2023年中国即时配送行业趋势白皮书

123案头研究案头研究层次多维度研究行业访谈行业访谈•访谈企业覆盖即时配送服务企数据来源：沙利文研究4•中国的第三产业在2023年实现快速增长，其在GDP中的比重相比2022年提高了1.8个百分点，进一步•近年来，随着国务院及各部委密集推出多项即时零售相关政策，为即时配送行业的发送的健康有序发展提供了政策保障，强调即时零售在恢复零售消费活力、引导零售业向数字化转型、以及激发县域经•2024年1月，国务院常务会议审议并通过了《关于促进即时配送行业高质量发展的指障民生、扩大就业等方面发挥的日益重要的作用。提议加强鼓励和引导，进一步营造更好的营商环境，提升行业•全行业零售数字化转型程度进一步加深，本地零售数字化转型提速，传统电商•独立第三方配送平台中立开放，受惠于流量多极化、品牌和商户去中心化平台的需求•消费者即时、省时的需求持续提升，推动“帮取5CAGR:+6.3%CAGR:+6.3%•自2023年以来，随着中国防疫政策的优化和房地产政策转向，中国宏观经济呈现出明显的复苏迹象，扩内需、促消费等政策层面战略举措推动消费零售和服务业成为经济复苏的核心驱动力。例如，在2023年7月，国家发改委出台《关于恢复和扩大消费的措施》，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出20条具体政策举措。相关消费政策措施的实施和市场主体的积极应对推动了制造业、零售业、服务业等多个领域的增长，为全国经济注入•2023年，第三产业快速增长，在国民生产总值中的占比与2022年相比提高1.8%，对经济发展的贡献显著提升，市场对于服务业的需求持续增长，•数据指标上来看，人均可支配收入、人均消费支出和社会消费品零售规模均较上一年度同比实现显著增长。消费市场的回暖不仅反映了居民信心的恢复与提升，也预示着零售行业将迎来更为稳健的发展CAGRCAGR:+5.8%资料来源：国家统计局，IMF，世界银行，沙利文研究元 人均可支配收入元 人均可支配收入分消费类型来看，餐饮行业在2022年低基数基础上实现了快速的反弹，按商品类型看，服装、日用品、酒水等高频刚需品类表现强劲，其他品类如服装鞋帽、化妆品等亦表现出较高增长•在后疫情时代经济复苏的背景下，社会消费品零售额在不同细分消费类型之间展现出明显的增速差异。特别是餐饮、服装、日用品及烟酒等细分消费品类，其零售额同比显著回升，增速远超2022年同期，显示了这些品类在消费市场中的独特地位：它们不仅满足了消费者的基本需求，还因其需求刚性强和即时性高的特点，成为了数字零售在本地消费领域快速渗•这些高潜力品类的显著回升，不仅反映了消费者对生活质量的追求不断提高，也显示了人们在经历疫情后对于日常生活和消费模式的重新评估和调整。随着数字技术的不断发展和应用，即时零售行业得以利用先进的数据分析和物流配送技术，更精准地满足消费者的即时需求，提供更2022-2023中国社会消费品细分品类零售额年同比增速对比%服装类餐饮类服装类餐饮类资料来源：国家统计局，沙利文研究8零售数字化转型深化，预计到2028年社会消费品零售的线上渗透率将增加到35.3%，其中本地零售的线上渠道占比亦持续提升，即时零售和社区团购等数字零售模式对高效同城物流履约的需求与日俱增•近年来，随着技术的不断进步和消费习惯的改变，中国居民越来越倾向于在线购物，尤其是在疫情的影响下，这一线上化趋势得到了加速。疫情期间，为了减少人与人之间的接触，更多消费者开始尝试在线购物，而这种变化在疫情后也变得更加根深蒂固。国家统计局数据显示，从2019年的20.7%到2023年的27.6%，中国线上购物的渗透率显著提升。预计到2028年，随着移动互联网络基础设施的更加完善、数字支付的进一步普及、数字零售平台在线上消费领域的技术和业务持续创新、物流履约服务的持续优化和效率提升，社会消费品零售的线上渗透+11.2%20192020资料来源：国家统计局，沙利文研究相比于其他同城物流模式，即时配送在履约时效性和场景灵活性方面有着明显优势。