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文档简介

保险代理业务管理制度制定目的：本制度的制定是为了规范、管理保险代理业务，规范保险代理人的行为，保障客户利益，加强公司与代理人的合作，保证代理业务的正常运作。适用范围：本制度适用于所有从事保险代理业务的保险代理人以及公司管理层。一、保险代理人资格要求必须是年满18周岁的中国公民，身体健康，无违法犯罪记录。具备保险代理人资格证书，或者通过国家统一的保险代理人考试，并获得相应的证书。具备良好的业务素质、道德水准和职业操守。二、保险代理业务的范围代理公司合作伙伴的各类保险产品，包括但不限于人寿保险、财产保险、健康保险等。向客户提供保险咨询、设计保险方案等服务。代理公司组织的其他保险服务业务，例如线上销售保险产品等。三、保险代理人行为规范不得从事伪造、变造合同等违法违规行为。代理过程中不得泄露客户信息，不得侵犯客户权益。不得以欺骗、诱导等手段为客户选择保险产品，不得违规加收费用。不得利用职务之便，收受客户的财物或其他好处。四、保险代理人业绩考核每月或每季度对保险代理人的业绩进行考核，包括销售额、客户满意度等指标。考核结果作为代理人的考核依据，决定代理人的业务权益、奖励、惩罚等。五、保险代理人培训公司将定期组织保险法律法规、保险产品知识等的培训，提高代理人的业务素质和职业操守。通过在线学习、知识测试等方式，对代理人进行知识考核和管理。六、违规处理保险代理人如果在代理业务中违反本制度规定，公司将视情节轻重予以处理，包括口头警告、责令更正、取消代理资格等。涉及到违法犯罪行为的，将依法追究其法律责任。七、制度完善本制度细则的修改和改善应基于实际运作情况，经公司领导层审批后正式生效。针对保险代理人业务的处罚规则和奖励制度将基于公司运营情况、行业标准以及管理实践动态进行修改完善，以保证公司与代理人的稳定合作。八、实施本制度自颁布之日起执行，对代理业务产生的所有问题都将进行严格的管理和处理。公司将对代理人进行定期的管理和监督，确保代理业务的规范、顺畅运作。代理人应严格遵守本制度各项规定，确保代理业务的合法性和正常性。以上是本公司保险代理业务管理制度的相关规定，任何代理人或员工如果在工作中违反此制度，将会被依法追究法律责任。我们

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