国际经营者境外经营者分析

企业管理研究所1国际电信运营商的海外战略分析及其对中国移动国际化战略的启示企业管理研究所1报告目录基本框架电信运营商国际化经营的演进国外电信运营商海外战略分析及对××国际化经营的启示国内电信市场国际化现状及国外运营商进入的战略意图判断××国际化经营的前提----做到国内国际两个市场的攻守兼备××国际化战略的制定思路参考1国内企业国际化经营模式标杆企业经验借鉴与学习电信企业国际化经营的阶段划分国外运营商在中国扩张的意图判断集团战略目标国家政策精神集团核心竞争力风险评估国际化经营成功关键因素本次研讨的总体框架最佳提议国际化方战案略目标业务层战略战略方案选择难

点目标市场合资合作许可证信息服务

并购联盟企业管理研究所商业模式网络人才信息资金资源配置办事处合作部决策委员会组织设计业务选择合资公司华语区

捆绑集团客户话音大客户

梦网延伸企业管理研究所1报告目录基本框架电信运营商国际化经营的演进国外电信运营商海外战略分析及对××国际化经营的启示国内电信市场国际化现状及国外运营商进入的战略意图判断××国际化经营的前提----做到国内国际两个市场的攻守兼备××国际化战略的制定思路参考企业管理研究所电信运营商国际化经营的演进阶段划分时间1阶段与目标国国内建网有，业务往国内运营来本地客户本地客户标国特以及在本定客户地经营的部分目标国客户国内建网，自建网本络地，客与目标国

设立海户外和目国内建网，运营商合本地客司直公

标接国客资合作户和运目营户全球建网，全球运营全球客户第一阶段第二阶 第三阶段

段第四阶段在目标国租用网络或者部分第五阶段企业管理研究所1报告目录基本框架电信运营商国际化经营的演进国外电信运营商海外战略分析及对××国际化经营的启示国内电信市场国际化现状及国外运营商进入的战略意图判断××国际化经营的前提----做到国内国际两个市场的攻守兼备××国际化战略的制定思路参考区域市场目标业务范围目标国内以及欧洲、亚洲、拉美等地区的发达国家本地、长途、无线、宽带有线电视和高速Internet接入多种业务MichaelArmstrong领导下的AT&T的海外拓展收购建立合资企业以数据业务为

核从心一个传统的长途电话公司企业管理研究所转变目

标手段战略愿景具有本地、长途、无线、宽带有线电视和高速

Internet接入多1的海外拓展模式1AT&T海外拓展的教训借鉴2000年10月宣布拆分时的AT&T市值600亿，

却负债365亿；股价不断跌破当一年累来计最亏低损点43亿，合资公司、子公司多被有迫亏裁损员严、重压情缩况成本，但收效甚微财务风险技术例：AT&T在大举扩张后发现自身债务膨胀的速度远远超过了市场需求企业管理研究而所且需要投入数十亿美业务定位

例：已被迫解散的合资公司Concert的业务与客传户送的技事术情当时有还发不生完。善，必须充分考虑资金实力和财务风险，以及可能发生的种种成本对新AT技&T术和应英用国的电前信景自和身收益例做：的谨有业慎线务评系发价统生的重双叠向，信争号强协同管理能力必须加强并重视对各项业务、各区域公司的协同管理能力例：增A长T的&T速收度购。McCaw、TCI和@Home等不仅没有实现全方位经营的协业务同定效位应必，须还明造确成了相互抵制。在长途光缆传输领域AT&T本来占据统治地位，却被专营光纤传输的公司抢走了大块市场。海外拓展的教训借鉴Verizon通信拥有135800接入线路，325000无线用户，是全球最大的目录出版商，年运营收入超过670亿美元，拥有229500名雇员。企业管理研究所1Verizon是全球顶尖通信服务商之一，业务覆盖美洲、欧洲、亚洲及太平洋地区32个国家美国最大的本地电话运营商美国最大的无线通信服务提供商美国第三大长途电话运营商，提供长途业务的电话线路已经达到1460万线提供全球网络解决方案，提供相应的数字和IP产品服务战略目标的海外拓展战略企业管理研究所1的海外拓展模式全球化是沃达丰区别于竞争对手的最大优势超过50％的控股实现策略2：只占有合作伙伴的少数股份，当地运营商仍然使用自己的品牌战略的价值：沃达丰公司从全球化中获益匪浅，大

