2021年中国游戏直播行业研究报告

2021年研究背景游戏直播行业发展迎来新的机遇与挑战：游戏直播行业发展迎来新的机遇与挑战：一方面，直播行业相关政策密集出台，游戏直播行业将在政策监管下愈加规范化，未成年人保护、内容版权保护等法规持续落实；另一方面，游戏直播相关企业积极践行企业社会责任，以“直播+”的方式传播社会公益，让直播为社会发展贡献力量。在未来，游戏直播将在更严格的行业监管和更多元的市场竞争中继续稳步发展。游戏直播平台：直播内容以游戏直播为主的网络直播游戏直播内容：展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容2020年中国整体游戏直播市场规模达到343亿元。中国游戏直播行业概况中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势中国游戏直播行业发展趋势5统萌芽期爆发期成熟期行业在政策严格监管下稳步发展增长期整体规模超340亿，市场增速开始趋缓69.8%33.1%26.7%21.8%2583434352018201920202021e2022e游戏直播市场规模（亿元）增长率（%）注释：中国游戏直播市场规模包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等游戏直播平台的游戏直播内容及泛娱乐直直播、YY直播等综合直播平台的游戏直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入，未包含这些平台泛娱乐直播内容数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位已包含四舍五入的情况；增长率的计算来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。疫情带来的用户增速开始回落15.4%18.3%5.6%4.0%3903753553002602018201920202021e2022e游戏直播用户规模（亿）增长率（%）注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位已包含四舍五入的情况；增长率的计来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。营销赞助内容参与内容输出营销赞助内容参与内容输出游戏授权内容授权内容授权内容监管市场监管内容监管市场监管内容提供内容提供业务合作主播监测赛事内容游戏内容主播监测赛事内容游戏内容赛事制作主播经纪内容授权内容授权直播内容直播内容内容提供内容提供内容传播内容传播中国游戏直播行业概况中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势中国游戏直播行业发展趋势5竞争：反垄断靴子落地，保障游戏直播市场充分竞争市场监管总局依法禁止行业两大巨头虎牙和斗鱼的合并，这将有利于优化市场竞争环境，保障行业长期向好及可持续发展内容：整体直播内容格局相对稳定，潜力新品蓄势待发MOBA类和战术竞技类游戏及赛事，仍是最受用户欢迎的游戏直播内容；《英雄联盟手游》、《永劫无间》等新品表现亮眼主播：各大公会重点培养游戏主播，电竞相关企业布局经纪业务规范：法规关注未成年人保护，直播及赛事版权保护有法可依行业相关法规密集出台，未成年人保护为重点关注对象；新《著作权法》实施，保护范围扩充、赔偿金额提高将进一步维护版权方权益生态：打造完善内容生态，.游戏直播行业特征.游戏直播行业特征视频与社区融合，致力于打造平台内流量闭环，进一步提升用户粘性和活跃度公益：游戏直播相关企业积极践行社会责任，多方位传播社会公益从主播数量来看，公会游戏主播的增长率超过其他主播增长率；为了把握内容生产者资源，电竞产业链各方深入布局发展主播经纪业务通过“直播+公益”形式，游戏直播平台借助自身社会影响力，持续践行企业社会责任，在扶贫助农、公益助残、公益教育等多领域传播正能量网络直播相关法规持续完善，行业应当关注未成年人保护根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国网络直播用户规模达到6.17亿人，在全体网民中渗透率达到62.4%，直播已成为互联网产业重要的组成部分。近年来，政府部门对直播行业的监管也逐渐加强，密集出台了多个政策法规，对网络直播中存在的相益和身心健康。游戏直播作为网络直播的一部分，相关企业2021.6《未成年人保护法》《未成年人保护法》第七十六条规定，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。2021.5网信办、广电总局等七部门《网络直播营销管理办法直播营销平台应当建立健全账号及直播营销功能注册注销、信息安全管理、营销行为规范、未成年人保护、消费者权益保护、个人信息保护、网络和数据安全管理等机制、措施。