复星医药集团介绍

专业，创新，整合，国际化——复星医药集团介绍一、复星集团概况1992年11月从3.8万元起家19年1、志同道合的企业家团队2、大型综合类民营企业▲截止2010年底，复星国际总资产1183亿 人民币，净资产449.99亿元，营业收入

446.64亿元，税后归属股东净利润42.27

亿元。▲2010年《福布斯》杂志全球2000强第1264位，中国民营企业500强利润第2位，中国民营企业500强营业收入第14位；2009年中国民营企业纳税总额第2位，中国500最具价值品牌第58位。▲2008年、2009年，分获“中国最佳企业

公民”和“2010中国杰出雇主”。▲2010年被《财资》杂志评选为2009最具 潜力中国企业（综合类）大型综合类 民营企业医药矿业零售

金融服务和战略投资钢铁房地产•创业历程1992

中国最大的综合类企业之一净资产45亿美元(2010/12/31)100万倍的增长4名大学毕业生创立4000美金创业资本2010注：把2002年的各初期数值设为“1”的增长倍数之比资料来源：Bloomberg

53、快速、持续、健康成长6资料来源：Bloomberg18中国因素使超越世界成为可能发展历程开始业务运营1992涉足房地产开发业务通过复星实业开始开展医药业务1994复星医药在上海证券交易所上市复地成立

1998复星医药完成2,250万股A股配股投资友谊复星2000投资建龙集团成为豫园商城单一最大股东2002与国药集团成立国药控股南钢联成立德邦证券成立

2003复地成为香港联交所上市公司投资招金矿业

2004复地完成14,660万股H股配售南钢股份完成1.2亿股A股增发

2005招金矿业完成首次公开发行成为香港联交所上市公司

2006复星集团在香港联交所整体上市复星集团参与海钢改制重组投资海南矿业

2007复星牵头打造世博民企联合馆国药控股香港上市

2009复星集团与凯雷合作，设立人民币基金

201084、三大核心能力成就了复星的发展注释：1.集团主要资产管理平台包括复星创富，复星创投，复星凯雷，复星保德信以及星浩投资，持有权益股比分别为100%，100%，50%，100%和80%。2.主要包括集团的其他pre-IPO和PIPE投资。100%香港中国内地5、复星集团权益结构

钢铁

南钢股份(600282.SH) 50.3%

建龙集团

26.7%

矿业

海南矿业60.0%（铁矿）

金安矿业50.3%（铁矿）

华夏矿业18.4%（铁矿）

医药健康

复星医药(600196.SH) 48.1% 32.1%

国药控股

(01099.HK)

复星国际（00656.HK)

复星集团

山焦五麟20.0%（焦煤）

招金矿业

（01818.HK） 8.2%（黄金）

房地产

复地集团

19.5%

上海证大(00755.HK)零售、服务业 及其他投资

豫园商城

(600655.SH) 17.3% ClubMed (CU.EPA) 9.5%

永安保险

18.3%

分众传媒

(FMCN.Nasdaq)

16.4%

资产管理(1)其他投资项目(2)“集团层面”“投资组合公司”10复星投资架构复星创富 复星谱润 复星凯雷复星创投 星浩投资

复星保德信复星资产池里共有100多家企业，38家上市公司华夏矿业6、复星投资架构二、复星医药集团概况1、成长轨迹△2010年复星医药荣获“第二届中国最具竞争力医药上市公司20强”及“2010年度最具投资价值医药上市公司10强”；公司还获得“2010中国上市公司最佳治理董事会20强”及2010年中国主板上市公司最佳董事会。△2010年控股企业销售收入45.55亿，净利润8.64亿元，净利润同比上年下降的主要原因是：2009年度公司投资企业国药控股股份有限公司于2009年9月在香港联交所上市带来了当年的一次性收益，同时公司对其权益比例由47.04%下降至34%。△自1998年上市以来，已实现融资超过20亿元，累计分红超10亿元。主营业务收入（亿元）净利润（亿元）主营业务收入（亿元）3.44.875.67.2810.3121.5424.2529.8831.0236.9337.7345.5538.72净利润（亿元）1.291.361.472.642.151.592.596.266.9124.988.640.620.925040302010 0

1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年进入医医疗器医药零医药服医2、发展历程分销1319941998200020022003200420052006200720082009201020112012务

青蒿琥复星实酯获得业更名WHO为复星认证，

医药开始国 际化

械人营销队伍建设

售

启动H股融资

疗

营收： 21.54亿

发行可 转债

成立国 控，启 动分销 业务医学诊断营收：31.02亿

完成股 改启动万营收：37.73亿 成立新国药控 药研究股香港 公司，上市， 控股重大规模 庆复并购整 创，启合 动创新 药研发上海复星实业 成立进入医学诊断 业务营收：3.46亿