大降低了采购设备和推出产品的成本，比起那些独立的运营商，沃达丰很容

易实在现策多略个3：市场快速不拥有合作伙伴的股权，推只出是授新权服他们务使用某一种产品和服务，有时候也会让他们使用品牌品牌战略也是沃达丰海外拓展的重要组成部分。在海外推行沃达丰的统一品牌时，通常以12个月为周实期现策，略分1：阶段把权原，合来作的伙伴老都品牌使换用沃成达沃丰的达品丰的牌品牌致力于增加在合作伙伴中的股权增股方式开始由股票支付逐渐转为现金增股海外拓展策略德国电信在国际发展策略上以泛欧为基础和重心，积极向英美及新兴互联网市场德国电信的海外拓展战略海外拓展重点 重点举措1999年以111亿美元收购英国移动通信市场121公司2000年4月又提出以814亿美元并购意大利电信的通计过划股权交换的以方5式0，7亿以美T-元出现

状O价N投LI标NE收6.购5%美股国德国电信目前已经在中、东欧各国建立了完整的移动通信网络，在西欧的在I中n心te城rn市et接建入立方了面城，市德环国,电成信为是欧洲权公司购V入o拉ic加es代tr尔eam第洲三在大线移的动主还集在团印持度有尼的西互亚联、公导司运营者；市德场国拓电展，商业用户是电信公司马网获来俱得西乐高亚部边9、际9菲.价9律%值或另高外增，值德的国主重信点的集海中在要市场，它们需要全球宾股质等权量新，一兴进致市军的场法网国扩络、电业信务还和拥统有一移外动拓通展信和的解决方案，而松散的展互联其联盟移网难动市以通场满信足业这一世要界求上。最鉴稠于互经联验网市场此。，德国电信在收企购业管中理务…坚研…决究…要所…求控股，而密不的再光发纤展网松1，企业管理研究所1法国电信的国际化战略法国电信海外收入占总收入的比重法国电信19的96国年际法化国议会和政府对过去的邮电法进行了修改，政经策营情况在同国时出外台拓了展新中的，《除电了以信前企已业经管进制法入》非，洲使国家法外国电，后信来公以司合有可资能、突合破作旧、法兼律并约、束参，与组经建营集等方团公式司挺，进西实欧行、

资东本欧运、作北。美、南美、亚洲国家市场。鼎盛时期，法

国电信在国外的控股或非控股公司达到75家，甚至

为在了美更国好、地意开大拓利国、际荷市兰场、，西法班国牙电、信巴于西2、0科00特年迪底瓦成、支持海外拓展发随展着法立喀国了麦电新隆信的大国一规际些模业公投务司资部中，制法定国明电确信的也发拥展有1目0标0％：的成资为目进标入国际泛本市欧。场的，知法名国电信运的营商，为企业用户建立全球化的国际业务服收务入，占在整相个互业兼务并收且具有很大的发展潜力的国际市入的比例场逐上年占攀有升一。席从之1地99。8年到2002年的五年间，法国电信通过实施卓有成效的国际化战略，公司海外收入占总收2入00的1年比，重法逐国年电攀信升在，法从国以最外初的9业.务3％投上资升超至过2国00内2年投的4资1。.2全％球，用国户际9业20务0万成，为将企近业非4常0重％要在的法收国入之来外源。。海外扩张重点路径从刚1“9走98出年去后”：时法常国常电被信采集团用进“入软国投际资市”场，的就力是度利明用显技加术大、，网相络继管进理入和了经将营近、二人十员培个国训家与。交流等方式与行都是合作经过，F以C此R实作现为的一。种2资0础法”国电。信公司直接出面工都是抓住了时机，因势企业管理研究作所－－参资、投资、合营1等2000年以35亿美元购买美国12月

Equant公司54％的股份2000年以432亿欧元收购520月00年O以r3a8n亿ge美87元%的收股票

19月99年购收G购l了ob西al班On牙e

电719月99

1信9运99营年商投资英国电缆年

C运a营ta公1a司naNTL，后撤1999年购买西班牙互联网接入资提供商CATVJet，参股当地的CATV公司MSC最近并5年占法其国资电本信的集10团％在国际资本市场上进行了大胆的冲击，有成功的，也有失误的。凡成功的，运作19情98况年以前：法国电信虽时“然软进投入资了”不少方国式家：的20电世信纪间9市0场年，代但初手法笔国都电不信大公，司所刚界采取的方式主要是小规模线的合资、参股。曾重要的FCR子公司：许多采在其国他外国电家信的市电场信运上营发商生的进用本世（纪9无0形年资代本初），参法与国合电作信的伙伴的电信运营，而实际特在国外资本市场上的投资殊活的资动金受到投入国很内法少律。限这制种时方，式通在过许负责多拉海美外国投家资获的得全成资方式子功，公做司F了C大R，量许的多“不客便户由基法国电信的国际化战略的国际化战略国际化战略现D状oCo

