数美科技：新零售-新增长、新风险数字风控白皮书

数美数字风控行业系列白皮书NextdataWhitepaperSeriesonDigitalRiskManagement黑产治理一直是南财合规科技研究院重点关注的话题。近年来，随着数字经济的高速发展，企业数字化转型进入快车道，也加大了黑产治理的迫切性和难度。本册白皮书黑产风险对企业家而言，可以不专，但不能不懂。本册白皮书提供了非常丰富和具体的——刺猬公社在塑造新的用户场景的同时，业务风险也随之而来。数美在数字风控领域积累了深厚的技术实力，在此基础上深入研究新零售不同行业，精准定位线上业务痛点，打磨出一套——襄禾资本数字经济时代，数字风控也将成为企业发展的新基建，市场前景广阔。得益于在互联网行业多年积累的风控经验，数美敏锐洞悉产业数字化的发展机遇，精准把握新零售行业的风控需求，以数字风控助力新零售精准提效，减少损失。我们期待数美不断拓展——清流资本户旅程”的各个环节，搭建数据中台，做好会员全生命周期管理。“人”的数字化，决定了风控在零售行业中的必要性，从0到1会产生大量人力和时间成本，和数美科技共——联想背后黑产虎视眈眈，不容忽视。降本增效背景下，数字风控就是企业新基建，数美在专注于数字风控技术研发的同时，持续关注黑灰产动向，将数字风控解决方案成功复制到新零售行业，挖掘出了新的业务增长点。我们相信，依靠强大的AI研发实力和丰富的黑产攻防经验，数美将持续夯实自身作为数字风控领军者的行业地位，为产业数字化转型——经纬创投首部国家级专项规划，提出到2025年全国网上零售额达到17万亿元，要求引导批发零售、住宿餐饮等传统业态推进数字化转型，大力发展数字商务，要“培育众包设计、智一方面是政策利好，另一方面，2020年初的疫情，也推进零售行业加速数字化转地图；3）新零售四大行业分别面临的业务风险和内容风险；4）业务和内容风控建议；数美数字风控研究院致力于打造数字风控行业根据地，为从业者带来最前沿的产品、技术、政策解读及深度报告研究。汇聚专业力量，洞悉行业趋势。针对不同区域和行业，数美数字风控研究院将推出数字风控行业系列白皮书，新零售篇为系列第本册主要采用文献综述、桌面调研、行业访谈等调研方法，所涉及的图片、数据、参考文献、新闻报道均采集于网络公开信息，并已标注来源。其中，黑产情报数据部分搭建思路为主要目标，受公开资料和研究方法限制，本册内容和观点仅供读者参考和行本册为《数美数字风控行业系列白皮书——新零售：新增长、新风险》第一版，如新零售如何新零售：新增长、新风险5 2017年8月，商务部专家到阿里西溪园区进行调研，问了一个问题：新在讨论一切话题之前，先来定义什么是种形式的变化，比如线上线下的转换，交易平罗振宇在2017年跨年演讲曾提到：新零售本质上就是用一切手段全方位无死角地提高传统线下零售环境里，场是线下门店，真售环境里，场是电商平台，虚拟人在线上门店前者接触人群有限，但重在体验感好，后者用户群体广，交易效率高，能利用大数据帮消费者找到最便宜的商品，但缺乏真实体验，难以和消费者产生极强的连接。二者各2016年开始，高速增长的移动互联网流量逐渐见顶，获客成本提高数倍。2018年，电商增速降至25%，平台需要寻找新的增长点。新零售营运而生——技术赋能，让人、本文从两个方面展开，详述新零售时代，数美数字风控行业系列白皮书“场”是新零售最大的变化。品牌有自己的线上店“场”是新零售最大的变化。品牌有自己的线上店铺，如小程序、APP，也有线下门店，6新零售：新增长、新风险 于自己的店铺，如小程序、APP。电商平台店铺的用户属于平台，自有平台用户才属于品牌一方面，淘宝等平台虽然有流量优势，但只是渠道，品牌需要为流量曝光付费；另一方面，逛商场买迪奥的用户，下次也许会买雅诗线上线下同价，消费者摸得到看得到体验得到，进而加强了对品牌的认同，线下用户又为了降低渠道费用，精细化运营，也是为了更数美数字风控行业系列白皮书尽管“货”无法带来一个行业的革命性变化，但它依然是新技术赋能带来的新的交易价产品线上交易的可能性，如汽车、3C类，由于高价商品决策成本高，消费者更看重产品蔚来、小米等品牌自建渠道，通过社区强化群体属性，有助于消除消费者对线上交易的不信任；另一方面，餐饮、生鲜等重体验的产品也在零售化。疫情冲击、消费习惯改变、冷链技术进步，多重因素让这些重体验的货也加入了新零售的范围，实现线上指导线下，线下反哺零售当中，人贡献流量、转化率、客单价、复购率，当每一个环节的效率都得以提既然人是为零售付费的最核心环节，那这也是消费线上化和真人虚拟化后，最容易被攻击的环节。黑产攻击不仅造成产品成本损失，营销获客成本损失，还有大数据失灵导致运营成本既然人是为零售付费的最核心环节，那这也是消费线上化和真人虚拟化后，最容易被攻击的环节。黑产攻击不仅造成产品成本损失，营销获客成本损失，还有大数据失灵导致运营成本需要明确，如今的黑产行业几乎没有个人作案，都是松散的团伙形式，手段也在不断进化，分工明确。有的可能比一些公司的协作还数美数字风控行业系列白皮书升，才会带来销售额的提升。流量处于销售漏斗最上层，即用户触点。