复星实 业在上 交所上 市

进入生 物制药 产业营收：5.88亿

完成配 股

进入药 品零售 业 进入化 学制药 疗器械 业务

医药制造营收：45.55亿

定向增 发成功

进入医 疗服务 业3、发展手段14内生式增长外延式扩张整合式发展围绕企业的使命和战略目标，提升企业的经营能力，在医药产品的研发、制造、营销等环节形成综合优势，取得超出行业平均增长水平的增长速度通过对医药产业链各环节优秀企业的投资和管理，巩固原有的经营优势，高起点、快速进入新领域，完善复星医药的产业链通过对内部现有资源整合，开展整合式并购等方式，不断提升现有资产的盈利能力和运作效率，发挥协同效应，形成产业链整体的竞争优势，成为创新型医药健康产品和服务的领先供应商。•••••产品经营资本经营资产经营人才经营规范经营4、经营理念•持续发现机会、价 值，实现投资能力

产品/技术/专 利 市场 企业/资产 优秀团队 社会资源5、赢利模式

管理与提升团队、企业 家是核心投资与 发展•不断改进企业运营 的关键驱动因素

团队的专业 资源的有效利用 创新能力与品牌 知名度 内部运作效率 成本 全球化市场 风控、质量管理 等•多渠道、低成本、国际、国内融资•IPO、整体上市、整合发展或退出

持续融资

整合与融资6、企业文化文化核心：以价值创造、团队合作、开放坦城、透明规范、感恩、学习为核心创业团队：年轻、充满理想又脚踏实地，无论进退沉浮始终不离不弃，且积极进取，全情投入。复星看重能力和激情，不太计较个人背景和学历。最关心的是他能否为企业带来资源、增量效益、管理和文化的提升。企业理念：

价值观：修身、齐家、 立业、助天下

经营观：决策、搭台、 修正、共成长发展观：资源、平台、 文化、竞争力

人才观：以发展来吸引 以事业来凝聚 以工作来培养 以业绩来考核人、人、人、人。凝聚创业型团队的是“汇聚成 长力量”的文化创业型团队7、组织架构18股东大会 董事会总裁室监事会董秘办1.企业文化工作委员会2.绩效管理委员会3.风险控制委员会4.投资决策委员会5.品牌管理委员会6.预算委员会7.安全工作委员会8.人才发展委员会9.流程优化委员会10.……

专业委员会管理委员会制药工业 委员会医药商业 委员会医疗服务 委员会医学诊断 事业部医疗器械 事业部投资总部消费品事业部其它孵化中 的事业部行政支持部国际部财务部审计部人力资源部培训发展中心品牌公关部战略规划部法务部企业技术中心8、使命、愿景、定位

企业使命： 复星医药将通过对行业优秀企业的投资、管理与整合，不断提高企业创新能力和 国际化程度，以成为创新型健康产品和服务的领导型公司中期目标

愿景目标全球主流市场一愿景目标：定位：中国医药健康产业的领先企业

近期目标 中国领先并率先 国际化的医药企 业中国市场领先者开始进入全球医药市场经营净利润>20亿人民币具有全球竞争力的中国医药企业

中国市场领先者 全面进入全球医药市场 拥有创新药物 经营净利润100亿人民币

流企业全球制药企业20强中国市场领导者在各主流市场领先地位具备创新药物持续全球上市能力发展手段：内生式增长、外延式扩张、整合式发展19三、医药研发••近五年来，研发经费投入大约占医药制造业务的销售收入的7-10%2010年公司研发投入加大，同比增长43.92%。单位：万元

•复星医药继续完善仿创结合的药品研发体系，形•国家发改委批准的“国家认定企业技术中心”成了独具特色的“4+1”格局。•科技部火炬办认定的“国家重点高新技术企业”•科技部创新型企业•国家知识产权局批准的“第二批全国企事业专利试点生物大分子单克隆抗体、特色制剂构成的复星医药研 发创新平台；

“1”，是创新药投资平台。1、创新研发投入•能够承担从上游到下游，从临床前到临床试验全部开发任务复星新药研究（企业技术中心）2、研发机构平台享受国家专项津贴6名博士27名各类研究人员超过550名3、研发团队糖尿病抗感染

肝病中枢神经

抗肿瘤单克隆抗体心脑血管

疫苗

2010年，取得新药临床试验批文3项，取得生产批件8项，有3个项目处于临床试验阶段。 截至2011年3月底，在研新药111项.制药领域项目数化学药 93中药 3生物制药 9治疗领域项目数内分泌 12消化及肝病 5心脑血管 19抗感染 20抗肿瘤 10中枢神经 4疫苗 3其他 384、重点研究领域••••专利战略

•产品上市/出口，专利先行

•技术秘密（Know－how）与专利相结合

•小专利，大数量知识产权组合战略

•专利+商标+行政保护+商业秘密+著作权2010年，共申请专利78项，其中申请发明专利70项，获专利授权26项截止2010年12月31日共获授权专利144项，发明65项5、专利与知识产权6、BD发展全球商务合作——•新技术，新项目，新团队;•专利许可，共同开发等;•临床前研究的早期项目和临床阶段的项目。重点合作领域——•糖尿病、肝病、中枢神经、抗感染、抗肿瘤、心脑血管等疾病。•小分子化合物、单克隆抗体、疫苗。四、医药业务1、医药工业——制造企业（部分）

