2023-2028年扫地机器人市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年扫地机器人市场2023-2028年扫地机器人市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章扫地机器人行业市场基本情况 31.1扫地机器人行业市场现状分析 31.2扫地机器人行业市场规模分析 41.3扫地机器人行业市场结构分析 4第2章2022-2023年我国扫地机器人行业市场深度调研 62.1市场供求及其变动状况 62.2扫地机器人行业市场特征 82.3国内扫地机器人销售渠道概况 102.42022年扫地机器人行业市场趋势 102.5扫地机器人市场卖不动了及原因 14（一）扫地机器人如今卖不动了 15（二）消费者为什么不买账？ 17第3章2022-2023年我国扫地机器人行业市场竞争格局分析 193.1扫地机器人行业竞争格局分析 193.2扫地机器人行业竞争特征分析 21第4章2023-2028年扫地机器人行业整体发展前景 274.1市场规模仍有加速提升潜力 284.2拖地自清洁带动需求爆发 304.3技术升级推动渗透率跃升 314.4有望实现从可选消费品向必需消费品转变 344.5行业的共识：高端、需求长期存在 354.6市场渗透率有待提升，行业未来空间广阔 374.7中国扫地机器人销售额趋势 384.8全球扫地机器人销售额趋势 38第5章2023-2028年扫地机器人行业趋势预测 415.1政策环境利好 415.2行业发展方向 415.3行业发展趋势 425.4技术创新趋势 425.5需求消费趋势 435.6产业结构趋势 435.7产品发展趋势 44第1章扫地机器人行业市场基本情况1.1扫地机器人行业市场现状分析伴随科技进步，有“家庭和谐神器”之称的扫地机器人，扫地已经是最基础的功能，龙头企业不仅为扫地机器人增加了自清洁功能，还在此基础上推出了可以自动集尘版本，由此得以进一步提升单价。只是在市场开拓阶段，涨价一定会减缓产品增速，尤其是经过两年暴涨的扫地机器人，2022年上半年销量就碰了南墙。根据奥维云网的数据，2022年上半年扫地机零售额同比增长了9%，但销量却下滑了28.3%。这种情况只能说明两种情况，一是行业主流产品定位和主力消费者之间产生错位，涨价前购买意愿强烈的那部分群体中，潜在消费者因为涨价停止购买；二是行业玩家们试图摆脱原有消费者，推动行业“升级”，只是不知脱离消费者的升级，能长远吗？1.2扫地机器人行业市场规模分析2011年以来，随着经济向好和人们生活水平提高，我国扫地机器人行业进入快速发展阶段。据数据，2011年我国智能扫地机器人零售额、零售量规模分别同比增长230.73%、233.93%。近几年消费者对扫地机器人接受程度提高，扫地机器人销售规模及其占吸尘器销售规模的比重总体呈现增长态势。数据显示，2020年，我国扫地机器人销售规模为94亿元，较上年同比增长19.1%；2021年，我国扫地机器人销售规模为110亿元，较上年同比增长17%。2010年-2020年，我国扫地机器人零售额份额已经由7.6%提升至47.5%，零售量份额由2.4%提升至26.2%。1.3扫地机器人行业市场结构分析1、扫地机器人的销售渠道以线上为主随着互联网技术的不断发展，我国互联网用户数量不断扩大，渗透率较高，线上购物成为较为主流的购买渠道。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我国扫地机器人的销售以线上渠道为主。2019年至2021年一季度，中国扫地机器人的线上销售占比由78%提升至85%。2、高端扫地机器人产品占比提升我国扫地机器人企业不断提升研发实力和自主创新能力，提高产品品质，提高产品附加值，高端扫地机器人的占比不断提升，2019-2020年，3000元以上的扫地机器人占比由7%提升至15%。3、扫地机器人产品向扫拖功能一体化方向发展扫地机器人行业需要不断创新，才能精确地把握与判断市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品，目前，扫拖一体的扫地机器人受到消费者的欢迎。2019-2020年，扫拖一体的扫地机器人零售量占比由85.2%增长至91.9%。第2章2022-2023年我国扫地机器人行业市场深度调研2.1市场供求及其变动状况清洁电器在小家电市场中处于绝对领先地位，2022年上半年，虽然整体小家电市场零售额同比下降了4.1%，但清洁电器的规模与增速均居高位。在消费升级的浪潮之下，吸尘器市场呈“V”型回升态势，2022年上半年在整体家电市场低迷的大环境中，吸尘器市场零售额达145亿元，仍保持着同比14.0%的增速。2022年上半年，清洁电器线上市场中扫地机器人、洗地机和手持推杆产品的额占比接近九成，产品升级促使市场格局重构，自清洁技术进一步夯实了扫地机器人和洗地机在清洁电器市场的核心地位。高端产品的旺盛需求拉动了扫地机器人零售额规模快速上涨，2022年上半年扫地机器人零售额57亿元，同比增长16.2%；零售量182万台，同比下降20.9%，市场呈现价增量减之势。聚焦不同渠道的表现，2022年上半年扫地机器人线上市场的额占比高达93%，“6·18”节点的促销对市场拉动明显。从线下市场到线上市场、从传统电商到社交电商，家电销售渠道的变革从未停止；扫地机器人在社交电商备受青睐，2022年上半年社交电商渠道扫地机器人的零售额达6.5亿元，零售量达42.1万台。从市场热销型号和功能来看，扫地机器人市场快速转换技术热点，LDS激光导航和基站拓展已经达到高渗透水平，2022年上半年LDS品类的双线市场额占比均超过九成。同时，扫地机器人线上市场品牌集中度进一步提升，市场寡头格局十分明确。