台湾智慧电动车产业的机会与挑战-和硕林根源博士 202403

「談判管理與政經藝文講堂-專題演講」(WorldwideNo.2(WorldwideNo.2EMS、FortuneGlobalNo.333)3.「20年政府計畫(經濟部/交通部/科技部)主持/執行經驗_(車電/電動車/車輛研測技術)」潔淨能源載具2兆美元全球電動車的市場規模，2040年將達到2兆(EV)的推廣者世界首富(Elon潔淨能源載具2兆美元全球電動車的市場規模，2040年將達到2兆億美元4Source：Bloomberg、Digitimes、IDC、IEA、Tesla、Dr.Lin彙整4AgendaAgenda一、全球車輛產業/電動車發展現況二、車輛發展趨勢：電動化+智慧化(CASE)三、翻轉的年代：企業轉型契機SourceSource：Mercedes-Benz5 /燃油車並存第一台可充電/量產電動車第一台混合動力車榮登全球最暢銷車型6Source：Internet、Tesla、Dr.Lin彙整6138年後的Mercedes-BenzEQS 138年後的Mercedes-BenzEQS7Source：Internet、Mercedes-Benz7Mercedes-BenzMercedes-BenzVisionAVTR895.305.09.9984%..-95.305.09.9984%..-2020年7,777萬輛，大幅衰退13.9%。(受COVID–19疫情影響嚴重)2021年8,154萬輛，小幅成長4.8％。(各國疫苗施打普及、政府經濟政策支持)2022年8,109萬輛，微幅衰退0.6%。(俄烏戰爭、缺貨斷鏈、通膨升息等因素)2023年約9,000萬輛，大幅成長11預計2025年將可達到9,500萬輛規模。(回歸疫情前正常面)09Source：MarkLines(2024.01)9TotalChina24,452,10325,510,64726,740,39429,499,83830,126,41631,130,971USA14,497,07214,972,78613,775,99815,847,88016,278,62716,619,072Japan4,539,5734,395,5814,166,4154,795,9674,953,3165,070,466India2,808,4953,536,7694,391,3164,891,1924,941,6735,022,0853,183,5932,886,0462,878,5873,201,3583,392,7653,441,388UK1,930,4782,009,8881,902,6862,250,0632,391,8752,557,7702,049,3012,088,3541,875,4902,149,3912,395,7802,545,549Brazil1,958,3501,982,5851,959,0552,155,9932,294,6792,423,156Italy 1,635,261 1,470,6811,883,7271,927,5401,860,4491,697,9461,655,3371,784,7261,836,018Other18,957,96120,826,56420,273,69222,627,95722,544,39122,520,931Source：MarkLines(2024.01)10785683634639 374367785683634639 374367 •Stellantis在2023年銷售量為640萬輛，上升至第4名，超越Renault-Nissan-Mit•GM在2023年的銷售量下跌，僅有約487萬輛，主因為其在大陸市場的銷售量不佳所導致。純電動車廠(BEV)的第一名。28900Source：GlobalData(2024.02)00電動車的時代已經來臨：CATL(寧德時代)只靠一項產品「電動車之動力電池」，其年度營收就已經破兆元(NTD)，成長148.22%，且首度跨入前十大廠商(直接從第14名上升至第6名)。創新的年代不進則退：日本車廠的電動化轉型較為緩慢，似乎也影響了其一階零組件供應商的營收，例如全球前十大廠商中，營收呈現下滑的就有Denso(-3.11%)和Aisin(-6.58%)。millionUSDSource：Marklines、Bosch、ZFSource：Internet、ARTC彙整13 Source：Tesla、Dr.Lin彙整全球電動車(EV)/電池(Battery)之銷售概況2023年全球電動車(BEV+PHEV)銷售2023年全球電動車(BEV+PHEV)銷售1,406萬輛，年增率33.4%。此外，2017~2023年的年複2023年全球電動車之電池用量為705.5GWh，年增率38.6%，年複合成長率(CAGR)為51%。