吉林，哈尔滨，广州，昆明等十几个研究单位和院校分别开发了固定程序、结合式、液压伺服型同用机器人。80年代开发期国家组织了对工业机器人的需求的行业的调研结果表明，对第二代工业机器人的需求主要集中于汽车行业，进行了工业机器人基础技术，基础元器件，几类工业机器人整机及应用工程的开发研究。90年代实用化期从90年代初期起，在国家“863”计划支持下，我国工业机器人又在实践中迈进一大步，具有自主知识产权的点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等7种工业机器人产品相继问世。资料来源：汇智联恒我国是世界上工业机器人行业发展较快的国家之一，行业发展迅速，产量不断增加。行业正处于快速发展期。我国工业机器人行业发展迅速，增速在10%以上。需求市场不断增加。行业内竞争激烈，处于完全竞争市场，仅有个别实力较强企业在竞争中处于优势。行业中外市场成熟度对比综合来看，随着我国汽车、电子等行业的快速发展，带动着工业机器人行业的发展。目前，国外工业机器人行业都相对成熟，相关原材料及生产工艺完善，供给能力较强，而中国工业机器人行业在市场需求的带动下，近年保持着快速的增长，行业仅仅进入成长期，未来仍将有加大的发展空间。行业及其主要子行业成熟度分析中国工业机器人行业经过近年的发展，行业总体生产能力以及技术水平均有所提升，行业在中低端市场已经逐渐成熟。但随着市场需求的改变，未来市场对中高端工业机器人产品的需求将出现快速增长，这使得未来中高端工业机器人产品的市场具有较大的发展空间，具备较高的成长性。工业机器人市场特征分析市场规模图表SEQ图表\*ARABIC7：2011-2014年我国工业机器人行业市场规模变化数据来源：国家统计局产业关联度从工业机器人行业发展来看，其与上下游产业的关联度相对较高。在上游，钢铁是其主要原材料，钢铁制造行业的快速发展为工业机器人行业提供了足够的原材料，对工业机器人行业的发展起到重要的作用。在下游方面，则以电子、汽车领域为主，其是工业机器人行业的快速发展的原动力，只有下游市场持续的发展才带动工业机器人行业发展。因此，从工业机器人的上下游行业发展及行业本身来看，其与上下游产业的关联度相对较高。影响需求的关键因素影响需求的关键因素主要包括：经济形势、下游市场发展等。经济形势的稳定为工业机器人行业的需求奠定了良好的基础，能够促使工业机器人行业稳定的发展，而不至于发生较大的波动；而下游发展则是推动市场对工业机器人产品需求增长的动力，如汽车、电子产业等行业的快速发展，极大的带动了对工业机器人产品的需求增长，这推动着工业机器人行业的发展。国内和国际市场从国外市场来看，国外工业机器人行业相对成熟，技术与生产能力都相对稳定，且企业多以集团化、大型化发展为主，市场格局相对稳定。而从中国工业机器人行业发展来看，中小企业占据着工业机器人行业的主导地位，同时市场集中度很低，行业内缺乏领导型企业，这使得工业机器人行业的竞争相对混乱，市场竞争加大，且价格竞争较为严重。主要竞争因素从竞争因素来看，影响工业机器人行业竞争力的因素主要包括生产能力、技术水平等。工业机器人伴随着汽车、电子等领域的发展，其市场需求取得了快速的发展。从企业竞争方面来看，目前中国工业机器人生产企业的竞争主要依赖于价格竞争，而技术及品牌方面的竞争相对较少，这与中国工业机器人行业的企业结构因素有关。而随着工业机器人领域的竞争加大，技术及品牌的竞争将在工业机器人领域起到更为重要的作用。生命周期近年来，国内机器人企业通过不断的探索，走出于一条与众不同的高新技术创新之路。以新松机器人为例，2009年，新松成为中国“机器人”第一股在深圳创业板上市，融资近6亿元，其机器人产品覆盖了机械制造、电子、IT、物流、包装等行业，在中国汽车整车装配生产线市场上占据了80%左右的市场份额。随着企业自动化水平的不断提高，机器人自动化生产线的市场肯定会越来越大，将逐渐成为自动化生产线的主要形式。我国工业机器人在未来几年内仍将保持稳定的增长势头。预计我国将在2011年新安装各类工业机器人9,500台，市场保有量将达到48600台。随着我国制造业的发展，特别是汽车及汽车零部件制造业的发展，预计工业机器人的装配量将会稳固上升。未来5年，中国机器人市场容量约在10万台套以上。