海外业务发展状况及竞争分析

海外业务发展状况及竞争分析第一部分中国铁建“走出去”情况第二部分海外业务发展成就第三部分海外业务发展机遇与挑战第四部分海外竞争形势分析第五部分海外优先战略第一部分中国铁建“走出去”情况

中国铁建是中国企业“走出去”的先行者。早在20世纪60年代末、70年代初，就参与了中国第一个海外铁路项目——坦赞铁路以及对朝重大援助项目——平壤地铁的建设。坦赞铁路平壤地铁工程承包勘察设计咨询金融保险房地产开发物流贸易资本运营海外业务板块矿产资源截至目前，中国铁建的主营业务基本上全部实现了走出去►►2017年，海外新签合同额1050亿元，实现营业额520亿元。

截至目前，海外在手工程承包合同954个，合同金额

6529亿元亿（976美元）。其中，在建合同774个，合同金额509亿美元；

待融资合同38个，合同金额390亿美元；

停缓建合同142个，合同金额76亿美元。►►2018年1-11月，海外新签合同额976亿元，实现营业额403亿元。阿尔及利亚、利比亚、苏丹、南苏丹、马达加斯加、尼日利亚、博茨瓦纳、尼日尔、安哥拉、赞比亚、坦桑尼亚、贝宁、几内亚、塞拉利昂、埃塞俄比亚、乍得、马里、南非、吉布提、科摩罗、卢旺达、科特迪瓦、加纳、乌干达、刚果（布）、纳米比亚、多哥、莫桑比克、喀麦隆、布隆迪、佛得角、埃及、津巴布韦、肯尼亚、摩洛哥、赤道几内亚、塞内加尔、厄立特里亚、马拉维、索马里、莱索托、加蓬、刚果（金）、突尼斯、中非共和国、几内亚比绍、冈比亚。非洲共有54个国家和地区我公司业务覆盖47个国家在建对外承包工程项目446个，合同额329亿美元,占在建合同总额的64.67%中国香港、中国澳门、土耳其、格鲁吉亚、阿富汗、印度、日本、泰国、马来西亚、蒙古共和国、尼泊尔、越南、阿曼、沙特、阿联酋、科威特、斯里兰卡、以色列、新加坡、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、印度尼西亚、卡塔尔、伊拉克、土库曼斯坦、柬埔寨、老挝、孟加拉国、文莱、阿塞拜疆、亚美尼亚、哈萨克斯坦、缅甸、巴林、伊朗、朝鲜、菲律宾、乌兹别克斯坦。亚洲共有48个国家和地区我公司业务覆盖39个国家和地区在建对外承包工程项目248个，合同额148亿美元,占在建合同总额的29%美国、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、多米尼克、委内瑞拉、巴西、厄瓜多尔、尼加拉瓜、墨西哥、玻利维亚、古巴、秘鲁、巴拿马、加拿大、圭亚那、苏里南、乌拉圭、阿根廷、哥斯达黎加。美洲共有49个国家和地区我公司业务覆盖19个国家在建对外承包工程项目27个，合同额20.5亿美元,占合同总额的4.02%大洋洲共有24个国家和地区我公司业务覆盖8个国家在建对外承包工程项目37个，合同额4.12亿美元,占合同总额的0.81%巴布亚新几内亚、库克群岛、汤加、瓦努阿图共和国、斐济、澳大利亚、所罗门群岛、图瓦卢。欧洲共有44个国家和地区我公司业务覆盖7个国家在建对外承包工程项目16个，合同额7.05亿美元,占合同总额的1.4%罗马尼亚、波兰、德国、塞尔维亚、俄罗斯、白俄罗斯、黑山。第二部分海外业务发展成就