相比于其他同城物流服务平均约半日达的时效，即时配送平均可以做到1小时内即时送达服务场景服务场景取件配送取件……取件配送取件…展资料来源：国家统计局，沙利文研究2015本地生活平台相继成立自有即时配送平台，如美团配送、蜂鸟即配6闪送201420162017闪送上线顺丰同城上线叮咚买菜上线···餐饮外卖平台······住宅、办公酒店、医院······服装鞋帽······麦乐送中小商户自配送···服务供给···1···餐饮外卖平台······住宅、办公酒店、医院······服装鞋帽······麦乐送中小商户自配送···服务供给···1543服装配饰······44322资料来源：公开资料整理，专家访谈，沙利文研究资料来源：公开资料整理，专家访谈，沙利文研究2023年社会消费品零售格局1265远场电商玩家持续向近场渗透782023年社会消费品零售格局1265远场电商玩家持续向近场渗透7843499零担物流关键发现•当前即配业务核心可服务市场为餐饮外卖和即时零售，其中餐饮外卖发展相对成熟，其交易额对整体餐饮市场收入•即时零售提供随时随地的便利购物，满足了新时期消•远场电商玩家持续向近场渗透，积极在本地消•线下商品零售和线下到店餐饮依然有巨大待渗透空间，除平台继续向其渗透，零售品牌方、线下渠道（商超）•整体而言，在万物到家、即时需求即时满足的消费趋势下，线下零售/餐饮、远场电商等均在积极向即时零售和到家领域渗透，本资料来源：国家统计局、电子商务部、顺丰同城招股书，专家访谈，沙利文研究“即时需求、本地供给、即时交付”是本地消费在数字零售时代的核心特征，在万物即时可达的新消费价值主张背景下，即配行业受供需两端的推动将赢得广泛发展机遇•2023年中国即配行业订单规模在餐饮服务和零售复苏的基础上实现了较为明显的增长，全行业订单规模达到约408.8亿单，同比增长•未来，除餐饮外卖场景之外，即时零售万物到家趋势提速，为即时配送行业带来持续增长动能。预计到2028年，全国即时配送订单规模将达到813.1亿单，未来5年保持年均14.7%的两位数增长。资料来源：沙利文研究亿元CAGR:+21.9%CAGR:+40.8%201920202021•随着新型商业模式基础设施和城市配送服务网络的快速完善，以小时达、分钟达为特征的95后人群更加注重快递配送速度，超过50%的亿元CAGR:+21.9%CAGR:+40.8%201920202021•随着新型商业模式基础设施和城市配送服务网络的快速完善，以小时达、分钟达为特征的95后人群更加注重快递配送速度，超过50%的95后消费者希望在购物当天甚至半天内就能服装零售 •连锁商超数字化零售转型加速，在门店网络和仓储网络的持续扩张零售平台合作或建立自营线上渠道，借助自营或外部运力，积极拓展商超零异化竞争。即时零售凭借其优秀的时效性完美满足消费者•例如，AppleStore推出配送价格为45元的“零售店发货3.5小时内送达”服务；小米宣服装零售服装零售驱动因素：随着消费群体即时需求以及非标个性需求的提升，同城快递需求转变为同城取送需求，同时个人跑腿服务需求增加，成为即配服务高客单价业务类型24%51%25%20000元以上15001-20000元10001-15000元 5001-10000元5000元及以下5%30%35%34%39%18岁及以下19-25岁26-30岁31-40岁41岁及以上一线（含新一线）二线三线、四线及以下帮我取送忘带的东西帮我取送忘带的东西帮我买东西帮我排队个人需要送东西给别人工作需要给别人送文件经营需要给客户发货帮我处理生活琐事生活场景工作经营场景27%26%37%38%7%35•即时性更强•体验更直接•非标准化“送万物”，消费者对同城取送、跑腿代办服务的需求越来越个性化、多元资料来源：艾媒数据中心2022年跑腿用户调研、沙利文研究驱动因素：灵活就业人口增长，即配行业运力供给充足相比提高1.8个百分点，对经济发展的贡献显著提升，劳动力供给持续向第三产业倾斜，即配行业运 