随着中国加工业的转型，工业机器人的需求空间广阔。“十二五”期间装备制造业的发展思路是“调整转型、创新升级”，推进装备制造业由大变强；其要重任是推动产业优化升级，培育高端装备制造业，夯实产业发展基础，推进重大装备自主化，推进创新能力建设。工业机器人作为最典型的机电一体化数字化装备，技术附加值很高，应用范围很广；作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业，将对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用；作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段，工业机器人已成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。

2013-2014年全球工业机器人行业发展分析国际工业机器人行业发展轨迹综述国际工业机器人行业发展历程世界历史上第一台机器人出现在1959年，经过了50多年的发展，现在全世界已装备了90余万台工业机器人，种类达数十种，它们在许多领域为人类的生产和生活服务。大多数工业机器人都不能走路，一般是靠轨道滑行，如汽车制造机器人等。现代工业机器人主要有四种类型：（1）顺序型——这类机器人拥有规定的程序动作控制系统；（2）沿轨迹作业型——这类机器人执行某种移动作业，如焊接、喷漆等；（3）远距作业型——比如在月球上自动工作的机器人；（4）智能型——这类机器人具有感知、适应以及思维和人机通信机能。图表SEQ图表\*ARABIC8：国际工业机器人行业发展阶段所处年代主要时间20世纪40年代——20世纪50年代工业机器人的研究与发明得到了更多人的关心与关注，美国橡树岭国家实验室开始研究能搬运核原料的遥控操纵机械手。1954年美国戴沃尔最早提出了工业机器人的概念，并申请了专利。1959年第一台工业机器人在美国诞生，开创了机器人发展的新纪元特点。1962年美国推出的一些工业机器人的控制方式与数控机床大致相似，但外形主要由类似人的手臂组成。后来，出现了具有视觉传感器的、能识别与定位的工业机器人系统。当今工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强的对作业环境的自适应能力的方向发展。目前，对全球机器人技术的发展最有影响的国家是美国和日本。美国在工业机器人技术的综合研究水平上仍处于领先地位，而日本生产的工业机器人在数量、种类方面则居世界首位。资料来源：汇智联恒国际工业机器人行业发展现状受2008年美国金融危机扩散与全球经济下滑等因素的影响，以美国、英国和法国为代表的传统汽车生产国的汽车产量回落明显，对美国、日本和欧盟等经济体的汽车需求冲击较大，而以中国、印度、俄罗斯、墨西哥和巴西等新兴经济体的增长则较为明显。虽然传统汽车生产国的汽车产量有所回落，但仅针对现有车型而言。2009年美国通用公司在全球三大市场(包括中国)上市了22款新车型，2010年已推出19款新品。随着新车型的设计并投入生产，全球汽车产业对工业机器人产品的需求仍会保持一个上涨的趋势。受汽车业投资的拉动和中小企业的强劲增长推动，工业机器人市场目前十分景气。在接下来的五年中，全球工业机器人市场年复合增长率保持在一个良好的发展水平。在包装业、食品业、机械装备业等新兴应用领域目前已呈现全球性技术革新的发展趋势。与此同时，机器人技术的不断更新，如新型的人与机器人之间的交互式控制以及安全系统、机器人感应科技系统以及机器人视觉应用系统等产品的推出，满足了用户更高、更广泛的需求，推动了机器人装备量的上升。国际工业机器人行业技术发展现状目前国际工业机器人界都在加大科研力度，进行机器人共性技术的研究，并朝着智能化和多样化方向发展。主要研究内容集中在以下10个方面：图表SEQ图表\*ARABIC9：国外工业机器人的前沿技术类别备注工业机器人操作机结构的优化设计技术探索高强度轻质材料，提高负载/自重比，机构向着模块化、可重构方向发展。机器人控制技术重点研究开放式，模块化控制系统，人机界面更加友好，语言、图形编程界面正在研制之中。机器人控制器的标准化和网络化，以及基于PC机网络式控制器已成为研究热点。