价格端，创新驱动着市场的高端化发展，3.5K以上价格段市场继续扩容，在主流品牌的主导下市场向上发展的态势明显。近年来，扫地机器人市场均价节节高升，2022年上半年线上线下市场均价分别为3163元和4048元，与去年相比分别上涨了768元和1193元。究其原因，基站产品功不可没，其中全能型产品拉力最强。关于未来市场走势，GfK中怡康认为，扫地机器人的全自动发展势不可挡，主销新品大多可自动补水、自动烘干或者选配自动上下水、自动添加清洁液等全自动功能，进一步解放双手。消费者对品牌的关注焦点从“产品”转向“服务”，品牌也正在从“以技术为主导”转向“以用户为中心”。扫地机器人作为家庭服务机器人的重要品类之一，未来或可作为一种重要的智能硬件，在智能家居系统中将发挥着核心作用。2022年，扫地机器人行业迈入基站时代，3000元以上高端产品将持续放量。GfK中怡康预测，2022年全年市场零售额133亿元，同比增长20.1%，并且零售额高增的趋势有望延续，但受疫情、价格等多重因素影响，量需释放还需时日。2.2扫地机器人行业市场特征2022年上半年扫地机器人零售额同比增长9%，但销量却下滑了28.3%。扫地机器人销量惨淡的同时，曾被誉为“扫地茅”的石头科技，股价从2021年每股千元直降至如今的200多元，市值跌去近700多亿;同时，家用扫地机器人一哥——科沃斯的市值较上年高位也折损近千亿。市场对扫地机器人企业的定位，似乎从“高科技”变为了“小家电”，消费者对扫地机器人的评价也褒贬不一，下半场的故事，这些企业要怎么讲呢?未井喷的市场历史数据显示，扫地机器人的爆发始于2019年。这一年，扫地机器人市场规模从63.5亿元一举跃升至84亿元，创下历年最高增幅。从当时的消费者画像来看，生活于一线、新一线城市的中产家庭，是其主力用户群。当时，多家投行、券商都在研报中指出，快节奏的生活、懒人经济的兴起提升了扫地机器人的吸引力。但科沃斯、石头科技等先发企业的偏高端定位、较高的产品售价以及尚未普及的消费概念，把大部分中低收入家庭、独身人士挡在门外。聚焦高端市场和中产阶级，成了那个阶段的行业共识。前瞻产业研究院统计的数据显示，科沃斯销量最火爆的地宝系列扫地机器人平均售价在1500-5600元之间，石头科技的T4、T7等爆款产品售价则集中在1699-4799元之间。云鲸产品线没有科沃斯和石头科技那么丰富，更聚焦中高端市场，赖以成名的小白鲸系列首发起售价就达到4299元。直到性价比之王小米、美的杀入赛场，才将扫地机器人的价格压低到千元以下。但从前文提及的市场份额中就能发现，科沃斯、石头科技仍占据市场主力，可见核心消费群并没有发生太大变化。然而，中产家庭的数量毕竟是有限的，且消费者的增长远比不上品牌、产品的井喷速度。同时，经济下行导致消费低迷，一定程度上扫地机器人已经很难吸引新的消费受众。奥维云网分析指出，从去年下半年开始，扫地机器人行业开始进入额涨量跌的增长困境，到2022年上半年，产品均价进一步提升，再次拉大了量额之间的差距。从本质来看，主要与扫地机器人行业集中度过高有很大关系。当前头部企业都在享受价格红利阶段，行业尚未出现搅局者的前提下，绝大部分企业都不愿意打破现有局面。因此，在整体大环境不好的背景下，以高价格推动产品进一步向下渗透可谓难上加难。该机构分析，下半年，压力重重，通过价格下探、触达新群体、拉拢新用户，才能打破僵局，激发购买需求的进一步释放。2.3国内扫地机器人销售渠道概况线上均价低于线下，国内扫地机器人销售渠道逐渐向线上集中随着扫地机器人逐渐智能化，产品均价持续增长。数据显示，2020年，我国扫地机器人线上均价为1859元，线下均价为2149元；2021年，我国扫地机器人线上均价为2395元，线下均价为2855元。线上均价总体低于线下均价，使得国内扫地机器人销售渠道逐渐向线上集中。数据显示，2020年我国扫地机器人线上销售渠道占比达86%，线下仅为14%。2.42022年扫地机器人行业市场趋势2022年对于很多行业都面临着前所未有的新环境，其中充满着机遇也存在不小的挑战，对于智能扫地机器人行业来说，2022年是从技术到行业认知逐步走向成熟的一年，相比前几年对于品牌的营造，越来越多的智能扫地机器人企业开始通过技术，逐渐与同行业竞争对手拉开差距，并找到了更合适自己的赛道，尤其是头部品牌，不同的预期决定了厂商对于产品不同的市场定位。在经过连续两年双位数高增长后，2022年上半年扫地机器人行业增长出现明显放缓，据数据统计，2022上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。同时扫地机器人线下市场均价从2021年9月的3131元波动上升至2022年5月的4351元；线上渠道产品均价从2021年9月的2300元波动上升至2022年5月的3343元。由此可见，由于扫地机器人价格的增长依旧带来了整体市场收入的增加。且受线上电商平台销售折让、优惠活动、开店成本等因素影响，线上渠道均价远低于线下渠道，所以线下渠道高端产品零售额占比普遍高于线上渠道占比。以当前我国的智能扫地机器人市场为例，目前国内行业内主要的上市公司包括小米集团、科沃斯、石头科技、美的集团、海尔智家等。其中科沃斯依旧保持了行业龙头的趋势，2021年线上线下均达成市场占有率第一。2021年科沃斯线上渠道占有率超过44%，较2020年提升3%左右。线上渠道排名第二和第三的分别为云鲸和石头科技，占比分别达到16%和14%。根据目前一直的2021年中国扫地机器人线下渠道市场份额来看，产品销售类型比较集中，科沃斯以88%的市场占有率排名第一。市占率排名第二的美的与科沃斯的差距较大，占比为4%。而惠而浦以2%的市场占有率排名第三。预计在2022年科沃斯依旧能够继续保持这样的好成绩。扫地机产品细分拉动销量从市场分布上来看，扫地机器人4000元以上的高端产品依旧是由头部几个品牌把控，包括科沃斯、石头、小米等品牌。