资料来源：沙利文研究非核心运力约870万核心运力约370万•跨平台接单•留存率较低•多为兼职属性较少跨平台驱动因素：即配行业及上下游产业链政策快速发展完善，进一步推动以即时零售为主的零售新业态快速成长，在需求端对即配行业形成有力支撑•相关政策出台为即时配送发展创造了良好的环境，例如近年来国务院及各部委密集出台的多项与即时零售相关的政策文件《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》指出，全面临一系列突出问题，包括适应即时配送特点的政策框架体系不完善、传统劳动保障制度不适应新就业形态《关于促进即时配送行业高质量发展的《国务院办公厅转发国家发展改革委关《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》积极发展即时零售。鼓励电商平台、大型商贸流通企业在具备条件的县城，依托自《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》门支持发展线上线下融合的即时零售模式(平台下单+就近门店配送，就近门店下《中共中央、国务院关于做好2023年全全面推进县域商业体系建设。大力发展共同配送、即时零售等新/议《关于推动平台经济规范健康持续发展合作企业之间的劳动关系认定标准，合理制定订单分配、计件单价、抽成比例等直制度和算法规则。该政策规范了即时配送行业劳动者的权资料来源：公开资料整理，沙利文研究发展趋势：本地零售数字化转型提速，传统电商、内容电商、餐饮零售品牌和即时配送平台等均积极切入本地消费，流量多极化趋势显著货等各类型品牌均有布局•借助巨大的本地商户资源优势开展餐•根据战略的不同，各品牌到店与到•吸引本地商户入驻电商平台，为电商平台用户提供“小时达”等时效选项•相比于新兴内容电商平台，其内容属性和兴趣属性较弱，消费者停留时间和货币•基本采用拼单制，单均履约成本较低、价格优势明显•吸引更多本地商户入驻，凭借丰富的内容体系和智能•基于丰富内容、精准兴趣标签的长停留时间和高转化率是其核心竞争力之一•3C数码等商品规格和定价均高度标准化品类相比传统电商无明显优势•通过大数据分析、消费者洞察识别全渠道高复购率SKU，优化线上渠道SKU布局•偏好多元运力布局，满足各类型消费者的多元履约需求。如：更倾向于将高客单价、高配送要求的订单交由具备高质量配送能力的即配服务商（如履约能力的独立第三方即配平台带来了可观的流量沉淀，资料来源：公开资料整理，沙利文研究线上订单来源履约方线上订单来源履约方•来自本地生活平台的订单一般由平台运力配送；自营渠道订单小部分资料来源：公开资料整理，沙利文研究整体线上订单比重（2023）整体线上订单比重（2023）外圈：连锁商超流量的增加也有助于提高用户粘性、复购率和品牌忠诚度。头部发展趋势：下沉市场人口众多、县域新消费充满活力，已成为即时零售和即时配送行业的重要新增长点；而近期相关行业政策的密集出台，进一步增强了下沉市场即时零售和即时配送行业的发展动能人口占比超过七成餐饮外卖用户渗透率化关键发现关键发现规模超过7亿，即时零售潜在用户超过2.5亿，餐饮外卖模，也显著促进了县级市场的消费活力和潜注：1.按照用户渗透率达到一线城市的50%水平即35%来估算；2.按照用户渗透率达到一线城市的50%水平即45%来估算。资料来源：国家统计局，CNNIC，QuestMobile,沙利文研究发展趋势：用工权益保障成为即配平台等灵活用工企业重点关注话题，多层面保证骑手权益成为行业共同趋势•配送平台为保证配送速度，不断压缩骑手配计送达时间由原先的“时间点”变更为弹性的“时间段”•饿了么目前短距离内所有预估配送时间不得低于30分钟，在配送困•••顺丰同城严格控制每位骑手上线时长和履约能力，以避免疲劳和极限作业。