Mo在欧洲和创造 洲拥有期管理战多略媒体无所不在取得领先全球的地位。但是，由于i-mode是使用封闭式P全D扩球C(展Pe海rs外o事na业l

D版ig图it子战al公略C司el，lular)系统，不同于现今居主流的G新S通M、CDMA、或D-AM并PS正，和所以如果要从日本市场跨足到讯文球市场，N全

TT

Do亚Co太Mo，就不能再使用专属的封闭系统，而化必须要有一个世界欧各洲地和的共通系统标准。于是DoCoMo决定选择南IM北T美-2000之一的W-CDMA做为踏出日本的第一步。NT洲T的Do移CoMo也明白，光有快速的无线数据网络，没有足以动吸和企引多业用管户理使研用究所的服务内容也无济于事，1董事会总裁（CEO）公室公司监事战略委员会研发中心全球网络发展部全球业务中心全球协调部日动本先NTT

D全oC球oM化o以提北供美数洲据服务i-监mo事d会e着称于世，并有

意锋在”提供无线宽频移和动南数美据服务的监第事会三办代移动全通球商讯务部领域，公司专门的全球业务机构公司国际化中战长略形远成景与文化立志成为

“移投资额度变化（每年3月31日为截止日）200120022003主要业务19%25.37%24.1%无线电话（3G等）20%20%20%无线电话（3G等）16.10%(n/a

)16.10%15.97%无线电话（I-MODE等）20%21.42%21.42%无线电话（I-MODE等）15%15%N.A无线电话（向荷兰、比利时、德国等国家提供i-mode）2000年9月和记3G时间表2000年香5港月9月HTCL和记电UK讯2000年2000年 2001年111月2月AT&T无线(台后湾分和信拆)电信KG的国际化战略进程海外投资额度和排，选择了北美、欧盟和亚太等式地，域与选其择：他D电o信Co公Mo司在结走成向战国略外联盟市，场形时成，相在互战依略存上的进“行利了益精共确同安企业体管”理研，究进所行“集团式”的协同作1DOCOMO投资和业务覆盖地区整体来看：NTT

DoCoMo一直试图以持有少数国外公司股权的方合式作扩伙张伴海选外择事：业D的o版Co图Mo。大都以资本为纽带，采取交叉持股的方荷兰KPNMOBILE1的国际化战略SKT迫于国内的压力，不得不将进一步发展的空间伸向海外公市司场国。际目化前,战韩略国的手机普及率已经高达68%，尤其在话音形业成务方面已经呈现出高度饱和状态，而无线数据业务增长的起色不大。同时政府控制的力度也加大。SKT在韩国市场很快受到反垄断法的限制，由于市场占有率太高，韩国政府为了保证公平的竞争环境，要求SKT把自己的市场占有率降低到50%以下。因此，对于SKT来说，海外扩张成为其持企续业发发展展的与必国由际之化路扩。张时间表现了世界最早的界上第一和中国联通公司在收购中国推的出友了联世网推出手机年12业务成服功务实月完成对个3G系与SK新世CDMA

STI的收统EV-纪通信正移动电购工作DO话的商19881年9961年999

2001 2002年 2002年2002年2003年年 1月 7月 9月

6月与东信合北京就无

资成线互联与网大连大立上收购T领er域ra的显业联手在海飞式合并，

Lycos务手合作中达国市场讯公宣企布业收管购理研究所中韩国成协议生产机卡司C成D熟MA模产式业和链应。用开发能力见长，际化拓展战略。SKT和联通成立的合资公司的主要业务是开发增值服务平合台，作与伙东伴选信择合：资S的K上T从海收飞购讯中主要国关友注联C网D开MA始网进络入增中值国服电务信的市应场用，和又客与户联服通务合领作域经。营两移个动公互司联分网别，位随于后产，业又链与的大上连端大和显下合地端作域，生选可产C择以D：实MAS现手K优T机以势。其互可经补见营，发挥

