农林牧渔行业月报：畜禽价格震荡下行双十一宠物消费亮眼

内容目录行情回顾：2023年10月农林牧渔指数表现强于沪深300 3畜禽养殖行业数据跟踪 4生猪养殖：“双节”需求恢复不及预期，猪价震荡回调 4白羽鸡：肉鸡、鸡苗价格震荡下行 5宠物：海外出口数据回暖，“双十一国产品牌表现亮眼 7主要农产品价格跟踪 9行业动态及公司要闻 10行业动态跟踪 10上市公司重点公告 10投资评级及主线 13风险提示 14图表目录图1：2023年10月一级业跌（%） 3图2：2023年10月牧渔行涨幅 3图3：2023年10月牧渔幅前居个股 3图4：10月价荡行 4图5：10月猪格下行 4图6：9能母存同比幅大 4图7：2023年9末生猪栏4.424图8：10月猪殖亏损度深 5图9：10月粮、比偏震荡 5图10：2016-2023年白羽鸡业市价走势图 6图年10月端亏程加深 6图12：2023年10玉现货格位调 9图13：2023年10小现货格位荡 9图14：2023年10豆现货格位调 9图15：2023年10菜现货格位调 9图16：林渔中指数PE（TTM）除值 13图17：林渔中指数PB（LF） 13表1：部上企2023年10月猪售据 5表2：2022-2023年、京东双一”物牌合排榜 7表3：2023年10月重点件踪 10表4：2023年10月牧渔业市司点告 10行情回顾：202310300根据数据统计，2023年10月，农林牧渔（中信）指数上涨0.73%，在中信一级30个行业中排第5位；同期沪深300指数下跌3.17%，农林牧渔跑赢对标指数3.9pcts。从子行业来看，10月水产加工板块涨幅居前，水产养殖板块跌幅居前。从个股来看，10月涨幅居前的个股为*ST天山、巨星农牧、朗源股份、新五丰、隆平高科；跌幅居前的个股为大湖股份、国联水产、金新农、新赛股份、*ST佳沃。图1：2023年10月中信一级行业涨跌幅（%）6.00%0.73%-3.17%4.00%0.73%-3.17%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%CSCSCSCSCSCSCS轻工制造交通运输综合金融食品饮料CS家电CS煤炭沪深300CS机械建筑传媒通信电力设备及新能源石油石化消费者服务资料来源：，图2：2023年10月农林牧渔子行业涨跌幅 图3：2023年10月农林牧渔涨幅居前、居后个股 资料来源：， 资料来源：，畜禽养殖行业数据跟踪2023年10月，猪价继续震荡回调。根据博亚和讯数据，10月全国生猪均价15.35元/kg-7.17%-42.89%920237891016/kg14元/kg。图4：10月猪价震荡下行 图5：10月仔猪价格震荡下行资料来源：， 资料来源：，根据农业农村部数据，2023年9月末全国能繁母猪存栏4240万头，同比-2.80%，同比降幅扩大；环比-0.02%，环比降幅缩窄，但是仍高于正常保有量140万头。2023年9月末，全国生猪存栏量4.42亿头，较二季度末环比+1.64%，同比-0.37%。整体来看，我国生猪产能仍处于历史相对高位，能繁母猪的产能去化未反应至生猪出栏层面。随着猪价的长期低位运行，预计生猪产能去化有望加速。图6：9月能繁母猪存栏量同比降幅扩大 图7：2023年9月末全国生猪存栏4.42亿头资料来源：农业农村部， 资料来源：农业农村部，随着猪价再次走弱，10月份行业养殖端平均亏损程度加深。根据博亚和讯数据，2023年1031元损195.30元/头，环比下跌111.11元/头。2023年10月末，根据数据，全国猪粮比价下跌至5.62：1；猪料比价为4.32：1。图8：10月生猪养殖利润亏损程度加深 图9：10月猪粮比、猪料比偏弱震荡资料来源：， 资料来源：，20231010105.08%84.40%、44.98%10表1：部分上市猪企2023年10月生猪销售数据销售生猪同比环比销售额同比环比头均收入商品猪均价同比环比（万头）（亿元）（元/头）（元/公斤）牧原股份488.002.11%-9.18%83.89-43.84%-15.01%1719.0614.52-44.26%-8.22%温氏股份239.5644.98%5.77%43.91-19.78%0.50%1832.9415.11-43.39%-6.84%新希望147.151.10%7.24%23.41-35.12%1.34%1590.8914.91-42.28%-6.64%天邦食品79.08105.08%62.48%10.1726.60%21.85%1286.5915.1-43.38%-8.21%大北农47.3224.69%-5.00%7.84-28.07%-11.51%1656.8014.88-43.72%-6.59%傲农生物45.86-8.91%-24.9%唐人神38.4184.40%1.69%6.377.12%-2.62%1657.17资料来源：公司公告，白羽鸡：肉鸡、鸡苗价格震荡下行2023107.57元/-6.8%-17.9%；2.35元+7.3%，同比-31.3%7.0元/202310100.79%5.71%。10图10：2016-2023年我国白羽肉鸡产业链市场价格走势图资料来源：博亚和讯，202310102.90元/1.09元3.83元/0.82元/羽，环比增加0.22元/羽，同比增加0.72元/羽。图11：2023年10月养殖端亏损程度加深元/元/羽4.002.000.00-2.00-4.00-6.002022/5/62022/6/62022/7/62022/8/62022/9/62022/10/62022/11/62022/12/62023/1/62023/2/62023/3/62023/4/62023/5/62023/6/62023/7/62023/8/62023/9/62023/10/62023/11/6-8.002022/5/62022/6/62022/7/62022/8/62022/9/62022/10/62022/11/62022/12/62023/1/62023/2/62023/3/62023/4/62023/5/62023/6/62023/7/62023/8/62023/9/62023/10/62023/11/6养殖利润 孵化利润 种鸡利润 屠宰利润资料来源：博亚和讯，2023320239492.43+42.56%，环比+29.35%，环比+7.87%。根据星图数据，2023年双十一期间，综合电商、直播电商平台宠物食品总销售额达48亿元，同比+29.7%。其中，天猫平台宠物食品销售额24.96亿元，京东平台宠物食品销售额18.24亿元。2023年双十一全周期，京东宠物新用户同比增长超32%，破百万宠物爆品数量同比增长48%121%265%168%128%550%109%95%。TOP105420222023年双十一销售品牌43、、9表2：2022-2023年天猫、京东“双十一”宠物品牌综合排行榜天猫“双十一”宠物品牌销售榜TOP10京东“双十一”宠物品牌销量TOP10品牌2023年2022年 变化品牌2023年2022年 变化麦富迪11 无皇家11 无皇家22 无麦富迪22 无蓝氏3/ 新上榜网易严选33 无网易严选44 无渴望46 ↑2诚实一口5/ 新上榜伯纳天纯55 无鲜朗6/ 新上榜爱肯拿64 ↓2instinct78 ↑1pidan79 ↑2渴望83 ↓5素力高88 无伯纳天纯9/ 新上榜冠能910 ↑1卫仕105 ↓5instinct10/ 新上榜资料来源：宠业家公众号，3.628%（2021-2023年2年6400200%19202238中宠股份：公司旗下品牌领先，双十一全周期全网同比+130%，其中天猫平台GMV同比+95%+350%ZEAL+200%ywy202361865%67%1+60%。主要农产品价格跟踪图12：2023年10月玉米现货价格高位回调 图13：2023年10月小麦现货价格高位震荡 资料来源：， 资料来源：，图14：2023年10月豆粕现货价格高位回调 图15：2023年10月菜粕现货价格高位回调 资料来源：， 资料来源：，行业动态及公司要闻行业动态跟踪表3：2023年10月行业重点事件跟踪日期 事件主体 主要内容农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获近六成。各地多措并举保障秋收顺10月12日 农业农村部10月17日 农业农村部10月18日 国家统计局10月20日 饲料工业协10月23日 参考消息10月23日 农业农村部