直播营销人员或者直播间运营者为自然人的，应当年满十六周岁；十六周岁以上的未成年人申请成为直播营销人员或者直播间运营者的，应当经监护人同意。2020.11国家市场监督管理总局《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》《意见》明确了网络直播营销活动中相关主体的法律责任，依法查处网络直播营销活动中侵犯消费者合法权益、侵犯知识产权、破坏市场秩序等违法行为，促进网络直播营销健康发展，营造公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境。2020.11国家广播电视总局《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》要做好主播政策法律法规和相关知识培训。对于问题性质严重、屡教不改的，关闭直播间，将相关主播纳入黑名单并向广播电视主管部门报告，不允许其更换“马甲”或更换平台后再度开播。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制。2020.7中国广告协会《网络直播营销行为规范》对网络直播营销中的商家、主播、平台经营者、主播服务机构和参与用户的行为提出规范，界定各方权利、义务和责任。网络直播营销主体应当完善对未成年人的保护机制，注重对未成年人身心健康的保护。有利于游戏直播行业可持续发展有利于游戏直播行业可持续发展反垄断靴子落地，行业竞争进入新阶段2021年7月10日，市场监管总局发布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断的经营者集中。根据市场监管总局公告显示，“虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第计超过60%。”市场监管总局的这一决定，将鼓励游戏直播行业更加充分的竞争，有利于行业的规范可持续发展。虎牙等游戏直播平台在不合并的情况下，同样有着多元的发展机会和可观的发展前景，通过夯实自身直播业务来源：国家市场监督管理总局。游戏直播及赛事版权保护有法可依随着新修订《著作权法》在2021年6月1日正式施行，网络游戏、电竞赛事直播画面被纳入到受著作权法保护的“视听作赛事直播版权侵权在实务界有了新的案例，2021年6月，广州互联网法院公布的判决书显示，虎牙与国际电竞赛事公司ESL达成战略合作，获取其ESLPROLEA>新《著作权法》引入侵权平台的成本管控能力愈发重要2018-2021Q1虎牙公司收入成本率2018-2021Q1虎牙公司净利润情况82.3%84.4%79.2%80.3%82.3%84.4%79.2%2018201920202021Q1虎牙公司收入成本率（%）©2021.8iResearchInc.7.54.62.72018201920202021Q1201820192020虎牙公司净利润（亿元）©2021.8iResearchInc.带宽成本研发成本内容、带宽、营销成本三管齐下从游戏直播企业主要的成本支出来看，内容成本、带宽成成本营销营销成本内容成本管控以素人主播培养逐渐取代头部主播签约，内容成本管控带宽成本管控应用带宽成本管控营销成本管控加强存量用户运营和流失用户管理，拓宽用户获取渠道营销成本管控头部直播内容格局较为稳定，潜力爆款蓄势待发2020年中国游戏直播热门内容2021年中国游戏直播潜力爆款11英雄联盟225.1万 2绝地求生131.3万 3地下城与勇士52.9万 4CS:GO51.6万55穿越火线46.8万11王者荣耀255.7万 2和平精英167.3万 3CF手游12.3万 4原神10.8万 5QQ飞车手游8.1万监测范围覆盖虎牙、斗鱼、企鹅电竞、哔哩哔哩、网易CC、快手直播及YY直播等©2021.8iResearchInc.++©2021.8iResearchInc.>独家化：独家内容使用权及第三方分销权的版权模>独家化：独家内容使用权及第三方分销权的版权模2020.12020.32020.52020.72020.92020.11头部电竞赛事全年保持热度，赛事授权模式愈加完善3年8亿获得英雄联盟全球总决赛中国地区独家直播版权；虎牙公司与腾竞体育在2021年4月达成5年20.13亿元的英雄联盟1000010002020年头部电竞赛事用户观看活跃情况电竞赛事版权授权模式发展注释：赛事弹幕数仅统计相应赛事的官方直播间打造平台内流量闭环，提升用户粘性与活跃度虎牙：打造“直播+视频+社区”生态斗鱼：探索“直播+视频+社区”生态哔哩哔哩：构建“PUGV+OGV+直播”视频生态快手：打造“短视频+直播”内容生态游戏主播集中于头部公会，电竞企业深入布局直播经纪业务大公会重点培养和发展的对象。