-XXXX中国手机市场研究年度报告(简版)

2021-2021中国市场研究年度报告(简版)第1页：2021年市场概述2021年中国市场在国际市场平稳快速开展的依托下，整体保持良好开展态势。从产品类型来看，各类型百花齐放，智能、3G、GPS成为中国市场热度最高的三种机型。其中智能用户关注度再创新高，超八成，成为消费者换机/购机时的首选，也成为中国市场销量增长的新动力(310328,基金吧)。从品牌竞争格局来看，尽管中国市场话语权仍然掌握在国外/台系品牌手中，但国产品牌阵营正在重新崛起的事实不容无视。不少国产品牌如联想、华为、中兴等借助智能、3G的东风采取了全新的产品及市场竞争策略，并取得了群体性突破，ZDC预计2021年中国市场最受用户关注的前十大品牌中国产品牌席位有望进一步增加。本报告要点·2021年中国市场的品牌格局有了明显的转变，品牌关注集中度下降。尽管诺基亚仍为冠军品牌，但关注比例较2021年明显下降。·2021年前三季度中国市场的品牌格局走势比拟稳定，第四季度三星取代诺基亚成为最受关注的品牌。·2021年中国市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，但关注比例明显下降，中高端产品开始更受青睐。·2021年中国市场中智能进一步普及，全年的整体关注比例到达了81.8%，较2021年提高了14.7%。·2021年中国市场中，2.9英寸以上的大屏幕的关注比例较2021年提高了近三成。·2021年中国市场中拥有500万及以上像素摄像头的的累计关注比例较2021年提高了26.3%之多。·2021年中国市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定。一、市场概述中国市场销量持续增长，但环比增长率低于预期统计数据显示，2021年第一、第二季度中国国内销量分别为6674万部、6894万部，第二季度中国市场销量较第一季度增长220万部，保持持续增长态势，但从增长率来看，第二季度环比增长率为3.3%，较第一季度环比4.7%的增长率低1.4%，且远远低于分析师预期。这也是自2021年第三季度以来中国市场销量环比增长率连续三个季度呈下降走势。整体来看，中国市场处于销量增长、但增速放缓的阶段。另外，由于智能、3G行业门槛相对较高，2021年中国市场上，山寨机潮出现消退迹象，销量开始出现下滑趋势，市场释放出盘整信号。智能、3G热度不减，成为市场增长新引擎ZDC统计数据显示，2021年中国市场上，智能、3G为用户关注的绝对主流，其中智能用户关注度超八成，成为用户关注度最集中的机型。并且ZDC认为，随着2021年底千元智能机型的大规模推出，智能销量将快速增长。同时，台湾有研究机构指出，2021年中国大陆智能销售量达8,000万支，预计2021年中国智能销售量将高达1.1亿支，年成长率为37.5%，远远高于中国整体市场的年增长率。随着三大运营商对3G市场及业务的全面推进，3G销量也表现出迅猛的增长势头。IDC数据显示，2021年第二季度，3G在中国市场整体出货量中的占比已经超过65%，近几个季度3G出货量均呈快速提升态势。在智能与3G的助力下，预计2021-2021年中国市场将进入新一轮的快速增长期。国外/台系品牌掌握市场话语权，国产品牌仍需转思路2021年中国市场上，诺基亚、三星、HTC三大品牌位居用户关注前三甲，其中诺基亚仍拥有较为明显的领先优势。从最受用户关注的十五大品牌来看，九家品牌为国外品牌或台系品牌，与2021年格局根本一致，可见，中国市场上，国外/台系品牌掌握市场话语权的局面并未改变。尽管2021年多家国产品牌发力千元智能3G市场，且不管品牌关注度还是销量均取得了不错的成绩，但整体来看，国产品牌要想在新形势下站稳脚跟，抑或在国产阵营中脱颖而出，仍需转变开展思路，依靠创新赢得市场。移动互联网渗透加速，市场应用与效劳竞争升级最新统计数据显示，2021年第三季度，中国移动互联网用户规模到达3.96亿人，接近4亿，环比增长4.4%，较2021年中国移动互联网2.88亿的用户数增长37.5%。随着移动互联网渗透的加速，中国市场应用与效劳竞争升级的特征也愈来愈明显。尽管终端竞争仍为各大厂商比拼的重点，但能直接提升用户体验的效劳及应用程序的较量也在进一步升级。大屏幕、高像素关注度节节攀升，成用户新宠随着移动互联网覆盖范围的不断扩大，能够为用户带来全新上网、阅读、应用体验的大屏幕、高分辨率、高像素，尤其是智能、3G，成为消费者的新宠，用户关注比例持续攀升。ZDC统计数据显示，2021年中国市场上，3.3英寸以上大屏用户关注度累计到达47.6%，且呈现出继续扩大之势。