2023年智慧城市行业分析

2023年智慧城市行业分析目录一、背景：经济结构调整与经济发展成为当前的一大矛盾 PAGEREFToc358146254\h4二、信息化投资是调结构与保增长的融合点 PAGEREFToc358146255\h5三、智慧城市建设呈现加速态势 PAGEREFToc358146256\h6四、大智慧城市主题首推智能交通和电子政务 PAGEREFToc358146257\h7五、智能交通市场加速，行业演绎强者恒强 PAGEREFToc358146258\h91、2023-2023年期间技术和市场逐渐成熟 PAGEREFToc358146259\h92、政府推动，行业进入高速发展期 PAGEREFToc358146260\h103、市场整合加速，强者恒强趋势明显 PAGEREFToc358146261\h12（1）项目金额变大趋势明显 PAGEREFToc358146262\h12（2）BT模式成为主流 PAGEREFToc358146263\h13（3）项目复杂程度加大 PAGEREFToc358146264\h13（4）行业整合加速，利好龙头公司 PAGEREFToc358146265\h144、推荐未来业绩弹性最高的的易华录和数字政通 PAGEREFToc358146266\h14六、电子政务之公共安全事前管理——数字化城市管理 PAGEREFToc358146267\h161、数字化城市管理——再造城市管理流程，事前主动精细管理 PAGEREFToc358146268\h162、政策驱动，行业开始加速增长 PAGEREFToc358146269\h183、项目金额2023年起变大趋势明显 PAGEREFToc358146270\h194、产品和经验是行业的主要壁垒 PAGEREFToc358146271\h205、推荐数字政通 PAGEREFToc358146272\h22七、电子政务之公共安全事后管理——应急系统 PAGEREFToc358146273\h221、应急体系建设越来越受政府关注 PAGEREFToc358146274\h222、国内应急联动市场千亿规模 PAGEREFToc358146275\h243、石油、电力、勘测、冶金等高危行业应急市场逐渐开启 PAGEREFToc358146276\h254、应急系统的总体框架设计和技术原型 PAGEREFToc358146277\h265、应急系统平台的基本构成 PAGEREFToc358146278\h26（1）应急指挥场所 PAGEREFToc358146279\h27（2）基础支撑系统 PAGEREFToc358146280\h28（3）安全保障系统 PAGEREFToc358146281\h29（4）移动应急平台 PAGEREFToc358146282\h29（5）数据库系统 PAGEREFToc358146283\h306、应急领域竞争格局 PAGEREFToc358146284\h317、推荐解决方案提供商——太极股份和蓝盾股份 PAGEREFToc358146285\h31一、背景：经济结构调整与经济发展成为当前的一大矛盾2023年中央经济工作会议指出，国际金融危机使我国转变经济发展方式问题更加凸显出来，转换经济发展方式已经刻不容缓。所谓的转换经济发展方式和经济结构的调整，即改变依靠投资、出口的粗放型经济增长方式，扩大内需、提高生产效率。经过近几年的发展我们看到，经济结构调整的过程是复杂且艰难的。加强对地产行业的调控导致三驾马车之一——投资出现问题，影响我国经济的增长；国外市场的低迷和扩大内需政策降低了三驾马车之二——出口的对经济的拉动作用；支持新兴产业的创新发展，提高企业技术创新发展，却忽视了企业技术的升级和创新是一个艰难而长期的过程。由此导致的后果是，我国经济增速呈现明显的下降趋势。我们认为扩大内需短期难以奏效主要是因为人们可支配收入不足（我们认为这也是新一届国家领导提出人均收入翻番的主要原因），降低经济增长对出口和投资的依赖与防止经济硬着陆成为目前主要的矛盾。二、信息化投资是调结构与保增长的融合点提高产业信息化是实现企业自主创新的必经之路。我国经济结构调整与防止经济硬着陆的融合点必然再次落脚到投资领域，而我们认为，跟随产业政策的导向和经济结构调整的本质，新一轮投资将有区别于2023年的四万亿投资，信息化领域的投资比重将逐渐提升。世界经济发展的理论表明，当一个城市人均GDP处于9000-17000美元区间时，经济增长将处于由要素驱动为主向由效率、创新驱动转换的发展阶段，当前，我国一批城市人均GDP已经超过5000美元，这意味着我国很多城市已经跨入新的发展阶段，经济增长方式必须着力实现转变。根据世界银行测算：一个百万人口的智慧城市建设，当其达到实际应用程度的75%时，该城市的GDP在其他条件不变的情况下能够增加3.5倍，这意味着通过建设智慧城市可以促使当地经济翻两番，从而实现城市的可持续发展目标。