自20世纪60年代末、70年代初参与坦赞铁路、平壤地铁建设以来，中国铁建在海外先后参与建设了安哥拉本格拉铁路、尼日利亚阿卡铁路、阿尔及利亚东西高速公路、土耳其安伊高铁二期等一大批在国际上具有重大影响力的标志性工程；参与了俄罗斯、哈萨克斯塔、土库曼斯坦等国的铁路、公路、房建等多个项目的规划咨询和设计建设。经营范围遍及全球120个国家和地区，业务覆盖工程承包、自贸区开发、投融资、物资贸易、工业制造、房地产开发等众多领域。同时，在建设施工过程中，公司积极履行社会责任，创造劳动岗位，帮扶当地居民就业，赢得了良好的声誉。公司以全产业链模式参与建设的“亚吉铁路”截至目前，中国铁建累计建成海外铁路及城市轨道交通超过12000公里、公路超过5000公里、房屋建筑面积超过800万平米，负责和参与运营的铁路与城市轨道交通里程达2844公里。开创先河1960年代援建坦赞铁路中国企业在海外修建的第一条铁路1995年尼日利亚铁路修复改造项目集勘测设计、铁路修复改造、通信信号更新、机车车辆提供、派遣铁路专家为一体的大型综合项目2005年土耳其安伊高铁中国企业在海外承建的第一条高铁2006年阿尔及利亚高速公路当时中国公司在国际工程承包市场承揽的技术等级最高的设计施工总承包项目2009年安哥拉本格拉铁路采用中国标准在海外一次性建成的最长铁路2011年沙特麦加至麦地那高铁我国海外高铁“第一速”、设计时速360公里的高铁2013年尼日利亚铁路现代化项目在非洲采用中国标准修建的第一条现代化铁路2014年坦桑尼亚梦想荣耀股份公司在境外首个全流程实施的房地产开发项目2015年黑山铁路修复改造项目首次进入欧洲铁路既有线改造市场、在欧洲承揽到第一个铁路修复改造项目2015年塔吉克斯坦瓦亚铁路丝绸之路经济带框架下首个开工并建成的铁路项目2015年秘鲁利马地铁2号线综合监理服务项目我国首次通过国际竞标方式获取的技术集成度较高的海外地铁工程综合咨询服务项目2016年亚吉铁路集设计标准、投融资、装备材料、施工、监理和运营管理为一体的“全产业链中国化”输出2016年莫斯科地铁第三换乘环线西南段莫斯科乃至整个俄罗斯首次在地铁施工中引进外国企业2017年阿尔及利亚甘塔斯隧道北非第一长隧道2017年以色列“红线轻轨”运营维护签署以色列首条轻轨运行维护合同，打破西方对发达国家城轨运营的垄断

1、援建坦赞铁路，迈出海外发展“第一步”。坦赞铁路是我国对非外交战略的产物。该项目于1970年10月正式开工，由我公司下属中土集团实施修建，1976年7月建成通车。此后，一直由中方对其提供技术支持，迄今已完成15期技术合作，目前正在实施第16期。通过修建坦赞铁路以及对其提供技术支持，我公司掌握了非洲铁路发展现状，实现了在非洲市场的长期驻足和滚动发展。标志性项目

2、实施尼日利亚铁路修复改造项目，大跨步进入非洲铁路工程承包市场。

1995年，经过10余年锲而不舍的跟踪，公司下属中土集团正式签约尼日利亚铁路修复改造项目，合同额5.28亿美元，线路全长3288公里，设计时速120公里。该项目是集勘测设计、铁路修复改造、通信信号更新、机车车辆提供、派遣铁路专家为一体的大型综合项目。尼铁项目的承揽和实施，使我公司形成了海外大型铁路项目的综合建造以及配套服务能力，为今后承揽和实施管理大型对外承包工程项目奠定了良好基础。

3、实施安哥拉罗安达铁路、本格拉铁路大修项目，首次以EPC模式运作铁路项目。2004年底，公司下属中铁二十局中标安哥拉罗安达铁路、本格拉铁路大修项目，项目合同总额21.5亿美元，这是当时中国企业在海外承建的合同额最大的项目。2010年罗安达铁路建成通车，2014年本格拉铁路建成通车。其中，本格拉铁路是安哥拉全国最长的铁路，也是中国企业在海外一次性建成最长的铁路。

