防水行业现状与发展趋势预测

防水行业现状与发展趋势广东科顺化工实业有限公司市场部谢小陵让我们先进行一个颜色想象的游戏！赤

橙

黄

绿

青

蓝

紫

黑请闭上眼睛想想什么颜色最能代表今天的中国防水行业？黑色的油毛毡、黑色的屋顶、黑色施工……自人类发现石油、提练出沥青，这种黑色的、粘稠的物体便成了建筑防水的主角。如果再往深想一想中国防水业的现状，可能除了黑色还有肮脏的灰色。伪劣的产品、肮脏的交易、对环境的污染以及屋漏给人们带来的无尽烦恼……科顺可以用什么颜色来形容？毫无疑问，蓝色！企业良心、道德底线、社会责任……科顺凭借蓝色在黑灰色的、卑微肮脏的行业中脱颖而出。下游上游未来过去市场规模/市场格局行业成长/行业盈利政策经济技术竞争对手地域市场行业环境市场规模/市场格局行业成长/行业盈利行业环境时间幼稚期成长期成熟期产量衰退期行业生命周期防水行业正在逐步走向成长期中国建筑防水历史可追溯到上万年前，比如“以排为主，以防为辅”、“多道设防，刚柔并济”等等中国建筑防水设计理念，直到今天仍被世界各国的建筑师们所采用。但现在意义上的新型防水材料行业到到现在已有20余年的发展。目前，从各项指标如市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒、技术变革、用户购买行为等指标上判断，中国的防水行业正在走出行业幼稚期，步入成长阶段。防水行业行业地位防水材料业在整个建材业中所占比重很小2013年全国规模以上建材企业完成主营业务收入4.3万亿元，2000万以上防水企业年产值约为805.3亿元。防水材料产值约占整个建材业产值的1.8%。1.8%防水行业主营业收入增长情况亿元防水材料市场增长迅速2013年2000万以上产值防水材料业主营业收入为805.3亿元，收入增长率为22.%。防水行业获利能力防水行业主营业务收入及利润均呈现稳定增长态势2013年2000万以上防水企业主营业务收入805.3亿元，收入增长率为22%2013年2000万以上防水企业利润总额达56.6亿元，增长率为18.7%。防水市场集中度防水行业企业数量巨大，行业集中度低防水行业执行生产许可制度，两年前持证的企业只有700余家，随着许可证颁发权利下放，两年内翻了一番达1400多家。中小型规模的防水企业总产值占到全行业的九成以上，大型企业所占的比重太低行业存在的一些问题暴露出来，行业集中度低、行业不规范、门槛低企业众多、甚至出现企业间的恶性竞争等等，这急需出台新的产业政策来规范。行业第一的东方雨虹2013年营业近40亿，市场份额约为3-4%。地域市场行业环境防水行业投资情况2013年1-12月份有217.82亿投资进入防水行业，对于年总产值1500亿的行业来说有很重要的价值和意义。规模以上企业投资完成额为217.82亿元，同比增长6.1%，其中东部地区的投资完成额在全国排名第一，达114.16亿元，防水大省山东的投资完成额为24.95，增长率-23.2%，原因是山东的落后产能淘汰。江苏投资额达35.46，增长率达28.24%。防水行业地区市场2011年，山东、辽宁、河南防水企业的主营业务收入居全国前三位，主营业务收入分别为358亿元，51亿，29亿。在华东地区，浙江防水行业主营业务收入位列榜首，营业务收入达28亿元。上海防水企业主营业收入为5.6亿。万元海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京辽宁省盘锦市盘山县——中国建筑防水之都河南省驻马店市平舆县——中国建设工程防水之乡河南周口市项城市——中国建设工程防水之乡湖北省荆州市石首市——中国建设工程防水之乡山东寿光市台头镇——中国建设防水之乡山西省运城市万荣县——中国建筑防水之乡防水行业各地区“防水之乡”山东寿光市台头镇“中国建设防水之乡”2007年中国建筑防水材料工业协会经研究决定，授予寿光市台头镇“中国建筑防水之乡”称号。

