新公司上市方案如何做好规划(详细)

.公司上市方案规划第一部分内部程序一、董事长要考虑的事情二、董事会秘书是公司上市的先行官三、公司上市筹办阶段的工作协调四、详细操作第二部格外面程序一、报国务院证券监察管理机构赞同二、报交易所申请上市三、证券交易所一致股票上市交易后的上市通告Word范文.公司上市方案规划（详尽）第一部分内部程序一、董事长要考虑的事情为何要上市？剖析上市与不上市的利害，得出结论。自查公司家底，产权能否明析，股权构造能否合理，管理团队能否稳固、能否目标一致。召募资本规模，投向哪些项目，以及盈余展望、风险控制。到哪里上市——境内外、主板市场、中小公司板或创业板？估计上市时间、上市花费、时机成本。怎样选择中介机构及合作伙伴，公司内部由谁来负责上市全过程的总协调？哪些是不确立要素以及防备举措？目前宏观政策能否有益促使公司上市，怎样整合上市资源，突出公司上市优势，争取顺利经过赞同上市？二、董事会秘书是公司上市的先行官董事会秘书作为公司高管（副经理级其余人担当董事会秘书），其定位拥有角色的特别性，董事会秘书的职业操守包含专业素质直接影响着公司上市工作的成功与否。由于董事会秘书是公司融资、公司上市的主要策划人之一，也是详细的履行人。在选择中介机构、公司改制建立、申请及报批、刊行上市等上市前的各环节中，一直起着重点作用。因此工作中，经常把董事会秘书定义为公司上市的先行官。《公司法》第124条规定：“上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹办、文件保存以及公司股东资料的管理，办理信息表露事务等事宜。”董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或解聘，董事会秘书应付董事会负责。拟上市公司的董事会秘书在上市运作的整个过程中都应以上市公司董事会秘书的工作标准来要求自己，接受董事会秘书的专业培训，熟习有关法例政策，理清思路，找准方向，审时度势，为公司拟定上市规划并报公司决策层审议通事后操作实行，同时配合中介机构进场共同作战。三、公司上市筹办阶段的工作协调公司上市一般分为五个阶段，即：上市筹办阶段、邀请中介机构、公司股份制改组阶段、上会赞同申报资料制作及申报阶段、股票刊行上市阶段。Word范文.1、上市筹办阶段，由公司一把手挂帅，正式建立上市领导小组，全面负责上市工作，由拟选董事会秘书代理履行详细工作。建立上市筹办组，主要成员单位有：办公室、财务部、法律部、生产部、市场销售部、科研开发部、后勤部等部门负责人及公司候选的董事会秘书等，各成员之间相互当合共同作战。其主要工作有：ⅰ.公司财务部配合会计师及评估师进行公司财务审计、财产评估及盈余展望编制工作；.公司分管领导及董事会秘书负责协调公司与省、市各有关政府部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构之间的关系，并掌握整体工作进度；.法律部与律师合作，办理上市有关法律事务，包含编写倡始人协议、公司章程、承销协议、各样关系交易协议等；.生产部、市场销售部、科研开发部负责投资项目的立项报批工作和供给项目可行性研究报告；.董事会秘书达成各种董事会决策、申报主管机关批文、上市文件等，并负责对外媒体报导及投资者关系管理。四、详细操作1、建立内部的上市班子(董事会办公室：由董事会秘书牵头建立董事会领导下的综合协调工作室、财务工作室、法务工作室)。拟定各工作室的工作职责；2、选择好中介机构。包含：。详细来说就是要拜托适合的投资银行（包含财务顾问、上市保荐人、主承销商等）、律师事务所、会计师（审计）事务所、财产评估事务所等中介机构共同达成上市工作任务，这是上市前的准备工作中第一一定达成的主要环节；选择中介机构的标准主要有：i.一定具备证券从业资格，拥有优秀的职业道德和社会信用；ii.准备参加本项目的主要人员精晓证券上市业务的有关规定，并在该方面拥有丰富的工作经验；iii.该中介机构规模要大；iv.熟习拟上市民营公司所属的行业业务选择保荐人的标准主要有：i.要看保荐人能否与其余著名中介机构有优秀的合作记录；ii.要看保荐人能否拥有自己的刊行渠道和分销网络；iii.要看保荐人能否熟习拟上市公司所从事的行业或领域。3、拟定公司上市规划。该项工作应由各中介机构在保荐人的兼顾安排下对公司进行详尽Word范文.的尽责检查后进行。尽责检查（亦称细节检查）是由保荐人在正式展开上市工作以前，依照本行业公认的执业标准和职业慎重、职业道德，从法律、财务的角度对全部与公司有关的事项进行现场检查和资料审察。其目的是对公司进行全面的诊疗，找出与上市条件所存在的差距。尽责检查的主要内容有：i.公司建立及历史沿革；ii.组织和人事状况；iii.公司的生产和产品状况；iv.