4、实施土耳其安伊高铁项目，首次在欧洲修建高速铁路。2005年，公司与中国机械进出口集团及土耳其当地两家公司组成合包集团，成功中标安伊高铁二期工程两个标段。该项目设计时速250公里，于2014年7月建成通车。通过实施该项目，公司实现了中国高铁“走出去”的零突破，获取了博弈欧洲高铁建设市场的“准入证”。从2005年以后，公司海外铁路项目承揽进入快速增长期，相继中标和实施利比亚铁路、阿尔及利亚55公里和175公里铁路、尼日利亚拉各斯轻轨、沙特南北铁路、尼日利亚铁路现代化、埃塞俄比亚和吉布提铁路、尼日利亚阿布贾城铁、尼日利亚铁路现代化项目阿布贾至卡杜纳段、拉各斯至伊巴丹段、乍得铁路、尼日尔铁路、苏丹东线铁路等。5、签订沙特麦加轻轨项目运营合同，首次在境外独立运营轨道交通项目。自2010年11月沙特麦加轻轨建成通车以来，我公司一直负责对其实施运营管理。该项目是中国企业首次在境外进行轨道项目运营。麦加轻轨在穆斯林世界具有重要意义，累计发送旅客超过1800万人次。以麦加轻轨项目为基础，公司掌握了沙特建筑市场的运作模式和管理规则，实现了良性滚动发展。7、中标尼日利亚沿海铁路，首次中标100亿美元以上的特大型铁路项目。2014年11月，我公司正式签订了尼日利亚沿海铁路项目商务合同，该项目采用中国标准，是设计、施工、车辆配套等一揽子输出项目，合同总金额111.74亿美元，刷新了中国企业海外工程经营承揽的最高纪录。9、广深港高铁826项目。广深港客运专线是一条部分通车的在建高铁，是中国一条连接广东省的广州、东莞和深圳以及香港的高速铁路，也是中国“四纵四横”客运专线中，京广高速铁路客运专线（京广高铁）至深圳、香港的延伸线，亦为珠三角城际快速轨道交通网的骨干部分。是北京-广州-深圳-香港高速铁路的重要组成部分，也是我国「四纵四横」高铁网的组成部分。

826项目隧道全长3346米，其中深圳段1856米、香港段1490米，是我国第一座跨境高速铁路隧道。

10、阿尔及利亚东西高速公路—阿尔及利亚经济发展的主动脉，全长1216公里，纵贯阿尔及利亚全境，是阿国最为重要的基础设施，对国家经济和社会发展具有重要的战略意义，中国铁建承揽了其中的528公里。2009年底中标段贯通。

11、坦桑尼亚梦想荣耀酒店。位于坦桑首都达市最高档住宅区，主要为各国使馆、国际企业家及当地政要居住。项目地块东、南两面临海，步行可及各类高档餐馆、进口超市及电影院，驱车十分钟内可达坦桑最好的国际学校、国际医院、购物中心等。在基础设施和配套相对落后的坦桑尼亚，DreamGlory所处区位在安全、品质和便捷性上都享有得天独厚的优势，目前已成为当地最具代表性的高端公寓之一。

12、塔吉克斯坦瓦亚铁路。2016年8月，“瓦赫达特—亚湾”铁路一号隧道通车。由中铁十九局部分承建的瓦亚铁路是中国铁建在塔吉克斯坦的第一个工程项目，也是中国铁路施工企业在中亚建成的首条铁路。该项目采用EPC模式。合同工期28个月。该工程于2015年5月15日开工，仅用15个月就实现了竣工通车。瓦赫达特—亚湾铁路是丝绸之路经济带框架内首个开工并建成的铁路项目，对塔吉克斯坦经济社会发展具有十分重要的战略意义。

13、阿尔及利亚甘塔斯隧道。2017年10月，经过6年多奋战，北非第一长隧——阿尔及利亚甘塔斯隧道正式贯通。项目是阿尔及利亚北方干线铁路的控制性工程，隧道设计为分离式双洞单线隧道，左线长7346米，右线长7335米，共计14.68公里。2009年7月18日业主下达开工令，2017年10月30日正式贯通。甘塔斯隧道的贯通，开启了中非合作的新篇章，将为阿尔及利亚北方干线铁路沿线多省的经济突飞猛进和社会发展发挥着巨大作用。

