投资顾问的岗位职责

篇一：投资顾问岗位职责】岗位名称：投资顾问直属上级：市场主管直属下级：无岗位说明：投资顾问是公司对外服务的中心，是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有配资需求只需找投资顾问，投资顾问应积极主动并经常与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。投资顾问有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。岗位职责：1、开发与维护客户：对现有的客户，投资顾问与之保持经常的联系，而对潜在客户，投资顾问要积极地去开发。2、拜访邀约：通过电话沟通，邀约客户来公司洽谈；3、签署合同：根据客户需求，签订《股票合作协议》；4、根据市场部经理制定的营销计划，开展每天的工作；5、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的配资目标和需求，为客户提供配资建议。6、客户回访：对合作中客户和终止合作的客户做定期回访；7、合同续约及变更：客户续约、变更合同；8、风险提醒：接到风控部的风险提示后，及时和客户沟通，并将沟通结果及时反馈给风控；9、咨询费催缴：客户合作到期前，及时和客户沟通，如果续约，向财务部缴纳咨询费；10、客户常见问题处理：加配、减配、提盈利、补仓、清算等常见问题的解决处理；【篇二：投资理财顾问的工作职责】投资理财岗位职责1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；4、宣传对投资者的风险教育知识。5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；7、负责公关活动的组织、策划和执行；8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。【篇三：理财顾问岗位职责】岗位职责一：投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。岗位职责二：全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。岗位职责三：解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。》盐城招聘岗位职责四：调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。岗位职责五：投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。理财顾问岗位职责：1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品提供投资服务2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析：分析客户的资金状况。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。调整投资方案：制订合理的资金分配方案1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作；2、为其名下的客户提供专业