中国三大涂料竞争集团分析

27三月2024中国三大涂料竞争集团分析主要内容国内涂料市场总体竞争情况概述传统国有涂料生产厂商分析进入国内市场的国外涂料厂商分析新生代涂料厂商的代表—广东顺德涂料企业分析中国三大涂料竞争集团分析2目录国内涂料市场总体竞争情况概述传统国有涂料生产厂商分析进入国内市场的国外涂料厂商分析中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业中国三大涂料竞争集团分析3与国民经济发展特点相同，中国涂料行业发展伴随着竞争者结构调整19501984199019962005中国涂料行业发展示意图1950年-1984年的行业快速发展的源动力是计划经济体系下的经济增长1984年-1990年，国家计划经济体系变革，国民经济发展迟缓，涂料行业也不例外1990年后，国民经济：结构调整、增长加速城市居民收入增加城市化建设加快涂料行业：快速发展行业结构变革，计划经济体系瓦解，化工站退出销售主渠道民营、外资企业发展迅速国有企业发展缓慢1996年后，涂料行业：竞争日趋激烈行业发展趋缓民营、外资企业扩大战果国有企业发展停滞中国三大涂料竞争集团分析4涂料行业竞争格局发生变革：民营企业、外资企业已成为涂料行业的重要竞争者现在国有、外资、民营涂料企业生产能力三足鼎立原化工部所属约110家涂料生产厂，年生产能力100万吨九十年代前国有化工涂料企业垄断独资、合资企业200多家，年生产能力约100万吨近8000家民营企业，年生产能力100万吨考虑到国有涂料企业普遍生产能力闲置、生产效率低下，实际国有企业占涂料市场份额更小资料来源：化工院资料中国三大涂料竞争集团分析5随着民营企业的兴起、外资的进入，国内涂料行业形成了三大实力群体新生代指市场的新加入者，近年涌出的广东涂料军团即是典型代表国外进入者进入国内市场的国外厂商，一般以独资、合资建厂的形式在国内发展传统势力传统大中型国有涂料企业，综合实力较强，但适应市场能力不强进入领域低档、中档、中高档建筑装饰涂料、木器漆进入领域广阔，主要集中在中低端专业市场与中低档建筑装饰和防腐市场主要集中在相关高端专业市场和高档的建筑装饰与防腐市场战略姿态集中于建筑装饰涂料市场，聚酯漆为主灵活的生产方式销售方式手段灵活、销售网络发达多品牌、多渠道策略关注消费者使用的便利性注重对油漆工的培训规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量技术领先品牌优势强大的资金实力管理模式家长式的管理由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力集团式的管理，受控于国外集团总部劣势技术实力较弱资金实力较弱企业人员、资产等方面的包袱较重政府关系对国内市场的经验典型厂商华润、嘉宝利、爱普诗重庆三峡、灯塔、双虎、西北化工立邦、杜邦、ICI、DINOVA发展趋势部分企业向在专业领域向纵深方向发展，部分厂商向综合性涂料公司方向宽产品系列发展进入利润高的涂料细分市场通过业务转型与资本运营来摆脱困境高端产品市场、专业产品市场中国三大涂料竞争集团分析6目录国内涂料市场总体竞争情况概述传统国有涂料生产厂商分析进入国内市场的国外涂料厂商分析中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业中国三大涂料竞争集团分析7涂料产业的传统势力发展状况分析进入领域进入领域广阔，产品带相对较宽战略姿态规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量管理模式由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力劣势经营观念比较落后，企业机制不活资金实力较弱企业人员、资产等方面的包袱较重行业影响处于关键的转折期，一部分抓住机会，成功实现转型，获得新生，余下的则可能被市场淘汰典型厂商重庆三峡、天津灯塔、双虎涂料、西北化工发展趋势传统厂家很多正在通过合作、产品引进等方式改变产品结构，进入利润高的涂料细分市场也有很多厂家正在通过业务转型与资本运营来摆脱困境中国三大涂料竞争集团分析8上市涂料公司主营业务收入和利润利润均呈现下滑趋势资料来源：公司上市公告双虎涂料渝三峡涂料西北化工天津灯塔中国三大涂料竞争集团分析9市场竞争加剧与自身调整不足是涂料上市企业业绩下降的主要原因市场竞争加剧，涂料产品供过于求企业营销观念的陈旧企业机制不活，改革力度不足企业产品结构不合理企业在股份制改造时，存在着“重筹资、轻转制”的行为，忽略了转换经营机制这个重要目标国家部门仍沿用国有企业的管理办法来管理股份制企业，行政干预过多全国涂料市场增长比较迅速，但由于国外竞争者与新生代企业的迅速发展，涂料的生产能力的增长超过了市场的需求程度，造成了市场供过于求的状况企业在产品升级、开发方面没能紧跟市场发展，动作迟缓，被牵着鼻子走路企业在从计划机制向市场机制转型过程中，转型速度过慢，营销观念转变不足，没有以市场为龙头带动企业发展中国三大涂料竞争集团分析10为了谋求新的发展，上市涂料企业纷纷采取措施谋求资产重组和产业转型来摆脱困境红太阳1999年对现有的资产结构进行大幅度调整，逐步将红太阳集团有限公司的高科技、高附加值、超高效农药的优质资产注入本公司从根本上改变本公司的资产结构天津灯塔公司上市后，逐渐将主要转向资本运营公司投资和平海湾电池，进入新的领域重庆三峡1999年与北京华夏天网通信有限公司合资组建三峡华夏天网通信有限公司2000年参股“北京北陆药业有限公司”，占北陆药业25％股份2000年和重庆三峡喷漆经贸公司共同组建成都渝三峡油漆销售有限公司双虎涂料最近公司公告称：公司拟与濮阳力诺玻璃制造有限公司进行资产置换,置出净资产的评估值为2.83亿元,置入净资产的评估值为2.78亿元，置出的资产是与涂料业务相关的一系列资产西北化工2001年公司投资1600万元组建甘肃新东部置业有限公司，该公司以经营房地产开发为主营业务2001年1月公司投入400万元与甘肃省食品总公司共同组建了兰州陇神药业有限责任公司中国三大涂料竞争集团分析11重庆三峡油漆有限公司地址：中国重庆运桥(ShipingBridge)正街(ZhengStreet)121号 电话：（86）涂料行业中的战略重庆三峡在很多应用领域都有一套完整的产品体系，这使其成为中国涂料上市公司中的老大。有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史特别注重防腐领域，并且注重产品推广，其产品“三峡”牌因此在这块市场上称雄。公司提供油漆、合成树脂涂料业产品防腐涂料、汽车漆在涂料行业所占的市场份额占中国总的涂料行业销售份额的1.4%公司历史成建于1954年雇员人数1998年时1,700人总部所在地重庆所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者天津灯塔涂料有限公司公司背景主要财务情况年度年收入（百万美元）净收入（亏损）（百万美元）研发（百万美元）研发在销售中的百分比（%）199542.62.1无数据无数据199646.02.6无数据无数据1997无数据无数据无数据无数据199848.23.5无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车、桥梁以及其它必须防腐的环境特点：商标为“三峡”，既提供粉末涂料又提供液体涂料。该公司有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史中国三大涂料竞争集团分析12南京红太阳股份有限公司地址：中国南京市中山北路28号江苏商厦16楼1606 在涂料行业中的战略1995年：公司根据国家的产业政策和市场走势，制定了汽车专用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料三足鼎立的发展方向。

