2023跨境电商行业年度报告-亚马逊123-2024.1.24

2023跨境电商行业年度报告Cross-bordere-commerceCross-border

e-commerce

industryAnnual

reportAMZ123报告团队出品2024年1月24日前言2023年受多方因素影响跨境电商行业格局正在重塑一方面，平台监管收紧、行业竞争加剧等挑战促使跨境卖家的营收情况呈现出两极分化态势；另一方面，中国出海四小龙以全托管之姿

抱团出海，震荡海外电商格局的同时，也为跨境卖家开辟了更丰富多元的出海路径。回首����年，哪些变动对跨境行业的影响最深？展望

����

年

，跨境行业有何值得关注的发展趋势？值

此时序更

迭

之际，A

MZ�

�

�发

起了对跨境

从业者的年度经营调查，并对过去

一年行业大事件进

行

复

盘与总

结，完

成了这份�

�

�

�跨境电商年度报告。报告涵盖

跨境行业概述、跨境卖家运营情况、年度大事记盘点、行业年度趋势四大部分，以期帮助从业人员寻找����年出海方向。CONTENTS目

录01

02����年跨境电商行业概述

����年跨境卖家运营情况全球跨境电商市场概况����年主流跨境市场概况����年全球跨境市场趋势��

����年业绩回顾与总结��

卖家多平台运营情况��

亚马逊大卖业绩总结����年跨境招聘求职现状��������03

04跨境年度大事记盘点跨境行业年度趋势电商平台大事记行业重要新闻跨境融资收购动态��平台端��������

市场端��

卖家端012023年跨境电商行业概述一、全球跨境电商市场概况s

t

atis

t

a数

据显

示，����年，全

球B�C跨境电商市场价

值

为��

�

�

亿美

元，预

计

到

�

�

�

�

年，将达

到

�.

�万亿美

元，增长

近

十

倍。据

预

测，����年这一数值将达到�.�万亿美元。����年����年����年����亿�.�万亿�.

�万亿在流量

层面，���

�年至����年期间，按国家划分的电商流量份额发生了明

显

变

化，在

前两年保

持

领

先

地

位

的美

国，在

近一

年

的

流

量

份额显著下降，而其他国家市场的电商流量增长显著。01在

���

�年至

���

�

年间，美国市场的电商流

量份

额同比下降了�

�

%，印度

市场的电商流

量

���

�

年增长了�.��%，并跻身

全

球电商流

量第二大国家，德国退居第三。此

外，菲

律

宾跻身��

�

�

年全

球电商流

量前十国家名单，占全

球

流

量的�.��%，使该国成为全球增长最快的电商市场之一。在榜单前三中，流量排在第二的速卖通增长最为强劲，其流量同比增长

约�

�%

。此

外，在

���

�年至

���

�

年间，部分亚洲电商平台流

量也

增长强劲：印度电商平台Flipkar

t

流

量同比增长��

%，L

azada菲律宾站的流量同比增长近���%

。02速卖通��%FlipkartLazada��%���%二、2023年主流跨境市场概况1、中国跨境电商市场近年来，我国跨境电商行业快

速

发

展，为对外贸易注

入新

动力，成为拉动我国经济增长的新引擎。海

关

数

据显

示，���

�

年

我国进出口总值��.��万亿元人民币，同比增长�.�%

。其中，出口��.�

�万亿元，增长�.�%；进口��.

�

�万亿元，下降�.�%

。同时，预计����年跨境电商出口有望达到�.��万亿元。商

务

部

数

据

显

示，五年来

，跨

境电

商占

中

国

对外贸易的比

重

从不

到�%上升到�%左右，行业规模增长近��倍。03从地区看，跨境电商仍主

要

集中在

广

东、江苏

、福

建

等东部

地区，中西部及东北

地区的发展潜力有待进一步挖掘。就

城市而言，深圳的成绩尤为亮眼：����年前三季度，深圳跨境电商规模达����亿元；深圳跨境电商上市企业已达��家，数量位列全国第一；深圳是全国城市中唯一一个连续两年实现优秀国家电子商务示范基地