CS更DK大M欲A的在数竞中据争国业力修务。建的一丰个富完经整营的、1988年就在世界上推出手机业务服务，1996年又成功地实现了世界最早的CDMA移动电话的商业化，在2002年初推出了世界上第一个3G系统。这一系列举措将SK的CDMA运营推到了全球的领先地位，也为SK的海外扩张积累了实力与经验。国际化进程：SK电讯2003年设定自己的海外事业。目前，已经在越南、以色列等国扩展自己的移动通信业务，并打算进入欧洲市场。SK的海外战略主要是放在中国CDMA市场上。企业管理因研此究在所拓展海外市场的地域决1的国际化战略进程与沃达丰等世界移动通讯巨头相比，SKT并不算庞大，但是在CDMA领域，SKT却是一个无可争辩的领先者。SK电讯的长处在于语音业务之外的数据业务拓。展在方韩式国：SKS电KT讯一对直于通移过动开数办据业务已有近6年征战经验，利用合手资机企终业端，进海行外浏并览购动以画及、签图署国像际及化多战媒略体准方备面：已早经在非常成熟。战略合作协议等方式实践其国中国电信的海外拓展管理成就提供中美间的国际电话、专线、数据等多种通信业务。建立了亚太国际互联网中心，开办了国际互联网漫游等新业务

ChinaNet已1起点除国际业务经营经外拓企展业迈管出理研是究所做一些２００手２段年１１进月一目步标扩美４日，中国 大和巩固国；电建信立在分美公国

目美标国分公欧验外，无中过国多通基达础集团成全球的电立国际话、电报部进行等业务有管理运几十年的作历史，在华司盛顿举行区司域的经营洲；中国电信 将在世界香（美国）公 其他地区港司开业仪式，设立办事这是电信领 处或公司。域第一家在 计划进入美国开展业 欧洲国家、此方面有务的中国公香港地区一定经验司，标志着（过去在中国电信海香港主要企业管理研究所中国网通的海外拓展起点际通信资源网通控股的国际通信资源管理集团成立专业公司进网行通独国立际：

运目作前唯一一家专注于国际业务拓展的国际全业务电信企业具备中国最好的国际网资通产集团的国海外手并段购是以扩张主收营购业与务合覆作盖面的网络资源为目的，例如2003年完成收购亚洲环球电讯与亚太地区主要运营商建立了合作关业务发展香港已有资源提供端到端的服务。利用收购的亚洲海底光缆网络将使中国网成通就的业务覆盖遍及东亚、东南亚商有着合作关系有3个国际登陆站和5个国际POP，另外还有1几目标区域要目标主利用在澳亚洲、洲日本、和73个国家地韩国、和地区的87区台湾、家国际运营1国内外运营商国际化经营模式分析沃达丰的核心能力是全球化经营能力，因此在海外市场的拓展中它以资本并购作为主要运作方式迅速获得当地的网络和用户，然后增加自己的股权比例，控制公司以后再整合为自己的品牌从而意义上的“占领”。Verizon作为本地的全业务运营商，在海外投资是很谨慎的，国际业务中大量的业务也是来自于和美国客户有业务往来的欧洲大客户，而且业务的重点是自己擅长的信息和数据服务。此外Verizon充分利用全业务运营商的优势捆绑移动、本地和长途业务，引进沃达丰这样的战略投资者而不丢失自己的品牌，企业管理研同究时所迅速提升自己的国际，&

