河南资本市场月报（2023年第10期）

内容目录经济运行及对比分析 4全国＆河南 4河南＆中部六省 6宏观政策跟踪 8多层次资本市场建设相关政策 8河南省相关政策 9中部其他省份相关政策 10证券市场运行情况 一级市场 债券融资 股权融资（含可转债） 12河南上市公司融资展望 13二级市场 14河南指数走势 14河南上市公司股价表现 15河南上市公司 16河南上市公司数量与区域分布 16河南上市公司重要事件 17河南拟上市公司 17拟上市公司情况 17提交IPO材料尚未过会公司 17投资建议 18风险提示 18图表目录图1：2023年全国和河南GDP同比增速（%） 5图2：2022-2023年全国和河南规上工业增加值同比增速（%） 5图3：2022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速（%） 5图4：2022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速（%） 5图5：2023年中部六省GDP增速（） 7图6：2023年中部六省规模以上工业增加值同比增速（） 7图7：2023年中部六省社会消费品零售总额同比增速（） 8图8：2023年中部六省固定资产投资同比增速（） 8图9：2023年1-9月全国信用债发行规模 图10：2023年1-9月河南信用债发行规模和占比 图：2023年9月中部六省信用债发行规模 12图12：2023年1-9月中部六省信用债券发行规模 12图13：2022年-2023年全国各月股权融资金额（亿元） 12图14：2022年-2023年河南省各月股权融资金额（亿元） 12图15：2023年9月中部六省股权融资金额 13图16：2023年9月中部六省股权融资家数 13图17：河南指数、上证指数、沪深300走势对比 14图18：中部六省市场指数变动对比 14图19：2023年9月涨幅居前的10位豫A股（） 15图20：2023年9跌幅居前的10位豫A股（） 15图21：2023年9月涨幅居前的5位豫H股（） 15图22：2023年9月跌幅居前的5位豫H股（） 15表1：中部六省2023年前三季度经济运行数据 7表2：发布定增预案的河南上市公司 13表3：发布可转债融资预案的河南上市公司 14表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比 16表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布 16表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表 17表7：河南省IPO审核申报企业情况（截至9月底） 17附表1：河南各地市上市公司一览表 19附表2：2023年9月份河南A股上市公司重点公告一览表 20经济运行及对比分析全国＆河南2023年前三季度，经济超预期修复，景气明显提振。10月18日，国家统计局公布上半年国民经济运行数据。初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，同比增长5.2。对标年初政府工作报告中的经济预期，四季度GDP维持在4.4以上即可完成全年GDP增长5的目标。从生产端看前三季度全国规模以上工业增加值同比增长4.0比上半年加快0.2个百分点；9月当月，规模以上工业增加值同比增长4.5，与上月持平。供需方面，三季度原材料库存及原材料购进价格逐月回升，企业预期好转，生产意愿增强；同时，PMI97.0以上，86.0，对全部规上工业增长贡献率达46.8；电气机械、汽车行业发展较快，均实现两位数增长。总体来看，三季度工业生产企稳回升，向好预期不断夯实。从消费端看，前三季度社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8。三季度正值暑期与中秋假期，叠加一系列促销费政策支持，居民外出休闲旅游、返乡探亲需求得到释放，带动服务类、旅行类消费加快恢复。三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达94.8。随着居从投资端看前三季度全国固定资产投（不含农户亿元同比增长3.1其中基础设施投资、制造业投资支撑作用明显，分别增长6.2；房地产开发投资降幅进一步走扩，9月份为-9.1虽然三季度政策利好频出降低存量首套房贷款利率优化差别化住房信贷等政策持续加码，房地产需求侧未呈现改善迹象，全国商品房销售面积与商品房销售额同比降幅持续扩大，政策效果显现还需要时间与耐心。从外贸端看，前三季度我国进出口总值30.8万亿元人民币，同比微降0.2。其中，出口增长0.6进口下降1.2分季度看一二三季度进出口分别为9.72万亿10.29万亿、10.79958.3，其中，汽车及其零配件、船舶、电工器材出口增速较快；前三季度我国进口能源、金属矿砂、粮食等大宗商品明显增多。在国际局势复杂多变、外需偏弱的背景下，我国进出口整体稳中求进。2023年9月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2、51.7和52.0，制造业景气度时隔五个月重回扩张区间，生产经营持续向好，消费活动不断增强。