中国磁共振MRI市场情况分析MRI市场风云录

中国磁共振（MRI）市场状况分析—MRI市场风云录大型影像设备，始终是医疗器械行业里面比较受关注的细分领域，最重要的因素，是由于单台设备价值高，高端CT，MR设备，一台采购价格能够高达2-3千万人民币，更高端的PET-MR设备，可能在这个基础上还要翻一番，而影像科室也应当是大部分医院固定资产最高的科室。大型影像设备，涉及CT，磁共振、DR及有关产品（数字胃肠、乳腺机），CT、MR作为两大主力军，每年的销售额占到了整个大型影像设备市场的六成以上。那么今天，我们就聊一聊在影像设备里面，占有举足轻重地位的MR市场状况。1.

MR产品分类2.

MR国产品牌发展变化状况3.

MR顾客变化状况4.

MR新技术发展状况01、MR产品分类医用磁共振成像这项技术诞生的标志，应当是1973年劳特堡发明了梯度场成像办法，这个办法解决了磁共振成像信号的空间定位难题。随即，1983年，第一台1.5T磁共振诞生，也标志着医用磁共振进入超导时代。根据产生磁场原理的不同，磁共振产品分为永磁和超导两大类：永磁是运用钕铁硼（就是我们俗称的磁铁）来产生磁场，现在最大场强普通不超出0.5T，但是制造成本和维护成本都比较低，属于低端磁共振产品；超导是运使用方法拉第电磁感应原理，电生磁，运用在超导线圈中稳定存在的强大电流，产生磁场，现在市场上最主流的产品场强分为1.5T和3.0T，属于中高端磁共振产品，另外，尚有重要应用于科学研究的超高端产品，例如7.0T磁共振，PET-MR等。另外尚有部分公司有开放式的超导产品，0.5T，0.7T等产品，由于市场份额极小，本文不做具体分析。从上表中能够看出，整个中国的磁共振市场量大概呈现出两头窄，中间宽的纺锤型。低端的永磁市场，进口品牌已经在5年前就完全退出，现在市场量逐年萎缩，玩家全部为国产品牌，重要客户群体为一级及下列医院、卫生所，部分民营医院，经济不发达地区的县级医院等。中端的1.5T（含1.4xT）产品，发生量约占整个市场的60%，参加厂家从进口品牌到国产品牌累计约15家，客户群体从三甲医院到一级医院，各级民营医院都有，是市场最大，竞争最为激烈的产品线。至于大家看到的1.4xT的产品，是中国特有的政策性产品。卫健委颁布的乙类大型设备配备许可规定，医院购置1.5T及以上的磁共振设备需提前申请配备许可证。为了能够让申请配备许可证有难度的医院能够顺利使用上事实上等效于1.5T的磁共振产品，多个厂家纷纷推出了场强在1.4-1.5T之间的产品。联影，朗润两个厂家在8月5日同时拿到了自己的1.4xT产品注册证之后，其它国产厂家也纷纷跟上，万东在12月拿到，康达紧随其后。尚有部分厂家的证在审批过程中。高端的3.0T产品，有CFDA注册证的厂家共有进口的4家以及国内的2家，但是从发货量上看，真正的市场参加者重要是GPS以及联影这四个厂家，客户群体重要为三级医院、经济发达地区的二级医院，以及部分高端民营医院。至于7T和PET-MR这种现在临床应用尚未成熟的产品，只有屈指可数的部分顶级三甲医院有实力购置，更多的用于科研工作。那么，磁共振市场终究有多大呢，由于永磁产品单价低且大多数项目位于基层小医院，精确数量很难统计，对整个市场影响不大，因此我们不做分析。下面我们就来看一下过去3年，整个超导磁共振市场量的状况，这也几乎能代表整个磁共振市场的大方向。从上图中能够看到，从到，1.5T的产品市场量维持在1000-1150台之间，增幅不大，市场数量趋向稳定。而3T从的300台到的429台，年均增幅约20%，预计将来还会有较大增加。

下面，我们从产品的角度和顾客的角度两个维度，来看一下现在中国的磁共振市场状况。02、MR国产品牌发展变化状况磁共振产品进入中国，应当是上世纪八十年代末的事情，九十年代，安科作为首家进行磁共振产品研发的国产品牌，推出了首款0.15T的永磁产品。随即，万东、东软、鑫高益等厂家也纷纷推出自己的永磁产品。在到之间的永磁市场，是国产品牌和进口品牌激烈竞争的时代，国产的永磁产品由于其成熟、稳定、价格低廉的优势，市场份额逐步增高，并迫使进口品牌逐步退出国内永磁市场，在之后，GPS三家先后退出国内永磁市场，现在，永磁市场的玩家全部为国产品牌。从产品配备证数量来看，贝思达（8张），安科（8张），鑫高益（5张）占据前三，每年产品的发货量，这三家也占据了超出60%的市场份额。