编程技术除进一步提高在线编程的可操作性之外，离线编程的实用化将成为研究重点。多智能体调控制技术主要对多智能体的群体体系结构、相互间的通信与磋商机理，感知与学习方法、群体行为控制等方面进行研究。虚拟机器人技术基于多传感器、多媒体和虚拟现实以及临场感技术，实现机器人的虚拟遥操作和人机交互。机器人遥控及监控技术，机器人半自主和自主技术多机器人和操作者之间进行协调控制，通过网络建立大范围内的机器人遥控系统，建立预先显示进行遥控等。微型和微小机器人技术微小型机器人技术的研究主要集中在系统结构、运动方式、控制方法、传感技术、通信技术以及行走技术等方面。软机器人技术软机器人技术要求其结构、控制方式和所用传感系统在机器人意外地与环境或人碰撞时是安全的。仿人和仿生技术这是机器人技术发展的最高境界，目前仅在某些方面进行一些基础研究。资料来源：汇智联恒世界工业机器人行业发展分析全球工业机器人市场供给分析图表SEQ图表\*ARABIC10：2011-2014年全球工业机器人行业产量统计数据来源：汇智联恒全球工业机器人市场需求分析图表SEQ图表\*ARABIC11：2011-2014年全球工业机器人行业销量统计数据来源：汇智联恒全球主要工业机器人企业随着新兴应用领域的不断发展及传统汽车产业的需求，2015年起全球工业机器人年产量将以年均5%速度增长。在国外，工业机器人技术日趋成熟，已经在工业界广泛应用。这些公司已经成为其所在地区的支柱性企业。在国内，工业机器人产业刚刚起步，但增长的势头非常强劲，如中国科学院沈阳自动化所投资组建的新松机器人公司，年利润增长在40％左右。图表SEQ图表\*ARABIC12：2010年全球工业机器人主要企业世界各国家企业名称瑞典ABBRobotics日本FANUC、Yaskawa，德国KUKARoboter，美国AdeptTechnology、AmericanRobot、EmersonIndustrialAutomation、S—TRobotics，意大利COMAU英国Auto．TechRobotics，加拿大JedInternationalRobotics，以色列RobogroupTek数据来源：汇智联恒全球工业机器人主要品种图表SEQ图表\*ARABIC13：机器人的类别机器人种类备注操作型机器人能自动控制，可重复编程，多功能，有几个自由度，可固定或运动，用于相关自动化系统中程控型机器人按预先要求的顺序及条件，依次控制机器人的机械动作示教再现型机器人通过引导或其它方式，先教会机器人动作，输入工作程序，机器人则自动重复进行作业数控型机器人不必使机器人动作，通过数值、语言等对机器人进行示教，机器人根据示教后的信息进行作业感觉控制型机器人利用传感器获取的信息控制机器人的动作适应控制型机器人机器人能适应环境的变化，控制其自身的行动学习控制型机器人机器人能“体会”工作的经验，具有一定的学习功能，并将所“学”的经验用于工作中智能机器人以人工智能决定其行动的人资料来源：汇智联恒全球主要国家工业机器人市场分析美国工业机器人市场分析大部分的工业机器人产业基地设在日本和欧洲。尽管众所周知，第一个工业机器人是美国制造，在同一时间内，通用汽车公司，辛辛那提的Milacron，西屋公司和通用电气公司也开始制造机器人。目前，美国世界上只有Adept,，SanJose-based公司制造工业机器人了。但是，在美国也有一些小公司开发服务机器人。iRobot，MobileRobotics，还有设在新英格兰地区的一些公司，取得了一些开拓性的新技术。美国政府和企业界虽对工业机器人的制造和应用认识有所改变，但仍将技术路线的重点放在研究机器人软件及军事、宇宙、海洋、核工程等特殊领域的高级机器人的开发上，致使日本的工业机器人后来居上，并在工业生产的应用上及机器人制造业上很快超过了美国，产品在国际市场上形成了较强的竞争力。美国才感到形势紧迫，政府和企业界才开始真正重视机器人。制定和采取了相应的政策和措施，一方面鼓励工业界发展和应用机器人，另一方面制订计划、提高投资，增加机器人的研究经费，把机器人看成美国再次工业化的特征，使美国的机器人迅速发展。随着各大厂家应用机器人的技术日臻成熟，第一代机器人的技术性能越来越满足不了实际需要。美国开始生产带有视觉、力觉的第二代机器人，并很快占领了美国60％的机器人市场。