解数第206期-饮料行业调研-农夫山泉、IF

2023年饮料行业调研报告农夫山泉if饮料行业调研报告张杨老师带你看品牌

解数咨询第206期报告目录饮料行业整体概况0102热门品牌调研农夫山泉&if饮料行业整体概况饮料行业-行业规模(2023年7月)2023年7月成交额

12.66亿元2023年7月成交额

7.5亿~10亿元饮料行业2023年7月饮料行业在淘宝的规模达到12.66亿元，抖音平台接近10亿元淘宝销售额访客数销售额访客数11.55亿元8729.8万2021年7月12.80亿元7653.5万2022年7月12.66亿元6830.6万2023年7月121.64亿元6.99亿2022年饮料-行业基础数据2021年104.34亿元7.17亿从整体看，22年口罩问题的影响减弱，销售额增长16.59%；但23年7月同比销售额和访客量均有下降的趋势，尤其是访客量同比下降10%-1.08%-10.75%+16.59%-2.57%+10.84%-12.33%饮料-年度基础数据2021年2022年2021年1-7月2022年1-7月2023年1-7月客单价96.9594.34-2.69%92.3893.36100.75+1.06%+7.91%UV价值14.5517.41+19.66%14.1416.7817.80+6.07%+18.66%访客数7.17亿6.99亿-2.57%4.21亿4.18亿3.78亿-0.65%-9.47%销售额104.34亿元121.64亿元+16.59%59.51亿元70.16亿元67.38亿元+17.89%-3.97%支付转化率15.01%18.46%+22.97%15%17.98%17.67%+17.42%-1.71%2023年1-7月销售额同比下降3.97%，与以往2022年1-7月同比增加17.89%的情况相比，趋势差异较大，主要是访客数下降较多，下降了9.47%，而客单价增加缩小了销售额的降幅饮料-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该行业的经营，需重点关注6、7、8月份的夏季，其中值得关注的是6月份，夏季和618促销囤货的双重影响，使得客单价高达281.92元饮料-卖家数概况（2022年7月-2023年7月）相比去年，2023年卖家数量和有交易的卖家数量均下降，1-7月卖家数量逐步增加但仍低于去年的水平，但有交易的卖家数量比例有所提升，有交易的卖家比较坚挺饮料-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月）TOP3品牌在近半年相对稳定，TOP1品牌农夫山泉的市场份额占到10%品牌占有率情况品牌1月2月3月4月5月6月7月农夫山泉8.36%10.78%10.06%13.38%10.34%10.44%10.19%Coca－Cola/可口可乐5.06%5.88%5.48%9.17%7.09%6.25%6.23%怡宝1.39%2.76%2.58%4.59%3.55%3.59%4.07%康师傅0.87%1.28%1.20%3.20%2.47%3.15%3.47%Ganten/百岁山0.86%1.60%1.49%2.93%2.26%2.43%3.15%SUNTORY/三得利1.26%3.12%2.91%5.54%4.28%2.71%2.83%百事可乐2.48%2.50%2.33%3.25%2.52%2.54%2.35%元气森林（食品）0.96%1.51%1.41%1.83%1.42%1.67%1.73%王老吉1.87%0.61%0.57%1.29%1.00%1.37%1.56%Watsons/屈臣氏1.06%1.84%1.72%1.99%1.54%1.56%1.45%饮料-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月）该类目前TOP10品牌市场份额接近整体份额的35%饮料-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月）TOP1品牌的销售额占比达到10.19%，7月销售额过亿饮料-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月）Genten/百岁山和外星人（食品）这两个品牌的销售额增长较快，增幅超过75%TOP20品牌概况品牌2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比2023年7月汰换情况农夫山泉112903.0万元111011.5万元17.18%持平Coca－Cola/可口可乐27884.7万元26879.1万元14.62%持平怡宝35155.0万元33158.9万元63.19%持平康师傅44390.3万元62647.8万元65.81%上升Ganten/百岁山53992.5万元92047.3万元95.01%上升SUNTORY/三得利63578.8万元43080.0万元16.19%下降百事可乐72980.6万元52986.8万元-0.21%下降元气森林（食品）82189.7万元82112.7万元3.64%持平王老吉91977.8万元121771.3万元11.66%上升Watsons/屈臣氏101840.2万元102036.6万元-9.65%持平RedBull/红牛111497.8万元28931.5万元60.79%上升统一121412.2万元31891.8万元58.34%上升WAHAHA/娃哈哈131366.4万元111783.7万元-23.39%下降外星人（食品）141280.7万元36727.9万元75.95%上升维他（食品）151247.4万元171276.7万元-2.29%上升菲诺（食品）161223.0万元72496.8万