从中低端市场竞争情况分析，1500元以下品牌在大众市场在和1500-3000元的中端市场上，份额有所下降，充分释放给腰尾部品牌，也给了更多新品牌进入市场创造机会。在功能上，以头部产品为例，2022年最大的特点就在于扫地机产品功能的全能化，在引入基站概念后，原本的充电桩拥有了更多更丰富的功能。包括集尘、自动上下水、清洗拖布、烘干等工作都可以在基站完成。在功能完善的同时也弥补了由于扫地机器人自身体积的限制所带来的续航和集尘问题。目前的产品只需要用户在1-2月周期内进行清理基站即可，无需频繁地清理扫地机，甚至集尘袋可以直接丢弃，也为健康带来了保障。另外，拖布清洗功能也实现了家庭地面清洁的最后一步自动化，从根本上减轻了用户的工作，所以有此类功能的产品在市场上相对走俏，同时价格上也能拥有更高的溢价。但同时我们注意到的是，目前中国扫地机的全民家庭渗透率依旧不足5%，相比美国的15%，德国日本的8%，依旧有很大的市场空间。在国内，华东地区扫地机器人家庭渗透率达到38.68%，位列全国第一，其次是华南地区和华北地区，渗透率分别达到17.16%和15.3%。新一线城市的扫地机器人渗透率最高达到22.27%，其次是二线城市和一线城市对于扫地机器人的接受度较高，渗透率分别达到21.02%和20.16%。预计2022年销售规模将达到374亿，销量突破3200万台。而扫地机器人在中国清洁电器产品中占据着最大的市场份额，预计2022年扫地机器人销售规模约占中国清洁电器产品的36.9%。带基站扫地机成为高端市场主流随着居民整体生活质量的提高，购买能力也随之持续增长，新型的家居行业形势会不断地推进用户的消费习惯，服务型机器人进入家庭场景已经具备初步条件，所以随之对于服务型机器人的需求也将持续增加，同时带来的是整个行业和市场空间的增长。从宏观角度来看，机器人产业的发展已经成为我国政策重要导向之一，是国家政策重点支持领域。2021年12月28日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十五部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》。《规划》把握机器人产业发展趋势，曾提出，要求在2025年以前，我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。同时，2021年12月28日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十五部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》，目标到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%，构建一批具有国际竞争力的领军企业及大量创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3~5个有国际影响力的产业集群。并规划从创新能力、产业结构、应用领域等角度出发提出五方面任务。扫地机器人行业就属于此类高新技术产业，国家相关政策对于行业的发展持鼓励态度，也会有更多的资源倾向，从而带动整体机器人行业的发展和进步，在“十四五”期间获得更好的生存环境以及更加健康、快速的发展。也因此，对于扫地机器人行业相关企业有了更高的要求。首先从技术层面，扫地机器人核心的清洁能力、导航和避障能力等都亟待进一步的飞速发展，在技术难题攻克上需要有更长远的眼光，并具备相当的技术实力。另外从市场角度来看，随着人们生活环境的改变，对于自动化家庭清洁产品的需求也将会逐渐走向成熟，这就需要厂商们更加洞悉用户的使用需求，在原有的产品核心能力上增加市场所需的其他功能，丰富使用场景，才能在市场上获得更多肯定。2.5扫地机器人市场卖不动了及原因“2022年大家都不好过。年轻人不光不愿意换手机了，也不愿意买扫地机了。”近期,智能家庭清洁机器人品牌由利创始人钟搏在接受采访时表示。历经了两年双位数高增长后，从行业数据来看，扫地机器人如今确实是卖不动了。奥维云网数据显示，2022年上半年扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。预计2022年全年，扫地机器人的零售量为462万台，同比下滑20.2%。但卖不动可不能完全怪在年轻人消费降级没钱买。一波购买狂潮过后，互联网上扫地机器人可谓是声名狼藉，“爱好：撞墙、跳楼以及叫我救它”、“人工智能还是智障”，说好的解放双手、品质生活、家务无忧，结果买回来之后“它扫完我要再扫一遍然后把它打扫干净”。一句话总结就是，如果哪天相关话题要上热搜，词条大约就是#难用#。（一）扫地机器人如今卖不动了相较于过去，扫地机器人正在变得“好用”。扫地机器人一般按功能分为四大系统：导航、清洁、续航以及交互。清洁系统决定了能否扫得干净，在此基础上叠加的其他功能决定了能否扫得聪明。早在1996年，伊莱克斯发布全球首个扫地机器人三叶虫，2001年，戴森研发了扫地机DC06，但由于太笨重且量产存在问题，最终未能上市。2002年，美国iRobot公司开发的Roomba系列扫地机器人成为第一款真正大规模量产销售的产品，从而带动了第一波产品潮。早期的扫地机器人采取随机碰撞的方式进行清扫，经常出现反复清扫或大面积漏扫的情况，清洁效果相当有限。早期用户主要以科技发烧友为主，购买动机大多是尝鲜猎奇。从扫地机的发展历史来看，各厂商主要是围绕导航系统和清洁系统进行技术升级。每一次关键导航技术的标志性突破都带来了行业的爆发。历史上行业规模经历过三轮快速增长，背后的驱动因素分别是2010年激光导航的运用、2015年视觉导航加速了全局规划技术的成熟、2020年多传感器融合进一步提升机器人地图构建与路径规划能力。