德国工业机器人市场分析德国工业机器人的总数占世界第二位，仅次于日本。始终坚持技术应用和社会需求相结合的原则。除了像大多数国家一样，将机器人主要应用在汽车工业之外，突出的一点是德国在纺织工业中用现代化生产技术改造原有企业，报废了旧机器，购买了现代化自动设备、电子计算机和机器人，使纺织工业成本下降、质量提高，产品的花色品种更加适销对路。到1984年终于使这一被喻为“快完蛋的行业”重新振兴起来。与此同时，德国看到了机器人等先进自动化技术对工业生产的作用，提出了1985年以后要向高级的、带感觉的智能型机器人转移的目标。经过近20年的努力，其智能机器人的研究和应用方面在世界上处于公认的领先地位。德国引进机器人的时间比英国和瑞典大约晚了五六年，但战争所导致的劳动力短缺，国民的技术水平较高等社会环境，却为工业机器人的发展、应用提供了有利条件。作为一个重实际的民族，德国人更注重坚持技术应用和社会需求相结合的原则。除了像大多数国家一样，将机器人主要应用在汽车工业之外，德国还在纺织工业中采取了大刀阔斧的举动，全面以现代化生产技术改造原有企业，以现代化自动设备、电子计算机和机器人替换了原有的旧机器。这一举措，不仅使纺织工业成本下降、质量提高，而且使产品的花色品种更加适销对路，终于使这一被喻为“快完蛋的行业”重新振兴起来。与此同时，德国看到了工业机器人等先进自动化技术对工业生产的作用，自1985年以后将目标转向高级的、带感知系统的智能型机器人。经过近十年的努力，德国的智能机器人研究和应用方面已在世界上处于公认的领先地位。日本工业机器人市场分析从日本国内工业机器人市场看，日本是工业机器人最大的消费国。日本推出一款机械化棒球两人组合，包括一名击球手和一名投掷好球率达90%的投球手。尽管日本发明的大部分机器人多半无法打入大宗商品市场，但日本科学家无论如何也不会放弃其在机器人领域的雄心：机器人技术在日本发挥的作用，比世界任何国家都大。俄罗斯工业机器人市场分析长期以来，俄罗斯政府一直比较重视机器人技术，通过大力支持一系列研究计划，建立了一个完整的科学技术体系，使俄罗斯机器人的发展比较顺利。在政府组织的项目中，特别注重机器人基础技术方面的研究，把重点放在开展机器人的应用研究上。而由工业界支持开展应用和开发方面的工作，两者相辅相成，使机器人在俄罗斯企业界得以迅速发展和普及。从而使俄罗斯在国际工业机器人界拥有不可或缺地区的支柱型企业。

2013-2014年我国工业机器人行业发展分析中国工业机器人行业简介市场概述工业机器人是最典型的机电一体化数字化装备，技术附加值很高，应用范围很广，作为先进制造业的支撑技术和高端装备的关键部件，对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。工业机器人是最先产业化的机器人技术，是综合了计算机、控制论、信息和传感技术、人工智能以及仿生学等多学科而形成的高新技术。工业机器人的出现是为了适应制造业规模化生产，解决单调、重复的体力劳动和提高生产质量而取代人工作业。工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备而得到工业界广泛应用，形成了一个巨大的机器人产业，形成了KUKA、ABB，安川、FANUC等一批在国际上较有影响力的、知名机器人公司。2005年以来，全球每年新安装工业机器人达10万套以上，2008年以后全球工业机器人的装机量已超过百万台，约为103.57万台，销售额62亿美元，比上年增长7%左右，市场容量约为190亿美元。工业机器人应用的三大主要种类为搬运、焊接和洁净，三大行业为汽车及零部件、电子电器和化工(塑料和橡胶)。中国的工业机器人的三大主要种类为搬运、焊接和洁净，三大应用行业为汽车及零部件、电子电器和化工(塑料和橡胶)。和全球工业机器人情况一样，但所占比例略有不同。图表SEQ图表\*ARABIC14：中国工业机器人应用类型数据来源：汇智联恒图表SEQ图表\*ARABIC15：中国工业机器人应用行业数据来源：汇智联恒市场规模图表SEQ图表\*ARABIC16：2011-2014年我国工业机器人行业市场规模数据来源：国家统计局存在的问题在国家科技攻关项目的支持下，特别是在国家863计划持续支持下，我国不仅在工业机器人的基础理论和关键技术方面取得重大突破，而且已经陆续掌握不同用途、类型的工业机器人整机技术和相关的应用工程经验，并成功地应用于生产实际。