14、莫斯科地铁第三换乘环线西南段。2017年1月，中国铁建在莫斯科工程设计公司组织的竞标中胜出，将承建地铁大环线南端的“阿米尼耶沃公路”、“米丘林大街”、“韦尔纳茨基大街”三座地铁站以及车站之间的两段隧道，中国铁建以229.8亿卢布的价格中标。这是莫斯科乃至整个俄罗斯首次在地铁施工中引进外国企业，即便在苏联时代也未曾有过。2018年8月，投入阿米尼工区掘进作业的第三台由铁建重工生产的盾构机顺利始发，标志着项目建设进入快车道。

15、以色列“红线轻轨”运营维护。2017年11月，中土集团、深圳地铁集团与以色列最大的公交运营商艾格德巴士公司（Egged）组成的联营体，签署了以色列首条轻轨——特拉维夫“红线轻轨”运营维护项目合同，合同额约3.4亿美元。“红线轻轨”一举打破了西方国家运营商对发达国家城市轨道交通系统的运营垄断，实现了“设计+施工+运营维护”全产业“走出去”。★海外经营规模显著增长

海外新签合同额由2009年的92亿美元，增加到2017年的156亿美元，增长了69.57%对外承包工程项目由2009年的185个，合同额220亿美元，增加到2017年的791个，合同额836亿美元，增长了280%

完成对外承包工程营业额由2009年的42亿美元，增加到2017年的77亿美元，增长了83%海外业务跨越式发展★海外经营范围不断扩大

业务涵盖铁路、公路、房建、轨道交通等工程承包领域，以及车辆供货、运营服务、国际贸易、房地产开发、矿产投资等其他业务。★海外经营辐射区域持续扩张

业务布局由2009年的39个国家和地区，增加到目前的120个国家和地区，增加了2倍，先后培育了中东、西非、北非、东南亚等核心市场，并进入欧美发达国家。

装备制造产品已出口至中国台湾、伊朗、缅甸、阿根廷、马来西亚、俄罗斯等国家和地区海外业务跨越式发展海外业务发展的“六个特点”1.走向海外早2.地域范围广3.产业链条长4.业务体量大5.经营业绩优6.经营模式新海外业务发展实现“六大转变”以铁路为主的专业承包商多专业多领域工程承包商采用外国标准推动中国标准“走出去”工程分包施工总承包设计施工总承包EPC+F工程承包商全产业链服务商传统非洲市场全球布局劳动密集型技术管理密集型第三部分海外业务发展机遇与挑战多国六路六廊打通六大国际经济合作走廊►新亚欧大陆桥►中蒙俄经济走廊►中国—中亚—西亚经济走廊►中国—中南半岛经济走廊►中巴经济走廊►孟中印缅经济走廊多港多国六路六廊畅通六大路网，推动铁路、公路、水路、空路、管路、信息高速路互联互通多港多国六路六廊构建若干海上支点港口围绕21世纪海上丝绸之路建设，通过多种方式，推动一批区位优势突出，支撑作用明显的重要港口建设。多港3.多边合作提供新契机上海合作组织（SCO）中国—东盟“10+1”亚太经合组织（APEC）中国中东欧“16+1”合作中阿合作论坛中国—海合会战略对话大湄公河次区域（GMS）经济合作中亚区域经济合作（CAREC）自此，对外承包工程业务的行政许可事项已全部取消，今后企业走出去承包国外工程将不再受相关资格与核准的限制，将有利于进一步调动企业对外承包工程的积极性，建设类企业全面参与国际工程承包市场竞争的道路将更加畅通。挑战1.政治风险不断加大2.行业竞争日趋白热3.金融风险持续攀升4.安全形势仍显突出1.政治风险不断加大