互联网带来触点多样化——门店是触点，淘宝、京东等电商平台是触点，线下口红机、小样机则是新触点。下一层是购买行为——转化率，通过好产品、低价格，或优秀推销员，说服消费者客单价环节则是想方设法让用户一次性消费更多，如线下的异业合作和线上的“猜你喜欢”。这一点更多体现在线上，通过大数据对用户行为的收集和分析，实现对用户的精准推荐，利用大数据选品，也能更容易找到最后是复购率。存量时代，零售更需要挖掘单个用户的深层价值，在强调品牌认同感的过程中让用户持续消费，消费中强化个人用户和品牌的联系。比如新零售提升用户黏性的典型手段——会员积分，星巴克、丝芙兰、赫莲娜等，通过持续地互动，增强用户信任，产生复购，摊薄获客成本。务特点，以及数美科技多年新零售行业风控经验，数字风控研究院深度剖析美妆、新餐饮、汽车、消费电子四大行业的风控关键点和布控新零售：新增长、新风险7 变现&套利渠道广告主卖号刷量店铺接单信息盗爬秒积IDC代理肉鸡代理/we/e三方授权号飞行模式切IP/回自行接码号○C个网赚博客暗网线报/工具论坛电报/QQ/微信群情报@发卡平台P魔盒+流量卡稀缺票券倒卖回变现&套利渠道广告主卖号刷量店铺接单信息盗爬秒积IDC代理肉鸡代理/we/e三方授权号飞行模式切IP/回自行接码号○C个网赚博客暗网线报/工具论坛电报/QQ/微信群情报@发卡平台P魔盒+流量卡稀缺票券倒卖回8新零售：新增长、新风险 产也能通过deepfake换脸技术来实现，成本手机连一台PC，PC连另外一个摄像头，这台PC里有一个深度学习破解的程序。黑产拿到一个人的身份证或一个清晰的正面照，就可以通过驱动程序，在摄像头里摆出眨眼、摇头等如今必须面对一个令人震惊的事实，我们用深度学习对抗的黑产对象不是人，而是另一数美数字风控行业系列白皮书最下面一层是黑产情报，可以直接理解为黑产界的知识付费，他通过爬虫或各种手段去监听哪些地方有漏洞和套利空间，再对外提供代理服务器、AI和人工打码平台等，给黑产提第三层是专业的黑产工具，是真正面向一个场景的黑产服务。在你有了核心资源想做坏新零售提出的第六年，除了业务本身在发生变革，外部政策环境的变化也不容忽视。一方新零售提出的第六年，除了业务本身在发生变革，外部政策环境的变化也不容忽视。一方面，这代表国家对新业态的重视程度，另一方面，监管和标准的出台，也意味着新业态正在进新零售：新增长、新风险9 事但没有开发能力的时候，这个团队会帮你直钱下单机构。全套下来，就是一个完成的黑产品牌通过免费或低价拉新扩大漏斗上层，持续学习用户行为，进一步提升运营策略，影比如某美妆品牌，以每月一次的频率推出付邮试用活动，单个小样成本近200元，通过一次拉新动作对新用户持续运营，带来用户未来3-6个月的持续复购；某餐饮品牌不定期发售1元券裂变拉新活动，最高可抵扣20元餐饮，通过抵价券实现快速的用户扩张和营业额得成百上千个新手机号，薅走免费小样，或者短期损失在于产品成本，长期来看，大数据失灵影响运营决策判断。极端场景下，比如爆品除以上提及的效率问题，重视风控，也必然会带来产品在二级市场上的售卖。一旦高端产品和二手挂钩，难免伤害此前花大笔广告数美数字风控行业系列白皮书10新零售：新增长、新风险 2016年11月，国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，承诺要优化监管环境，强化对实体零售创新转型的政策支持，这标志着中央层面开始正式将线上线下融合发展作为零售业的主要转型方向，新零售行在“新零售”概念兴起的一年后，行业标准也陆续出台，意味着行业发展进入正轨。2017年12月，《网络零售标准化建设工作指引》发布，要求到2020年，基本建成结构合理、衔接配套、覆盖全面、国际接轨，适应网络零售快速健康发展需要的网络零售标准体布，从多环节、多方面促进线上线下融合。最2017年12月，商务部等五部门印发《城乡高效配送专项行动计划（2017-2020年）》，要求加快发展集约化配送，推动各类配送资源协同共享，推动配送与供应链深度融合。2019年8月，国务院发布《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》，鼓励发展平台经济新业态，提升流通创新能力，促进产销更好到十四五时期，我国的数字经济正式迈入《“十四五”数字经济发展规划》作为我国数字经济领域首部国家级专项规划，提出，到2025年全国网上零售额达到17万亿元，要求引导批发零售、住宿餐饮等传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化、精准化营销创“培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长然而，随着新零售行业逐渐步入快车广告等无序、失序现象不断涌现，一系列约束性文件陆续出台，确保新零售能持续健康2021年2月《关于平台经济领域的2021年5月《网络直播营销管理办2022年3月《关于审理网络消费纠2021年9月《关于加强互联网信息数美数字风控行业系列白皮书(条)5000400020005874条2022/3/720212021(条)5000400020005874条2022/3/7202120212021202120212021202120222022202220222022新零售：新增长、新风险11 2020-2021年2020-2021年.