XX集团发展规划项目建议书

江西钨业集团战略规划

工程建议书2004年8月本工程建议书宜严格保密。江西钨业集团同意不向非新江钨及其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由凯捷咨询提供的与此工程相关的资料。在新江钨和凯捷咨询签署正式协议以前，本工程建议书的知识产权归凯捷咨询所有，工程建议书中的内容不能由新江钨向任何第三方透露。如果断定不进行本工程或者选择另外的专业效劳公司，新江钨应将本工程建议书归还凯捷咨询公司，并保证没有留存本工程建议书的复印件。知识产权条款阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款2工程建议书背景介绍2004年8月新江钨集团投资规划部总经理刘新民先生致电远卓上海，提出了进行新江钨集团战略规划的需求，并邀请远卓参与竞标。本次建议书是由“凯捷中国”作为应标人提交的。“凯捷〔原凯捷安永〕集团”是全球最大的咨询、技术及外包效劳公司之一，2003年全球年收入约为60亿欧元，在全球拥有超过55,000名雇员，在亚太地区拥有约1,500名员工，为全球第三大管理咨询公司。2004年6月，“凯捷中国”与“远卓管理参谋”进行了业务的全面合并。结合远卓丰富的外乡企业咨询经验和凯捷全球各行业专家团队数十年跨国咨询积累，凯捷将为中国客户提供更为专业与更为结合中国实际的咨询效劳本工程建议书系凯捷咨询基于远卓2003年对新江钨集团组建可行性分析报告，依据现有资料作出的由外及内的审视，因此不可防止地会引入一些推测和假定本报告不代表凯捷对新江钨集团的结论性诊断意见和最终建议。工程开始以后，远卓咨询将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本工程建议书中内容不同的结论本工程建议书中的称谓及缩写：江西钨业集团：新江钨、委托方五矿有色金属股份：五矿有色、股东方江西稀有稀土金属钨业集团公司：老江钨、股东方凯捷中国〔上海〕咨询：凯捷咨询、凯捷、受托方3目录工程委托意愿的理解解决问题的思路建议建议的任务结构和时间工程组织和报价42003年江西稀有稀土金属钨业集团以其优质资产和五矿有色合资共同组建了新江钨集团五矿有色老江钨集团矿产冶炼及加工销售现金新江钨集团顺利启动新江钨改制通过新江钨实现业务开展的“增量”通过新江钨实现产业价值链贯穿捆绑资源，提升在国际市场中的话语权51％49％股东双方都具有通过新江钨这个平台，做大做强有色金属产业，特别是钨产业的强烈意愿5组建后的新江钨在资源、资金等方面都得到了大幅度提升，但同时也面临着如何确定下一步开展战略的问题钨资源的持续性问题如何解决？如何进行综合开发？向价值链下游如何有方案有步骤的进行延伸？新江钨战略规划工程委托意愿的提出，反映了公司希望与专业机构合作，通过全面客观的行业分析、能力规划，明确总体开展战略，从而实现股东期望的愿望合资组建新江钨，增强了市场信心，为开展创造了更好的市场环境特别是钨精矿的市场运作取得了很好的效果但五矿有色的市场能力、政策资源和江钨的协同作用还没有充分表达出来如何进行钽铌资源的综合开发和利用？钽铌的冶炼和深加工应如何开展？已经组建了江西稀土，将形成了稀土板块的独立开展平台稀土板块在新江钨整体战略中的定位，需要进一步明确新江钨的重组、改制已经全面展开，进展也比较顺利但如何构建与新江钨战略开展要求一致的现代企业制度和管理体系，需要进一步研究6新江钨现状行业现状及趋势凯捷认为,新江钨的战略规划要建立在行业开展状况研究和自身特点分析的根底上，并充分考虑股东期望等相关因素新江钨战略规划新江钨在制定战略时所必须考虑的原那么和根底新江钨下属钨、钽铌、稀土三个业务单元所属行业的现状及未来可能的开展趋势产业竞争格局的变化及可能的结果五矿和江西钨业的合作对行业开展所产生的影响其他正在进行和潜在合作工程对产业格局的影响

