中国乘用车市场发展趋势与消费者洞察

乘用车市场发展趋势与消费者洞察12013年-2020年乘用车市场环境变化趋势与市场总需求预测2国内乘用车经销模式发展与走向3乘用车消费者人群特征及汽车意识洞察数据来源：历史数据来源于国家统计局2011-2015年平均增长8.9%2006-2010年平均增长11.0%2016-2021年平均增长7.7%1-1宏观经济:经过30年发展，中国宏观经济机遇与风险并存，在政府持续推进改革的预期下，未来10年中国经济仍将保持较快增长，继续有利于乘用车普及.2012-2022年GDP增长率预测3其它机构对中长期中国经济增速预测世界银行（2010）2011-2015F：8.4%2016-2020F：7.0%国务院发展研究中心（2011）2011-2015F：8.0%以上中国人民大学（2011）2008-2012F：9.0%2013-2022F：8.2-8.8%1、2013年-2020年乘用车市场环境变化趋势投资拉动的现有经济增长模式还可持续行业十二五规划投资规模铁路3.5万亿水利2万亿电力5.3万亿物联网2万亿……资料来源：各行业十二五规划1-2人口和人均GDP未来十年中国GDP规模与人均GDP预测注：GDP规模未考虑通胀与汇率因素人均GDP按照2010-2020年的GDP平减指数按照3%来计算，汇率按照2005-2010年人民币汇率每年升值4%，2011-2015年为3%，2016-2021年为1%来计算数据来源：国家信息中心影响因素20102015F2021F总人口（亿人）13.413.714.1城市化率49.7%53.9%61.0%城镇户均人口规模（人/户）2.882.822.74城镇家庭户数（亿户）2.32.73.2备注2021年前保持缓慢增长，年均增长670万人2021年前处于城市化加速时期未来城镇户均人口规模将继续缩小2021年前将保持较快增长，年均增长750万户未来十年中国人口和GDP最大的变化点：①随着城市化进程的加速，2021年城市化率将达61%，城镇人口进一步扩大；②随着工业化进程的加速，我国步入工业化后期，中国人均GDP高达17.462美元，是2010年人均GDP4倍。未来10年城镇居民家庭户数稳定增加，为乘用车普及奠定良好的用户基础；“收入倍增计划”将使居民整体更多享受经济发展的成果6.7%54.5%69.2%63.6%41.9%30.4%进口依存度我国未来原油消费量与依存度预测主要国家汽车保有量与原油消耗量对比资料来源：中石化经济技术研究院8.54.32.01.21.21.12022年预计保有量接近3亿辆资料来源：国家信息中心国际比较项目原油总消耗量A.能源：未来10年石油供给压力将逐渐加大1-3消费环境:中国乘用车市场已经进入受购买力和环境条件共同制约的新阶段，总体看2015年前能源、交通、环境的约束较少，2015年后约束加大

