顾问工作总结范文

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页顾问工作总结范文顾问是一个职位，泛指在某件事情的认知上已经有多年阅历，并且擅长解答疑问的人，他们可以供应顾问服务，顾问供应的看法以独立、中立为首要。以下是我预备的顾问工作总结范文，欢迎借鉴学习。

顾问工作总结1

作为一名刚毕业的高校生，我找到了人生的第一份工作，就是来到合富锦绣这个大家庭。作为我的第一份工作，我以热忱饱满的态度去对待、去努力。

并且在五个月的时间里与整个团队每位同事的相处下，让我更加喜爱这个团队、喜爱销售这个行业以及喜爱置业顾问这个职业。从学校踏入社会，体会到社会的现实与工作竞争压力，虽然刚开头不习惯，但在领导及同事的关怀下，很快融入了金色华府这个团队，也很快进入到职业顾问这个角色当中。团队中的每一位同事都是我的良师益友，在自己努力前进的道路中，更加增强了我的士气、热忱和信念，在每一次取得成果的同时都特别的感谢他们。虽然在自己不懈努力后取得业绩时，我也发觉了自身的问题与不足：

1.业务培训后缺乏业务学问的总结及汲取。虽然每周例会及部门的业务培训，领导为我们更新业务学问、经典案例分析和加强主任心理素养，但这些没有深化应用到谈客中，以至于谈客方式没有多元化，遇到问题没有随机应变的解决方式。

2.业务学问没能熟知及最大化的应用，对谈客流程没有做到细化。

3.缺乏工作阅历，尤其是实战谈客阅历。很多销售技巧都没有娴熟把握，也由于平常虽然培训次数多但对练少，使得谈客并没有完善，没有阅历的积累，就没有胜利。

4.没有形成一种良好的工作习惯。在市场行情不景气以及房源不多的状况下，应当有更多的时间去巩固业务学问和同事间的对练，但由于自身没有良好的工作习惯，让每次的部门培训没能充分有效的在谈客中发挥。

5.在处理客户关系时较欠缺。或许是初入社会，尤其是销售这个行业，与不同客户之间的沟通总是用一种方式，不够敏捷，这使得客户维系工作不够完善。明年，公司的销售任务会更多，尤其是在前半年房源不多的状况下，完成4.5亿任务，这样每位同事的工作压力相对较大。

但我信任，我会将压力转为动力，在领导的带领下，吃苦耐劳、踏踏实实做好每个月公司下达的任务，也争取做好每一个细节，努力提高自己的业务力量及工作热忱，让自己成长的更快走得更远。同时我对自己的要求如下：

1.提高工作主动性及工作热忱，说到做到，做事干脆坚决。销售是看结果的，注意第一时间的成交，一切的工作都要以成交为目的。

2.把握更多的机会来提高自己的业务力量，加强平常的业务学问总结及客户成交与未成交的分析工作。

3.强化团队意识，做到与团队思想与行动的全都，有着很强的团队的分散力会做出更好的成果。

4.作为一位新员工，要学习每一位同事的优秀工作习惯，将项目销冠作为榜样，向他学习、向他请教。

我信任天道酬勤，也将“做别的销售员不行能做到的事”这句话牢记在心里，在明年的工作中，我肯定时时刻刻修正自己的不足，养成一个良好的工作习惯，成为公司的一名优秀的置业顾问。

顾问工作总结2

似水流年，20-年已接近尾声，进入公司已有半年，回顾这个月来的工作，在公司领导及各位同事的支持与关心下，根据公司的要求，仔细完成各项工作。通过这段时间的学习与工作，在以往的工作模式上有了新的改进，工作方式也有了较大的变化，现将半年来的工作状况做简要总结：

