【通信行业-上海移动-全业务形势下竞争格局及应对策略分析】

全业务形势下竞争格局及应对策略国家统计局最新数据显示，一季度城镇固定资产投资18317亿元，增长25.9%。其中，房地产开发投资4688亿元，增长32.3%，同比加快5.4个百分点，约占城镇固定资产投资的25.6%。

1-2月份，全国规模以上工业利润同比增长16.5%，比上年同期回落27.3个百分点。在39个工业大类行业中，新增利润前三大行业均为国家垄断行业：石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业。从侧面可以看出，过热的部门基本上都和包括房地产在内的地方政府推动的基础建设和国家垄断行业有关。08年一季度中国进出口总额5704亿美元，同比增长24.6%。其中出口3059亿美元，增长21.4%，回落6.4个百分点；进口2645亿美元，增长28.6%，加快10.4个百分点。贸易顺差414亿美元，同比减少49亿美元。在对外贸易的结构中值得注意的是，农业部数据显示，今年1至2月，中国农产品进出口贸易总额为146.7亿美元，同比增长38.6%﹔其中出口额为63亿美元，同比增长7.4%﹔进口额为83.6亿美元，同比增长77.4%。农产品贸易由07年同期11.5亿美元的顺差转变为20.6亿美元的逆差。

在这种背景下，决策层实际上采取的是“有危机感的保守调整”策略。一方面，通过“奥运会”、“世博会”、“中部崛起”等概念维持各方对社会经济保持高增长的预期和信心。另一方面，对于房市、股市、垄断行业等可能牵一发动全身的关键领域采用保守疗法“控制”，不采取过激措施以防止发生连锁反应。第三方面，抓紧国有大企业的整合，谋求在各个领域培育出有较强国际竞争力的“旗舰”，支撑起整体社会经济的骨架。同时削弱各种行业垄断门槛，深化市场机制。第四方面，通过利率、汇率、印花税、货币发行等金融措施进行宏观调控。第五方面，通过“村村通”、“低保制度”等民生措施维系社会稳定。第六方面，通过“大部制”等改革措施提升政府效率。以上背景意味着，运营商重组实现全业务竞争过程中，很可能会具备以下几方面的特征：重组是“微调式”而不是“颠覆式”的，“全业务牌照发放”的优先级高于“运营商重组”和“3G商用”。为了培育“旗舰企业”和实现对不发达地区的通信照顾，中移动不会受到削弱，不会遭受本质意义上的“非对称管制”。有可能长期不正式发放3G牌照，而是由中国移动以“试商用”的名义独家运营TD网络，以培育TD产业链。同时也可以降低“新电信”、“新联通”的资金压力和避免重复投资。同时存在一种可能为了新电信有效利用C网资源，允许新电信进行CDMA2000制式3G网络“试商用”。业务捆绑、小灵通、VOIP等各种能提升市场竞争程度的擦边球做法会继续受到默许。为防止出现股市或社会舆论的动荡，运营商之间的合并重组甚至存在继续延后的可能性。1.2、竞争对手总体策略

新电信、新联通作为追赶者，无外乎从3条战线上发力：在战略要地上正面抗争移动语音业务的FMC化（包括小灵通、宽带捆绑等措施）宽带业务的力保家庭市场的深化拓展在侧翼战场上扬长避短集团客户业务以互联网宽带促进移动通信业务，开拓ICT服务数据业务强调与互联网的结合，弱化移动增值服务（SP）在敌后战场上部署奇兵（新业务市场）发展IPTV业务作为家庭市场的预备队在IPTV运营经验基础上发展媒体业务大力发展无线城域网业务攻击G网数据能力的不足，并狙击TDFEMTO、RFID、CDN等业务作为奇兵进行战略布局1.3、应对办法及出击路线2.1、电信全业务谱系图精搜认为，在全业务竞争形势下，电信全业务基本上可以分为以下5大领域。对于移动运营商而言，获得固网牌照、3G网络商用、ICT融合趋势这3大因素，会对全业务发展带来产业层面的关键影响。A、获得固网牌照带来的影响

对于中国移动而言，固网牌照发放后在业务范围上会带来2大关键变化：

1、互联网接入业务：这是目前固网竞争对手的关键利润增长点，一则市场规模巨大，二则在这个领域的进攻能够遏制竞争对手。2、ICT服务：ICT服务是国外运营商转型的重点，例如英国电信ICT服务增长达到39％。而

电信与IT网络相结合的ICT服务在很大程度上需要固网资源的有力支持。

固网牌照发放aB、3G带来的影响

对于中国移动而言，3G网络商用后在业务范围上会带来3大关键变化：

1、数据通信服务：数据卡和视频通话服务会较快普及。2、无线电子商务平台：电子商务平台的发展趋势是实现整个供应链的交互，3G网络数据传输能力的提升，尤其是数据流量资费的下降，使得手机移动性优势能够在商业领域充分发挥。3、媒体服务：以校信通为例，锁定的目标用户群对于提供儿童产品的厂商而言完全精准，