寿光市和台头镇政府十分重视该地区的建筑防水产业，近年来，当地政府按照国家产业政策的要求，调整结构，关闭了一批污染环境、生产工艺设备落后的小企业，建立了比较严格的监管措施，防水产业逐步走向健康的发展道路。台头镇建筑防水材料生产和相关企业的从业人员2万余人，防水材料销售网络遍及国内各个省市和地区，2006年，全镇建筑防水材料实现销售收入33亿元，利税3.2亿元，一批在防水行业规模较大，产品质量好的企业在市场竞争中形成，走质量、品牌和规模化的发展道路，在当地政府和大部分企业得到共识，并在市场竞争中尝到甜头。代表性企业宏源防水宇虹防水京九防水汇源建材防水行业各地区“防水之乡”辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”2010年9月27日，辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”授匾仪式举行。盘山县地处环渤海经济圈，是中国第三大油田—辽河油田主产区所在地。辽河油田盛产国家优质稠油沥青，年产量达255万吨，含蜡量极低、黏度大，是生产沥青防水卷材的最好原料，而且辽宁华锦集团的高分子原料充足，用于生产无纺布的塑料年产量为3.2万吨，为生产高分子防水卷材提供广阔的空间。代表性企业盘锦禹王辽宁大禹盘山县防水产业链条已经形成，2009年，盘锦市及周边地区防水材料生产企业已经达到155家，主要产品防水卷材产量达到2亿平方米，其中高分子防水卷材产量4000万平方米，防水卷材生产企业实现销售收入30.8亿元，同比增长107%，实现税金2.9亿元。先后培育了纳税超千万元的企业2家，超百万元的企业13家，销售收入超3亿元的企业3家，超亿元的企业11家，取得中国驰名商标企业1家，省级著名商标企业4家，全国建筑防水材料行业知名品牌企业2家，辽宁名牌企业4家。

防水行业各地区“防水之乡”地区企业单位数（个）各省市企业数量占比（%）全国604100山东省25942.88辽宁省6110.10浙江省335.46四川省274.47湖北省274.47江苏省243.97河南省203.31北京市182.98安徽省162.65上海市152.48吉林省132.15河北省121.99湖南省121.99山西省101.66广东省91.49陕西省81.32黑龙江省81.32重庆市71.16福建省50.83天津市50.83甘肃省40.66江西省00广西00云南省00内蒙00新疆00防水行业各地区企业数量竞争对手行业环境序号企业名称总部所在地1北京东方雨虹防水技术股份有限公司北京市2深圳市卓宝科技股份有限公司广东省3广东科顺化工实业有限公司广东省4上海东方雨虹防水技术有限责任公司上海市5辽宁大禹新型防水材料厂辽宁省6潍坊市宇虹防水材料集团有限公司山东省7山东金禹王防水材料有限公司山东省8山东汇源建材集团有限公司山东省9湖北永阳防水材料股份有限公司湖北省10上海台安工程实业有限公司上海市11胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司山东省12盘锦禹王防水建材集团有限公司辽宁省13唐山德生防水材料有限公司河北省14潍坊市宏源防水材料有限公司山东省15广西金雨伞防水装饰有限公司广西壮族自治区16深圳市蓝盾防水工程有限公司广东省17北京建工华创科技发展股份有限公司北京市18徐州卧牛山新型防水材料有限公司江苏省19江苏凯伦建材股份有限公司江苏省20山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司山东省防水材料企业TOP20从企业规模及覆盖范围来划分的话，国内防水企业大致可分为集团品牌企业、区域强势品牌企业、地区强势企业。雨虹在国内市场呈现“整体领先、结构吃紧”的竞争态势，虽然在整体上较其它竞争对手有明显优势，但在局部市场，一直是短兵相接、互有胜负的状况。集团品牌企业区域强势品牌企业地区强势企业企业特征年销售额过亿基本上已经完成全国布局发展速度较快年销售额在8000万-1亿左右在特定的区域（如江浙沪地区）有很高的知名度业务范围集中在某一个地区（如一个省份或城市）在特定的地区有很高的知名度和市场认可度代表企业东方雨虹深圳卓宝广东科顺潍坊宏源盘锦禹王上防集团上海台安吴江月星四川蜀羊邻乐（湖北）姑苏（苏州）竞争对手企业类型39亿2013年销售收入8千万平米卷材年产量10万吨涂料年产量生产基地产品营销渠道东方雨虹北京东方雨虹防水技术股份有限公司始建于1998年，从创立伊始，公司就致力于系统解决防水问题的探索和研究，现已成为一家集防水材料研发、生产、销售及施工服务于一体的防水行业龙头企业，是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、我国防水行业首家上市。雨虹有八大生产基地

。总占地面积约30万平米。北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、云南昆明、江苏徐州和山东德州

