中国连锁药店的SCP模式分析

中国连锁药店的SCP模式分析内容提要：本文运用美国哈佛大学SCP模式对我国连锁药店的产业现状和以后进展趋势进行了分析，结果说明：我国药品零售业的市场集中度专门低，企业规模偏小，市场竞争猛烈，并购重组不断，行业整体利润率较高，风险较小。从连锁药店的进展趋势来展望以后，我国连锁药店业的市场潜力庞大，具有较大的投资机会和产业整合价值。关键词：

连锁药店

SCP模式

实证分析SCP模式，即Structure市场结构、Conduct市场行为和Performance市场绩效相结合的研究模式，它是二十世纪六、七十年代美国哈佛大学产业经济学权威贝恩Bain、谢勒Scherer等人建立的三段论式的产业分析范式。后来，美国许多具体行业的实证研究和政府、国会的产业组织政策制订，都毫不例外地受到这一范式及其衍生模型的直截了当阻碍。国内用SCP模式分析具体行业的情形尚不多见，本文尝试用这一模式的差不多框架对我国连锁药店进行分析。一、中国连锁药店的市场结构分析市场结构,是指某一产业中反映卖者〔企业〕之间,买者之间,卖者与买者之间等诸种关系的因素及其状况。一样是指产品或服务的供给方(卖者)之间的差不多关系,它是产业中竞争与垄断程度的决定性因素.衡量市场结构状况的指标有市场集中度,产品差异度,进入壁垒,退出壁垒,市场需求价格弹性等。1、行业的市场集中度

