2024中东电商市场洞察报告-大数跨境

20

24中

东

电

商

市

场

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。目中东市场概况消费者洞察MARKET

OVERVIEWCONSUMER

INSIGHTS难点、趋势与机遇中东市场DTC案例DIFFICULTIES,TRENDSANDOPPORTUNITIESBRAND

CASE1中

东

市

场

概

况MARKETOVERVIEW概

况位拥的发于有影展欧亚界力大陆大此和的外非石，洲油非大和石陆天油交然经界气济处资如的源金中，融东阿服，联务是一个沙游地特业理位拉制置伯造优等业越国以、在经全科济球技活石产动油业繁市等盛场也的中在地占该区有地。决这定稳里性步世最酋、旅阿响。、、及区。其该等是中地产全的区业球海最上投湾值持资六得续者国关创和，注新企包括国积值巴家极得林市发关、场科威他再市特们加场、不阿仅优曼是越、全卡球地塔能理尔源位、供沙应，特的使阿关得拉键海伯国湾和，六阿更国拉在拥伯金有联融巨合酋科的长技发国，旅潜是游力的。。的、大、展、业展上的置，注。人

口

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化

趋

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，

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文

化

核

心截根止据到世2界022年底，中东地区的总人口数约为4.527亿人，其中人口平均年龄约为25岁，年轻化趋势明显。人银行数据统计，中东地区人口增长率排名世界第四。东宗

教

文

化

是

中

东

地

区

的

文

化

核

心，其中伊斯兰教是主流，中及北非地区的穆斯林人口占世界穆斯林总口的20%。预计到2024年7月海湾六国人口数433221037.5人口数/百万人5050509联.614.74.34特502.71.5阿酋沙特阿拉伯卡塔尔阿曼科威巴林数据来源：WorldPopulationReview数据来源：datareportal网

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网

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及

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市

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场•中计阿中东将联东和达酋地北到是区非地区电子商务市场规模增速快，预计2023-2028年复合年增长1率为1亿1.5到%元；到2025这年，中东地区电子商务市亿场美规元模预2中70东二亿美元，比2020年增长100亿美元。••地大区电最商大市的场电是商市特场，，其2023年的预商测务电年子商入务为收入为17.8。23美。第沙2022年其电子收85.3亿美元预计2027年，一数字将增长到200.1。2020-2025年海湾六国电商规模预测阿联酋电子商务市场增长的统计数据和预测2021年互联网订阅量2022年网购占比2026年电商市场预期收入信息来源：virtocommerce、MordorIntelligence数据来源：Deloitte支

持中东地区电商规模的快速增长不仅源于市场需求的提升，同时也紧密依赖于当地政策的积极支持，这种支持为电商行业提供了发展的良好环境，推动了其健康而持续的发展。阿

联

酋沙

特

阿

拉

伯卡

塔

尔2则020年，阿联酋政府推出了迪拜跨境电子商务平台，旨在进一步推动区域电子商务贸2，易的年个发推措展出施；了极到电大了子地2商021年，在迪拜商业城启动了中东地区首个电子商务自贸区的开发运营。为为应销对售激商增和的消线费上者购提物供需了求具，有沙保特障政的府交抓易住环电境子商务的潜力来促进跨境业务，并于019务法，。为当了地规电范商资市源场平的台持和续提健高康服发务展效能，卡塔尔政府于2019年推出了电子商务认证制度这促进了。科