一、仔细完成日常工作，努力提高自身的力量。作为公司的销售人员，深刻地熟悉到肩负的重任，因此，在做好日常工作的基础上，还要不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向销售业绩高的同事学习胜利阅历，以提高自身的力量，为今后的工作打下更坚固的基础。加强自身学习，加快工作节奏，提高工作效率，力求周全、精确     ，避开疏漏和差错。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。公司秉着“精诚至上，服务为先”的理念不停的在进步和完善，而自己的学识、力量和阅历与其都有肯定的距离，所以必需加强自身的学习，以正确的态度对待各项工作任务。乐观提高自身各项素养，争取工作的主动性，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三、存在的问题和今后努力方向。工作中存在一些问题和不足，主要表现在：第一，由于对业务的不熟识，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;其次，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是非常到位;第三，自己的理论水平还跟不上公司工作的要求。在下接下来的工作中，应仔细提高业务、工作水平，为公司经济跨越式进展，努力贡献自己的力气。在新的一个月即将来临之际，也意味着新目标的开头，我想我应努力做到：第一，加强学习，拓宽学问面，努力学习房产专业学问和相关工作常识;其次，本着实事求是的原则，尽心尽责完成各项工作，真正做好每个客户都喜爱的置业顾问，努力做好一名优秀的销售人员;第三，自身工作作风建设，团结全都，勤奋工作，形成良好的工作氛围。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，乐观为公司制造更高价值，力争取得更大的工作成果。

四、回顾这个月来的点点滴滴，工作的过程中，我还需要更加乐观主动;这得益于和领导，前辈的沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也佩服他们渊博的学问和丰富的实践阅历。同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关心我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。

最终，再次诚心的感谢身边的每一位领导及同事，有了你们这样好的领导，好同事，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好!在这片热土上，我们将收获无限的盼望。

顾问工作总结3

转瞬间，入进展公司已经两年半时间了，-年是房地产起伏最厉害的一年，房价经受了由低至高，又由高至平稳的局面，令我觉得房地产这个行业真是变幻莫测，很富挑战性。辗转间，又到了-年底，对今年的销售和对行业的看法，作了如下总结。

(一)市场形势分析由-年10月4600元/平方的均价开售，客户当时反应还是觉得偏贵。

随着市场的变化，土地资源短缺，土地价格随即飞涨，证券市场的全线飘红，加上外来投资者的追捧，令楼价在短短的半年时间里，升幅达到70%。购房者亦从开头的不接受到后期的抢购场面，可以说是到了房地产的销售高峰。可是好景不长，由于全国范围的炒楼风气的兴起，令许多真正想买房自住的老百姓对日益高涨的房价只能望楼兴叹。消失了有房没人住，有人没房住的局面，属于泡沫经济的详细表现。许多大城市更消失了天价房，每平方最高单价竟达到了1-0元/平方，跟本无法想象。到了年底，国家为了防止经济过热，间续出台许多新政策调控楼市。整个楼市的价格又从高企渐趋平隐，个别大城市更消失了不同程度的楼价下滑的状况，由于银行政策的收紧，证券市场的不稳定，许多投资炒房者也退出了市场，购房者的态度亦由热变冷，购房者亦持观望态度购房，盼望楼价会有所回落。回望过去，展望将来，本人觉得房地产市场还是比较健康的。-年的房地产市场，随着银行放宽资金政策，证券市场或会回升，必定会带动经济进展。房地产市场会健康进展，楼价应当会逐步回升，公司在-年亦会有新盘推出市场，应当会有比较好的进展空间。

(二)工作汇报-年的销售业绩比-年稍有上升，全年共销售单位107套，销售总额为31047344元，面积为9353.78/平方，可以完成公司下发的任务额。在公司领导的教育下，同事的关心下，工作力量也得了很大的提高。在实际工作中，我仔细完成工作，虽然有时也会有出错，但我也能端正态度，诚意改正，工作亦得到了上级的确定。我决心在-年更加努力工作，乐观思索，在销售方面加强自身的硬件，学习更好的销售技巧，令自已有更大的提升。

