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文档简介

保险公司内勤工作管理制度一、引言为了规范保险公司内勤工作，提高工作效率，保障客户权益，制定本制度。二、适用范围本制度适用于保险公司各部门内勤工作管理。三、职责分工1.保险顾问完善客户资料，准确录入至系统；及时向客户发送短信或电话回访服务；对客户提出的问题和需求进行处理；严格遵守公司制定的各项规章制度。2.内勤主管管理和监督内勤人员的工作；安排和分配内勤人员的各项工作任务；撰写和审核内勤相关的日报、周报、月报等工作报告；协调解决保险顾问和客户之间的纠纷。3.办公室秘书负责保险公司公文的收发、传阅和归档；协助内勤人员处理一些常规工作，如答复来电、接待来访客户等；维护公司机房及网络设备的正常运行。四、工作流程1.客户资料录入保险顾问在与客户进行业务洽谈时，应当完善客户资料并准确录入至系统。具体步骤如下：确认客户基本信息，如姓名、性别、年龄等；确认客户联系方式，如电话、地址等；根据客户需求，提供符合其需求的产品方案；完善客户信息并录入至系统；人工对资料进行审核，确保录入正确、完整。2.服务回访保险顾问应当在签单后及时回访客户，了解客户对服务的满意度，及时解决客户提出的问题或需求。具体步骤如下：确认客户签单时间；根据签单时间，制定回访计划；向客户发送短信或电话回访服务，了解客户使用情况和满意度；如果客户存在问题或需求，及时分配人员处理。3.日报、周报、月报内勤主管应当定期撰写和审核内勤相关的日报、周报、月报等工作报告，并向上级领导汇报工作进展情况。具体步骤如下：按照时间节点定期填写报告；将报告上报给上级领导审核；确认无误后，将报告归档。五、工作规定1.保密要求内勤工作涉及到客户的个人信息，必须严格遵守公司的保密制度，保证信息的安全。2.客户服务要求内勤工作必须以客户为中心，为客户提供优质的服务，如有客户投诉，应及时处理，确保客户满意。3.工作纪律要求内勤工作必须遵守公司的各项规章制度，如迟到、早退、旷工等违反工作纪律的行为，将受到相应的处罚。六、工作考核内勤工作应当定期进行考核，考核内容包括工作效率、客户服务质量、工作纪律等方面，合格的内勤人员

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