威

特2对020年3月，科威特政府针对新冠疫情出台相关政策来支持电商发展，鼓励电商平台针对业务调整措施，以应疫情持续的影家响电。子阿

曼阿和曼监政管府环在境国商务计划的框架下颁布了电子商务条例，旨在为发展和促进电子商务创建一个良好的法律。巴

林巴林政府积极推出114亿美元的经济刺激计划，对包括电子商务在内的各个产业进行投资和扶持。信息来源：商务部国际贸易经济合作研究院地

区

电

商

支

付

方

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付

方

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，

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是

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流•••COD（货到付款）是中东地区在线交易的首选支付方式，大概占据中东市场的51%左右。国际信用卡（如Visa，Master)在中东市场的占比约为29%。当地的借记卡支付占比6%，当地的预付卡占8%，当地网银占比5%，剩下其他的占比1%。CashU是总部位于迪拜的电Benefit是巴林地区唯一的金融交易电子网络，也是该地区主流银行卡支付方式。子支付公司，提供预付卡服务和安全的在线支付解决方案，专注于中东地区和北非地区的用户需求。MADA是沙特政府的卡组织，类似中国银联，覆盖了当地16家银行。OmanNet是阿曼国家内用于路由借记卡付款的系统，作为本地卡方案，它是实现阿曼电子支付系统的重要组成部分。Knet是科威特的本地支付系统，支持多种支付方式，主要用于在线商务，注重支付安全，广泛被本地买家接受。--地

区

主

流

电

商

平

台Souq.com是一家总部位于迪拜的英语/阿拉伯语电子商务平台，也是阿拉伯地区上最大的电子商务平台。该平台成立于2005年，目前有四个站点分别是迪拜、沙特、埃及、科威特。Noon是中东地区第二大电子商务平台，于2016年由阿联酋亿万富翁MohammedbinRashidAlMaktoum投资创立，总部位于沙特首都利雅得。VNoon被誉为“阿拉伯地区阿里巴巴”，主要投资方包括Emaar地产和沙特主权基金。S平台主要销售电子产品、数码3C、家居厨具、婴儿用品以及玩具等等。2017年3月28日，亚马逊公司确认以5.8亿美元的价格收购Souq.com，该平台并从此成为亚马逊中东站。Noon平台提供了非常广泛的产品领域，包括但不限于家电、电子产品、时尚产品、美容护肤、家居、厨房用品、婴儿必需品和图书等。由于是本土化运营，因此海外仓储优势明显。消费者可以在Noon的电商网站或者移动应用上完成购物。Souq于2014年引入北美地区大促销“黑色星期五”的活动概念，结合当地的文化背景和习俗，推出“白色星期五”，并成为中东电商领域最重要的促销季之一。该平台首先在阿联酋和沙特阿拉伯开始运营，目前有埃及站、阿联酋沙特站两大站点，并且正在逐步向中东其他地区扩充发展。现在，打开Souq网站的域名会自动跳转到亚马逊中东站的地址。Souq的核心价值在于提供一种让买家和卖家可以在同一个平台上进行交易的便捷方式。2中

东

消

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洞

察CONSUMERINSIGHTS者

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品2023年中东和北非地区最受欢迎的电商产品统计时近迎客尚年的单品来消价类，费高包时品，含尚类对服装品尤尚，一其产鞋直是品类是海需和中湾求箱东国超包地家百及区消亿配饰受力。欢得益场和子益普占孩投于及比子入年，也的更轻母很地多家婴大位的庭人儿在常济口童中重资增用东要源长和的会家网需文长购求化们习在中愿惯中，意的东家为日市庭孩产最和品。时费强，。非社1

2.4%。，经。1

3.6%38.7%3

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具

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电

器。中器技东产感地品的区有智人更能口高家年的电轻化求，，用尤户其对是于那家些装具和有电科需时尚3c电子玩具和儿童用品美妆和个护家具和电器。数据来源：VirtoCommerce者

