机器人产业及人才简报【猎聘】

机器人产业及人才简报猎聘大数据研究院产业发展规划机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。党中央、国务院高度重视机器人产业发展，将机器人纳入国家科技创新重点领域，大力推动机器人研发创新和产业化应用。当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。世界主要工业发达国家均将机器人作为抢占科技产业竞争的前沿和焦点，加紧谋划布局。我国已转向高质量发展阶段，建设现代化经济体系，构筑美好生活新图景，迫切需要新兴产业和技术的强力支撑。机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，引领产业数字化发展、智能化升级，不断孕育新产业新模式新业态。机器人作为人类生产生活的重要工具和应对人口老龄化的得力助手，持续推动生产水平提高、生活品质提升，有力促进经济社会可持续发展。面对新形势新要求，为推动我国机器人产业迈向中高端，加快实现高质量发展，工业和信息化部会同国家发展改革委、科技部等共十五个部门，联合编制了《“十四五”机器人产业发展规划》。《“十四五”机器人产业发展规划》立足我国各领域高质量发展需求和人民向往美好生活的需要，把握机器人产业发展趋势，提出“到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地”。并提出了2025年的具体目标：一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3-5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。新国标对机器人进行精准分类机器人（Robot）是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可以在其环境中运动以执行预定任务的执行机构。中国于2021年正式实施的新国标GB/T39405-2020从五个维度对机器人进行分类。根据应用领域，机器人可分为五大类，其中服务机器人是和工业机器人相对应的一大类别；根据服务对象的不同，服务机器人还可以分为个人/家用服务机器人和公共服务机器人；根据功能，这两大类服务机器人还可以继续向下细分。资料来源：浙商证券研究所国内机器人产业链我国国产机器人以系统集成、下游应用作为突破口，正在向中上游技术和产品研发方向努力。以中国工业机器人为例，根据IFR，2020年中国安装了168,377台新机器人，全球排名第一，国内供应商在中国市场的市场份额为27%，出货量为45,347台。在技术方面仍存在一定差距，比如路径规划和行为决策的算法层面，在针对不同场景进行二次开发时，精确性、稳定性和响应速度等性能不足。机器人生产与集成上游下游系统集成本体制造工业机器人码垛机器人喷涂机器人搬运机器人装配机器人分拣机器人检测机器人服务机器人特种机器人农业机器人电力机器人建筑机器人物流机器人军用机器人航空航天仓储物流汽车制造电子制造石油化工食品饮料酒店餐饮控制器减速器机械系统控制系统家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人驱动系统伺服电机传感器感知系统人机交互系统环境交互系统末端执行器资料来源：浙商证券研究所机器人三大核心模块目前，机器人主要包含三大核心技术模块：环境感知模块、运动控制模块和人机交互模块。感知系统主要负责数据采集的前端感知层（图像、语音等传感器、雷达、压感、光感等专用传感器等），相当于人的眼、耳、鼻、皮肤等；运动控制模块包括机械传动系统，模拟人的躯体及四肢；人机交互系统包括负责数据整理和算力处理的存储器和智能芯片，相当于人的大脑；三大核心模块技术进展差异显著，AI算法及软件平台能力决定机器人人机交互核心能力。目前在环境感知和运动控制模块上，受益于自动驾驶、工业机器人等领域的成熟应用，相关硬件商用化进程较快，而在人机交互模块，由于算法、算力的限制，在实际消费场景中实现高效的人机智能交互还存在不小的难度。感知能力交互能力遥控能力AI应用智能应用