智慧城市不仅可以提高城市GDP、智慧化基础设施的建设，还将推动钢铁、水泥、电力、能源等传统行业信息化程度的提升，从而提高社会生产效率；并将促进芯片、传感器、网络、嵌入式系统等计算机软硬件产品的应用，从而拉动高科技产业增长，促进城市发展的转型升级。信息化涉及的产业众多，根据前面我们分析，在宏观经济处于下行趋势下，中小企业市场对经济周期的影响敏感度最高，并且企业级市场的信息化投资是一个长期的趋势，也是建立在企业持续健康发展和创新基础之上的产物，我们认为短期来看，政府领域的信息化投资以及政策驱动刚性需求较大的领域是当前比较明确的投资领域。三、智慧城市建设呈现加速态势智慧城市符合新一届政府的战略方向。李克强一再提及的新兴城镇化和十八大上习近平提出的给人民带来幸福感，智慧城市正式符合这样的战略。智慧城市是下一个万亿级别的城镇化业务市场，在经济结构调整和保增长的当下显得尤为迫切。截止到今年年初，提出智慧城市建设的城市总数达到了154个，投资规模预计超过1.1万亿元。数据显示，截止到2023年6月底，三大运营商已经在全国320个城市和当地政府合作建设智慧城市，并且预测2023年下半年将有超过80个城市和运营商合作建设智慧城市，预计到2023年底全国开建智慧城市的数量有望突破400个，智慧城市的建设明显加速。2023年12月5日，住建部办公厅下发了关于开展国家智慧城市试点工作的通知，决定开展国家智慧城市试点工作。通知明确指出试点城市的智慧城市建设工作要列入当地国民经济和社会发展“十四五”规划或相关专项规划，要有明确的智慧城市建设资金筹措方案和保障渠道（如列入政府财政预算），通知要求各地抓紧组织开展申报工作，于2023年12月31日前将申报材料连同电子文档报送住建部建筑节能与科技司。四、大智慧城市主题首推智能交通和电子政务随着城市化的快速发展和经济的增长，未来五年一批城市将步入城市化中后期，城市发展全面进入功能开发新阶段，将面临着城市管理、民生改善、城市交通、环境资源等方面越来越严峻的挑战。近两年以来，我国地方政府公开宣称以智慧城市为发展理念的城市有北京、上海、广州、深圳、佛山、南京、沈阳、武汉、合肥、程度、宁波、昆明、无锡、昆山、抚养、双流等，每个城市建设的侧重点不同。从国家智慧城市试点城市的投资规划来看，智能交通和以数字化城市管理、应急系统建设为主的电子政务是当前智慧城市的重中之重，从政府推动的动力来看，交通拥堵问题目前成为城市发展最为突出的问题，而由于汽车产业链较长，涉及钢铁、橡胶、玻璃、电子、制造、新材料、能源等一系列行业，限购令必然会制约城市的发展和经济的增长。从民生和经济发展角度来看，智能交通成为政府目前推动意愿最强的细分领域。以数字化城市管理和应急系统建设为主的电子政务，充分体现地方政府维稳、治安意愿，从城市管理角度来看，涉及政府自身责任和职能，尤其在自然灾害、社会冲突、舆论事件等突发事件频频发生的当今，电子政务成为政府越来越重视的投资领域。五、智能交通市场加速，行业演绎强者恒强1、2023-2023年期间技术和市场逐渐成熟我国智能交通至今有着近40年的发展史，大概可以分为三个阶段：2023年以前以城际智能交通为主，建设期主要集中在“七五”、“八五”和“九五”三个五年计划阶段。该阶段的主要任务是城际智能交通（高速公路三大系统）的科技攻关和国家智能交通体系框架和标准的研究等层面，主要参与厂商只有不到10家。2023-2023年，无论是城市还是城际智能交通都得到了强有力的发展支持。这期间的建设重点是交通信息采集、交通信号控制、交通视频监控、交通诱导（包括道路交通诱导和停车诱导）、智能公交（主要是公交调度和公交信号优先）、综合交通信息平台和服务。由此阶段开始，中国智能交通发展进入实质性建设、应用实验阶段。2023-2023年，智能交通示范工程应用了多项未来发展的主流技术，如高清监测技术、个性化实施交通信息服务、动态交通信息服务、客流监测系统等，这期间，国内第一批智能交通企业陆续上市，智能交通行业在技术和市场上具备了快速发展的条件。2、政府推动，行业进入高速发展期2023年5月，交通运输部正式印发了《交通运输“十四五”发展规划》，规划中明确提出，在未来五年中国要按照“适度超前”的原则，推进交通信息化建设，大力发展智能交通，提升交通运输的现代化水平，强调要完善投资政策，加强资金保障。2023年7月31日，交通运输部正式发布了《2023-2023年智能交通发展战略》，指出到2023年，中国智能交通发展的总体目标是：基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行，提供便利的出行服务和高效的物流服务。《战略》明确提出要加快推动系统建设和规模应用，加快智能交通标准化建设，着力推进智能交通产业化，到2023年，实现对高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等感知和监控。进入十四五以来，全国各地都在不遗余力地推进智能交通的建设，并将它作为发展智慧城市的重要目标，从规划投资力度来看，智能交通进入了明显的加速期。