和新增补基地“双上榜”的城市。2、欧美电商市场����年，欧美电商市场的增速有所放缓，但总体保持稳定。北美目前全

球

主流的电商平台中，大多数

来自北美，例如亚马逊、eBay、Sh

opif

y。与此同时，北

美

也是

众多中国电商出海企

业的目标市场，Temu、Shein的起点均在美国。其中，时尚服饰是北美电商市场的主流品类，预计到����年

将达

�.�万亿美元收入，预测期内复合年增长率达��%

。数

据

显

示，美国电商销

售额增速

在

���

�

年仅增长�

%，超

过�.�万亿美元。到����

年，近����万美国消费者将参与跨境零售电子商务。其中，亚马逊占美国电商市场��%的份额。04欧洲当前，欧洲电子商务市场价

值��

��

亿美元，预计到���

�

年

年增长率为�.�%，成为全球第三大电子商务市场。近

几

年

，欧

洲

B

�

C

电

子

商

务

用

户

数量

一

直

呈

稳

定

上

升

趋

势

，预

计����

年用户数量将达到

�.��

亿，到����

年将达到�.��

亿。从国家

上看，挪威、英国、德国、荷兰等欧

洲主

要经

济

体的电商渗透率已达到约�

�

%，且希腊、葡萄牙、希腊等南部和东部较小

经济

体仍有很大潜力。从平台上看，目前欧洲电商平台大约有���家，其中���家可以跨境购物，大约占�

�%

。预计到����年，欧洲跨境电商平台占比将达��%，数量将增加到���到���个。053、东南亚电商市场近

几

年，东南亚

是

跨境电商蓝

海

市场的

说

法

正在

得到

验

证

。随

着家庭收

入的不断增加，到����年，东南亚将迎

来

约���

�万个中产阶

级家庭，预计新增约�.�亿消费者。据《

e

-

Conomy

SE

A

���

�》报

告，�

�

�

�

年东南亚电商平台的

G

M

V将增长

�

%，从�

�

�

�

亿美

元

增至

�

�

�

�

亿美

元

。其中，印度

尼西亚作为该

市场的中坚

力量，占据了大

量的市场份

额，到����年，印度尼西亚电商市场预计将产生约����亿美元的在线零售额，并占东南亚电子商务市场的��%以上。随

着

该

市

场

的

发

展

潜

力

进

一

步

释

放

，越

来

越

多

的

电

商

平台

盯上了这一块

蛋

糕

，纷

纷跑

马圈

地

，加

注

投

资

：T

ikTo

k

称

将

在

东

南亚投

资数十

亿

美

元

，并

于�

�

月宣

布

对

印尼电

商

平台To

k

o

p

e

d

i

a

进

行

超

过�

�

亿

美

元

的

长

期

投

资；阿里今

年

对东

南亚电商平台L

a

z

a

da注

资三次

，总

金

额

超

��

亿美

元

。4、拉美电商市场根

据

P

C

M

I

的

数

据

，�

�

�

�

年

拉

美电

商贸易

额

预

计将

达

到

�

�

�

�

亿

美元，到����

年，这一

数字将增长

近一

倍，达

到��

�

�

亿美元

。据

预测，���

�

年到����

年，拉

美将

是

全

球增长

最

快的电商市场，目前互联网渗透率达��%，电商渗透率达到��%

。根

据

最

新研究与调查，A

MZ�

�

�总

结了���

�

年拉

美电商市场的主

要发展趋势：06在

拉

美

地

区

，美

客

多

和

亚马

逊

是

最

受

欢

迎

的

电商平台。亚马逊

最

受

墨西哥用户喜爱，速

卖

通

最受智利用户喜爱，Shein最

受巴西用户喜爱。主流平台在

阿根

廷

、巴西、智利

和墨西哥

等�

�

个

国

家中，消费

者跨境

购买

量

最高的

�个品

类包

括服

装

、鞋类

和

服

饰(

�

�

%)

、消

费电子产品

及

配

件

(

�

�

%)