元-51.02%下降Pepsi/百事171182.6万元///上升Nestle/雀巢181172.9万元191227.3万元-4.43%上升旺旺191148.3万元151513.5万元-24.13%下降依能201032.5万元33804.0万元28.42%上升饮料-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月）TOP20店铺中，允溪旗舰店的增长速度较快，同比去年7月增幅超过100%TOP20店铺概况店铺信息2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比增幅农夫山泉官方旗舰店11863.1万元11611.5万元15.61%怡宝官方旗舰店21009.6万元2946.7万元6.64%健美专用管理店CZtb3974.3万元___欢乐开怀食品旗舰店4952.1万元4786.7万元21.03%三得利食品旗舰店5714.8万元17391.4万元82.62%水大师旗舰店6656.7万元10557.8万元17.74%好食期特惠食品7488.6万元13507.2万元-3.66%半亩橙旗舰店8456.9万元___柠檬共和国旗舰店9439.5万元___允溪旗舰店10426.8万元64159.6万元167.49%元气森林旗舰店11413.2万元8590.2万元-29.99%桃气百分食品旗舰店12389.6万元9561.7万元-30.65%Coca-Cola可口可乐旗舰店13379.8万元15447.3万元-15.09%盐汽水厂家直销店14359.4万元___Arietis旗舰店15341.6万元49181.8万元87.86%外星人旗舰店16329.1万元22323.2万元1.84%榭言食品专营店17309.3万元19360.0万元-14.08%溪倍食品专营店18302.4万元21327.5万元-7.65%淘水吧19287.7万元46185.7万元54.88%延中旗舰店20281.0万元11532.1万元-47.19%店铺排名8114120519414商品信息【团购】元气森林苏打气泡水可乐葡萄批采0糖0脂0卡480ml无糖饮料农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱盐汽水老上海气水600ml*24瓶整箱柠檬口味无糖碳酸饮料解渴批特价农夫山泉东方树叶无糖饮料500ml*15瓶茉莉花茶绿茶红茶黑乌龙茶延中盐汽水上海夏季祛暑解渴600ml*20瓶/箱碳酸饮料整箱低能量SUNTORY/三得利乌龙茶无糖0脂茶饮料口感清爽整箱饮料500ml*15瓶【农夫山泉官方旗舰店】农夫山泉饮用水天然水红盖水550ml*24整箱【直播推荐】柠檬共和国冷榨柠檬液NFC柠檬汁低糖0脂冲饮33g*7条三得利乌龙茶无糖茶饮料500ml*15瓶整箱批发特价橘皮茉莉花茶饮品盐汽水老上海风味气水600ml*24瓶整箱特价批柠檬口味无糖碳酸饮料主图品类气泡水饮用水碳酸饮料茶类饮料>调味茶饮料碳酸饮料茶类饮料>调味茶饮料饮用水果味/风味/果汁饮料茶类饮料>调味茶饮料碳酸饮料店铺名半亩橙旗舰店农夫山泉官方旗舰店盐汽水厂家直销店农夫山泉官方旗舰店延中旗舰店三得利食品旗舰店农夫山泉官方旗舰店柠檬共和国旗舰店欢乐开怀食品旗舰店盐汽水工厂饮料直销店店铺交易金额456.9万元1863.1万元359.4万元1863.1万元281.0万元714.8万元1863.1万元439.5万元952.1万元359.4万元单品交易金额453.0万元361.6万元315.4万元234.6万元233.2万元211.0万元209.9万元205.3万元192.9万元188.5万元单品贡献率99.16%19.41%87.76%12.59%83.01%29.51%11.27%46.71%20.26%52.46%支付转化率15.23%15.46%21.57%7.03%19.67%12.58%15.09%17.64%13.03%14.62%饮料-TOP10爆款单品（2023年7月）该类目中，饮用水、碳酸饮料、调味茶、气泡水、果味/风味/果汁饮料进入TOP商品榜单，其中调味茶饮料和碳酸饮料品类产品占到TOP10中的6席饮料-行业用户画像（2023年7月）女男59.17%38.39%该类目消费者年龄层次主要集中在24-40岁，占比超过60%，女性群体占比接近60%，地域中广东省格外突出，占比14.59%饮料-行业热搜词（2023年7月）该类目的品牌词搜索量占比超过50%，消费者对品牌的认知高于品类饮料行业热搜词搜索词热搜排行搜索人数点击人气点击率支付转化率东方树叶1130.5万19.5万44.79%9.30%淘菜菜2126.3万19.2万0.06%7.15%饮料389.9万15.8万53.13%16.48%矿泉水476.5万14.5万46.43%18.01%农夫山泉560.4万12.7万35.25%13.51%苏打水654.6万12.0万51.28%18.79%星巴克752.6万11.7万73.69%38.48%水850.2万11.4万38.77%18.81%三得利乌龙茶943.4万10.5万54.49%14.84%可乐1035.0万9.3万37.63%18.51%旺仔牛奶1132.6万9.0万47.30%10.53%乌龙茶1231.5万8.8万62.71%17.09%可口可乐1327.8万8.2万30.51%12.91%三得利1426.5万8.0万47.13%12.27%盐汽水1524.8万7.7万47.14%20.64%矿泉水整箱1623.9万7.5万54.92%20.62%元气森林1723.8万7.5万37.96%12.07%外星人电解质水1823.5万7.4万46.60%13.15%怡宝矿泉水1923.0万7.4万37.03%15.83%百岁山2022