交互变革AI技术运动控制能力：通过智能大脑反馈行动，进行自助式移动等传感器

陀螺仪激光雷达毫米波雷达单目相机

多目相机RealSense3D摄像头语义理解

语音识别图像识别

语音合成舵机电机芯片NLP机器学习交流能力：对话和肢体语音理解基础运算能力眼耳鼻皮肤等大脑肌肉资料来源：浙商证券研究所机器人企业新品发布虽然近年来我国机器人企业增量减少，但企业销售规模的提升使得机器人企业能够投入更多的资金进行新产品研发和改进，相比2019年新品发布仅个位数，2020年开始，公共服务机器人的新品数量可谓是“突飞猛进”。由于防疫的需求，清洁消杀、酒店配送机器人需求量较往日暴增；而医疗机器人在国家政策、高质量医疗需求以及人口结构的因素共同推进下也迎来爆发式增长。发布时间2022.82022.72022.42022.42022.32022.32022.32022.12021.112021.92021.92021.92021.92021.92021.92021.92021.92021.92021.82021.7公司产品类型双臂服务机器人医疗机器人发布时间2021.72021.72021.52021.42021.32020.122020.92020.72020Q12020Q12020.32020.32020.32020.32020.32020.22020.12020年2020年公司傅利叶智能特斯联产品类型医疗机器人达阔科技擎朗智能微创机器人卡赫智能服务机器人全系多功能环卫机器人医疗机器人医疗机器人坎德拉科技天智航智能清洁机器人商用清洁机器人配送机器人银牛微电子普渡科技猎户星空擎朗智能微创机器人金山科技擎朗智能九号机器人集萃制造它人机器人普渡科技洛必德普渡科技柏惠维康猎户星空顺丰迎宾引导机器人医疗机器人商用清洁机器人送餐机器人机器臂咖啡机器人智能配送机器人消杀毒机器人医疗机器人优艾智合斯坦德医疗机器人测温、消毒机器人封闭式送餐机器人红外测温机器人5G测温巡逻机器人消毒机器人送餐机器人普渡科技猎户星空高新兴、中国电信仙知机器人艾吉威割草机器人配送机器人商用清洁机器人商用清洁机器人配送机器人送餐机器人中信重工达阔科技洛必德防疫喷雾消毒机器人清洁消毒机器人消杀防疫、智能送餐机器人商用清洁机器人远鲸科技优必选配送机器人服务机器人楚天科技伟思医疗医疗机器人禧涤智能医疗机器人资料来源：亿欧智库机器人企业需求及岗位薪酬企业发布职位TOP15近三年岗位薪酬（单位：万元）职位名称硬件占比年份202220212020平均薪酬25分位值15.0050分位值24.5075分位值36.007.50%7.04%6.32%6.02%5.75%5.29%4.24%3.89%3.40%3.38%2.81%2.76%2.74%2.73%2.67%28.9525.1122.67人工智能13.8021.0031.80后端开发12.0018.0029.25销售管理机械设计/制造销售人员1.职位发布前三的为硬件、人工智能和后端开发，三者是机器人的主体、驱动程序和控制系统的重要组成部分。电子/仪器/自动化人力资源2.机器人产业2022年新发职位TOP15中，有9个技术类职位，说明产业对于技术人才的需求更多，技术类人才在产业中的地位更加重要，产业对技术的依赖更强。3.职位发布数量其次为销售类，销售管理和销售人员占比也超过11%，销售职能是推进产业商业化的重要支撑。再次为职能类，包括人力资源、项目管理、财务/审计/税务、质量管理等。IT互联网产品项目管理财务/审计/税务销售技术支持质量管理4.近三年发布职位平均薪酬陆续增长，产业平均薪酬从2020年的22.67万元增长到2022年的28.95万元。2022年新发职位薪酬的75分位值已达36万，在全国范围看，薪酬具有一定竞争力。运维/技术支持测试数据来源：猎聘大数据机器人产业人才画像机器人产业人才工龄占比机器人产业人才专业占比TOP104.30%30.00%26.98%4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%3.44%3.39%25.00%20.42%2.37%2.06%1.96%20.00%15.00%10.00%5.00%1.78%17.39%1.62%1.57%1.37%13.20%11.59%10.43%0.00%3年以下(3年,5年](5年,8年]

(8年,10年]

(10年,15年]

15年以上1.机器人产业人才工龄以3年以下最多，产业后备人才丰富，占比其次的为10-15年的工作经验丰富人群。总体看，产业各工龄段占比错落有致，可以为不同层级需求提供不同工龄的人才储备。2.从专业占比来看，TOP10技术类专业占比达到一半，如计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、软件工程等。工商管理专业占比第二，TOP10专业中，会计学、自动化、市场营销和人力资源等也占了4个。数据来源：猎聘大数据职位薪酬TOP15城市近三年职位平均薪酬TOP15城市（薪酬单位：万元）40.0036.3033.8135.0030.0031.6228.7828.0227.2327.1325.6625.0924.4123.6525.0020.0015.0010.005.0022.3822.3321.0220.970.00北京上海深圳杭州佛山苏州广州西安成都武汉南京长沙南昌厦门合肥2020

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20221.机器人产业职位薪酬排名前四为北上深杭，北京2022年平均薪酬以36.3万元位居首位。2.佛山市薪酬位于第五，佛山市委十三届四次全会提出，佛山北滘机器人谷智造产业园要加强智能家电、机器人研发设计制造，做大做强美的库卡、博智林机器人谷、大族机器人项目，延伸打造机器人产业链条，建设具有世界影响力的机器人产业高地。产业集群是科技创新的有效温床，是实现科技创新的重要途径，也促进了高端制造业的崛起。注：上图以2022年平均薪酬由高到低城市排序数据来源：猎聘大数据人才分布TOP15城市人才分布TOP15城市15.10%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%13.12%12.24%4.87%4.67%4.00%3.03%2.56%2.01%2.03%2.15%1.68%1.70%1.55%1.32%北京深圳上海杭州广州苏州成都南京重庆广东天津东莞武汉西安青岛2020

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20221.机器人产业人才活跃TOP3的城市为北京、深圳和上海，但三地近三年的人才变化情况又各有不同。北京近三年呈现陆续下降趋势，主