资料来源：美国能源情报署（EIA）《2012年度能源展望》；国内油价的测算参数：一桶=159升，1吨=6.5桶（原油），增值税17%，消费税1元/升。注：汇率的变动：2006-2010年人民币年均升值4%,2011-2015年年均升值2%,2016-2020年年均升值1%国内油价将随国际油价上升而持续上升国内油价预测世界经济的不稳定使石油价格短期走势陷入波动，但长期趋势仍是向上；突发事件可能直接冲击石油价格与供给。B.交通环境：虽然交通拥堵的制约作用逐步加强，但从比较来看，未来10年中国交通仍然可以支撑乘用车需求的快速发展虽然部分大中城市交通拥挤，但中国大多数地区车辆密度仍较低未来需求增长点在二三线特别是三线，而二三线的交通状况相对较好全国平均：125.3数据来源：国家统计局，国家信息中心注：市辖区车均道路面积=城市道路面积/市辖区乘用车保有量。2010各级城市市辖区乘用车车均道路面积(平方米/辆)汽车车辆密度（车/平方公里）数据来源：国家信息中心国际比较项目注：车辆密度=汽车保有量/土地面积当时速降到20km/h时，仍有92%以上的用户开车上班有77%的用户无论拥堵多严重都会开车上下班从用户需求角度看单纯拥堵不足以改变购车意愿时速(km/h)开车上下班的比例只要时速能维持在30km/h，超过94%的人还愿意开车上下班数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012交通环境自身对乘用车需求的影响是渐进的，行政限制影响较大，但应该是多种手段无效后的选择北京拥堵的发展阶段与治理方式时期机动车量级拥堵特点人均GDP1985年前后20万辆上班时间出城难、进城易800美元1995年前后80万辆进出城差异不明显市区交叉口拥堵严重2000美元2005年前后250万辆上班时间出城易、进城难5000美元2010年前后480万辆拥堵常态化，呈区域性蔓延趋势10000美元目前一些中等城市拥堵也是该原因，可通过修路很快解决资料来源：北京市交通发展研究中心措施人口（万人）面积（平方公里）人口密度（人/平方公里）乘用车千人保有量每公里道路车辆数（1996）伦敦限制使用拥堵费70015804430400202纽约拥堵费，中心区停车高收费180082821739450194东京限制购买凭车位拥有证明购车3500215516241250202新加坡牌照拍卖，高额注册税，拥堵费5077007243114223香港高额注册税、燃油税，拥堵费7001042671855268北京限制使用及购买尾号限行，摇号购车200016410(市区：1368)1219(14620)175广州限制购买外地车限行，摇号购车与牌照拍卖相结合13007434174978上海限制购买牌照拍卖23006340362855注：所谓“区域限批”，是指如果一个地区出现严重环保违规的事件，环保部门有权暂停这一地区所有新建项目的审批，直至该地区完成整改数据来源：国家信息中心国际比较项目行政限制见效快，适合中国国情，未来将成为中国地方政府城市治堵的特色依我国目前的千人保有水平、车均道路面积等指标看，现在完全可以采取其他措施解决交通问题；交通压力之外，环保压力同样是促使地方政府限车的重要原因，空气中二氧化硫和氮氧化物等污染物如严重超标将面临“区域限批”，此外市长还面临环保考核一票否决。乘用车千人保有量（2010年）单位：辆/千人乘用车车均道路面积（2010年）单位：平方米/辆全国平均125.3全国平均34.8未来交通拥堵与城市限购行为将从1级城市向2级城市蔓延。1-4乘用车行业:汽车行业政策将侧重结构调整，对总量影响减弱；车价稳中略升，提高购车门槛；使用汽车金融比例将持续提高，有利于乘用车普及20062007200820092010201120122015FA.行业政策：政策对乘用车需求总量的影响减弱，对需求结构影响逐步加大产业内政策国三排放二阶段燃料限制三阶段燃料限值目标达成行业实现平均5.0L/百公里的平均油耗产业外政策调整消费税实施交强险消费税调整取消养路费购置税优惠10%以旧换新购置税优惠5%节能惠民节能惠民标准提高8%新车船税实施，按排量差别征收未来政策可能：将消费税变为价外税增加排污费提高燃油附加税……目标都是节能减排！2020F一阶段二阶段三阶段2020F实施时间2005年对新认证车2006年对在产车2006年对新认证车2009年对在产车2012年开始导入，到2015年达到目标限值

……实施对象针对乘用车针对单一产品针对乘用车针对单一产品针对乘用车企业平均单产品要达到二阶段针对汽车企业应对措施停产不符合限值的产品

采用VVT、CVT等多气门技术鼓励新的节能技术大规模应用，如涡轮增压、缸内直喷、混合动力、轻量化等目标是与国际水平接轨对需求结构影响企业没有调整自身供给结构的空间大多数合资企业经过改进可以达到目标值乘用车市场的结构由需求主导企业可能从供给端对结构进行调整，如降低中低级别车型价格，提高中大型车、SUV的价格供给对需求结构影响将显著增强未来我国汽车平均能耗目标设定及对需求结构的影响（L/百公里）2015年三阶段燃料限值正式实施后，视处罚力度供给端对需求结构的影响将会加大B.车价：未来10年车价总体将呈现逐年上升的趋势,特别是低端车价格的提升幅度稍大供给方面：未来随着各种法规技术标准的提高和配置的改善，以及汽车召回制度的确立等，新车价格有上升的趋势。资料来源：国家信息中心政策研究需求方面：随着再购车用户比例的提高，车的档次将有所上升，价格将有所提高。分不同购车情形购车价格分布数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012新版《缺陷产品召回条例》对企业的处罚力度大大增加2004年版：最高处罚3万元2012年版：可处缺陷汽车产品货值金额1%-10%的罚款，没收违法所得，情节严重的将吊销许可数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》（历年）分年份利用消费信贷用户比例C.消费信贷：贷款购车为越来越多的人所接受，未来消费信贷比例将持续提高数据来源：《全国乘用车需求动向调查》2012年如果无消费信贷对使用消费信贷用户的影响近年消费信贷对购买力的贡献呈下降趋势52024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/131-52013-2022年乘用车市场总需求预测2015年前经济增长较快、能源供给压力还不显著、交通约束集中在一线城市，二三线城市将带动私人需求继续保持相对较快增长；信心中心预测2020年中国乘用车国产国内销量将达2600万台，比2012年将近翻一番。

2015年左右，私人需求增速将逐渐进入个位增长的阶段。18年以后，中国乘用车市场增长率将低于GDP增速增长。8中国市场地位2024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/13GMVWHONDA本田全球市场分布20112012FEurope109.8166.7GreaterChina666.3715.9Japan/Korea706.51,020.5MiddleEast/Africa0.00.0NorthAmerica1,103.01,490.7SouthAmerica94.7144.8SouthAsia248.7371.6HondaGlobalProduction2,928.93,910.32020年，中国市场规模将比美国大81%，中国市场对任何跨国公司都具有战略意义。中美乘用车市场容量对比2011-2020%国际比较-中长期市场机会2024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/1320-70小型化（轿车进入家庭）