已经完全具备提供媒体业务的可能。3G网络提供的多媒体支持能力能进一步提升手机作为媒体平台的表现力。

3G网络商用bC、ICT融合趋势带来的影响

对于中国移动而言，ICT趋势在业务范围上会带来3大关键变化：

1、固网通信服务：互联网是基于固网网络的，只有在固网通信领域站稳脚跟才能在ICT融合趋势下立于不败之地。2、ICT服务和ICT业务：ICT服务是指在通信网络基础上融入IT信息技术所提供的整体服务方案，强调专业服务咨询实施

能力，而ICT业务指的是现有通信业务产品引入信息技术后的产品升级。3、互联网电子商务平台：ICT融合不仅仅是技术升级，带来的是产业结构和价值实现方式的变化，提供全价值链而不仅

仅是商贸层面的电子商务平台（或称之为电子业务平台），是重大机会点所在。例如集客业务

在交通行业尝试的服务平台。

ICT趋势C2.2、竞争环境关键变化语音业务低值化

语音业务的FMC趋势无线城域网的发展

IPTV引导的三网融合互联网服务的兴起abcde媒体服务的兴起f2.3、新联通面临的关键变化

联通本身就具有全业务资质，牌照不是问题。联通的关键劣势是用户基数、资金和管理规范性上的落后，因而陷入恶性循环。按目前的“五合三”方案，总体来看新联通面临3方面关键变化：1、收入和利润情况得到改善：07年联通收入1005亿，利润仅为93亿，而如果扣除C网和并入网通数据后，新联通收入将达到1500亿左右，利润则猛增至200亿左右。接近新电信的2000亿收入和250亿利润。2、C网用户丢失，用户基数和质量下滑：CDMA网络的4000万C网用户被划走，能得到的补偿为网通的2000多万小灵通用户。虽然保留了1亿2000万G网用户，同时得到网通的1.13亿户固话用户，但是固话用户中手机普及率已经很高，重新发展新的移动通信用户挑战颇大。而固话用户流失和ARPU值下降的趋势也难以遏制。3、弱弱联合后继续面临“双网并营”局面：虽然网通目前在北方固网市场占据主导，但是全业务竞争格局下，新移动可以在北方利用其移动网络优势捆绑发展宽带接入这样的核心固网业务，新电信在南方可以在小灵通用户基础上捆绑宽带业务争夺联通的移动用户群。南北两个战场，联通的固网地位和移动网地位都不够牢靠，依然面临着过去“双网并营”时代“两线作战、顾此失彼”的风险。2.4、新电信面临的关键变化全业务竞争形势下新电信面临以下3方面关键变化：1、获得移动牌照和用户群：电信拥有5900万小灵通用户，再加上联通C网的4000万用户，电信只需要通过超低端终端补贴和特惠资费等方式，就能比较快的的培育起近亿的CDMA用户群。2、获得技术上领先的C网：由于C网在2G技术上领先，升级到CDMA20003G网络也最为方便，电信只需要花较少投资在经济发达城市对C网进行升级，并结合其互联网内容资源，就能快速的在数据增值业务上形成较强战斗力。3、小众市场开发经验的优势得到释放：在全业务竞争、ICT融合和语音市场接近饱和的综合因素影响下，小众市场的开拓越来越重要。而中国电信此前由于牌照限制，不得不积极进行IPTV、商务领航、号码百事通、我的e家等众多新业务尝试，在小众市场创新业务开拓上积累了较多的经验，而移动语音业务的开展使得创新和捆绑空间大大扩展。2.5、中移动面临的关键变化中移动07年营运收入占据了半壁江山，净利润更相当于中国联通、中国电信、中国网通三家运营商加起来总和的两倍。实力远超竞争对手，但是全业务竞争形势下也面临了以下3方面的关键变化：1、担负建设TD网络的任务：推TD的目标不是3G网络，而是培育TD产业链。但是TD市场不像农村市场那样，能保障大量新增用户。这一任务挑战大于机遇。3、面临“宽带捆绑移动通话服务”这一“杀手锏”的冲击：中国移动在语音业务上的优势并不具备本质上不可逾越的门槛，目前绝对优势局面的出现不小程度上是由于联通受困“双网运营”，内耗太多。如果掉以轻心可能会受到这一“杀手锏”的较大冲击。2、获得固网业务牌照：固网业务的战略要地在于家庭宽带接入和企业网络资源租用，这2项业务既连接了互联网这一内容资源和信息传递平台，又连接了家庭市场和企业市场。对于移动而言既是狙击阵地，又是进攻集结点。4、铁通资源的有效利用能带来事半功倍的效果：铁通受困于资金和品牌的劣势，步履艰难。但是铁通在家庭宽带接入和IPVPN（融合语音、视频）等中小企业信息化网络应用上有较多的经验积累，注入资金后仍有很大价值。上海电信资源评估