2000年：涂料、油漆产品实施了零起点模拟市场费用倒计成本核算；强化营销，逐步建立了一个覆盖华东、华中、华北地区的销售网络，推出高级聚酯类油漆和高级建筑涂料。同年成功实现产业转型，主营由油漆改为生物医药，农药产品实现的销售利润占全年销售利润的85%公司提供农药、油漆、涂料、精细化工生产、销售、技术咨询服务；投资管理及咨询

涂料业产品汽车专用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料

在涂料行业所占市场份额公司历史成建于1958年雇员人数1998年时2，025人总部所在地南京所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者公司背景主要财务情况年度主营业务收入（万元）净利润（万元）研发（万元）研发在销售中的百分比（%）199816,536.97

1,390.79

无数据无数据199921,957.48

4,593.99

无数据无数据200022,405.46

3,969.35

无数据无数据2001.618,874.51

5,859.69

无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车专用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料特点：商标为“长江牌”与“红太阳”，Q04－2大红硝基外用磁漆和Q04－2硝基外用磁漆系列产品先后获国家银质奖。

中国三大涂料竞争集团分析13西北永新涂料集团公司地址：中国甘肃省兰州市城关区东岗东路１２０５号

在涂料行业中的战略把省化工研究院作为集团的科研龙头，以集团所属子公司的研究所为依托，以精细化工为主体，以油漆（涂料）、油墨、颜料为支柱，促使主管产品上档次、上模，把主营做大、做精、做强。

走多元化发展之路，把永新集团建成机制灵活、管理科学、技术领先、效益优良的现代化大型企业集团。

公司提供油漆、涂料、化工原料及产品、化工机械的研制、开发、生产及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务；以及医药业务和房地产开发业