随着政策持续落地发力与积极因素不断累积，预期经济继续企稳向好。图1：2023年全国和河南GDP同比增速（%） 图年全国和河南规上工业增加值同比增（%） 资料来源：， 资料来源：，图3：2022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速（%） 图4：2022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速（%）资料来源：， 资料来源：，2023年前三季度，河南省经济恢复加快，向好预期更加明朗。10月22日，河南省统计局公布前三季度河南省经济运行数据。前三季度，河南省地区生产总值47785.44亿元，居全国第五位；GDP增速为3.8%，与上半年持平。从生产端看，20234.0%。分月来看，7、8、94.1%5.5%6.0%40个行业大类中有近六成行业实现增长，过半行业生产加快。其中，汽车产业与电子信息产业发展较快。前三季度汽车制造业增加值和汽车产量分别增37.2%553.4%、6.2%。18745.935.0%58.0%。消费市场活力稳步恢复。从投资端看，前三季度全省固定资产投资缓慢改善，其中工业投资和基础设施投资恢复逐7.7%6.3%15从外贸端看，根据郑州海关数据，前三季度河南外贸进出口总值5719.6亿元，同比下降7.9%77月9846%图3：2022-2023年全国和河南进出口总值同比增速（%）图4：2023年中国PMI指数（%）资料来源：， 资料来源：，河南＆中部六省2023年前三季度，全国31个省区市中有17个GDP增速跑赢全国。从经济总量来看，广东（96161.63）、江苏（93180）、山东（68125）GDP）、海南（9.5）、内蒙古（7.2）分列前三。中部省份经济总量普遍位居全国前列，其中河南省居中部第一、全国第五；中部各省经济增速位列中后，河南省各项经济指标在中部六省中表现居中。2023年前三季度中部六省中安徽省与湖北省GDP增速表现亮眼达到6以上湖北湖南和江西省经济增速较上半年有所提升。工业方面，除湖南省外其余中部省份工业增加值增速均在3.5以上其中安徽省工业生产劲头十足增速达到7.3远超其他省份河南省工业经济恢复最快，前三季度工业增加值增速较上半年加快1.6个百分点。表1：中部六省2023年前三季度经济运行数据规模以上工业增加值同社会消费品零售总额同固定资产投资同进出口总值同比增省份 GDP增（）比增速（）比增速（）比增速（）速（）河南3.84.05.3--7.9湖北6.05.69.05.5-1.5湖南4.02.65.0--5.5安徽6.17.36.74.46.1江西3.44.26.1-1.8山西4.53.53.7--11.6数据来源：各省统计局，消费方面，中部各省中仅安徽与江西社会消费品零售总额增速较上半年有所提升，前三季度增速分别为6.7和6.1湖北省三季度消费增速虽有小幅回落但仍位列中部第一三季度各月社零增速均在8.5以上。投资方面，由于2023年前三季度中部各省投资数据未公布完全，结合1-8月投资数据来看，中部各省投资力度分化明显。湖北省和安徽省投资持续发力，前三季度分别增长5.2和4.2；河南省三季度以来投资增速持续修复，位列第三位；其余省份投资增速虽然下降，但降幅有所收窄。外贸方面中部六省前三季度外贸承压明显仅安徽省进出口增速较上半年加快达到6.1；江西省进出口增速位列第二，实现1.8正增长，其余省份进出口增速均由正转负或降幅扩大。图5：2023年中部六省GDP增速（） 图6：2023年中部六省规模以上工业增加值同比增速（）资料来源：， 资料来源：，图7：2023年中部六省社会消费品零售总额同比增速（） 图8：2023年中六省固定资产投资同比增速（）资料来源：， 资料来源：，宏观政策跟踪多层次资本市场建设相关政策20239月份，金融监管部门在活跃资本市场、规范交易制度以及促进消费潜力释放等方面出台了系列政策，主要政策归纳如下：1（2）91（3）9月2日，工信部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》。《方案》涉及7条具体举措，明确2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3其中新能源汽车销量900万辆左右同比增长约30汽车制造业增加值同比增长5左右。47202392514（7）915（8）922（9）92630（以下统称分红不达标）的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。（19月29530资讯来源：中国政府网、中国证监会、工信部、上海证券交易所、券商中国、中国证券报河南省相关政策20239（1）9182025（3）9月11日，郑州市发改革委印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作 努力调动民间投资积极性的通知》。文件支持民间资本参与重大项目、推动民间投资项目发行基础设施REITs等，力争将全市民间投资占固定资产投资的比重保持在55以上，2023年民间工业投资增速在40以上。（4）9月12日，郑州市房管局等四部门联合下发《关于进一步支持合理住房需求的通知》。