2001年中国药品市场销售额为1260亿元，前四位企业的市场集中度CR4为0.012，前八位企业的市场集中度CR8为0.018。2001年中国有各类药品零售网点12万多个，前四位企业的网点集中度CR4为0.077，前八位企业的网点集中度为0.139。从市场结构来分析，这意味着连锁药店行业在全国范畴内几乎是一个完全竞争的市场。2001年中国连锁药店前八位企业一览表排序企业名称销售总额(亿元)同比增长(%)门店总数(个)同比增长(%)1重庆和平药房连锁有限责任公司5.6723518732大连美罗大药房连锁3.2-105-3深圳市海王星辰医药2.952172032334广州市医药公司健民医药连锁店2.893100695深圳市中联大药房2.6822311146深圳市万泽医药连锁2.21361111787广州采芝林药业连锁店1.92-11178518重庆时珍阁医药科技开发1.36306218523来源：中国连锁经营协会和医药经济报〔2002/03/29〕对比美国，1999年共有零售网点5万个，前四位企业的网点集中度为27.3%，前八位企业的网点集中度为38%；其2000年度销售额为1001.8亿美圆，前四位企业的市场集中度CR4为65.08，前八位企业的市场集中度CR8为86.13，远远高于中国连锁药店的市场集中度，可见美国连锁药店业是一个寡头垄断市场。2000年美国连锁药店前8名排行榜〔按销售额：美元〕名次企业名称年销售额单位〔十亿美圆〕门店数量1CVS(Woonsocket,R.L.)18.1bil40982Walgreens(Deerfield,IN.)17.8bil30073Albertson’s(Boise,Idaho)16.0bil19104RiteAid(CampHill,Pa.)13.3bil31025Eckerd(Largo,Fla.)12.4bil20006LongsDrugStores(WalnutCreek,Calif)3.67bil4167ShoppersDrugMart(Willowdale,Ontario)2.95bil7858DrugTrading(Toronto)2.07bil755来源：2001秦脉医药网2、区域的市场集中度中国零售药店的区域分布不均。如下表，像江苏、河南、山东、河北、安徽等人口大省，零售药店的拥有量明显不足。假如按广东、吉林、辽宁、四川等人均拥有药店最多的省份情形来看〔广东的药店数量还在快速增长〕，中国零售药店总量以后几年将有快速增加。国内零售药店/人口〔万〕对比分布情形表北京1300/1382安徽2000/5986甘肃3300/2562内蒙2029/2376上海1830/1674新疆1700/1925哈尔滨977/省会云南6000/4288天津800/1001江苏3400/7438河南4500/9265青海300/578重庆3800/3090海南2000/787山西1700/3297河北2000/6744广东18000/8642浙江3991/4677西安300/省会山东2750/9079四川15000/8329宁夏1000/562贵阳700/省会湖北4300/6028吉林5000/2728湖南6000/6440江西2000/4140辽宁7278/4238注：表中数据来自国家药品监督局广州医药信息中心。3、产品差别化程度中国零售药店销售的产品差异化程度专门小。如下表，2001年尽管保健品的市场份额下降专门大，然而销售金额前50位的零售品种中，被视为〝时尚药品〞的保健、美容类药品竟占36％。2001年全国药品零售市场三大类品种销售金额表类别比重和2000年相比化学药46．14％大幅度的上升中成药38．51％差不多持平保健品15．35％下降来源：国家药品监督治理局〔SDA〕南方医药经济研究所而美国药店类似百货商店，经营的商品多样化，突出〝集中化、大而全、一店购足〞的经营理念，见下表。90年代美国不同药店的产品销售结构表药店种类销售结构(各种商品所占销售额的比例)独立药店药品占93.7%连锁药店处方药占53.0%，食品占8.7%，一般商品38.3%综合商场药品占5.9%，食品是15.0%，一般商品79.1%超市处方药占10.5%，食品占69.5%，一般商品占20.0%资料来源：«中国药店»4、行业进入壁垒从规模经济性角度来看药品零售，达到盈亏平稳的最小规模进入壁垒几乎不存在。目前在一般的大都市居民区投资一个50平方米的单体药店需要20万元左右启动资金，如此的店面只要4名店员，再聘任一个执业药师就符合开业要求。假如在小都市，单体药店的启动资金大约10万元；农村那么只需要不到4万元旧能够运转。在正常经营下，如此的一般药店毛利率都不低于15%，相关于一些毛利率只有5%左右的行业来说，能够称为是〝暴利〞。假如是连锁药店那么进入壁垒稍大，然而也仅仅100万元左右；况且连锁药店职员的费用比较低〔一个职员只要600元左右〕；同时由于有总店的治理模式、经营策略、配送体系的支持，能够迅速借助品牌起家，规模经济性更加明显。目前许多商家都在积极拓展连锁零售药店体系，就说明这块市场有相当大的空间，投资收益不菲。真正构成行业进入壁垒的是政策性进入壁垒。2000年6月14日，国家药监局公布了药品零售跨省连锁试点企业的条件：◆

符合«药品零售连锁企业有关规定»的相关条件，企业实施GSP取得明显的成效，具有质量体系保证的能力。◆

企业配有执业药师，每个门店须配有2名以上药师(含药师、中药师)的专业技术人员。◆

经营药品品种达到国家差不多药物品种名目中的90%以上，并有一定的储备量。◆

具有注册资金1000万元以上。◆

总部(或配送中心)与分支机构或各门店之间药品流转及财务治理实现运算机网络化操纵。◆

药品年销售额达到1亿元以上，跨省连锁的销售额占有较大的比例。◆

具有24小时内为门店配送药品的能力。◆

具有24小时供应药品的能力。◆

跨省连锁试点企业的总部，配送中心等部门的质量治理人员、机构、设施、设备条件应符合药品批发中型企业标准。截止2002年4月，我国共有58家医药零售企业获得了跨省开设医药零售连锁试点的资格。其它构成有关医药商业政策性壁垒的的法律法规一览◆