Source：SNEResearchSource：CleanTechnica2022年全球前20大電動車型(Model)Source：CleanTechnica全球電動車電池市場概況(2023年)韓國的LGES(14%)，日本的Panasonic(6.5%)則掉到第4名。44.9GWh6.4%36.8%8.6%EVE6.4%36.8%8.6%EVESource：SNEResearch、Elements根據BloombergNEF、IEA等報告指出，預期市28~35%，並可能在2035年左右即與燃油車黃金交叉，取代燃油車成為市場主流。輕型商用車中/重型商用車Source：BloombergNEF(2021)、IEA(2023)、ARTC、Dr.Lin彙整5.空間車身1.電池彈性化需求白熱化5.空間車身1.電池彈性化需求白熱化6.車室座艙智慧化10.自駕6.車室座艙智慧化10.自駕服務共享化7.軟/硬控制整合化9.輔助駕駛智能化2.充電環境完備化4.車型底盤共用化3.動力系統集成化Source：Mercedes-Benz、Dr.Lin彙整•車用動力電池已成為21世代的黑金(類石油)，2023年全球裝機量為706GWh(成長約39%)，2017~2023年的CAGR(年複合成長率)為51%。•鋰電池價格10年來下降了79％(2013~2022)，來到了151美元/kWh，預計2025年時價格將接近124美元/kWh。未來電池將會逐步取代石油的位置，全球前十大整車廠都想蓋自己的•通用(GM)：將和南韓LG新能源及三星SSource：SNEResearch、IEA、Dr.Lin彙整222.充電環境完備化類似的用戶體驗。•2021.01，拜登上任後承諾在美國境內打造50萬個電動車充電站。•2021.03，VW宣布將在2025年前投資4億歐元，全歐洲將在五大充電網供應商(Ionity等)協助下，拓展18,000座DC快充站。•2022.11，Tesla宣布將自家的TPC充電規格，更名為NACS(NorthAmericanCharginStandard)北美充電標準，並開放給其他品牌與充電營運商採用。接著，2023.05開始，Ford、GM、Rivian、Volvo、Hyundai、Benz、BMW、Toyota、VW、Stellantis等車廠皆已宣布加入NACS，目前幾乎大一統。•2023.09，石油巨擘BP向Tesla採購1億美元的超級充電樁，以加強其電動車充電基礎設施。對希望加速擺脫石油並擴大電力市場與電動車業務的BP，可說是其產業歷史轉折重要里程碑。(後續應會有更多加油站業者跟進)Source：Internet、Dr.Lin彙整233.動力系統集成化_(Xin1)降低體積重量以及節能等優點。•電動車創新性的分佈式驅動結構，可以從感知、決策、控制三個環節來顛覆傳統汽車動力系統。平台，這是搭配電車底盤的一套完整解決方控制以及車身穩定性控制。實現對輪胎毫秒級的高速調整並完成相關動作。Source：BYD、Internet、Dr.Lin彙整4.車型底盤共用化各車廠推出電動車共通性平台，以縮短新車型開發時間、簡化製程並可降低成本。跨集團合作的模式也開始進行。Source：VW、GM、Hyundai、Toyota、Internet、Dr.Lin彙整成為電動車之一大賣點。•在少了內燃機、散熱水箱的需求，之性能更佳，並降低風切噪音。成多用途的置物空間。Source：Ford、Mercedes-Benz、Tesla、地球黃金線、Dr.Lin彙整SourceSource：Mercedes-Benz、BMW、Hyundai、Dr.Lin彙整277.軟/硬控制整合化_(SDV)此，軟體的整合更加重要，所以車廠也期望能主導。無限想像空間，也能為車廠帶來新的商業模式。 全部自己寫，「以前從來沒有一家車廠會這樣寫軟體」。SourceSource：VW、Ford、Dr.Lin彙整288.萬車聯網資訊化_(V2X+5G)智慧電動車(SmartEV)將變身成為最大的智能資訊終端，並成為萬車(物)互聯/智慧交通/智慧城市之重要節點，並發展出新型態的智慧出行服務模式。車聯網應用場景。等功能。Source：BOSCH、Internet、Dr.Lin彙整9.輔助駕駛智能化_(L0~L3)2023上海車展中，城市NGP(Navigati的下半局，也打響了智能汽車的戰備競賽。能力，並帶來更安全且更順暢的用戶體驗。許於高速公路上使用。Source：小鵬、Mercedes-Benz、Dr.Lin彙整_(L4~L5)/載人)的重要時間點，且為市場2022.11.30已開始營運至今。Source：Waymo、Cruise、Nuro、Mercedes-Benz、Dr.Lin彙整31翻轉的年代：Source：Tesla翻轉的年代：全球車展之轉型Source：Internet、Dr.Lin彙整「電動化、智能化、聯網化、高端化」這四個關鍵詞，串起了整個2023上海車展。