中国的机器人技术在世界机器人界已有一席之地，奠定了独立自主发展中国机器人产业的基础。近几年，我国工业机器人及工业机器人的自动化生产线相关产品的年产销额已达到几十亿元。涌现出以沈阳新松机器人自动化股份有限公司为龙头的一批机器人开发企业，国产机器人目前主要以国内市场应用为主，年出口量为100台左右，年出口额为0.5亿以上。目前制约我国工业机器人产业发展的瓶颈问题有以下4点，分别为：图表SEQ图表\*ARABIC17：工业机器人产业发展的瓶颈序号瓶颈1机器人的关键零部件电机、减速机等依赖于进口，无法完成国内配套。2国内的机器人产业规模小，产业链尚未形成。3目前国家对上业机器人实行零关税，不利于国内机器人产业的形成。4在工业机器人产业形成之初，国家缺乏相关的扶持政策。资料来源：汇智联恒中国工业机器人行业发展状况中国工业机器人行业发展历程第一阶段20世纪80年代为了跟踪国际机器人技术的发展，当时以原机械工业部为主，航天工业部等部门联合组织国内的相关研究单位开展了工业机器人的研究，先后推出了弧焊、点焊、喷涂等多种工业机器人。到90年代，通过国家863计划等的支持，我国具备了独立设计和生产工业机器人的能力，培养了一批高水平的研究生产队伍。进入21世纪，中国的工业机器人发展进入了一个崭新的阶段，其中最大的特点是以企业为主体，以市场为导向、赢利为目标的机器人产业开发群体正在形成。尽管国外大的工业机器人公司为了占领中国不断扩大的市场，加大其在中国的经销力度，但是中国的机器人企业以自己独有的市场信息优势、售前售后的服务优势、针对中国企业的工艺特点的专门化设计优势努力争取自己的市场地位。随着全球经济的一体化发展，世界制造中心向中国转移的趋势，中国工业机器人的产业会快速的发展起来，特别重要的是研制单位必须和需求紧密结合，让机器人走进工厂，实现真正的产业化。经过20多年的探索，我国的工业机器人自动化技术取得了长足的发展，但是与世界发达国家相比，还有不小的差距；机器人应用工程起步也较晚，应用领域窄，生产线系统技术落后。随着我国制造业－尤其是汽车行业的发展，对工业机器人的需求日益增长，工业机器人的拥有量远远不能满足需求量。尤其是基础零部件和元器件生产和制造、机器人可靠性以及成本等问题，都存在很多问题。尤其在大负载工业机器人方面，不仅产品长期大量依靠从国外引进，在维护、更新改造方面对国外的依赖也相当严重。中国工业机器人行业发展面临问题1、基础零部件制造能力差。尽管我国在工业机器人的相关基础零部件方面已经有了很好的基础，但是无论从质量、产品系列方面，还是批量化供给方面都与国外的产品有较大的差距，特别是在高性能交流伺服电机和高精密减速器方面的差距尤为明显。2、中国的工业机器人没有形成自己的品牌。目前，尽管已经有一批企业在从事工业机器人技术的开发，但是都没有形成较大的规模，缺乏市场品牌的认知度，在机器人的市场方面一直面临国外品牌的竞争压力。3、国家在鼓励工业机器人产品研发方面的政策很少。日本政府为了鼓励企业生产和使用机器人制定了相关的扶植和激励政策，极大地促进了工业机器人产业的发展和工业机器人推广应用。4、需要开展关键技术研究。工业机器人技术尽管发展得相对成熟，但是工业机器人技术也在不断的发展，需满足不同产品需求的新的机器人构型，如具有力觉、机器视觉及多种传感器的机器人运动控制技术等。工业机器人市场竞争越来越激烈，中国制造业面临着与国际接轨、参与国际分工的巨大挑战，需加快工业机器人技术的研究开发与生产，利用机器人技术提升我国工业发展水平、从制造业大国变成制造业强国，从而成为全球第一工业机器人大国。中国工业机器人行业技术发展现状工业机器人行业的发展可以带动交流伺服电机、伺服驱动器、减速机、轴承等相关行业的发展，形成产业链。