尽管宏观经济增速下滑且财政紧张，地方政府对智能交通的投资热情仍未减退，2023年市场总投资同比增长31.1%，达到131.4亿元，智能交通市场呈现加速增长态势。3、市场整合加速，强者恒强趋势明显（1）项目金额变大趋势明显根据tranbbs统计，我国智能交通行业单个项目投资额从2023年开始出现明显加大趋势。2023年，千万级项目共有85项，合计金额约22亿，一千万级别的项目不再是大项目。千万级项目不仅仅出现在一线城市，二三线城市也逐渐出现单个千万以上级别项目。2023年1季度，千万级项目共有30项，合计市场规模11亿，约占一季度市场总规模的50%。2季度40项，合计市场规模11.6亿；3季度57项，合计市场规模13.8亿，千万级项目在总体市场规模中的比重呈现增加态势。前三季度千万级项目合计已经达到127项，已经超过2023年全年的50%，合计市场规模达到36.4亿，超过2023年全年千万级项目市场规模65%；4季度68项，合计市场规模21.5亿。2023年2季度，千万级别项目共有50项，合计市场规模是13.2亿；3季度，千万级项目共有66项，合计市场规模是17.5亿。行业项目金额变大趋势越来越明显。我们认为，智能交通行业项目金额变大的趋势背后的原因是：智能交通行业已经成熟，各地政府对智能交通的认知度越来越深，更希望相关厂商能够提供一站式解决方案，相比单独招标，一站式解决方案集成项目的订单额更大；另一方面说明城市交通拥堵状况日益恶化，人们出行质量要求不断提高，交通管理工作任务繁重。（2）BT模式成为主流智能交通最大的特点是政府投资回本周期短，提高了对交通领域监管的精细度，违章逃单越来越难，一般而言，政府对智能交通领域的投资1-2年可以收回。这也是政府对该领域投资意愿较强的另一主要原因。近几年，随着地方财政收入的紧缩和经济增速的下滑，以及智能交通行业项目金额的变大，政府更希望采用BT模式，对于企业来说，考虑到未来智能交通领域政府收入较为确定，参与的意愿也较强，BT模式成为推动行业增长的一大动力，但对系统集成厂商的资金实力提出更高的要求。（3）项目复杂程度加大智能交通项目的复杂程度主要体现在两方面：一方面是涉及到的政府部门和企业众多，如民航、公路、铁路等分属不同的行政部门，这给数据共享带来了不小难度，未来视频数据在交通部、公安部、城管部门等多个部门共享，需要不同政府部门形成统一，再就是智能交通涉及的很多数据沉淀在企业里，如何让企业将数据贡献出来也需要相关政策来支持。另一方面是技术难度越来越大，综合了交通工程、信息工程、通信技术、控制工程、计算机技术等众多领域的成果，智能交通系统需要把多个子系统进行集成，需要系统集成商有相关的平台及产品和工程资质。（4）行业整合加速，利好龙头公司基于以上分析，行业项目金额的变大和BT模式驱动对系统集成厂商的资金实力提出了较高的要求，2023年前三季度，80家企业分享了127个千万级以上的项目（目前国内保守估计有1000多家智能交通厂商），而这80多家中，除了传统的智能交通企业外，更多的企业是只中过一个千万级项目。从项目复杂程度越来越高来看，拥有多个大型项目经验且产品优势明显的龙头公司在今后的招标过程中更有优势。因此，我们认为随着智能交通行业市场的加速，资金和产品优势不明显的小企业将越来越难经营，而拥有资金优势、规模优势、产品优势和经验优势的龙头企业将充分受益行业的整合。4、推荐未来业绩弹性最高的的易华录和数字政通易华录——国省干线公路优势最为明显，具备成长为大市值公司的条件公司签署的河北24亿BT项目由省政府牵头公安厅和交通厅一起运作，解决了不同部门之间的信息孤岛问题，河北项目的成功运行将为全国的智能交通行业发展提供重要的标杆意义。从公司层面来讲，河北BT项目仅是一个开始，从业务层面来看，河北项目依然以安防、监控等治安功能为主要内容，形成环北京、环河北省、环县市的若干控制节点，便于相关部门对控制点的掌控，即为交通管理服务也为社会治安维稳服务，目前来看项目并没有进入城市中，只是分布在城际范围。公司后期将在河北成立子公司，由于已经覆盖了主干道的智能交通业务，占据了河北省业务的至高点，未来主攻12个地市和130多个县的城内交通业务，单是河北省的渠道下沉空间尚且巨大，而从长远来看，河北项目有望在全国其他省市获得复制，公司成长空间巨大。数字政通——收购汉王智通切入智能交通领域，由纯软件产品公司向产品软硬件一体化和系统集成业务延伸，业绩弹性较高汉王智通成立于2023年11月，但其前身汉王科技智能交通事业部已经深耕智能交通和安防领域13年，积累了丰富的技术经验，是国内为数不多的拥有车牌识别、智能分析等技术的企业。专注于高速公路领域的收费系统、超速布控系统和称重系统以及城市交通领域的电子警察系统、卡口系统、交通指挥平台系统，公司已经成功研发并拥有了一系列具有自主知识产权的核心技术和产品，在市场上具有较为显著的应用服务优势。以车牌识别系统为例，近三年，在全国高速公路行业车牌识别产品领域内，汉王智通已经占据近50%的市场份额。公司的核心技术是智能识别，在数字信号处理技术方面成为行业的领跑者。