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视

广

告

感

兴

趣

，

这

一部

分

占

比

32%

；

电

视

节

目

植

入

广

告

也

会

打

动

不少

消

费

者

，

这

一

部

分

占

比

29%

。29%24%1

9%1

9%卖

家

可

以

根

据

产

品

特

性

，

选

择

更

适

合

自

己

的

广告

类

型

，

合

理

运

用

推

广

也

会

增

长

产

品

销

售

。数据

来

源

：

普

华

永

道者

营

销

节

点

-斋

月斋

月

是

伊

斯

兰

教

中

的

一

个

重

要

月

份

，

也

是

电

商

销

售

的

旺

季

，

在

中

东

和

北

非地

区

仅

次

于

白

色

星

期

五

大

促

的

第

二

大

在

线

购

物

季

。

斋

月

一

般

根

据

伊

斯

兰

历的

月

相

来

确

定

，

每

年

移

动

，

历

时

约

29至

30

天

。

20

24年

的

斋

月

大

约

会

在

3月1

0

日

或

3月

1

1

日

开

始

，

然

后

持

续

到

4月

9日

或

4月

1

0

日

。

具

体

日

期

可

能

会

根据

观

察

到

的

新

月

的

时

间

来

决

定

，

因

此

可

能

会

有

所

不

同

。斋

月

期

间

，

尤

其

是

斋

月

的

最

后

一

周

，

人

们

通

常

会

开

始

购

买

食

品

、

礼

物

和

家居

装

饰

品

，

为

结

束

斋

月

的

庆

祝

节

日

（

开

斋

节

）

做

准

备

。

许

多

商

家

会

在

斋

月期

间

推

出

促

销

活

动

和

折

扣

，

进

一

步

刺

激

消

费

者

的

购

买

需

求

。由

于

斋

月

期

间

伊

斯

兰

教

徒

需

要

整

日

禁

食

，

因

此

夜

晚

和

凌

晨

成

为

人

们

在

线

购物

的

主

要

时

间

窗

口

。

电

商

平

台

需

要

针

对

这

种

消

费

模

式

进

行

调

整

，

如

延

长

客服

在

线

时

间

、

安

排

夜

间

或

次

日

的

配

送

服

务

等

。3难

点

、

趋

势

与

机

遇DIFFICULTIES,TRENDSANDOPPORTUNITIES一

：

跨

境

平

台

入

驻

难目

前

中

东

地

区

主

流

电

商

平

台

的

入

驻

难

度

都

比

较

大

，

对

海

外

卖

家

入

驻

的

标

准

高

；

以

N

oon

举

例

，

只

有

在

阿

联

酋

或

沙

特

阿

拉

伯

注

册

并

持有

有

效

贸

易

许

可

证

的

公

司

，

才

能

在

N

oon

平

台

上

销

售

商

品

。另

外

，

严

格

的

合

规

要

求

、

语

言

障

碍

以

及

复

杂

的

物

流

和

资

金

流

转

等

方

面

都

是

挑

战

；

尽

管

许

多

问

题

可

以

通

过

投

入

更

多

的

人

力

物

力

来

解

决

，但

这

无

疑

会

增

加

商

家

的

经

营

成

本

。商

家

需

要

投

入

大

量

资

源

准

备

合

法

文

件

、

处

理

语

言

问

题

、

维

持

库

存

和

提

供

及

时

的

售

后

服

务

。入

驻

N

oon

需

要

具

备

以

下

条

件入

驻

Sou

q需

要

具

备

以

下

条

件公

司

营

业

执

照

，

注

意

N

oon

平

台

不

接

受

个

体

商

户

入

驻文

件

要

求

：需

要

提

供

阿

联

酋

当

地

的

营

业

执

照

，

如

果

是

阿

联

酋

卖

家

，

还

需

要

提

供

阿联

酋

身

份

证

件法

人

身

份

证

正

反

面

的

扫

描

件

或

照

片公

司

银

行

账