T型车、甲壳虫70-250高级化（大型化、豪华化）

帕萨特、凯美瑞、奔驰E250以上小型化（家庭复数保有）

大发、Polo、嘉年华、Yaris\FIT0-20（两极化）根据国际比较经验，未来十年最重要的是抓住乘用车市场高级化进程中的发展契机China2009China2012IranThailandTurkeySouthAfricaChileChina2020BrazilMexicoArgentinaUkraineRomaniaBelarusRussiaTaiwanKoreaHungaryPortugalUnitedStatesPolandJapanGreeceSwedenNetherlandsBelgiumSpainFranceUnitedKingdomGermanyFinlandAustriaAustraliaCanadaNewZealandItalyChina2006China20140100200300400500600700010,00020,00030,00040,00050,00060,0002009人均GDP(USD)2009PV千人保有量%国际比较研究2024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/1320-70小型化（轿车进入家庭）

T型车、甲壳虫70-250高级化（大型化、豪华化）

帕萨特、凯美瑞、奔驰E250以上小型化（家庭复数保有）

大发、Polo、嘉年华、Yaris\FIT0-20小型化（两极化）根据国际比较经验，我国正处于乘用车小型化进程阶段，家轿化国民车普及是该阶段发展的重点。我国将于14年左右进入乘用车高级化发展阶段。车辆高级化、豪华化是该阶段的特点。2国内乘用车经销模式发展与走向政策-《汽车品牌销售管理实施办法》目前的《汽车品牌销售管理实施办法》于2005年4月1日起开始施行。实施以来，市场得到一定程度的规范，4S的销售形态占据主流，厂家拥有了高度的销售控制权.《办法》的核心就是品牌授权汽车经销商应当符合条件第八条第二款获得汽车生产企业的书面授权，独自拥有对特定品牌汽车进行分销的权利；汽车品牌经销商应当符合条件

第九条第二款获得汽车供应商品牌汽车销售授权；第十五条汽车品牌经销商开展连锁经营应当取得汽车供应商授权。汽车品牌经销商的行为规范

第二十五条汽车品牌经销商应当在汽车供应商授权范围内从事汽车品牌销售、售后服务、配件供应等活动。

第二十六条汽车品牌经销商应当严格遵守与汽车供应商的授权经营合同，使用汽车供应商提供的汽车生产企业自有的服务商标，维护汽车供应商的企业形象和品牌形象，提高所经营品牌汽车的销售和服务水平。第二十八条除非经授权汽车供应商许可，汽车品牌经销商只能将授权品牌汽车直接销售给最终用户。主机厂渠道规划与管理策略的变化与以往一味扩展经销商网络不同的是，现在主机厂采用更灵活的渠道开拓与管理模式以适应中国不同区域的特点。对于沿海等发达地区更注重经销商质量与客户服务的提升，较偏远地区则尝试采用2S、3S店的模式拓展渠道。2011年中，一汽大众开始在全国范围内发展一级授权经销商。淘汰未达品牌要求的经销商。…………2012年1月1日，东风日产公布新市场销售组织架构：由十个大区整合成四个区，四大营销部取代原有的大区制，实施更有针对性的区域管理，并提高对终端第一线的反应速度。2012年4月28日，神龙宣布了新的营销组织机构：除神龙品牌部、东风标致品牌部外还设营销公共部门，为两个品牌提供支持和服务。2012年5月23日，东本在广州发布了全新的二手车品牌：心誉二手车。继续推进营销与市场下沉，提高网络覆盖率，提升二级市场占有率。2012年5月，吉利成立三个大区营销事业部，每个大区营销事业部直接对所控范围地区的吉利三大品牌负责，以便优化和整合资源。近期部分厂商营销、渠道管理变化我国汽车经销模式变迁我国汽车贸易最早是计划经济模式，改革开放后进入到多级销售时代。随着经济的发展，时代的进步，到90年代末，开始出现品牌专卖模式，各品牌陆续在全国各地建立4S店。计划经济时代多级销售时代单级品牌专卖时代1978年以前1978年—2000年2000年—至今厂商国家统一调拨厂商一级代理商多级代理商多级代理商厂商4S店多级代理商无论如何变化，国内主机厂的主导地位不变，同一品牌旗下的经销商几乎变成了主机厂负责区域市场营销的“编外”下属单位。但双方的合作关系并不紧密，经销商利益受损后会选择退出或者加入别的品牌。国内经销商面临的困境经销商获利渠道单一，利润来源集中中国经销商新车销售利润占总体利润的40%，远高于国外成熟市场比例。盈利面缩小，亏损面加大2011年盈利的经销商占比为63%，同比-18%。出现经营亏损的经销商占比为20%，同比+11%。庞大集团2012年一季度归属上市公司股东净利润同比