其中，全局规划技术的成熟带动全球扫地机器人销量从2015年的584万台快速攀升至2018年1151万台，3年CAGR达25.4%，市场规模从2015年11.3亿美元到2018年24.9亿美元，3年CAGR达30.1%。与此同时，清洁系统也在不断升级迭代，扫地机器人的清洁功能从以前单纯的地面吸尘(作为吸尘器替代品出现)，增加防缠绕设计(AeroForce滚筒设计)，再到增加拖地功能以及自清洁能力升级——2021年，扫地机器人出现了全能基站（自集尘+自清洗）、自动上下水等产品形态。扫地机器人的功能逐渐覆盖整个清扫的整个链条。单个产品在导航、避障、清扫等方面的突破创新，使扫地机逐渐撕掉“人工智障”的标签，《2021年扫地机器人市场发展白皮书》调查显示,购买扫地机器人时间越近的用户好评率越高，同时弃用率也更低。但想要成为下一个洗衣机，扫地机器人行业还有很长的路要走。在拥有5亿户家庭的中国，奥维云网数据显示，目前城镇家庭扫地机渗透率约为6%，扫地机器人整体销量约650万台左右。对标一户一台的洗衣机，扫地机器人行业需要更广阔的消费群体。然而经历过两年暴涨的家用扫地机，2022年的增长骤然放缓。奥维云网的数据显示，2022年上半年，扫地机器人产品均价进一步提升，行业进入额涨量跌的增长困境。扫地机器人零售额同比增长9%，零售量同比下滑28.3%。高速增长消失，扫地机企业自然首先受挫。A股的扫地机器人“双雄”科沃斯和石头科技自上市以来连续遭遇多位大股东减持，科沃斯从市值最高时的超1400亿元到现在的不足400亿元，缩水近八成，石头科技相较2021年6月高点的993亿元市值，下跌超70%（二）消费者为什么不买账？价格成为一个重要影响因素。随着产品不断迭代升级，功能更加全面，扫地机器人的价格也来到了一个高不可攀的位置。这在一定程度上会隔绝大多数想购买平价产品的消费者。QuestMobile的数据显示，年轻用户中线上消费能力在3000元以上的群体占比仅为9.3%。2018年扫地机器人线上渠道的均价约为1961元，而在2021年拔高到2855元，增长了近50%。高端型号售价普遍在4000元以上，部分甚至接近6000元。另一份调查结果更直观展现主流消费者的价格期待——64%消费者能接受的扫地机器人价位不超过2000元。产品卖得越来越贵，并不意味着产品就越来越好用。随着扫地机器人从小众走向大众，问题渐渐开始出现了。最开始是不太起眼的那些。比如，目前仅部分高端产品支持自动集尘、抹布自清洁功能，而大多数主流型号则需要自己动手完成垃圾打包或抹布清洗更换，产品不如想象中的那么智能便捷。此外，扫地机器人对使用者和使用环境的要求较多。它在开阔的空间使用起来确实高效方便。但对于它的主要消费群体——一二线城市的年轻人，普遍居住面积更小，也更可能利用地面堆砌杂物。根据贝壳2021年前三月重点40城成交数据显示，人均居住面积为35.9平方米，其中一线城市人均居住面积更小，仅25.1平方米。用户往往需要先进行人工整理，给它创造一个宽阔的工作环境。即使是这样，也很可能会被凳子腿、一只袜子、一条数据线卡住或者迷路。此外，如果是三四线城市的自建房，扫地机器人也无法对楼梯等位置进行清扫。中老年消费者或许拥有更大的居住空间，但界面繁杂、操作难度大、App步骤多等问题阻碍了不少人的尝试念头，对于他们来说，这还不如请人或者自己动手打扫卫生。其次是噪音问题。扫地机器人与吸尘器的工作原理类似，都是通过电机运转形成风量和内部真空，从而吸入灰尘，所以往往会产生巨大的噪音，如果是对噪音比较敏感的用户往往也无法接受。在最核心的清洁能力方面，虽说扫地机器人的清洁能力比前几年有明显提升，但面对消费者期待解决的一些日常清洁难题，比如家具下方地面、屋子边角地带等，它们仍旧达不到太好的清洁效果。根据《2021年扫地机器人市场发展白皮书》数据，使用过扫地机器人的人群在回答使用中遇到的问题时，清扫不干净排名第二，占比达到44.9%，拖地效果不好占比达到31%。在外观、清扫面积、智能程度、续航时间、清扫能力、拖地能力和噪音7个维度，满意度最高的是外观，拖地能力满意度垫底。作为“懒人经济”驱动的家用机器人产品，购买扫地机器人的用户对于“解放双手”的需求非常强烈，《2021年扫地机器人市场发展白皮书》显示，65%的消费者购买扫地机器人是希望它能完全替代人工劳动，这样自己可以完全解放出来。但目前看来，扫地机器人在智能化、自动化和清洁能力方面的使用体验还远远谈不上理想。从热销扫地机器人的评价反馈来看，不论是龙头如科沃斯，还是新晋网红如云鲸，都会出现诸如磨损地板、拖地效果不好、水渍明显等性能方面的差评。这波购物狂潮并没有像预想中那样，带来更多大众群体，反而可能是后续口碑，让不少消费者拔了草。此前，扫地机视为“明天产品”——使用者一旦使用了就再也回不去了，再也离不开了”。也可以简单理解为，一款产品已经跨过“好用”这一阶段，逐步成为消费者刚需产品。但目前来看，“明天”似乎尚未到来。与此同时，其它清洁类电器如手持式吸尘器、蒸汽拖把等在清洁技术上持续迭代升级，成为扫地机器人强有力的竞争替代品。扫地机器人的需求到底是不是核心需求正变成了一个值得探讨的问题。第3章2022-2023年我国扫地机器人行业市场竞争格局分析3.1扫地机器人行业竞争格局分析扫地机器人行业参与者分为三大类，主要分布在广东省国内扫地机器人市场上玩家分为三类：以科沃斯、石头为首的行业龙头，以美的、海尔为代表的传统综合家电巨头，以云鲸、追觅等初创公司为代表的后起之秀。从区域分布情况来，我国扫地机器人相关企业主要分布在广东省，占比达46.1%，其他主要分布在江苏、浙江、安徽等地区。国内扫地机器人市场参与者分类类别公司名称优势行业龙头科沃斯产品矩阵多元化，市场聚焦于其产品性能石头黑科技“人设”打造效果显著，热点营销特色鲜明云鲸云鲸提出的“光脚主义”深入人心，产品拖地能力较为优越，清洁能力较强追觅在高速数字马达、多锥旋风分离技术等方面拥有一系列发明技术并处于全球领先地位。