另外，2021年，500万及以上高像素的用户关注度更是已经高达62.8%，摄像头像素正在向2000万级迈进。第2页：品牌集中度明显下降二、品牌结构分析(一)整体市场品牌结构1、年度品牌结构品牌集中度下降，格局有明显改变2021年中国市场的品牌格局有了明显的转变，前15大品牌的累计关注比例位92.4%，较2021年下降了2.7%，前五大品牌的累计关注比例较2021年下降了2.2%。最值得关注的是诺基亚的关注比例从2021年的45.1%下降至27.8%，并于2021年第四季度被三星取代了最受消费者关注的品牌位置。三星和HTC在2021年整体市场中仍然位居亚军和季军，关注比例均较2021年有明显的提高。2021年摩托罗拉的品牌关注比例较2021年翻了一番，且超过索尼爱立信来到第四位。另外，苹果依靠iPhone4和iPhone4S的高热度杀入了前五位。另外，外乡品牌联想也较2021年上升了一位。(图)2021年中国市场品牌关注比例分布值得关注的是，外乡品牌在2021年表现的相当出色，华为、中兴、纽曼均在2021年新登上中国品牌关注榜单，魅族也从2021年的第十五位上升至第十一位。(表)2021-2021年中国市场品牌关注比例比照排名2021年2021年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚45.1%诺基亚27.8%2三星11.0%三星14.8%3HTC6.6%HTC11.6%4索尼爱立信5.9%摩托罗拉10.2%5摩托罗拉5.0%苹果7.0%6LG4.1%索尼爱立信5.8%7苹果3.8%联想2.4%8联想3.3%LG2.3%9黑莓2.3%黑莓2.2%10多普达2.1%华为2.0%11OPPO1.7%魅族1.8%12夏普1.5%中兴1.3%13酷派1.2%酷派1.2%14天语0.9%夏普1.1%15魅族0.6%纽曼0.9%-其他4.9%其他7.6%数据来源：ZDC，2021.012、季度品牌结构第四季度市场格局生变2021年前三季度中国市场的品牌格局走势比拟稳定，诺基亚和三星保持冠亚军位置。而第四季度，三星取代诺基亚成为最受消费者关注的品牌。另外一些外乡品牌如魅族、小米凭借性价比优秀的智能产品在第四季度获得了众多消费者的关注，关注排名也有明显提高。(表)2021年Q1－Q4中国市场品牌关注排名比照排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2三星三星三星诺基亚3摩托罗拉HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5索尼爱立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7联想黑莓LG联想8黑莓LG黑莓华为9LG联想联想魅族10魅族魅族华为小米11夏普华为魅族LG12华为中兴步步高步步高13酷派酷派中兴中兴14多普达夏普纽曼黑莓15OPPO纽曼酷派纽曼数据来源：ZDC，2021.01第3页：智能市场品牌分析(二)细分市场品牌结构1、智能市场智能品牌集中度明显下降2021年中国智能市场获得了良好的成长，品牌的竞争也非常剧烈。2021年中国智能市场前十关注品牌的累计关注比例较2021年下降了4.9%。前五品牌的累计关注比例较2021年下降了5.7%。2021年诺基亚尽管仍然为最受消费者关注的智能品牌，但关注比例较2021年下降了20.8%之多。三星、HTC和摩托罗拉在智能市场的竞争非常剧烈，关注比例较为接近。(图)2021年中国智能市场品牌关注比例分布(表)2021-2021年中国智能市场品牌关注比例比照排名2021年2021年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚50.3%诺基亚29.5%2HTC9.8%三星14.4%3三星9.2%HTC13.9%4摩托罗拉8.4%摩托罗拉11.8%5苹果6.1%苹果8.5%6多普达4.9%索尼爱立信5.5%7黑莓3.2%黑莓2.7%8索尼爱立信2.3%魅族2.3%9联想1.8%华为2.0%10LG1.0%联想1.5%-其他3.0%其他7.9%数据来源：ZDC，2021.01三星在智能市场表现出众2021年，Android阵营的三星在智能市场的表现非常出众，关注排名从第一季度的第四位上升至第四季度的第一位。摩托罗拉在智能市场的排名那么有明显下降，二季度开始一直位列第四位。另外值得关注的是小米在第四季度获得了众多消费者的青睐，迅速登上智能市场前十关注品牌榜单。