、个护美容(��%)。主流品类购物因素调

查

表

明

，价

格

和

产品

描

述

是

对

拉

美

消

费

者

网购决

策

影响最

大的因素，物

流时效也很

重

要。当前

，�

�

%

的

拉

美

人

通

过

社

交

平台

间

接

购

买

过商品，未

来，拉

美地区的

社

交电商及

直播电商趋势

会愈

发明

显，拉

美消费者

最有可能在以下社

交媒体平台购物：电商趋势Fa

ce

b

o

o

k（��

%）M

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ag

ing

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s（��

%）Pinte

re

s

t（�%）In

s

t

ag

r

am（��%）O

t

h

e

r（�

%）07三

、2023年全球跨境市场趋势1、AI电商�

�

�

�

年

，A

I

G

C

浪

潮

继

续席

卷

跨

境

电

商

。结

合调

查

与

研

究

报

告，���

�

年

A

I在电商领域的发

展现

状

如下：�

�%的电子商务企业正在积极

推动人工智能

解决

方案；亚马逊的人工智能推荐引擎推动了公司年销

售额的��%增长。到���

�

年，对

话式

A

I（包括电商聊天机

器人

）市场预计将增长

至���亿美元；电商网

站上的

A

I

聊

天机

器人将客户查询

解决

时间从平均

�

�

小

时减

少到仅�.�分钟，使客户服

务成

本降

低了超��%

。同时，未

来，在电商领域中关键的A

I电商趋

势有以下几

点：�定制购物推荐：AIGC将利用客户数据提供个性化的产品推荐。�

实

时

数

据

分析：利

用

A

I

G

C

提

供

的

实

时

数

据

分析，使

品

牌

获

得更精

细的趋

势，优化购物体

验。�预

防电商

欺

诈：A

I

G

C

能

够识

别

区

分

合

法

购

买和

欺

诈

购

买

的

模式，预防电商欺诈。08��自动

产品

标

签：A

I

G

C可以自动

对产品

进

行

打标

签

，有利

于用户搜索及针对性的产品推荐

。销

售数

据

预

测：A

I

G

C可以根

据

实

时

和

历史

数

据，帮助

零

售商规

划库存。2、社交电商e

c

o

m

m

e

r

c

e

B

D

数

据

显

示，�

�

�

�

年

全

球

社

交

电

商

市

场

规

模

已

达�

��

�

亿美

元，预计到��

�

�

年

将

飙

升至�万亿美

元以

上

。到����年，全

球

社

交

媒体用户预计将占总人口的��%

。而���

�

年，社

交电商之

风愈

吹

愈甚，不仅

是

主流

社

媒平台纷

纷电商化

，且

电

商平台

也

逐

步

渗入社

交

领

域

，企

图

开启从社

交

到电

商

的

全闭环模

式

。�

�

�

�

年

�月，T

i

kTo

k

关

闭了“半

闭

环

”电商

模式，这

意

味

着平台不允许商

家

在

视

频

内

容

中的购

物车或

主

页橱窗放

置

外部网站的商品

链

接，转而

全

力

推

进

全

闭环电商，即在平台内完

成

购买流

程。���

�

年��月�日，Me

t

a宣布与亚马逊合

作，在其Faceb

o

ok

和Ins

t

agr

am平台推出新的应

用内

购

物

功

能

。新

功

能上线后

，买

家

将

能

够在Fa

c

e

b

o

o

k

和In

s

t

a

g

r

a

m

平台内，直接

点击亚马逊商品广告，完成完

整

购买流

程。093、直播购物根

据

Core

sight

Re

s

earch的一

份报告，预计���

�

年全

球

直播电商销售额将达

到����

亿美元

。随

着直播

购

物

在

全

球

范

围

内

的

热

度

持

续

上

升，Fa

c

e

b

o

o

k、In

s

t

a

-g

r

am

和T

ikTok等

社

交平台以

及亚马逊

等电商公司也开始拥

抱

直播购物。当前，热

度

最

高的直播

购

物

平台之一

是T

ikTo

k，它在网

红

和

企

业中都广受欢

迎，TikTok

Li

ve可以让KOL开展直播购物，从而提高销售额和转化

率

。研

究

表

明

，Z

世代

和

千禧

一

代

消

费

者

对直播

购

物

的

接

受

度

较

高；在美

国

和

英

国

有�

�

%

的

消

费

者

进

行

过

直

播

购

物

；直

播

购

物

的

主

流

类别

是

服

装和

时尚（占比�

%

）。�

�

%），其

次

是

美

容产品

和

食品（各

约占10未

来，直播购物

市场将会呈现出以下趋

势：网

红

直播购

物A

R

和

V

R

技术的

融

合一对一直播

购

物直播

购

物与社

交电商结

合4、先买后付流行随

着

数字支付

方

式

的普及，以

及B

NPL支付

技术的成熟，B

NPL支付正在渗透

到线

上、线下消费

领域，被

越

来

越多的商家和消费者采

用，尤

其在欧

美、东南亚地区流行。根

据Mar

ket

andRe

s

earch的报告全

球BNPL市场规

模已达��

��.�

亿美

元年复合增长率高达�

�.

�%BNPL����.�亿增长率�

�.�%��

��.�亿美元美元预计到����年该市场价

值将达��

�

�.�亿美

元11到����年，欧洲BNPL市场规模将达到����亿欧元，相当于欧洲电商市场的��%。欧洲Z世代、X世代、婴儿潮一代将成为BNPL增长的主要推动力。预计����年将有����万美国消费者使用BNPL，同比增长

��.�%，美国BNPL支付总额将达到���.�亿美元，同比增长��.�%

。美国预计����年东南亚通过BNPL支付在电商平台购买的商品总价值将达到��.�亿美元。东南亚同

时，先

买

后付的趋

势

也

逐

渐

渗入

到电商平台中。��

月�日，亚马逊宣

布为

符

合

条

件

的

独

资

企

业

推出

A

ffi

r

m

先

买

后付服

务；同

一

时

期，沃

尔

玛

也宣布

在

其

加

拿大

网

站

和应

用程

序中

推出由K

la

r

na

提

供

的先买后付服

务。数

据

显

示，在

�

�

�

�

年

黑

五

网

一

期

间

，使

用“

先

买

后付

”的

购

物

支出达

到

创

纪

录

水平。在网

一期

间

，美

国

消费

者

通

过B

NPL

的支出达

�.�亿美

元，同比增长��.�%

。12022023年跨境卖家运营情况一、2023年业绩回顾与总结1、全年业绩分析:营收呈两极分化,超六成卖家利润下滑����年，受多方因素影响，跨境电商行业仍不复以往的高增长势头，加之平台规则频繁调整、行业竞争愈发激

烈，跨境从业者们的营收情况呈现出了两极分化的态势。根

据

A

M

Z

�

�

�

的

一项调

查，�

�

�

�

年，有

��

.

�

�

%

的

跨境

企

业

全

年营收不到��

�万，而收

入在�亿以

上的企业占比则高达

��.

��%

。13此

外，截

至

�

�

�

�

年�

�

月

，近

六

成

卖

家

的

主

营

平台

营

收

较

去

年

有

所下滑，其

中

�

�

.��

%

的

卖

家

营收

降

幅

超

过�

�

%；超

六

成

卖

家

主营

平台

的

销售

利

润

出

现下

滑

，其

中

�

�

.

��

%的

卖

家

利

润降幅在

�

%

至�

�

%

区间

。其

中

，运

营

成

本的

上

涨

是

压

缩卖

家利润

空

间

的

主

要

原

因

。根

据AMZ���的调查，超五成卖家反馈，主要成本压力为不断上涨的物流费及广告费。2、大促战绩回顾:会员日表现最佳,黑五网一次之根

据

A

MZ

�

�

�

的

调

查，超三

成

卖家

在P

r

im

e

D

a

y

的

销

售状况

表

现最

佳

，在

黑

五

和

网

一

销

售状况

表

现

最

佳

的卖

家

分别占比

�

�.

��

%

和�

�.

��%，还

有��

.