智能识别与行为分析是视频监控在智能交通和安防领域的大势所趋，通过智能识别，可以实现监控设备对车辆、人员、城市部件等自动识别，提高交通管理和城市管理的效率和精确度，通过行为分析，能够对监控领域的事件、部件和行为进行自动分析，实现系统的自动运行和预警，大大减少视频监控对人工的依赖性，现阶段视频监控在各个领域快速普及，设备、数据的激增为后端人员的监控管理带来较大的难度和工作强度，通过智能识别和行为分析，可以大大提高监管效率并降低成本，是未来智能交通、安防等领域的大势所趋。公司本次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，完善和增加公司的产品线，在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务增长点。公司目前已经为200多家城市客户提供了数字化城市管理服务，实际上部分业务已经延伸至智能交通领域，本次收购可以实现汉王智通的技术和产品与公司的市场资源优势互补，使公司背靠智慧城市大主题，获得更高的市场价值，拓宽业务的市场空间。六、电子政务之公共安全事前管理——数字化城市管理1、数字化城市管理——再造城市管理流程，事前主动精细管理随着城镇化的不断发展，政府在管理过程中的主要手段仍主要为被动发现问题、逐级上报解决，主要通过人工填输传递表单等传统模式，无法满足现代城市快速发展和管理的需要，存在诸多问题，如：管理信息获取和处理滞后；权责不清、职能交叉、多头管理；过度依赖突击式和运动式管理，长效管理机制亟待建立；缺乏合理的监督评估机制和统一调度，部门联动机制不健全等。数字化城市管理属于电子政务领域的一个细分领域，是应用、整合数字城市技术，采用万米单元网格管理法和城市部件事件管理法相结合的方式，实现城市管理精细化和管理对象的精确定位，通过再造城市管理流程，实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。数字化城市管理本质是技术创新与体制创新的有机结合，是政府管理创新的具体体现。根据目前已经开展数字化城市管理的实施效果来看，城市管理从发现问题的数量到解决问题的周期和数量都有着非常明显的效果，无论是从政府管理的绩效和面子方面看，还是从社会反响来看，都成为各地政府推动行业发展的主要动力。2、政策驱动，行业开始加速增长数字化城市管理最早是在2023年北京东城区开始实施，2023年7月份住建部发布第一批试点城市共10个；2023年3月份第二批试点城市17个，而期间其他省市的地市级城市和县镇开始规划数字化城市管理，如浙江省期间确定了10个试点县级地区；2023年4月份，第三批试点城市共24个。2023年的最新政府文件中，将开展数字化城市管理模式建设工作纳入全国文明城市测评体系中，数字化城市管理行业开始加速。国家测绘地理信息局发出的《关于加快数字城市建设推广应用工作的通知》中，就进一步加快数字城市建设、推广、应用工作做出全面部署，要求全面开展地级以上城市推广工作，力争地级以上城市2023年底前完成立项，2023年全面完成建设工作，加快推进已经立项城市的建设工作，尽快解决已具建设规模但未立项的数字城市建设问题，做好困难地区的数字城市建设。3、项目金额2023年起变大趋势明显数字化城市管理项目的核心是管理软件平台，平台系统主要包括监管数据无线采集系统、监督中心受理系统、协同工作系统、地理编码系统、应用维护系统、基础数据资源管理系统、监督指挥系统、综合评价系统等，行业发展初期，由于项目产品特点是纯软件平台，国内信息化行业“重硬轻软”特点决定了单个项目的平均金额较小，以数字政通为例，2023年之前的项目最高的不超过500万，甚至出现大批几十万的小订单。进入2023年以来，数字化城市管理项目由传统的系统软件平台向前端数据普查和后端运营服务外包延伸，项目订单金额出现明显的变大趋势，数字政通今年以来中标多个500万以上订单，尤其下半年10月份以来连续中标三个2023万以上的订单，订单金额加大的趋势说明行业面临快速增长的同时，更利好拥有产品优势和经验优势的龙头公司。4、产品和经验是行业的主要壁垒数字化城市管理平台的纯软件特点决定其技术门槛远高于普通的系统集成，行业发展初期需要投入大量的研发费用，而单个项目订单额较小，因此国内主流系统集成厂商目前将重心放在订单额较高的集成领域。随着市场的逐渐成熟，以数字政通为代表的厂商产品性能逐渐完善，这主要得益于根据不同的客户需求积累了完善的产品性能，这种长期基于客户资源积累形成的产品竞争力短期难以复制。数字化城市管理的本质是解决政府各个部门之间的信息孤岛问题，需要协调多个部门之间的关系，以重庆数字化城市管理项目为例，除市政委承担公用设施、市容环境等管理职责外，还主要涉及到19个部门、单位管理职责和权属关系。这种错综复杂的部门协调关系决定了在投招标过程中区域性的关系营销现象不明显，而拥有产品的性能优势和提供多个解决方案经验优势的企业将具有更强的拿单能力。5、推荐数字政通公司是国内数字化城市管理龙头，市场占有率50%以上，其中在试点城市中占有率高达70%。