后起之秀哇力哇力协作机器人来自三种机器人的功能组合，第一种负责冲洗功能，第二种负责抓握功能，以及第三种扫地功能，让自动化技术替代更多双手劳务。探博主要产品博M1扫拖机器人一体三箱设计，可以实现原地自清洁，清洁后继续工作，不用担心回基站的过程中形成二次污染，更不用担心往返过程中浪费的时间。由利UONI由利拥有完整的产品研发、生产、销售体系。家电巨头美的美的扫地机器人拥有“一个团队，四个工厂，四地研发”的国际化竞争优势。海尔海尔最出名的探路者系列,具有吸拖扫一体,智能规划等深度清洁的能力。资料来源：观研天下整理从国内市场看，科沃斯一家独大，石头、小米、云鲸异军突起，海外品牌逐渐淡出。线上渠道方面，2021年科沃斯、小米、石头、云鲸销额占比分别达45.0%、10.9%、13.9%、16.5%，CR4高达86.3%，其中科沃斯份额大幅领先，小米、石头、云鲸等后起之秀异军突起，抢占部分市场，海外品牌份额逐渐被蚕食，龙头iRobot占比不足1%；线下渠道方面，科沃斯以87.4%的市场份额占据绝对领先地位，其他品牌线下布局较少或较晚，占比普遍偏低，小米和石头占比均不足1%。图：2021年线上渠道市场格局（按销额）资料来源：奥维云网监测数据图：2021年线下渠道市场格局（按销额）资料来源：奥维云网监测数据3.2扫地机器人行业竞争特征分析从2020年到2021年，在扫地机器人行业连续两年双位数高增长之后，2022年上半年扫地机器人行业增长开始放缓。奥维云网（AVC）数据显示，2022年上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。一面是行业告别高增长时代，一面是产品同质化下行业日渐红海化的竞争。从2022年8月开始，科沃斯、云鲸科技、石头科技等头部扫地机器人品牌开始打起了价格战，最高有近700元的单品价格下调。与此同时，美的、海尔等传统家电企业、互联网企业等大玩家也先后布局扫地机器人产业。进入“下半场”的扫地机器人企业如何破局行业“内卷”，成为亟须回答的问题。受访专家向记者表示，行业最根本的竞争在于技术创新，企业还需要通过多元化赛道来提升自己的市场竞争力，形成强大的生态圈。赛道拥挤股价回落近日，云鲸智能科技（东莞）有限公司获腾讯关联公司投资，发生工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司。而在腾讯入股之前，云鲸科技身后不乏红杉中国、源码资本、高瓴创投、字节跳动等知名投资方。资料显示，云鲸智能创立于2016年，是一家年轻的家用机器人研发商。2021年中国扫地机器人线上市场零售份额占比中，云鲸以16.4%的市占率成为线上市场排名第二的品牌。资本不断涌入下，扫地机器人市场规模不断走高。2021年全年，扫地机器人行业共完成了12轮融资。二级市场方面，行业内上市的两家企业，市值均已过百亿。其中科沃斯总市值高达400亿元左右，石头科技超过250亿元。在智能生态圈概念下，传统家电厂商如美的、格力等企业也纷纷布局。从市占率来看，扫地机器人市场的集中度高，前四大厂商科沃斯、云鲸科技、石头科技、小米在2021年整体市场份额上占据近80%。根据前瞻产业研究院的数据，科沃斯以线上45%、线下88%的成绩成为行业龙头。在科沃斯之后，云鲸科技、石头科技、小米、美的在国内占比分别为16.4%、13.5%、10.9%、2.1%。扫地机器人经过十多年的发展，2022年上半年，行业增长开始放缓。奥维云网数据显示，2022上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。该机构预计，2022年全年，扫地机器人的零售量为462万台，同比将下滑20.2%。即便如此，国内扫地机器人的家庭普及率依然很低，4.5%的渗透率相比美国（15%）和日本（9%）仍有很大提升的市场空间。与此同时，随着科技概念逐渐“祛魅”，行业赛道越发拥挤，企业股价也开始回落。业内龙头科沃斯在过去两年，从发行价20.02元涨至最高的253元，区间涨幅高达1160%，市值突破千亿大关。而2022年走势则急转直下，截至9月27日，仅剩68元/股，较高点下跌近75%。上市初期被称为“扫地茅”的石头科技，初期近千元的股价目前也已回落至267元左右。奥维云网分析指出，从去年下半年开始，扫地机器人行业开始进入额涨量跌的增长困境，到2022年上半年，产品均价进一步提升，再次拉大了量额之间的差距。从本质来看，主要与扫地机器人行业集中度过高有很大关系。当前头部企业都在享受价格红利阶段，行业尚未出现搅局者的前提下，绝大部分企业都不愿意打破现有局面。因此，在整体大环境不好的背景下，以高价格推动产品进一步向下渗透可谓难上加难。该机构分析，下半年，压力重重，通过价格下探、触达新群体、拉拢新用户，才能打破僵局，激发购买需求的进一步释放。从蓝海到“价格战”2022年下半年，竞争激烈的市场“内卷”起来。记者留意到，目前在京东平台，科沃斯T10OMNI降价700元到3999元，而实际上在2022年七夕期间，该型号就已经降至此价格。在降价当周，奥维云网线上监测数据显示，科沃斯T10OMNI零售额份额环比增加15.0%，成为当周扫地机单品TOP1。此外，云鲸J1的降价趋势也非常明显。去年9月25日上市的云鲸J2上市定价为3999元，而目前京东售价为3399元。8月底，小米全能扫拖机器人、追觅S10等也不同程度地跟进降价。石头科技在半年报中提到，随着智能扫地机器人相关技术的进步以及市场竞争的加剧，公司现有产品存在降价的可能。同时，公司将通过发挥采购议价能力和提升整体供应链效率等方式，抵御产品降价带来的潜在风险。企业一方面通过降低价格的策略来占领市场，另一方面则通过高端化产品，以技术创新筑牢竞争优势。记者大致统计了京东平台多款热销产品，排列前五名的售价均超过3500元，5699元的科沃斯X1OMNI、售价4499元的石头G10S等高端机型仍是大部分消费者的首选。