�

�

%

的卖家

在秋

季

会员日销

售数

据

最

好。网

一：��.��％会

员日：��.��％黑

五

：��.��％秋

季

会

员日：��.��％网

一黑

五会员日秋

季

会员日14从单个大

促

的

销

售表

现

来看，在P

r

im

e

D

a

y

，有

�

�%

的亚马逊

卖家销

量

实现了增

长

，仅��

%

的卖家

销

量有所下滑。销售

状

况

表

现

仅

次

P

r

i

meD

a

y

的

黑五

的促

销表

现

却

不

及

往

年

。A

M

Z

�

�

�

调

查

数

据

显

示，截

至

�

�

�

�

年�

�

月�

�日，超

四

成

卖

家

对黑五

感

到

失

望

，连

库

存

都未

清

完

，�

�%

的卖

家

并

未参

与黑

五

活

动，仅�

�

%

的卖家

实现了爆

单，其中

还

有��%

的卖家

利

润

表

现不佳

。归

咎其

因，主

要

是

黑

五

战

线

延

长

，加

之

其他

平台的

超

长

周

期

促

销，提前透

支了部分消费

力。而

秋

季

会员日（P

r

im

e

B

i

g

D

e

a

l

D

a

y

s）作为�

�

�

�

年

才开展

的

新兴

活

动

，虽

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知

名

度

不及

会

员日、黑

五

网

一，但

根

据

调

查

，近

六

成卖

家

在

这一

活

动

中

订单

实

现了增

长

，其

中

还

有

�

�

%

的

卖

家

成

功

爆单

。二、卖家多平台运营情况1、亚马逊仍是主流平台根

据

A

MZ�

�

�

的

调

查，近五

成卖家在

��

�

�

年的主营平台为亚马逊，其次

是

速卖

通、Temu等国内跨境电商出海

平台。�

�

�

�

年

，亚

马

逊

仍

是跨

境

电

商

卖

家

布

局

的

主

流

平

台

。根

据

M

a

r

-k

e

t

p

la

c

e

P

ul

s

e

的

数

据

，截

至

�

�

�

�

年�

�

月，亚马逊

上�

�

.�

�

%

的顶

级

第三方卖家

都位于

中国

。15而

亚马逊

公

开

数

据

也

显

示，�

�

�

�

年，亚马逊

全

球

站

点销

售

额

超

过�

�

�万美

金

的

中

国

卖

家

数

量

，同

比

增

长

超

过了��%；销

售

额

超

过��

�

�万美金的中国卖家

数

量，同比增长

接

近��%。与此

同

时，亚马逊

还

透

露

，截

至

�

�

�

�

年

�月，上

线

美

国

站以

外其他站点的中国卖家

数

量在

过去�

�

个月里增长了��%。2、“出海四小龙”成热门选择���

�

年，跨境电商行业已然

迈

入了一

个“百花齐放

”的时代：一方面，从业

主体更

加多元

化，从以往的

传

统贸易型卖家占多

数，到如

今

知名品

牌

、工

厂型

卖家

大

量

涌入；另一方面，平台布局更

加多样化，随着Temu、SHEIN等

新兴电商平台的迅

猛

发

展，跨境卖家的布局渠

道愈发多元

。A

MZ�

�

�调查

数

据显

示，截

至

���

�

年�

�月，除目前正在经营的平台16外，��

%的跨境卖家有意向布局T

ikTok

Sh

op

、Temu、SHEIN以

及速卖

通，分别占比��

%

、�

�%

、�

%以

及�

%

。��

%的跨境卖家有意向布局以下平台：��％�

�％�％�％TikTokShopTemuSHEIN速卖通提

及

选

择布局这

些平台的原因，��

%

和��

%的卖家表

示是

为了分

散经

营风

险

和增加

销

售机会，��

%

的卖家

则是看中了新兴

平台的

增长潜力以

及便于扩大市场覆

盖。三、亚马逊大卖业绩总结1、大卖前三季度利润普遍增长，业绩稳中向好根

据��

家

跨境

企

业

发布

的

�

�

�

�

年

前三季

度

财

报

，A

M

Z

�

�

�

整

理

出以下

数

据汇

总表格：17���

�

年前三季度，从

整体

数

据

来看，部分大

卖仍受国外通

胀

消费降级

影

响

，营

收

净

利

出

现

颓

势，其

中

两

家

跨

境

企

业

净

利

润

降

幅

超

过��

�

%：跨境

通实现归母净利润

-

�.��亿元，同比下降���.

�

�%华宝新能实现归母净利润

-

�.�

�亿元，同比下降�

��.

�

�%但亦

有不少大

卖因主

要

销

售区域

消费市场延

续

复

苏

态势，营收

净利润均实现同比增长，其中三家公司净利润增幅

超

过��

�

%：18华凯易佰实现归母净利润�.�

�

亿元，同比增长��

�.��%乐歌

股份实现归母净利润

�.��亿元，同比增长

�

��.�

�

%道

通科

技实现归母净利润�

.�

�亿元，同比增长��

�.��

。除

此

之

外，部分

老

牌

大

卖

维

稳

保

持了业

绩

的

高

增

长

：安

克创

新

实现营业收

入���.�

�亿元，较

去年同期增长

�

�.

��

%；归母净利润�

�

.��亿元，较

去年同期增长�

�.�

�

%

。2、跨境企业上市潮持续，品牌融资热潮回暖��

�

�

年，跨境电商行业

虽

正在不断

经

历变革与洗

牌，但

因

其

市场

潜力依旧庞大，上市热潮仍未褪去，诸多头部大卖叩响了IPO的大门：�月��日，乖

宝

宠物登

陆

深

交

所创业板

，募

集

资

金

�亿元�月��日，致

欧

科技登

陆

深

交

所创业

板

，募

集

资

金�.��亿元�月�

�日，三

态

股份

登

陆

深

交所创业

板

，募

资

�

.