达到真正欧洲的德国电信和法国电信在海外市场拓展的成功之处是：第一，有效利用品牌的整合迅速建立与客户的信任关系，维持自己一定的客户群和业务量；第二，扩展市场选择语言文化背景基本一致、经济发展水平高、用户消费能力强、在国内的商业模式容易复制的地方开展业务；企业管理研究所1国内外运营商国际化经营模式分析DOCOMO公司海外拓展的成功之处是:第一，尽量通过股权投资绕开市场的进入壁垒；第二，以自己成功的业务模式复制为主要的拓展手段，降低了运营的不成熟所带来的经营风险；不第足三之，处选是择:经济发展程度和消费能力符合自己商业模式第一，DOCOMO在选择I-MODE模式和3G业务创新作为生主存要的几市个场典进型入区手域段；时而没不有是很撒好大地网考，虑I从-而MO尽DE量模保式证的公司商的业投生资存效环益境。是否在目标国同样存在；基础，网第二韩，国在的北S美K与投资缺少坚实的DOCOMO接近，只不过由于CDMA的制式使得它的地域选择比较有限；另外，SKT对文化的趋同选择非常看重，这也是保证自己业务能够得到目标国客户接受的关键因素。络的中准国备电不信充依分。托自己的网络和与国内有业务往来的海外客户延伸自己的业务和服务，是一种低风险和稳妥的拓展方式，但是不会给公司带来快速的用户和收入增加，而且投资的回报率偏低。作为一家上市公司，如果1核心优势:---品牌置换+业务扩张稳健的财务控制能力、全业务捆绑基于CDMA技术的业务创新和市场细分能力---文化和技术趋同的周边地区业务延伸长途传输网络资源和本地大客户资源---网络、业务和服务的客户外延国内外运营商国际化经营模式借鉴与经验教训总结国际化经营的方式必须依托自己的海外合资公司的业务范围不要与目标国合作公司的全球化能力---资产并购+品自牌有整业合务范围冲突成熟的运营经验和品牌管理例能：力沃达丰在北美市场的拓展与合资公司Verizon设计能力、信息和数据服务Wi的re资le源ss业务的重叠优3G势技-术--创欧新美和的数大据客业户务数统据一文服的化务商和业地理的接近是国际模式设计能力---以数据业化务拓的展统的一重要参考因素

模式为手段的重点地区国际商化业拓模展式的移植必须考虑它所生存的商业环境是否一致客户的选择要以与公司和本地有往来业务的为先网络资源和渠道资源的准备必须充分企业管理研品研究牌所的整合至关重要1国内外运营商国际化经营模式总结对中移动国际化的国启际示化战略总体方向国际化战略的选择要有所为，有所不为。前期只能是在重点地区、重点客户、重点客户方面下功夫，此外××的国际化之路是逐渐演进的中国移动的核心能力是服务和业务能力，因此资产并购不是将来主要的拓展方式国际化经营时必须提前考虑国际汇率市场的风险变动、资本市场的融资能力和本身的现金流保证正确选择海外市场的进入时机：a、本国货币贬值，目标国升值时；b、目标国电信产业大调整，部分有优质资产的运营公司财务限于危机时；c、目标国产业政策变动，企在业某管些理研领究所1国内外运营商国际化经营模式总结对中移动国际化的国启际示化业务服务提供的准备国际化拓展之前必须准备好海外经营所需要的网络，并合理确定投资的额度和租、买、建的比例，采用包括BOT在内的多种投资方式对客户和目标市场的选择要考虑业务来往的密切程度以及文化和地理的认同，国内设备制造商已经开展业务的地区也是考虑的重点,比如巨龙公司采用BOT模式与哥伦比亚康巴斯电信公司共同建立了巨龙-康巴斯卡萨那电信有限公司，在多个城市建11000线电话局，这样就为国内运营商在该国开展电信业务准备了必要的网络资源和客户资源经企业济管发理展研水究平所高的地区优先考虑1国内外运营商国际化经营模式总结对中移动国际化的国启际示化管理模式可以借鉴Verizon的经验先引进国际合作伙伴（业务和服务上的紧密合作伙伴，而不是目前资本合作层面上的）迅速提高自己的国际化业务和服务提供能力，增强自己的海外市场的竞争力选择最佳的合作伙伴：a、跨国电信公司；b、国内设备制造商；c、目标国电信运营商选择最佳的组织形式：a、战略联盟；

b、办事机构；c、合资公司；d、独资子公司国际化人才的准备：a、熟悉国际市场运作规律和目标国法律环境的本国人才；b、认同和接受公企司业文管化理研、究所企业管理研究所1报告目录基本框架电信运营商国际化经营的演进国外电信运营商海外战略分析及对中国移动国际化经营的启示国内电信市场国际化现状及国外运营商进入的战略意图判断××国际化经营的前提----做到国内国际两个市场的攻守兼备××国际化战略的制定思路参考企业管理研究所1加强对境外投资的协调和指导，鼓励各类所有制企业采取多种形式到境外投资兴业，拓展国际市场。积极开展多边、双边和积区极域支经持济引合导作国。有企业“走出去”。—我—们国将务继院续总鼓理励温中家央企宝业十走届出人去大，二到次境会外议投上资的、《境政外府办工厂作和报跨告国》并购。还要进一步健全境外投资咨询、法律保障和国际协调体系。——国资委主任李荣融在并购重组国际高峰论坛上的发言要适应我国加入WTO后的新形势，适应当前国际竞争国内化、国内市场国际化的新特点，充分利用国际国内两种资源两个市场，推动“引进来”与

