某化纤公司发展战略建议书

仪征化纤股份有限公司发展战略建议

刘建国

二○○四年七月中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29主要内容一、企业基本情况（一）发展历程（二）主要业务和产品（三）公司面临的问题二、企业战略环境分析（一）企业宏观环境分析（二）企业产业环境分析（三）企业面临的机遇与挑战（四）仪征化纤的优势和劣势三、仪征化纤发展战略的建议（一）战略选择（二）发展战略建议中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29一、企业基本情况（一）发展历程仪征化纤是我国最大的化纤和化纤原料基地，属国家特大型企业。以聚合能力计，现为世界第四大聚酯生产商。公司于1978年筹建，1982年组建仪征化纤工业联合公司，1993年12月股份制改组设立仪征化纤股份有限公司，1998年加入中国石化集团公司，2000年改为现名。公司于1994年、1995年先后在香港联合交易所和上海证券交易所发行14亿H股、2亿A股，截至2003年底，公司总资产120.8亿元，净资产91.3亿元，资产负债率22.6%。实现销售额103.4亿元，销售利润2.9亿元。2001年被国家授予“全国质量效益型先进企业”，并被美国《财富》杂志评为2002年度中国内地上市企业100强第24位。

★企业基本情况中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（二）主要业务和产品主要从事聚酯原料和产品的生产及销售，包括自产产品运输及售后服务等。主要产品包括纤维级聚酯切片、瓶级聚酯切片、涤纶短纤、涤纶长丝、三维卷曲中空纤维5大系列289个品种规格。统一使用“白斯特”商标。聚酯切片和短纤曾获国家质量银奖瓶级切片获得美国可口可乐、百事可乐公司认证聚酯切片、涤纶短纤和长丝国家标准样品均由仪征化纤研制。№装置名称产能全国产能市场占有率1聚酯聚合13013809.4%2涤纶短纤4942011.7%3涤纶长丝2810192.7%4瓶级切片1817010.6%5PTA8544019.3%主要装置产能及国内市场占有率

单位：万吨★企业基本情况中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（三）公司面临的问题市场份额下降，竞争压力倍增。随着国内聚酯工业飞速发展，民营企业、外资企业迅速崛起，市场竞争异常激烈，公司产品市场份额不断下降。效益不断下滑。近年来聚酯工业高速增长，市场竞争日趋激烈，同时原料价格随着世界原油价格居高不下，企业经济效益不断下滑。科技创新能力不够。与国外大公司相比，仪征化纤在工程化技术、新产品开发等方面还存在不少差距，企业核心竞争力不强。机制和体制不适应完全竞争的市场格局。作为大型国有企业，决策机制、分配制度等已经不适应以民营化为主体、完全竞争的市场格局。★企业基本情况中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29二、企业战略环境分析（一）企业宏观环境分析

1.政治法律环境我国经济飞速发展，社会稳定进步，人民生活水平得到了巨大的改善，特别是随着我国加入WTO，政府积极改善管理制度，加快与国际通行贸易规则接轨，法律环境也大大改善。国内资本市场对内外资全面开放，环保、安全、劳动卫生等方面要求日趋严格。国家将进一步放开项目投资审批权限，纺织企业可根据市场自主进行项目投资建设。国家鼓励纺织化纤企业进一步做大做强，增强国际竞争力。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（一）企业宏观环境分析2.经济环境随着我国改革开放的深入发展，国民经济的持续增长，GDP增长连续多年居世界前列，是全球发展最快的地区。2003年，国内生产总值比上年增长9.1%，达到11.67万亿元；按现行汇率计算，人均国内生产总值突破1000美元，跨上一个重要台阶。2003年进出口总额比上年增长37.1%，达到8512亿美元，由上年居世界第五位上升到第四位，经济发展潜力巨大。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（一）企业宏观环境分析

3.社会文化环境我国社会稳定，治安良好，人力资源丰富。作为世界人口大国，目前我国人口年均增长3000万，仅解决穿衣问题，每年就需增加聚酯需求量14万吨左右。随着我国西部大开发、振兴东北、农民减负等政策的实施，贫困人口的收入水平将逐步提高，化纤的消费量也将逐步增加。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（一）企业宏观环境分析4.技术环境目前我国聚酯装备与技术已达到国际先进水平，国产聚酯装置比例大大提高。采用国产化聚酯技术能力占新增产能的65%，最大单线规模达到600吨/日。我国聚酯产品差别化开发也在不断进行，高模低缩、细旦、阻燃、吸湿排汗等差别化聚酯纤维产品陆续生产应用，非纤领域如聚酯容器包装、薄膜等也得到广泛应用。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（二）企业产业环境分析1.产能产量高速增长，中国正成为世界聚酯生产基地

随着近几年我国聚酯工业高速增长，目前我国正在成为世界聚酯的产销中心，现有聚酯产能分别占全球的32%和亚洲的47%，聚酯产量占全球的27%和亚洲的40%。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（二）企业产业环境分析2.国内聚酯行业已成为完全竞争性行业。