药品治理法◆

关于城镇医药卫生体制改革的指导意见◆

药品流通监督治理方法◆

处方药与非处方药分类治理方法◆

处方药和非处方药流通监督治理方法◆

城镇职工差不多医疗保险定点零售药店治理暂行方法◆

药品经营质量治理规范◆

药品经营质量治理规范实施细那么◆

药品经营质量治理规范〔GSP〕认证治理方法〔试行〕»◆

GSP检查员治理方法◆

产品质量法◆

广告法二、中国连锁药店的市场行为分析市场行为,是指某一产业的各个企业在市场上为了获得更大的利润和更高的市场占有率或其他目标所采取的策略性行为。市场行为包括价格行为,产品或服务竞争策略、排挤竞争对手的策略和并购重组的组织调整行为等等。1、价格行为中国药品定价实行政府指导价。国家计委制定国家治理药品的价格政策和最高零售限价，并对各个省市政府药品定价名目进行批复。各省物价局拟定政府定价药品名目用来指导市场价格。然而事实上，各个医药零售企业拥有绝大部分药品价格制定权，近两年中国各地药店〝价格战〞此伏彼起。如2001年下半年，湖南药品市场价格下降幅度高达30%，各个药店的同类药品价格全然不相同。2001年12月长沙四大药店药品价格比较表：

九芝堂连锁药店〝三九〞连锁药店金沙大药房老百姓大药房感康9元12.7元10元8.5元康必得3元4元3.5元2.8元白加黑7.8元10.7元9元7元利君沙〔片剂〕12元15.9元15元11元正源丹12元15元15元缺泰诺11.8元缺11元9.2元力克舒8.3元10.2元9元6.5元银得菲8.9元10.9元8.5元8元新康泰克12元13.5元缺10.8元快克5.5元8.8元7元缺泰克9元12.5元缺缺感立克缺12元10元9.7元泰诺林缺缺8.4元缺严迪11元13.7元11.5元10.9元三九感冒胶囊缺12.2元缺9元注：1〕表格中所列药品均为同一产地、同一规格；2〕九芝堂、金沙、老百姓的价格采自12月6日，三九的价格采自12月13日。来源：现代消费报2002-01-182、产品策略或服务策略美国的连锁药店商品组合中，处方药仅占46％，非处方药及美容护理品、消费品、化妆品、香烟等商品那么占药店销售额的54％。近两年来，中国医药连锁企业也在探究适当介入一般商业。如2001年8月，深圳海王星辰和广州联美永晖在深圳成立一个股份公司，在药店里辟出８－１０平方米开设彩扩店，彩扩店统一冠以〝靓晒店〞品牌；广州的二天堂药业连锁店卖体育彩票，通过引进体育彩票投注站给药店带来人气，提高药店的品牌和知名度。另外，中国专门多药店开始重视服务竞争。如药店提供仪器测量身高体重，血压仪也在随处可见，甚至一些药店专门请专家同意顾客的健康咨询，专门有药店服务人员进行导购服务。如近年来广州市一些药店建立老年人健康档案，二天堂、采芝林等药店别出心裁地为患者建立购药档案的〝会员制〞优待售药，开设送药服务。在上海，一种家庭〝ＯＴＣ〞常用药品套餐在某些药店兴起，专门依照各家庭实际需求，以治疗常见病、多发病为主，价格低廉。3、选址策略开设连锁药店最关键的课题确实是商圈调查和选择合适的设店地点。而大都市房地产的价位一直高居不下，专门是具有潜力的商业区地带已到了寸士寸金的地步。因此，房产的价格、租金的涨幅比例、租期年限等等都阻碍了连锁药店投资策略中的开发定位，也攸关营业额的预估和软硬件投资的成本风险，因此药店选址的正确与否，对药店销售业绩的阻碍最直截了当、最关键。选好了地段，就等于成功了一半。一样地，药店所处的地段能够按商业中心、一样商业街、住宅小区、城乡结合部、郊区来划分类型。下面分析广州、上海和北京药店选址情形。广州区域药店数比例〔％〕月平均销售额平均经营面积平均从业人数闹市22230.837.83968577住宅小区21529.863.52921434城乡结合部8011.113.02000433郊区20329.202.29315493上海地段销售均值合计标准差25％中位数75％百分比中心商业街27.6400138270.423422.013.088.25一样商业街道25.4370646154.100423.012.5841.91住宅小区20.5547507724.395230.014.0740.76城乡结合部13.28579311.672123.07.061.16北京区域药店数比例〔％〕月平均销售额平均经营面积平均从业人数闹市区5413.50106.58932237中心商业区51.2593.20055254一样商业街11729.2527.18114916住宅小区16842.0027.17714315其它174.2526.23511515城乡结合部399.7512.2951149来源：«医药经济报»京、沪、穗三地药店统计数据