�

�亿元�月�

�日，赛

维

时代登

陆

深

交

所创业

板

，公

开

发

行����万股�月�

�日，涛

涛

车业

登

陆

深

交

所

创业板，募资��.�

�亿元19与此

同

时，相

对

前几

年，�

�

�

�

年出海

投

融

资市场的

热

度

有所

回

落，市场上活跃的创业项目大

大减

少。据

A

MZ�

�

�

不完全

统计，���

�

年全

年

，超

过

�

�

个出海品

牌

获

得了

融资

，高

峰

集

中

在

上半

年

，大

部分项目都

发

生

在早

期

的

股

权

投

资、天使

轮

、种

子

轮

和

A

轮，其中包括�C大卖倍思科

技、智能割草

机

品牌来飞智能以

及二

次获

得融

资的出海宠物品牌Fur

bulous等。融资数量融资轮次超过��个出海品牌获得了融资大

部分项目都

发

生

在早

期

的

股权投资、天使轮、种子轮和A轮大

卖

倍

思

科

技

、智

能

割

草

机

品牌

来飞

智

能

、出

海

宠

物

品

牌Furbulous融资品牌20四、2023年跨境招聘求职现状1、全年招聘需求出现明显增长随着市场回暖，���

�

年跨境电商企业的招聘

需求出现明显增长。以跨境电商运营岗位

为例，职

友

集

数

据显

示，���

�

年的跨境电商运营岗位的市场需求较���

�年同期增长了���%，其中，深圳跨境电商运营招聘需求量最高，占��.�%，在全国中排名第�。292％2022

下降44％2021

下降2％增长速度2020

下降17％2019

下降342％2023年较2022年A

MZ�

�

�调

查

数

据显

示，���

�

年，运营

仍是

跨境

职场

招聘的主

要岗位，有�

�%的跨境

人表

示公司在

���

�

年对运营岗位的需求较

高；其次是产品经理，占��%

。��

�

�

年前三季度，「A

MZ�

�

�跨境

招聘栏目」也吸引了��

�家

企

业，在平台上

发布超

�

�

�

个岗位，其中尤以“金三银四”、“金

九银十”两个招聘

季期间的人才需求

最旺，以亚马逊运营、独立站运营、品牌运营等岗位的数量居多。212、行业整体薪资水平趋于稳定A

MZ

�

�

�

调

查

数

据

显

示

，�

�

�

�

年，跨境电商从

业者的月薪水平集中在�

-��k区间，�

�%的从业者月均收

入为�

-��K，月均收

入为�

-�K的占��%，��

-��K则有��%，而月薪达到��K以上则仅有��%

。职

友

集

数

据显

示，截至

���

�

年�

�月，跨境电商运营岗位的职位

数较���

�年同期增长了�

��

%

，但

工资待

遇却较

���

�年同期下降了�%，降幅有所收窄。工资待遇怎么样跨境电商运营-1％2022

下降9％2021

增长6％2020

下降11％2019

下降4％增长速度2023年较2022年随着全球

经济的缓慢

复苏，跨境招聘对于人才的需求也在逐渐回暖，但整体薪资变化不大。3、全国现存超3万家跨境企业企

查

查

数

据

显

示，截

至

��

�

�

年�

�

月��日，我

国

共

有�.

�万余家

跨境电商相关企业。22从地

区

分布

来看，广

东以

�

�

�

�

�

家

跨

境电

商

相

关

企

业位

居

榜首，山东、浙

江

则

分别以

跨境电商

相

关

企

业����

家

、�

�

��

家

，位

居前三，此

后

依

次

为

福

建（

�

�

�

�

家

）、江

苏（

��

�

�

家

）、湖

南（�

��

家

）、辽宁（

�

�

�

家

）等

省份。从城

市分布

来看，深

圳以�

�

�

�

家

跨

境电

商

相关

企

业排

名第一，其次

是

拥

有

�

�

�

�

家

跨境电商相

关

企

业的广州

。企�

�

�

�

�业�����数量��

�

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�

�������

�

�������������

���广

东

山东

浙

江

福

建

江

苏

湖

南

辽宁*数

据

说

明

：仅

统

计

企

业

名

称

、经

营

范

围

、企

业

简

介及

品

牌

产

品“

跨

境

电

商

”的

企

业统

计

时

间

：�

�

�

�年

�

月

�

日数

据

来

源

：企

查查

、A

M

Z

�

�

�

整

理�

�

�

�

年，我

国

跨境电商相

关

企

业

新

注

册

量

继

续

呈

上

升

趋

势

。�

�

�

�年

前

�

�

月

，我

国

新

增

跨

境

电

商

相

关

企

业达

��

�

�

家

，同

比

增

长了�

�.