核心产品为防水卷材、防水涂料、堵漏补强、以及其他专用材料，其中卷材产品的销售占据了总销量的60%左右，防水涂料也占据了30%以上的销售额，堵漏补强以及其他专用材料所占的比率较小，约为5%左右。营销方式较为灵活，除了成型产品销售以外还包括技术咨询、防水施工等方面，目前防水产品的销售约占总销售额的90%，而相关产品中50%左右的比重是集中在华南，另外在华东地区专门设立了浙江营销中心，在浙江台州、杭州、宁波、南京、苏州、上海地区的销售也占据了相当大的份额，其余产品主要在华中（湖南、湖北等）地区。7亿2013年销售收入7千万平米卷材年产量2.5万吨涂料年产量生产基地产品营销渠道深圳卓宝深圳卓宝科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系统的研发、生产、防水设计、施工服务为一体的高科技企业。卓宝拥有五大生产基地。总占地面积约19万平米。北京生产基地深圳生产基地武汉生产基地苏州生产基地成都生产基地经营的产品主要有改性沥青、高分子卷材、防水涂料三大类，其中防水卷材所占的比重较大，约为总产量的60%，改性沥青在整个销量占20%，防水涂料产品占到所有产品的15%左右。主要产品是“贴必定”系列防水卷材和“水皮优”防水涂料。主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东（江苏、上海、浙江）等地，其中华南地区销售额占到总销售额的45%左右，华东地区销售额占到总销售额的30%左右。卓宝在全国已有近230家工程代理商，未来的发展战略将不再以发展代理商为主，而将重点放在优化渠道、积极扶持经销商的工作上。4亿2013年销售收入9千万平米卷材年产量5万吨涂料年产量生产基地产品营销渠道广西金雨伞广西金雨伞防水装饰有限公司，国家高新技术企业，CPS反应粘创始人发明人，专业从事混凝土建筑密封防水技术产品研发和生产，擅长为建设方提供混凝土建筑整体密封防水和节点密封防水的系统解决方案，是国内混凝土密封防水领军企业。金雨伞生产基地位于广西南宁，在北京、上海都有仓储经营的产品主要有西牛皮牌CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材、金雨衣牌CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材、密封膏，产品单一主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东（江苏、上海、浙江）等地15亿2013年销售收入9千万平米卷材年产量8万吨涂料年产量潍坊宏源潍坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生产销售、研发设计和施工服务于一体的防水材料专业化企业。目前有潍坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。宏源拥有三大生产基地。总占地面积约18万平米。山东生产基地四川生产基地江苏生产基地（2011年开业投产）公司拥有防水材料生产线8条，分别生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、道桥用改性沥青防水卷材、自粘沥青防水卷材、自粘防水卷材、彩色沥青瓦等改性沥青防水卷材系列；聚乙烯丙纶、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡胶共混等高分子防水卷材系列；水泥基渗透结晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、铁路专用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙纶非织造布系列共四大系列几百个品种生产基地产品6亿2013年销售收入6千万平米卷材年产量5万吨涂料年产量盘锦禹王禹王成立于1985年，总部设在辽宁盘锦，在全国有30多家销售和工程公司，是国内大型的防水材料生产和专业二级资质施工企业之一。禹王拥有三大生产基地。总占地面积约26万平米。辽宁生产基地武汉生产基地南京生产基地禹王在引进西班牙、意大利5条改性沥青防水卷材生产线的基础上，又自行研制组装多功能卷材生产线2条和环保型防水涂料生产线3条，年设计生产中高档防水材料4600万m2，可生产APP、SBS、OMP、复合胎、自粘、聚乙烯丙纶复合防水卷材（XSF纤塑）及沥青玻纤瓦等7大系列80多个品种的改性沥青防水材料。