奥维云数据显示，国内市场上3500元以上的扫地机销售额占比从2020年到2021年由14.1%增至43.8%，且2022年仍有所提高。根据科沃斯2022年中报，报告期内，科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端产品收入占比高达96.1%，较上年同期增加9.0个百分点。实际上，对于扫地机器人产品，解决消费者痛点形成差异化优势，就能很快打开市场。以云鲸为例，2020年云鲸凭借第二代产品将当年的线上市场份额提升至10.5%，首次进入线上TOP4品牌。云鲸成为“黑马”靠的是其产品创新实现了“自动洗拖布”这一功能，解决了用户手动洗拖布的消费痛点。不过，其他品牌迅速跟进，“自动洗拖布”功能很快成为高端扫地机的标配。不过，轻研发仍一直是国内扫地机器人领域的隐忧。财报显示，2019年到2021年，科沃斯研发支出所占比重均在5%附近，仅略高于国家高新企业认证基准线3％的要求。反观全球扫地机器人巨头iRobot，其研发费用自2013年开始就一直稳定在12%以上。“对于这些企业来说，当前最需要做的一是要加强市场的竞争力水平，加大研发，另外一点则是要加强自己多元化的战略发展，通过多元化赛道来提升自己的市场竞争力。”盘古智库高级研究员江翰指出，家庭扫地机器人市场竞争正日趋白热化，技术创新是突围关键。突破技术创新维护核心竞争力的同时，“把路走宽”也正成为扫地机器人企业开启的新增长通道，而几乎所有企业都不约而同地选择了“出海”这条路。据中国海关总署数据，2021年1—12月中国吸尘器（含扫地机器人）出口量为1.6亿台，同比增长10%；出口额为人民币431.6亿元，同比增长8.7%。在亚马逊，清洁类机器人销售榜单前十名中半数为国内品牌，科沃斯和小米常年榜上有名。年报显示，2021年石头科技的境外收入增速近80%，达33.64亿元；科沃斯海外业务收入47.17亿元，同比增长近40%。对于国产扫地机器人热销海外，追觅科技合伙人兼副总裁吴鹏曾在采访中分析指出，中国产品本身“物美价廉”，具有供应链优势，80%的扫地机器人供应链在中国，供应链的成本集群化导致效率非常高，具有成本优势。同时，中国现在的创业公司百花齐放，激烈的竞争会激发创新和迭代升级，能够在国内竞争胜出的企业在全球也将会具备竞争优势。第4章2023-2028年扫地机器人行业整体发展前景近年来，扫地机器人行业发展势头迅猛、市场容量不断扩大，数据显示，中国扫地机器人市场的体量在去年首次超过美国成为全球第一，占据着32%的份额。还有报告指出，截止2021年底，中国扫地机器人销售规模较2016年接近翻了两倍。除了2020年因疫情影响出现同比下滑之外，过去五年市场规模一直保持20%左右的同步增长。由此也诞生了石头科技、云鲸、追觅等诸多创新品牌。其中，石头科技已经是一家年营收接近60亿元，国内市占率接近25%的上市企业，是一家不折不扣的扫地机器人撑起的百亿巨擘。据其2022年中报披露，上半年，石头科技实现营收29.23亿元，同比增长24.49%，净利润达到6.17亿元。截至报告期末，石头科技总资产达到104.44亿元。业绩虽好，但作为一个新兴的且渗透率较低的领域，尤其是受整体市场上产品口碑褒贬不一、行情价增量减的影响，包括石头科技在内的诸多扫地机器人相关企业频频被问及：“扫地机器人还是不是一门好生意？”4.1市场规模仍有加速提升潜力作为家务三大解放双手场景之一(洗碗、洗衣和扫/拖地)，清洁电器具有较强的刚需属性是毋庸置疑的。据奥维云网数据，2016年到2021年，我国扫地机器人零售额从38.4亿元增长到120.1亿元，2016-2021年复合增长率为25.6%。但行业普遍预测其市场规模远不止于此。从需求看，扫地机器人这一品类的出现和发展，能够大大节省家庭地面清洁工作的人力、精力，甚至真正实现“解放双手”。一方面，传统扫地和拖地流程包括取出扫帚、清扫垃圾、倒垃圾、取出并浸湿拖把、拖地、清洗拖把等至少8个步骤，耗费大量人力和精力。而地面清洁产品经过不断发展与变革，由需要纯人力使用的扫帚和拖把，已经升级为不依赖人力的扫地机器人，比如石头科技研发的自清洁全基站类产品G10、G10S，配备声波震动擦地、自动升降拖布、自动清洁拖布、自动补水等全球领先技术，只需要用户一键启动便可自动完成清扫全流程，彻底满足家庭“解放双手”的需求。奥维云数据显示，截至6月30日，石头G10S系列在自清洁品类中国内销额排名第一，累计销售量超过12万台。高增速预示着市场对石头扫地机器人产品里的认可。目前，石头科技在国内市场呈现出量价齐升、高端产品占比提高的局面。从渗透率方面看，有调研显示，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率不足8%，而据iRobot公告，2020年美国扫地机器人渗透率为15%，较2014年提升约9%，渗透率年均提升1.5%。浙商证券测算认为，对标美国，同时考虑到渗透率超过10%时速度将加快，假设至2025年我国扫地机器人城镇渗透率提升至12%，市场总销量预计达1455万台，销量距今有约151%增长空间。另外，在行业未来发展阶段，供应链效率驱动行业以价换量，价格下沉以触达更多消费者成为增长主要驱动力。浙商证券据此预测，假设2023年市场均价开始下降，则预计至2025年市场销售额规模达314.6亿元，销额规模距今有约162%增长空间。因此，无论从需求属性还是市场参考来看，扫地机都是一门长久可持续的生意。4.2拖地自清洁带动需求爆发低渗透、高增长，国内清洁电器市场潜力巨大。据奥维云网，2015-2021年，国内清洁电器市场规模从76亿元增长306.6%至309亿元，CAGR达26.3%，行业保持高速增长。但横向对比来看，2021年中国吸尘器渗透率为35.4%，远低于欧美国家，国内清洁市场仍有巨大的潜在需求未被释放，行业空间广阔。