资源方面新江钨对于钨、钽铌、稀土资源的拥有情况介绍以及各板块在产业链延伸状况分析股东方对新江钨集团的公司定位和开展目标的期望和要求股东方对新江钨下属业务单元的业务开展目标和定位的目标和要求，以及达成目标的实现途径的相关条件股东方对新江钨完成内部企业改制等相关功能的目标和时间要求内部管理新江钨的重组和改制目前所面临诸如破产、人员分流以及会计制度变更7新江钨集团下属的钨、钽铌、稀土三个业务单元所处行业的状况是形成对公司战略规划判断的背景新江钨钨业钽铌稀土资源状况中国钽资源约占全球的10%,居世界第三位;而铌相对缺乏;江西位于储量主要地区。产业格局钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高资源状况中国稀土资源丰富，储量世界第一;是最大的稀土生产国和出口国和第二大消费国，在国际市场上具有支配和主导地位产业格局国内稀土储量主要集中在内蒙、四川和江西，并依托资源形成了三大稀土资源型产业基地行业现状和趋势资源状况中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强。产业格局2003年五矿和江钨的并购对国内钨行业的产业结构和企业行为产生重大影响。钨资源定价模式发生改变；资源更加集中，总量控制；产业整合加快；国际钨业集团关注中国。8钨产业链分析钨矿资源冶炼中间产品应用领域中国在全球市场上继续扮演着重要的原钨供给国的角色五矿和老江钨的合作，实现了对国内钨资源的整合。对国内钨行业的产业格局和企业行为都产生了重要的影响汽车、机械、电子、石油化工等行业的高速增长使得我国的钨消费特别是在硬质合金领域的消费有较快增长同时，国外硬质合金企业也加快了进入中国市场的步伐，加紧在国内建立生产基地和销售网点国内钨行业冶炼和中间环节的集中度仍然比较低，尚未形成该领域的绝对控制者。但中长期来看，深加工环节将成为主要的竞争领域从APT的平均产量和新增产能规模来看，APT环节的集中度仍然比较低，而且市场尚未形成在规模、质量、技术上都一方独大的巨头9中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强2003年世界各国钨储量

〔全球总储量290万吨〕2003年世界各国钨储量根底

〔全球总储量根底620万吨〕美国地质调查局最新公布的2003年世界钨储量〔含钨量计〕为290万吨，储量根底为620万吨，分别比2001年增加100万吨和310万吨，而这些增长几乎全部都来源于中国钨资源储量的增长〔中国的钨储量和储量根底相比2001年增加了103万吨和310万吨〕资料来源：MineralCommoditiesSummaries，2004102003年五矿有色和老江钨的合作对国内钨行业的产业结构和企业行为都产生了很大的影响资源集中，总量受控产业整合加快国外巨头开始加快进入中国市场12341234定价模式发生改变详细分析见附件11钽铌产业链分析钽铌矿资源冶炼中间产品应用领域预计到2005年全球钽粉、钽丝需求量分别达1450吨、320吨。国内钽矿山产能无法满足钽铌企业需求，国内最大的钽铌制品企业－东方钽业，每年仍有50％的钽原料需要国外进口钽电容作为高端产品被应用与通讯、电子、汽车航天航空等领域。钽铌铍是重要的稀有金属材料，在电子信息、军事国防等领域有着十分重要的地位目前行业集中度高，几乎被四大厂商〔〔美国维希公司、基美公司、英国AVX公司、日本NEC公司〕〕技术垄断中国钽资源约占全球的10%，居世界第三位。江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一铌矿以内蒙古最多，占全国铌储量的72%世界钽产品的主要原料是钽铌精矿、

含钽冶金残渣和钽的各种回收废料，其比例为40：35：25世界钽工业两年多的大幅滑坡和整个钽产业链复苏的滞后效应，导致钽铌精矿价格的低位徘徊.12钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高钽、铌矿初级冶炼中间产品应用产品碳化钽氧化钽、氧化铌……..到2005年全球钽粉、钽丝需求量分别达1450吨、320吨。钽铌丝钽粉、钽丝钽电容器硬质合金，耐磨、耐腐蚀、耐高温等异型件钽电容行业集中度高，几乎被四大厂商技术垄断世界四大钽电容器制造商〔美国维希公司、基美公司、英国AVX公司、日本NEC公司〕钽铌精矿伴生矿钽铌的应用领域在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器件等高温铌基合金用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件，用作火箭加速器喷管、宇宙飞船推进加力装置和喷管阀门等刀具、工具、模具和耐磨耐蚀结构部件在激光和微声外表波等技术领域中有重要用途铌在原子能反响堆中用作核燃料包套材料、核燃料合金添加剂、热交换器结构材料阴极溅射钽涂层、高真空吸气泵钽活性材料、作光学玻璃改性剂价值链各个环节情况？13我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位，而铌相对缺乏；江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位；而铌相对缺乏江西省是我国钽资源的重要产地，储量居全国第一位新江钨下属宜春钽铌矿储量？数据来源：MineralCommoditiesSummaries，200314目前国内规模较大的钽铌生产企业主要有三家，其中东方钽业是行业的龙头企业，产销量位列全球前三甲，行业地位尤为突出

东方钽业株洲硬合金厂九江有色金属冶炼厂规模：是国内最大的钽铌生产基地和科技先导型钽铌研究中心技术工艺：主要从事钽、铌、铍粉末、粉末冶金制品、压力加工产品、合金、化合物、氧化物、晶体材料、钽电容器等高技术产品的研究、开发和生产。主导产品钽粉、钽丝，生产能力分别到达110t/a和35t/a，其生产工艺、技术水平已到达国际同行业80年代末先进水平和90年代初同等水平主要产品：高比容钽粉、细径钽丝及钽制品等有80%向兴旺国家出口