-33.26%。库存压力加大，库存周期加长多个品牌经销商单店库存压力为1.2到3倍。2012年一季度，庞大、亚夏存货周转天数分别达到66、45天，较2011年全年的60、33天继续上升。宏观层面国内汽车市场增速放缓。2005年开始实施的《汽车品牌销售管理实施办法》对于经销业务的授权规定决定了国内经销商相对于整车企业的弱势地位国内经济持续走软，货币供给偏紧，资金压力较大，经销商周转资金趋紧整车企业车企持续扩网，经销商竞争加剧2011年度百强经销商中授权4S经销店达到3952家，同比+27%。截止2012年4月份，全国乘用车经销商达7万余家，而与中国市场规模相当的美国市场只有2万家左右。部分车企在华网络规划行业竞争汽车快修店兴起特点：便利性、价格优势、时效性快修店的兴起，是传统汽车维修企业分工的结果，是汽车维修行业发展的大趋势。快修店的兴起将加剧传统售后维修市场的竞争，同时稀释原4S店的售后业务容量。厂商规划通用2012年新增600家福特2012年新增110家奔驰2012年新增50家以上北京汽车2012年签约140家奥迪2013年网点翻番一汽-大众2015年网点800家以上国外汽车经销模式也经历了很多变化，目前各个国家也有较大差异。发达国家的销售模式可简要概括为以下三种：以美国为代表的汽车制造商主导的专营代理销售模式；以德国为代表的成熟的专营店销售模式；以日本为代表的既有通过独立经销商，也有通过厂商出资建立经销商联合体的模式。国外汽车经销商模式对比美国日本韩国德国销售模式汽车4S店;多品牌专卖销售集团;汽车商店，如麦克斯;汽车商业一条街独立经销商;厂商出资经销商汽车厂家直接销售品牌代理专营店；经营多种汽车品牌的销售公司销售流程汽车厂家-地区管理公司（各地事务所）–顾客汽车厂家–独立经销商–零售店–顾客；汽车厂家-直销商（厂家出资）-零售店（营业所）-顾客汽车厂家–汽车生产厂的销售分店–顾客汽车厂家–代理商–顾客；汽车厂家–多品牌销售公司–顾客特点销售人员高素质，高产出，高效率；基于互联网的信息化原则；经销商毛利润的60%左右是来自服务维修以及金融保险等业务生产厂家占主导地位；经营规模大，网点数量多；上门推销形式普遍具有高效的运营效率提高经销商设备使用效率和销售量；降低经销商的投入；出资建立不以销售为目的文化中心，有利于发展各类潜在客户国外汽车销售模式变化趋势—经销商集团化多年的发展，中国汽车产业逐渐成熟，单一品牌、单一企业已经很难在竞争中独立不败，一些经销商转为多品牌经营，同时通过兼并重组，大型经销商集团开始形成规模。统一管理，连锁经营多品牌、多地域销售合并进货渠道集团内资金调配扩张服务区域，提升顾客信赖度和忠诚度降低销售单一品牌或单一地区营业的风险提升与厂商议价能力以集团为主体贷款，降低审批难度；集团化运营，降低单店财务压力和资金链断裂的风险集团化优势体现集团化代表公司名称：上海永达控股（集团）有线公司代理品牌：宝马、奥迪、英菲尼迪、保时捷、沃尔沃、萨博、通用、丰田、大众等经营地区：上海、北京、福建、山西、浙江、江苏、海南等产业链：学车、买车、卖车、租车、修车、验车、换车等完整的汽车销售服务产业链汽车园/城汽车连锁超市多产业链变化走向—城市展厅与售后服务中心以宾利为首的豪华品牌，在商业或闹市区设立城市展厅，而服务中心开在较远、但交通便利的区域。城市展厅主要起到品牌宣传及车辆销售的作用。服务中心主要以车辆保养维修及保险服务为主。随着竞争日益激烈，经销商需要增强营销能力，不断适应市场环境和消费者变化，解决建设4S投入过大的问题。部分品牌开始设立城市展厅，实现销售与售后的分离，部分则选择城市展厅+4S模式。城市展厅与售后服务中心分离城市展厅+4S店模式以宝马为主的高端品牌，他们采取城市展厅+4S店模式。城市展厅负责品牌宣传及便利性看车购车服务。4S店也包含展厅，除了购车外还提供金融服务、性能改装、精品装潢及保养维修等服务。城市展厅既可迅速聚拢人气，又方便购车，可谓是双赢的举措。城市展厅是一种相对经济的模式，既提升了销售效率，又降低了经销商的租金成本，并且有利于品牌形象宣传及提升。目前城市展厅在豪华品牌经销店中较为普遍，而普通品牌经销店一般不会开在地理位置相对中心的位置，因此目前采用此类模式的较少，但未来随着城市主城区域的拓展，此类经销店模式或得以推广并创新。More…More…变化走向—盈利方式的多元化提升中国汽车流通协会公布的数据显示，2011年中国汽车经销商的营业收入来源中，整车销售仍然占到了88%。相比国外成熟汽车市场中经销商60%的利润来自于维修服务和金融保险，国内经销商业务模式提升的空间很大。