(表)2021年Q1－Q4中国智能市场品牌关注排名比照排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2摩托罗拉三星三星诺基亚3HTCHTCHTCHTC4三星摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5苹果苹果苹果苹果6索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7黑莓黑莓LG华为8魅族LG黑莓魅族9多普达联想联想小米10联想魅族华为联想数据来源：ZDC，2021.01第4页：3G市场品牌分析2、3G市场3G市场品牌集中度同样明显下降2021年中国3G市场有了突破性的开展，用户数量显著提高。另外同整体市场趋势一致的是，3G市场的品牌集中度也有了明显的下降。本年诺基亚仍然为3G市场的最受消费者关注品牌，但关注比例较2021年明显下降。三星和HTC紧随其后，关注比例均较去年有明显提高。摩托罗拉在3G市场的关注比例那么较2021年翻了一番，同时排名从第六位上升至第四位。(图)2021年中国3G市场品牌关注比例分布(表)2021-2021年中国3G市场品牌关注比例比照排名2021年2021年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚41.5%诺基亚25.3%2三星12.2%三星16.3%3HTC9.5%HTC13.8%4苹果8.6%摩托罗拉11.5%5索尼爱立信6.9%苹果7.3%6摩托罗拉5.3%索尼爱立信6.7%7LG4.2%华为2.4%8黑莓2.3%魅族2.3%9多普达2.1%LG2.2%10联想1.6%黑莓2.1%-其他5.8%其他10.1%数据来源：ZDC，2021.01三星、华为、小米等品牌上升明显2021年中国3G市场中三星的上升趋势相当明显，第四季度还取代了诺基亚成为3G市场最受消费者关注的品牌冠军。另外外乡品牌华为在第二季度登上榜单，下半年更是保持在第七位的位置。另外小米凭借一款小米迅速招徕大量拥趸，表现亮眼。(表)2021年Q1－Q4中国3G市场品牌关注排名比照排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2摩托罗拉三星三星诺基亚3三星HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉5索尼爱立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信7LG黑莓华为华为8黑莓魅族LG联想9联想LG魅族小米10魅族华为黑莓魅族数据来源：ZDC，2021.01第5页：GPS市场品牌分析3、GPS市场GPS市场竞争加剧2021年中国GPS继续保持良好的开展势头，市场规模不断扩大。加上智能市场的高速开展，的GPS功能也得到了良好的普及。2021年中国GPS市场的品牌集中度较2021年明显下降，关注比例前十品牌的累计关注比例较2021年下降了3.7%。领军品牌诺基亚的领先优势也明显减弱。另外，2021年外乡品牌魅族和华为也登上了中国GPS品牌关注排行榜单，表现不俗。(图)2021年中国GPS市场品牌关注比例分布2021年中国GPS市场前三关注品牌排名同2021年并没有变化，但诺基亚的关注比例较2021年下降了23.5%之多，三星、HTC等品牌的关注比例均价2021年有明显的提高。(表)2021-2021年中国GPS市场品牌关注比例比照排名2021年2021年品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚49.9%诺基亚26.4%2三星10.6%三星15.5%3HTC10.2%HTC14.4%4摩托罗拉5.6%摩托罗拉12.1%5索尼爱立信5.4%苹果8.8%6苹果4.9%索尼爱立信6.2%7黑莓2.5%黑莓2.4%8多普达2.2%魅族2.2%9LG2.1%华为1.9%10夏普1.8%LG1.6%-其他4.8%其他8.5%数据来源：ZDC，2021.01第6页：国产市场品牌分析4、国产市场国产市场竞争更趋剧烈2021年中国国产市场的品牌集中度较2021年也有了明显的下降，前十品牌的累积关注比例仅为83.9%，较2021年下降了7.6%之多。联想仍为最受中国市场用户关注的国产品牌，但其在国产市场中的关注比例较2021年下降了12.9%。2021年魅族成为最受中国国产市场消费者关注的品牌亚军，关注比例较2021年上升了7.3%。尽管魅族在2021年仅出售魅族M9，年末发布了新款魅族MX，也以其不俗的软硬件表现获得了众多消费者和魅族粉丝的青睐。(图)2021年中国国产市场品牌关注比例分布2021年中国国产市场的品牌格局同2021年有了明显的改变，魅族、华为、中兴等品牌的关注排名获得了明显的提升，另外一些品牌的声音逐渐的弱下去甚至消失了。