为每位骑手设置每日待履约订单数量上限，并强制每工作4小时需要休息20分钟，以确保合理休息。•顺丰同城不断对骑士装备做智能化升级来保障骑士配送安全，如2021年推出的智能头盔和当前正在推进安装的行车记录仪。例，其智能语音助手可解放骑士双手，让其更专注于交通••通过即时零售平台创新的“达达优拣”模式，为••提供专业技能、个人成长、健康安全等多样化的综合培训课程，推资料来源：公开资料整理，沙利文研究•激励政策可以通过提高基本工资、奖励高效骑士，准备了价值300元的专属礼包及荣誉勋章。发展趋势：新玩家涌入即时配送赛道，C端跑腿业务成为首选切入点；此外部分品牌开始探索即时配送和出行、货运等同城服务场景的融合和资源复用 局城市数量1动跑腿经济快速兴起。注：1.均为公开最新公开可得数据，不代表企业相关业务实际覆盖城市数量24资料来源：公开资料整理，沙利文研究造“前端仓储+中端干线+同城即配”前置仓发货+同城急送到家”模式的造“前端仓储+中端干线+同城即配”前置仓发货+同城急送到家”模式的协同点2：末端派件协同方式：运力协同顺丰同城助力传统快递物流升级顺丰同城助力电商传统快递与同城即配协同流程示意图行业最佳实践协同点协同点1：头程取件协同方式：运力协同仓配效率协同点3：同城取送协同方式：运力协同升级协同点协同点3：同城取送协同方式：运力协同升级协同方式：运力协同•对于物流集团或电商集团而言，旗下的即时配送平台，如顺丰同城、达达等，能够更加有效地发挥集团内部的业务关键分析资料来源：公开资料整理，沙利文研究无人机发展趋势：无人配送、云服务以及人工智能快速发展，新兴技术助力同城即配行业智能化提效升级无人机无无人车等多个地点“服役”输能力方面，青蜂可以负重5-10公斤，如果在5公里配送范围内云服云服务付的服务承诺，菜鸟网络依托阿里云的基础设施即服务(Ia建了一套综合的“物流云”系统。该系统能够在供应链的各个环节进资料来源：公开资料整理，沙利文研究用语音申投诉系统及通用寄递地址编码研发团队“科技为先”“科技为先”•2023年，消费市场回暖，数字零售流量多极化趋势进一步凸显，消费者更加追求“所见即所得”，万物到家、即时需电商、近场服务等多元非餐场景高速发展，成为即配服务的重要增量场景。顺丰同城作为头部第三方即时配送服务平台，凭借全覆的属性和全环节智能化新技术应用能力，把握流量多极化场景多元化趋势、精准洞察个人消费者需求痛点、与顺丰集团大网深度•个人生活与工作等多元场景•高时效性、低标准化扩张与下沉餐饮+非餐饮扩大配送范围延长营业时间茶饮咖啡母婴宠物生鲜果蔬数码···•订单来源大幅增加，多平台维护困难•订单频次高、品类多、配送节点多，运力供需易错配•履约能力决定了品牌和商户市场扩张的上限•CLS/丰配云SaaS：基于大数据分析和AI算法的业务规划与营销管理、骑手调度融合与智能订单分拨、智能运营优化•中立开放：为商家对接多渠道订单来源，包括外部平台和自营线上渠道•全覆盖、全能力运力网络：满足远距离、定制化配送需求•非标•高时效要求•个性化•长距离•加强CBD运力部署•保价产品全程监控、全额理赔•智慧时效：提供精确时效预期•场景延伸：社区服务与各大本地生活服务平台共建生态：•首批接入抖音团购配送的即配服务商，抖音超市+猫超小时达•接入微信即时物流助手、收款小账本、门店快送等多渠道•接入滴滴快送聚合平台•深度协同顺丰速运，打造“顺丰同城+”生态模式，提供一体化供应链解决方案•电商逆向物流•同城仓店即配固长距离、大重量配送能力•近百万年活跃骑手•加深城市CBD运力覆盖•完善会员体系、提高用户体验和粘性•“安心送”：全程监控、全额极速理赔•与地方政府和养老机构合作，延伸服务场景，提供优质社区服务“全覆盖、全能力”“全覆盖、全能力”资料来源：顺丰集团年报，顺丰同城年报，顺丰同城官网，沙利文研究 履约全过程线上监管节点自动化管控模块智能化管理物流实时监控仪表盘大数据分析辅助决策检测预警应急联动订单虚拟调度智能预测门店波峰波谷订单量出餐预估模型全流程一站式资料来源：顺丰集团年报，顺丰同城年报，顺丰同城官网，沙利文研究2023上半年顺丰同城实现归万人+272%+503%..