1.5T的产品，无论从数量上看还是从使用成熟度，顾客的广泛程度来看，都是磁共振市场的绝对主流产品，也是现在市场上竞争最为激烈，玩家最多的产品线。奥泰拿到首个国产1.5T注册证之后，朗润（朗润在-与深圳安科有过短暂的合作，朗润的1.5T产品以安科品牌进行销售，公司也在这三年期间改名为苏州安科）与东软紧接着也分别拿到了自己的1.5T注册证。在之前，拥有1.5T产品注册证的厂家增加到了8家，除了前三家之外，尚有贝斯达，鑫高益，卡勒福，联影，万东。而这八家厂家的1.5T产品，在国内1.5T市场的市场占有率，加起来还局限性5%。也就是说，1.5T磁共振95%的市场份额，掌握在GPS为首的进口品牌之中。而这一现状，从开始快速得到了改观，国产品牌市场占有率逐年提高，在全年的1.5T磁共振市场中，国产1.5T市场占有率已经达成了36%，现在，国产品牌厂商1.5T年发货量超出100台的现在有联影和朗润两家，其它品牌发货量也在逐年提高。-，国产1.5T在市场占有率上稳中有升，顾客承认度也不停上升。国产1.5T产品之因此在近年来有突飞猛进的发展，笔者认为，重要有以下两方面因素。1.国家的产业政策支持，从开始，国家工信部、科技部、发改委、卫计委等各个有关部委陆续推出各项政策，将高端医疗装备制造纳入国家重点发展产业计划中。然后，密集出台政策，激励医院使用国产医疗设备。2.国家扶持，为产业发展开了一种好头，而久远的发展，离不开产品性能的提高，国产厂家通过数年的技术积累，产品性能有了很大提高，因此，顾客数量以及顾客档次也在不停提高，而这又为厂家产品性能的提高提供了反作用力，形成了一种良性循环。国产品牌从六七年前的难登大雅之堂，到现在已经完全能够和GPS分庭抗礼，在许多集采大项目中，都能够看到国产品牌的身影，联影1.5T中标总后集采项目，朗润1.5T中标安徽集采项目等，都是国产品牌啃下的硬骨头。3T作为磁共振领域中的高端产品，现在实际参加的国内厂家事实上只有联影一家。在-，联影每年发货量都在50台上下，能够在市场上拿到约10%的份额，着实不易。也但愿能够有更多的国产品牌，参加到这个高端的市场竞争中来。03、MR顾客变化状况在前，磁共振作为高端的医学影像设备，能够配备的医院屈指可数，随着经济水平以及科学技术的发展，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，县级医院配备3T，基层医院配备1.5T，也已经是很常见的事情了。下面我们看一下现在3T以及1.5T产品的顾客分布状况。

3T顾客分布：从上述图表中我们能够看到，3T的顾客还是以三级医院为主，占二分之一以上。0级，1级的小型公立医院几乎没有配备3T的需求。而三级医院以外的市场，二级公立医院和民营医疗机构平分秋色，各占约20%的份额。从发展趋势上看，三级医院的3T配备需求逐年增加，几乎承包了每年市场的增量部分，而二级医院以及民营医疗机构这几年的需求比较平稳，变化数量不大。