涂料业产品汽车漆、工业专用漆、防腐漆在涂料行业所占市场份额公司历史成建于1965年雇员人数从业员工3600人总部所在地兰州所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者公司背景主要财务情况年度主营业务收入（万元）净利润（万元）研发（万元）研发在销售中的百分比（%）199811,653.31

898.00

无数据无数据199914,076.57365.45

无数据无数据200010,003.022,798.84无数据无数据2001.64,167.58428.29

无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：重点对汽车漆、工业专用漆、防腐漆进行研制开发特点：商标为“永新”牌油漆和"敦煌"牌油墨。有74个油漆产品获国优、部优、省优产品称号，高级有机颜料酞青蓝BGS和水性凹印油还双获首届全国科学大会奖。开发成功的UI－801高效光固化引发剂，被列为甘肃省98年重大科技成果转化项目和国家火炬计划项目，产品全部销往境外，质量达到国际标准，目前为国内独家生产。

中国三大涂料竞争集团分析14重庆三峡油漆有限公司地址：中国重庆运桥(ShipingBridge)正街(ZhengStreet)121号 电话：（86）涂料行业中的战略重庆三峡在很多应用领域都有一套完整的产品体系，这使其成为中国涂料上市公司中的老大。有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史特别注重防腐领域，并且注重产品推广，其产品“三峡”牌因此在这块市场上称雄。公司提供油漆、合成树脂涂料业产品防腐涂料、汽车漆在涂料行业所占的市场份额占中国总的涂料行业销售份额的1.4%公司历史成建于1954年雇员人数1998年时1,700人总部所在地重庆所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者天津灯塔涂料有限公司公司背景主要财务情况年度年收入（百万美元）净收入（亏损）（百万美元）研发（百万美元）研发在销售中的百分比（%）199542.62.1无数据无数据199646.02.6无数据无数据1997无数据无数据无数据无数据199848.23.5无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车、桥梁以及其它必须防腐的环境特点：商标为“三峡”，既提供粉末涂料又提供液体涂料。该公司有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史中国三大涂料竞争集团分析15南京天龙有限公司地址：江苏南京江家园205号(210011) 电话：（86）涂料行业中的战略为已有的产品积极开发新市场；为满足现有客户的需求并吸引新客户，发展新技术、开发新产品。与其它竞争者相比，一直坚持更加有效地削剪制造费用。为了提高运营效率、减轻企业负担，一直注重企业结构、产品结构和管理机制。公司提供油漆涂料业产品防腐涂料、汽车漆在涂料行业所占的市场份额占中国总的涂料行业销售份额的0.4%公司历史成建于1958年总部所在地江苏省南京所有者上市公司(深圳股市上市)雇员人数2,500人公司背景主要财务情况年度年收入（百万美元）净收入（亏损）（百万美元）研发（百万美元）研发在销售中的百分比（%）199522.81.2无数据无数据199622.91.1无数据无数据199716.62.2无数据无数据199816.62.6无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车、建筑、机械以及饮料罐的金属印刷市场特点：商标为“长江”中国三大涂料竞争集团分析16北方油漆化学集团地址：黑龙江齐齐哈尔龙沙区通航路30号(161005) 电话：（86）涂料行业中的战略为已有的产品积极开发新市场；为满足现有客户的需求并吸引新客户，发展新技术、开发新产品。与其它竞争者相比，一直坚持更加有效地削剪制造费用。为了提高运营效率、减轻企业负担，一直注重企业结构、产品结构和管理机制。公司提供涂料涂料业产品家具漆、载重卡车的厚涂膜、机械漆在涂料行业所占市场份额占中国总的涂料行业销售份额的0.4%公司历史成建于1956年，1979年并购了齐齐哈尔龙沙化工厂和铁风化工厂。在1998年8月，齐齐哈尔油漆厂成为集团公司。总部所在地黑龙江，齐齐哈尔所有者国有企业设施在齐齐哈尔有5个分厂，一个合资企业，一个研究机构雇员人数1,400人主要竞争者哈尔滨油漆厂、顺德华润涂料有限公司公司背景进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：装饰、铁路运输、硬木家具、钢琴、机械特点：高性能的成膜层，货运火车用厚涂层，其产品成系列化和特性化特点。最初客户：哈尔滨华和家具公司主要财务情况年度年收入（百万美元）净收入（亏损）（百万美元）研发（百万美元）研发在销售中的百分比（%）199511.90.97无数据无数据1996无数据无数据无数据无数据199711.600.900.110.11199815.01.300.950.95中国三大涂料竞争集团分析17石家庄金鱼集团公司地址：河北省石家庄中山中路91号(050051) 电话：（86）司提供涂料涂料业产品木质产品用漆、石化设备管道和海港设备用漆、机械厂的设备和设施用漆、车辆用漆在涂料行业所占的市场份额占中国总的涂料行业销售份额的0.6%公司历史成建于1956年雇员人数1,300总部所在地河北省石家庄所有者国有企业设施