规模：是我国最大的硬质合金生产与科研企业，也是世界5大硬质合金生产厂之一技术工艺：该厂生产的钽(铌)主要产品有钽(铌)氧化物、氟化物，钽、铌粉末(电容器级和冶金级)，钽、铌及其合金条、锭、钽(铌)轧制品等。碳化物生产设备齐全，产量大，质量好，到达国际水平主要产品：钽粉10t/a，铌条、铌粉10～12t/a，钽、铌加工材1.5～2.0t/a，钽、铌碳化物10～15t/a、氟化物30～40t/a、氧化物50～60t/a，铌铁10t/a。

规模：是我国70年代始建的钽铌加工专业厂技术工艺：有钽、铌湿法冶炼车间，生产氟化物和氧化物；金属铌车间生产铌条、铌粉，钽、铌碳化物和钽、铌加工材；金属钽车间生产钽粉；铌酸锂单晶生产线。产能为钽粉22t/a，钽铌材3.8t/a，氧化钽24t/a，氧化铌65t/a，氟化物70t/a，碳化物5t/a，铌铁25t/a，铌粉2t/a主要产品：钽、铌氧化物及制成品、氟化物、碳化物、铌酸锂单晶，钽粉、铌粉(电容器级及冶金级)，钽、铌及合金条、各种钽、铌轧制品等

15我国稀土资源非常丰富，储量世界第一，是最大的生产及出口国和第二大消费国，在国际市场上具有支配和主导地位世界稀土资源储量〔REO万吨〕资料来源：中国稀土行业协会统计年鉴美国地质调查局《矿产品概览》全世界稀土消费分配〔%〕世界稀土矿产品2001年产量〔REO：吨〕资料来源：中国稀土行业协会统计年鉴美国地质调查局《矿产品概览》中国的稀土资源储量世界第一中国有七成的稀土产品出口在稀土产品的应用，中国也是成为第二消费国16国内稀土储量目前主要集中在内蒙、四川和江西，并依托资源形成了三大稀土资源型产业基地中国稀土探明储量约占全球的80％内蒙古储量占80％四川储量占5％中国重稀土探明储量占全球的一半以上内蒙古占全国储量的80％江西占全国储量的80％全球稀土储量分布全球重稀土储量分布内蒙〔包头稀土高新技术园区〕：依托白云鄂博稀土矿产资源轻稀土为主铁矿的共伴生矿，开采本钱低吸引稀土高新技术企业27家，三资企业30家稀土产业链逐步形成，初具规模，目标成为“中国稀土谷”四川省：依托凉山州的稀土资源〔轻稀土为主〕稀土企业有20多家集中在稀土产业链的上游江西省：依托赣州的稀土资源〔世界罕见的重稀土资源〕稀土企业不多，单一稀土金属别离能力较强单一稀土金属和合金的产业基地，与江浙沪的下游企业构成完整的产业链17我国稀土产品已由初级产品逐步向高附加值产品转变，产品结构也向效益好的深加工方向调整，开始步入世界先进行列

稀土别离产品产量占稀土产品总量的比例由1996年的24.9％上升到48.5％，高于世界稀土市场同类产品的消费比例。高纯、高附加值产品出口量年均增长２0％，高纯产品出口量占总出口量的比例达６0％，说明我国稀土出口产品结构由初级产品向高附加值产品转变18但我国稀土工业企业经济效益下滑，产业结构不合理等问题还相当突出中国稀土工业行业管理薄弱，资源浪费严重。仍然存在着严重的滥采乱挖现象，盲目建立的小采、选厂无序开采，造成了严重资源浪费，水土流失和环境污染

冶炼别离能力过剩，重复建设问题突出，引起产品积压、低价竞销，严重影响了稀土企业效益和行业的健康开展

出口管理不力，产品低价竞销，导致稀土产品出口价格一再下跌，影响了资源优势向经济优势的转化，使企业和国家利益遭受损失企业装备相对落后，产品质量不稳定。使稀土产品回收率和合格率受到影响