拖地自清洁类新品助推行业扩容，洗地机成行业最大黑马。从2021年清洁电器行业细分品类线上销额占比来看，扫地机器人、推杆式、洗地机、除螨机、拖把销额分别占比40.9%、23.2%、20.2%、5.1%和3.2%，合计占比92.6%，是清洁电器行业的主要品类。其中，扫地机器人和洗地机合计占比61.1%，近年来，因拖地自清洁类新品频出（如云鲸J1/J2、科沃斯N9+/X1、石头G10/U10和添可芙万等），诱发需求高增，推动清洁电器行业持续扩容。截至2022年9月，洗地机线上销额占清洁电器品类的比例已提升至30.7%，仅次于扫地机器人（40.1%），成为第二大清洁电器品类。拖地自清洁功能是洗地机实现高增的核心动因。从需求端看，美国家庭地面以地毯等软质地面为主，容易藏污纳垢、不易清洁，需要大吸力的吸尘器加以处理，因此吸功能是美国家庭地面清洁的主要需求。而中国家庭地面以瓷砖和木地板等硬质地面为主，硬质地面容易清扫、不易积尘，但细微灰尘的扬尘问题突出，往往需要在扫地后再次拖地，才可完成整体清洁，因此拖功能是中国家庭地面清洁的主要需求。针对中国家庭地面清洁场景的差异化特征，洗地机巧妙地将吸尘、拖地和自清洁（洗抹布）三项功能集成，直指痛点，是实现其高速增长的核心动因。4.3技术升级推动渗透率跃升2010年以来，受益于导航技术和AI技术的蓬勃发展，扫地机器人行业渗透率加速提升。扫地机器人最早脱胎于吸尘器，1996年伊莱克斯在原有吸尘器基础上，研发出全球第一款全自动扫地机器人“三叶草”，正式开创扫地机器人这一新兴品类。2000年，iRobot推出三段式清扫结构，解决了地面清扫问题（即“能用”），使扫地机器人真正具备实用价值，开始步入商业化阶段，但因这一阶段的产品采用随机碰撞式清扫策略，智能化程度低，存在清扫效果不佳、多扫、漏扫、卡机等多种问题，影响用户使用体验及普及速度。2001-2009年，行业发展进入技术沉淀期，陀螺仪+超声波结合的导航方式出现，催生出半规划式扫地机器人，智能化程度相对随机碰撞式有所提升。2010年，Neato推出全球首款基于激光测距传感器+SLAM算法（SimultaneousLocalizationAndMapping）导航的VX-11扫地机器人，可自动完成对房间环境建模并规划清扫路径，智能化程度相较以往大幅提升，行业开始进入全局规划式阶段。2013年，科沃斯发布全球首款具有全局规划、远程操控、吸扫拖一体等多种功能的地宝9系，开启国内扫地机器人全局规划式先河。但彼时全局规划应用的成本尚高、技术成熟度尚待完善，并未得到大力推广。2016年，小米推出“米家机器人”融合了LDS激光测距+SLAM算法，凭借高性价比迅速走红，将国内扫地机器人行业全面带入全局规划时代，提高了扫地机的建模导航和智能化水平。2019年“双十一”，云鲸针对用户手动清洗拖布的使用痛点，推出搭载自动清洗基站的洗扫拖一体机“小白鲸J1”，2020年疫情催化下大获成功。2020年，科沃斯推出地宝T8AIVI，搭载dToF导航+VSLAM算法，进一步提升扫地机智能化水平。图：扫地机器人技术突破不断推动渗透率提升图：2012-2020年，全球/中国扫地机销售额（亿元）按照颠覆性产品技术采用生命曲线理论，目前中美扫地机器人发展处于“早期用户”向“早期大众”跨越阶段，未来成长空间广阔。1991年，被誉为“高科技营销魔法之父”的杰弗里·摩尔在《跨越鸿沟》一书中提出技术产品生命周期定律，他将一项新技术产品的用户按照使用时间早晚划分为“技术狂热者（Innovators）”、“早期用户（EarlyAdopters)”、“早期大众（EarlyMajority）”、“后期大众（LateMajority）”、“晚期用户（LateAdopters）”和“追随者（Laggads）”等6类，分别占总用户群的比例为2.5%、13.5%、34%、34%、13.5%和2.5%。从2020年的扫地机渗透率数据看，中美两国作为全球扫地机器人消费大国，二者渗透率均不足16%（美国约12-13%，中国约5-6%），尚处于技术产品生命周期中的“早期用户”阶段向“早期大众”跨越阶段，具备较强的非线性增长潜力，成长空间广阔。4.4有望实现从可选消费品向必需消费品转变对标洗衣机，我们认为扫地机有望依靠技术迭代实现从可选消费品向必选消费品的转变。洗衣机和扫地机之间具有强相似性，主要体现在：一是，二者同属于“机器替人”品类，具有同源的需求基础。从需求端来看，随着社会经济的发展，人们的时间价值和可支配收入同步上行，在此背景下，按照马斯洛需求理论，人们开始追求物质之上的需求满足，洗衣和扫地作为家庭生活中相对高频、刚性的生活场景，其劳动本身费时、耗力、价值量低，因此，人们愿意以收入换时间，将节省下来的时间分配给价值量更高的工作或娱乐活动。因此，扫地机的普及将因人们基础需求满足逐层递进的必然性而具备确定性。二是，二者同属于“供给决定需求”品类，具有相似的渗透逻辑。作为从无到有的创新品类，产品本身的科技属性往往较强，技术驱动是产品更新迭代和需求增长的核心动力之一。我们梳理了美国洗衣机渗透率和洗衣机产品的迭代历程，发现洗衣机产品迭代和渗透率提升之间存在较强的共振关系。之所以如此，我们认为主要因为供给端的技术创新提升了产品的实用价值和用户使用体验，拉动需求端增长。同时，得益于技术创新带来的效率提升、成本下行，进一步扩大需求客群，继而催生规模效应，构成正反馈循环，引发供给与需求之间的共振。基于这一渗透逻辑，我们回溯扫地机的发展历程，亦发现有迹可循，如：2010年激光测距+SLAM算法的创新性应用，将扫地机从随机规划推进至全局规划阶段，为后续产品迭代奠定新的技术提升路径。至2015-2016年，中国全局规划式扫地机开始涌现，引发中国市场的快速增长。