销售网络及市场拓展状况；v.售后服务状况；vi.所属行业与竞争状况；vii.重要财产及其证明；viii.公司财务状况；ix.公司的发展规划和资本安排等。由保荐人会同公司上市工作小组、律师、注册会计师、评估师在进行上述尽责检查的基础上，集思广益，仔细剖析拟上市公司目前存在的问题，找出解决的思路与方法，从而拟定公司的上市规划。上市规划的主要内容有：i.公司目前现状剖析；ii.公司改制和重组的目标、股权构造的调整、财产重组的原则和内容、重组中应该注意的问题；iii.公司上市操作的有关事宜；iv.工作程序和时间安排；v.组织实行及职责区分等；4、对公司管理层进行《公司法》、《证券法》，以及有关的上市工作方面的培训。经过培训把不规范的东西更正过来，特别是要进行管理层洗脑，不可以做不规范的事。如：产生关系交易的投资行为进行工商更改。5、改制与重组。需要进行上市前的股份制改造，经过财产重组建立股份有限公司，使其做到主营业务突出、成长性强并严格按现代公司制度管理。目标：i.为了清晰产权，ii.为了规范公司的经营和管理，知足上市所需的条件。在拟定改制与重组方案时，应按照以下基来源则：i.重组过程应切合法律、法例的规定；ii.重组过程应该考虑经营业绩的连续计算问题，如原公司在近2年内，以现金方式增资扩股，且资本使用成效优秀的，可能赞同连续计算经营业绩；iii.剥离非经营性财产的同时，要注入优良财产，建立公司的优秀形象；iv.重组后应保证母公司拥有控股权；v.重组后公司应拥有独立的营运能力，做到人员独立、财产独立和财务独立；vi.重组后公司主营业务突出、单调，效益优秀，有较高的成长潜力；vii.召募资本最大化、资本投向合理化；viii.防止同业竞争，减少关系交易。依据上述原则，为了知足上市的条件，在拟定改制与重组方案过程中，应由保荐人和主承销商对业务重组、财产重组、债务重组、股权重组、人员重组和管理重组等方面做出全面一致安排，保证改制重组工作顺利推动。Word范文.6、准备好跑政府部门。与当地发改委、证监局、金融办、税务、工商、环保搞好关系。第二部分外面程序依据《证券法》与《公司法》的有关规定，股份有限公司上市的程序以下：一、报国务院证券监察管理机构赞同依据《证券法》第43-46条规定：股份有限公司申请其股票上市交易，一定报经国务院证券监察管理机构赞同。国务院证券监察管理机构能够受权证券交易所依照法定条件和法定程序赞同股票上市申请。国家鼓舞切合家产政策同时又切合上市条件的公司股票上市交易。向国务院证券监察管理机构提出股票上市交易申请时，应该提交以下文件：1、上市报告书；2、申请上市的股东大会决策；3、公司章程；4、公司营业执照；5、经法定考证机构考证的公司近来三年的或许公司建立以来的财务会计报告；6、法律建议书；7证券公司的介绍书；8、近来一次的招股说明书。股票上市交易申请经国务院证券监察管理机构赞同后，其刊行人应该向证券交易所提交赞同文件和前条规定的有关文件。证券交易所应该自接到该股票刊行人提交的前款规定的文件之日起六个月内，安排该股票上市交易。二、报交易所申请上市1、上市的介绍人应在公司申请上市过程达成有关工作，公司在资料供给方面予以辅助。2、公司向交易所申请上市，起码需在拟定上市日的五至七个工作日前向交易所供给齐全的申请材料（见《申请上市提交资料目录》）。3、刊行结束后，上市介绍人应提早和存管部联系，在上市以前5个工作日将全体股东托管资料交存管部登记托管完成，填写有关审察表并交存管部确认后，报奉上市部。4、上市部对公司提交的上市申请资料进行审察，切合上市条件的，报中国证监会赞同。5、上市安排经证监会赞同后，公司应该在上市交易日第五日内在指定报刊上登载上市通告书，并与交易所签署《上市协议》和《股票刊行登记长久服务合同》。股票上市交易申请经证券交易所赞同后，上市公司应该在上市交易的五日前通告经赞同的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供民众查阅。三、证券交易所一致股票上市交易后的上市通告《证券法》第47条规定：“股票上市交易申请经证券交易所赞同后，上市公司应该在上市交易的五日前通告经赞同的股票上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供民众查阅。”《证券法》第48条规定：上市公司除通告前条规定的上市申请文件外，还应该通告以下事项：Word范文.（一）股票获准在证券交易所交易的日期；（二）拥有公司股份最多的前十名股东的名单和拥有数额；（三）董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及拥有本公司股票和债券的状况。经过上述程序，股份有限公司的股票能够上市进行交易。上市公司丧失《公司法》规定的上市条件的，其股票依法暂