《通知》明确，全面取消郑州市住房限购、限售政策；首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20；鼓励开展商品房促销售活动；支持房企项目建设；加快保交楼进度以及优化不动产登记服务。（5）9月18日，河南省发展改革委等12部门联合发布《河南省服务业新供给培育工程实42025（6）9227（7）924资讯来源：河南省人民政府、河南日报、大河财立方中部其他省份相关政策据不完全统计，中部六省中其他五省在9月份相继发布如下重要经济产业政策：湖北省：2520251110026201227（草案9江西省：112025山西省：8N）》，推进生物材料、生物农业、生物能源、生物医药等领域战略谋划，打造国家生物经济先导区。证券市场运行情况一级市场债券融资19月份全国信用债券融资规模为1.60万亿的水平。数据显示，9月份，全国发行1836只信用债融资规模15988.09亿元环比下降16.86前9个月全国发行16146只信用债，融资规模144665.19亿元，同比增长5.26。9月份河南信用债券融资规模为338.80亿元，低于年度单月平均水平。数据显示，9月份河南省发行信用债发行55只融资规模338.80亿元环比下降44.66前9个月发行517只信用债，融资规模3490.14亿元，同比增长42.65，全国排名第11位。图9：2023年1-9月全国信用债发行规模 图10：2023年1-9月河南信用债发行规模和占比 资料来源：， 资料来源：，从中部六省情况看月份湖北省信用债发行规模以488.85亿元位居第一占比3.06，1统计口径为信用债，不包括同业存单和地方政府债，月度数据较上期月报有一定差异主要为私募债信息披露延后更新导致。9图11：2023年9月中部六省信用债发行规模 图12：2023年1-9月中部六省信用债券发行规模资料来源：， 资料来源：，股权融资2（含可转债）9月份，IPO节奏放缓，全国股权融资551亿元，为本年度单月最低水平。数据显示，当月有57家公司实现股权融资，股权融资规模550.87亿元，环比下降64.35。其中：IPO首发募集资金181.28亿元占比32.91以增发为主的再融资募集金额369.59亿元占比67.09。前9个月，全国股权融资累计9832.05亿元，同比进一步下降至22.92。9215.999157.20亿元，同比下降11.17。图13：2022年-2023年全国各月股权融资金额（亿元） 图14：2022年-2023年河南省各月股权融资金额（亿元） 资料来源：， 资料来源：，IPO9585.0543.021-92股权融资统计口径包括：首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债，月度数据较上期有一定差异主要为信息披露延后更新导致。28406.5513IPO15157.20图15：2023年9月中部六省股权融资金额 图16：2023年9月中部六省股权融资家数资料来源：， 资料来源：，河南上市公司融资展望95141121014117.4板市场9家，创业板4家，北交所1家。表2：发布定增预案的河南上市公司838402.BJ硅烷科技许昌市2023/6/9838402.BJ硅烷科技许昌市2023/6/92023/9/29股东大会通过价格9739.8(亿元)10目的补充流资300850.SZ新强联洛阳市2023/1/102023/9/26已发行26.161337.923.5配套融资300850.SZ新强联洛阳市2023/1/102023/9/21已上市46.561565.37.29融资收购002613.SZ北玻股份洛阳市2023/4/82023/9/9股东大会通过28115.111.8项目融资300013.SZ新宁物流郑州市2023/8/232023/9/7股东大会通过3.7511167.24.2补充流资000949.SZ新乡化纤新乡市2023/3/252023/9/6证监会通过3000013.8项目融资601608.SH中信重工洛阳市2023/5/272023/8/30上市委通过400008.3项目融资002536.SZ飞龙股份南阳市2022/7/262023/8/29已发行待上市15021.47.8项目融资001215.SZ千味央厨郑州市2023/3/242023/7/27上市委通过2599.35.9项目融资300080.SZ易成新能开封市2023/3/312023/7/21股东大会通过65284.525项目融资002613.SZ北玻股份洛阳市2023/4/82023/7/8股东大会通过28115.111.9项目融资300701.SZ森霸传感南阳市2023/5/232023/7/5股东大会通过8.571273.51.1融资收购300701.SZ森霸传感南阳市2023/5/232023/7/5股东大会通过81001.1配套融资300807.SZ天迈科技郑州市2023/6/72023/6/7董事会预案8001.2项目融资002560.SZ通达股份洛阳市2023/5/102023/5/31股东大会通过15858.66.5项目融资002535.SZ林州重机林州市2023/4/282023/5/27股东大会通过2.49240006补充流资002046.SZ国机精工洛阳市2022/12/272023/3/17股东大会通过15873.92.8项目融资002407.SZ多氟多焦作市2023/4/28——8/31上市16.3522982.620项目融资