.9万7.3万31.46%15.23%抖音抖音-饮料-行业基础数据（2023年5月-2023年7月）2023年6月7.5亿~10亿+11.02%7.5亿~10亿2023年7月+11.11%销售额销售额环比近三个月饮料类目的销售额在抖音渠道持续增长，环比增长率高于10%2023年5月5亿~7亿+20.62%抖音-饮料-TOP10品牌情况（2023年7月）抖音平台上个别品牌崛起极快，品牌TIQ和元养颜的销售额同比去年增长达100倍排名品牌总销售额品类商品数品类平均成交价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比1TIQ2500w~5000w70136.2425w~50w1.56%2500w~5000w5.37%12.99%2.5w%2农夫山泉1000w~2500w51956.6525w~50w1.93%1000w~2500w2.77%32.32%251.95%3怡宝1000w~2500w8067.4625w~50w1.17%1000w~2500w1.99%40.91%346.25%4春光2500w~5000w7777.0110w~25w0.95%1000w~2500w1.85%72.04%381.86%5轻上2500w~5000w12034.8925w~50w1.88%1000w~2500w1.66%-6.68%-6元养颜1000w~2500w9732.7125w~50w1.86%1000w~2500w1.54%92.52%652.4w%7肥猫馋食1000w~2500w1102.7310w~25w0.59%1000w~2500w1.54%467.37%591.84%8澎澎饮1000w~2500w89179.585w~7.5w0.31%1000w~2500w1.43%20.15%-9口口淳1000w~2500w3240.5625w~50w1.34%1000w~2500w1.37%292.78%-10东方甄选1亿~2.5亿1464.6710w~25w0.70%1000w~2500w1.14%-22.51%-47.28%抖音-饮料-TOP10商品情况（2023年7月）排名品牌商品品牌自播/店播/达人播平均成交价销量销售额1速初【到手4盒共20袋】速初益生元浓缩西梅饮含美国进口西梅汁D0%/1.58%/98.42%￥29.93100w~250w2500w~5000w2肥猫馋食芡实赤豆薏米茶粮食熟茶焦香味三蒸三晒一翻炒330g【拍2送1】0%/98.47%/1.53%￥102.7310w~25w1000w~2500w3口口淳口口淳【特惠家庭装】西梅多多0添加蔗糖发酵酸奶饮品大暑整箱团购49.75%/2.61%/47.64%￥40.1225w~50w1000w~2500w4轻上轻上椰汁0添加蔗糖【0糖生椰添加胶原蛋白肽】0反式脂肪酸椰乳椰奶57.12%/1.61%/41.28%￥29.3925w~50w750w~1000w5TIQ【多买多优惠】天萁西梅汁130ml*3袋/包原汁正宗即饮工艺便携装zb0%/100%/0%￥188.002.5w~5w750w~1000w6元养颜到手4盒共20袋益生元浓缩西梅汁30mlx5袋/盒-tyk-主0%/1.14%/98.86%￥29.6810w~25w500w~750w7怡宝【达人专享】怡宝蜜水柠檬果汁饮料冰镇更好喝350ml*12瓶[到手2箱]0%/2.42%/97.58%￥53.3710w~25w500w~750w8桑加1【不加水糖防腐剂】100%纯黑桑葚鲜榨原汁NFC配料干净营养饮品冷藏0%/100%/0%￥127.255w~7.5w500w~750w9内廷上用北京同仁堂蒲公英菊花决明子茶加班口气口干放屁牛蒡根熬夜茶150g0.02%/3.38%/96.61%￥30.9210w~25w500w~750w10TIQ【天萁TIQ】西梅汁130ml*3袋/包*10包0%/0%/100%￥188.002.5w~5w500w~750w在抖音平台饮料类目的TOP10商品中，有5个是西梅汁，销售渠道以达人播为主；而TIQ和桑加1品牌进入TOP10商品的带货渠道相对单一抖音-饮料-人群画像（2023年7月）女男47%53%序号相关搜索词1饮料自制2饮料直播间3饮料整箱批发第1名4饮料批发5饮料团购抖音团购6饮料7酒水直播间8酒水直播9酒水批发厂家直销10酒水同城配送在抖音平台，消费者的年龄和地域分布与淘内类似，有超过60%的人群年龄集中在24-40，主要集中在广东省和江苏省，男女性别占比则较为平均。抖音TOP搜索词跟批发/团购和直播相关，消费者图便宜心态较多，且倾向在直播间买货热门品牌调研农夫山泉农夫山泉在抖音销售额稳步提升，逐渐超过天猫官方旗舰店的销售额农夫山泉-月度销售情况（2023年2月-2023年7月）数据来源：千牛、蝉妈妈月度销售情况日期天猫官方旗舰店销售额抖音品牌销售额2023年2月1226.7万元250w-500w2023年3月1863.4万元500w-750w2023年4月1384.1万元750w-1000w2023年5月2637.7万元2500w-5000w2023年6月2934.3万元1000w-2500w2023年7月853.1万元1000w-2500w饮料行业排名情况2月3月4月5月6月7月天猫111111抖音9712222农夫山泉-产品梳理&人群洞察饮用水调味茶饮料18-34岁为主