(表)2021-2021年中国国产市场品牌关注比例比照排名2021年2021年品牌关注比例品牌关注比例1联想28.7%联想15.8%2多普达17.0%魅族12.2%3OPPO11.0%华为11.9%4天语9.8%中兴8.4%5酷派7.4%酷派7.5%6魅族4.9%步步高7.0%7步步高4.1%纽曼6.3%8华为3.2%OPPO5.4%9金立2.9%天语4.8%10中兴2.5%多普达4.6%-其他8.5%其他16.1%数据来源：ZDC，2021.01第7页：智能、3G成主流三、产品结构分析(一)产品价格结构2000元内的关注比例较2021年明显下降2021年中国市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，关注比例为38.5%，较2021年下降了10.6%之多。尽管2000元内中低端产品的关注比例超过一半，但较2021年下降了13.6%之多。主要是由于智能开展不断提速，更多消费者愿意选择中高端智能产品，2000元以上的中高端的关注比例较2021年有了明显的提升。(图)2021年中国市场不同价位段产品关注比例分布(二)不同类型智能的关注比例超过八成2021年中国市场中智能进一步普及，全年的整体关注比例到达了81.8%，较2021年提高了14.7%之多，预计2021年将会超过九成。3G和GPS的型号也不断增多，关注比例分别较2021年提高了20.2%和19.8%，也都接近80.0%。国产在2021年获得了不俗的开展，尤其在智能市场联想、魅族、小米、华为等外乡品牌表现出色。(图)2021年中国市场不同类型产品关注比例比照国产品牌关注比例稳步提升进入2021年，智能、3G和GPS的关注比例均保持增长势头，走势接近，第四季度智能的关注比例已经超过了85.0%，预计2021年将会根本普及全部领域。另外值得关注的是国产的关注比例从第一季度的13.6%上升至第四季度的17.2%。(图)2021年Q1-Q4中国市场不同类型产品关注比例走势第8页：大尺寸屏幕明显走俏(三)不同屏幕尺寸2.9英寸以上大屏幕的关注比例超过3/42021年中国市场中屏幕尺寸2.4英寸以下的小尺寸产品和2.4-2.8英寸的关注比例分别较2021年下降了14.0%和14.5%，对应的2.9英寸以上的大屏幕的关注比例提高了近三成。4.0英寸以上的超大屏幕的关注比例接近一成，大尺寸触摸屏幕是市场开展的明显趋势。(图)2021年中国市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布屏幕尺寸3.3英寸以上的关注比例明显上升目前产品的屏幕尺寸越来越大，4英寸屏幕已经不罕见，甚至出现5英寸、7英寸等超大尺寸。2021年，3.3-4.0英寸大屏的关注比例上升走势最为明显，从第一季度的31.4%上升至第四季度的49.8%，目前最热门的一些产品如苹果iPhone4S、摩托罗拉ME525、小米、诺基亚N9等产品均属于这一尺寸段。另外，4.0英寸以上超大屏的关注比例也从第一季度的5.0%上升至第四季度的17.8%，成为仅次于3.3-4.0英寸的第二大屏幕尺寸段。(图)2021年Q1-Q4中国市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势(四)不同摄像头像素500万及以上像素的关注比例接近2/32021年中国市场中拥有500万像素摄像头的的关注比例到达了42.1%，拥有500万以上像素摄像头的的关注比例到达了22.7%，累计关注比例较2021年提高了26.3%之多，到达了64.8%。2021年500万及以上像素摄像头将会进一步在市场普及。而200万以下像素摄像头已经根本上销声匿迹。(图)2021年中国市场不同摄像头像素产品关注比例分布第9页：市场均价走势稳定拥有500万以上像素摄像头的关注比例明显走高2021年，中国市场中摄像头像素为200万、300万、320万的的关注比例明显呈现下降走势。而500万像素的关注比例走势比拟稳定，但在下半年也出现一定下降走势。拥有500万以上像素摄像头的的关注比例那么从第一季度的16.0%上升至第四季度的33.5%。目前800万像素甚至上千万像素都已经有多款性价比非常优秀的产品供消费者选择。(图)2021年Q1-Q4中国市场不同摄像头像素产品关注比例走势四、价格走势分析(一)整体市场价格走势2021年中国市场均价为1683元2021年中国市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定，一直保持在1640元-1740元之间波动。