(三)小结总结本年的总体销售市场，对比上一年还是比较抱负，进展商亦获得了较大的利润。令公司对今后的进展奠定了坚实的基础。展望-年，本人要以更好的精神面貌去面对全新的挑战，为公司更好的进展作出贡献，为来年制造更大的利润。

一、-公司-项目的成员组成：

营销部销售人员比较年青，工作上虽然布满干劲、有激情和肯定的亲和力，但在阅历上存在不足，尤其在处理突发大事和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，销售人员从力量和对项目的理解上都有了很大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调整来解决这一问题。

由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和沟通，这一问题已得到了解决。

二、营销部的工作协调和责权明确

由于协调不畅，营销部的许多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为-公司的领导，我有很大的责任。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不全都，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严峻性，我们正在乐观着手这方面的工作，力求目标全都、简洁高效。

但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题，我认为营销部的工作要有肯定的权限，只履行销售程序，问题无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会很被动，建立一种责权明确、工作程序清楚的制度，是我们下一步工作的重中之重。

三、关于会议

会议是一项很重要的工作环节和内容，但是无论我们公司内部的会议还是与开发公司的会议效果都不是很抱负，这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参与人员的支配上不明确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导层会议和大会议等不同的组织形式，有针对性的解决这一问题，另外可以不在会上提议的问题，我们会乐观与开发公司在下面沟通好，这样会更有利于问题的解决。

四、营销部的管理

前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是就事论事，太多靠大家的自觉性来完成的，没有过多的靠规定制度来进行管理，这埋伏了很大的危机，有些人在思想上和行动上都存在了问题。以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多沟通，了解真实想法来避开不利于双方合作和项目运作的事情发生。

以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有许多不是之处，盼望贵公司能给于指正，我们会予以极大的重视，并会准时解决，最终祝双方合作开心、项目圆满胜利。

顾问工作总结4

20-年即将过去，在区司法局和义桥司法所的关注和支持下，本村法律顾问工作在新农村建设上按期完成各项法律服务和法律活动，通过法律顾问这一平台，以运用法律学问为导向，尽心尽责为村民供应服务，实现依法治村，为本村新农村建设进展贡献力气。现将20-年度本村的法律顾问工作做总结如下：

一、建立机制、有序推动

今年是实施“农村法律顾问工作”的其次年，本村将依法治村作为村委工作的重要准则，将法律顾问工作作为一项重要的工作任务来抓。首先成立了法律顾问领导小组，由村书记任组长，村主任为副组长，其它三委班子人员为领导小组成员。其次制定了新农村法律顾问实施方案和责任目标，建成村、组、户三级网络管理，实行村包组、组包户服务模式，形成了全村上下共创共建的良好局面。第三抓好综治办、调解委、帮教小组等组织建设，加强工作人员的业务培训，提高工作人员的业务素养和思想素养，确保新农村法律顾问各项工作的有序开展。

二、创新模式，活动多样

农村法律顾问制度不仅是一项实实在在的惠民工程，同时也是一项实现多赢的创新工作方式。本村将法律顾问工作与中心工作、信访工作、普法教育、人民调解、法律救济、法律服务等多项工作职能结合起来，开展形式多样的法律服务活动，主要有：

(一)开展普法宣扬，提高村民法律素养，增加村民法制意识。本村利用广播、画展、宣扬栏、发放宣扬手册等多种形式，敏捷多样地开展普法教育，宣扬普及《宪法》、《村民委员会组织法》、《土地承包法》、《婚姻法》等与村民群众生产生活亲密相关的法律学问，让村民熟识相关的法律法规。例如今年2月15日本村邀请了镇司法所和镇安监办的工作人员为全村个私企业的老总和平安生产管理人员进行了培训。培训会主要讲解了平安生产法和消防法。通过培训使企业老总及平安生产管理人员进一步系统地了解了平安生产相关法律学问，提高了对平安生产工作的责任感和自觉遵守各项平安生产规章制度的自觉性，增加了企业的平安生产法制意识，为促进企业平安、和谐、可持续进展打下了良好基础。