针对传统行业的黑产工具占比针对互联网行业的黑产工具占比通过近一年的黑产相关情报统计，最近半年来新零售行业的黑产讨论度迅猛上升，在3月曾达6/217/218/219/2110/219/2111/2112/211/212/213/214/215/21数美数字风控行业系列白皮书9.39.3122021.72022.122021.72022.61512新零售：新增长、新风险 根据近一年的黑产相关情报统计，针对汽车行业的黑产工具在数量上并不具有绝对的数量级变化，但是持久地有相关工具出现，以及部分汽车厂商的“专攻”黑产一直断断续续存在，从未通过2021年初至今的黑产相关情报统计，汽车行业的黑产讨论度在2022年迅猛上升，在经历5004003002002021.120222021.1数美数字风控行业系列白皮书根据近一年的黑产相关情报统计，针对美妆行业的黑产讨论呈现上升趋势，在2022年3月以来有多个波峰出现。此外，据统计针对美妆行业进行攻击的黑产工具在2021年6-11月占到全部黑，127条2022/3/14202110/21(条)1200400200020218/2120217/2120219/212021202111/21202112/2120221/2120222/2120223/2120224/2120225/216/21通过近一年的黑产相关情报统计，自2021年10月起，针对新餐饮行业的黑产讨论度逐渐上升，在2022年3月达到波峰，并维持在相对稳定水平。此外，据统计专门针对餐饮行业进行根据近一年的黑产相关情报统计，针对美妆行业的黑产讨论呈现上升趋势，在2022年3月以来有多个波峰出现。此外，据统计针对美妆行业进行攻击的黑产工具在2021年6-11月占到全部黑，127条2022/3/14202110/21(条)1200400200020218/2120217/2120219/212021202111/21202112/2120221/2120222/2120223/2120224/2120225/216/21通过近一年的黑产相关情报统计，自2021年10月起，针对新餐饮行业的黑产讨论度逐渐上升，在2022年3月达到波峰，并维持在相对稳定水平。此外，据统计专门针对餐饮行业进行开发的黑产工具相对较少，主要是以黑产直接提供服务为主。(条) 429条400200202110/215002022/3/720216/2120217/2120222/2120218/2120223/2120219/2120224/2120225/21202111/21202112/2120221/21新零售：新增长、新风险13 数美数字风控行业系列白皮书业务风险与内容风险并存伴随着大数据技术的逐步深化，数字化成为社伴随着大数据技术的逐步深化，数字化成为社会各行各业的强大工具和转型方向。各传统新零售：新增长、新风险15 传统行业中，汽车作为大额消费品类，在销售模式和盈利模式上与传统零售行业有较大差别，消费者购买汽车时，品牌忠诚度、购买决定时长、购买驱动力、复购周期等特征也与购买其他商品有明显差别。例如对普通家庭来说，相比起决定购买何种价位、何种品牌的卫生纸或牙膏等日用品，购买汽车时往往需要对于汽车行业来说，推动销售成为争抢但受制于传统汽车品牌采用的经销商销售模式，汽车主机厂对用户意志的培育，往往广告投放、品牌传播、PR营销、落地活动等方式，对潜在消费者进行主动激活，再交由经销商销售人员进行信息收集和销售转化。但这本投入，在整个汽车市场上打造声量优势；二消费者反馈，需要从各方收集数据，对营销策但大数据技术的优势就在于更多的数字化触点、更细致的数据反馈以及更全面的数字化用户画像，这种优势在电商、音视频、社交等深度互联网行业已经得到普遍印证。这为汽车行业的数字化转型提供了一个新灵感，即车行业将用更多的数字触点学习用户行为、了解用户画像、影响用户决策，这就让汽车品类数美数字风控行业系列白皮书16新零售：新增长、新风险 在长达数十年的中国汽车工业发展史中，绝大多数汽车企业采用经销商模式进行汽销售并提供售后服务。但随着特斯拉以及国内新势力车企等的出现，直销模式成为汽车销售对于消费者来说，4S店即是零售场景下成汽车的试驾、预订、交付、保养、维修、二手车回收等等消费动作。在传统的经销商模式中，经销商与主机厂签订合约，合约中将包括主机厂店面建设和装修的品牌视觉标准、售后服务项目与保养项目标准等等数项内容，以此保证经销商在经营和服务过程中能够维持主机厂的全国乃至全球标准，同时消费者在进入同品牌不同经销商的店面时，也能够获得相同或实行了20多年的经销商模式存在三个明主机厂往往投入巨额费用进行新产品营销及销售优惠政策，这些市场营销费用一部分用于品牌口碑和产品口碑的建立，另一部分用于价格优惠，但消费终端的补贴很难真正到达由于不同经销商之间存在团队销售能力和库存管理能力等关键能力的差别，往往在某一段销售期内存在不同经销商同款车型车价不同的情况，在乎销售补贴的主机厂、在乎提升销量和清库存的经销商以及在乎车价的用户之间很容易陷入价格博弈，但最终受损的是主机经销商模式中，主机厂无法完全掌握多项关键数据，例如汽车销量、消费者数据及产品体验数据等。