�

�%，已

超

�

�

�

�

年

全

年

新增

企

业

数

量

。2303跨境年度大事记盘点一、电商平台大事记1、亚马逊多项政策变动➀取消轻小商品计

划自�

�

�

�

年

�月�

�日起

，亚马逊

美

国

站

终止轻小

商品计

划，转

而对

所有价格

低

于��

美

元

的

低

价商品

实

行较

低

的

标

准F

B

A费率

。此

外，价格低

于��

美

元的商品均可自动享受新的

低

价FB

A费率

。➁

不再

接收个

体户注

册申�

�

��年

，亚

马

逊

明

确

表示

在

全球

范

围

内

停

止

接

收

个体

工

商

户

的注

册

申

请

。根

据

亚

马

逊

招

商

经

理

发

布

的

通

知

，一

审

的

时

候

亚

马

逊会

直

接拒

绝

申

请；过

去

注

册

成

功

的

个

体

工

商

户

，如

果

没

有

激

活

销售

账

号

，现在

也

将

无

法

激

活

。➂

服

装类

销

售

佣

金下

调�

�

��

年�

月�

�日起

，亚马逊

将

降

低

服

装

类商品

的

销

售佣

金，其他商品销售佣

金不变：定价

低

于��美金的服

装

类商品，销售佣

金将由��%降至�%；定

价介于�

�

美

金

至

�

�

美

金

之

间

的

服

装

类

商

品

，销

售

佣

金

将

由��%降至��

%

。24➃

更

新

物

流

费

用

，新

增物

流配

送

费：����

年

�月��日起，亚马逊将降

低以下商品的物

流配

送

费

用标准尺寸商品平均每件将降

低

�.

��

美

元；大号大件商品平均每件将降

低

�.��美

元

。新增收

费项目：入

库

配

置

服

务

费

：��

��

年

�月�日起

，若

卖

家

无

法

完

全

遵

照

系统

建

议

入仓，亚马逊

将为卖

家

的

库

存进

行

调

拨

处

理

，同

时

收取入

库配

置

服

务费。标准尺寸商品平均每件收取�.

��美

元；大号大件商品平均每件收取�.