目前市场最受消费者关注的产品价位段仍为1000-2000元价位段，但其关注比例已经出现明显下降走势，预计随着消费者的关注向中高端产品移动，预计2021年市场均价将会出现上升。(图)2021年中国市场月均价格走势(二)细分市场价格走势1、智能市场智能的均价呈现上升走势2021年中国市场中智能的关注比例显现出明显的上升走势，其市场均价也呈现了上升走势。智能市场均价在春节所在的2月到达最低值2160元，随后一路上升，在10月新品频发的月份到达了全年最高值2479元，年末小幅下降。全年来看智能市场的均价为2321元。(图)2021年中国智能市场月均价格走势第10页：三星、HTC开展势头良好2、3G市场3G市场均价波动明显2021年中国市场中3G的关注比例走势也为明显上升，其市场均价为2198元，月均价走势波动较为明显。3G的均价在9月到达全年最低值2071元，随后在11月到达最高值2290元。整体来看3G的均价呈现小幅上升的走势，但仍是比拟平稳的。(图)2021年中国3G市场月均价格走势五、主流厂商分析(一)品牌结构比照三星、HTC开展势头良好2021年，诺基亚的关注比例份额持续流失，从第一季度的36.1%下降至第四季度的18.3%，并于第四季度被三星赶超，失去了保持多年的冠军宝座。三星和HTC那么借助在智能市场的优异表现，关注比例一路走高。尤其是三星的关注比例从第一季度的11.3%上升至第四季度的19.6%，成为关注冠军品牌。摩托罗拉的品牌关注比例走势比拟平稳，但呈现小幅下降的走势。(图)2021年Q1-Q4中国市场主流品牌关注比例走势第11页：品牌产品结构竞争格局(二)产品结构比照2021年诺基亚保持在三细分市场的领先地位从2021年全年情况来看，诺基亚在智能、3G和GPS市场中均保持领先地位，关注比例均在25.0%以上，尤其在智能市场以29.5%的关注比例领先于其他竞争对手。但是诺基亚在2021年逐渐被三星赶超，年末已经失去了冠军宝座。从全年情况来看三星、HTC在三细分市场的地位接近，且均处于稳定的上升势头。摩托罗拉的表现那么稍逊一筹。(图)2021年不同类型市场主流品牌关注比例走势三星在售产品数量大幅领先竞争对手2021年中国市场中三星的在售产品数量到达了308款，较2021年提高百款以上，其中多数为智能产品。三星的在售产品数量大幅领先于诺基亚、HTC和摩托罗拉等竞争对手。2021年诺基亚的在售产品款式为202款，较2021年增长幅度有限。HTC和摩托罗拉的在售产品型号数量均较2021年有明显提高，尤其是HTC的在售产品数量较2021年翻了一番以上。(图)2021年中国市场主流品牌市售产品数量比照诺基亚单品关注率领先2021年中国市场中诺基亚的单品关注率到达了0.138%，仍然大幅领先于其他竞争对手。由于三星的在售产品数量较多，单品关注率明显较低，仅有0.048%，不过这也表达出三星的产品升级换代速度比拟快，产品更新迅速。HTC和摩托罗拉的单品关注率非常接近。(图)2021年中国市场主流品牌单品关注率比照第12页：市场趋势预测六、市场趋势预测(一)影响因素运营商加大补贴力度推动市场开展业内人士透露2021年中国联通(600050,股吧)、中国移动和中国电信三大运营商对于3G的话费补贴高达570亿元-600亿元，而按照三大运营商加紧部署更廉价的智能等消息来看，三大运营商在2021年用于开展3G用户的花费补贴将会超过2021年。而有运营商的补贴推动之下，2021年中国中高端市场将会迎来更有利的开展环境。运营商积极推动千元开展助推外乡品牌2021年中国市场中显现出明显的中高端产品走俏趋势，但随着三大运营商协同众多厂家大力推广千元智能，未来智能市场的格局仍将生变。另外，从三星、HTC、摩托罗拉等几大国际品牌的动作也可以明显看出他们的竞争热点在中高端智能市场，而华为、中兴等外乡品牌那么主打价格牌，在中低端领域不断发力，走差异化竞争的路线。再加上运营商的联合助推，未来一段时间外乡品牌将在中国市场中获得更为良好的生存环境。上游技术竞争剧烈推动智能更新换代在智能加速普及的现在，作为其硬件核心的CPU也越来越为消费者所重视。高通、德州仪器、Nvidia、三星等在上游技术领域活泼的厂商也越来越多的为消费者所熟知。而这些芯片厂商之间的竞争剧烈程度不亚于市场。尽管这些厂商绝大多数采用的是ARM架构，而在2021年这一情况也将有所转变。智能市场的核心技术充满变数，这一充满生命力的市场谁能够占领上游技术的制高点仍是未知数，但可以确定的是2021年智能仍将高速更新换代。4G网络在中国将有突破性开展尽管目前中国的3G网络正开展的如火如荼，但美国等国家的4GLTE网络已经进入快速开展期，Verizon、Sprint、AT&T、MetroPCS、T-Mobile等运营商已经参加到4G阵营中