1.5T顾客分布：进口品牌1.5T顾客分布状况：国产品牌1.5T顾客分布状况：然后，我们在拿出的数据，来对比一下进口和国产品牌1.5T在各个级别医院中的市场占有状况：在1.5T这个产品线中，国产品牌的优势是政策扶持和价格优势，而进口品牌的优势则是数年积累的口碑、渠道以及性能优势。从上面三图中能够看出，在三级医院，由于对产品性能规定很高，因此进口品牌的承认度较高，国产品牌数量明显偏低，局限性30%。在二级公立医院，能够影响采购的因素较多，涉及渠道、品牌、性能、价格、政策等，因此国产品牌占有率已经靠近50%，但是仍略逊一筹。而在对性价比规定更高的民营医院中，国产品牌已经能够分得半壁江山。通过上述市场数据，我们能够清晰的看到国产品牌和进口品牌的发展方向，国产品牌需要继续对自己的产品精雕细琢，性能上的提高，是得到市场承认，特别是三级医院顾客承认的必要条件。而进口品牌，则需要进一步减少自己产品成本，能够在日益增大的基层市场和民营医院市场上，缩小和国产品牌的价格差距，争取更多的顾客，来捍卫自己的市场地位。04、MR新技术发展状况笔者始终认为，磁共振设备是全部影像设备中原理最为复杂，成像办法最多样的设备，它除了能够对人体组织进行静态成像之外，还能够通过特殊的技术，对人体内的诸多生理过程进行成像或者探测。在磁共振研究领域，国内外有大批的科研人员在探索新的成像技术，随即，由生产厂商将这些新技术进行商业转化，并提供应医生使用。近年磁共振技术的发展，基本围绕在无液氦、轻量线圈、快速扫描、AI、静音、小型化等几个方面，下面我们分别来看。近年磁共振有关技术在图像采集与硬件等方面少有质的提高，梯度与射频系统也只是参数上略有提高。更多的是围绕一种根本：“简”。1.无液氦氦是一种不可再生资源，液氦也是磁共振运行必须得制冷剂，常规磁共振用液氦量普通在升左右，而飞利浦的AmbitionX1.5TMRI为了简化磁共振的使用条件，减少使用成本，运用其独有的低液氦传导式制冷超导磁体——BlueSeal磁体技术，运用设立在磁体四周的四个小腔体，仅用约7L液氦，就能完毕对超导线圈的传导制冷。低氦设计使得运输安装限制更少，使用成本也大大减少，现在该设备已于中国上市。据悉，朗润、鑫高益等国产品牌也将很快推出自己的无液氦超导产品。2.轻量线圈自从十几年前西门子推出TIM技术，简化了更换线圈的操作流程，迄今几乎全部的磁共振生产商都在寻找一体化线圈设计的极限，而很快前GE医疗公布的AIR技术，则将轻量化线圈的概念推向新的高度。AIRTechnology™（AIR技术平台）核心技术来源于对传统磁共振线圈的颠覆性创新，使用革命性材料INCA纤维导环构造。这种材料有效克服了传统铜材质线圈始终以来存在的问题，即单元间的耦合效应。若相邻两个单元若重叠过多，就会出现磁通量互相抵消。现在的AIRCoil线圈将相邻单元之间的重叠范畴增加到原来的3.5倍之上，实现了最大密度的线圈单元通道分布。另外，AIR线圈每一种线圈都很轻且灵活易弯折，使用起来能够像犹如毛毯普通。3.快速扫描提高扫描速度，减少操作难度，提高病人舒适度，其实都离不开采集办法和采集技术的更新和提高。很快前公布的联影ACS智能光梭成像技术将人体全身各部位完整序列成像时间从数十分钟缩短到100秒内！联影ACS智能光梭成像采用了两大突破性技术：uAI人工智能与uCS光梭成像。uAI人工智能区别于业内全部基于图像域的AI辅助技术，采用业界首创基于K空间优化欠采样技术，而uCS光梭成像则融合迄今为止全部主流磁共振成像加速技术（包含压缩感知、并行成像、半傅里叶等技术），uAI与uCS光梭成像技术共同造就ACS智能光梭成像的独特优势：在极速扫描的同时呈现高保真图像质量。4.AI技术很长一段时间内，AI用于磁共振成像基本上聚焦于两个方面，1.磁共振流程智能化，既自动识别解剖部位、自动持续扫描等；2.图像重建后解决环节的多个智能分析和辅助诊疗，如构造与功效成像的多模态融合，可协助提高图像解决效率，提供更具体的影像诊疗信息。磁共振由于成像原理、成像过程以及影像解决的复杂性，让AI技术在磁共振成像领域的发展和应用相对滞后。而70%时间被成像过程占据，且半数图像有伪影。因此几乎每一种磁共振生产商都在开发磁共振设备的专用AI技术。以GE医疗的智简AI平台为例，该平台将成像过程中对每个线圈单元采集到的原始数据进行特性提取，对噪声、伪影信息进行识别解决，第一时间将数据中的噪声等杂质剔除，获得高质量的原始图像数据。同时，图像重建优化过程中，也基于AI算法克制图像伪影，深度提高图像信噪比，让成像速度大幅提高。5.静音技术噪声与盲区是限制磁共振发展的两大瓶颈，初DiscoverySilentMR全球首款静音磁共振的推出，从根本上解决磁共振扫描噪声，与磁共振成像盲区两大磁共振发展瓶颈。传统磁共振扫描时发出的声音有120分贝，第一代静音磁共振降至60分贝，第二代静音磁共振的扫描噪音更小，仅有40分贝，下图为Silent1.5TMR静音磁共