2011年我国二手车累计交易量433万辆，同比上年增长12.47%，汽车企业和经销商集团都加强了在二手车市场的投资和拓展。

2011年12月，上海诚新二手车经营管理公司与江苏天泓汽车服务公司合资组建的二手车大卖场在南京开业，这场国内首家品牌二手车合资公司与区域龙头经销商的直接联姻。二手车汽车置换业务成发展重点汽车租赁利润高的融资性租赁较少

国内很多汽车经销商都开展了经营性租赁业务。

2008年，中进汽车与东风悦达起亚合作创立了“中进汽车租赁·东风悦达起亚品牌租赁店”，开启了国内租赁企业和汽车厂商合作开展单一品牌车型租赁业务的先河。2010年，中进汽车租赁加强与上汽荣威的深度合作，成立了全国首家“荣威/MG租赁体验中心”。汽车金融汽车厂商占据主导2011年中国汽车经销商的营业收入来源中，融保险业务同比提高2%，增至4%。

2012年2月14日，中升（大连）集团与广发银行签订《银企战略合作协议》，广发银行将与中升（大连）集团在综合授信、现金管理、个人金融、信用卡、投资银行等多领域开展深入合作3乘用车消费者人群特征及汽车意识洞察I2您的出生年份是？注：2011/2012新车用户4年龄特征新购车和分年度用户年龄特征80年代用户已经跃进为购车的最主要人群，其次是70年代用户；随着时间推移，80年代用户的比例上升很快，2012年已经占到总体用户的44.8%，成为购车的主力人群，70年代比例略减，60年代以下用户用户比例下降迅速。新购车用户的年代分布新购车用户的年代分布变化趋势N=2823N=612315547918141917641059注：新车用户用户休息时最普遍的活动是上网/玩电脑、看电视/DVD、看书/报纸/期刊杂志、各种运动/健身/塑身。总体休闲活动特征（可多选）N=2819用户休闲活动特征I15休息的时间您通常做些什么？（可多选）注：2011/2012新车用户5用户休闲活动特征不同车型/级别用户休闲活动特征轿车用户休闲活动中看电视/DVD、去电影院看电影的比例相对较高；SUV用户休闲活动中各种运动/健身/塑身、旅行、钓鱼的比例相对较高；MPV用户休闲活动中上网/玩电脑、郊游/散步、社交/聚会、跟家人聊天、逛街/购物的比例相对较高。不同车型/级别用户休闲活动特征MPVSUVSedanA00A0ABC上网/玩电脑60.0%52.0%53.9%52.8%57.7%52.0%54.1%58.4%看电视/DVD28.3%32.7%37.2%50.2%38.7%36.1%32.3%42.4%各种运动/健身/塑身35.4%45.2%34.5%28.0%33.4%33.9%38.6%40.0%社交/聚会39.4%34.1%29.8%21.2%30.0%29.5%33.2%31.6%郊游/散步38.1%30.6%29.7%25.7%28.6%30.4%30.6%30.4%旅行33.2%34.9%28.8%17.9%27.4%28.4%31.5%45.1%看书/报纸/期刊杂志28.0%30.7%26.2%18.6%23.1%26.6%30.0%33.0%跟家人聊天28.3%23.4%25.5%33.5%25.3%24.8%25.1%22.7%逛街/购物32.6%20.1%25.6%21.5%28.4%25.2%26.4%21.4%打麻将/扑克/下棋/桌游24.4%26.1%24.9%22.5%25.6%24.3%27.5%21.3%卡拉OK19.3%26.4%22.1%16.0%22.1%22.3%25.2%16.5%去电影院看电影14.7%17.5%18.9%16.3%19.1%17.5%24.2%17.4%钓鱼2.1%11.9%11.2%5.5%7.2%12.4%12.4%21.5%做家务12.5%7.1%10.0%14.0%11.8%9.8%7.5%6.3%看音乐会/戏曲/话剧等演出6.8%9.7%7.3%3.0%4.9%7.7%11.3%6.4%摄影/摄像10.6%6.3%6.5%2.5%3.8%7.6%8.3%6.0%种树栽花4.8%7.7%6.2%6.5%7.9%4.8%7.4%9.0%绘画/写作/书法4.4%3.5%4.8%5.2%5.0%4.3%5.3%6.9%演奏乐器4.1%7.1%3.7%2.7%4.0%4.0%3.6%1.8%其他0.0%1.0%0.7%0.0%0.5%0.9%0.3%2.9%N6433428111694841193427100Sedan其中注：2011/2012新车用户I15休息的时间您通常做些什么？