上海电信收入经营收入合计（含初装费）1,705,122月租费275,576本地通话费278,761国内长途通话费90,905国际长途通话费50,302互联网接入433,616基础数据90,782网间结算103,173网元出租61,884增值业务收入135,280综合信息应用服务收入34,404其它105,326

上海电信固定电话用户本年累计992其中:普通电话762小灵通190公用电话41上海联通资源评估

2007M62007M72007M82007M92007M102007M11用户数（上海联通）5,530,9755,566,9025,576,0575,504,1835,437,1015,536,599本月增加数51,40835,9279,155-71,874-67,08299,498主营业务收入（上海联通）32,55132,84231,81732,10731,15831,916本月增加数-1,271291-1,025290-949758成本费用（上海联通）25,83126,27930,60834,52627,64028,634本月增加数-3004484,3293,918-6,886994税前利润（上海联通）5,9936,017695-2,8483,0023,018本月增加数-1,19124-5,322-3,5435,85016用户MOU（上海联通）216216216221215213用户ARPU（上海联通）5959575857583.2、语音业务竞争博弈分析3.3、数据业务竞争博弈分析移动公司传统的数据业务竞争主要集中在内容增值服务、短消息通信和GPRS流量费上，而在全业务竞争形势下，无线宽带接入、视频通话和监控、有线宽带接入、IDC服务也将成为数据业务的核心领域。移动在内容增值业务上根基稳定，增长趋缓，新联通和新电信难以也不愿大举进入；IDC服务上则完全反之，移动缺乏经验同时进入难度也较大。而在无线宽带接入业务上，新电信新联通需要依靠此业务来对抗TD，同时也增加一个可捆绑的业务内容来促进语音业务，因而会把无线城域网作为工作重点。而国外3G发展初期，数据卡业务都是一个重要切入点，移动发展TD需要先在无线宽带接入和视频通话和监控上站稳脚跟。

有线宽带接入服务是一项“杀手级应用”，既是空间巨大的新利润增长点，也是给家庭用户业务包的重要组成部分。移动的劣势是缺乏网络资源，建议对策是在铁通资源基础上加大投入，并同时租用新电信和新联通的网络资源，谋求以招投标的博弈策略使得对方保障租用网络资源的稳定、高速。

GPRS流量费的收取在带来较大收入的同时，也已经成了用户移动上网的最大阻碍。在TD网络解决数据带宽问题后，应主要采取大流量包月套餐形式促进用户移动上网，这也为媒体业务在公众市场的开拓做好铺垫，像数据卡、视频会议等高数据量的业务，可以酌情制定一些限定流量套餐包的形式进行推广。3.4、集客业务竞争博弈分析服务身份服务内容盈利模式1、通信服务提供商基于语音和数据通道的通信服务，尤其是移动通信服务按提供的通道资源，向集团组织收取功能费或使用费2、内容服务提供商各种行业增值信息集团组织内的用户订阅内容，支付功能费，移动与CP分享利润3、信息化服务商3.1、较简单的标准化软件如办公自动化、学籍管理等简单系统合作伙伴开发系统，与其他集团客户产品打包销售给客户，合作伙伴分享利润3.2、信息系统的移动化（MAS）如黑莓等服务，使企业可以基于移动终端来使用企业的信息化系统以系统集成的方式，帮助企业内部信息系统支持在移动终端上访问4、平台服务商例如物流平台，像阿里巴巴、携程一样为产业链上下游提供交互平台服务帮助产业链上下游提高商务交互效率，收取平台年费或业绩抽佣5、媒体例如企业名片，帮助企业把自己信息传递出去免费或低价向消费者提供信息，向企业收取广告费精搜认为，移动公司集团客户部在开拓行业市场时，实际上已经有了5种身份，是同时在做5种类型的生意，提供5类服务。这5类身份是：通信服务提供商、内容服务提供商、信息化服务提供商、平台服务商、媒体。

信息化服务只是5类服务中的一类，而且中国移动集客业务部在信息化服务中只提供两类服务：较简单的标准化软件和信息系统的移动化。也就是说，在全业务竞争形势下，集团客户发展的重心将逐渐倾斜向基于固网的互联网一端，如果移动依然死守基于移动通信网络的移动信息化，很可能在演进过程中逐渐丧失目前取得的优势地位!!4.1、业务层面应对建议精搜认为，中移动在业务层面上可以分为3大版块操作：1、现有版块：市场部、集团客户部、数据业务部各自负责目前的业务范围，重点是引入宽带接入和TD数据业务这2个新价值点进行业务设计。2、宽带版块：重点发展宽带接入业务，谋求获得高速增长。3、外围版块：考虑成立互联网事业部和呼叫中心事业部，借鉴“移动梦网”经验发展新SP合作伙伴群考虑成立创新事业部，在FEMTO、RFID、CDN、媒体业务等领域进行