女性占比64.79%地域江苏、浙江为主主营产品农夫山泉饮用水调味茶饮料性别年龄多年龄层女性多年龄层女性24-40岁为主男性、女性占比较平均地域广东、江苏为主饮用水调味茶饮料农夫山泉-不同平台主推品的选择数据来源：蝉妈妈抖音主推天猫主推商品名[农夫山泉]饮用天然水（适合婴幼儿）1L*12瓶整箱多包装发货农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱商品价格和活动96饮用天然水5L*4桶36.9饮用天然水5L*4桶（含运费）39.9每L价格8饮用天然水5L*4桶1.85元/升饮用天然水5L*4桶（含运费）2元/升上架时间2022-03-052020-08-28利益点低钠淡矿化度商业无菌优质天然水源天然矿物元素水源地灌装该品牌在不同平台主推商品的品类都是饮用水，抖音平台的主推商品婴儿水的每L单价远高于天猫的矿泉水农夫山泉旗舰店天猫-农夫山泉官方旗舰店—品类布局（2023年2月-2023年7月）该品牌在天猫的主要分品类为饮用水，占比超过60%，其次为调味茶饮料，占比逐渐上升，达到了24.86%天猫-农夫山泉官方旗舰店—上新节奏（2023年2月-2023年7月）该品牌上新时间主要集中在4月、5月，有新品上市，也有原有产品的新组套和实物兑换卡，为618用户囤货及后续使用提供了丰富的选择【水卡】农夫山泉天然水(适合婴幼儿)1L*12瓶*10箱实物兑换卡2023-07-07【新品】农夫山泉东方树叶无糖茶饮料茉莉花茶青柑普洱900ml*12瓶2023-02-02【水卡】农夫山泉官方旗舰店饮用天然水5L*4桶*10箱实物兑换卡2023-07-07【水卡】农夫山泉饮用天然水(适合婴幼儿)1L*12瓶*5箱实物兑换卡2023-06-08【直播间】农夫山泉官方旗舰店大柠檬鲜榨柠檬汁汽水380ml*6瓶2023-05-29【直播间】农夫山泉东方树叶无糖茶饮料335ml*6瓶2023-05-17【【新品】农夫山泉大柠檬复合果汁饮料300ml*6瓶全程冷链运输2023-05-10农夫山泉东方树叶茉莉花茶青柑普洱无糖茶饮料小瓶饮料335ml*6瓶2023-03-16农夫山泉官方旗舰店饮用水天然水桶装水瓶装水大桶水3L*6桶整箱2023-04-10【新品】农夫山泉官方旗舰店大柠檬鲜榨柠檬汁汽水380ml多规格2023-04-17新品农夫山泉炭仌即饮浓咖啡饮料无糖美式醇香拿铁250ml*16瓶装2023-04-25【新品】农夫山泉官方旗舰店东方树叶无糖茶饮料黑乌龙茶500ml*152023-04-26天猫-农夫山泉官方旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该品牌2023年7月同比2022年7月，销售额下降50%，主要是由于客单价同比下降57.76%，618提前消耗了7月的大客单天猫-农夫山泉官方旗舰店—流量结构（2023年2月-2023年7月）该品牌主要流量来源于免费流量——我的淘宝、手淘搜索和淘内待分类，消费者对品牌的认知度较高；从成交看，通过手淘搜索和我的淘宝的成交占比较高，该行为说明品牌有“即搜即买”的特性，决策链短访客数占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月手淘搜索50.83%5.35%0.12%0.09%0.20%22.42%手淘淘宝直播10.74%8.66%20.90%27.94%30.64%15.44%直通车0.00%0.00%-0.01%0.00%14.79%品销宝-品牌专区0.00%0.26%0.00%-0.00%12.36%万相台0.00%0.00%-0.01%0.00%10.31%淘内待分类9.98%7.35%42.33%0.58%0.59%9.37%手淘推荐15.68%19.76%8.40%0.02%0.00%5.91%我的淘宝11.28%41.80%0.00%39.14%33.79%4.77%一淘0.28%0.16%12.93%18.66%21.60%2.19%手机天猫0.45%0.67%15.31%13.06%13.17%1.23%淘宝客0.76%15.97%0.00%0.48%0.00%1.20%交易金额占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月我的淘宝29.80%26.89%25.07%21.14%34.31%21.03%手淘搜索34.19%31.22%23.04%19.00%21.20%17.35%直通车--17.29%--16.12%万相台--0.04%15.78%0.00%13.48%品销宝-品牌专区-22.09%-0.89%-11.59%淘内待分类14.04%3.65%9.71%12.86%4.49%6.90%手淘淘宝直播0.41%0.46%0.37%1.70%11.19%5.92%淘宝客16.82%--8.66%5.41%3.39%手淘旺信4.39%11.17%2.45%8.00%22.16%2.27%一淘0.34%4.52%22.03%11.98%1.24%1.96%该品牌7月销量TOP3产品为饮用水和购物金天猫-农夫山泉官方旗舰店—TOP3商品（2023年7月）序号商品标题主图交易金额SKU品单价单位单价单品销售额占店销售额比例利益点评论关键词1农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱379.4万元版本：桶装水5L*4桶（爆款）口味：饮用天然水5L*4桶饮用天然水5L*4桶（含运费）饮用天然水5L*4桶36.9饮用天然水5L*4桶（含运费）39.9饮用天然水5L*4桶9.23元/升饮用天然水5L*4桶（含运费）9.98元/升44.48%优质天然水源天然矿物元素水源地灌装回头客（1.3千)88VIP（9.1千）口感味道好（992）日期没过半（259）品相比较喜庆（506）适合泡茶（56）快递小哥守时（6.0千）价格很贵（154）2【农夫山泉官方旗舰店】农夫山泉饮用天然水（适合婴幼儿）1L*12149.3万元1L*12瓶148.0012.33元/升17.50%适合婴幼儿直接饮用或冲泡奶粉低钠淡矿化度商业无菌回头客（358)88VIP（2.4千