（可多选）“亲戚朋友介绍”、“以往用车经验”和“试乘试驾”是用户购车最主要的三个信息渠道。用户了解车辆信息的渠道（可多选）N=6634B3-1在选购这辆车的过程中，您主要通过哪些渠道了解这辆车的？（可多选）用户购车信息渠道注：全部新车数据有经验的亲戚或朋友介绍以往用车经验试乘试驾车展/交易市场/销售网点亲自看车互联网：汽车专业网站（如爱卡，汽车之家）互联网：门户网站（如新浪）互联网：网上社区论坛（如天涯的汽车论坛）互联网：网上搜索引擎（如百度）互联网：微博、博客电视广告电影片前广告植入广告（电影、电视剧等）报纸、杂志广告户外广告楼宇广告在马路上看到其他购车信息渠道对用户购车起决定作用的信息渠道中，“亲戚朋友介绍”是最重要的渠道，其次是“亲自看车”和“试乘试驾”，这三种渠道所占比例约占8成。B3-2在选购这辆车的过程中，起决定作用的渠道是？（单选）对用户购车起决定作用的信息渠道（单选）对用户购车起决定作用的信息渠道注：全部新车数据N=6634有经验的亲戚或朋友介绍车展/交易市场/销售网点亲自看车试乘试驾以往用车经验互联网：汽车专业网站（如爱卡，汽车之家）电视广告在马路上看到互联网：网上搜索引擎（如百度）互联网：门户网站（如新浪）互联网：网上社区论坛（如天涯的汽车论坛）互联网：微博、博客报纸、杂志广告电影片前广告植入广告（电影、电视剧等）户外广告其他6购车信息渠道分细项来看，性能因素中用户最看重的是安全性和油耗；品牌形象因素中用户最看重的是品牌知名度和品牌口碑；外观因素中用户最看重的是外观造型；质量因素中用户最看重的是耐久性和故障率；价格也是很看重的因素。用户购车最看重的因素（限选三项）品牌形象性能质量外观价格/促销注：全部新车数据B4-2在选择这辆车时，您最看重的因素是什么？（限选三项）N=6628购车看重因素私车用途总体特征总体上看，私车的主要用途以家用为主，并呈现逐年上升的趋势；从具体用途来看，自己上班/上学和接送家人/孩子是最普遍的用途，并且呈现上升趋势，而业务工作用途比例呈现下滑趋势。用途特征不同年份私车总体用途特征车辆的具体用途C1总的来说，这辆车最主要的用途是？C2根据具体使用情况，请您选出最常用的三种用途注：2010年为2010年调查全部保有库新车；2011年为2011年调查全部保有库新车；2012年为2012年调查全部保有库新车。N=6440N=6666N=6636N=6440N=6666N=66361及以下2345678910111213141515以上车辆预计使用年限从总体上看，65%以上的新车用户的车辆预计使用年限都在7年以内。C9您现在这辆车准备再使用几年？回答“不知道”的用户，不参与统计分年份的车辆预计再使用年限使用特征新车总使用年限分布(已经使用年份+计划再用年份)N=3248预计使用5-7年的比例达到50%以上注：全部新车数据轿车拥有最多的女性用户，约占三成；80年代用户比例相对较多，白领较多，收入水平相对最低。MPV用户年龄集中在60-70年代，职业也集中在经营者和管理人员等较高职位上，年收入水平较高。SUV男性用户比例最突出，学历较高，经营业主超过六成，收入最高。