一年来，本村共发放各类宣扬资料56份，开方法律讲座7次。通过宣扬使广阔村民的法律意识和法制观念得到提高，学法、守法、用法的氛围日益深厚。

(二)依法管理，化解冲突，维护社会和谐稳定。

首先法律顾问乐观关心本村依法规范各项管理工作，见证了等工程的招投标工作。

其次准时化解因婚姻家庭、劳务关系、交通事故、宅基地等引发的纠纷冲突，引导村民通过正常渠道依法维护自己的合法权益。例如：象杭州皇鼎五金机械有限公司发生了一起职工在正常工作中、突然离职岗位，甚至没上班、到该月月底还向公司领导要回全月工资。可该公司对该职工在进公司上班的第一天就订签了劳动合同手续、按合同协议该职工无条件能拿到全月工资。最终、双方通过劳动法有关法律法规和该公司对其职工双方调解后、该职工也熟悉到自己的做法和行为是不符合劳动法有关法律的、也心服口服该拿自已的工资微笑地离开杭州皇鼎五金机械有限公司。例二：在今年4月份本村连片拆旧工作中、我们根据土地有关法律法规一户一宅为原则的文件精神下、本村三委干部和涉及97户拆房的紧密协作下、仅仅用了一个月时间、分三个阶段把本村97户120间大小危旧老房顺当地全部拆除。圆满结束了年初制订的连片拆旧工作任务和目标。但是、事情的变化经常会消失。有几位年过80多岁的几个老年人流着眼泪一起来到我们村办公楼、说要安排住宅。在此状况下、本村法律顾问领导小组成员给这些老年人用真心、讲真情、磨破嘴巴急躁地给她们讲了我国的土地法和相关的法律法规和本村在新农村建设的重要性和必要性。为本村村民过上生活富有、环境美丽幸福生活。通过我们法律顾问领导小组成员用真心、急躁的调解下、最终也劝说了这些老年人，也使这些老年人感动了本村法律顾问全体成员的心血和苦干。最终这些老年人满脸兴奋回家。一年来，共接受群众法律咨9次，参加调解纠6件，做到件件有登记、件件有答复、件件有落实。

通过新农村法律顾问创建活动以来，我们在积累了一些胜利的阅历

的同时也糊涂的熟悉到工作的不足。在下步工作中，我们将不断探究新农村建设中法律顾问工作的一些新思路、新作法，实现法律顾问工作的规范化、制度化，把好事做好、实事做实，乐观发挥法律顾问这一平台，完善各项规章制度，多方协调，建立起一套适合本村新农村法律顾问运作的长效工作机制，为把本村建设成为“生产进展、生活富有、乡风文明、村容干净、管理民主”的社会主义新农村发挥应有的贡献。

顾问工作总结5

忙劳碌碌的过了一年，但在我学到了许多，也懂得了许多，下面把自己工作、学习状况在一个总结，不当之处请批判指正。

201-年06月我接任修理站索赔员一职，在一周内对我所负责的工作范围有了新的了解，主要包括：1:受汽车生产厂家的托付负责汽车生产厂家的产品在质量保证期(索赔期)内发生的质量问题故障鉴定和故障处理(修理、更换)、汽车产品的首次保养、定期保养和技术询问;2：负责因质量缺陷产品的召回处理;3：负责汽车厂家组织的特别或临时服务。

4：负责产品质量信息的收集和反馈，同时，这也是我在各位领导关怀指导、在四周同志关怀关心下，思想、工作取得较大进步。回顾今年的工作状况，主要有以下几方面的收获和体会：