在石家庄有7个生产厂主要竞争者天津灯塔涂料有限公司公司背景进入市场的产品在涂料行业中的战略通过丰富的产品种类获得了华北的市场领先地位。产品覆盖18大类，超过1000多个花色品种。与日本合资的石家庄锦州高级木质产品漆合资子公司，提供高品质木具漆，其产品技术及产品质量都达到日本标准。为了满足客户需要，特别强调质量控制。根据市场需求，最近又开发出了PU-PE-PU系列涂料。产品名称产品描述涂料的目标市场：木制家具和建筑材料，运输业，防腐化工设备，机械特点：高品质的、低VOC的、溶剂型的、水性的、高固体份的各种颜色涂料主要客户：东风汽车集团中国三大涂料竞争集团分析18目录国内涂料市场总体竞争情况概述传统国有涂料生产厂商分析进入国内市场的国外涂料厂商分析中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业中国三大涂料竞争集团分析19国外涂料进入者在国内发展情况分析进入领域主要集中在相关高端专业市场和高档的建筑装饰与防腐市场战略姿态技术领先品牌优势强大的资金实力管理模式集团式的管理，受控于国外集团总部劣势政府关系对国内市场的经验合资企业中关系的处理行业影响进入领域的规则制定者典型厂商立邦、杜邦、ICI、关西、IP、DINOVA、美国大师发展趋势高端产品市场、专业产品市场中国三大涂料竞争集团分析20国外进入者凭借着自身在技术、营销、资金方面的优势，迅速占领国内的建筑装饰涂料行业与船舶、汽车高档专业涂料市场部分厂商在区域市场建立竞争优势后以合资为主要策略迅速向全国建筑、装饰、木器市场扩张大部分国外进入着，以技术为核心，以合资为主要策略，迅速建立起在专业工业市场的地位和竞争优势国外进入者的主要问题：大多数原先外国厂商主要以合资的形式进入中国市场，外方控股（技术、设备和资金），中方占小股（市场、土地、厂方或部分资金）；由于中方在市场、管理、资金上的跟不上，合资企业存在股东双方的不协调性，导致合资企业在中国的行为有相当一部分消耗在内部磨合上代表厂商立邦、ICI、阿克苏诺贝尔、DINOVA代表厂商杜邦、美国大师中国三大涂料竞争集团分析21典型国外进入厂商分析中国三大涂料竞争集团分析22专业涂料供应商—杜邦中国三大涂料竞争集团分析23杜邦战略发展

企业的新定位创造科学奇迹

经营方针的调整杜邦家族控股时期：“收入增长”(强调成长和拓展)施格兰控股时期："收益增长"(提高效益)目前：“价值(即股东价值)增长”经营战略的调整集中力量重点发展优势产业和扩大经营规模。将其全球业务增长的首要方向确定为化学与生物科学交叉发展，并不断为现有产品和服务增加技术含量。创立新的业务，对现有业务进行改造

现有业务的适应和成长利润时间第三阶段第一阶段增强运作效率第二阶段0-2年2-6年6年以上计算机“2000”年问题；提高资产的生产力；整体成本生产效率；员工技能更新；按照各自具体的任务分别进行不同的业务管理；控制资本支出；适度、有选择地增加研究与开发费用；高效职能运作及全球服务事业部门的成立；完成退出能源业务

新的产品和工艺；基于生化的新技术；在杜邦所提供的产品和服务中注入更多的知识含量；进行适当的研究及业务联盟、购并及合资；从杜邦品牌中获得价值；不间断的成本管理；进入新市场；主要产品的改良。

对行业有根本性变化的大型复杂的项目。比如在杜邦进行的两项这样的项目：第一个项目的目标是通过提高每英亩实物的产量和质量来改善全球的食品供给；第二个项目是通过减少、消除或控制危险情况从而使世界变得更安全。中国三大涂料竞争集团分析24杜邦公司是全球最注重技术创新的公司之一