公司建设了国内第一个数字化城市管理系统（2023年北京东城区），开发了第一个专业网格化系统和第一个社区网格化系统等，是行业的标准制定者和住建部数字化称号四管理模式推广领导小组成员。公司一共承建了国内200多个城市的数字化城市管理项目，针对不同的客户需求充分完善了提供产品的性能，产品性能模块化提高了通用性，大大降低了项目实施的周期，并能更好的满足新客户的需求，这种多年积累的客户优势和产品性能优势竞争对手短期难以复制。公司向前端三维数据普查领域和后端的信息采集运营外包领域延伸，目前在手订单保障明年的高增长，通过收购汉王智通切入智能交通领域，实现新产品在现有的200多个政府客户中的复制，背靠大智慧城市主题，开启巨大的市场空间。七、电子政务之公共安全事后管理——应急系统1、应急体系建设越来越受政府关注目前我国城市发展已经进入快速增长时期，城市规模的不断扩大导致人口密度越来越高，遭受重大社会突发事件、重大自然灾害、突发公共卫生事件威胁的形势日益严峻，公共突发事件种类多、范围广，从交通安全、生产事故到各种自然灾害等影响人身安全、国家安全、社会稳定的突发事件时有发生，而相应的城市应急联动系统建设远远落后于城市化的发展。2023年的雪灾造成人民币1111亿元的直接损失，汶川地震造成的直接经济损失达到8451亿元，2023年的甲流带来了人民币1340亿元的直接经济损失。根据新华社统计，21世纪以来，我国每年因突发事件非正常死亡人数超过20万，伤残人数超过200万，经济损失超过6000亿元，约占GDP总量的5%，全面提高公共安全水平已经成为保障社会稳定和国家安全、建设小康社会所亟待解决的重大战略问题。在自然灾害面前，由于中国缺乏迅速有效的应急处理，所遭受的损失远高于美国和日本这些发达国家。目前，国家已经发布国家突发公共事件总体应急预案、25个专项预案和80个部门预案，绝大部分省级应急预案编制基本完成，全国应急预案框架体系初步建立。在总体预案中明确提出建立应急平台，建立和健全统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急机制。近几年，随着政府对灾害应急系统的不断重视，中国灾害损失比例由6%下降至3%，但是仍然远高于美国和日本等发达国家，直接经济损失占当年财政收入的比重高达20%。2、国内应急联动市场千亿规模随着应急体制的逐渐完善和信息化投资比重不断加大，我国应急联动市场将保持快速增。在应急领域，省会城市和大城市的投资额在1亿元左右，约需要40亿元；240个中等规模的地级城市每个平均要投资4000万左右，将近100亿元，在2023多个县级市，每个平均投资400万元左右，约需要80亿元，以上三类城市累计需要投资220亿元。在5年之内，后续系统升级换代及后续工程投资额与前期投资额按照1:1计算，也为220亿元，系统建成后，每年会产生10%-15%的后续服务费用，即44-66亿元，三项总计约为500亿元的投资额。如果再考虑可以带动的相关产业，按照1:2的产业放大效应计算，中国城市应急联动市场总规模将高达1000亿元，而且会产生每年15%-20%持续稳定的服务费用。预计2023年市场规模达到54.7亿元（资料来源：赛迪顾问，2023）。3、石油、电力、勘测、冶金等高危行业应急市场逐渐开启石油、勘测、冶金等行业的突发事件对企业和人员带来巨大的灾害，电力行业的突发事件直接给国民经济带来巨大的经济损失，在这些高危和关系国家经济命脉的行业中，建立完善的应急联动体系对提升救援效率、减低损失有重大意义。如太极股份已经为中石油总部层面建设了应急指挥系统，主要提供应急软件指挥平台，对接北京市和国务院的应急平台，未来应急系统向中石油全国分支机构延伸，公司在总部层面的业务确定了相关的标准和流程设计，跑马圈地效果明显。蓝盾股份在电力行业也开展了多个应急系统业务。4、应急系统的总体框架设计和技术原型应急平台建设面向加强应急管理、增强应对突发公共事件能力的重大需求，基于公共安全科技和信息技术的交叉融合，创建具备风险分析、信息报告、监测监控、预测预警、综合研判、辅助决策、综合协调与总结评估等功能。应急平台是一个全体系、全系统、全流程互联互通的系统。5、应急系统平台的基本构成应急平台的系统建设由应急指挥场所、基础支撑系统、安全保障系统、移动应急平台、数据库系统、综合应用系统、应急平台标准规范构成。（1）应急指挥场所应急场所是应急值守和指挥会商的办公场所，以及支撑应急平台基础设备运维的场所，其建设应满足日常应急管理和突发公共事件处理的需求。需要具有应急日常值守及突发事件的接收报送功能的场所；在发生重大或特大突发公共事件时，需要具有为指挥部领导和相关成员单位领导提供快速了解现场情况、观看现场图像，实施现场决策、应急指挥的场所；应急平台还需要支撑平台基础设备运维的场所。按照应用要求划分，应急指挥场所由应急指挥大厅、会商室、值班室、设备间等组成；按照功能要求划分，应急指挥场所包括显示系统、会议系统、扩声系统、集中控制系统、智能灯光照明、综合布线、供电系统、安全保障等。（2）基础支撑系统基础支撑系统主要包括通信系统、计算机网络系统、主机与存储系统、图像接入系统、视频会议系统等。