研发机构重庆医工院复星普适科技复宏汉霖重庆复创

控股企业万邦医药

复临药业 凯茂生物药友制药

凯林制药 合信药业桂林制药新生源摩罗丹药业朝晖药业康乐制药红旗制药

参股企业花红药业天津药业羚锐制药迪安诊断海翔药业金城医药汉森制药东富龙时代阳光同济堂汉达药业颈复康药业1、医药工业——制造基地（部分）万邦医药桂林南药药友制药朝晖药业湖北新生源重庆医工院•通过国际认证的8条cGMP生产线(5条药品生产线通过美国食品和药品管理局（FDA）认证，2条药品生产线通过世界卫生组织（WHO）的供应商资格（PQ）认证，1条固体制剂生产线通过加拿大药品食品监督管理局的认证。)•主要原料药生产线与部分制剂生产线已通过包括美国食品和药物管理局（FDA）、欧盟EDQM、世界卫生组织（WHO）等的质量体系认证，进入全球主流市场。•生产的全部药品均建立了高于国家法定标准的内控标准，并在制造过程中自主采取EP、USP、IP等国际标准。•桂林南药一直坚持将青蒿琥酯的质量标准与国际接轨，现已经成为国内第一家从原料药、片剂到注射剂均通过世界卫生组织（WHO）PQ认证的药品生产企业，青蒿琥酯注射剂也将进入全球抗疟药市场和非洲各国政府采购及医保目录。8条cGMPFDA/WHO全部No.11、医药工业——精益求精，国际标准抗感染领域肝病领域••中国X-01号新药WHO推荐的抗疟疾首选药物•中国第一个通过WHO预供应商资格认证的药品。••中国公认知名品牌阿拓莫兰年销售额近3亿元，已经成为临床用药首选。•克隆伽玛是全球首个用于抗肝纤维化治疗的西药。••拥有齐全的糖尿病系列产品和中国最大的胰岛素生产基地“万邦”胰岛素系列产品在中国市场用量上位居前列。•动物胰岛素的市场占有率超过80%。糖尿病领域中枢神经抗肿瘤领域疫苗未来发展领域心脑血管领域••拥有心脑血管治疗领域领先产品苏可诺与心先安-目前已达近2亿销售,并将持续快速增长,成为改善心血管循环一线药物•邦坦-以每年78-86%的增速快速占领高血压药物市场1、医药工业——产品领域

优势领域

制药产业收入增长（亿元）制药产业净利润增长（百万）核心企业的收入和利润快速增长单位（万元）1、医药工业——业绩

2000人1000人内分泌、心血管、抗肿瘤 肝病、心血管、营养万邦医药营销平台药友制药营销平台•为优化资源配置，最大程度的发挥成员企业的互补优势，复星医药加大了营销体系的整合与建设，逐步启动在市场营销、产品规划以及研发等相关方面的整合工作，强化了企业平台建设及管控职能。1、医药工业——专业化的营销队伍国药控股零售终端

医院层面 零售药店层面注：数据截止2010年12月1、医药工业——网络覆盖

产品出口(Export) 委托加工(OEM) 合作开发国际市场引进跨国医药企业 收购兼并(M&A)•面向发展中市场的青蒿琥酯原创药出口•面向欧洲/非规范市场的生物类仿制药出口•面向美国市场的化学类仿制药出口•固体制剂；针剂cGMP认证•原料药注册（已取得20多个DMF文号和多个COS证书）•制剂注册（有多个品种正在申请美国、欧洲、加拿大FDA的 ANDA）•产品许可(Licensingin/out)•产品合作开发(CRO)

•在中国建立合资医药企业 •高端仿制药研发企业 •在海外上市的中国医药企业

1、医药工业——国际化战略复星医药利用中国市场、资源与成本的优势，瞄准全球主流市场，走中国制造与中国创造的全球化道路，以建立国际营销网络、并购、联盟合作等方式，积极推进国际医药资源的整合，树立复星医药全球品牌。从产品出口到全球并购，从非法规市场进入法规市场，从仿制走向创新。引进人才团队、品牌、专利、资本等获得竞争优势的要素。采用灵活的合作方式获取比本土同类企业更具竞争性的优势地位。••••是市值最大的中国已上市医药企业全球市值第三大医药流通类上市公司中国唯一的全国性的药品分销网络，约占市场份额11%成立八年来，国药控股的年复合增长超过30%截至日期：2011.4.252、医药商业——分销

分销核心企业

国药控股——与中国医药集团成立，构建了覆盖全国的医 药分销网络。国药控股（2009香港上市，34%股权）947家223家401家国大药房金象大药房复美大药房