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文档简介

第页共页家庭理财咨询服务协议书协议编号：XXX-XXXX甲方：（以下称为“顾问”）姓名：XXX联系方式：XXX乙方：（以下称为“委托人”）姓名：XXX联系方式：XXX鉴于委托人希望顾问为其提供家庭理财咨询服务，为确保双方权益，特制定本协议。双方本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条服务内容1.1顾问应根据委托人的实际需求，提供家庭理财咨询服务，并为其制定个性化的理财方案。1.2家庭理财咨询服务包括但不限于：1)客观分析委托人家庭财务状况和风险承受能力；2)评估委托人的理财目标和理财期限；3)提供投资建议，并为委托人制定合适的投资组合；4)定期评估委托人的投资状况，并提出相应的建议。1.3顾问在提供服务时应秉承客观、专业、诚信的原则，维护委托人的利益。第二条服务费用2.1委托人应向顾问支付相应的服务费用。服务费用的计算方式和支付方式详见附表一。2.2服务费用应在签署本协议生效后三个工作日内支付，如有特殊情况，可与顾问协商调整。2.3如委托人中途终止本协议，已支付的服务费用不予退还。第三条保密条款3.1顾问应对委托人提供的个人信息进行保密，并在未获得委托人授权的情况下，不得向任何第三方透露。3.2未经委托人同意，顾问不得利用委托人的资料进行其他商业活动。第四条责任限制4.1顾问在提供家庭理财咨询服务时，应以专业的知识和技能履行其义务。然而，由于金融市场和投资风险的不确定性，顾问不能保证投资方案的盈利或不产生亏损。4.2如因顾问的故意或重大过失导致委托人损失，顾问应承担相应赔偿责任。但对于投资市场的波动和不可抗力因素造成的委托人损失，顾问不承担责任。第五条解决争议5.1双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2本协议适用中华人民共和国法律。第六条协议变更和解除6.1未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除本协议。6.2双方如有协议变更或补充，须以书面形式签署补充协议，并具备与本协议相同的法律效力。第七条其他条款7.1本协议自双方签字盖章之日起生效，并在双方履行完毕义务后终止。7.2本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。附件：附表一（服务费用计算方式和支付方式）顾问：（签字）

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