可以看到，TOP100公会是公会游戏主播的主要来源，超过一半的公会游戏主播出自大型直播公会。游戏主播作为电竞产业链中重要的内容生产者，开始参与到各种形式的电竞内容生产之中，这也促使更多相关TOP100公会35.9%非游戏主播非游戏主播29.7%70.3%其他公会34.4%注释：TOP100公会指主播人数排名前100的公 ©2021.8iResearchInc. dlc at心渝欣文化©2021.8iResearchInc.主动承担社会责任，助力社会公益传播抗疫救灾红色教育虎牙发起“青心向党，薪火相传红色教育虎牙发起“青心向党，薪火相传”红色直播进校园系列直播节目，以活泼生动形式开展校园党史学习教育；斗鱼主办直播节目，以活泼生动形式开展校园党史学习教育；斗鱼主办“主播重走长征路”活动，带动年轻人了解党史。量；企鹅电竞携手腾讯公益发起公益直播，为河南灾区筹集救灾物资。扶贫助农公益助学哔哩哔哩联合美丽中国举办“公益助学哔哩哔哩联合美丽中国举办“读书等身”活动，邀请公众为乡村学校捐书；快手携手央视新闻推出“诗歌长河”项目，带来山里孩子的诗歌朗诵。农副产品市场动态；虎牙推出“虎牙益家人”公益IP，平台游戏主播下乡助农，助力农产品销售。公益助残公益服务快手携手壹基金发起关注自闭症儿童公益活虎牙推出雷锋月主题活动，弘扬雷锋精神，发动平台主播开展“向日葵计划虎牙推出雷锋月主题活动，弘扬雷锋精神，发动平台主播开展“向日葵计划”，向环卫工人送温暖、探访留守老人；哔哩哔哩在世界环境日推出“城市净化官”主题活动，平台主播在街边参与环保挑战。残疾人主播扶助计划，助力残疾人就业，实现主播梦想。中国游戏直播行业概况中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势中国游戏直播行业发展趋势5男性游戏直播用户占比更高，年轻人是主要用户群体2021年中国游戏直播用户性别情况2021年中国游戏直播用户年龄分布女性39.5%男性60.5%21岁及以下22-24岁25-30岁31-39岁40岁以上20.6%24.1%29.3%4.9%21.1%样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iCl样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iCl©2021.8iResearchInc.游戏直播用户热爱消费，大多数用户使用高端手机2021年中国游戏直播用户个人月消费水平2021年中国游戏直播用户所用手机价位分布1000元及以下1001元-3000元3001元-5000元5001元-8000元8001元-10000元10000元以上6.1%26.6%14.3%7.0%5.7%40.2%注释：C10.请问您的个人月消费金额平均是多少人民©2021.8iResearchInc.2000元及以下2001-4000元4001-6000元6001-8000元8001元-10000元10000元以上3.7%26.1%21.8%9.0%6.3%33.1%注释：C9.请问您目前最常使用的手机的价位©2021.8iResearchInc.用户的游戏直播观看黏性已较强2021年中国游戏直播用户每周直播观看频次2021年中国游戏直播用户每周直播观看时长更长时间才看1次8.0%每天看2-5次35.4%每天看5次以上35.4%17.9%71.5%每天看1次18.1%每周看3-6次20.5%注释：A5.请问您平均每周观看游戏直播的频次©2021.8iResearchInc.5小时以下20-30小时16.0%9.8%10-20小时31.3%30小时以上19.1%5-10小时23.9%注释：A7.您平均每周观看游戏直播的总时长通常样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iCl©2021.8iResearchInc.用户参与互动比例较高，付费习惯已逐渐养成2021年中国游戏直播用户互动行为分布2021年中国游戏直播用户评论、发弹幕关注、订阅主播免费打赏主播分享游戏直播间付费打赏主播以上均无68.6%65.4%41.1%2.7%55.5%54.5%©2021.8iResearchInc.等）大约是A14.请问您平均每月付费打赏的主播数量大概有几位A17.请问您付©2021.8iResearchInc.9.7%3.4%6.0%9.7%3.4%6.0%用户对游戏主播和平台的忠诚度较高2021年中国游戏直播用户主播关注时长情况202半年以下半年到一年一年到两年两年到三年三年到四年四年到五年五年以上3.0%15.4%34.6%27.9%不看直播了，做别的事11.3%去其他平台看直播17.7%71.0%17.7%看该平台其他主播71.0%©2021.8iResearchInc.