开采管理冶炼技术出口管理设备装配19而外资已开始大举进入中国，参与重整中国稀土产业链，主要进入的是深加工环节终端应用部件应用材料应用深加工稀土冶炼采矿法国罗地亚公司加拿大AMR〔加华〕公司日本三德金属公司昭和电工公司日本清美化学株式会社与包钢公司合资的天骄清美稀土抛光粉世界上最大的四家PC等用的硬盘驱动器制造公司〔用稀土永磁〕生产PC显示屏的有我国台湾省、欧洲以及韩国、日本等的著名公司〔用稀土荧光、抛光、玻璃添加剂等新材料〕全世界生产汽车尾气净化器最大的四家跨国公司〔共占全球市场份额约90%〕PC界的IBM、惠普、戴尔汽车业的通用、福特、群众、戴姆勒、克来斯勒、菲亚特，丰田、日立、本田〔汽车还用到加稀土的防紫外线玻璃，金属材料镍氢电池以及汽车电子等〕移动全球大的生产厂商诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子〔用稀土永磁、功能陶瓷、抛光粉、贮氢材料〕彩电等家电或消费电子的世界名家索尼、松下、东芝、三星、LG等生产数码相机的厂家有索尼、柯达、奥林巴斯、佳能、三洋〔用稀土玻璃添加剂、抛光粉、镍氢电池、永磁等〕生产MRI〔磁共振成像仪，用稀土永磁〕与节能灯的GE〔美国通用电器〕等20基于行业状况审视新江钨的钨业、钽铌和稀土三个业务单元的资源能力现状才能形成适合新江钨的战略规划矿资源冶炼中间产品应用领域钨钽铌稀土钨铁产量高APT产能弱工业j技术稳定性不够钨粉产能很少，质量相对不够稳定丰富的矿源矿的平均年限20年38.6%的开采配额有一家钨丝合资厂，但只占10％股权产能低伴生矿利用效率不高技术能力不够有较丰富的矿储量开采量可提升缺乏新工艺有一定水平产量低通过组建江西稀土集团获得了矿资源采矿工艺有专利新江钨21新江钨拥有较强的钨矿资源优势，产量和开采配额位居全国第一矿资源冶炼中间产品应用领域新江钨钨2003年江西的钨精矿产量占全国的67.1％，新江钨集团的开采配额为33.5％，位居全国第一控制了国内10％以上的钨矿资源，但是钨矿新增储量甚微；平均开采年限仅为20年，后备资源严重缺乏22同时，随着外部环境的变化，新江钨资源和贸易的优势也面临着一些挑战虽然控制了国内10％以上的钨矿资源，但是钨矿新增储量甚微；平均开采年限仅为20年，后备资源严重缺乏甘肃张掖市、吉林珲春市新发现了大型钨矿床，这些新增资源将对现有的资源格局形成强大的冲击，对江钨是个潜在的威胁江钨集团的开采配额为33.5％，位居全国第一但由于矿山企业超标生产、非法民采等因素的影响，市场上钨矿的实际供给量会增加江钨集团的出口配额从2002年的15％降为2004年的12.8％随着竞争格局的变化，配额的受让主体以及国家分配配额的方式有可能发生变化资料来源：五矿有色，配额数据均为2003年钨矿资源开采配额出口配额政策变化新增资源非法产矿23新江钨通过自身开展已经在冶炼和中间产品环节积蓄了一些力量，但还没有形成真正的竞争优势矿资源冶炼中间产品应用领域新江钨钨铁产量高，APT产能弱，工业技术稳定性不够，钨粉产量和质量较弱钨精矿冶炼能力和中间产品加工在全国并不突出，不具备影响市场的能力产品研发和工艺技术以及质量控制等都处于全行业中等水平，没有明显的领先优势产能技术钨24钽铌方面，宜春钽铌矿是全国最大的钽铌矿产地之一，具有重要的资源地位。同时，钽矿的伴生矿有较好的可利用前景矿资源冶炼中间产品应用领域新江钨钽铌储量：15763.4万吨产能：1500－2000吨／日处理矿石可开采年限：319年宜春钽铌矿选矿技术落后，要提高产能和效率需要新增投资组织结构相对臃肿，管理人员年龄结构偏老全部年产量尚不能到达九江冶炼厂的精矿需求的40％全部年产量尚不能到达东方钽业钽铌精矿需求的25％锂云母精矿和锂长石粉是从尾矿中提取的两大副产品，具有本钱低、市场广的特点。如能充分利用可增加收入、降低尾矿储存费用。应该大力开展矿石钽精矿锂长石粉锂云母精矿10.010.40.2－0。3钽矿提炼伴生矿比例〔吨〕25九江冶炼厂在国内钽铌加工业具有较长的历史，也具有较强的技术实力。但由于产业升级没跟上，导致目前开展略为滞后矿资源冶炼中间产品应用领域新江钨钽铌是我国70年代始建的钽铌加工专业厂；有钽、铌湿法冶炼车间九江冶炼厂在国内钽铌加工业具有较长的历史，也具有较强的技术实力有钽、铌湿法冶炼车间，生产氟化物和氧化物；金属铌车间生产铌条、铌粉，钽、铌碳化物和钽、铌加工材；金属钽车间生产钽粉；铌酸锂单晶生产线但由于设备投资、产业升级没跟上，导致原本落后的东方钽业迅速超过26新江钨与江西省其他几家稀土企业合资组建了江西稀土集团，希望以此为平台开展稀土业务矿资源冶炼中间产品应用领域新江钨稀土稀土业务仅占九江冶炼厂业务量的10－15％稀土业务产品品种变化较大，盈利性难以保证业务一直根本没有增长没有矿资源采矿工艺有专利九江有色金属冶炼厂江西稀土集团新江钨与江西其他稀土企业组建了江西稀土集团，其中新江钨集团为大股东〔60％)，力求成为稀土行业的旗舰企业27同时，整合后的新江钨，也要面临随之而来的重组、改制以及内部管理问题财务制度调整人员分流破产、改制管理提升重组、整合……顺利完成购并后的资源、资金、人员、技术等方面的整合加快内部管理制度、财务制度的调整和完善新江钨28凯捷认为，新江钨除了行业和自身状况外还需要关注股东期望、相关利益方的资源协同、重组和改制进程等因素1新江钨的整体战略应当表达为集团股东创造价值，振兴江西稀有金属产业的目标，并立志成为行业翘楚2对于内部三大板块的业务战略，新江钨需要考虑股东相关利益方对于不同板块的考虑，以及股东方的资源条件…..3新江钨现阶段必须要顺利完成企业内部重组和改制，提高内部效率，建立和完善现代企业制度29新江钨的整体战略要能够实现股东利益最大化，不断提高投资回报率，同时要肩负振兴江西稀有稀土产业的重任钽粉、钽丝矿资源冶炼中间产品应用钽电容钨矿钽铌稀土新江钨集团战略实现股东利益最大化，不断提高投资回报率ROE新江钨同时还担负着振兴江西稀有稀土产业的大任江西省地图新江钨集团黑钨/白钨重稀土APT、黄钨/蓝钨氧化钽、氧化铌...硬质合金/钨材示意钽、铌矿钨粉、碳化钨粉。钨铁。钨酸荧光粉、永磁体稀土氧化物稀土金属、合金30对于内部业务单元的业务战略，在考虑其独立性的同时需要关注与股东方及合作者相关板块整体战略的协同矿资源冶炼中间产品应用钨矿钽铌稀土新江钨业务板块战略钨稀土钽铌五矿有色新江钨老江钨.。。。….….行业状况新江钨和股东及合作者的关系〔示意〕黑钨/白钨重稀土APT.黄钨/蓝钨氧化钽、氧化铌...硬质合金/钨材钽粉、钽丝钽电容钨新江钨的钨战略要考虑与五矿有色钨板块整体规划的协同钽铌稀土新江钨的钽铌战略可以相对独立的考虑新江钨的稀土战略随着江西稀土集团的组建转化为子公司战略钨粉、碳化钨粉钨铁.钨酸稀土氧化物荧光粉、永磁体稀土金属、合金江西稀土集团钽、铌矿31江钨的战略开展还应以企业内部的改制和重组为根底，建立良好的现代企业制度，完善内部管理体系