户货

物

要

求

：需

要

在

阿

联

酋

有

现

货

，

保

证

能

在

三

天

内

通

知

Sou

q取

货

。

Sou

q平

台

采用

FBS

模

式

，

需

要

将

商

品

首

程

送

至

Sou

q指

定

的

仓

库所

售

商

品

需

符

合

目

标

市

场

法

规SK

U

在

50

0

0

以

上

，

并

需

提

供

至

少

一

个

贵

司

产

品

在

亚

马

逊

或

者

其

他

平

台上

的

产

品

链

接

；

或

有

自

有

品

牌

，

做

精

品

SK

U

，

需

提

供

品

牌

注

册

证

明

或

者品

牌

授

权

证

明开

户

要

求

：需

要

有

一

个

与

营

业

执

照

所

在

地

公

司

的

银

行

账

户

绑

定

的

账

户

（

即

阿

联

酋银

行

卡

）

，

将

用

于

收

取

美

元二

：

复

杂

的

支

付

环

境•

相

较

于

全

球

其

他

市

场

，

中

东

地

区

复

杂

的

支

付

生

态

对

想

要

进

军

该

地

区

的

跨

境

商

家

来

说

是

严

峻

挑

战

；•

COD

（

货

到

付

款

）

的

消

费

习

惯

带

来

的

是

高

额

的

退

货

风

险

，

消

费

者

在

没

有

预

先

支

付

任

何

费

用

的

情

况

下

就

能

够

订

购

产

品

，

这

可

能

会

提

高

消

费

者

随

意

退

货

的

可

能

性

。•

此

外

，

当

地

的

现

金

文

化

催

生

出

先

试

用

后

付

钱

的

购

物

体

验

，

即

使

采

用

了

全

新

的

数

字

支

付

方

式

，

也

难

以

改

变

这

一

习

惯

。•

中

东

地

区

的

银

行

卡

系

统

尽

管

完

善

，

但

卡

种

类

多

，

不

同

国

家

都

有

属

于

自

己

的

“

银

联

”

，

也

为

电

商

收

款

带

来

了

难

度

。•

综

上

，

只

有

提

高

支

付

覆

盖

率

，

完

善

支

付

系

统

，

才

能

成

功

开

启

中

东

电

商

市

场

。将

货

到

付

款

作

为

首

选

网

购

支

付

方

式

的

消

费

者

比

例

（

按

国

家

）中

东

部

分

国

家

支

付

方

式

占

比

变

化70

%60

%50

%40

%30

%20

%1

0

%0

%20

2045%40%35%30%25%20%15%10%5%20

220%202020212022货

到

付

款数

字

钱

包

和

先

买

后

付信

用

卡

或

借

记

卡银

行

转

账数

据

来

源

：

ch

eck

ou

三

：

“

最

后

一

公

里

”

物

流

难根据在中东地区布局跨境电商的卖家描述，出海中东的物流费用约占订单总额的20%-30%，是国内的4-6倍。中东地区的物流系统在地理、文化、基础设施等方面存在诸多特点，对于初次接触中东市场的卖家来说，这无疑是一次全新的挑战。01基

础

设

施虽然中东地区的主要城市例如迪拜、利雅得等具有较好的基础设施，但在一些偏远地区，不足的基础设施可能会阻碍物流的最后一公里配送。例如，缺少明确的街道名和门牌号、道路状况差、交通规则不明确等，都可能会导致配送困难。02文

化

和

语

言中东区域文化与语言的多元性，也可能对“最后一公里”造成影响。物流人员的语言沟通障碍、消费者对商品接收时间、地点等方面的特殊文化习惯都需物流公司的细致适应与处理。03配

送

效

率由于中东地区的地理面积广大，货物在配送过程中可能需要穿越长距离和大片的无人区，这会导致配送时间长、配送成本高。且货到付款的消费习惯也会导致快递员需要承担向买家收费的结果，进一步降低了配送效率。04海

关

、

法

规

和

税

收不同国家的海关政策和电商法规可能会带来一定的挑战。在中东地区，有些国家可能对进口商品收取高额的关税和进口税，可能会增加卖家的成本。05技

术

的

采

用使用最新技术（如GPS跟踪，移动支付等）可以有效地解决“最后一公里”问题。然而技术的采用需要投入大量的资金，并且在一些地区可能由于消费者对新技术接受程度低，网络覆盖率或网络状况不好等因素，使放大了实施难度。06安