）口感味道好（185）品相比较喜庆（80）质量好（75）品牌强大（46）日期没过半（50）价格很贵（89）3【充500得520】农夫山泉官方旗舰店农夫山泉购物金-全店通用70.8万元面值B面值A面值C面值F//8.30%//天猫-农夫山泉—爆款单品引流词（2023年7月）该品牌爆款单品的引流词中品牌词和品类词占比较平均；从成交上看，主要是品牌词为主，品牌认可度高关键词访客人数交易金额农夫山泉13,1023074矿泉水7,4111560农夫山泉官方旗舰店7,125_桶装水5,366545水2,946_农夫山泉矿泉水2,895458大桶矿泉水2,130189矿泉水大桶装2,097215农夫山泉12升水桶提手1,834210纯净水1,749237农夫山泉5升1,325160矿泉水整箱1,256_大桶水1,255138农夫山泉五升1,189_矿泉水整箱批特价1,066_桶装矿泉水981_矿泉水大桶944117大瓶矿泉水870_饮用水778_农夫山泉5升桶装水735_天猫-农夫山泉官方旗舰店-品牌人群画像（2023年7月）该品牌的女性占比较大，达到64.79%，同时25-29岁、30-34岁、35-39岁和40-49岁的四个年龄层次占比较平均，在20%左右，客群主要集中在江浙沪地区抖音抖音-农夫山泉-平台布局抖音账号矩阵账号抖店名粉丝数作品数获赞农夫山泉官方旗舰店农夫山泉官方旗舰店38.5w1697.3w农夫山泉生鲜旗舰店农夫山泉生鲜旗舰店7.4w1878063农夫山泉官方旗舰店直播间农夫山泉官方旗舰店16.1w2383.4万农夫山泉/8.6w5373.1万农夫山泉在抖音上设有4个账号，主要以农夫山泉官方旗舰店为主，粉丝数达到了38.5w抖音-农夫山泉-基础信息(2022年9月-2023年7月）农夫山泉在抖音的销售平销期主要维持在250w~750w，在5月的时候有爆发式的增长，达到了2500w~5000w，6、7月也维持在较高水平；商品卡和视频销售占比逐步提升；从带货渠道来看，以品牌自播为主转变为达人推广为主日期销售方式带货渠道直播商品卡视频达人推广品牌自播店铺2022年9月93.16%2.60%4.24%30.27%67.95%1.78%2022年10月93.95%1.27%4.78%25.20%71.00%3.80%2022年11月91.51%2.20%6.28%41.61%57.52%0.87%2022年12月93.84%3.67%2.49%39.65%59.66%0.69%2023年1月86.66%10.08%3.26%32.13%67.08%0.79%2023年2月71.49%15.89%12.62%38.70%60.51%0.79%2023年3月61.37%15.09%23.54%59.10%40.11%0.79%2023年4月64.62%20.05%15.33%45.30%54.09%0.61%2023年5月80.69%15.88%3.43%57.14%42.58%0.28%2023年6月71.53%17.02%11.45%53.88%45.15%0.97%2023年7月58.56%25.13%16.31%72.78%25.79%1.43%日期销售额销量平均客单价商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频2022年9月250w~500W5w~7.5w69.74121997635202022年10月500w~750w5w~7.5w112.51031108533242022年11月250w~500W2.5w~5w95.4411023565361792022年12月750w~1000w7.5w~10w113.69154265105642032023年1月500w~750w5w~7.5w99.17135203125851062023年2月250w~500W10w~25w41.72158220148871502023年3月500w~750w10w~25w56.382215111814585142023年4月750w~1000w10w~25w49.35237116520164313392023年5月2500w~5000w25w-50w95.11293138924205616032023年6月1000w-2500w25w-50w45.08354218130254729592023年7月1000w-2500w25w-50w56.6543926513430974322抖音-农夫山泉-直播间流量结构(2023年5月-2023年7月）该品牌在抖音的直播间流量主要来自推荐feed和付费抖音-农夫山泉-直播间流量结构趋势(2023年7月）7月农夫山泉直播间的流量中，付费方式是最主要流量类型，在20号之前付费占比基本高于推荐feed的流量构成，在月底，各流量方式占比较为平均抖音-农夫山泉-达人基础信息(2023年7月）该品牌在抖音的达人粉丝量级在1w以下的占比达到54.1%，达人类型主要为时尚和美食领域，不局限于品牌所在的食品饮料类带货达人关联达人数直播达人数视频达人数直播销售额视频销售额直销销量视频销量264949122141000w~2500w250w~500w10w~15w7.5w~10w抖音-农夫山泉-达人销售额(2023年7月）该品在抖音的7月销售额主要以达人播为主，一直在70%左右抖音-农夫山泉-TOP5带货视频(2023年7月）该品牌在抖音平台的top5带货视频中，Top1带货视频的销售额为25W~50W，远高于其他视频TOP10带货视频视频关联达人关联商品点赞数评论数转发数销量销售额喝水博主怎么可能没有这个茉莉花茶！最近这段时间真是一直在喝，茉莉可以搭配的太多了！每天都能吨吨好多水！