在工业机器人关键零部件方面要加大开发的力度，争取在未来五年内逐步建立工业机器人的国内配套体系，同时加强机器人自动化成套装备开发，重点方向如下：图表SEQ图表\*ARABIC18：工业机器人的重点开发方向序号重点方向1交流伺服电机系列产品开发2集成式伺服驱动器系列产品开发3高精度减速机系列产品开发4高精度轴承系列产品开发5网络化轻型工业机器人系列产品开发6网络化重载工业机器人系列产品开发资料来源：汇智联恒为使我国工业机器人行业健康稳定发展，提出如下建议：图表SEQ图表\*ARABIC19：给予工业机器人行业的发展建议序号相关建议1制定工业机器人新产品和关键核心部件的开发路线图，指导国内企业的产品开发2加大工业机器人关键核心部件开发力度，通过机器人整机企业进行验证，促机器人产业链的形成3建立工业机器人产业联盟，联合国内有志于工业机器人产品开发、制造和应用的高校、研究所和企业，共同打造国产机器人产业链4对使用国产机器人的企业制定优惠政策，便于国产机器人的推广资料来源：汇智联恒中国工业机器人行业发展状况21世纪知识经济的兴起，给世界经济社会的发展带来了深刻的变革。信息技术及相关产业不断发展和深化，集成电路等微电子技术有了新的突破，计算机技术向多元化方向发展，通信技术与网络技术相互融合；在此背景下，发达国家纷纷确立了以电子技术、信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、海洋工程技术、空间技术等为代表的高新技术产业为发展一重点，发达国家在国内进行的产业调整升级带动了新一轮的全球产业结构调整，为发展中国家相关产业发展提供了机遇。中国正处于新的历史发展时期，经济发展进入关键的黄金发展机遇期、新型工业化进程加快和消费结构的升级，都给我国经济发展带来新的机遇。把握经济发展的规律，调整工业经济结构，促进产业升级，加快装备制造业向着以机器人、数控机床等为代表的先进装备制造业转变。中国的机器人市场是全球增长最快的市场，“十二五”期间，机器人及自动化成套装备年需求在百亿元以上，工业机器人年需求量很大，机器人市场初具规模。工业机器人的最大市场在汽车工业和电子工业。2009年我国已经成为全球最大的汽车生产国，但是发达国家制造业每万名工人工业机器人的数量在50台以上，而中国与之差距很大。从工业机器人产业和机床产业的对比来看，我国的工业机器人产业有很大的发展空间。中国工业机器人市场供需状况中国工业机器人行业供给能力图表SEQ图表\*ARABIC20：2011-2014年我国工业机器人行业产能及增速变化数据来源：国家统计局中国工业机器人市场供给分析图表SEQ图表\*ARABIC21：2011-2014年我国工业机器人行业产量及增速变化数据来源：国家统计局中国工业机器人市场需求分析图表SEQ图表\*ARABIC22：2011-2014年我国工业机器人行业销量及增速变化数据来源：国家统计局中国工业机器人产品价格分析图表SEQ图表\*ARABIC23：2011-2014年我国工业机器人行业市场平均价格走势数据来源：国家统计局中国工业机器人企业分析工业机器人企业的分布及市场结构图表SEQ图表\*ARABIC24：2014年我国工业机器人行业市场区域结构分析数据来源：国家统计局工业机器人企业竞争力分析（1）行业整体自主创新能力不强。近年来，我国引进的大量先进技术，对提升我国科研技术水平起了重要作用，但由于我国工业自动化行业起步较晚，技术储备与发达国家仍有一定的差距，吸收、消化海外先进技术的能力不强，自主创新能力的提高相对较慢。我国装备制造业原有的体制造成的科研与生产脱节、制造与使用脱节的缺陷以及利用外资的设备和技术而产生的依赖效应，对我国装备制造企业自主创新能力以及产品配套能力的提高也起到了一定的制约作用。（2）配套能力不强。由于工业自动化行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关行业的协调发展。由于我国精密制造技术相对落后，整体配套能力不强，制约了本行业的快速发展。（3）规模小、抗风险能力弱。受规模限制，国内企业在本行业中的市场占有率较低，与国际大型企业相比竞争能力不强，承接大项目能力以及抗风险能力相对薄弱。工业机器人企业的重组与并购长期以来，美国奉行的赤字政策和透支型经济发展模式已造成世界经济发展的严重不平衡。此次危机后，美国或许也会转变经济发展模式。危机导致美国流动性短缺，企业普遍面临资金约束，美国已多次放宽资本进入限制。中国虽也受到危机的冲击，但冲击主要来源于外向型经济发展模式对美国经济的过度依赖。危机对中国的主要影响在于前期海外金融投资的失利和沿海中小企业的大量倒闭。