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3持续推进管理优化工作，提高效率、降低本钱清理改制变革清理不良资产对非主营业务资产逐步进行清理主要核心企业改制完成，剥离人员和社会负担治理结构和管控体系高效、清晰、合理现代企业制度建设法人治理结构完善体系健全流程顺畅运作高效32面临目前行业开展状况，江钨希望找准在行业中的定位，继续保持其在国内钨行业的领导地位，并制定出未来几年的开展规划…….Material)战略规划)流程制度)方案预算行业定位组织结构开展规划人力资源规划招聘、培训汇报关系未来开展目标战略规划薪酬、绩效体系部门职责人力资源规划)IIT…uiy供给商管理l)……………..2004200520062007战略规划人力资源运营系统2007？如何找准在行业中的定位如何确定江钨未来的开展目标和实施路径顺利实现重组、改制完善组织结构和运营流程优化人力资源结构组织结构新江钨战略定位和对未来几年的战略规划组织结构，部门职责，汇报关系和权限体系人力资源规划招聘/解聘绩效考评薪酬鼓励流程制度、文件方案预算系统IT信息系统采购管理示意33目录工程委托意愿的理解解决问题的思路建议建议的任务结构和时间工程组织和报价34基于新江钨现实的资源情况和战略规划的原那么条件，本次工程的重点是规划形成新江钨的战略开展方案公司战略SBU战略愿景和战略目标战略支撑体系管控原那么和模式钨单元战略方案钽铌单元战略方案稀土单元战略方案组织结构调整运营效率提升愿景和战略目标是战略规划的出发点战略方案是工程重点，明确公司实现战略目标的步骤和途径管控原那么和模式明确公司对下属业务单元的管理手段和方式SBU战略是公司战略方案的根底和组成局部是支撑战略方案有效实现的各项功能同时也是实现管控目标的渠道公司战略方案绩效管理改善35新江钨的公司战略规划须符合股东方相关战略对其定位的原那么和要求通过沟通，了解并确定股东方对新江钨的期望目标和要求基于上述目标和要求，新江钨规划公司的愿景和战略目标保障战略目标实现的战略方案的制定基于股东方的目标、要求以及公司战略目标，规划新江钨对于下属业务单元的管控原那么和模式公司战略SBU战略愿景和战略目标战略支撑体系管控原那么和模式钨单元战略方案钽铌单元战略方案稀土单元战略方案组织结构调整运营效率提升公司战略方案绩效管理改善36远景目标：基于对未来开展方向的判断和论断，向公司高层、中层管理人员所描述的振奋人心的开展蓝图对未来的观点竞争领域竞争优势的来源对公司业务开展所面临的政策法规、竞争环境和竞争格局的展望所采取的业务组合、整体战略的总体方向性描述为实现远景目标将构建、完善的核心竞争能力，所采取的具体竞争手段基于股东方赋予新江钨的定位和开展目标，凯捷将协助委托方明确公司的愿景和战略目标描述37游乐业198419851986198719881993199419951996199819992000新锦江大酒店东锦江大酒店新锦江松江酒店锦江集团国际管理公司酒店销售网络的建立与完善新锦江假日酒店锦江之星及连锁店扩张酒店业锦江乐园锦江旅游公司香港锦江旅游公司锦江渡假村天马乡村俱乐部锦江航空上海航空观光巴士公司振华汽车效劳公司友谊汽车效劳公司上海国联入股锦海捷亚国际货运浦东机场货运站运输业锦江集团财务公司陆续参股交通银行上海分行、浦发银行、太平洋保险公司、上海城市合作银行、上海国际投资信托公司参股国泰君安金融业购置松江商苑松江酒家新锦江商厦麦德龙及连锁店的扩张商贸业国安大厦新锦江商业街锦江城综合大厦浦东三林城住宅区开发新锦江商厦房地产业主动建立的公司成长阶梯能够帮助新江钨设定各开展阶段的目标和里程碑，从而保障战略目标的实现凯捷将帮助新江钨建立实现战略目标的增长阶梯，明确到达战略目标所需的增长途径凯捷案例参考38