全

问

题在一些不稳定地区，物流公司可能会面临安全威胁，这给物流配送带来了更大的挑战。：

社

媒

兴

趣

电

商中对东于地品区牌人来口说年，轻通化过的善趋用势社带交来媒了体社营交销媒，体对应目用标的人爆群火进，行根精据准相定关位统和计广，告中投东放用，户将每能天够平有均效在地社提交升媒品体牌上知花名费度3，.5增小时，每人每月约8个平台上保持活跃。商强品牌影响力，并成功地抓住无限的机。Sn

apch

atSnapcchat帖拥有“阅后即焚”的特点，使得文化保守的中东女性更轻松地的发、浏览。2020年斋月期间，阿联酋、了沙特阿拉伯和科在

沙

特>90

%>60

%威特Snapc中hat用北户非每地天在该应用上平均花费77分钟。中据统计，超过9都0%的用13-24岁年Snapha岁t在东区的月活跃用户达到7000万，其90%轻人使Snapchat的13-34的沙特年轻人都在使用Snapchat。Tik

Tok在

阿

联

酋在目迎颖中东已通社地经过交区达提体，到供验TikTok的力表现非常强劲。该地0区的TikTok用户数量Snap的ch1a3t能触及超前了充，1.3活亿，尤其受到15的岁至3岁年轻人群的热烈欢1/3-34岁年轻人。的满和在乐中观东主地义区搞受笑欢创迎意程视度频还，在以不及断一上种升新TikTok的。：

独

立

站中

东

本

土

电

商

平

台

的

入

驻

条

件

非

常

严

苛

，

包

括

高

额

的

费

用

，

繁

琐

的

程

序

，

严

格

的

质

量

控

制

等

，

为

企

业

的

进

入

和

运

作

带

来

了

困

难

。独

立

站

模

式

可

以

有

效

解

决

这

个

问

题

。

企

业

可

以

自

主

建

立

并

运

营

自

己

的

电

商

平

台

，

既

节

省

平

台

费

用

，

又

避

免

了

其

严

格

限

制

。独

立

站

还

提

供

了

更

大

的

灵

活

性

和

自

主

性

，

使

企

业

能

够

对

供

应

链

管

理

，

客

户

服

务

，

定

价

策

略

和

市

场

营

销

等

进

行

自

主

决

策

和

控

制

。品

牌

影

响

力数

据

管

理自

主

控

制独

立

站

模

式

能

够

最

大

限

度

地

体

现

品

牌

影

响

力

。因

为

在

自

设

的

平

台

上

，

企

业

可

以

根

据

自

己

的品

牌

定

位

、

市

场

策

略

自

由

设

计

和

控

制

其

平

台的

用

户

体

验

，

包

括

产

品

展

示

，

促

销

策

略

，

网站

设

计

等

。

而

且

，

品

牌

在

自

己

的

独

立

网

站

上的

信

息

更

容

易

引

导

消

费

者

产

生

购

买

行

为

。独

立

站

可

以

更

好

地

管

理

和

运

用

用

户

数

据

。

在自

己

的

平

台

上

，

企

业

可

以

更

自

由

地

收

集

、

分析

和

运

用

消

费

者

数

据

，

以

优

化

其

产

品

和

市

场策

略

，

更

精

准

地

了

解

和

抓

住

消

费

者

需

求

。

数据

就

是

新

时

代

的

生

产

力

，

有

效

把

握

市

场

和

消费

者

对

于

电

商

企

业

来

说

是

非

常

重

要

的

。独

立

站

可

以

掌

握

对

全

链

条

运

营

的

主

导

权

，

包括

供

应

链

管

理

、

客

户

服

务

优

化

、

价

格

策

略

设定

以

及

市

场

营

销

活

动

。

通

过

控

制

整

个

商

品

流通

过

程

，

优

化

客

户

体

验

，

灵

活

定

价

并

自

由

驾驭

营

销

策

略

。

不

仅

能

降

低

运

营

成

本

，

提

升

利润

，

同

时

通

过

提

供

优

质

客

户

服

务

，

提

升

消

费者

满

意

度

和

忠

诚

度

。：

中

东

地

区

轻

工

业

较

弱

，

高

度

依

赖

进

口

商

品轻

工

制

造

业

在

中

东

地

区

相

对

较

弱

，

致

使

其

高

度

依

赖

进

口

商

品

，

中

国

作

为

“

制

造

大

国

”