附表-①不同车型的用户特征SedanMPVSUV性别男70.6%78.6%82.9%女29.4%21.4%17.1%出生年代40/50年代2.7%6.9%3.9%60年代12.3%19.2%14.9%70年代34.1%33.0%41.1%80年代47.1%37.5%37.4%90年代2.7%6.9%3.9%婚姻状况已婚82.1%81.6%84.1%未婚17.4%15.5%15.3%最高学历初中及以下9.8%11.3%8.5%高中/职高/技校/中专28.8%33.5%24.0%大专35.0%37.0%43.1%大学本科及以上26.3%18.2%24.4%职业经营者/业主44.2%63.0%63.0%管理人员25.3%12.7%21.1%专业技术人员12.4%11.5%6.7%一般员工15.1%8.9%8.7%其他3.0%3.9%0.4%年收入5万以下30.7%16.1%11.5%[5,9)万29.2%23.9%19.5%[9,15)万24.6%31.4%28.0%[15,21)万8.2%18.2%15.8%21万及以上7.4%10.3%25.1%注：2011/2012新车用户6.8附表-②不同级别的用户特征A00A0ABC性别男76.0%64.7%74.0%73.4%76.5%女24.0%35.3%26.0%26.6%23.5%出生年代40/50年代3.3%3.0%2.7%3.6%3.1%60年代15.0%11.1%12.4%14.9%15.1%70年代24.6%35.2%33.5%37.8%53.9%80年代49.8%46.1%48.4%40.5%24.1%90年代7.2%4.7%3.0%3.3%3.7%婚姻状况已婚78.2%82.6%81.8%83.9%87.3%未婚21.3%17.2%17.4%15.9%11.1%最高学历初中及以下18.2%10.8%9.5%5.8%11.7%高中/职高/技校/中专37.2%31.7%27.4%25.2%25.3%大专29.5%38.3%36.3%36.1%33.2%大学本科及以上15.2%19.2%26.7%32.8%29.8%职业经营者/业主42.2%42.2%44.0%57.5%71.3%管理人员13.5%22.7%27.5%20.8%24.6%专业技术人员18.1%13.4%11.6%9.9%2.6%一般员工24.1%18.5%13.9%9.6%1.4%其他2.0%3.2%3.0%2.2%0.0%年收入5万以下64.3%39.9%25.4%15.3%4.7%[5,9)万23.5%30.1%31.8%20.3%6.8%[9,15)万11.7%22.7%28.1%23.9%25.5%[15,21)万0.5%5.9%8.4%19.0%10.8%21万及以上0.0%1.4%6.3%21.5%52.1%A00用户多为80后、90后，较为年轻，学历较低，一般员工较多，收入水平较低；A0女性用户占35.3%，比其他级别都高，较为年轻，经营者业主比例较低，收入高于A00级用户；A女性用户超过三成，年龄比例与A0级相当，学历稍高，经营业主接近半数，9万以上年收入比例达到75.9%；B用户年龄相对较大，已婚者比例与A0级相当，经营业主的比例最高，达到57.5%，年收入大于15万的用户达到40.5%；C女性用户比例最低，年龄结构偏老，学历水平较高，经营业主的比例超过七成，年收入大于21万的用户超过60%。注：2011/2012新车用户80/90后购车者比例上升，他们一方面具有更高的汽车消费热情，另一方面也将加强车型的多样化与高端化趋势历史数据来源：国家信息中心《乘用车需求动向调查》2011注：未来新车用户年代分布特征推导依据：（1）未来人口年龄结构的变化；（2）稳定的用户购车年龄结构购车偏好特征：对汽车的喜爱度、关注度都很高，拥有汽车的愿望非常强烈；汽车观呈现多元化的特征，汽车既是享受高品质生活的必需品，还是表达多元自我的重要载体级别偏好呈现高端化特征，A级仍是主体级别，但B级及以上偏好明显偏高；新购车用户的年代分布变化及未来变化趋势资料来源：国家信息中心联合项目《90后研究》2012新购车用户的年代分布变化及未来变化趋势研究介绍本次研究主要是计划通过了解85-90代人群的人群特征及汽车意识进而了解未来经济型车/中级车市场的消费趋势研究方法和地点定性研究：FGI座谈会+家访定量研究：流动拦截研究地点：深圳，成都，杭州样本量座谈会：N=12组（4组/城市,每组6人）家庭访问：N=6组（2组/城市）定量（流动拦截）：N=300，每城市N=100性别：座谈会男女比例为4:2