样本：N=1426；于2021年7月通过艾瑞iCl©2021.8iResearchInc.MOBA类和射击类赛事最受用户关注率均超过了60%。而在电竞赛事观看频次上2021年中国游戏直播用户电竞赛事观看类型2021年中国游戏直播用户每月电竞赛事观看频次MOBA类战术竞技/射击类策略类卡牌类竞速类体育类格斗类自走棋类68.4%62.4%39.6%37.9%36.0%34.8%34.1%32.9%©2021.8iResearchInc.每月30场以上每月21-30场8.2%每月5场及以下13.0%6.3%每月6-10场27.3%每月16-20场18.0%每月11-15场27.2%18.0%样本：N=1424；于2021年7月通过艾瑞iCl©2021.8iResearchInc.中国游戏直播行业概况中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势中国游戏直播行业发展趋势5A技A技以科技赋能平台发展，虎牙进一步巩固行业领先地位作为国内领先的游戏直播平台，虎牙公司在培养头部主播、提升用户价值、深耕电竞生态的基础上，在实时内容创作和直播互动技术等关键领域持续创新，以技术进步驱动内容升级，虎牙在行业内的领先地位，提升平台对用户的吸引力。另一方面“多屏同看”>>>>虎牙联合亚马逊云科技推出“天眼内容安全SaaS解决方案”，可有效降低企业运营风险，大幅降低企业用户内容审核成本，并提升产品内容品质。虎牙积极布局游戏发行阵地，打通直播流量渠道，反向赋能游戏版权方，首次独家代理发行了由柳叶刀科技开发的太空FPS游戏《边境》。虎牙结合自身直播业务，推出深度定制的云游戏平台YOWA，不仅能让用户流畅地跨端运行高配游戏，还能实现用户和游戏主播的实时互动。虎牙上线AI智能助手，帮助主播便捷地生成虚拟主播形象，有效降低直播表达成本，让更多人有机会加入直播，并赋能优质直播内容生产。注释：虎牙专利相关数据截至2021年7月购物是55.1%虎牙用户的兴趣爱好：其中购物是55.1%虎牙用户的兴趣爱好：其中90.5%的用户，每月购物5次以上；50%的用户，每月网购金额超1500元；他们更倾向于购买品质好、品牌知名度高、有个性的产品。宠物是30.7%虎牙用户的兴趣爱好：其中65.0%的用户，饲养了1只宠物；虎牙用户更爱养狗，占比达72.3%，而养猫的占比为47.6%；认可度：83.1%的用户认可赛事赞助广告虎牙用户不仅是互联网中的活跃群体，也是生活中的达人看短视频89.8%玩网络游戏89.4%看电影/电视剧84.8%刷微信/微博84.4%看综艺节目83.9%看体育赛事76.9%看网络小说76.5%看动漫70.9%电商直播80.4%综艺直播80.0%娱乐直播78.6%美食直播71.0%户外直播65.6%科技直播62.8%二次元直播二次元直播60.6%45.2%的用户每月为宠物花费超过1000元。2021年7月，哔哩哔哩直播嘉年华活动正式启动：>集结知识、游戏、娱乐、虚拟、户外等六大直播分区>逍遥散人、冯提莫、蒲熠星等三百余位主播集中开播>凤凰传奇、邓紫棋、菜菜子等明星艺人及虚拟主播互动直播最高人气峰值2021年7月，哔哩哔哩直播嘉年华活动正式启动：>集结知识、游戏、娱乐、虚拟、户外等六大直播分区>逍遥散人、冯提莫、蒲熠星等三百余位主播集中开播>凤凰传奇、邓紫棋、菜菜子等明星艺人及虚拟主播互动直播最高人气峰值：超3亿直播观看人气增长：超300%赛事期间相关视频投稿内容：投稿量15万+；总播放量20亿+哔哩哔哩相关热搜：115次年轻人文化和社区氛围驱动哔哩哔哩直播快速发展作为国内头部的年轻世代聚集的综合性视频社区，由哔哩虚拟主播视频聊天视频唱见来源：艾瑞咨询研究院自主研究。直播与游戏业务深入联动，虚拟主播助力游戏推广都加入到内容生态的建构之中，共同促使更多的优质内容和梗文化的诞生，进一步提升IP作品和品牌的持久影响力。以游戏内容生态为例，不仅有游戏区的UP主/主播的视频直播内容，知识、手工《使命召唤》手游邀请B站主播中国BOY、某幻君、花少北等联机互动，直播人气峰值超841万，UP主创作视频《双人打枪》播放量超180万哔哩哔哩发起英雄联盟S10征稿活动，获得财经UP主半佛仙人创作《S10英雄联盟总决赛玩梗指南》，跨界联动、玩梗传播，助力提升赛事声量 ©2021.8iResearchInc.泠鸢yousa鹿乃ちゃんVirtuarealStar知名VUP签约hanser祖娅纳惜神楽七奈白上吹雪中国绊爱菜菜子中国绊爱、冰糖IO中国绊爱、冰糖IO等多位虚拟主播助力《明日之后》新版本宣推亮相和平精英PEC国际赛©2021.8iResearchInc.中国游戏直播行业概况中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状中国游戏直播行业发展现状