从上表可知，地优对药店经营情形一直是要紧阻碍因素之一。从中亦能够看出：在大都市和经济发达地区，药店进入社区〔居民生活小区〕是差不多进展趋势。在此进程中上海已差不多成型，但广州相比而言进展较缓。4、并购重组和战略联盟策略近两年，中国连锁药店领域的并购重组和战略联盟方式要紧有：1〕、收购销售网络四年来，太极集团先后收购上市公司桐君阁100多家药店、自贡、德阳等医药公司、绵阳天诚大药房等。2〕、组建合资药店2000年深圳海王星辰和北京百年老字号同仁堂结合，在深圳成立第一家北京同仁堂星辰药店，结果超出预想目标，老店新秀结合一年后月营业额已达到130万元。2001年上海医药〔600849〕与江西省医药集团公司合资组建江西南华医药，其中上海医药控股50%，整合下属的黄庆仁栈华氏大药房等江西医药资源。3〕、权益资本运作2000年12月，北京市经营规模最大的两家医药流通企业——北京市医药公司、北京市医药经济技术经营公司为班底合并重组成北京医药股份，年销售额达20多亿，成为北京市实力最强的一艘医药〝航空母舰〞。2001年12月，北京医药股份和北京崇远投资经营公司签署协议，联合组建五洲医药有限责任公司，一举拿下北京崇远旗下包括千芝堂、长春堂、万泉堂、南庆仁堂百年老字号等药店25家。4〕、杠杆融资进行产业整合三九集团联合国内颇具实力的十家金融机构、企业，共同出资组建了一家非银行金融机构--深圳金融租赁，三九集团拥有50.29%的股份。2001年年初三九通过其融资额达13亿元，2001年年底三九集团获得中国农业银行31亿元综合信用额度，用于在全国范畴内大规模收购药店。5)、多元化扩张北京老字号同仁堂在确立北京三大连锁药店之一的地位之后，其所属的崇文门中医医院正式挂牌号脉，这意味着以经营药店为主的老字号预备用〝金字招牌〞敲开治疗市场的大门。三九集团的触角更是遍布医疗产业，除了强力推进连锁药店之外，在中西医诊所、保健品市场上都能看到三九的旗帜。6)、资产托管2001年3月，百年老字号药房同仁堂，开始"托管"另一百年老店——四川的德仁堂，拥有50家连锁店的德仁堂药业连锁属下各店均冠以"成都同仁堂治理店"。7)、战略联盟2001年8月，紫光生物、浙江医药和百科药业三家医药上市公司共同发起成立〝清华紫光医药联盟〞，在产品经营和资本经营两方面展开全面合作。他们约定：在医药行业上游业务上，共同开发产品和共享技术成果；在产品生产过程中，相互托付加工、相互采购原料、特许权转让、治理协助和人员交流互补等；在医药行业下游业务上，注重销售渠道共用、共用品牌或联合宣传品牌及信息共享等；资本经营方面，三家融资时互为战略投资人、贷款时相互担保、股权融合建立新集团和共同投资建立新企业或联合战略投资。8)、与超市、大卖场长期合作1998年，深圳中联与沃尔玛就已开始合作，目前在深圳5个沃尔玛超市、三个森坶货仓卖场都有中联的药柜，而且这些药柜普遍效益比门店要好，中联在福州、大连、沈阳、厦门的沃尔玛超市中均设有药品专柜，成为当地消费者购药的首选去处。此外，联华复星药房目前已在26家联华超市内开设了药品专柜，仅在港汇广场的小面积药柜内月均销售额就达60多万元。9)、与地点医药商业企业进行资本运营