研发机构和研发人员杜邦美国总部和设在世界各地的投资企业均设有研究实验室，参与研究的科学家、工程师和技术人员超过12,000名。位于美国特拉华州威尔明顿市的杜邦中央实验站，共有3300名员工，集中了1200多名资深科学家和工程师，有800名博士，其中不少是国际著名的科学家。这个建于1903年、占地150公顷的中央实验站，今天已成为世界上规模最大和最先进的工业研究中心之一。其工作范围涉及生物、医学、电子学、聚合物科学、农用化学品、化工工艺、分析化学以及其他科学领域的基础研究和应用研究。杜邦公司为奖励做出突出贡献的科学家和工程技术人员，每年一度颁发杜邦的最高奖项--“莱佛士技术成就奖”。研究成果公司拥有1.7万项专利，许多二十世纪的革命性产品都诞生在杜邦实验室，其中包括尼龙、氯丁橡胶和不粘涂料等。在涂料方面有从以耐用性著称而引发油漆技术革命的Duco漆(1920年)和特弗龙(Teflon，1938年)。1997年杜邦公司年销售总额(450亿美元)中，有300亿美元是来之杜邦自有新技术开发的产品，其中新产品占90％。中国三大涂料竞争集团分析25杜邦华佳公司现已成为中国乃至亚洲粉末涂料界生产规模最大、技术研发实力最强和市场占有率最高的企业之一

杜邦公司杜邦性能涂料杜邦粉末涂料杜邦集团及其附属机构在全球拥有员工8万3千人，制造厂多达180余家，遍布全球70多个国家和地区，生产及销售的产品逾1800种，涉及电子、汽车、服装、建筑、交通、运输、通讯、农业、家庭用品、消费品、印刷、化工等多个领域，市场遍布世界150多个国家和地区。1999年3月，杜邦集团整体收购德国赫司特集团（HoechstGroup)下属的贺柏兹集团（HerbertsGroup)，极大地扩展了在涂料方面的业务，成立杜邦性能涂料(DuPontPerformanceCoatings)，成为世界上最大的汽车涂料供应商，世界两大粉末涂料供应商之一，是世界涂料行业中第三大的企业集团。杜邦粉末涂料(DuPontPowderCoatings)是杜邦性能涂料下属的五个分部中的一个，为E.I.DuPontDeNemours公司的全资附属公司。杜邦粉末涂料目前在世界上的17个国家中共有21个粉末涂料生产厂。中国三大涂料竞争集团分析26杜邦在中国涂料领域的相关业务目前杜邦在中国已成立了八家合资企业、四个办事处、四家独资工厂，总投资超过5亿美元，拥有近2,000名员工。杜邦中国北京办事处

上海办事处杜邦汽车漆技术培训中心

杜邦华佳

深圳办事处深圳“特富龙®”涂层制造厂杜邦钛白粉技术服务中心树脂、钛白粉领域汽车涂料领域粉未涂料领域特富龙及其它涂料领域中国三大涂料竞争集团分析27杜邦(中国)公司的涂料相关领域业务的发展状况树脂领域汽车涂料领域粉未涂料领域特富龙涂料领域主要由北京、上海办事处负责。从国外进口，国内尚无生产能力。通过汽车涂料技术中心进行市场推广。特富龙在深圳有生产厂，但生产能力不详。

树脂类型生产线位置生产线数目年产量E型环氧树脂安徽黄山10条3000吨饱和聚酯树脂3条3000吨总计

13条生产线6800吨钛白粉Ti—Pure®是由杜邦在国外的工厂所制造或是由美国各地的批发中心所提供的。粉末类型生产线位置生产线数目2001年预计生产热固性安徽黄山8条6500吨广东东莞3条2000吨四川成都3条1500吨热塑性安徽黄山4条2000吨总计

18条生产线12000吨钛白粉领域中国三大涂料竞争集团分析28杜邦中国公司营销分析对外开放知识资产服务为主、产品为辅和免费配方服务

在新型、高价位助剂产品的营销上，1997年下半年，杜邦推出“免费提供配方服务”的全新概念，并同时在有关涂料刊物中发表系列技术文章，介绍配方服务，提供免费配方（当然，配方中肯定含有新型助剂）。此举在涂料界引起轰动，客户纷纷打电话索要免费配方，并购买配方中公司的新产品。此后产品销售量直线上升，当年销售量超出以往多年的销售总和的一倍多。

渠道管理政策定价策略

产品特点和优势高质高价，如某些涂料助剂价格高出国内同类产品数倍。

与经销商合作，在全国各地建立了超过16家杜邦汽车漆技术中心，普及市场的涂装标准工艺；对众多的喷涂工人及相关人员进行了正规的汽车系统涂装、调色及品质监管培训，帮助客户解决了在实际操作过程中的困扰的作用。经历200年对商业秘密的严格保密，拥有1．7万项专利的杜邦公司对知识资产业务进行了重大调整。杜邦知识资产业务提供了一个接触杜邦公司专有产品和工艺的统一渠道，包括专利、版权和商标，使感兴趣的公司能采用现成的手段变得技术上更先进和更有利可图。