应改变现有的引进型主导的企业支持政策，鼓励企业走出去，扩大企业发展空间，也转变企业和经济的对外依存度，增强企业和整个经济的竞争力和风险抵抗能力。危机为中国的海外并购提供了极好的机遇。一是，源于金融危机的影响，企业资产严重贬值。为缓解流动性短缺，金融或实体机构迫不得已大量出售资产以缩小规模，导致资产价格下跌，折现能力严重下降。中国企业的跨国并购和海外扩张极其活跃。据商务部最新数据统计，中国发生的跨境并购金额超过285亿美元，其中非金融业类并购占75%之多，国企的海外并购多以获取资源性资产为主，对于中国所缺少的能源资源、优质产业等，现在这种价格是购买的绝好机会。二是，海外并购的监管和审查放松。在过去数年，中国企业的海外并购计划多以失败告终，主要原因在于中国企业的“国有”背景让海外企业家和政治家担忧不已。国内外工业机器人企业存在的差距从发展基础上看：中国工业机器人产业起步相对较晚，在装机数量和机器人密度方面与成熟市场还有较大差距。根据国际机器人联合会数据，2011年，中国工业机器人装机数量为74,867台，机器人密度为每10000名产业工人21台，都远远低于成熟市场水平。目前，中国工业机器人的应用仍较集中于汽车行业，根据国际机器人联合会2012年报告，在全球范围内汽车行业应用约占工业机器人应用总量的40%，而在中国这一数字要更高一些，此外，即便是在汽车行业，中国市场的工业机器人应用也仍然集中于关键工艺，中国每万名汽车产业工人中所拥有的机器人台数为141台，而日本为1584台，意大利为1215台，德国为1176，我们和世界发达水平相比还有很大差距。我们相信，随着汽车工业的发展和升级，工业机器人在中国汽车行业仍然大有可为。中国机器人产业还刚起步，机器人应用的产业和领域还很有限，这需要我们所有的从业者共同努力，除了在传统行业扩大机器人制造的优势和影响力，还要在新兴行业发掘寻找更多机会。ABB机器人将继续秉承集团“在中国，为中国也为世界的理念”，加大对本地研发、生产和市场推广的投入，为本地市场和本地用户提供世界一流服务。需要指出的是，技术积累是一个长期的过程。机器人产品对可靠性有非常高的要求，在这方向，国际领先企业已经有几十年的经验积累，对于国内企业来讲，目前还刚起步，一定需要经历这样一个摸索的过程，技术才会日益精湛。在控制系统开发方面，国外机器人更胜一筹。从性能上来说，国外机器人较之国内机器人显现出精度高、速度快、运行稳定的优点。硬件的整合技术水平成熟。目前国内机器人虽然在实验阶段也完成了点焊、弧焊、搬运、码垛等多领域的应用，但从实际长期应用来看，并未得实践。在上下料搬运方面，已经开始能看到国内机器人的身影，但焊接等高难度的控制领域，还鲜有国内机器人的身影，这需要一个漫长发展过程。国内机器人与国外机器人相比，存在着很大的差距。国外机器人发展已经有几十年了，而国内工业机器人的发展是近几年才被重视。目前，国外机器人品牌占据国内90%的市场，国内这么多企业占有不到10%的市场份额。国外机器人综合能力很强，比如材料的关键连接部分、装配工艺、软件算法等。比如，机器人中很重要的零部件谐波减速器，由国产材料做出来的谐波减速器寿命只能一至两年，一年后磨损就非常严重，谐波减速器的材料就直接影响着机器人的速度和精度。机器人的核心算法，国内机器人在轨迹平滑算法上都不够领先，因此打磨、焊接等机器人还是以国外品牌居多。在机器人应用上，目前跟机器人配套的很多传感器等相关的控制元器件大多采用国外品牌，这些品牌质量相对稳定，使用寿命长，同时对复杂现场环境实用性也较强。从这些传感器及元器件的角度来说，国内厂家也是有差距的。

2013-2014年工业机器人产业经济运行分析营运能力分析图表SEQ图表\*ARABIC25：2011-2014年我国工业机器人行业运营能力分析2011年2012年2013年2014年存货周转率4.314.885.115.76流动资产周转率1.401.511.611.59资产周转率0.760.790.800.77数据来源：国家统计局偿债能力分析图表SEQ图表\*ARABIC26：2011-2014年我国工业机器人行业偿债能力分析2011年2012年2013年2014年资产负债率45.26%48.06%50.26%55.48%流动比率1.411.271.131.10数据来源：国家统计局盈利能力分析图表SEQ图表\*ARABIC27：2011-2014年我国工业机器人行业盈利能力分析2011年2012年2013年2014年资产利润率4.41%4.69%5.53%5.50%销售利润率5.79%5.93%6.68%7.16%毛利率27.00%23.56%25.20%25.81%数据来源：国家统计局发展能力分析图表SEQ图表\*ARABIC28：2011-2014年我国工业机器人行业发展能力分析2011年2012年2013年2014年主营业务收入增长率8.51%11.77%10.89%12.24%利润增长率16.05%14.41%28.26%17.49%资产增长率7.88%7.62%8.97%11.35%数据来源：国家统计局

2013-2014年我国工业机器人产业进出口分析我国工业机器人进口分析图表SEQ图表\*ARABIC29：2011-2014年我国工业机器人进口量统计数据来源：全国海关信息中心图表SEQ图表\*ARABIC30：2011-2014年我国工业机器人进口额统计数据来源：全国海关信息中心我国工业机器人出口分析图表SEQ图表\*ARABIC31：2011-2014年我国工业机器人出口量统计数据来源：全国海关信息中心图表SEQ图表\*ARABIC32：2011-2014年我国工业机器人出口额统计数据来源：全国海关信息中心我国工业机器人进出口预测图表SEQ图表\*ARABIC33：2015-2020年我国工业机器人进口量预测数据来源：汇智联恒图表SEQ图表\*ARABIC34：2015-2020年我国工业机器人出口量预测数据来源：汇智联恒

2013-2014年工业机器人行业供求状况分析整体生产能力图表SEQ图表\*ARABIC35：2011-2014年我国工业机器人行业产能变化数据来源：国家统计局产值分布特征及变化图表SEQ图表\*ARABIC36：2014年我国工业机器人行业产值结构分析数据来源：国家统计局产品供给分析图表SEQ图表\*ARABIC37：2011-2014年我国工业机器人行业产品产量变化数据来源：国家统计局影响工业机器人市场需求的主要因素2013年中国市场共销售工业机器人近3.7万台，约占全球销量的五分之一，总销量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。到2020年，这个体系产业销售收入将达到3万亿元。目前，资本与产业政策支持力度空前，从行业发展来看，以沈松、广州数控、拓野机器人、普洛汇森自动化等为代表的国内机器人企业，在机器人本体、伺服、控制器、减速机等方面逐步获得技术突破，本体技术指标已接近外资品牌产品，国内企业在数控技术和自动化系统集成方面经过多年的技术积累，能够快速切入机器人系统集成应用行业，分享机器人自动化行业的成长机会。体力劳动人口锐减是影响当前机器人行业发展的第一因素。从人口结构来看，1962年后人口出生高峰期的劳动人口已达到50多岁，未来几年每年会有2600万以上的人退出体力劳动适龄人口，而每年新增的零零后仅1600万人，剪刀差效应将造成每年体力劳动适龄人口减少1000万人，十年累计减少1亿有效劳动力，这对年轻劳动力需求量最大的制造业来说，是面临一个巨大的挑战。未来年轻劳动力的短缺将是一个中长期现象，制造业自动化程度提高将是确定性大的趋势且十分迫切，这是机器人自动化行业未来具有投资机会的重要逻辑。需求推动是工业机器人发展的重要因素。工信部机器人产业“十三五”规划正加速制定，行业高景气持续。行业中合作和并购不断催化，或为国产企业带来跨越式发展。随着人工智能和性价比改善，个人机器人（PR）或复制个人电脑（PC）走入家庭的发展道路，成为下一个互联网终端，市场空间较工业机器人更加广阔。市场容量及增长速度图表SEQ图表\*ARABIC38：2011-2014年我国工业机器人行业市场容量及增速变化数据来源：国家统计局工业机器人业整体销售能力图表SEQ图表\*ARABIC39：2011-2014年我国工业机器人行业产销率变化数据来源：国家统计局产品需求分析图表SEQ图表\*ARABIC40：2011-2014年我国工业机器人行业产品销量变化数据来源：国家统计局

2013-2014年工业机器人产业发展地区比较长三角地区竞争优势长三角地区位于长江下游和东海之滨，集“黄金海