2019年，因宏观经济危机影响，叠加供给端推出的扫地机产品革新少、用户体验提升不明显、成本下行不明显，行业首次出现下滑。至2020年，洗拖扫一体机的出现大幅提升用户的使用体验，叠加疫情居家刺激需求增长，行业重回高增。未来，伴随导航技术、机器视觉、AI等前沿技术演进的不断加速，扫地机智能化水平有望持续提升，叠加成本端下行，有望诱发需求增长，实现扫地机从可选消费品向必选消费品的转变。4.5行业的共识：高端、需求长期存在几年前，扫地机器人的主流产品价格均在千元左右，近年来客单价在逐步提高。一方面是企业在技术精进的道路上，投入的成本连年走高，势必会导致产品的客单价增高。其次，扫地机器人行业已经达成共识，高端高客单价或许才是良机。根据奥维云网2021年9月-2022年5月监测数据，扫地机器人线下市场均价从2021年9月的3131元波动上升至2022年5月的4351元。线上渠道产品均价从2021年9月的2300元波动上升至2022年5月的3343元。更细分的来看，2022年中国扫地机器人3500-3999价格段的零售额占比为24.3%，同比增长23.1%。4000+价格段的零售额占比为27.7%，同比增长17.0%。也就是说3500元以上的产品贡献了近半的零售额。和几年前千元内的相比，高端化显著。高客单价只是高端化表现的一种，但也是最直观的体现。这种局面的另一个原因在于，这是一个市场需求倒逼行业升级的赛道，当消费者对于产品的使用体验和基本功能有了进阶需求，必然倒逼扫地机器人产品向高端化升级。但是这样的高端化升级，也会迎来行业整体转型的阵痛期。其实2022年以来，扫地机器人行业表现欠佳，尤其石头科技、科沃斯的财报表现较差，更是让外界一度怀疑行业的发展空间。但这只是短期的变化，长期来看需求是一直存在的。毕竟从用户角度出发，消费主力军年轻人不爱做家务已经成为主流，且不可逆转。张珂嘉表示，目前的扫地机也还过于初级，像手机之前摩托罗拉、诺基亚的时代。机器的工作逻辑和人工作的逻辑还是相差很大，比如机器不会移开椅子，不会识别地面上较大的垃圾。所以在他看来，未来扫地机器人还有很多精进空间。一旦技术能力再上一个台阶，也将带动行业的渗透率。在郭人杰看来，未来扫地机器人将会在智能交互、IOT等方面做精进，进一步成为不可或缺的家用电器。目前扫地机器人行业市场规模已经超4000亿，根据华创证券数据，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%.也就是说，扫地机器人还有更多可以深耕的市场，所以长期来看，需求一直存在，且市场广阔。经历过去泡沫化的扫地机器人，也将迎来更良性的行业发展脉络。4.6市场渗透率有待提升，行业未来空间广阔当前全球扫地机器人市场渗透率较低，行业发展空间广阔。我们测算，国内空间：奥维云网数据显示，2020年我国扫地机零售量为469万台。以户数规模来测算未来扫地机器人的市场空间，在最终渗透率为30%，更新周期为5年的情况下，国内扫地机年销量将达3389万台，较2020年销量增长623%；在最终渗透率为50%，更新周期为5年的情况下，国内扫地机年销量将达5648万台，较2020年销量增长1104%。海外空间：以主要发达国家为参考，在最终渗透率为30%，更新周期为5年的情况下，日、韩、美、加、德、法、英的扫地机年销量分别将达到302/124/792/91/200/162/161万台；海外主要发达国家整体扫地机年销量合计将达1833万台。4.7中国扫地机器人销售额趋势与洗衣机、空调等高度成熟家电产品相比，扫地机器人属于新型清洁家电，仍是消费者较为陌生的新兴领域，并非刚需产品，目前渗透率较低，仅为3%，远低于美国等发达国家，行业存在较大提升空间。4.8全球扫地机器人销售额趋势近年来，海外市场已经成为了扫地机器人出货的关键抓手。在2019年这个节点，从数据上可以发现一个有趣的细节：中国的扫地机器人市场销量开始居全球首位，远超美国的274.5万台和西欧的238.4万台。许多企业意识到出海成为扫地机器人市场的全新增长点。据Euromonitor和IFR预测，2025年全球扫地机器人市场规模将增长到75亿美元，2020-2025年的年均复合增长率将达到13.97%。随着智能扫地机器人技术的更新迭代，新产品的实用性不断提升，供给端的创新带动需求增长，未来全球智能扫地机器人行业有望迎来渗透率的快速提升，行业具有良好的市场前景。图表：2017-2025年全球扫地机器人市场规模资料来源：Euromonitor、IFR机构认为，在由小众走向大众的过程中，扫地机将经历由产品力升级驱动和供应链效率驱动两大发展阶段，分别对应量价双升和以价换量两种发展模式。而在当下扫地机行业进入产品微创新阶段后，下一阶段需求释放将由供应链效率及规模效应提升产品性价比驱动，渗透率在以价换量阶段仍有加速提升潜力。全球视角看，在头部企业的创新驱动下，中国扫地机器人及相关技术上已处于全球领先水平，市场地位也发生了一些关键变化。首先是中国扫地机器人市场的体量在去年首次超过美国，占据全球32%的份额，成为第一大市场；其次，石头科技为代表的中国品牌在世界舞台上崭露头角，受到全球消费者喜爱。石头科技的全球化征程在5年内实现了从0到100多个国家和地区、上千万家庭用户的覆盖率。即便在面对欧洲战争、海运运力、通货膨胀、原材料供应紧张、疫情影响等多重严峻挑战下，2022年上半年仍实现全球市场营业收入和净利润分别达到29.23、6.17亿元，营业收入同比增长24.49%。与之相对的昔日全球行业领头羊iRobot，在中国市场的“出海”表现却相当平庸，市占率尚不足3%，与其他中国品牌在欧洲、日韩、东南亚等市场的竞争中也落后一大截，如今更是沦为亚马逊的收购对象。有业内人士评价：具有全球影响力的创新型领军企业通常都是在激烈的市场竞争中拼杀出来的，持续的创新组织和拼搏精神，以及以全球为市场、有全球化战略眼光，善于资源整合等能力都是不可或缺的，越来越多的中国企