2023 年 SLG 游戏市场洞察报告

2023年SLG游戏市场洞察全球

SLG

⼿游年度下载量趋势2023

年全球

SLG（4X⾏军战⽃）⼿游下载量预计将突破

7

亿次，同⽐⼤幅增⻓

23.5%。该品类游戏的市场占有率与吸⾦能⼒有⽬共睹，吸引了越来越多发⾏商在近两年推陈出新。data.ai

数据显示，在

2023

年SLG⼿游在策略游戏中下载量份额超过

52.1%

。全球进⼊后新冠疫情时代，⼿游⽤户⽀出从

2021

年的峰值

98

亿美元回落⾄

2023

年的

81

亿美元，但仍然⾼于疫情前

2020

年

78

亿美元。2023

年策略游戏整体⽤户⽀出中，76.4%

来⾃SLG品类。2

0

2

3

年S

L

G

⼿游市场洞察下⼀步data.ai

消费者？快来

data.ai

平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。800M700M600M500M400M300M200M100M02020202120222023F全球

SLG

游戏⽤户下载量持续攀升详情：$10B$9B$8B$7B$6B$5B$4B$3B$2B$1B02020

2021

2022

2023F来源：data.ai

Intelligence备注：iOS、Google

Play

下载量&⽤户⽀出；中国⼤陆仅统计

iOS

App

Store；⽤户⽀出包含应⽤商城抽取的⼀切抽成。2023

年预测数据基于2022

年

与

2023

年

1

-

10

⽉历史数据预估。SLG

即

data.ai

Game

IQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。+23.5%

YoY-12.5%

YoY全球

SLG

⼿游年度⽤户⽀出趋势2023

年

SLG

⼿游热⻔市场下载量&⽤户⽀出在全球范围内，美国是SLG游戏下载量最⾼的市场，该市场年度下载量预计将超过

8100

万

。印度、巴⻄、俄罗斯、印度尼⻄亚紧随其后。其中，印度与俄罗斯表现出强劲增⻓，增⻓率分别⾼达72.2%、106.3%。部分东南亚、拉美以及中东市场下载量增幅同样⾼于全球平均⽔平。美国SLG游戏⽤户⽀出⼀⻢当先，以预计

28.6

亿美元远超⽇本、韩国。在全球⽤户⽀出回落的

2023

年，韩国逆势增⻓

17.4%。2

0

2

3

年S

L

G

⼿游市场洞察下⼀步data.ai

消费者？快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。来源：data.ai

Intelligence备注：iOS、Google

Play

下载量&⽤户⽀出；⽤户⽀出包含应⽤商城抽取的⼀切抽成。SLG

即

data.ai

GameIQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。2023

年预测数据基于

2022

年

与

2023

年

1

-

10

⽉历史数据预估下载量用户支出（美元）80M60M40M20M0美国印度巴西俄罗斯 印度尼西亚 越南土耳其墨西哥菲律宾德国印度市场

SLG

⼿游增⻓强劲详情：下载量份额⽤户⽀出份额.发⾏时⻓

<

1

Yr发⾏时⻓

2

to

3

Yrs发⾏时⻓

1

to

2

Yrs发⾏时⻓

>

3

Yrs全球美国⽇本韩国英国法国印度419.0%25.7%28.5%18.8%17.6%31.2%2.4%44.2%53.248.644.8%48.8%47.41.1%36.8%% 21.1%% 22.9%36.4%33.5%2% 21.6%全球美国⽇本韩国英国法国印度2119.3%35.9%51.1%2718.2%16.5%.7%6%22.7%6507.9%56.2%46.0%54.9%47.4%.9%31.1%2023

年全球Top

3

SLG游戏下载量占总下载量的16.5%

，Top

20

游戏下载量占

58.9%

，可⻅该品类游戏竞争仍然⾮常激烈。但是，Top

20

游戏⽤户⽀出达到总额的

66.5%

，这⼀现象在⽇本、韩国市场表现更加明显。尽管全球发⾏时⻓不到

1

年的⼿游下载量份额达到9.4%

，说明仍有不少新进⼊该赛道的优秀产品出现（这⼀情况再⽇韩市场更加明显），但主要⽤户⽀出仍然由运营超过

3

年以上的⽼牌游戏主导。这⼀⽐例在偏爱尝试新游戏的韩国，以及新兴市场（例如印度、阿联酋、印度尼⻄亚）有所降低，是值得发⾏商尝试破冰的不错选择。巴⻄20.8%50.7%28.5%巴⻄19.9%15.4%49.8%印度尼⻄亚24.5%42.3%33.2%印度尼⻄亚23.4%53.8%阿联酋24.1%49.7%26.2%阿联酋20.0%17.5%51.4%0%20%40%60%80%