是

中

东

地

区

的

主

要

进

口

来

源

，

来

自

中

国

的

商

品

比

较

容

易

获

得

中

东

消

费

者

的热

衷

和

喜

爱

，

对

于

想

要

开

启

中

东

市

场

的

国

内

卖

家

来

说

，

这

无

疑

是

巨

大

的

优

势

。在

卡

塔

尔

世

界

杯

期

间

，

义

乌

产

生

并

出

口

了

大

量

商

品

到

卡

塔

尔

当

地

，

数

据

显

示

，

20

22年

的

前

八

个

月

，

义

乌

市

的

体

育

用

品

出

口

额

达

到

38.2亿

元

，

出

口

玩

具

达

到

96.6亿

元

。

相

关

商

品

包

括

各

个

国

家

的

旗

帜

、

足

球

、

哨

子

、

喇

叭

、

手

拍

器

等

各

种

周

边

产

品

。中

东

地

区

进

口

系

数

（

进

口

额

/GDP）主

要

进

口

国

：

截

至

20

21

年

，

整

个

阿

拉

伯

地

区

的

进

口

总

值

为

8954亿

美

元

。

同

年

，

阿

拉

伯

联

合

酋

长

国70

%是

该

地

区

的

主

要

进

口

国

。65%60

%50

%40

%30

%20

%1

0

%0

%产

品

供

应

：

我

们

的

轻

工

业

产

业

发

展

较

为

全

面

和

成

熟

，

包

括

纺

织

、

食

品

加

工

、

家

用

电

器

、

家

具

、

化

妆品

、

玩

具

等

各

种

产

品

都

有

完

善

的

生

产

线

和

供

应

网

络

。

这

种

各

类

产

品

的

全

面

覆

盖

，

无

疑

可

以

为

中

东

市场

提

供

丰

富

多

样

的

商

品

选

择

。43%生

产

成

本

：

依

托

自

身

产

业

优

势

，

国

内

高

效

生

产

和

大

规

模

经

营

可

以

降

低

生

产

成

本

，

使

得

我

们

的

产

品

具有

更

高

的

价

格

优

势

。29%28%21

%1

9%品

质

和

口

碑

：

作

为

中

东

地

区

主

要

商

品

进

口

国

之

一

，

中

国

商

品

在

中

东

地

区

相

对

来

说

更

容

易

受

到

喜

爱

，在

产

品

质

量

和

口

碑

方

面

获

得

认

可

。政

策

支

持

：

随

着

“

一

带

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网4中东市场DTC案例BRANDCASE分析n案例一：SHEIN概述SHEIN在中东市场的表现相当出色。根据相关报道，在中东市场SHEIN的销售额是其他电商平台的总和，这不仅得益于其产品的价格便宜和款式多样，也离不开它针对中东地区做出的一系列服务优化，以及巧妙的社媒营销推广。SHEIN不断地更新产品目录，尤其受到中东地区女性用户的喜爱。用户可以在浏览产品图片的同时发现新的流行趋势和灵感，其产品图就如同TikTok上的短视频一样，让用户产生上瘾的感觉。价格优惠且款式多样以至于让用户不用过多纠结，看到喜欢的就可以下单。据AlBawaba的报道，在中东媒体盘点的五大中东热门应用中，SHEIN荣登榜首，排在第一位。自2016年以来，SHEIN一直保持在中东地区的高曝光率。与此同时，SHEIN的强势推动，也诱发了本土的财团投资参与进来，如Noon、SouQ、jimall开始加大电商领域的投入。总体来说，SHEIN在中东市场上取得了令人瞩目的成功。例价值SH

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