距其實是在軟體、智能聯網化部分，而中國自主品來汽車行業的核心競爭力。面對智慧電動車時代，當「性能」一詞變得廉價Source：Internet、Dr.Lin彙整 德國VW福斯集團，是歐洲最大的汽車集團，其資源豐富，品牌車種眾多。但近年來面對電動車轉型似乎不太順利，尤其在龐大的中國市場與當地自有品牌競爭更是辛苦。因此，俗話說的好，打不贏就加入他。VW與Audi於2023.07.26正式宣布，分別與中國自主品牌小鵬汽車和上汽集團合作，共同開發全新電動車平台，高效地拓展中國本地市場。新成立的福斯汽車(中國)科技有限公司(VCTC)，將成為小鵬汽車在開發領域的合作夥伴。這一科技公司將匯集研發、創新及採購功能，是福斯汽車集團除德國狼堡外最大的研發基地。未來，這裡將有超過2,000名的研發及採購專家，展開全新電動車型的相關工作。預計2024年即可投入營運，並將使在中國的產品及技術開發週期，逐步縮短約30%。Source：VW、Internet、Dr.Lin彙整 其中詳盡介紹比亞迪-海豹的電機、電池、Source：日經BP、Dr.Lin彙整（EXPLORERNO.1已於2024年城」，推動其電動車進入全球更多國家和地區。越跑越快，沒有停歇休息的時候。TaiwanSource：Internet(2020/2022)ZhenDing(臻鼎)crviseTECO東元(motors)Chroma致茂(motorcontrol)Taya大亞(enameledwires)nuroChinaSteelCo.中鋼(siliconsteelsheAdata威剛(motors)Hota和大(reductiongearFukuta富田(stators,rotors)ChargingSystem TongYang東陽(sheetmetals)Whetron輝創(vehicleelectronics) LasterTech麗清(LEDcarlights)MiTAC神達(Navigation)AsiaOpticalcrviseTECO東元(motors)Chroma致茂(motorcontrol)Taya大亞(enameledwires)nuroChinaSteelCo.中鋼(siliconsteelsheAdata威剛(motors)Hota和大(reductiongearFukuta富田(stators,rotors)ChargingSystem TongYang東陽(sheetmetals)Whetron輝創(vehicleelectronics) LasterTech麗清(LEDcarlights)MiTAC神達(Navigation)AsiaOptical亞光(opticlens) MacAuto皇田(electriccurtMobiletron車王電(V2X)CubTek為升科(TPMSs)E-Lead怡利電(HUDs)ActronTech朋程(diodes) SuperAlloy巧新(forgedaluminumrings)Ichia毅嘉(automatedliftingmechanismforheadrest)Sumeeko世德(fasteners)Delta台達電(powercomponents) ShaYangYe祥儀(doorlockgears)InnoLux群創,TPK宸鴻(17”touchscreens)AutomotiveElectronicsDelta台達電(chargingstations)Lite-ON光寶(chargingstations)Foxlink正崴(powermanagement)AcBel康舒(powermodules)HuLand胡連,Alltop凡甲(connectors)Sinbon信邦,健和興(chargingcomponents)Thinking興勤(transducers)WellShin維熹(powercables)Pegatron和碩(chargingstations)E-One能元(batterycells)Simplo新普(batterymodules)ChangChun長春(anodematerials)CoreMax康普,Mechema美琪瑪(cathodematerials)BizLink貿聯(batterypowerharness)BizLink貿聯(batterypowerharness)Eson乙盛(batterypackstructure)Source：Internet增加獲利(如右圖)，相關供應鏈將趨向精簡此外，美中貿易戰也會是一個重要的影響因素。nuronuro掌握電池/馬達/驅控器等關鍵零組件與相關技術掌握軟體/車載作業系統等關鍵整合技術具備新式EEA架構/V2X車聯網/OTA/ADAS/ADS等