生产基地产品防水企业竞争优势分析——集团竞争对手企业生产基地占地面积卷材年产量（2010年）广东科顺东方雨虹涂料年产量（2010年）20万平方米30万平方米(含锦州新基地)7千万平方米6万吨潍坊宏源盘锦禹王26万平方米18万平方米(含常州新基地)6千万平方米3.7千万平方米5千万平方米5万吨<3万吨8万吨深圳卓宝19万平方米(含成都新基地)7千万平方米2.5万吨国外防水企业加速进入中国市场进入中国的外资企业，主要包括：西卡渗耐、威达、索普瑞玛、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企进入的方式，短期内多数应该以代理商的方式进入，也不排除直接投资建厂或合资并购的方式。根据外资防水企业针对不同的市场，可划分为建筑工程市场竞争对手和家装零售市场竞争对手。工程市场主要竞争对手威达西卡欧文斯卡莱尔零售市场主要竞争对手汉高百得德高进入国内的外资防水企业国外防水企业西卡瑞士西卡（Sika）创建于1910年，总部位于瑞士苏黎世市，是一家在全球拥有58家分公司的建筑化工跨国集团公司，年产量60余万吨，产值超过20亿美元，业务销售网络遍及100多个国家和地区，奠定其国际建筑化工领域的领导地位。西卡的各类混凝土外加剂、高分子防水材料、碳纤维加固材料、灌注浆材料、环氧地板材料、聚氨脂密封胶等，适用于厂房仓库、机场地铁、隧道桥梁、水库堤坝、地下工程、水电站、地下室、蓄水池、游泳池、卫浴间、污水处理等各项建筑工程。1958年，西卡大中华区通过建立香港公司，开始进入中国市场。1994年以来，西卡先后在中国广州、大连、天津、北京、上海、苏州等地建立独资公司（生产厂区），在华总投资超过5亿元。并相继在厦门、兰州、沈阳、重庆等地设立区域代理机构，销售网络和工程范例遍及全国各地。目前，西卡已在世界70多个国家设立了约80家工厂和销售公司。2010年销售总量在12亿左右，其中PVC防水卷材产品占到所有产品的30%左右，聚羧酸盐混凝土外加剂产品占到所有产品的20%、聚氨酯密封胶产品占到所有产品的40%左右；最主要市场为江苏省，其江苏地区销售额占到总销售额的30%左右，华东地区占其总销售额的50%左右，另一个主要市场是福建。西卡采用直销和分销相结合的销售模式，其销售地区涉及全国各地，客户涉及贸易商、施工单位等方面。目标公司产品应用于各类型的房屋建筑，其密封胶类产品已经成为“大众”、“丰田”、“本田”等品牌企业的指定材料，其防腐涂料产品也被中国石化、中国石油等大型企业使用。目标公司的客户还包括有南京艾维尔塑胶制品有限公司等。欧文斯全名欧文斯科宁是世界建筑材料和玻璃纤维复合材料领域的领先者，总部位于美国俄亥俄州托莱多市。2010年全球销售额超过50亿美元。欧文斯科宁亚太区总部位于中国上海,员工总数超过2000人。二十世纪八十年代，欧文斯科宁来到中国，针对本土市场开发出了一系列系统节能产品和方案。至二十世纪八十年代进入中国市场，目前欧文斯科宁在广州、上海、南京、鞍山、天津、江阴、北京设有7家建筑材料工厂和1家复合材料工厂。产品包括玻璃棉保温材料、福满乐®挤塑泡沫板、乙烯基墙体装饰挂板、玻纤沥青瓦、朗基石™人造石外饰材料等建筑材料和Silentex™系统及其它用于汽车工业的解决方案的复合材料。TPO2011年4月欧文斯科宁公司和卡莱公司携手推出集“节能、环保、绿色、安全”于一体的丹顶TPO单层屋面系统。玻纤沥青瓦欧文斯科宁是全球最大的坡屋面瓦供应商，同时也是全球玻纤沥青瓦行业领域的领先者。自欧文斯科宁迈入中国市场以来，它就成为了中国最大的玻纤沥青瓦供应商。目前欧文斯科宁在中国拥有5家工厂和一个研发中心，另有三条新的生产线正在建设之中。从1999年开始在上海全市范围内逐步开展的“平改坡”工程，到2004年，累计完成6700幢，总建筑面积约1400万平米。其中60%的防水材料是由欧文斯科宁提供的。欧文斯科宁的玻纤沥青瓦产品在国内市场的份额在2006年一度达到70%。卡莱尔美国卡莱尔是世界防水著名企业，其在上海设有卡莱集团亚太办公室。美国卡莱尔集团公司产品涉及航空、汽车、建材等多个领域，是在纽约上市公司；其防水工业部门卡莱尔合成技术公司是一家有着近50年的生产、研发单层屋面防水系统的专业公司。近半个世纪以来是一家引领世界单层屋面防水系统技术革命和创新的先进代表。早在2000年，美国卡莱尔将先进的防水理念带到了中国，在防水行业率先提出“防水系统”的防水理念，将一个完整的防水系统带给每一个顾客。卡莱尔TPO产品目前年销量达到100万平米左右。部分工程项目沈阳宝马：20万平米四川汉能：4万平米内蒙古中环光伏：4万平米华晨金杯：3万平米汉高百得汉高是全球市场中最具国际化的跨国集团之一。百得是德国汉高旗下最强有力的全球性战略品牌，拥有万能胶,白胶,防水胶浆,等全系列品类。百得防水胶浆适用于装修的专业防水工程，涵盖高效柔效型灰浆、全效柔韧型涂料、全效柔韧型涂料、抗渗型砂浆。涂料类产品年销售收入约为2亿元（2008年为1.2亿）。汉高在中国投资建立汉高粘合剂有限公司在广东、上海和西安拥有三座生产基地。德高德高(广州)建材有限公司创建于1998年，是全球著名的干砂浆领导公司——法国PAREX集团在中国设立的全资企业。德高K11防水浆料、德高瓷砖填缝料等产品属于中国市场的领导产品。德高总部设在广州