�

�美

元

。低

量

库

存费：����

年

�月�日起，亚马逊将对

标准尺寸商品收取低

量

库

存费，适

用于库

存量相较销量长

期维

持

在

过低

水平的商品

。➄

发

布

�

�

�

�年

战

略

重

点�

�

�

�

年�

�

月�

�日，亚马逊

全

球

开店

重磅发布了�

�

��

年

在中国

的五大

业

务

战

略

重

点

，即

赋

能

品

牌

打造、简

化

全

球

运

营

、强

化

全

球

供

应链

解决

方案

、驱

动

全

球

拓展、提

升本

地服

务。252、TikTok

Shop印尼站关停风波�

�

�

�

年

�月�

�日，印尼总

统

宣

布，将决

定

禁

止

直接

在

社

交

平台

进

行商品

交易。印尼贸易部随

后发布了修订后的

�

�

�

�

年第��号

条

例

，明确规定社

交

媒体平台不

得进行直接

销售。因此，TikTok

Shop于��月�日在印尼正式关停。关停期间，TikTokShop也致力于通过政府对话、电商合作等多种方式，在印尼寻找新出路。�

�

�

�

年�

�

月�

�日，T

i

kTo

k

官

方正

式

宣

布

和

印尼G

oTo

建

立

战

略合作

伙伴关系

。根

据

合

资协议

，T

ikTo

k

将以�

.�亿美

元

收

购

To

k

o

p

e

-dia

��%以

上的股份，并将其印尼业务与T

ikTok

Shop

整合。3、Temu亮相超级碗，登顶美国APP

Store应用下载榜在

�

�

�

�

年�

月的

超

级碗比

赛

中

，上

线不

到

一

年

的

Te

m

u成

为广告商亮相，在赛

事中播放了“像百万富

翁一样购

物

”的广告。在

超

级碗比赛当天

，Te

m

u

的下载

量

激

增了�

�

%，日活

跃

用户比前一

天

猛

增了约��

%

。26超

级碗让Temu的声量

大

涨

，迎

来流

量、订单双

双狂

飙的大

好局面。因此，其计

划在

��

��

年�

月��日举办的超

级碗比

赛中，再次

投

放

�

�秒的广告。而以

美

国

为起

点，Te

mu

凭

借其

极

致低

价

和

社

交

裂

变

的营

销

策略

成功

吸引了大

量

海外消费者，并迅

速

开启了全

球极

速扩张的征程。在

最

新公布的���

�

年

A

pp

Store下载

量

最高的应

用程

序榜单中，Temu登顶

美国

APP

Store应

用下

载

榜，取代Met

a和谷歌等

美国科

技巨头，成为下载

量

最高的免费应

用程

序。4、多个电商巨头开启裁员潮➀亚马逊裁员与印度市场战略调整���

�

年以

来，亚马逊多次

进行

大

规

模的裁员行

动，涉及各个业务

部门和职能部门，包括亚马逊网络服

务（

AWS）、人

力资源和支

持部门

。����年�月因经

济

形

势严峻，亚马逊

宣布将解雇��

�

�

�

名员工

。此次裁员不久之

后，���

�

年�月底，亚马逊首席执行官安迪·贾西又

宣布�月份的裁员计

划，该计

划将影响

全

球

�

�

�

�名员工

。27作为裁员计

划的一

部分，亚马逊

在印度的部分二线

城

市，如Kochi和Luck

now的实体资源中心（

A

mazon

Digit

al

Kendr

a

）已

被

关闭。➁Shopif

y

裁员��％，出售物流部门����年�月�日Shopif

y宣布将裁员��％，此

次裁员距离Shopif

y

第一

轮裁员不到一年的时间（���

�年�月，Shopif

y

解雇了��％的员工）。此外，Shopif

y

还将其物

流部门出售给了Fle

xp

or

t，其中包括���

�年�月以

��亿美

元收

购的最

后一英

里

交付公司D

eli

ver

r。除了物

流部门的出售，Shopif

y

还将

�Ri

ver

Sy

s

tems出售给了英国零售科

技公司Oc

ado

。➂

e

B

a

y

进

行

两

轮

裁

员����年�月���

�

年�月，eBay宣布在全

球范围内裁员�

�

�人，占其总员工数的�%

。28����年��月��日eB

ay宣布将解雇以色列�

�

�名员工中的约��

-�

�

名员工

。据

悉，此次裁员是

eB

ay

全

球

业务重

组战

略

的一

部分。近几

年，eB

ay

一直在

加大

对以色列市场的投

入

，通

过一系列收

购和投

资不断扩展

其在该地区的影响力。但由于

全

球

宏观

经济环境，eB

ay

仍决

定缩减

其在以色列市场的员工规

模。➃

E

t

s

y

旺

季

裁

员�

�%���

�

年�

�月��日，Et

s

y宣布将在假日季

期间裁员��%

。这

是

其

为优化运营和降

低成

本的最

新举

措，其计

划裁

减

大约�

�

�

名员工，使其员工

总数

减

少至大约��

��人。在

决

定裁员

后，Et

s

y

的裁员费

用预计将在

�

�

�

�万至�

�

�

�万美

元之间，其中大部分将用于支付遣

散

费、员工福

利和其他

相关

费

用。二、行业重要新闻1、国外罢工潮不断，物流多次受阻29���

�

年，国外罢工潮

持

续

不断，对物

流

运输造

成了严重

影响

。从欧洲到北

美，多地的亚马逊仓库

和物

流

工人纷

纷罢工，导致会员日、黑五网一

等旺季包

裹

滞留、物

流多次

受阻，耽误配

送时间。这

些罢工事件的主

要原因是工人

对

薪资待

遇的不满，以

及部分地区劳动力市场的紧张

局势。2、红海局势紧张，各大船公司宣布停航由于不断

受到袭击，��

�

�

年�

�

月�

�日起，四大

航

运巨头马士基、赫伯罗特、M

S

C

和

达飞

纷

纷宣

布

红

海

航

线

停

航

。随

后，中

远

、长

荣

海运、O

N

E

和东方海

外（O

O

C

L

）也

宣

布暂停

红

海

航

线

订舱

。越

来

越

多

船

公

司

宣

布

红

海

航

线

停

航

，并

选

择

绕

行

好

望

角

。受

此

影响，现货

市

场

运

力变

化也带

动了短

期

运

价

快

速

上

涨

。同时，各大

船

公司宣布将

征收各种附

加费：从

�

�

�

�

年

�

�

月

�

�

日

起对

�

�

条航线征

收马士基运

输

中

断

附加

费

，并

将

从

�

�

�

�年

起

针

对这

些

航

线再添

一项

附

加

费。�

�

�

�

年�

�

月�

�日开

始

对�

�条

航

线

收取

附加

费；�

�

��

年�

月�日起

，对

亚

洲

至地

中

海和

北

非

航

线

的

货

物

征

P

S

S

。达飞

轮

船�

�

�

�

年

�

�

月

�

�

日

起

加收

额

外

运

费

。自�

�

�

�

年

�

月�日

起

，征

收

从

远

东

运

送

到

欧洲

每

箱

�

�

�

美

元

。赫

伯罗特303、商标暴雷事件震荡跨境圈美

国当地

时

间�

�

月��日，美

国

专

利

及商

标

查

询

局（US

P

TO）公布了一

份

长

达

�

�

�

�页

的《补

充说

明

理

由

令

》，要

求

卖

家

xx

等

公司

在

�

�月�

�日前

发

送

邮

件，对涉

嫌

提

供

虚

假

商

标