一、从严要求的环境下，熟悉工作，进一步熟悉自己。

我接任修理站索赔员以后才发觉，我对索赔员的理解还只是皮毛上的东西，有许多东西是我从前没有想到的，因此，我的第一步就是对自己的定位及熟悉自己的工作。我感到，一个人思想熟悉如何、工作态度好坏、工作标准凹凸，往往受其所在的工作环境影响。这一点是我体会比较深的。我从一开头的懵懂到现在的熟识，与上级领导和部门同事的关心是分不开的。由于工作的特别性，索赔工作多且杂，假如让我概括这一段时间来我部门的工作状况，就是六个字，即：严格、紧急、劳碌。严格的工作要求、紧急的学习氛围和劳碌的工作节奏。

从模糊到清楚，我充分熟悉到自己工作的重要性。工作中，面对领导的高标准、严要求，面对四周同事乐观向上的工作热忱和乐观进取的学习态度，面对紧急高效的工作节奏，使我深受感染，充分熟悉到，作为这个集体中的一员，我首先不能给这个集体“抹黑”，托这个集体“后腿”，在此基础上，要尽快适应索赔工作共同制造的“勤奋学习、努力工作”的深厚氛围之中。在这种环境影响下，我的力争在最短的时间里熟识自己的工作，在这一想法的实现中，我的工作标准也不断提高，总是提示自己要时刻保持良好的精神状态，时刻树立较高的工作标准、时刻要维护好这个整体的利益来做好每一项工作。这也是我能够较好完成这段时间工作任务的重要保证。

二、在勤奋努力的学习中，素养得到提升。

应当说，过去的一年，是勤奋学习的一年。一方面，由于自己接任索赔工作的时间比较短，要想在同样标准的工作中做好做精彩，必需付出更多的努力。一方面，我虽然是铃木索赔出身，但从专业技能方面讲也是有些困难的，而要在很短的时间里上手，对我来说也是一个很大的挑战，同时心理上也有不小的压力，但是，我不能由于有困难、有压力就放弃，所以我必需加倍的努力学习、熟识自己现在的工作。现在看，回顾过去的这一年，尽管在工作的各个方面中既有欣慰、也有圆满，但有一点是值得确定的，就是通过学习，使我对自己本职位的业务学问学习，都有了一个飞跃式的进展。这也更加验证了“只要付出，就肯定有回报”的深刻道理。

三、做汽车索赔员有基本工作要点。

1.关注厂家质量信息及不公开召回品质缺陷处理，2.鉴定本厂索赔申请，查明故障现象、缘由，并准时向厂家做索赔申请报告，如有厂家特别需要还要填写相应检点表，3.每月(或每日)准时与车间修理部门及厂家售后服务部门核对索赔数据，并供应财务报表。4.对厂家供应的技术改进信息准时通报服务经理和技术经理5.按时将旧件根据厂家规定的包装、托运要求返回厂家6.核对已收回索赔款。6.索赔员负责鉴定汽车故障零件是否在保修期内免费更换，有异议的负责与厂家跟客户沟通。橡胶塑料件的质保很短，由于这种东西老化磨损较快，发动机与车身质保时间较长。一般状况是由客户反映故障，4S找出故障缘由，并确定应更换哪个零件，确定零件是否在索赔范围的是由索赔员打算的。遇到疑难故障，反复修理后没有解决的，技术总监会把状况上报厂家寻求解决方案。

虽然索赔员的工作有时是比较的琐碎，但大小事都是要仔细才能做好。所以我都会专心的去做每一件事。感谢部门领导的教导和公司赐予我的机会，在以后的日子里我将加强学习，努力工作!