近期阶段中期阶段远期阶段时间依据增长阶梯的阶段目标，新江钨需设立相应的公司核心能力培养建立的阶段目标

能力

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能力仅为示意39新江钨增长阶梯新江钨核心能力企业核心能力

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能力钨业务单元钽铌业务单元

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能力稀土业务单元

能力钨业务单元钽铌业务单元稀土业务单元新江钨公司增长阶梯和核心能力需通过对下属业务单元相应增长阶梯和能力规划后汇总形成仅为示意40行业吸引力竞争地位重组/合理化的时机集团技能业务单元之间的联系对集团战略的价值奉献政策导向MACS矩阵：market-activatedcorporatestrategy-基于市场的集团战略MACS矩阵对确定业务组合战略具有重大指导作用行业增长率业务的竞争优势高运用上页矩阵来判断业务单元的价值创造潜力业务单元的盈利潜力稳定开展优先开展撤资或清算撤资最优先开展撤资或建立技能开掘集团价值的能力低中高一般优秀在汇总形成公司增长阶梯的过程中需要从业务组合的角度对业务单元的战略方案进行审视和必要调整41“瞄准短期盈利目标”“形成假设干业务板块”“主业鲜明”资本投机型以经营为根底...............................................................以江钨集团拥有的资产和业务状况出发，公司应逐步形成“假设干业务板块”的结构模式初步判断，供讨论

42战略导向型财务导向型独立型技能分享型共享业务型集团内部业务的内在联系程度集团总部角色例子投资、监控和买卖各种独立的业务中信泰富美国ITT美国KKR三星通用电气ABB联合航空集团宝洁上汽集团管理整个多元业务组合并分享经营技能和尽可能利用业务之间协同效应集中于几个相对类似的市场，紧密的经营一体化的业务操作导向型管控模式在多板块结构模式下，新江钨可以规划对于下属不同业务单元的管控原那么和模式通用方法介绍43战略导向财务导向/战略导向财务导向操作导向/战略导向战略导向财务导向/战略导向操作导向战略导向/操作导向战略导向子公司业务独立性母公司控制力弱中等强相关独立通用方法介绍按照下属业务单元在新江钨战略中的定位，可以确定对其关注点和影响力的差异，并从而确定适宜的管控模式