特富龙不粘涂料：杜邦是全球不粘涂料的领导厂商，占有50%以上的市场分额，2001年杜邦的不粘涂料将统一集中在"特富龙"的品牌下。1999年杜邦在深圳设立了独资的特富龙不粘涂料工厂。Zonyl®系列氟碳表面活性剂：该系列产品分为阴离子型、阳离子型和非离子型三种，应用范围：该系列产品能广泛应用于油漆、涂料、蜡、抛光剂、粘合剂、标牌涂料、聚合物体系、电子、填缝剂、清洗剂、发泡剂及金属制备和防护等行业。杜邦公司营销策略中国三大涂料竞争集团分析29杜邦中国公司未来发展趋势预测 依托杜邦的科技研发能力，重点发展技术含量高的产品，并不断为现有产品和服务增加技术含量。 依托杜邦总公司是世界最大的汽车涂料供应商的优势地位，寻求合作伙伴或以独资的方式进一步进入中国汽车涂料市场。 中国已经是世界第三个能独立生产氟树酯涂料的国家，外国进口的垄断地位被打破。杜邦中国必须进一步扩大国内氟树酯涂料(特富龙)生产的规模并降低成本。 扩大粉未涂料的市场与市场占有率，提高粉未涂料的技术含量，使之能应用于更多领域。中国三大涂料竞争集团分析30坚定不移的专业建筑涂料制造商—迪诺瓦中国三大涂料竞争集团分析31上海迪诺瓦公司在涂料行业中的战略上海迪诺瓦秉承德国迪诺瓦的一贯经营方针,把建筑市场上的外墙涂料作为目标市场,其研发,技术应用,市场开发,销售管理都围绕这一目标来开展,没有丝毫动摇公司提供涂料涂料业产品建筑外墙涂料市场地位国内外墙建筑涂料市场上的第一品牌公司历史1993年成立合资公司，98年转为独资公司雇员人数120人总部所在地上海所有者德国STO公司主要竞争者立邦、ICI公司背景主要财务情况年度年收入（百万元）净收入（亏损）（百万美元）研发（百万美元）2000110无数据无数据2001(预计)120无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：建筑项目市场销售区域：集中在国内的沿海发达地区,包括上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、湖南、湖北、北京、天津、辽宁等，重点地区上海、江苏、浙江、湖南、北京,总部上海中国三大涂料竞争集团分析32上海迪诺瓦的核心竞争力(竞争优势)清晰的细分市场目标有技术优势的产品丰厚的利润空间有效的渠道建设和管理极具针对性且成本很低的市场推广训练有素的销售队伍和有吸引力的报酬建筑外墙涂料领域具有世界领先水平的技术出色的营销组合作为一个专业领域涂料行业的中等公司(相对于AKZONOBEL、ICI、NIPPON而言),迪诺瓦凭借所掌握的专业领域技术,占据了德国20%的建筑项目市场份额,年销售额5亿马克，并在中国建筑涂料领域取得成功德国STO是世界上最大的外墙保温工程提供商产品涵盖：一般乳胶漆，保温工程所需的涂料、粘结类产品，彩色砂浆等目前STO-DINOVA结合中国外墙市场需求，专门成立了针对中国北方市场的保温工程销售部，负责人为派驻STO-DINOVA的STO代表2000年德国STO收购上海迪诺瓦，加强了上海迪诺瓦在专业领域的核心竞争力中国三大涂料竞争集团分析33上海迪诺瓦的营销组织机构与组织职能