当主机厂出现数据分析需求数美数字风控行业系列白皮书主机厂预想用户同真实用户的差异性越来越大.产品特点趋同，仅能满足消费者基本需求.销售成本越来越高(大量的资金用于购买低转织化率甚至无效的销售线索).经销商单店销量越来越低，库主机厂预想用户同真实用户的差异性越来越大.产品特点趋同，仅能满足消费者基本需求.销售成本越来越高(大量的资金用于购买低转织化率甚至无效的销售线索).经销商单店销量越来越低，库存周期越来越长新车销售毛利逐步走低经销商销售难以盈利,主要依靠售后及销售附加产品或服务新能源发展的大背景下，售后越来越无法盈利用户同级别、同价位的数十款车型，难以判断-款车型的多款版本，难以做出选择购买新车时平均进店5次以上用于找到最优价格，时间成本奇高难以找到服务专业且信任的销售顾问售后服务时间及资金成本过高▲政策推动新零售：新增长、新风险17 与经销商模式相对的，则是目前国内一些新势力车企采用的以产品体验和用户体验为由主机厂建设和管理，这就意味着所有店内人员都将经由主机厂统一培训和管理，从而主机厂更容易保证所有店面提供的服务和消费体验相对于经销商模式的三点缺陷，直销模由于自有店面，各项数据的收集和汇总能够更好地的保障，同时总部制定的优惠策略考虑到用户消费体验，众多新势力车企而保证价格更加透明，消费者无需货比三家。的主动权，无论是在数字化转型中增加更多的线下数字化触点，抑或是增加线上线下的数字化联动能力，都能够迅速地在整个销售体系中数美数字风控行业系列白皮书式的新势力车型则以电池技术、电机控制技术、车机式的新势力车型则以电池技术、电机控制技术、车机依据动力、排量等指标在一款车型下推出数个配置并进行相应的定价，同时在此基础上还会加了消费者对某项功能是否选装的选择困难，同时也提高了后期加装或更改的操作成本。而新势力车型则采用简化产品线的方式推出产品，降低消费者的选择成本。例如理想汽车在推出第一款车型理想one（增程式车型）时，采用了“仅推出一款车型、仅有一个统一售价、仅有一款特殊配色价格不同”的定价策略，消费者无需选配，官方发布的所有汽车功能均为标准配置，大大降低了消费者在选而其他纯电品牌，也纷纷通过以续航里程区隔18新零售：新增长、新风险 数美数字风控行业系列白皮书新零售：新增长、新风险19 再比如特斯拉Model3车型的销售过程中，曾推出座椅加热等付费升级服务，并且无需到店，远程即可开启。这意味着所有的特相同的出厂硬件装配，功能的开闭由车机系统远程开启，即功能的使用权与消费者的车辆账户相绑定。相比起传统车型需要送至4S店进行拆解安装硬件升级的体验，这其实通过车机车机OTA除了产品价值，在产品体验上增程式车型和纯电车型，都依靠车机电脑进行车辆电路系统的控制，这涉及到车辆动力、空调、刹车、娱乐系统等等。传统汽车中，动力控制部分往往采用独立电脑控制，而以电控算法为核心技术之一的新势力车型则将这部分权限开放给OTA，这就意味着随着主机厂算法的优化，购买历史车型的新能源车主能够通过OTA享受到车企推出的驾驶模式变化、动力调校变化甚至是更低的油耗/电耗算法。而传统品牌车型往往需要通过购买新车型或者通过改装、ECU刷机等方式才能获得动力上的深层改产品体验的另一方面则在于车机系统的深层设计思路，新势力车企通常具有较强的互联网和大数据思维，在车机设计上一方面采用了互联网民习以为常的功能设计，例如智能语音助手、大屏/多屏交互、智能推荐等等；另一方面也积极协同各互联网企业开发车机版本的APP，让用户在用车时能够获得日常惯用的而这些设计也让车辆成为数字化触点，加全面的用户画像，分析优化产品定位和营销能的表现，从而在机械设计的硬素质之外，不在传统品牌的运营过程中，确实曾推出过各式各样的用户APP，但传统汽车APP的出发点往往是某些局部功能和服务的线上化需求，比如查看新车资讯、打造用户社区、维修保养预约等等，并不具备覆盖用户全周期的服务能力，同时也成为新的数据孤岛。此外，传数美数字风控行业系列白皮书20新零售：新增长、新风险 统汽车APP在视觉体系和UI设计上也往往落后时代，当这些APP面对互联网时代被各类APP深度教育的新一代汽车消费者时，难免显得新势力车企APP则力图打造全周期的消费体验，用户可以通过官方APP进行车型信息查看、预约试驾（部分品牌提供送车上门试驾服务）、订购等购车前消费动作；购买并绑定车辆后则可以获得车辆信息查看、电耗/油耗/剩余里程查看、空调远程启停、车辆共享钥匙授权、蓝牙钥匙启用、车辆OTA等便捷的用车功能；最后则是预约维修保养等服务功能，以及在社区内浏览内容、分享用车体验和周边商通过这种覆盖全部用户周期的APP设计，新势力汽车APP打造了更加闭环的用户体验，而用户对各部分功能的操作体验已经在长期的电商APP、城市服务APP、智能家居APP使用中有了心理预期，与之吻合的APP设计能够进一步提高用户粘性，提高用户对数字触点在其他的数字化触点上，新势力车企通数美数字风控行业系列白皮书过统一的会员体系打通数据孤岛，用户通过手机号等具备唯一性的ID即可在小程序、官网等其他数字化场景统一登录，而车企也能够同步获得更全面的用户行为信息，挖掘刺激用户和消费转化的关键节点。