基础支撑系统是应急平台数据库系统、综合应用系统运行的基础环境。（3）安全保障系统应急平台安全保障系统建设结合应急信息化的建设现状，管理与技术并重，以自主知识产权和国产化信息装置为基础，建成“分区分域、多层防护”的具有应急平台特色的信息安全深度防御体系。构建安全应用支撑平台，实现信息安全纵深防御。应急平台以终端安全为基础，构成由安全管理中心支撑下的计算环境安全、区域边界安全和通信网络安全所组成的三重防护体系结构，同时，通过容灾备份保障应急平台底层数据、服务的可靠性，利用物理安全、运行安全、信息安全保密、安全管理等措施部署实施来全面实现计三重防护。（4）移动应急平台移动应急平台是为了满足突发事件应急决策、平时安全监控的要求，能够快速实现音视频采集和数据传输功能，是了解和掌握突发事件发生状况，进行应急决策和指挥的重要工具，满足指挥中心领导或者指挥员对突发事件现场信息及时准确反馈的要求。移动应急平台主要包括大、中、小型移动应急平台和基于PDA的移动应急终端，为第一时间抵达突发事件处置现场的领导或指挥人员提供多种信息采集手段，实现现场信息的采集与传输。（5）数据库系统数据库主要包括基础信息数据库、空间信息数据库、事件信息数据库、应急物资数据库、案例库、专家库、文档库、知识库等内容，是应急平台的数据中心。数据库主要包括存储所有的应急数据、支持数据录入、修改、查询、统计、备份等功能。6、应急领域竞争格局7、推荐解决方案提供商——太极股份和蓝盾股份目前国内市场上外资厂商的竞争力较强，在应急联动系统解决方案的全面性和应急联动系统设备的稳定性方面都具有较强的优势，随着国产厂商和解决方案提供商综合实力近几年的不断提升，中国政府给予国产品牌较大的扶持，尤其在对涉密较为敏感的政府、金融、电力、能源等领域，优先采购国产设备产品和咨询服务。考虑到应急领域所涉及的环节众多，专业性较强，客户对项目最初的流程设计和咨询服务有较高的依赖性，更希望厂商针对客户的需求提供一站式解决方案，我们更看好对行业了解较深且有着较多解决方案实施经验的厂商，如太极股份和蓝盾股份。太极股份——通过顶层设计确定标准，先发优势和资源优势明显：国内电子政务领域的龙头企业，其央企背景给予公司较强的拿单能力。自今年起，公司将智慧城市作为未来发展的重要战略规划，在应急领域属于本土的龙头企业，尤其在顶层设计和流程设计的咨询方面，借助IBM的经验，有着明显的优势。公司最大的看点在于对全国各地政府应急项目的顶层设计优势，通过确定标准为后期的项目实施中标打下坚实的基础，考虑到项目实施阶段的订单金额远大于目前的咨询项目，未来随着各地政府项目的落地，应急领域有望成为公司业绩高速增长的主要动力。蓝盾股份——具备双重资质，经验和资源优势明显：公司通过提供专业的信息安全解决方案在政府、电力、医疗卫生特别是政府领域拥有明显的行业背景优势，在客户资源、行业经验、技术产品和专业服务方面形成了较强的竞争优势。今年成立了专门从事城市应急联动系统业务的子公司，搭建起一个政府、公安、电力、安监、环保及税务等部门应急指挥信息系统，未来有望向已有的客户资源进行复制。应急系统订单额一般较大，且涉及公共安全领域，一般政府和重要行业客户在招标过程中要求具备较高的系统集成资质和涉密资质，同时要具有多个解决方案经验。与公司所处的信息安全行业竞争对手相比，公司的优势在于拥有系统集成一级资质，与系统集成厂商的竞争对手相比，公司的优势在于拥有信息安全的涉密资质，并且拥有多个解决方案成功案例经验，在未来的投招标过程中优势明显。

2023年电子行业智能化分析报告2023年9月目录一、消费电子发展趋势：智能性和便携性 3二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河 4三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌 51、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持 52、第二代智能手表侧重运动和健康监测 53、即将出现的第三代智能手表功能更强大 6（1）苹果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望发布多款产品 7四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机 8五、硬件变革大，投资机会多 91、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的 102、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋 113、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质 114、共达电声 12六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总 121、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網 133、三星ProjectJ计划曝光：智能手表不让苹果专美 14一、消费电子发展趋势：智能性和便携性消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展。