“走出去”的有机结合。——信产部部长王旭东2004年全国信息产业工作会议上的工作报告适应新的形势，增强参与国际合作和竞争的能力。政府对国加有快企实业施海“外走经出营去的”要战求略和，政策1国内企业走出去加的入理W由TO后，全球市场融合的趋势外资企业进入中国市场后，需要互相争取市场中国做电信强国的要求部分业务市场趋于饱和低成本融资，并获得技术和管理经验，促进经营机制转变国内企业走不出国去内的市原场因尚未饱和政府支持力度还未到位企业缺少全球化意识企业海外运作经验不足网络建设的特殊要求文化、地理等因素的差异企业的核心竞争企业管理研究所能力不强（品牌、目前我国企业海外经营的现状-----走出去的正反理由企业管理研究所11999年～2001时间中国市场状况开年始引入竞争（联通、吉通成立）通海外上市）竞争（中国加入纷纷开展国际化电信建立美国分1993年，AT&T（中国）公司带业务；1996年，德国电信北京办事1处9成94立年；～稍19后98，德国电信的子公司T-Mobil与西门子公司及中国联通在北京建立信德合股中国移动25％2000年，SK在香港注册了SK中国公室有作限（公移司动签、署联了战略联盟协议，双方承诺在管理、技标准制定等方面进2003年，BT与世纪互联合资提供电2000年，沃达丰持信级IT服务2003年，AT&T与上海电信合资成立上海信天通信有限成立，主营IP宽有限公司，并在北公司，主营IP虚拟京设立中国事业办专用网、接入连接管理等电信增值服2001年，沃达丰和务2200032年，~NTT中开年国始移市动场（化香运港）

D开oC始oM引o中入国研际发化中心成立，主要研究WT第O，四各代公（司4G）术、运营、研发和以及后4G的尖端移经动营通，信比技如术中国国外电信运营商进入中国市场的情况国外电信运营商进入中国电信市场的情况企业管理研究所1外资进入后中国市场格局的变化市场全面开放，多元化多重形式的竞争与合作并存电信技术高速发展，网络趋于融合资费下调，行业利润率下降市场总蛋糕扩大，国内运营商将占主导，但占有率将下降市场竞争主体将增加，各运营商需要寻找差异化的战略定位和业务组合用户争夺战与业务战、服务战、品牌战并存，各运营商在防御与进攻中寻找平衡与突破外资企业之间争夺的重点在增值业务领域，与国内运营商之间的争夺在用户、内部人才、IP和移动数据业务等方面分流发达地区的高端用户群强有力的品牌企业管威理研胁究所1外资企业对国内运营商的威胁吸引国内运营商的核心人才扩大股权占有比例争取更大的话语权影响经营决策依靠技术领先赢取专利控制权价格竞争圈地运动带来的市场化经营机制的冲击国内