而小程序、官网、APP等数字化的“场”则可以通过SEM、SEO、渠但激进的数字化设计也带来新风险——黑产，黑产对汽车新零售的侵袭主要集中在营买渠道流量和投放来实现信息展示，从而跳转号并注册成低价值的虚假账号，利用自动化操作工具实现虚假点击，或直接购买积分墙服的下载量，在新车推广期间投放了某社区APP的开屏广告，的下载量，在新车推广期间投放了某社区APP的开屏广告，双方依据此渠道的用户下载量进行费用结算，该社区APP可能主例如：某车企推出用户专属二维码，新零售：新增长、新风险21 场景描述：数字化推广采用互联网式的用户增长营销。车企通过提供优惠的新用户福用提供积分兑换礼品乃至兑换里程和实际服务机号或无机主手机号虚构新用户，从而在一部分账号中汇集大量积分，兑换相应产品后在二级市场销售获利，从而导致车企投入巨额营销主要风险：营销费用无法到达真实用户、数字化获客获取低价值/无价值用户、真场景描述：传统销售手段采用人工采集的方式获取用户信息并录入内部系统，数字化获客时用户手机号等具备唯一性的ID成为登录等撞库手段获取车企APP的登录账号甚至密码，从而获取到真实车主手机号甚至是APP登在汽车行业的新零售转型中，数字化触点是关键设计。用户通过数字化触点获得更加深入、更暴露的品牌和产品体验；车企则通过数字化触点获取用户动态，从而在不同的销售阶段提升触达与转化能力。但与此同时，数字化触点也是车企获取用户画像的主要途径，各类信息都需要记录在数字化体系中，并以手机号、邮箱等具备唯一性的ID打造账号管这意味着在传统的人与人店面沟通之外，车企开放了更多的虚拟场景以交由虚拟用户使用实现营销目的，并在数字化体系中通过手机号等账号将其锚定为一个实际用户。如若在此过程缺乏对虚拟用户设备、账号、行为真实性的识别验证，则将缺乏数字化风险防范能力，延缓以提效扩能为目标的数字化转型数美数字风控行业系列白皮书22新零售：新增长、新风险 近年来，中国居民的消费水平和消费能力迅猛提升，同时手机、平板、电脑以及智能家居类家电等消费电子产品的普及率也不断提高。一方面，消费电子产品能够满足消费者90后和00后为主要群体的Y世代、Z世代青年便沉浸在消费电子产品爆发式推陈出新以及互联网飞速发展的历史环境中，强大的消费能力、高度的消费意愿以及自然而生的产品理解能力，这些特性成了新生代消费者对消费电子数美数字风控行业系列白皮书3600027000900036000270009000注：居民消费水平指按年中常住人口计算的人均居民消费支出新零售：新增长、新风险23 这种促进动力直接体现在消费电子产品的更新换代频率上。以手机行业为例，在供应侧上传统行业龙头苹果、三星基本保持在每年为、OPPO、Vivo、小米等品牌则通过开设子系列产品线、独立子品牌（荣耀、Realme、拉升到每年度2次以上，持续不断为市场带来新产品。在消费侧，据统计年轻一代中超六成用户每1-3年便会更换一次手机，从而令手机行业在供需两侧都追求性能、设计、功能上的突破。这成为消费电子市场持续火热的一目前，手机、电脑、平板电脑等智能终端，真无线耳机、智能手表、儿童手表等智能穿戴设备，PS5、Switch等娱乐终端，智能家居、智能家电以及扫拖一体机器人、洗地机等新家电纷纷成为炙手可热、持续换代的新产品。而随着元宇宙概念的兴起，XR设备重新回到大众视野，VR方面消费级商业产品正在重回市场，相关内容提供商也逐步投入精力开发游戏与娱乐应用。AR方面也有新的资金和研发力量关注到下一代计算平台的软硬件搭建，例如著名企业家罗永浩就将AR平台作为数美数字风控行业系列白皮书1500500150050024新零售：新增长、新风险 (百万)(百万)2000(百万)(百万)50402002020Q22020Q22020Q22020Q22020Q2此外，最近三年来新冠疫情在全球范围内引起了广泛的不定时居家，而原本在特定场所才能进行的办公、教育、会议、就医、考试速度的再度提升，另一方面远程视讯和沟通的需求让高度相关的手机、PC、平板电脑等消费电子产品畅销。2021上半年全球智能手机出货6.5亿台，同比5.5亿台增长17.4%，2021年上半年全球平板电脑出货8035万台，同比数美数字风控行业系列白皮书整体市场预测上，全球消费电子市场有望保持超过5%的年增长率(CAGR2021-2025)，预计到2025年市场规模将达到4871亿美元。预测用户普及率将在2021年达到25.3%，并在2025年有望达到34.8%。而中国以2021年的1620亿美元预测收入（全球占比超过40%）将在未来成为全球消费电子市场-2.3%手机通讯＋13%大家电IT办公＋24%消费电子和摄影+15%小家电2021F＋4.5%＋13%-5%+12%+5%＋17%+2%＋9%+15%20192020在消费电子市场持续蓬勃的同时，各品牌也正广泛面临着流量见顶带来的成长困境。