+200%+100.0%.亿元+20 履约全过程线上监管节点自动化管控模块智能化管理物流实时监控仪表盘大数据分析辅助决策检测预警应急联动订单虚拟调度智能预测门店波峰波谷订单量出餐预估模型全流程一站式资料来源：顺丰集团年报，顺丰同城年报，顺丰同城官网，沙利文研究2023上半年顺丰同城实现归万人+272%+503%..+200%+100.0%.亿元+202%+538%..亿元15.323.6下沉市场营收最后一公里配送收入中国即时配送行业领先企业分析-顺丰同城（2/2）核心KA商户商超、连锁餐饮、前置仓与顺丰集团协同打造“前端仓储核心KA商户商超、连锁餐饮、前置仓与顺丰集团协同打造“前端仓储+中端干线+同城即时配送”一体化供应链解决方案通过通过商圈驻店、混合专职骑手和众包骑手等模式，匹配不同行业商户需求大中小商户建立高标准履约产品，建立高标准履约产品，根据品类特性提供极速接单、准时到店等服务大中小商户网络规划网络规划路径规划智能排线强供应亿元40.957.52022H12023H10.3-2.9净利净利+30.4%+30.4%862023上半年年顺丰同城活跃增23.3%。公司平均配送距离增加，时效达成率约95%862022H12023H1万人29.938.029.938.0活跃商户数年度活跃消费者+80.0%+80.0%非餐场景收入2023H1茶饮收入零售品类收入推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台，在技术平台、运力网络、产业链上下游等方面向生态伙伴开放多项能力，帮助商流提升经营效率“美团买菜”升级为“小象超市”，在即时配送服务的基础推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台，在技术平台、运力网络、产业链上下游等方面向生态伙伴开放多项能力，帮助商流提升经营效率“美团买菜”升级为“小象超市”，在即时配送服务的基础上，全面扩充品类•美团是中国领先的综合性本地生活服务平台和科技零售公司。美团近年来以餐饮外卖为主体，凭借庞大的商流极拓展“万物到家”边界。美团配送是美团旗下的即时物流平台，为商家和C端用户提供灵活的即时配送和跑腿等服务，成为美团餐饮外卖和即时零售新业2015年1月品牌入驻，将即时配送服务品类从餐饮扩展至更广泛的非餐品类2019年3月美团闪购发布即时零售行业品牌增长模型“FAST”，致力于推动品牌在即时零售领域实现精细化运营美团外卖自建物流美团外卖自建物流体系，推出“专送”卖高时效需求2018年7月推出自营即时零售业务“美团买菜”，采用前置仓自营模式,核心品类为蔬菜、生鲜，并拓展至速食、肉奶、百货等2019年5月美团闪购推出闪电仓模式，由商家建仓，以快消和百货品类为主，200平米左右仓均SKU高达4000至5000，提供24小时全时段配送服务，实现“30分钟”达，覆盖全国近3000个县市区2023年9月2023年10月“美团闪购”的FAST品牌增长模型从在线营销、配送和技术三FASTFAST品牌增长模型 提供多场景和平台的营销方案、运营方案、美团体系的推广，帮助商家提高曝光度和用户转化率基于闪电仓模式，借助美团的大数据智能调度系统，基于地理位置的生活消费全景数据帮助商家经营决策，提高仓储物流效率提供最快30分钟送达的履约能力美团配送：百万日活跃骑手运力体系美团配送：百万日活跃骑手运力体系顺丰同城、闪送、顺丰同城、闪送、UU跑腿优质合作运力体系UU跑腿在即时配送创新场