属于主要向母公司奉献财务价值的子公司，同时母公司对其可影响范围较小，重点关注是否继续持有；属于母公司需要关注其业务开展趋势的一类，但限于母公司资源能力，较难直接影响，因而战略规划是主要作用工具；属于与母公司业务高度协同的子公司，且与母公司可共享资源平台，可通过明晰母公司战略从而确定其战略。44进行业务单元所属行业的扫描，分析寻找适宜的市场时机确定业务单元的资源能力状况以及可以获得的资源能力基于行业时机和资源能力，制定各业务单元的战略方案SBU战略是形成公司战略方案的根底和组成局部，由于所处行业和资源能力状况的不同业务单元间存在较大差异公司战略SBU战略愿景和战略目标战略支撑体系管控原那么和模式钨单元战略方案钽铌单元战略方案稀土单元战略方案组织结构调整运营效率提升公司战略方案绩效管理改善45新江钨下属三个业务单元战略方案制定的关注点有所不同，本次工程的涉及深度也将有所差异战略须充分考虑与五矿集团钨板块战略的协同由于江西稀土集团的组建而转化为子公司战略，由组建后的公司委托更为适宜独立开展空间较大，可以形成独立的开展战略矿资源冶炼中间产品应用领域钨钽铌稀土钨铁产量高APT产能弱工业j技术稳定性不够钨粉产量和质量较弱丰富的矿源矿的平均年限20年38.6%的开采配额有一家钨丝合资厂，但只占10％股权产能低伴生矿利用效率不高技术能力不够有较丰富的矿储量开采量可提升缺乏新工艺有一定水平产量低没有矿资源采矿工艺有专利46外部变革反馈行为改变C绩效改变P结构改变S反馈反馈行业制造商技术突破政府政策/管理改变国内国际口味/生活方式的转变需求经济学替代产品可获得性产品差异性增长率变更性/周期性供给经济学生产商集中度进口竞争生产商差异性固定/可变本钱结构产能运用科技机遇供给曲线进入/退出壁垒产业链经济学供给商讨价能力顾客讨价能力市场信息失效纵向市场失效营销定价批量广告/促销新产品/研发分销产能改变扩张/收缩进入/退出收购/合并/剥离纵向整合前向/后向整合纵向合资企业长期合同内部效率本钱控制物流过程开展组织效能财务盈利性价值创造科技进步雇佣目标在制定各个业务单元战略方案之前，凯捷将对所处行业进行分析总结，形成对行业开展趋势的判断47基于凯捷前期合作工程中已经形成的行业资料积累，本次工程中局部行业研究工作将以信息扫描更新为主工程中局部行业研究内容将基于前期已有资料积累进行信息扫描更新48行业根本竞争对手××公司××××××××××××××××××××××××××××××××05123451234512340分－最差5分－最好凯捷案例参考在分析行业时机的同时，凯捷还将分析比较新江钨各业务单元与行业竞争对手在核心能力项上的优劣势情况49由于新江钨与其股东方业务相关性较强，因此业务单元战略方案制定时还需考虑外部资源能力的获得情况以钨单元为例制定钨业务单元战略方案时除了自身资源能力的审视以外，还需考虑五矿有色钨板块中其他相关企业的资源能力的获得可能50市场吸引力进入的可行性高高低低远期：向市场价值最高的地域市场渗透中期：集中优势力量向更高价值的地区开展近期：对现有地域市场进行深挖通过什么产品进入？凯捷案例参考通过对行业开展时机和自身及可获得资源能力状况的分析比较，新江钨业务单元可以形成战略的合理走向51基于战略走向，凯捷将帮助新江钨各业务单元主动建立增长阶梯从而明确阶段目标及其实现途径凯捷案例参考52同时配合业务增长阶梯形成相关核心能力培养建立提升的阶梯××××5××××4××××5××××5×××××4××××4××××4凯捷案例参考53设计符合公司战略和业务单元战略的组织结构针对公司现状提供内部运营效率提升方案设计符合公司管控要求的绩效管理方案战略支撑体系相关方案设计是新江钨战略方案得以有效执行的功能保障公司战略SBU战略愿景和战略目标战略支撑体系管控原那么和模式钨单元战略方案钽铌单元战略方案稀土单元战略方案组织结构调整运营效率提升公司战略方案绩效管理改善54公司价值最大化外部环境内部能力公司战略目标和管控原那么的实现需要通过公司战略支撑体系中各个职能局部通过日常管理活动发挥作用设置管控部门设计管控流程传播公司文化影响业务单元的“力场”公司管控体系战略营销运营财务战略营销运营财务战略营销运营财务战略营销运营财务战略营销运营财务战略营销运营财务战略营销运营财务通过管控部门的设置、管控流程设计以及集团文化的传播来影响下属子公司的战略、营销、财务、经营运作等方面的内容55现有的组织结构图过渡的组织结构图未来的组织结构图未来的组织结构图新江钨的组织结构需要随着公司和SBU战略规划的要求进行相应的调整，可以考虑逐步过渡方式实现目标凯捷案例参考56基于组织结构调整，凯捷将进一步帮助新江钨建立公司总部各部门功能描述文件和中层经理以上的职位说明书部门功能描述职位说明书凯捷案例参考57战略规划投资管理绩效管理方案预算业务单元业务单元业务单元管理流程管理流程管理流程管理流程通过对关键管控流程的设计，凯捷将帮助新江钨建立和固化对下属业务单元的管控活动凯捷将工作重点倾注于新江钨关键管控流程的设计，同时通过技能传递帮助新江钨有关人员学会设计方法。58凯捷将帮助新江钨通过流程工具设计关键管控流程的细致方案凯捷案例参考59绩效管理一般由四大环节组成，凯捷将帮助新江钨设定核心管理人员的考评指标和绩效合同关键活动主要成果明确公司年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系确定指标结构及权重考核指标体系制定衡量标准起草业绩合同审批并签订关键岗位的业绩合同绩效合同采集考核数据业绩评估能力评估计算考核得分绩效考评结果运用，如加薪、晋级等绩效考核结果绩效辅导/监控签订绩效合同制定绩效指标绩效考评进行相关绩效辅导，提高绩效水平定时召开经营检讨会对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见注：核心管理人员范围包括新江钨公司总部中层及以上人员60受约人姓名：发约人姓名：权重类别部门：发约人职位：经济业务类指标：％管理改进类指标：％部门评议类指标：％能力素质类指标：％员工培养指指标：％合同有效期：签署日期：受约人签字：发约人签字：关键绩效指标衡量标准权重（%）经济业务指标部门经理及以上人员权重合计占85%一般员工权重占90%管理改进指标部门评议指标能力素质指标10%人员培养指标部门经理及以上人员5%凯捷案例参考绩效合同是新江钨落实核心管理人员绩效管理的文件形式61目录工程委托意愿的理解解决问题的思路建议建议的任务结构和时间工程组织和报价62明确新江钨的愿景和战略目标是战略规划的出发点明确新江钨开展的背景、肩负的责任和开展的前景，确定新江钨的公司愿景明确新江钨的战略目标深刻理解新江钨的组建背景、股东方的期望股东方的访谈新江钨内部访谈与新江钨高层领导研讨子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果公司战略SBU战略新江钨的战略方案新江钨的愿景和战略目标战略支撑新江钨的管控原那么和管控模式63平衡汇总SBU战略方案从而形成新江钨的公司战略方案高层访谈内外部调研Benchmark战略规划模型战略研讨会制定开展战略定位、开展方向及原那么通过平衡汇总下属业务单元战略方案制定公司三至五年的增长阶梯确定增长阶梯中各时期的阶段里程碑确定各阶段的资源能力要求和现状的差距，制定培养建立所需关键资源能力的方案子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果公司战略SBU战略新江钨的战略方案新江钨的愿景和战略目标战略支撑新江钨的管控原那么和管控模式64在公司战略规划指导下设计管控原那么和模式高层访谈内部调研高层研讨会明确战略规划和资源能力对管控模式的要求确定管控原那么确定管控模式确定管控模式对支撑体系的要求子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果公司战略SBU战略新江钨的战略方案新江钨的愿景和战略目标战略支撑新江钨的管控原那么和管控模式65对三个下属SBU所处行业和竞争环境的分析是制定可执行的战略方案的重要前提子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果外局部析：宏观环境及行业政策趋势行业现状和可能的变化趋势分析，尤其是相关政策和重大举措产生的影响等研究产业链上下游相关环节的竞争现状及整合时机国内外标杆企业研究及竞争对手比照分析内局部析：对现江钨现有资源深入剖析对竞争能力进行深入剖析内外部调研专家访谈产业研究SCP分析模型产业价值链分析模型Benchmark行业研讨会钽铌业务单元公司战略SBU战略钨业务单元稀土业务单元战略支撑66基于行业可能时机与新江钨的资源能力状况分析制定各个SBU的战略方案钽铌业务单元公司战略SBU战略钨业务单元稀土业务单元战略支撑高层访谈内部调研BenchmarkWorkshop战略研讨会根据行业时机分析总结所需的资源能力和关键成功要素的要求制定三至五年业务开展的增长阶梯确定增长阶梯各阶段的目标基于能力差距制定所需资源和关键能力的阶段目标子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果67确定组织结构调整的目标和过渡模式组织结构调整公司战略SBU战略运营效率提升战略支撑设计组织结构目标模式制定组织结构过渡方案确定范围内的部门功能描述和职位说明书高层访谈内部调研Benchmark内部讨论绩效管理改善子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果68通过建立关键管控流程获得公司运营效率提升确定关键管控流程关键管控流程细致方案设计高层访谈内部调研内部讨论子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果组织结构调整公司战略SBU战略运营效率提升战略支撑绩效管理改善69完善公司核心管理人员的绩效管理从而实现管控目标高层访谈内部调研内部讨论绩效管理原那么制定确定范围内核心管理人员绩效管理方案制定人力资源规划子议题