不都是消费电子产品的主要销售渠道。一方面，传统电商平台通过长年积累已经在消费者心中建立强大的消费习惯和品牌信誉；另一方面，新兴电商平台从低价、裂变、社交、内容等属性入-2.3%手机通讯＋13%大家电IT办公＋24%消费电子和摄影+15%小家电2021F＋4.5%＋13%-5%+12%+5%＋17%+2%＋9%+15%20192020在消费电子市场持续蓬勃的同时，各品牌也正广泛面临着流量见顶带来的成长困境。不都是消费电子产品的主要销售渠道。一方面，传统电商平台通过长年积累已经在消费者心中建立强大的消费习惯和品牌信誉；另一方面，新兴电商平台从低价、裂变、社交、内容等属性入新零售：新增长、新风险25 入驻和依赖电商平台确实能够为消费电子品牌带来稳定的客源，也能够更便捷地打通但在竞争激化的普遍市场背景下，各品牌已经面临着同行业竞品之间普遍的认知战、价格战、品牌战，入驻平台将意味着更多的营销成数美数字风控行业系列白皮书阿里巴巴京东拼多多快手8FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021阿里巴巴京东拼多多快手8FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY202126新零售：新增长、新风险 本，例如在品类内优先展示的竞价成本、参与本，例如在品类内优先展示的竞价成本、参与平台各大促销活动的利润挤占、平台级营销导实际上，各电商平台也面临着流量见顶的考验。根据亿欧智库统计显示，以各集团“获客成本=营销费用支出/新增活跃用户数”这一数据来看，2020财年阿里巴巴、京东、拼多多三大平台获客成本保持在100-200元区间，但2021财年阿里巴巴获客成本已经高达477元/人，相比2020财年上升134%，新兴平台拼多多的获客成本也开始展现上升趋势。根据电商平台与消费电子品牌的共生关系不难得出结论，电商平台获客成本上升意味着品牌利润空间的相对压缩。5.05%.4.32%1.92.05%2.05%15.05%.4.32%1.92.05%2.05%1.82%中国有赞1.82%0.63%34%033%035%拼多多FY2020阿里巴巴4.44%1.95%7%京东1.82%1.76%FY2017FY2016FY2019FY20183.03%新零售：新增长、新风险27 如果引入“货币化率=电商营收/GMV（客户下单总额）”来对电商平台营收在销售额中的占比进行考量，可以看到使用中心分发模式的阿里巴巴货币化率仍然在持续提升，而中心分发模式则意味着更加激烈的平台内展示竞价和流量竞价，直接挤占品牌利润，但有赞、拼多多等高度依赖社交属性的新型电商平当流量池中难有新水源时，如何对待池中的已有流量就成为更重要的命题，即从获取转向运营，打造私域流量就成为众多品牌共同的选择。近年来也看到越来越多的品牌开始自建官方商城、小程序、APP等，并逐步将营销费用投放和营销活动向自有平台转移，以此推动消费者向自有平台的迁移。从数字化转型的角度来看，私域的建立创造了更多的数字化触点，从而更精准、更直接地获取用户的消费习惯、消费状态，进而更方便地进行销售阶段的判断和对用户的持续激活。从新零售和触达用户的线上场景，也能够更从一而终地但私域建设并非易事。建设私域主要是为了流量运营和提升销售转化，因此私域的基础目标是对纳入私域范围内的用户以多种方式进行沟通并收集反馈，这就需要私域系统能够整理汇总来自品牌下不同渠道的用户反馈，并数美数字风控行业系列白皮书产品月使用时长微信(含wechat)QQ●支付宝QQ音乐爱奇艺●腾讯视频.拼多多.●百度●美团小红书产品月活.●喜马拉雅●产品月使用时长微信(含wechat)QQ●支付宝QQ音乐爱奇艺●腾讯视频.拼多多.●百度●美团小红书产品月活.●喜马拉雅●淘宝&天猫企业微信.哔哩哔哩.知乎●京东优酷视频●芒果TV..抖音快手(含小程序)28新零售：新增长、新风险 集成到统一的用户ID下，换言之私域的有效性例如：当用户在某品牌消费时，在小程序查询最新产品信息，并在官网商城获取优惠又在社交电商平台C观看直播带货并购买商品那么品牌该如何整合所有的订单和触达信息，判定用户画像并判断采用定向短信、定向邮件、微信模板消息、APP推送等何种方式进行触达更为高效，其关键就在于打破各数字数美数字风控行业系列白皮书具有积极意义的是，在流量成本上升已经成为广泛共识的背景下，各大平台也开始积极探索并推动开放流量管理权。腾讯（微信&企业微信）、字节跳动（抖音）、阿里巴巴（淘宝&天猫）、拼多多等互联网巨头纷纷采直播、分享裂变、活动激励等方式外探，获取纳入平台流量管理体系，开放平台用户管理接口、推动管理工具升级，从而共同提高用户的新零售：新增长、新风险29 但打破各销售渠道的数据孤岛、连通触达营销销转的销售流程也并非是消费电子转型新零售的“完全体”。