金融客户经理岗位职责（23篇）

第金融客户经理岗位职责（23篇）

金融客户经理岗位职责（通用23篇）

金融客户经理岗位职责篇1

岗位职责：

1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标；

2、提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持；

3、能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化；

4、能妥善处理客户要求，管理客户期望；

5、能配合客户开拓之需求出差。

岗位要求：

1、有核心企业业务拓展经验，有供应链金融、贸易型企业工作经历优先；

2、具2年以上目标行业业务拓展经验；

3、有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑；

4、语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力；

5、具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力；

6、有nfcc证书的`优先考虑。

金融客户经理岗位职责篇2

岗位职责:

1)服务于公司vip客户及高净值个人客户,为客户提供全面的资产配置服务;

2)综合分析客户投资理财需求,为客户定制理财规划方案;

3)秉承服务至上原则,解决客户在投资理财方面的`相关疑问;

4)通过市场开拓、产品配置、客户服务,完成理财业绩指标。任职要求:

1、大学专科以上学历,专业不限,年龄20-35岁为佳;

2、追求高奖金收入,热衷销售工作,有强烈的事业心和进取精神;

3、有踏入金融行业工作的强烈愿望;拥有金融行业实习经验者如保险,证券,信托,房产等优先考虑。

4、具有坚忍不拔的精神,勇于挑战,勤奋努力,有达成工作目标的毅力和决心;

5、性格外向,人际关系良好,善于沟通;

6、具有良好的思想品行,爱岗敬业,诚实守信,具有高度的团队合作精神。

晋升通道

理财经理—团队经理--部门经理—区域经理—总监

金融客户经理岗位职责篇3

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务；

2、银行业务：平安银行所提供的'相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

3、证券业务：股票、债券、基金；

4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；

5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务销售）

9、汽车销售业务（汽车之家里面的6000多款车型都可以卖）

金融客户经理岗位职责篇4

1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标。

2、提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持。

3、能够及时掌握竞争对手及客户的`动态变化。

4、能妥善处理客户要求，管理客户期望。

5、能配合客户开拓之需求出差。

岗位要求：

1、有核心企业业务拓展经验，有供应链金融、贸易型企业工作经历优先。

2、具2年以上目标行业业务拓展经验。

3、有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑。

4、语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力。

5、具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力。

6、有nfcc证书的优先考虑。

金融客户经理岗位职责篇5

1、负责销售渠道和客户的管理；

2、开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

3、评估销售业绩，建设销售团队；

4、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

5、及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

金融客户经理岗位职责篇6

（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；

（2）学历：高中以上

（3）相貌端正、身体健康；

（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。

（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；

（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

任职要求：

1、25岁以上，专科以上学历,专业不限，热爱金融行业，对于该行业有自己的认识与思考，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

2、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的'客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

3、有团队精神，良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力。

4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

岗位描述：

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务；

2、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

3、证券业务:股票、债券、基金；

4、信托业务:财产信托理财、金融产品信托理财；

5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务销售）

9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)

1、负责拓展销售渠道，开发新客户；

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供后期维护等服务；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

上班时间：(可)时间自由，适合在校生、应届生、闲赋在家人员、工作闲职人员、有金融客户资源人员

任职资格：

1、大专及以上学历，经济、金融类等相关专业优先；

2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识，有炒股、炒期货等经历着优先考虑；

4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力优先；

6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系优先；

7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力

金融客户经理岗位职责篇7

岗位职责:

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

2、管理、维护渠道客户关系;

3、分期手续协助办理。

任职要求:

1、有汽车金融相关行业工作经验优先;

2、有区域开拓和沟通能力。

淡季8000+,旺季1.2w+,轻轻松松月收入过万。

金融客户经理岗位职责篇8

一、部门职责

1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的.各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；

6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

金融客户经理岗位职责篇9

综合金融客户经理中国平安保险中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险

1.年龄25-45岁,大专以上学历

2.身体健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于沟通和交流,团队协作能力较强

5.乐于奉献精神

金融客户经理岗位职责篇10

岗位职责

岗位职责:

1.开拓并营销各类企业客户，包括但不限于上市公司，央企财务公司，大中型民营企业，创业型公司，各类私募公司等;

2.深入了解客户需求，促成与客户的各类业务合作，包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品，二级市场产品，消费金融产品等;

3.与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作;

4.完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1.经济、金融等相关专业背景者优先;

2.三年以上银行、信托、证券或各类公募/私募基金等相关业务经验，对公业务过往业绩优异;

3.了解金融市场、具备优良的企业资金资源者优先;有高净值人群理财产品营销经验且业绩优秀者亦可;

4.具有较强的'沟通能力、业务协调能力。

企业金融客户经理岗位

金融客户经理岗位职责篇11

【岗位职责】：

1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

【任职资格】：

1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

要求：

1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可，男女不限；

2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；

3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；

6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

岗位职责:

1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

2、负责对提出贷款申请的微小企业的.财务状况及贷款能力进行评估；

3、负责回收贷款和控制贷款风险；

4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

任职资格：

1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

金融客户经理岗位职责篇12

1、参与项目前期策划定位规划，参与编制概念规划及建筑方案；

2、参与确定建筑专业设计和配置标准，参与编制项目各阶段建筑设计任务书；

3、考察和确定设计供方，配合签订设计供方委托合同并监督合同执行；

4、制定各阶段设计计划并监督执行，监督与跟踪各项目、各阶段设计工作，审核与上报各阶段设计成果；

5、审核与确认各设计阶段建筑专业设计成果，审核与确认各设计阶段建筑专业设计变更、洽商；

6、协调设计单位配合办理规划、消防、人防等政府部门的相关审批手续及设计图纸审查，反馈政府部门相关审批意见并监督落实；

7、配合公司其它部门提供技术数据，协助完善项目资料；

8、参与设计交底和设计验收，监督和解决施工中建筑专业的技术问题；

9、参与编制工程材料各项技术要求，参与工程材料和供应商的.考察，参与材料采购招投标，审核投标单位技术标文件并参与技术标评审。

金融客户经理岗位职责篇13

1、为客户提供从邀约到客户提车存在的疑问给予指导和帮助，对增值服务项提供营销讲解，致力于为客户打造新颖和愉悦的交车体验，同时实现增值营收。

2、邀约:邀约客户提车，提前确认当日/当周预约数量，配合主管领导控制交付进度;

3、提车手续:协助客户完成相关放款操作;完成交付之前的车辆、文件准备工作;

4、接待:为到场提车客户提供接待指引，负责交车资料审核，确保交车所有车辆手续齐全、

5、车辆交付:负责讲解车辆及随车配件，完成车辆交付和交车文件签署;

6、增值服务讲解:对客户讲解精品等增值服务，实现增值营收;

7、不满解决:负责解决交付现场出现的顾客不满，跟进车辆交付后的顾客满意度，及时针对于顾客交付疑虑，提出反馈和解决方案;

8、合理安排交付时间，确保交付过程的高效和精准;

金融客户经理岗位职责篇14

岗位职责

1、组织团队对公司现有产品和平台进行渗透攻击；

2、对紧急安全事件进行跟进和排查，并提出改进建议；

3、公司产品监控、防护、安全服务的设计和开发；

4、研究最新的安全技术，转化为公司的产品或服务。

岗位要求

1、有成功渗透破解的`经验；

2、熟悉0day漏洞信息的获取途径；

3、熟悉各种黑客工具的运营、c语言编程和各种脚本的使用；

4、具备良好的沟通能力以及团队协作能力。

金融客户经理岗位职责篇15

职责描述：

1、熟悉公司项目；

2、利用公司提供的优质客户资源通过电话与客户沟通，开发新客户；

3、维护老客户的业务，挖掘新客户；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职要求：

1、大专以上学历，优秀者可放宽至中专。

2、热爱销售行业、富有开拓精神和良好的团队合作意识；

3、具有热情，勇于挑战和开拓精神；

4、有电销、网销经验者优先考虑录取。

金融客户经理岗位职责篇16

1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。

2、营销渠道的.维护，参与营业部们组织的各种营销活动；

3、负责财富管理部的宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；

4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。

金融客户经理岗位职责篇17

任职要求:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、五年以上中国移动客户信息系统销售工作经验;

3、工作态度端正,责任心强,有较强的自我管理及自我激励能力;

4、热情开朗、善于沟通,有良好的服务精神及团队合作能力,能够在压力下工作;

5、思维清晰,气质佳,良好的表达能力及谈判技巧;

工作职责:

1、负责中国移动客户信息系统销售策略及解决方案,完成所负责行业的市场开拓;根据公司战略和产品定位。;

2、制订销售策略:根据公司战略与销售目标,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,完成销售、回款目标;

3、负责协调客户和内部资源,解决在项目实施过程中出现的问题,提高客户满意度及发掘新的销售机会

4、市场信息分析:能够通过各种渠道收集项目机会及竞争对手信息,快速响应;

5、客户关系管理:负责中国移动的关系维护与市场挖掘,建立、巩固均衡的客户关系平台;

6、内部沟通协调:负责与公司内部顾问、技术开发团队保持良好的沟通及事务协调;任职要求:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、五年以上中国移动客户信息系统销售工作经验;

3、工作态度端正,责任心强,有较强的'自我管理及自我激励能力;

4、热情开朗、善于沟通,有良好的服务精神及团队合作能力,能够在压力下工作;

5、思维清晰,气质佳,良好的表达能力及谈判技巧;

工作职责:

1、负责中国移动客户信息系统销售策略及解决方案,完成所负责行业的市场开拓;根据公司战略和产品定位。;

2、制订销售策略:根据公司战略与销售目标,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,完成销售、回款目标;

3、负责协调客户和内部资源,解决在项目实施过程中出现的问题,提高客户满意度及发掘新的销售机会

4、市场信息分析:能够通过各种渠道收集项目机会及竞争对手信息,快速响应;

5、客户关系管理:负责中国移动的关系维护与市场挖掘,建立、巩固均衡的客户关系平台;

6、内部沟通协调:负责与公司内部顾问、技术开发团队保持良好的沟通及事务协调;

金融客户经理岗位职责篇18

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务;

4、管理、参与和跟进项目进展;

5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息;

6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

金融客户经理岗位职责篇19

岗位职责：

1、负责舆情产品和服务销售，完成销售指标；

2、与客户进行沟通，宣传和推广数据产品解决方案；

3、参与市场销售活动策划及执行，开拓大客户，与有意向的客户达成合作；

4、负责现有客户的关系维护，寻找新的销售机会；

任职要求：

1、专科以上学历，有传媒领域相关工作销售经验；

2、熟悉传媒行业领域的工作内容；

3、具有较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往和协调能力，有较强的销售能力；

4、优秀的'语言表达沟通能力，有进行产品服务的宣讲能力；

5、熟练操作E_CEL等办公软件；

6、有团队合作精神，能承受压力，有开拓创新精神。

金融客户经理岗位职责篇20

岗位职责:

1.参与