等

不当

行

为

重

新

进

行

阐述说

明

。在调

查

令

中，美

国

商

标

局列出了卖家

x

x自�

���

年�

月至

�

�

�

�

年�

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间

注

册

的

所有

美

国

商

标

，数

量

超

过

�

�

�

�

�

个，若该

服

务

商

的

最终

回

复不

能

令

美

国

商

标

局

满

意

，那

么

这

些

商

标

有

极

大可能

会

被

全部

移

除

。31由

于

涉及

的

商

标

太

多

，波

及

范

围

较

广，该

事

件

一

经

爆

出以

后

，跨

境圈

立

即

陷

入了巨

大

的

震

动

和

讨

论

之中。暴雷事件后

的

不

久

，便

有

部分

商

标

在“暴雷

名单

”中

的

卖

家

发

现，自己

的

商

标已

被

商

标

局

标

记为

滥

用

。4、1688开启跨境供货业务�

�

�

�

年�

�

月�

�日，��

�

�

在

杭

州

举

办了�

�

�

�“

跨境寻源

通

”产

品

发布会。在

发布会上，��

�

�

首次

对外发布了其

跨境

领

域

A

I

产品“寻源

通

”。�

�

�

�

跨

境

寻源

通

产品

包

含三个

解

决

方

案

，分

别

针

对

跨

境

卖

家

、跨境E

R

P

和

跨境代

采商，为

他

们

提

供

基

于A

I

技术

的

搜

索比价引擎

。基于AI技术的搜索比价引擎跨境卖家跨境ERP跨境代

采商32��

�

�

的目标不仅在于服

务

国内跨境

卖家，还包

括

海

外贸易商，用中国先

进

性的腰部供

给直

连

海

外的买家

。为了帮

助

海

外商家快

速

触

达优质

货源，��

�

�

围绕

搜索建

立

了一

套“比价寻源”的解决

方案。此

外，��

�

�

还

开放了商

家

入驻

，并

计

划

重

点

开放日本

、韩

国

、东

南亚、中国

港

澳台地

区

、欧

洲

、拉

美

、北

美

、中东等

国

家

和

地

区

的

跨境供

货

服

务。三、跨境融资收购动态随

着

全

球电商

市

场

的

竞

争日益

激

烈

，各大

品

牌

、平台都

在

通

过寻求融

资

、收

购等合作来提

升自身竞争力。1、Shein收购英国快时尚品牌Missguided��

�

�

年��月�

�日，Sh

e

in宣布收

购英

国

快

时尚品

牌

Mis

s

g

uide

d

。这也是Sh

ein首次收

购英

国品

牌

，根

据协议，Sh

ein与Mis

s

g

uide

d创始人Nitin

Pas

si将成立一家合

资

企业，负责管理Mis

sg

uide

d品牌

。此

外

，Sh

e

in还将通

过

其“

小

单快

返

”模

式

生

产Mi

s

s

g

ui

d

e

d产品，而品牌的设

计

和运营则授权给其合

资公司。2、阿里巴巴收购欧洲电商平台33为加速

在欧

洲的

扩张

，阿里巴巴宣布

投

资总部位于汉

堡

的B

�B

数字贸易平台V

is

able

。其

是

全

球

最早的B�B电子商务平台之一，为欧

洲中小企业提

供

数字销售渠

道和市场推广等服

务。交易

完

成

后，V

i

s

a

b

l

e

仍

保留其

独

立性

，其

管

理

和

组

织

结

构

保

持

不变

。阿里巴巴

将

继

续

投

资

欧

洲

业

务，并

为

V

i

s

a

b

l

e

的

B

�

B

平台提

供技术投

入，以

更

好地服

务欧

洲

客户。3、跨境大卖华凯易佰拟收购通拓科技���

�

年�

�月�日，跨境大卖华凯易佰发布了一则公

告，宣布公司拟以现金方式

收

购华

鼎股份持

有的通

拓科

技��

�

%股权

及

主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。在公

告

中，华凯

易佰表

示，通

拓

科

技

具备

十九

年

跨境电商

行业

的

经验

沉

淀

，与

华

凯在

跨

境电

商出口业

务

领

域

具备

较

强

的互补

性：运

营模

式

互补、品类互补、产品力互补。4、Coupang收购奢品电商Farfetch����年��月��日，韩国电商巨头Coupang

宣布将以�亿美元收

购全球最大的奢侈品电商平台Far

fetch。据了解，Far

fe

tc

h近

年来

陷入了财务困

境，��

�

�

年更

是取

消了财

报发布，导致

股价

大幅下跌。然而，Coupang却以�亿美

元的价格收

购了这

家曾经市值高达

��

�

亿美

元

、年销售额

超

过

�

�

亿美

元的电商巨头。3404跨境行业年度趋势一、平台端1、出海四小龙海外狂飙���

�

年，出海四小龙以全托管之

姿

抱团出海，海外电商格局迎

来新震荡。dat

a.ai的研究

显

示，���

�前三季度，出海四小龙包揽全

球

市

场下载

量增速

最

快的购物A

pp，其中SHEIN和Temu下载

量

超

越

亚马逊霸榜前二

。Temu以低

价为矛，靠

绝对的性价比优

势撕开海外下沉市场。-

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-

-Temu上

线一年，Temu便积

累了超

�亿的用户及�

.

�

亿下载

量，扩张至全

球��个国家

及市场。相关

数

据显

示，Temu

Q�销

售额突

破�

�

亿美

金，����

年

GM

V为�

�

�

亿美

金。SHEIN苦

修品牌内功，加速

全

球化

进程。-

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-

-SHEIN���

�

年，SHEIN一

边

推动

第三方平台业务，一

边

开启全

球

购模

式

，大

量收

购

快

时尚品

牌

。Mor

ning

Consult公布的《���

�

年十大增长

最

快

品

牌

榜单》中，SHEIN排

名总榜第四，成

为唯一入

选

该

榜的中国品

牌

。35T

ikTok

Shop以

流

量

为旗，不断扩

充电商版图

。-

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-

-T

ikTokShop���

�

年，T

ikTok电商东南亚市场开始发

力货

架电商，GM

V实现

新的突

破；在全面开放

美国

小店并试

水

跨境圈

托管后，美区电商业务增长

迅

猛。随着核心市场

持

续高歌，T

ikTok电商为����

年大

胆

定下�

�

�

亿美

金的GM

V目标

。���

�

年速卖

通在韩国市场按下加速键-

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-速卖通�月份上

线

Ch

oice服

务，�月扩容山东仓，�月联

手

菜鸟推出“全

球

�日达

”，年

终双十

一大促再

斩佳

绩......狂

飙一年，速卖

通在韩国

用户数

量已达��

�万，成

功

超车

老牌巨头

GMar-ket

跻身韩国第三大电商平台。2、出海小龙围剿亚马逊���

�

年

年

终旺季，出海四小龙与亚马逊

正面决

胜黑五

之

巅，打响了一场史上竞争

最

激

烈、周期最漫长的大促战役。Temu于��月��日抢先