顾问工作总结6

回顾即将过去的一年，我感慨万千。20-年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个布满机遇和挑战的行业，布满了神奇，奇怪   ，时而豪气万丈，时而信念缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。

进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简洁，即需要对行情的了解，也需要对客户有急躁，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了许多，不只是证券学问，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢，有你们的帮助才能使我在工作中更加的得心应手，也由于有你们，才能令到公司的进展更上一个台阶。

在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不抱负，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其缘由主要有：

第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有许多，

其次、工作还不够乐观主动，可能是之前的工作性质打算了我不需要特殊主动，只要等着领导支配，自己仔细完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加乐观主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通力量，还是市场分析力量都是我目前欠缺的。

因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：

第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺当张开，因此我要先仔细做好接下来3个月的方案，并按方案实行。抓紧把之间铺张的时间补回去。

其次、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务力量。

第三、仔细做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人由于临时资金紧急，或年底事情忙，临时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好准时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注意技巧。像我刚开头只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开头，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的支配时间，平衡银行与客户之间的时间安排。

在接下来的20-年，我会在保证仔细对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析力量的学习和提高，努力夯实和提高自能工作力量和业务水平。

顾问工作总结7

-年3月至5月两个月期间，我在广州-企业集团曼杰顿投资询问有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开头与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要仔细准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开头扛着民事责任，凡事得谨慎当心，否则随时可能要为一个小小的错误担当严峻的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸赔礼书所能解决。

“天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从高校校内到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法立刻适应新的环境。我们或许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关怀的眼神和言语。许多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的确定。做不出成果时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关怀和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年赛过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了许多学问，关于做人，做事，做学问。

自学力量

“在高校里学的不是学问，而是一种叫做自学的力量。”参与工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论学问用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担当的是理财顾问(或称操盘手)，平常在工作就是面对电脑观看外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务状况，在依据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最终找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业学问。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是学问复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟识了全部的工作流程，这也充分说明白我们有及强的适应力量和自学力量。在这个信息爆炸的时代，学问更新太快，靠原有的一点学问确定是不行的。我们必需在工作中勤于动手渐渐琢磨，不断学习不断积累，遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学力量的人迟早要被企业和社会所淘汰。

工作很轻松

在广州和几个同学一起住房住，住的地方离工作的地方不算是很很远，有6个公车站，但是每天早上7点3就得起床去挤公交车，由于广州的公车的确太挤了，这还不要紧，最重要得是还塞车，一塞下来就是未知数，6个站，在梧州的话不会超过2分钟，这里有时一站就得花这么久的时间，一般去上班平均的时间是4分钟，我们是9点上班，还有3分钟的预留时间，想想够惨的，就算再热再差的天气，只要不是周末，都得去上班，公司还有一个好处就是周末从来不加班，由于周末的外汇是不开盘的，还有就是一些国外比较重要的节日如圣诞等，我们上班要求很严格，男士肯定要正装，要打领带带工牌，上下班都要打卡，迟到或早退都是要扣工资的，我们必需克制自己，不能随心所欲地不想上班就不来，而不像在学校可以睡睡懒觉，实在不想上课的时候可以逃课，自由很多。

每日重复单调繁琐的工作，时间久了简单厌倦。象我就是每天就是坐着对着电脑看k线图和一些相关的经济指标，显得枯燥乏味，中午休息的时候可以上qq和其他同学聊谈天之类的。但是工作简洁也不能马虎，你一个小小的错误可能会给客户带来巨大的麻烦或损失，还是得仔细完成。假如哪个客户有意向的还得处处奔波去商谈。而事实上全部的业务并不是一次就能交易胜利的，他们必需具备坚忍不拔的共性，遭受挫折时绝不能就此放弃，犯错遭领导责骂时不能赌气就辞职。始终以来，我们都是依靠父母的收入，而有些人则是大手大脚的花钱。或许工作以后，我们才能体会父母挣钱的来之不易，而且要开头有意识地培育自己的理财力量，我们刚毕业，工资水平普遍不高，除掉房租餐费和日常的开支，我们经常所剩无几，一不留神可能就入不敷出成为月光一族，但此时我们再也不好意思伸手向父母要，因此许多时候我们要合理支配我们手中的这笔少的可怜的钱。