增发 增数量

募集资金

定向增发601677.SH 明泰铝业 巩义市 2022/8/23 —— 8/16上市 12.8 10000 12.8 项目融资资料来源：，9月份，蓝天燃气1家上市公司完成可转债发行上市。目前，河南省有豫光金铅和城发环境2家上市公司可转债在途发行，进度均已通过股东大会，2家公司合计融资规模为37.7亿元。表3：发布可转债融资预案的河南上市公司(亿元)限(年)600531.SH豫光金铅(亿元)限(年)600531.SH豫光金铅济源市股东大会通过2023/9/262022/5/11——14.76605368.SH蓝天燃气驻马店市实施2023/9/152022/9/222023/9/88.76300829.SZ金丹科技周口市实施2023/7/292022/7/262023/8/276300480.SZ光力科技郑州市实施2023/5/242021/12/272023/5/2946600810.SH神马股份舞钢市实施2023/4/182022/4/22023/4/20306601666.SH平煤股份平顶山市实施2023/4/52022/6/82023/4/10296688357.SH建龙微纳洛阳市实施2023/4/42022/5/242023/4/776300614.SZ百川畅银郑州市实施2023/3/162021/12/212023/3/174.26000885.SZ城发环境郑州市股东大会通过2023/2/42022/12/22——236

发行规模

发行期资料来源：，二级市场河南指数走势根据资讯数据，2023年9月份，河南指数3微涨0.03，跑赢上证和沪深300两大基准指数。1-9月份，河南指数累计下跌1.89，跑输上证指数（上涨0.69）和沪深300指数（下跌4.70）。9月份，中部六省指数多数微涨。其中，山西指数涨幅最大达3.6，安徽指数跌幅最大达2.76前9个月除湖北指数仍保持上涨外中部六省其他省份指数均有不断程度下跌江西指数跌幅高达15.22。图17：河南指数、上证指数、沪深300走势对比 图18：中部六省市场指数变动对比资料来源：， 资料来源：，3河南指数采用中国区域股票价格指数系列（简称"中国区域指数"）A股综合指数为母指数，按3131场与经济政策紧密联动的运行机制，对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义。3.2.2.河南上市公司股价表现9月份，A股市场震荡下行。根据资讯数据，申万31个一级行业有14个行业上涨，179月豫A股表现居前的公司有莲花健（59.47远东传（33.92林州重（21.27等，居后的公司有致欧科技（-12.33）、瑞丰新材（-15.70）、中原传媒（-19.45）等。9月，豫H股表现居前的公司有建业新生活（14.15）、中国春来（12.87）、洛阳钼业（7.25等居后的公司有和谐汽（-13.41兴业物（-17.27宇华教（-25.30）等。图19：2023年9月涨幅居前的10位豫A股（） 图20：2023年9跌幅居前的10位豫A股（）资料来源：， 资料来源：，图21：2023年9月涨幅居前的5位豫H股（） 图22：2023年9月跌幅居前的5位豫H股（）资料来源：， 资料来源：，河南上市公司河南上市公司数量与区域分布9219A4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市2021年(家)2022年(家)2023年(家)全省占比较2022年变动郑州32373935.14%2洛阳12141412.61%——许昌7998.11%——焦作7776.31%——南阳7776.31%——新乡4687.21%2周口4432.70%-1安阳4443.60%——平顶山3343.60%1济源3332.70%——商丘3332.70%——信阳2221.80%——濮阳2221.80%——漯河2221.80%——三门峡2110.90%——鹤壁1110.90%——开封1110.90%——驻马店1110.90%——合计97107111100%4资料来源：，9月末河南省A股总市值13468.33亿元环比下降0.35规模全国排名第13位中部4（TTM,整体法）17.71（LYR,整体法）1.92表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布上市公司家数2023-9-302022-12-312023-9-302022-12-31新增家数（亿元）(TTM,整体法)(LYR，整体法)安徽174161131905120.922.11湖南14413861567023.012.10湖北14513871416723.141.94河南11110741346817.712.08江西877710842814.891.92山西41401898811.421.76