100%0%20% 40%60% 80%100%下⼀步下载量份额 ⽤户⽀出份额Top

3游戏市场份额Top20

游戏市场份额 剩余游戏市场份额2023

年SLG游戏市场份额集中度2

0

2

3

年S

L

G

⼿游市场洞察data.ai

消费者？快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。来源：data.ai

Intelligence备注：iOS、Google

Play

下载量&⽤户⽀出；⽤户⽀出包含应⽤商城抽取的⼀切抽成。SLG

即

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GameIQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。全球SLG游戏⽤户⽀出66%

来⾃Top20产品详情：全球SLG⼿游热⻔主题/设定市场表现废⼟末世与丧⼫题材依旧⽕热，动物题材开始兴起从下载量份额来看，全球SLG游戏热⻔主题/设定集中在奇幻、历史、科幻、战争以及犯罪题材，太空与史前题材热度有所下降。其中，科幻-废⼟末世以及科幻-丧⼫在全球范围内热度极⾼，在

2023

年SLG游戏下载量份额分别占到

17%、15%。其中，得益于

猿族时代、⼩⼩蚁国

等游戏的崛起，社会性动物主题在近年来逐渐进⼊⼤众视野，并取得了不俗成绩。从地域偏好来看，欧美地区对于中世纪与战争题材同样兴趣浓厚，中⽇韩市场则对三国题材情有独钟。2

0

2

3

年S

L

G

⼿游市场洞察下⼀步data.ai

消费者？快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。来源：data.ai

Intelligence备注：分主题/设定统计

iOS、Google

Play

下载量份额。SLG

即

data.ai

Game

IQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。主题/设定排名基于

2023

年

1

⽉

-

10

⽉期间下载量表现。详情：10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Feb-20Apr-20Jun-20Aug-20Oct-20Dec-20Feb-21Apr-21Jun-21Aug-21Oct-21Dec-21Feb-22Apr-22Jun-22Aug-22Oct-22Dec-22Feb-23Apr-23Jun-23Aug-23Oct-23奇幻-魔法历史-中世纪科幻-丧⼫战争-现代军事犯罪动物海盗科幻-末世废⼟奇幻-⻰ 历史-三国Doomsday科幻-丧尸Doomsday奇幻-魔法Lords

Mobile动物Age

of

Apes历史-中世纪Evony战争-现代军事Top

War犯罪City

of

Crime海盗Stormshot奇幻-龙Call

of

Dragons

0% 战争-二战WARPATH主题/设定市场份额排名科幻-废土末世Top游戏动物

主题/设定市场份额增⻓明显2023

年美国畅销SLG⼿游RPD表现data.ai

数据显示，2023

年美国市场Top30

SLG游戏平均RPD（单次下载⽤户⽀出）为

59

美元。其中，State

of

Survival

表现最佳，平均RPD⾼达

96

美元，其收⼊贡献最⾼的IAP内购项⽬为

49.99

美元的Mega

Crate（收⼊占⽐

19.5%），其次为

4.99

美元的

Standard

Crate（收⼊占⽐

19.0%）。游戏定价最⾼的IAP项⽬

Suprem

Crate（定价为

99.99

美元）收⼊贡献也达到

14.0%，可⻅SLG游戏⽤户付费能⼒较⾼。从整体下载量与营收表现来看，中世纪题材SLG游戏Evony

遥遥领先。Puzzle

and

Survival

⽤户⽀出排名紧随其后。Whiteout

Survival

则在下载量上表现突出。值得⼀提的是，美国畅销SLG⼿游前⼗中，⾼达

8款为中国发⾏商发⾏。2

0

2

3

年S

L

G

⼿游市场洞察下⼀步data.ai

消费者？快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。来源：data.ai

Intelligence备注：

iOS、Google

Play

下载量、⽤户⽀出，坐标数值已做归⼀化处理。SLG

即

data.ai

Game

IQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。数据统计

2023

年

1

-

10

⽉表现。⽓泡直径反映⼿游该时期RPD预估值。Evony

下载量与⽤户⽀出领先，StateofSurvivalRPD表现最佳详情：-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81.0-1.0-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.20.40.60.81.0统⼀应⽤⽤户⽀出0统⼀应⽤下载量EvonyPuzzles&