消费电子行业是营销和动，这是私域运营和售前售后服务的功夫较量；另一方面要靠产品硬实力，这是市场判因此消费电子行业的数字化进程必然辐射到采购、制造、库存、销售、物流、售后的全过程，从智慧营销、智慧销售开始逐步建立智慧制造、智慧仓储、智慧物流、智慧服务的一体在消费电子的新零售转型过程中，私域运营的基础，企业需要获取多个渠道的用户动态并整合用户画像，用户从线上数字渠道数美数字风控行业系列白皮书例如：近年来手机市场竞争进入白热化阶段，高端机、旗舰机产品序列成为各大企业争夺市场口碑、带动中端机销量的例如：近年来手机市场竞争进入白热化阶段，高端机、旗舰机产品序列成为各大企业争夺市场口碑、带动中端机销量的主要战场，折叠屏、屏下摄像头、处理器SoC、影像技术、系统UI等产品特征纷纷卖点，但极少的货量也引起二级市场的普度的机型在一定时间内产生了二级市场溢价，限时抢购等发售方式就为黑产牟利留30新零售：新增长、新风险 “货”，消费电子产品可区分为智能终端、非智能独立产品、依托APP控制的智能产智能音箱等，既具有产品功能，同时也可与用户产生信息交流；非智能独立产品指不具备联吹风机等；依托APP控制的智能产品指具备联网功能、可通过APP远程控制的电子产品，以智能家居类家电居多，如智能摄像头、智智能终端和依托APP控制的智能产品在实现产品功能的同时，也有数字触点属性，可通过信息推送、社区建设等方式与用户持续产上化。利用线上销售可以从多个方面赋能销售的其他环节，如通过预定制、提前抢订等方式动态调整产量，通过线上销售减少多地库存调不同品类之间对线下“场”的要求也存在明显差异，例如小家电行业在线下更加依赖于第三方商场、加盟店、经销商店的销售；手机行业则更容易产生线上销售旗舰机获取产品口碑和综合电子品牌如小米、联想等则更青睐线下直黑产就有了作恶空间，但在具体场景上黑产作数美数字风控行业系列白皮书业，部分高配置、高价值的旗舰款产品出于市场考虑发售量较少，引发二级市场的加价售卖，黑产黄牛加入，正价购买加价售出，以此动连点、自动下单工具，着力攻击不具备机器行为识别能力的发售平台，以正常人不可能达趣的用户在第一时间购得，影响用户体验，品牌声誉受损。同时，二级市场囤货增加导致用户购机的社交媒体主动分享相应减少，难以第一时间获得UGC流量的口碑加持，旗舰产品的品牌标杆作用大打折扣。此外，黑产工具也例如：某企业在新品上市期间投放了例如：某企业在新品上市期间投放了方依据此渠道的用户跳转至商城的量级进行费用结算，该APP可能主动购买批量点击、积分墙点击等黑产服务，虚造渠道跳转量而骗取投放费用，但商城的订单转化新零售：新增长、新风险31 进行数字化推广。企业通过提供优惠的新用户福利以及“老邀新”、任务积分等活动获取用户，投入营销费用提供积分兑换礼品、优惠机号或无机主手机号虚构新用户，从而在一部分账号中汇集大量积分或福利产品，兑换相应产品后在二级市场销售获利，导致投入巨额营·主要风险：营销费用无法到达真实用户、数字化获客获取低价值/无价值用户、真与依托APP控制的智能产品在提供产品功能的同时也具备信息推送、信息流展示的能力，从而也具备流量平台的属性，从而产生新的商业空间；另一方面，消费电子产品上新期间也广泛通过购买渠道流量和投放来实现信息展示，从而跳转到某特定信息流或商城页面实号并注册成低价值虚假账号，利用自动化操作批量点击某一渠道的投放广告，从而骗取厂商数美数字风控行业系列白皮书32新零售：新增长、新风险 5000亿美妆市场，数字化转——前瞻研究院一批新锐国货如完美日记、花西子等在此期间2020年疫情突袭，对美妆行业带来明显打击。与此同时，疫情也在推动行业迅速转资生堂曾公开分享，通过建立更多线上沟通渠道，提升了35%的顾客复购率，通过产品推荐引擎，品牌分析出时光琉璃系列的组合方式与销售手法，精准锁定目标客群，将销售转化率另一方面，线下依然有极大增长空间。就占比不到30%，线上线下融合是大势所趋，美妆品类自然也不例外。完美日记、橘朵等多互联网原生品牌，也在线上流量见顶之际，寻找新零售的本质，是互联网大数据改造下的数美数字风控行业系列白皮书巨量引擎企业号业务负责人毛昱陆在一次分享中谈到，越来越多的企业在做长效的经巨量引擎企业号业务负责人毛昱陆在一次分享中谈到，越来越多的企业在做长效的经营。长效经营的底层逻辑是“稳定亲密的客群流量层面看，线下专柜和美妆集合店是APP等也是触点，客服咨询账号和粉丝群是触点，品牌自有社交媒体和生活方式KOL也是触·数据无法为业务赋能：数据仅仅为数解决方案，品牌搭建数据中台，打通各个渠道的用户信息，同时，借助外部平台分析数美数字风控行业系列白皮书新零售：新增长、新风险33 34新零售：新增长、新风险 （完美日记新零售“新”在哪里）像我们的营运效率怎么来提升，我们也是通过一举个例子，小程序，我们现在消费者可以在小程序下单，下单之后，如果她是在门可以去逛一逛，然后在预定时间内到门店取货。这就大大地提升了整个营运的效率和消——《专访：完美日记美妆新零售的探索之路》比如欧莱雅，海量消费者数据是经营决策的核心风向标，但统一中台也意味着高企的），通过企业号和广告团队的合作，让商域广告流量也无缝地促生关注、沉淀用户到我们的私域里面来。针对沉淀到私域的用户，平台提供一整套用户学习和分层体系，将粉丝划分为路人粉、好感粉、真爱粉，帮助企业认知并识别出新零售美妆的另一大表现，是将消费者变成粉丝。