上市公司家数

2023

总市值

市盈率

市净率资料来源：，4同时在A股和H股的上市公司按照1家核算，包括6家分别为：郑煤机、郑州银行、（H股为中州证券）、洛阳玻璃、洛阳钼业、一拖股份（H股为第一拖拉机股份）。A股数量包括注册地拟变更为河南新乡市的中威电子（300270）。河南上市公司重要事件92：20239A河南拟上市公司拟上市公司情况9IPO1表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表议日期(万股)议日期(万股)金(万元)A22253.SZ速达股份郑州市2023-08-31主板国信证券190066321.54深圳

上市板 主承销

预计发行股数

交易所资料来源：，IPO材料尚未过会公司9211其中，2915IPO119.024416表7：河南省IPO审核申报企业情况（截至9月底）代码最新公告日受理日企业名称城市拟上市板审核状态拟募集资金(万元)保荐机构A22242.SZ2023/9/302023/3/3正佳环保郑州市深证主板中止审查60000国金证券A20526.SH2023/9/302023/3/1想念食品南阳市上证主板中止审查97405.1国金证券A23263.SZ2023/9/302023/6/30卓立膜材焦作市创业板中止审查70000民生证券A22553.SH2023/9/302023/3/2涧光股份洛阳市上证主板中止审查102983.97中信证券A23167.SZ2023/9/302023/6/28城乡规划郑州市创业板中止审查68968.05安信证券A23079.SZ2023/9/302023/5/19国容电子商丘市深证主板中止审查84836.21中原证券873749.BJ2023/9/282023/7/24金苑种业郑州市北交所已回复34416.73民生证券834408.BJ2023/9/282023/6/30盛源科技濮阳市北交所中止审查30960.53开源证券A22657.SZ2023/9/282023/6/21中船双瑞洛阳市创业板中止审查65374中信建投A22709.BJ2023/9/272023/3/31许昌智能许昌市北交所中止审查30000民生证券A22187.BJ2023/9/272022/6/21富耐克郑州市北交所中止审查20000中原证券A19371.SZ2023/9/262023/6/6中超新材洛阳市创业板中止审查124000海通证券873777.BJ2023/9/262023/9/1红东方许昌市北交所已问询129096.97中泰证券A23275.SH2023/9/252023/9/25恒达智控郑州市科创板已受理250000中信建投430547.BJ2023/8/282023/5/24畅想高科郑州市北交所二次问询22158.7中原证券总计1190200.3资料来源：，投资建议20235风险提示全球疫情和系统风险不确定性；经济增长和业绩不及预期；市场流动性风险。附表1：河南各地市上市公司一览表行政区划2022年末A股A股数量2022年末H股H股数量2022年A、H数量2023年A、H股增减2023增减数A、H股总数总计——107——ZYBNK18USDPREF洛阳玻璃股份洛阳钼业恒达集团控股福森药业首控集团宏力医疗管理中国天瑞水泥金马能源29130——4134安图生物、百川畅银、城发好想你、恒星科技、辉煌科技、捷安高科、明泰铝业、千味央厨、三晖电气、三全食品、设研院、思维列控、郑州市四方达、太龙药业、天迈科371549驰诚股份致欧科技251股、郑煤机AH、郑州煤电、郑州银行AH、中孚实业、中原高速、中原环保、中原证AH众诚科技、恒拓开源、新宁物流、众智科技、秋乐种业北玻股份、国机精工、建龙微纳、隆华科技、洛阳玻璃洛阳市AHAH、普莱柯、通达股份、新强联、一拖股1431414AH中钢洛耐、科创新材ST森源、黄河旋风、开普检许昌市测、瑞贝卡、同心传动、许继电气、远东传动、硅烷科911010技、新天地飞龙股份、金冠电气、牧原南阳市7299中光学、仲景食品多氟多、风神股份、焦作万焦作市方、龙佰集团、新开源、中777原传媒、中原内配周口市*ST凯旺科技、莲花健康44*ST（退市）-13华兰生物、瑞丰新材、拓新中威电子新乡市628（拟迁）210天力锂能花溪科技安阳市ST林重、安彩高科安阳钢铁、翔宇医疗444平顶山市平高电气、平煤股份神马股份314东方碳素15济源市清水源3144信阳市商丘市濮阳市漯河市开封市鹤壁市ST惠丰钻石蓝天燃气大有能源23221111中国春来卫龙11112423221124232211资料来源：，附表2：2023年9月份河南A股上市公司重点公告一览表日期证券代码公告标题主题2023-09-29002407.SZ多氟多:关于首次回购公司股份的公告回购股权2023-09-22600810.SH神马股份:关于公司部分董事监事及高级管理人员增持公司股份进展的公告股份增减持2023-09-22603658.SH安图生物:关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告股