顾问工作总结8

每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

一、各项任务指标、学习和工作状况

1、任务指标：

基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。

理财产品

个人任务指标万，完成万，完成率226%。

理财客户

新增户，完成111%。

贵金属

任务指标万，销售万，完成率115%。

白金卡

任务指标张，完成张，完成率130%。

贷记卡

个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、乐观营销新客户

有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我急躁营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来x万元。

2)细心维护老客户

定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。

3)急躁解答客户问题

常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)帮助行领导乐观营销

在做好本岗的同时，帮助行领导营销了、和x单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、工作准备：

1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。

顾问工作总结9

20-年初，可算是我工作上另一个转折点，更是一个新的开头――加入深圳中原进展，成为其中一员。不知不觉，入职已有半年了，在这半年里收获的实在太多了，说也说不完，要多谢的不单只是一两个人，更不是一句“感谢”就能简洁了事的。

之前在龙岗有做过三级市场，对龙岗和售楼这个行或多或少也有些了解。卖一手楼是我始终憧憬的工作，感谢我的经理给了我这个进展的好机会，踏入销售这一行列中，熟悉一班好同事，学到的不再是书本那枯燥无味的学问。

记得我来时的运气比较好，其次天本项目就开盘了，开盘对我这个新人来说是一件很迷茫的事，许多同事都在忙着收获，当时我在想我要努力学习，考过就可以接客户了，由半知半解的我到现在对销售流程有肯定的了解，学到了不少的东西，当然也少不了同事之间的关心。深化售楼工作之后才发觉其实许多事情要做，要学的却是无比的多，销售学问永久是个无底深渊，但正因如此，我乐此不疲，越来越喜爱这份工作。

前二个月，都是担当见习置业顾问，一边帮助同事做好销售工作，一边学着自己接待客户。在这里，同事都很好，很情愿去教我学问，也很放心让我去做，去试。渐渐地，接待客户、跟踪客户、签定合同、售后工作、银行相关规定各方面都开头有肯定的熟悉。

虽然刚开头还有点不习惯，由于正是楼盘旺季，工作比较多，但心里不断告知自己，不断想，付出多少，收获多少，只是时间问题。即使往后不在这行业上工作，现在学到的这些我信任以后肯定用得上。

4月份，正式升上为实习置业顾问。开头真真正正接待客户，独立一人将全部的工作完成。挑战性很大，一向带点自负的我也布满信念。接着，不断遇到过问题，但在同事跟经理的帮助下，都能顺当将工作完成。业绩嘛!这半年来还算一般般，称不上好，总销售24套，转介成交5套。总金额19491369、5万元。对入行不久的来说还算是对自己有个马马虎虎的交代，也或者算是一种鼓舞吧。

其实，总的来说，太多的不足之处了，未能一一说明。但最明显而见的，销售技巧，自身的应变力量，国家政策各方面还有待加强。总之，要学得多得是，虽然自己还年轻，但心态还是要摆得正，主动点，乐观点，去学，去做。记得刚入职，经理曾说过“多去问，多去做，不要怕亏，反正做了就没错的”!

下半年，也是新的开头。同样的，对于将来，我布满了期盼，盼望自己还能一如既往地专心去学，去做，甚至做得更好，更精。

顾问工作总结10

20-年已经接近了尾声，加入X公司工作已经有半年的时间了，回顾这半年以来学习工作的感受，我深切的感受到了公司的蓬勃进展之势。同时这短短的大半年学习工作中，我懂得了许多学问和阅历，更让自己的人生经受了一份感动，一份喜悦，最重要的是增加了一份人生的阅历。

从一个对房地产“一无所知”的门外人，到现在已能独立完成本职工作，我特别感谢公司的每一位领导和同仁的关心和指导，现将今年工作做以下几方面总结：

一、学习：

刚刚到公司的时候我对于房地产销售一窍不通，来到这个项目的时候，对于新的环境，新的事物都比较生疏，在公司领导的关心下，我很快了解到公司的性质及房地产市场，通过努力的