400为做到颗粒归仓，临汾市实施粮食作物全程托管服务，助力秋粮丰产丰收。30日（20231017202315日。上述品种按程序通过审定后，实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。（种植业增加值同比增长3.6%1461328340.8%3.9%（4301万吨3.6%5.0%5.2%2.1%442290.4%53723万头，3.3%。2023928181.4%3.0%。主产的配合饲料中玉米用量占比为24.1%7.912.1%3.8个百分点。中国进口商在艾奥瓦州举行的仪式上签署了购买价值数十亿美元美国农产品的协议，其中大部分被认为会是大豆。这是自2017以来中美首次进行此类大宗签约。102281.3%，应该说秋粮大头已丰收到手。从专家田间测产，各地实打实收的情况看，全国绝大部分省份是增产2023年秋粮是增产年份。资料来源：农业农村部、国家统计局、中国饲料工业协会、参考消息，上市公司重点公告表4：2023年10月农林牧渔行业上市公司重点公告发布日期证券代码公告标题公告分类2023-10-31603363.SH傲农生物:关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告股本变动,股权激励,权益变动2023-10-31002086.SZ*ST东洋:关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告风险提示,个股其他公告2023-10-31002567.SZ唐人神:关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告增发发行,个股其他公告2023-10-31001313.SZ粤海饲料:关于控股股东部分股份质押的公告质押冻结2023-10-31001201.SZ东瑞股份:关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的增发发行公告2023-10-28000876.SZ新希望:关于回购注销部分限制性股票的公告回购股权,股权激励2023-10-28 000972.SZ 中基健康:联交易报告书(草案)摘要(修订稿）2023-10-28 600975.SH 新五丰:政监管措施决定书的公告