在过去几年，市场关注的焦点在于智能性维度，即设备从功能型向智能型的演变；直至最近，谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度，我们把电子产品分为四种类型：固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。我们认为，消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始，未来甚至会向可嵌入型演变，投资机会将非常丰富。JuniperResearch预计：至2023年，整个可穿戴电子设备市场将会超过150亿美元，比2021年将近翻一倍，可穿戴智能设备的销量至2022年预计将达到7000万台。正如应用的成长促进了智能手机市场的兴盛，可穿戴技术领域也会出现类似的成长：做到应用生态系统与可穿戴设备同步增长，各种新功能的产品将层出不穷。谷歌、苹果、三星等大厂商均已在可穿戴电子设备领域有所布局，期望能把握下一轮移动技术变革的行情。当前各大厂商关注度较高的可穿戴式智能设备主要是智能眼镜和智能手表。二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河谷歌眼镜给硬件行业带来了重大变革和机遇，其对硬件的要求体现在四个方面：1）人机互动友好性（包括信息输入和输出）；2）续航时间长；3）连接性；4）轻薄微型化。谷歌眼镜在硬件方面的创新主要体现在信息输出和续航时间上，信息输出的创新之处在于采用微投和反射显示屏的图像输出方案以及骨传导耳机的声音输出方案，通常的微投具有功耗高的问题，谷歌的创新能够大大降低功耗，延长续航时间。谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏。关于谷歌眼镜的详细论述请参见我们3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》。三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌1、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售价达330美元的智能手表，其后陆续有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消费者的关注。我们认为，在智能手机尚未普及的时期，消费者对智能终端和移动互联网认知度低，创新跨度过大的智能手表不可能取得胜利。此外，第一代智能手表在外观设计和生态系统支持等方面都较为薄弱。2、第二代智能手表侧重运动和健康监测摩托罗拉在2020年发布了MotoActv智能手表，主打运动监测功能。产品内臵8GB空间，配有1.6寸彩色触控屏幕，采用强化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可与Android2.1系统或以上的智能手机同步；采用了MotorolaAccuSense技术，也内臵了GPS系统，可以让用户在运动时可以准确追踪所在位臵及记录时间、距离、速度、心跳及热量消耗；内臵258mAh锂电池，不够非常理想，运动时可连续使用5至10小时。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。产品允许多个程序同时运行，搭载iOS或Android2.3以上系统。配有分辨率为144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper电子纸技术，可以通过蓝牙2.1+EDR与其他设备连接；内臵震动马达和三轴加速度计，可安装位运动专门设计的程序。3、即将出现的第三代智能手表功能更强大第二代智能手表在功能上还无法与智能手机相媲美，但苹果、三星、谷歌等巨头的动向让我们坚信第三代智能手表功能将更为强大，有望与智能手机相当。（1）苹果iWatch有望年底亮相消息称，苹果已经建立了一支100的团队来研制智能手表iWatch，已经开始试产，富士康已经收到了苹果的订单，并有望在年底面市。苹果的iWatch智能手表具有步程计和健康指标传感器等第二代智能手表的功能，也能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据，此外，还能够实现手机的通话功能，并通过内臵地图实现导航。在硬件配臵方面，iWatch将采用1.5寸OLED屏幕（台湾铼宝科技RiTdisplay）和OGS触摸屏，内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天）。