聚酯市场已进入全面竞争时代，民营企业迅猛增长，产业集群趋势明显，行业竞争日益加剧。我国聚酯行业的投资主体呈多元化发展态势，国有及国有控股、民营、外资及合资企业多元发展的局面已经形成。聚酯产能分布的地域集群趋势非常明显，江浙沪地区已成为我国聚酯产品的产销重心。至2003年底，江浙沪三地的聚酯产能占全国的67%，消费量则超过全国的80%。聚酯企业纷纷扩充产能，企业规模迅速扩大。1998年我国聚酯生产规模在30万吨/年以上的企业只有仪征化纤一家，到2003年底已达到了10家，国内前十名聚酯企业产能之和达到了560万吨，约占全国总产能的40%。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（二）企业产业环境分析3.产业链发展不协调、上下游产能增长不配套导致聚酯原料的进口依存度长期保持较高水平，进口量有增无减。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（三）企业面临的机遇与挑战1.企业面临的机遇聚酯产品需求仍将继续保持较快的增长速度，市场前景广阔。预计2010年，我国聚酯产品需求将净增约1270万吨，年均增长11.36%。聚酯产品需求结构正在发生变化，聚酯需求的增长将很大程度上依赖差别化、高附加值产品。目前，我国差别化聚酯纤维的比重仅为20%，低于发达国家40%的水平。美国聚酯纤维服用、装饰用和产业用的比例是40∶33∶27，欧盟是44∶20∶36，我国是67∶20∶13。全球产业用纤维在整体纤维产业中所占的比重将由1997年的1/3上升到2008年的1/2以上，而我国仅约占1/10。民营企业等竞争对手在开发差别化和高附加值产品方面还没有到位。外资及合资企业凭借产品技术优势寻求扩大市场份额，而民营企业产能基本上是大规模、低成本复制，产品雷同。良好的外部环境。一方面国家对聚酯行业发展的宏观调控政策逐步到位，市场竞争趋于规范，另一方面仪征化纤可以依托南京化学工业园区和江苏沿江大开发的有利条件，利用产业集聚、市场分工和政策优惠，借力使力，有效发展。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（三）企业面临的机遇与挑战2.企业面临的挑战企业产品市场份额受到挤压。仪征化纤产品市场份额不断下降，聚酯产品市场占有率由1992年的30%，降至2002年的不足12%，目前则不到10%。行业后进入者发展速度惊人。聚酯产品生产成本不断下降。民营企业采用现代国产化聚酯技术，装置规模大，投资省，同时用工灵活，人工成本低。聚酯产品差别化水平不断提高。新型化纤品种正逐步实现工业化规模生产。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（四）仪征化纤的优势和劣势1.仪征化纤的优势原料配套优势。产品规模优势。技术领先优势。产品品牌优势。财务资金优势。人才优势。营销网络优势。土地资源、公用工程配套等优势。产品结构优势。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（四）仪征化纤的优势和劣势2.仪征化纤的劣势原料资源制约着企业进一步发展。汽、电等公用工程配套瓶颈将开始出现。随着公司进一步做大做强，公用工程的供应将出现紧张，尤其是汽电需求方面。产品市场占有率不断降低，规模优势已不明显。与国际先进水平相比，人均产能和劳动生产率偏低。与民营企业相比，生产成本高。与外资或合资企业相比，产品附加值低，持续创新能力不强。体制机制有待进一步完善。国际市场尚未建立稳定的销售渠道，不利于参与世界竞争。★企业战略环境分析中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29三、仪征化纤发展战略的建议（一）战略选择通过采用SWOT分析模型对仪征化纤企业内部优势和劣势，外部存在的机会和威胁进行分析，仪征化纤在聚酯行业中市场机会大于存在的威胁，内部优势虽然仍比较明显，但民营企业的冲击和竞争影响较大，总体企业优势略逊劣势。因此应当采用由成长型向稳定型战略，即采用集中化低成本战略，以形成核心竞争优势。★企业发展战略建议中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29机会：1．聚酯需求持续增长2．差别化产品发展潜力大3．民营企业产品开发能力尚未增强4．区域发展优势威胁：1．市场占有率下降2．竞争对手发展迅速3．产品成本不断下降4．国内产品差别化水平不断提高5．新型替代产品逐渐工业化生产内部优势：1．原料配套优势2．产品规模优势3．技术领先优势4．产品品牌优势5．财务资金优势6．人才优势和营销网络优势7．土地、配套公用工程优势内部劣势：1．部分原料制约2．公用工程出现瓶颈3．规模效益相对降低4．生产成本比民营企业高5．差别化水平比外资企业低6．机制体制有待改善7．国际市场开拓不够成长型战略多元化战略紧缩型战略由成长型向稳定型仪征化纤战略选择SWOT分析模型图

★企业发展战略建议中国石化仪征化纤股份有限公司2023/9/29（二）发展战略建议

依托现有优势，扩大优势产品生产能力。充分依托中国石化的原料互供优势，加快聚酯原料