农业保险标书制作技巧

标书制作技巧目录

投标文件制作方法常犯错误建议投标文件制作方法七步成诗通读标书提炼重点构建框架搜集资料汇总集成修饰细节打印封装第一步仔细阅读招标公告、投标人须知、投标文件格式、投标文件的编制要求、投标文件的密封和递交、评标原则和评分标准第二步在阅读招标文件的基础上，制作准备工作列表。包括各项重点注意事项、评分标准，如下例。制作成形（约2天）准备工作（约1天）完善封装（约1天）第三步1、按招标文件要求的格式、参考评分标准搭建投标文件框架，完善各层级标题2、统一字号、字体第四步1、组织相关部门人员分头准备投标文件所需素材2、进一步检查、完善投标文件结构内容和逻辑关系第五步1、汇总各部门提供的相关资料，并填入投标文件相应的位置2、标书基本成形第六步1、组织相关部门人员，对照《评分标准》审核投标文件，并提出修改意见2、进行最终修改第七步打印装订盖章签字包装密封第一步：通读标书看结构投标须知前附表（3-5页）投标须知（30页）项目概况（5-10页）保险方案/合同/条款/风险评估报告（100页）投标文件格式（20页）招标文件附件（或有）看重点采购须知/响应人须知/报价须知/投标须知前附表投标人资格/资质澄清、答疑投标保证金作废/废标编制要求偏离投标文件的份数、密封、递交拦标价投标文件的格式投标函格式授权书格式各类承诺格式承保理赔经验格式/要求优惠条件格式差异表格式服务团队格式人员简历格式技术文件编制要求一级目录编制依据评分标准评分标准中的得分要素必须体现在标书中每个得分要素需要占用一个单独的标题，得分要素必须在目录中能够得到体现根据评分标准完善、充实二、三、四、五级目录第二步：提炼重点做表格标书准备工作列表评分标准表第三步：构建框架第一层级标题按招标文件中《投标文件组成》要求的内容构建第二、三层级标题根据招标文件格式内容具体要求构建第四、五层级标题结合评分标准、投标人资质构建第三步需要用到的word实用技巧使用标题：开始→样式→选项→所有样式→标题1→修改→格式→基于该模板的新文档章节之间使用分页符：快捷键ctrl+enter版式调整之间使用分节符：页面布局→页面设置→分隔符→下一页统一字体、字号，保持投标文件版面的整体视觉舒适正文小四、宋体、1.5倍行距、首行缩进2个字符表格内的文字五号、宋体、1.5倍行距、无缩进、居中图片：页面布局→排列→文字环绕→嵌入型，居中设计目录时开启文档结构图：视图→文档结构图标题序号：一、（一）、1、（1）、①、Ⅰ、（Ⅰ）、ⅰ、（ⅰ）生成目录：编辑标题样式→引用→目录→插入目录→格式，显示级别、选项等更新目录：选定目录→右键→更新域（更新目录、更新页码）第四步：搜集资料1、在分公司层面成立工作小组2、组织相关部门业务骨干分别准备投标文件所需资料3、明确时间节点4、登录“114投标资料查询平台”查找制作投标文件所需要的基础资料，包括：标书模板、标书基本素材库、承保经验资料库、理赔经验资料库、市场费率数据库等。5、向兄弟分公司寻求帮助6、OA签报到总公司寻求支持（1）费率、方案等——产品条线部门、再保部（2）承保、理赔经验等——承保、理赔部门（3）授权盖章、整体协调——渠道条线部门小技巧：“114投标资料查询平台”登录方法1、打开“我的电脑”，在地址栏输入472、在空白处点击右键，弹出窗口选择“登陆”3、弹出对话框，输入用户名“114”、密码“hgGTUQNi”第五步：汇总集成注意事项1、资料不齐全的章节，标题显示突出颜色2、字体、字号的统一2、标题编号避免重复和中断3、表格、图片等排版的美观基本技能1、Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+B2、设置页眉、页脚、页码3、分页符、分节符的区别4、粘贴表格为图片：复制表格→开始→粘贴→选择性粘贴→图片（增强性图元文件）5、各类表格（经验、项目小组）字段一定要与招标文件保持一致1、组织工作小组对照《评分标准》审核投标文件，并提出修改意见2、按照工作小组提出的意见修改文件如何报价？1、掌握报价部分评分规则（价格总分占比、拦标价、扣分规则）2、了解业主上一次同类业务招标确定的费率水平3、预判竞争对手本次投标的价格策略类型（1）知道一共有哪几个竞争主体参加投标（2）将竞争主体分为激进、稳健、保守三类策略（基于对竞争对手的了解）（3）为每类报价策略设置价格涨跌幅区间（隐含假设：各竞争主体都是理性的，不会出现极端报价）4、按照评分规则计算最优报价第六步：修饰细节第七步：打印封装灰头土脸

不如清新亮丽关于打印标准的建议（在经济条件允许的情况下）全彩打、80克A4打印纸页数超过200页，采用双面打印；200页以下单面打印封皮：硬壳+布纹+亚光封面、封底配适当图案高端、大气、上档次低调、奢华、有内涵常犯错误项目名称（标段号/招标编号）写错公章位置盖错封装有破损/有孔胶状不牢固，翻烂投标保证金没交/交错了/备注不对法定代表人、法人代表不分表格中有空格未填迟到/不按时递交标书擅自修改招标文件标准格式内容骑缝章不完整，拼接有空白投标报价有效期与招标文件不符漏盖章/签字标书页码不连续报价单小数点错位法定代表人亲笔签字/手签章实物章/电子章投标携带证照原件备查投标保证金支付账户不符合