总经理市场部经理南区销售部经理北区销售部经理销售内勤应用技术部生产部门总工程师研发组质检试验组内研组客户服务组市场部职责根据销售部的信息制定年度销售计划制定品牌战略和市场推广计划,如广告发布等召开产品发布会,产品研讨会定期与设计院,设计师交流沟通销售部职责设立南,北划分区域管理开发各区域的经销商,并做好支持和管理重大工程除上海外，协助经销商销售由分销商承担货款风险向市场部和研发部门提出新产品开发的建议依托德国迪诺瓦的技术背景，上海迪诺瓦注重技术的应用能力.根据目前国内建筑涂料的实际，有选择的消化吸收母公司的研发成果，制造出在国内技术领先的建筑涂料产品，尤其是在外墙涂料方面吸收国内第一流的技术专家加盟中国三大涂料竞争集团分析34上海迪诺瓦的市场营销策略产品策略上海迪诺瓦建筑涂料产品线丰富,以生产和销售主要集中在水性丙烯酸涂料,属无溶剂型产品,外墙涂料占60%以上不但注重对外墙的装饰，更注重对建筑物的保护定价策略产品价格定位在中高档销售价格分成三级:零售价,指导价,经销商价零售价=1.2-1.3倍指导价，经销商价=60-70%*指导价，工程价=70-80%*零售价信用帐期和信用额度管理：订货付30%，余款通常给予30天信用帐期，超过信用额度的需全款支付才能提货重大工程，公司给予特殊价格支持，部分给予货款支持（信用特别好的客户才有可能享受）渠道策略分销为主，除上海大工程直销外，以地级市为区域单位设立小区域独家经销商；重大工程由公司销售部直销，经销商配合经销商从公司拿到的经销商价是根据其销售量每年进行评估得出的建立有完整且详尽的客户档案要求经销商制定年度计划，和三个月滚动计划，计划必须依据项目，分品种和颜色分类，并以此对经销商进行考核严格市场区域划分,一般禁止跨地区销售,以防内部的恶性竞争，若需要跨地区销售，必须事前报备注重经销商的培训品牌与市场推广策略单一品牌配合目标市场上的专业化品牌进行相应的宣传推广,如广告刊登选择专业杂志根据终端客户都是行业专家的特点,市场推广活动以产品研讨会,产品展示会为主定期、不定期高层领导携经销商和片区业务人员拜访项目工程，促进销售注重与设计院和设计师的沟通与交流中国三大涂料竞争集团分析35其它进入国内的国外涂料厂商中国三大涂料竞争集团分析36阿克苏诺贝尔装饰漆营销策略描述产品/技术/服务产品线丰富以水性丙烯酸涂料建筑涂料为主技术研发能力强注重应用技术服务销售组织及绩效管理总部上海。上海、广州、北京成立分公司大区域管理高固定工资，较高福利，无提成营销控制弱价格/目标市场价格中高档民用（为主）和工程项目重点市场沿海经济发达地区营销渠道/政策/激励分销为主，区域独家经销（渠道），有专门工程分销商重大工程直销价格全国统一市场保护价值传递、客户沟通单一品牌沟通策略不明包括广告、展示会、研讨会、产品展示厅特殊工程价格支持基本情况阿克苏装饰漆1998年进入中国市场，2000年销售额5千万元，准备在2005年成为中国装饰漆领导品牌之一中国三大涂料竞争集团分析37阿克苏诺贝尔工业漆营销策略描述产品/技术/服务产品线丰富，溶剂型和水性，注重环保技术研发能力强应用技术服务非常强销售组织及绩效管理总部上海。上海、广州、成立分公司全国市场统一管理高固定工资，较高福利，无提成价格/目标市场价格中高档重大工程项目和工程项目专业市场营销渠道/政策/激励直销为主价格和账款一单一议价值传递、客户沟通单一品牌重视政府、个人关系、展示会、研讨会特殊工程价格支持基本情况阿克苏工业漆1994年进入中国市场，2000年销售额1.2亿元，另外船舶漆6亿元，全球环保领先战略中国三大涂料竞争集团分析38立邦装饰漆营销策略描述产品/技术/服务产品线尚可以水性丙烯酸涂料为主,产品包括建筑涂料和木器漆，其中建筑涂料占70%技术研发能力强（日本）注重应用技术服务销售组织及绩效管理总部上海。上海、广州、苏州、廊坊设有生产厂以生产厂为中心的区域管理较低固定工资，福利一般，有提成价格/目标市场价格中低档民用（为主）和工程项目除台湾以外的全国市场营销渠道/政策/激励分销为主，区域经销（渠道），分二级分销价格全国统一按年初计划量给予折扣奖励价值传递、客户沟通单一品牌广告为主，实施强势广告策略，包括广告、展示会、研讨会、产品展示厅，报刊杂志特殊工程特殊产品支持基本情况立邦装饰漆92年进入中国市场，2000年销售额15亿元，目前为领导品牌，打算在中国建立自身的销售网络，2010年销售目标100亿中国三大涂料竞争集团分析39ICISwire（中国）涂料有限公司地址：中国广州经济技术开发区广州北魏工业区(510730) 电话：（86）司提供油漆涂料业产品建筑涂料、汽车漆、饮料罐内衬用水性漆、防腐涂料、车辆和船用漆公司历史ICI是“皇家化工股票上市公司”的英文简写，ICI在1781年兴起于英国伦敦，通过一系列的联合与购并发展壮大。1994年ICI进入中国，1995年在广州建厂，1998年在上海建了第二个厂。雇员人数1998年时1,700人总部所在地斯劳（Slough），英国所有者上市公司（股票在伦敦股票交易所进行交易）设施全球60个厂，中国有2个厂主要竞争者天津灯塔涂料有限公司公司背景进入市场的产品在涂料行业中的战略ICI采取了将涂料作为其核心经营领域的战略，甚至为了发展涂料业务而剥夺了ICI在其它业务上的财力。在中国它的这种业务集中尤为强烈。向客户提供各种颜色的油漆品种，客户可以根据偏好不同而从四种装饰效果来挑选，即珠光、乳胶漆、多乐士和家具漆（pearlglo,pentaliteemulsion,Deluxeglossfinishandsatinwood）。特别注重产品的环境保护和安全性。是中国高级建筑涂料市场和食品饮料罐包装市场的领先者。