运营商企业管理研究所1国外电信运营商进入中国市场的方式与意图判断式投资中国的电信类股票投资针对中国信息产业的风险进入投方资基金承揽外保业务与本地企业建立战略联盟虚拟运营意图判断了解市场寻找合作伙伴评估投资领域契入增值业务市场资本融合先开展增值业务，后开展基础电信业务，先合作，后独资，以分享快速成长的市场所带来的利润企业管理研究所1报告目录基本框架电信运营商国际化经营的演进国外电信运营商海外战略分析及对中国移动国际化经营的启示国内电信市场国际化现状及国外运营商进入的战略意图判断××国际化经营的前提----做到国内国际两个市场的攻守兼备××国际化战略的制定思路参考企业管理研究所1国际化经营中的攻防战防御战在本土市场如何竞争国内电信运营企业之间应加强协同发展建立更加顺畅的互连互通机制研究市场准入政策，增强自我保护能力比如，在日本，网间接续费谈判长达三年之久，有效的延缓了国外企业的进入速度，保护了本国企业的发展锁定用户，挤压价格空间，提高市场进入壁垒加强战略管理，做到攻守兼备培育保护自身的品牌提高资本运营能力，多渠道选择融资工具重视人力资源管理，有效保护和留住核心人才企业管理研究所1进攻战在海外市场如何竞争合资合作跨国并购跨国战略联盟设立海外办事处，子公司BOT品牌扩张，资本扩张，业务、网络延伸创造新业务价格竞争国际化经营中的攻防战1国际化经营中的攻防战略选择惯性的经营战略选择维持现有理业念务，在价格下滑的情况下设法保持利润增长，文化战略选择契入新领域，新业务，利用新技术创建赢利性业务模型吸留住高价值用户，树企业管理研引究所用户，低价格竞争防御战进攻战优势劣势优势劣势顾客关系设施陈旧新技术的采顾客关系现有品牌优管理体制滞纳品牌弱势势后创新的业务规模较小规模经济变革动力缺模型乏积极的企业企业管理研究所1国际化经营中的进攻选择------战略游戏板全业务信息 运营商移动信 息运营 商全业务网络 运营商移动网 络运营 商如何竞争?作为网络运营商作为信息运营商运用成本领先或（和）产品差异化对于电信运营商这个问题具体是“我们在竞争上与众不同之处应当是成本方面领先还是业务服务高人一在筹何处？竞我争?们应该•移始动终领域成为合格•固的定网领域络运营商•全，业还务领是域应当将•在运亚营洲范围扩大•在，太在平洋价地区值链上•在多全个球环节进行开发，成为整合的信息运营商我们是呆在移动领域不动呢，还是应当将业务范围扩大，涉足固定领域？企业管理研究所1报告目录基本框架电信运营商国际化经营的演进国外电信运营商海外战略分析及对中国移动国际化经营的启示国内电信市场国际化现状及国外运营商进入的战略意图判断××国际化经营的前提----做到国内国际两个市场的攻守兼备××国际化战略的制定思路参考1××国际化战略的制定思路国际化战略制定框架国际化战略的内外部分析国际化战略的方案制定国际化战略的措施规划国际化战略的资源配置国际化战略的组织设计最佳方案提议国际化战略目标业务层战略战略方案选择难

点联盟华语区集团客户大客户目标市场捆绑话音梦网延伸信息服务合资合作许可证并购商业模式网络人才信息资金资源配置办事处合作部决策委员会组织设计业务选择合资公司投资权限与风险监控网络租建比例

业务组合设计

定价与互联互通

国际化人才准备

跨文化管理企业管理研究所企业管理研究所1××国际化经营中的关键环境要素风险评估国际化经营成功关键因素·当地竞争情况·商业风险（合作者诚信）·投资评级·融资难易·国内与目标国之间的话务流量·财务管理模式·当地市场的成长性（经济发展水平）·

政治环境自然环境市场和消费者文化环境·

经济环境·区域联盟政策·政治稳定性：战争冲突、动乱·与我国的外交关系·地理与气候（对网络的影响）·建设与维护的影响·消费文化·消费能力·企业经营中的跨文化管理·本地化人才获取企业管理研究所1××战略目标、战略定位以及核心竞争力对国际化战略的方向指导战略目标争创世界一流通信企业战略定位做移动通信专家战略重点服务与业务双领先服务与业务能力：国际化经营战略1、中国移动的国际化业达到或者接近世界一流2、中国移动的国际化业动通信领域3、中国移动的核心竞争务的提供能力，所以国该是自己核心能力的外4、基于此理解，中国移略应该是在目标国的移依靠自己强大的服务和展最有吸引力的市场，客户，通过有效的竞合核心竞争保力持业务领先，占据核心市场，推消进费资特本点运的营商，业模式设创建企业文化，实施人才工程，实户现和企数业据信业息务化收。入，提户品牌的知名度，进而流通信企业的地位××国际化经营的区域目标市场选择矩维度阵地理区域（按与中国地理位置的远近）语言（华语使用的普及程度和中国消费者对国外语言的熟悉程度）文化（与中国文化的亲近程度）经济发展程度（按照发达的程度）当地市场竞争情况和发育程度（按照竞争的激烈程度）政治稳定性和中国的紧密程度资源的当地化获取（按照由易到难）权重0.20.150.150.150.150.10.1地区划分与得分排序亚洲周边（韩日）7亚太地区（东南亚和澳大利亚等）6中东5欧洲4非洲3北美2南美1东南亚7韩日6北美5欧洲4中东3非洲2南美1东南亚（华语）7韩日（熟悉汉字）6中东（亚洲文化）5北美（与中国交往密切）4欧洲（与中国交往比较密切）3非洲（与中国有