复星大药房以湖州医药公司为突破口，通过半年多的控股改造，湖州医药公司的效益明显上升，20多家门店的月均销售额都上升80％以上。广东药业集团旗下采芝林和健民两家连锁企业将跨省连锁合作模式喻为〝和资生财〞，深圳一致将跨省拓展工作总结为：〝合作，利用当地医药公司、药店的牌子，以合资的形式，一致还将输出治理等无形资产。〞

10)、跨入农村市场的合作模式一致药业在扶贫县东源设置连锁成功之后，其他连锁一定逐步发觉跨入农村医药市场的美好前景。2001年10月，太极集团与重庆供销社达成协议，重庆供销社率旗下932家药店加盟由太极集团控股的〝桐君阁〞。这一重大举措使桐君阁连锁店达到1000家以上的规模，牢牢把握住了重庆农村药品零售市场的主脉。三、中国连锁药店的市场绩效分析市场绩效,是指某一产业中的要紧企业在既定的市场结构下,其市场行为所导致或形成的这一产业的资源配置效率和利益分配状态,是反映具体产业运行效率的综合性概念。通过研究产业的市场绩效能够准确地判定市场结构和市场行为的合理性和有效性程度，其评判指标要紧有资源配置效率(成本--收益比较),技术进步状况,规模经济效率,X非效率,治理价格等等。1、行业平均利润率连锁药店运营流程，包括药品的购进和销售，利润的来源来自进货的折扣和国家容许的商业价差，见下表。规模化程度高的企业，可获得较高的进药折扣，但由于药店经营药品品种的全面性，假如某些品种进货渠道和进货量小，进货的扣率就相对较低。购进药品的平均折扣率20-25%国家规定的零售差价15%毛利率〔合计〕30-40%来源：依照«医药经济报»有关资料整理股票市场是国民经济的〝晴雨表〞，一个行业的上市公司业绩能够反映整个行业的成长性。截止2002年4月14日，差不多有58家医药类上市公司公布2001年年度报告，2001年年平均净资产收益率(%)为7.888%，由此可见，医药流通类企业的收益比医药行业整体的效益要好一些。以医药商业为主业的上市公司2001年业绩表上市公司商业业务比重净资产收益率重庆桐君阁85.58%11.510%深圳一致药业78.10%10.320%

广州药业69.37%6.730%

上海医药85.02%9.650%

美罗药业85.78%7.990%

平均80.77%9.240%来源：上市公司2001年年度报告另外，从下表可知，医药流通类上市公司的业绩也比中国全部上市公司的平均业绩〔用4.068×2=8.136简单运算〕要好。医药行业上市公司差不多指标与沪深总体比较表

2001中期净资产收益率〔%〕沪深股市4.068医药行业4.098化学药类3.651中药类4.115生物药类6.489

来源：依照上市公司2001年中期报告数据运算整理而得2、行业的成本费用水平

医药零售企业的支出以采购进货的业务成本为主，平均占收入比重的81.02%，而营业费用、治理费用和财务费用的平均支出只占收入的15.1%。然而，不同区域的药品零售企业有大不相同，华南的企业日常费用开支比重较大，而华中、华东的企业的日常开支比重较小。以医药商业为主业的上市公司2001年成本费用比较表类别商业业务比重主营业务成本/主营业务收入三项费用/主营业务收入重庆桐君阁85.58%0.8680.094一致药业78.10%0.7230.261大连美罗药业85.78%0.8080.129上海医药85.02%0.8710.098广州药业69.37%0.7810.173平均80.77%0.81020.151说明：三项费用是指营业费用、治理费用、财务费用。