产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车，装饰，食物、饮料以及其它产品的特种包装特点：高品质的、低VOC的、溶剂型的、水性的、高固体份的各种颜色涂料中国三大涂料竞争集团分析40目录国内涂料市场总体竞争情况概述传统国有涂料生产厂商分析进入国内市场的国外涂料厂商分析中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业中国三大涂料竞争集团分析41中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业进入领域低档、中档、中高档建筑装饰涂料、木器漆战略姿态集中于建筑装饰涂料市场，聚酯漆为主价格中档、中高档灵活的生产方式销售方式手段灵活、销售网络发达多品牌、多渠道策略关注消费者使用的便利性注重对油漆工的培训管理模式家长式的管理劣势技术实力较弱行业影响他们是所进入的涂料市场运作规则的破坏者典型厂商华润、嘉宝利、爱普诗发展趋势部分企业向在专业领域向纵深方向发展，部分厂商向综合性涂料公司方向宽产品系列发展中国三大涂料竞争集团分析42从90年代初，顺德油漆军团开始迅速崛起，品牌遍布大江南北199019931996199820002000年顺德涂料工业产值超过45亿元工业产值年度80年代末到91年顺德成立了以技术为导向的涂料企业：华润、鸿昌等91、93年嘉宝莉、金冠等一批技术模仿者，他们注重市场开拓和消费者技术研究95-99年顺德涂料厂如雨后春笋，先后涌现出四百多家企业：爱普诗等中国三大涂料竞争集团分析43不到十年，广东顺德建筑涂料的产量已经占到全国建筑涂料总产值的近1/3，其中木器漆产量更已占据全国市场的半壁江山23%50%广州顺德地区的涂料产品主要以建筑涂料为主主要的涂料种类是聚酯漆、乳胶漆中国三大涂料竞争集团分析44目前顺德地区的涂料产业已经开始向规模生产过渡，200年涂料企业总数下降到不足400家，前七大企业的销售额已经占到地区总销售额的40%顺德地区的企业数量已由90年代末的400多家减少到了380家企业中国三大涂料竞争集团分析45复制技术、老板亲自开发客户、给予经销商暴利、培训利诱油工、培养销售员、多品牌策略是成为顺德建筑涂料迅速占领市场的六大竞争策略老板亲自开发客户，与经销商建立基于私人感情的关系复制技术老板亲自开发客户给予经销商暴利培训利诱油工培训销售员业务人员一旦成为销售高手，为不使其流向其他企业或者另立炉灶，给与适当支持（铺货等）使业务员轻松创业经销商最高时能够获取60%以上的毛利大范围培训油工，在应用技术服务上扫清障碍与油工私下达成协议，鼓励油工进行推荐和推销，最高给与销售毛利的50%多品牌策略高薪雇佣国有涂料企业的技术人员，迅速掌握技术中国三大涂料竞争集团分析46为扩大销售额，同时不与原先经销商发生冲突，顺德油漆军团大多采用多品牌策略，进行市场渗透，不同品牌不同渠道，甚至与为个别经销商专门开发一个品牌1998年以前顺德油漆军团大多数不注重品牌建设，每一个公司都有几个品牌和工厂，其中代表企业为金冠涂料公司，最多时拥有将近10个品牌中国三大涂料竞争集团分析47广东华润涂料集团

中国三大涂料竞争集团分析48从1991年设立第一家工厂,华润涂料集团目前拥有11家企业.年销售收入超过10亿元华润集团现有相关企业11家.销售收入超亿元的企业有3家：华润涂料、大地制漆和先达树脂厂，共有员工1000多人，2000年集团销售收入14.3亿元.目前在国内涂料行业处于前3位,先达树脂处于全国同类企业第三位主要企业华润涂料总厂大地制漆先达树脂生产能力3万吨2万吨以上3万吨主要产品家具漆、室内装饰漆、树脂合成、胶粘剂工业涂料、建筑涂料、木器涂料、印铁涂料、玻璃彩绘颜料、合成革PU树脂及表面处理剂、涂料用合成树脂醇酸树脂和氨基树脂等7百多个品种主要品牌华润涂料、爱的装修漆、世纪明珠建筑涂料、西斯廷大地先达客户领域建筑工业设备、机械、建筑、家具、室内装修、皮革制品涂料2000年销售情况