SurvivalTop

WarLast

FortressAgeof

OriginsWhiteout

SurvivalStateof

SurvivalLastShelter:

SurvivalRiseof

KingdomsWarand

Order⾼⽤户⽀出⾼下载量2023年美国畅销SLG⼿游功能标签采⽤情况data.ai

功能标签显示，每⽇登录奖励、线上活动、扭蛋/战利品箱以及排⾏榜在热⻔SLG⼿游普及率最⾼。⽽战令系统、新⼿礼包以及VIP系统普及程度进⼀步提⾼。此外，部分该品类游戏也在通过引⼊⼴告变现以及订阅变现作为以

IAP

变现为核⼼的补充变现来源。2

0

2

3

年S

L

G

⼿游市场洞察下⼀步data.ai

消费者？快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。来源：data.ai

Intelligence备注：

SLG

即

data.ai

Game

IQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。标签统计截⾄

2023

年

10

⽉。战令系统在SLG游戏中采⽤率较⾼详情：AgeofOriginsEvonyLastFortressLastShelterPuzzles&SurvivalRise

of State

ofKingdoms

SurvivalTop

WarWarandWhiteoutOrder Survival功能标签成就系统⼴告战令系统每⽇登录奖励线上活动扭蛋/战利品箱⼯会新⼿礼包排⾏榜订阅VIP2023

年全球SLG热⻔⼴告素材从

data.ai

⼴告素材库展示量较⾼的⼴告素材可以看出，通过虚拟⼿指引导剧情玩法的⼴告素材依旧占据较⼤⽐重。该类型⼴告素材不仅能充分展示玩法、系统、⻆⾊等主要游戏内容，⽽且能营造出不错的交互感。其中，美⼥⻆⾊、⾦钱资源、装备与装扮通常是⼴告中不可或缺的元素。此外，随着重度游戏获客成本的进⼀步提⾼，展示⼩游戏关卡或休闲副玩法的⼴告素材⽐重逐渐增加。该类型⼴告素材拥有更⼴泛的受众，有利于SLG游戏通过更低的CPI引⼊新玩家并获得留存转化。值得⼀提的是，部分SLG游戏已实装⼩游戏与副玩法防⽌⽤户因为虚假宣传⽽流失。2

0

2

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年S

L

G

⼿游市场洞察下⼀步data.ai

消费者？快来data.ai平台，确定市场规模，并密切关注快速增⻓的机会领域吧。来源：data.ai

Intelligence备注：

SLG

即

data.ai

Game

IQ

分类下4X⾏军战⽃游戏。⼴告素材基于所在⼴告平台

2023年10⽉

SoV

表现筛选。SLG游戏通过引⼊⼩游戏副玩法⼴告降低获客成本详情：Doomsday-Unity

Ads玩法剧情展示RiseofEmpires-

AdMob玩法剧情展示Evony-

YouTube⼩游戏副玩法展示WarPath-

YouTube⼩游戏副玩法展示2023

年SLG游戏下载量&⽤户⽀出&MAU榜单注:

下载量与⽤户⽀出基于

iOS

App

Store

与

Google

Play

合计。MAU

基于

iPhone

与

安卓设备合计（中国⼤陆除外），不包含预下载数据。数据截⾄

2023

年

11

⽉

29

⽇。全球下载量应⽤发⾏商⽤户⽀出应⽤发⾏商MAU应⽤发⾏商1Lords

MobileIGGEvonyTop

GamesLords

MobileIGG2EvonyTop

GamesThreeKingdoms

TacticsLingxi

GamesRiseof

KingdomsLilith3Ageof

ApesTap4FunRiseof

KingdomsLilithEvonyTop

Games4DoomsdayIGGPuzzles&

Survival37EntertainmentDoomsdayIGG5TheAnts:Underground

KingdomStarUnionWhiteout

SurvivalCentury

GamesTheAnt