资料来源：上市公司2001年年度报告。3、行业的技术水平2000年，上海药店实施电脑化治理的药店和没有实施电脑化治理的药店各占药店总数的百分比为：３２.７１％和６７.２９％；广州实施电脑化治理的药店所占药店总数的比例那么不超过２０％；另外，从2000年成都、杭州、南京、大连、武汉、沈阳等都市市区的普查结果来看，这些大都市药店中具有电脑收银机如此的连锁药店差不多治理方式的的比例都专门低，只在10％左右。由此可见，我国连锁药店的信息技术水平相当低。上海连锁药店的信息化程度最高，上海零售企业在运用电脑化治理和经营的比例高出广州１０％以上，而且上海９０％以上的经营者都考虑要配备运算机或实施电脑化治理。2000年上海使用电脑治理与药店销售均值的关系分析表电脑销售均值合计标准差25%中位数75%百分比有35.1619738468.833517100.3271无15.5787673017.6553201060.6729来源：依照SDA国家药品监督局资料整理从上表反映出：上海市实施电脑化治理的药店，其月销售均值为35.16万元，是没有实施电脑化治理药店月销售均值〔１５.５８万元〕的两倍多。四、中国连锁药店的投资前景分析1、中国连锁药店的投资风险◆地点爱护主义许多地点在外来企业进入本地区时，从准入政策、工商、税收等方面阻止。2001年年初，三九打算在江西开办100家连锁店，资金早已顺利到位，店址全部敲定，可当地药品治理局迟迟不批三九江西开店的报告。◆治理风险药品连锁行业中，有些实际治理问题比较复杂。如药品的编码，我国尚未对药品品名规格等建立一个统一的编码，如此各企业不得不各自设一套编码，在信息流通的时候不能达到共享。药品分类治理有难度。另外，连锁药店的求强做大必定带来相关配送中心的建立，配送中心要紧起物流配送作用，是整个连锁药店的物资流转中枢，所有的连锁门店的药品都应从配送中心发出。然而，一些扩张过快的连锁企业的做法却大相径庭，其关于那些达不到覆盖范畴的药店不再实行配送，甚至承诺门店自己拥有采购权。如此专门容易造成质量、财务上等显现问题，破坏连锁品牌构筑的整体形象，更会使今后进展遭受重创。◆区域消费需求的差异我国幅圆宽敞，各地的生活习性、消费水平、用药适应等不尽相同，在医药消费上也有专门大的不同，需要不断地了解。如重庆桐君阁的连锁药店已覆盖川、渝地区的70%，2000年因受此困扰而舍弃其〝东征〞广东市场的打算。◆扩张速度风险假如企业进展的速度超过自身的资金、治理、服务等操纵能力，盲目扩张的命运一定危在旦夕。事实上每个连锁企业看似简单的买卖背后，都有其一套核心的支撑体，绝不是简单的算术相加，应该在数量和规模上扩张要稳扎稳打、步步为营。深圳一致连锁总经理认为：优秀的企业品牌需要深度的策划，决不是靠广告公司关心画几张标记性的东西，编几本宣传册，挂几福彩旗，多开些门店就能够实现的。品牌是靠要素来支撑的。零售连锁药店的品牌要素，至少包括八项：1．顾客认同度；2.服务；3．商品；4．完善的信息系统；5．信誉和信用；6．开发职员的潜能；7.创新和开发；8.治理。2、中国连锁药店的行业成长性中国药品零售的行业成长性极好。90年代以来，中国药品市场销售规模平均年增长率为22.6％，见以以下图表。中国2000年药品销售额是1084.5亿RMB，按照1$=8.27￥RMB的汇率折算为131亿美圆，是同期美国药品销售额1001.8亿美圆的13%；而中国人口是美国的6倍多，随着中国经济的连续快速增长，药品市场的增长潜力庞大。

来源：依照SDA国家药品监督局南方所资料整理。另外，据IMSHealth世界药品零售市场年度统计分析，推测今后5年全球药品平均年复合增长计为8%，中国复合平均增长率将超出美日，分析家专门看好中国市场，认为可保持强劲增长势头。见下表。国家或地区中国美国日本非洲今后5年年复合平均增长率12.4%9.8%4.9%2%2002年年初，国家药品监督治理局局长郑筱萸向业界透露政府对医药流通业进展的指导方向：全国目前医药零售企业仅12万家，零售药店缺口达18万家，国家将鼓舞医药连锁企业数目的增加，今后零售药店快速增长，在30万家