是刘大喵耶农夫山泉东方树叶青柑普洱茶茉莉花茶饮料900ML*6/12瓶大瓶畅饮装1.1w1,1202,4545000~750025w~50w#图文伙伴计划东方树叶🍂刚刚又出新口味了你造吗❓清清爽爽，而且解渴又解腻！好喝还不涩口！东方树叶你是懂夏天的！#东方树叶#饮品推荐#夏日特饮#一口就爽的夏天说明一下：图片是自己添加了果蔬粉调制的仅作参考咿呀吃不胖农夫山泉东方树叶500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶饮料畅饮大瓶装1.2w3,3041.1w2500~500010w~25w东方树叶900豪升的你喝了吗。#图文伙伴计划#掘金伙伴计划我竟然也爱上东方树叶了！第一次喝！觉得好苦淼淼超爱吃农夫山泉东方树叶500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶饮料畅饮大瓶装2,1038271,2831000~25007.5w~10w仿佛回到十年前的物价！真的是太爱了！这个价居然能囤到900毫升的大瓶装!#仙女都在喝什么#东方树叶大瓶装好东西一起分享给大家#东方树叶萱萱吃不胖农夫山泉东方树叶500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶饮料畅饮大瓶装2,8457621,2961000~25007.5w~10w仿佛回到十年前的物价！真的爱了！这个价即然能囤到900毫升大瓶装!#仙女都在喝什么#东方树叶大瓶装好东西一起分享给大家#东方树叶萱萱吃不胖农夫山泉东方树叶500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶饮料畅饮大瓶装2,6535899931000~25005w~7.5w抖音-农夫山泉-品牌人群画像（2023年7月）在抖音的主要客群在24~40岁，占比达到70%以上，女性为主，广东地区的消费者主要通过视频方式消费女男50%50%直播视频68%32%种草类小红书-农夫山泉-月度投放数据（2023年1月-2023年7月)在小红书投放笔记主要在夏季来临前的5、6月，达到每月230篇左右，但1月（春节期间）在投放笔记数量较少的情况下依然有较高点赞和互动量农夫山泉7月在小红书的投放量较少，每日投放2篇左右，在11日（周二）、28日（周五）投放了6篇笔记小红书-农夫山泉-日度投放数据（2023年7月)日期品牌相关笔记数预估阅读数笔记互动总量爆文总数点赞总数收藏总数评论总数笔记分享总数2023年7月7521.3万1.17万38,1762,707859247商业笔记数平均预估阅读平均互动量笔记爆文率平均点赞平均收藏平均评论平均分享52,8401564%%10936113农夫山泉-小红书-笔记概况&达人层级分布（2023年7月）关键词笔记数笔记内容关键词占比农夫山泉6181.33%婴儿水5472.00%宝宝2026.67%夏天1317.33%矿泉水1216.00%饮料1013.33%饮品1013.33%在小红书的达人层级主要为初级达人和素人，视频笔记形式占比达到54.93%，笔记类别主要以其他和婴童食品类别；从关键词来看，主要还是以品牌词为主，达到了81.33%农夫山泉-小红书-爆款商业笔记拆解（2023年7月）在7月爆款商业笔记中，达人通过记录一天日常引入农夫山泉的产品，表达购买产品的需求点，并介绍产品。评论词云中并没有品牌词：农夫山泉，但有品类词：橙汁评论词云预估曝光数18.27万点赞数2039收藏数820评论数63分享数6预估阅读数3.46万小红书-农夫山泉-用户画像（2023年7月）该品牌在小红书的客群有84.9%为女性，年龄分布在18~30岁，集中在广东省、浙江省热门品牌调研if该品牌在抖音平台的销售额远低于天猫平台的销售额，抖音渠道仍在摸索中if-月度销售情况2023年2月-2023年7月数据来源：千牛、蝉妈妈月度销售情况日期天猫官方旗舰店销售额抖音品牌销售额2023年2月1004.2万元10w-25w2023年3月1747.7万元10w-25w2023年4月1697.6万元10w-25w2023年5月1603.7万元10w-25w2023年6月2230.4万元7.5w-10w2023年7月1886.1万元7.5w-10w性别年龄if-产品梳理&人群洞察纯果蔬/纯果汁18-34岁为主女性占比65.32%主要集中在广东省、江苏省地区主营产品if纯果蔬/纯果汁多年龄层女性多年龄层女性24-40岁为主女性占比较高，在60%左右主要集中在广东省、江苏省地区纯果蔬/纯果汁if-不同平台主推品的选择数据来源：蝉妈妈抖音主推天猫主推商品名【赵露思推荐】泰国进口if椰子水NFC天然电解质水350ml*6/12/24瓶【赵露思推荐】泰国进口if椰子水原味12瓶椰青水低糖椰汁果汁饮料商品价格和活动if椰子水（添加椰肉）350ml*649.9，劵后36.9if椰子水（添加椰肉）350ml*1289.9，劵后70.9if椰子水（添加椰肉）350ml*24179.9，劵后136.988.15，折后78.9每L价格if椰子水（添加椰肉）350ml*68.32元/瓶，劵后6.15元/瓶if椰子水（添加椰肉）350ml*127.49元/瓶，劵后5.91元/瓶if椰子水（添加椰肉）350ml*247.50元/瓶，劵后5.70元/瓶7.34元/瓶，折后6.58元/瓶上架时间2022-02-082020-08-13利益点0脂肪，0防腐剂泰国原装进口NFC非浓缩还原0脂肪，0防腐剂泰国原装进口NFC非浓缩还原该品牌在抖音品牌和天猫品牌主推同款商品，抖音平台规格较多，优惠力度更大if旗舰店天猫-if旗舰店—品类布局（2023年2月-2023年7月）该品牌在主推分品类为纯果蔬汁/纯果汁，占店铺品类布局的95%以上天猫-if旗舰店—上新节奏（2023年2月-2023年7月）该品牌上新较慢，半年共上新三个商品【赵露思推荐】if泰