此时，消费者既是购买者，也是消费者和品牌之间形成了前所未有的信任和连接，转化率、客单价和复购率都会得到进一步刘润在《新零售：低价高效的数据赋能之路》里提到“得到APP”的案例：将一群有共同兴趣、认知和价值观的用户放在一个社群里。因为更容易抱团，进而形成蜂群效应，反哺品牌。再销售精准匹配的产品时，社群认同完美日记的社群营销能力也曾被行业反复拆解：每位从线上线下产生购买交易的买家收到商品时，会收到一张卡片，引导用户添加微信社群，赠送精品小样。数据显示，有85%的客户选择加入。不定时的社群营销活动，加上私密的关系和更大的活动力度，大大“人”的数据化和标签化带来的另一个问数美数字风控行业系列白皮书近十年电商的发展，消费者早就习惯了线上购物，品牌在线上建立了“刷不完的货架”——品牌自建的APP、小程序等，比起淘宝、京东等电商渠道，消费者被圈进品牌的私但整个零售市场，还有70%属于线下。品牌商逐步改变思路，将线下销售渠道改为更好玩、有创意的“不卖货的体验店”，给消费者更直观的触摸和感受体验，加强和品牌的数美数字风控行业系列白皮书新零售：新增长、新风险35 完美日记母公司逸仙电商新零售事业部总裁冯琪尧曾在接受《第一声音》采访时完美日记母公司逸仙电商新零售事业部总裁冯琪尧曾在接受《第一声音》采访时能够更好地为用户创造价值，让她们的体在2020年，欧莱雅中国开出圣罗兰美妆全球香水旗舰店、巴黎欧莱雅沙龙专属全球首家旗舰沙龙、兰蔻亚太首家旗舰店、三熹玉中国最大旗舰店等多家门店。欧莱雅集团北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞在接受采访时表示，这正是为了与消费者进行互动联系，给他们全渠道体验服务。国货美妆毛戈平在线上线下融合中广获消费者好评，除了线上线下同价，线上提供毛戈平新开发的改妆短视频，在线下，能体验导购专业的介绍和试用，甚至一些彩妆知识，体验上的冲击远远胜过线上的“浏更重要的变化体现在线上线下的融合，36新零售：新增长、新风险 数美数字风控行业系列白皮书迅速变化的时代，要求品牌转变策略，以消费者为中心，不论是迅速变化的时代，要求品牌转变策略，以消费者为中心，不论是在前端，通过大量社交媒体声量和销售数据，洞察消费者需求；设计和新零售：新增长、新风险37 们的策略是新品调研时，关注其话题度，跟将更有新鲜感、冲击力的蓝色与粉色搭配在一起时，收到了KOL的惊艳反馈。尽管后期因为腮蓝中有机色粉不稳定导致褪色，并一度产生负面舆情，但品牌通过社交媒体和消费者直接可以说，腮蓝的研发和迭代，打破了既往通过大量铺货打造爆款的逻辑，将消费者当YOUNGMAY样美曾分享过数字化的经验：一是产品研发方面，通过消费者画像、需求等数产品的受众人群规模多大，消费力如何，聚集在哪些城市，平时喜欢关注的东西是什么？通过各种平台的数字化工具推算出来，在这个基础上才会去决定是否要开发这款产品；二是供应链方面采用数字化的工具，可以预测备货量，免去了自己拍脑门子去存货。例如到底要采购多少原料、配件，备多少商品来售卖。比如淘系的数字银行、生意参谋等工具，根据我们的RA以及人群的增量来推算投产比，有效数美数字风控行业系列白皮书例如：某美妆品牌每月推出针对新用户的经典产品小样付邮试用活动，单个小样价值200元，预期这部分新用户将在半年内产生购买行为。黑产通过虚假注册行为，模拟真实账户，领取小样，并在二手电商平台转卖。半年内，此次活动获取的例如：某美妆品牌每月推出针对新用户的经典产品小样付邮试用活动，单个小样价值200元，预期这部分新用户将在半年内产生购买行为。黑产通过虚假注册行为，模拟真实账户，领取小样，并在二手电商平台转卖。半年内，此次活动获取的新用户并未产生任何复购行为，品牌无法评估此次活动失败原因并做复盘分析。风险回溯发现，10%的风险账号使用45%例如：某高端护肤品牌为提升用户体验，获取全面用户画像，将自有渠道、电商平台和线下渠道会员体系数据打通，通过唯一手机号进行关联。黑产在电商平台政策恶意退货，回到品牌自有渠道用积分38新零售：新增长、新风险 场景描述：美妆品牌通过付邮试用小样活动获新客，并通过该活动获得用户数据以持备农场等工具，免费领取试用小样薅羊毛，并营销推广费用折损；长期损失：复购率低，活理由退货，多次购买并恶意退货赚取积分，换拉新平台成本增加；长期损失：运营决策偏差；高端产品大量出现在二手市场，抢购试用场景描述：美妆品牌通过一套数据中台用户在淘宝和线下下单购买，产生的积分可累数美数字风控行业系列白皮书年收入(亿)年收入增长率20.0%4672116.0%39644 234482054320%17636150005000045000400003500016.5%17.0%14年收入(亿)年收入增长率20.0%4672116.0%39644 234482054320%17636150005000045000400003500016.5%17.0%14.0%11.0%8.0%5.0%9.7%2500020000(亿) 25392278600.3% 357992010201120122013201420152016201720182019新零售：新增长、新风险