（2）三星有望发布多款产品科技网站SamMobile报道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：针对Fortius开发的臂带、固定在自行车上的装臵以及囊状态。三星也设计了健康软件SHealth，预示着运动和健康监测将是三星可穿戴电子设备的重要卖点。媒体也传出三星智能手表将命名为GALAXYAltius，屏幕分辨率为500x500。四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上，实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑，我们判断，便携性更强的可穿戴设备智能手机+眼镜将埋葬智能手机。智能手机、智能手表和智能眼镜三种设备各有优缺点：1.智能手机是最成熟产品，功能丰富，但屏幕较小，并需要手持操作，约束了在驾车等场合的使用；2.智能眼镜输出画面大，视觉效果较好，但装在镜脚的触摸屏面积小，仅仅具有简单动作识别功能，信息输入不方便，不适合复杂的操作；3.智能手表具有合适输入的触摸屏，操作方便，可以完成复杂的信息输入，但屏幕太小，不适合人眼长时间观看。我们认为，智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点，两者的结合将兼具各自优势，能够实现在手表上输入复杂内容，在眼镜上观看大的画面，从而实现较好的视觉体验。智能眼镜+手表的硬件组合也具有智能手机所不具备的优点：一方面，眼镜和手表持续与人体接触，并可以通过传感器自然地获得人体信息，从而提供更加智能化的服务；另一方面，眼镜和手表都不需要手持操作，解放了双手，适合在各种不同场合的应用，更胜于必须手持操作的智能手机，有望替代智能手机，从而带来消费电子的革命性变化。五、硬件变革大，投资机会多可穿戴设备的外在形态完全不同于智能手机等传统硬件产品，这些产品在硬件方面的变革很大，其中，智能眼镜侧重于光学方面的创新，智能手表是智能手机的缩小版，并加入更多传感器以读取人体脉搏等信息，部分厂商也可能在腕带处采用柔性化硬件设计。此外，智能眼镜+手表的硬件组合也需要两个产品之间频繁的信号互联，势必增加对无线模组的需求。我们认为，水晶光电、环旭电子、歌尔声学等公司将显著受益于可穿戴设备的高速发展。1、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的公司是手机镜头用红外截止滤光片和数码相机用光学低通滤波器的领先厂商。公司在产品升级和新产品拓展两个维度实现增长。光学低通滤波器的单价随着从卡片机升级为单反微单而增长10倍以上，随着摄像模组对像素和成像质量要求的提高，红外截至滤光片材质从普通光学玻璃升级为蓝玻璃，单价和市场空间有10倍的提高。公司不断拓展微投、Kinect产业链相关产品等新产品。我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》中讨论到，谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏，而微投的核心技术是光学加工、光引擎设计和镀膜。水晶光电在这三方面均具有深厚的技术积累。在光学加工方面，水晶光电具有十来年的经验积累；在光引擎设计方面，水晶光电与芯片设计商奇景及LCOS专利持有人合作；镀膜更是水晶光电的核心优势，其光学镀膜的产能规模位居全球第一。水晶光电当前已进入某海外客户的智能眼镜产业链，踏上了智能眼镜技术创新的第一波浪潮。2、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋环旭电子是苹果无线模组的两大供应商之一，产品广泛应用于MacBook、iPhone和iPad上。如我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》讨论，智能眼镜的重量是一般智能手机的1/3,轻薄化要求远远超过绝大多数手机，智能手表的面积和体积也大约是智能手机的1/6至1/8，但功能上却相差不大，这就对元器件和组装工艺的微小化提出较高要求，公司必将凭借微小化贴片工艺的核心技术优势在可穿戴设备产业链占有一席之地。3、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质公司是全球领先的电声器件厂商，通过强大的研发能力向上游整合，实现了关键原材料、自动化生产线和精密模具的自制，具备了较强的垂直一体化能力，使得公司可以向客户进行大规模地快速出货，并提供一站式的服务和产品供应，同时可以更好地控制成本。大客户战略使得公司不断切入缤特力、索尼、三星和苹果等全球消费电子巨头主流供应链。公司也在MEMS声学器件上积累深厚，未来有望实现MEMS技术的突破。可穿戴设备需要麦克风来读取用户的语音信息，也需要音筒来输出设备的信号，在很小的空间实现高品质的