发债工作计划表

66月23日前已经进场

6月23日前2017年7月5日前2017年7月5日前

2017年7月5日前2017年7月20日前2017年7月20日前2017年7月20日前2017年7月25日前2017年7月25日前2017年7月25日前2017年7月31日前2017年7月31日前2017年7月31日前XX基础设施建设投资有限责任公司

非公开发行项目收益债券工作计划表本期债券申报时间进度序号 主要工作 时间第一阶段：前期准备（017年4月15日至6月23日）主承销商尽职调查及确定发债方案（券商和发行人）审计机构进场并开始现场审计工作确定工程咨询机构、评估机构、评级机构和律师事务所第二阶段：现场工作阶段2017年6月23日至7月5日）中介机构核心工作段审计完成现场工作工程咨询机构完成项目可行性研究报告工作，评级机构、律所和评估机构完成尽职调查工作）券商现场协调所有相关工作并拟定需求政府及相关部门出具的所有文件确定本期债券的最终增信措施第三阶段：制作申报材料、出具文件初稿017年7月5日至7月20日）审计出具审计报告定稿文件并开始出具报告的流程工程咨询机构出具可行性研究报告，第三方评估机构出具项目评估报告评级出具评级报告定稿并启动出具评级报告的流程券商完成申报材料的制作并启动内核工作律师出具法律意见书定稿政府及相关部门完成所有文件的出具工作第四阶段：完善申报材料2017年7月20日至7月31日）文件核查签字盖章查漏补缺及预留时间第五阶段：上报发展改革委、核准阶段上报材料至省发展改革委并转报国家发展改革委持续跟踪、反馈第六阶段：发行阶段取得国家发展改革委核准批文后即可启动发行工作发行完成后次日起个工作日内即可完成募集资金划款工作

须发行人相关部门出具文件清单:编号责任部门或协调部门工作目标各单位的工作内容截止时间1县政府出具申报材料所需相关文件同意对募投项目进行财政补助的决定2017年7月20日2县人大出具评级所需相关文件同意对募投项目进行财政补助的决议2017年7月20日3财政局出具评级所需相关文件2014-2016年县公共财政收支决算总表2017年6月30日2016年县债务余额及综合财力表2017年6月30日4县发改局募投项目确定具体的募投项目2017年6月30日出具申报材料所需相关文件1、 关于本期债券募投项目可行性研究告的批复2、 关于本期债券募投项目节能评估报书的审查意见报2017年7月20日告本期债券的转报文件（根据县发改及一发改的具体要求再定）市2017年7月31日5县国土资源局出具申报材料所需相关文件关于本期债券募投项目用地的预审意'见2017年7月20日7县规划局出具申报材料所需相关文件1、 关于对本期债券募投项目选址意见2、 本期债券募投项目建设用地规划许证书迎017年7月20日8县工商局出具申报材料所需相关文件工商局关于发行人守法证明2017年7月20日

9县环保局出具申报材料所需相关文件1、 关于对本期债券募投项目环境影响告书的批复2、 关于发行人守法证明报2017年7月20日10县国税、地税局出具申报材料所需相关文件发行人依法纳税证明2017年7月20日11县安监局出具申报材料所需相关文件安监局关于发行人守法证明2017年7月20日12县社会稳定办公室出具申报材料所需相关文件关于募投项目社会稳定风险分析评估｛告的审查意见2017年7月20日13会东县国有资产监督管理办公室出具申报材料所需相关文件关于同意会东县基础设施建设投资有1责任公司申请项目收益债的批复（股〕决议）艮东2017年7月5日1、 关于落实募投项目资本金的声明2、 关于募投项目建设资金来源落实情的说明况017年7月20日14会东县国有资产监督管理办公室出具申报材料所需相关文件实际控制人关于募投项目超概算说明2017年7月20日15会东基投提供相关文件本期债券承销协议2017年6月30日2016年审计报告（配合审计机构完成;关事宜）相2017年7月20日1、 要求具有甲级资质咨询公司出具募项目可行性研究报告2、 要求第三方评级机构出具项目收益现金流专项评估报告3、 项目资本金落实情况证明文件4、 评级报告（配合评级公司完成相关运投和2017年7月20日

宜）5、法律意见（配合律所完成相关事宜）发行人权力机构出具关于同意发行本J债券的决议（董事会决议）期2017年7月5日1、 发行人关于本期债券发行的申请报2、 发行人信用承诺书3、 本期债券持有人会议规则4、 本期债券债权代理人协议5、 本期债券差额补偿协议6、 本期债券资金监管协议7、 差额补偿协议8、 购买工程保险和工程建设履约保险证明文件9、 项目收益排他性和资产抵质押承诺10、 关于项目收益债券情况持续披露7