增发说明书,收购兼并关联交易违纪违规2023-10-28 002157.SZ *ST正邦:关于子公司实质合并重整第二次债权人会议表决结果的公告 股东大会,个股其他公告,资产重组2023-10-28 002548.SZ 金新农:委托理财管理制度 委托理财,个股其他告2023-10-28 000998.SZ 隆平高科:关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 委托理财2023-10-28 002852.SZ 道道全:2023年前三季度利润分配预案的公告 利润分配2023-10-27 300970.SZ 华绿生物:2022股份上市的公告2023-10-27 002200.SZ ST交投:,款提供股权质押的公告

股权激励,股本变动公司资料变更,收购兼并,质押冻结,权益变动2023-10-27 000798.SZ 中水渔业:关于因重大资产购买增加2023年度日常关联交的公告 收购兼并,关联交易2023-10-27 600883.SH 博闻科技:关于委托理财到期收回的公告 委托理财2023-10-26 002311.SZ 海大集团:关于控股股东部分股份质押、质押展期及解除质押的公告 质押冻结2023-10-26 002746.SZ 仙坛股份:关于公司控股股东的一致行动人买入公司股份情况及增持计划公告 股份增减持2023-10-26 300268.SZ *ST佳沃:关于公司重整进展情况暨风险提示的公告(2) 风险提示,个股其他告2023-10-26 300106.SZ 西部牧业:关于追加2023年收购活牛的日常关联交易预计公告 收购兼并,关联交易2023-10-25 002385.SZ 大北农:关于全资子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的公告 收购兼并,权益变动2023-10-25 002385.SZ 大北农:关于2023年前三季利润分配预案的公告 利润分配2023-10-25 002714.SZ 牧原股份:关于公司部分董监高及核心人员增持股份计划的公告 股份增减持2023-10-24 600975.SH 新五丰:关于对湖南新五丰股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定 违纪违规2023-10-24 300972.SZ 万辰集团:对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

中介公告,增发上市2023-10-24 002311.SZ 海大集团:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 质押冻结2023-10-24 832419.BJ 路斯股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 委托理财2023-10-24 603477.SH 巨星农牧:关于控股股东部分股份质押的公告 质押冻结2023-10-23 002458.SZ 益生股份:关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 质押冻结2023-10-21 000998.SZ 隆平高科:6.53%过户完成的公告2023-10-21 002157.SZ *ST正邦:报告

收购兼并,个股其他公告,关联交易违纪违规2023-10-21 603363.SH 傲农生物:关于转让子公司控股权后形成对外担保的公告 收购兼并,借贷担保,权益变动2023-10-21 000592.SZ 平潭发展:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 委托理财2023-10-21 600965.SH 福成股份:关于控股股东及实际控制人之一股份解除质押的公告 质押冻结2023-10-20 002714.SZ 牧原股份:关于控股股东及实际控制人之子增持股份计划的公告 股份增减持2023-10-20 002458.SZ 益生股份:关于控股股东部分股份质押的公告 质押冻结2023-10-20 002868.SZ 绿康生化:关于全资子公司对外投资进展暨签订土地使用权出让合同的公告 资金投向,重大合同,个股其他公告2023-10-20 600108.SH 亚盛集团:关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的公告 重大合同,关联交易2023-10-19 002157.SZ *ST正邦:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 风险提示,终止上市2023-10-19 002852.SZ 道道全:关于控股股东部分股份质押的公告 质押冻结2023-10-18 688526.SH 科前生物:关于部分持股5%上股东承诺特定期间不减持公司股份的公告 股份增减持,个股其他公告2023-10-17 300087.SZ 荃银高科:关于部分董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告 股份增减持,个股其他公告2023-10-17 603477.SH 巨星农牧:关于控股股东部分股份质押的公告 质押冻结2023-10-16 603566.SH 普莱柯:2023年半年度权益分派实施公告 利润分配2023-10-14 688098.SH 申联生物:开发（合作）合同》的公告

重大合同2023-10-14 603363.SH 傲农生物:关于控股股东部分股份质押的公告docx 质押冻结2023-10-13 300761.SZ 立华股份:关于实际控制人部分股份解除质押的公告 质押冻结2023-10-13 839729.BJ 永顺生物:委托理财进展的公告 委托理财2023-10-13 603668.SH 天马科技:2023格和发行数量的公告

增发发行2023-10-13 603609.SH 禾丰股份:关于持股5%以上东股票质押延期购回的公告 质押冻结2023-10-13 603477.SH 巨星农牧:关于控股股东部分股份质押的公告 质押冻结2023-10-12 600257.SH 大湖股份:关于对大湖水殖股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定 违纪违规2023-10-12 002157.SZ *ST正邦:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 风险提示,终止上市2023-10-12 002124.SZ 天邦食品:关于控股股东股权质押的公告 质押冻结,权益变动2023-10-11 002567.SZ 唐人神:牧有限公司股东全部权益价值资产评估报告

收购兼并,权益变动2023-1