国进口100%香水椰椰子水纯椰青水椰汁果汁饮料2023-03-28if泰国进口100%椰子水6瓶+香水椰椰子水6瓶组合2023-03-30【赵露思推荐】if椰子汁气泡水泰国进口低糖果汁汽水气泡饮料2023-07-19天猫-if旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该品牌在天猫的交易金额较为稳定，2023年7月同比2022年7月，在访客量下降的情况下销售额同比上涨7.2%，主要是由于支付转化率的上涨天猫-if旗舰店—流量结构（2023年2月-2023年7月）从访客来看，该品牌的流量每月会有一个占比在40%左右的主要渠道，其中在4月免费流量淘内待分类占比达到了90.6%；从成交来看，该品牌的成交主要是通过免费流量——一淘和手淘搜索，7月新增加直通车，占比达40%交易金额占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月直通车__1.79%__41.93%手淘搜索59.24%33.79%14.55%24.26%9.29%16.70%品销宝-明星店铺_29.61%-_16.84%11.64%我的淘宝26.86%18.46%12.39%20.42%29.76%10.69%手淘淘宝直播1.56%2.91%0.83%1.08%35.09%6.14%万相台__0.08%41.85%_5.62%一淘4.18%9.29%66.17%2.89%1.75%3.49%淘内待分类5.22%1.79%3.03%4.79%7.27%2.24%手淘旺信2.94%4.15%1.15%4.70%10.44%1.56%访客数占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月直通车0.00%-0.00%0.06%0.00%44.53%手淘搜索36.67%2.31%0.07%--15.70%品销宝-明星店铺38.67%18.60%-0.00%0.24%9.33%万相台-0.00%0.00%0.00%0.00%7.15%手淘淘宝直播8.06%8.53%3.72%4.03%0.11%6.40%我的淘宝2.55%22.27%0.00%-0.00%6.40%淘口令分享0.19%0.01%0.04%57.36%70.08%6.09%手淘推荐5.65%41.60%5.57%21.76%15.14%2.32%淘内待分类8.20%6.67%90.60%16.78%14.41%2.07%天猫-if旗舰店—TOP3商品（2023年7月）序号商品标题主图交易金额SKU品单价单位单价单品销售额占店销售额比例利益点评论关键词1【赵露思推荐】泰国进口if椰子水原味12瓶椰青水低糖椰汁果汁饮料317.0万元if椰子水350ml*12瓶88.15，折后78.97.34元/瓶，折后6.58元/瓶70.92%0脂肪，0防腐剂泰国原装进口NFC非浓缩还原回头客（165）88VIP（4.4千）正品（55）口感味道好（3.1千）日期没过半（91）无添加（58）热量低（24）口感味道差（392）2泰国进口if椰子水纯椰子水含电解质椰青水家庭装椰汁果汁饮料1L装28.7万元口味：4瓶装8瓶装4瓶装73.74，折后668瓶装147.48，折后1324瓶装18.44元/瓶，折后16.5元/瓶8瓶装18.44元/瓶，折后16.5元/瓶6.43%快速补水无添加剂低糖零脂无菌灌装NFC非浓缩还原泰国进口包裹相当到位（117）吃着很好（338）会回购（42）发货速度很快（33）客服态度很好（33）包装一般（73）3if泰国进口100%香水椰椰子水椰青汁350ml*12瓶25.7万元香水椰119.909.99元/瓶5.74%NFC非浓缩还原无菌冷灌装工艺味道非常好（540）会回购（54）甜甜的（80）价格很便宜（35）发货速度很快（41）口感味道差（62）该品牌的top商品为纯果蔬汁/纯果汁，全为椰子水，尤其是TOP1的12瓶装椰子水销量占到70%天猫-if旗舰店—爆款单品引流词（2023年7月）在天猫的爆款单品引流词主要为品类词：椰子水关键词访客人数交易金额椰子水12,4552744if椰子水5,7691197if椰子水5,500_if1,516339椰子水if1,029232饮料1,001106椰汁877130if泰国椰子水777_椰子水孕妇512_椰子汁48671椰汁椰子水21747泰国椰子水21542椰汁水210_果汁172_if官方旗舰店13336纯椰子水12925椰青水119_饮料整箱119_泰国原装进口椰子水116_孕妇椰子水95_天猫-if旗舰店-品牌人群画像（2023年7月）该品牌的女性占比较大，达到65.32%，年龄主要集中在18~34岁，客群主要集中在广东、江苏、浙江等地区抖音if-抖音-平台布局抖音账号矩阵账号抖店名粉丝数作品数获赞if旗舰店if旗舰店5.2w556.5w该品牌在抖音只有一个账号if-抖音-基础信息(2022年9月-2023年7月）在抖音的销售额在2-5月时达到了10W~25W，在12月、1月销售额仅有1W~2.5W，同时，12月、1月销售方式发生转移，从视频转到以直播为主；从带货渠道来看，达人推广占比较大，但自然的销售占比逐渐增加，最高时超过达人推广占比日期销售额销量平均客单价商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频2022年9月25w-50w2500-500096.3117465897672022年10月10w-25w2500-500057.1718843889762022年11月7.5w-10w750-100086.2826652524852022年12月5w-7.5w750-100064.6822131773342023年1月1w-2