中东、北非乃至欧洲局部地区政治局势不稳，伊斯兰极端组织势力猖狂，一些国家政局动荡，导致建设项目终止或毁约，给承包商带来重大损失。近年来，东道国政府对外来资本的态度较为谨慎。在欧美国家，中国企业面临的政治风险主要是投资项目的安全审查，如希腊政府曾宣布停止中远集团对其港口的私有化收购；在东南亚、南亚和拉美等一些新兴经济体国家，中国企业中标或实施的个别项目被终止，如缅甸的密松大坝项目、墨西哥高铁项目等。2.行业竞争日趋白热2015—2017年建筑央企数据对标金额单位：亿元企业名称年度海外新签合同额占比海外收入占比中国建筑2015年1,1197.37%6116.94%2016年1,2646.72%7968.29%2017年2,0968.54%8508.06%中国中铁2015年超百亿——3014.83%2016年1,0258.30%2764.28%2017年9055.81%4176.01%中国交建2015年1,56323.88%75018.55%2016年2,23830.62%87020.14%2017年2,25625.00%1,18224.49%中国电建2015年99730.42%51924.61%2016年1,17832.62%54022.64%2017年2,6538.70%63226.49%中国铁建2015年8639.10%2764.60%2016年1,0788.85%3285.22%2017年1,0506.96%3805.58%3.金融风险持续攀升

全球经济增长乏力，石油等大宗商品价格低位徘徊，非洲国家货币贬值，发展中国家外债负担沉重。在这些客观的经济背景下，一旦工程所在国发生债务危机，海外业务的收入就难以变现。同时，金融全球化大大增加了交易品种，各种投机、套利资金经常冲击发展中国家的金融市场，发展中国家“资本外逃”现象频发。部分国别频繁的汇率变动也给对外工程承包带来相当大的风险。4.安全形势仍显突出

由于国际地缘政治等因素影响，部分海外国家和地区教派冲突、民族矛盾和极端组织恐怖事件接连发生，社会治安不断恶化，枪击伤亡、武装抢劫等事件屡有发生，对企业员工的人身安全造成极大威胁，同时也给项目实施带来了极大的安全挑战。第四部分海外竞争形势分析

1.中国铁建海外业务增长情况2.与建筑央企海外业务对比情况

3.分析结论1.中国铁建海外业务增长情况单位：亿美元2.与建筑央企海外业务对比情况在市场布局上151个国家开展实质业务，在传统亚非市场外，近年来完成了对大洋洲、拉美市场的整体布局130多个国别市场，深耕中东、东南亚等市场的基础上，成功进入美国、欧洲等发达国家市场拥有110多个国别市场，形成了以亚洲、非洲为主，辐射美洲、大洋洲和东欧的多元化市场格局。在120个国家和地区布局，在98个国家和地区开展实质性业务。在巩固非洲、中东等传统市场基础上，实现了向欧州、美洲的布局。2.与建筑央企海外业务对比情况在业务规模上2017年建筑央企海外新签合同、实现营业收入一览单位：亿美元2.与建筑央企海外业务对比情况在发展速度上2011-2017年建筑央企海外新签合同、营业收入年均增长率一览2.与建筑央企海外业务对比情况在运营管理模式上海外事业部+区域总部（分公司）海外部+（国际公司）+九大营销中心海外事业部（国际公司）+六大区域总部海外部+外经平台+非外经单位外经管理体系多次调整后趋于稳定第五部分海外优先战略♦♦思想优先♦♦资源优先♦♦政策优先♦♦保障优先“四个优先”释义1.思想优先——树立国际视野，全球思维，改变以国内思维从事海外业务的传统习惯，真正从思想、行动上体现对海外业务的重视。

2.资源优先——把资金、人才、设备等最好的资源投向海外，整合企业内外、国内国外等各类优质资源为我所用。

3.政策优先——在企业负责人年度考核、领导职数设定、岗位晋升、职称评定、在京落户等政策上向海外倾斜，体现海外优先。

4.保障优先——在薪酬待遇、休息休假、境外安保、境外党建、群团工作等方面为海外员工提供保障，解决海外人员的后顾之忧。

2018年9月11日，陈董事长在调研中土集团时提出了“五个大”：

要观大势，用前瞻性战略眼光、超前的国际视野，加快海外市场布局；

要树大志，对标先进，奋力赶超，争当中国建筑企业二级公司龙头；

要育大气，舍得之间寻机遇，交往之中有气概，传递合作共赢最强音；

要有大胆，把风险化为机遇，把机遇变成现实，勇做国际化经营的强者；

要谋大发展，对标世界一流，增强竞争实力，做大海外市场规模。陈奋健董事长对外经单位给予高度期望海外中长期发展目标