关键议题议题关注点分析方法/工程内容/成果组织结构调整公司战略SBU战略运营效率提升战略支撑绩效管理改善70根据经验，初步测算本工程需要凯捷与新江钨共同工作12工作周关键沟通时间安排工作内容工程启动内外部访谈资料分析工程启动会公司远景和战略目标业务单元战略方案管控原那么和管控模式中期报告沟通讨论公司战略方案支撑体系三功能相关方案最终报告2周4周1周5周工程启动会内部访谈公司资料收集整理阅读分析外部访谈行业资料分析行业研讨会战略研讨会公司远景和战略目标制定业务单元战略方案制定管控原那么和管控模式设计中期报告汇报与新江钨有关人员讨论与新江钨股东方沟通汇总制定公司战略方案组织结构调整及过渡模式设计、双方确定范围内的部门功能描述和职位说明书关键管控流程方案设计绩效管理改善方案设计最终报告汇报71通过上述工作，凯捷将向新江钨提交如下工程成果阶段提交成果中期报告公司愿景和战略目标业务单元战略计划公司对下属业务单元的管控原则和模式最终报告公司战略计划公司组织结构目标模式和过渡模式确定范围内的部门功能描述和职位说明书关键管控流程及流程细致方案确定范围内核心管理人员的绩效管理方案72目录工程委托意愿的理解解决问题的思路建议建议的任务结构和时间工程组织和报价73工程组织：凯捷建议组成由双方共同组成的工程团队确定工程方法确保分析和建议的质量参加重要会议支持工程小组工作执行各工程模块的具体工作负责工程团队日常管理负责与新江钨内部的日常协调凯捷公司专家小组凯捷公司及全球合作