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文档简介

投资顾问理财业个案汇报人：2024-01-10案例介绍投资顾问服务过程投资结果与回报案例总结与启示目录案例介绍01客户基本信息姓名：张先生职业：企业家家庭状况：已婚，有一子年龄：45岁03长期目标退休规划，确保未来的生活品质01短期目标实现资产保值02中期目标积累财富，为子女教育基金做准备投资目标与期望现金及等价物：30%股票及股票型基金：20%固定收益类产品：40%不动产投资：10%当前资产配置与投资组合投资顾问服务过程02

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