.5w100-25051.17100751152023年2月10w-25w2500-500045.24452964222023年3月10w-25w1000-250062.59681696442023年4月10w-25w1000-250071.481187937882023年5月10w-25w1000-250084.8810151041452023年6月7.5w-10w1000-250078.9691201242023年7月7.5w-10w1000-250067.8841411611423日期销售方式带货渠道直播视频自然品牌自播达人推广自然2022年9月6.18%85.78%8.04%0.00%91.96%8.04%2022年10月26.17%53.50%20.33%0.00%79.67%20.33%2022年11月4.05%46.50%49.45%5.30%45.25%49.45%2022年12月0.00%30.88%69.12%18.10%12.77%69.12%2023年1月0.00%23.42%76.58%0.00%23.42%76.58%2023年2月78.29%1.97%19.74%0.00%80.26%19.74%2023年3月53.43%37.99%8.57%0.00%91.43%8.57%2023年4月15.45%33.63%50.92%0.00%49.08%50.92%2023年5月9.09%39.00%51.91%0.00%48.09%51.91%2023年6月12.40%41.34%46.26%0.00%53.74%46.26%2023年7月31.00%41.88%27.12%0.00%72.88%27.12%抖音-if-直播间流量结构(2023年6月-2023年7月）在抖音，直播间的流量结构主要是通过付费，占据60%抖音-if-直播间流量结构趋势(2023年7月）在iF抖音直播间每日的流量结构趋势中，付费流量占比一直远高于其他形式，占50%左右；其次是推荐feed流量形式，保持在30%左右，但在17-23日，占比下降到20%；品牌在24日无直播抖音-if-达人基础信息(2023年7月）在抖音，达人的粉丝量级在1万以下的达人数占比46.04%，1万-10万粉丝的达人占比30%左右，主要达人类型为时尚、美食带货达人关联达人数直播达人数视频达人数直播销售额视频销售额直播销量视频销量632186461500w~750w100w~250w5w~7.5w2.5w~5w抖音-if-达人销售额(2023年7月）在抖音，7月的销售方式主要以达人播为主，占比在60%左右，其次是品牌自播抖音-if-TOP5带货视频(2023年7月）在抖音的top5带货视频中，达人甜腻腻有两个视频上榜，上榜商品为椰子水和椰子汁气泡水TOP5带货视频视频关联达人关联商品点赞数评论数转发数销量销售额#制作过程#美食#椰子#椰子水工厂是如何生产椰子水的奇食【赵露思推荐】泰国进口if椰子水NFC天然电解质水350ml*6/12/24瓶32231295131000~250010w~25w椰子水里的天花板，来自泰国的if纯椰子水！喝起来清甜爽口跟现开椰子水一样！！#椰子水#椰子#冰爽一夏#仙女都在喝什么橙CC轻饮食【赵露思推荐】泰国进口if椰子水NFC天然电解质水350ml*6/12/24瓶20511478751000~25007.5w~10wif新出的椰子气泡水也太好喝了吧，清甜的椰子香配上绵密的气泡，一口入夏呀！#仙女都在喝什么#好喝不贵#口感特别好#椰子水#气泡水甜腻腻【赵露思推荐】if椰子汁气泡水泰国进口低糖果汁汽水饮料6/12/24瓶907486441000~25007.5w~10wif竟然新出了椰子气泡水，夏天冰镇一下浓浓的椰香配上气泡真的好过瘾！#仙女都在喝什么#好喝不贵#夏日必备#椰子水#气泡水甜腻腻【赵露思推荐】if椰子汁气泡水泰国进口低糖果汁汽水饮料6/12/24瓶801276871000~25007.5w~10w这才是真正的泰国椰子水！新鲜椰子开壳取水夏天做椰青冰美式真的好清爽#椰子汁#电解质水#仙女都在喝什么#椰子水羽儿超爱吃【赵露思推荐】泰国进口if椰子水NFC天然电解质水350ml*6/12/24瓶1,5741082191000~25005w~7.5w抖音-if-品牌人群画像（2023年7月）在抖音，IF的客群主要是女性，年龄在24-40岁较多，集中在广东、江苏，广东地区客群偏好视频而不是直播女男57%43%直播视频65%35%种草类小红书-if-月度投放数据（2023年1月-2023年7月)该品牌在小红书的笔记投放量不高，每月不超过10篇在小红书，该品牌在7月一共投放两篇笔记，预估阅读数15.59万小红书-if-日度投放数据（2023年7月)日期笔记篇数预估阅读数互动总量点赞总数收藏总数评论总数分享总数2023年7月215.59万8,9877,65769963123粉丝平均赞藏比平均预估阅读平均互动量平均点赞数平均收藏数平均评论数平均分享数63.46%7.8万4494382935031612农夫山泉-小红书-爆款笔记拆解（2023年7月）在小红书的爆款商业笔记是上新商品和代言人官宣的公告，评论词云有品牌词：if，品类词：椰子水评论词云预估曝光数672.12万点赞数2147收藏数157评论数257分享数8预估阅读数13.7万小红书-if-用户画像（2023年7月）在小红书，客群主要是以女性为主，年龄层次集中在18~34岁，占比达到65.77%，湖北地区的客群占比达到了49.79%，人群标签主要是娱乐追星族、学生党和瘦身男女2小时学会6大头部品牌数据营销、管理模型扫码购买你需要第一个发现市场机会！你需要对竞争对手了然于胸！一个普通

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