家访男女比例为1:1

定量男女比例：7:3年龄：座谈会18-29岁家访：22-27岁定量：22-27岁家庭年收入是10万元以上稳定职业，比如公务员，公司职员等※排除待业或者自由职业

拥有驾照（拥有驾照的被访者对车需求更明确）本人是车的主要使用者和决策者(每周使用2次以上）购买资金由本人或其家庭负责个人使用（或部分商用也可以）※排除只限于商用

符合行规现有车主组最近12个月内购买过一辆6-20万的轿车（SED和HB皆可）潜在车主组未来24个月内期望购买过一辆6-20万的车（任何车型皆可）基本样本条件85-90代人群分类根据在价值观和意识行为方面的不同表现，85-90代人群可以划分为以下六个类型潮人型，奋斗型，居家型，拜金型，迷茫型以及另类型事业奋斗型迷茫随意型自我另类型都市潮人型传统居家型拜金物质型85-90人群分类热衷时尚信息渴望成为时尚领军人物人生目标明确关注自我的今后发展追求安稳一切以家庭为主偏好如何赚快钱强调利益最大化人生目标不明确期望能快点找到人生方向注重小众活动和信息向往无拘束生活85-90代人群描述—各类具体特征居家型迷茫型拜金型潮人型奋斗型自我型娱乐活动不多，工作为主认为物质是对自己成功的一种刺激关注财经，管理，商业等信息陪伴家人为主强调物质的性价比和实用性关注生活，家庭信息愿意为家人/家庭花更多的钱对喜欢的东西会冲动消费满足现状以家庭为主喜欢参加各种时尚活动通过物质来追求时尚关注时尚信息愿意为生活品位和享受花钱强调所购物品是符合当下潮流的，留意性价比和品牌关注那些小众类的流行信息愿意为小众活动和自己喜欢的活动付钱平时会和很多朋友一起出去参与各类活动，以获得更多信息对各类物质有一定追求，不希望自己和社会脱节强调各个方面的信息，以便自我定位会购买时下流行物品，容易受别人意见影响日常平时以工作和思考如何赚钱为主强调利益最大化的观点，梦想一夜暴富会购买一些较贵或者自己认为值得投资的物品目标明确强调工作为主期望变化多的生活希望成为时尚的引领者不满足现状强调利益最大化目标不明确一直在寻找人生定位不喜被约束偏好小众活动和信息居家型的人较为满足现状，一切以家庭为主；事业型的人群目标明确，一切以事业为主潮人型不喜欢一成不变，期望有多变的生活，同时可以成为影响其他人的时尚引领者另类型的人群不喜欢被人约束，偏好小众的活动迷茫型的人群生活和工作目标不明，但他们一直在寻找自己的人生定位；拜金型的人群则强调利益最大化的价值观；期待一夜暴富85-90代各类人群特点—基本特征Base=所有被访者（N=300)学历性别城市在杭州、成都和深圳，85-90代人群受教育的程度较高，绝大多数都达到大专或本科的学历迷茫随意型：主要在成都和深圳，其中，接近半数在成都自我另类型：以成都为主（占3/4）；学历水平相对最高，6成以上拥有本科学历拜金物质型：以杭州为主（接近3/4）都市潮人型：绝大多数在杭州（近9成）；学历水平相对最低，拥有本科学历的不到1/4传统居家型：近7成在深圳；女性所占的比重较高（近半数），有部分高学历人群事业奋斗型：超过半数在深圳，男性在该类人群中的主导地位更为明显（83%）Base=所有被访者（N=300)85-90代各类人群特点—家庭状况婚姻状况同住家庭成员同住人数总的来说，85-90代人群中大部分还未步入婚姻，多为独生子女，和父母同住迷茫随意型：该人群的已婚率最高（65%），近4成已为人父母，因此，相较于其他人群而言，也较多和配偶孩子住在一起

组建自己的家庭，并且有近1/4居住在5人大家庭中自我另类型：和85-90代整体人群的婚姻家庭结构比较相似拜金物质型和都市潮人型：7成左右未婚，多为一个三口之家中的小孩传统居家型：大多数仍然未婚（76%），独居的情况多于其他人群（14%）事业奋斗型：未婚和已婚情况基本对半，近4成有小孩Base=所有被访者（N=300)85-90代各类人群特点—职业情况职业行业85-90代人群的社会经济地位还处于上升阶段大部分为一般职员、基层和中层管理人员，多在制造业、IT业、金融和流通行业工作迷茫随意型：近3成为中层管理人员，一般公务员相对略多于其他人群自我另类型和拜金物质型：以一般职员和基层管理人员为主；前者较多为金融行业从业者（24%），后者较多在IT业工作（30%）都市潮人型：近半数为一般职员；较多在IT业和制造业工作传统居家型：较多为一般职员（28%）、基层（21%）和中层管理人员（28%）；在建筑业工作的相对略多于其他人群事业奋斗型：该人群的职位等级相对高一些，1/3为中层管理人员，另有1/4为私营企业主/个体经营者，多于其他人群

多在流通（21%）、交通运输（17%）、房地产和制造（均为13%）行业工作Base=所有被访者（N=300)85-90代各类人群特点—收入状况平均值（万元）8.208.268.288.467.977.728.2315.1114.8014.5315.2316.0815.5915.06个人年收入家庭年收入85-90代人群的平均个人年收入约为8.2万元，半数位于6-9万元之间平均家庭年收入约为15.11万元，主要位于12-17万元之间迷茫随意型：个人和家庭年收入与85-90代整体人群基本持平自我另类型：个人高收入人群相对略多一些（接近1/4在11万元及以上），但该人群的平均家庭年收入相对最低（14.53万元）拜金物质型：个人年收入相对最高（8.46万元）都市潮人型：半数的个人年收入在6-8万元之间，家庭年收入相对最高（16.08万元）

高收入人群相对多一些（接近1/4在20万元及以上）传统居家型：个人年收入相对最低（7.72万元），但有近3成的家庭年收入达到19万元事业奋斗型：个人和家庭年收入与85-90代整体人群基本持平85-90代各类人群价值观Base=所有被访者（N=300)价值观总的来说，85-90代人群对自己的生活和工作抱有热情，有一定的计划性，自我风格相对较鲜明迷茫随意型：目前的生活状态中缺乏明确的目标，容易受他人的影响自我另类型：强调树立自己的风格，对新兴事物比较关注拜金物质型：追求金钱，对流行敏感，追求生活中的变化都市潮人型：追求刺激，有冒险精神，喜欢突出个性的装束传统居家型：偏好规律化的生活，崇尚知足常乐事业奋斗型：重视事业的发展，在工作上希望获得上司的认可85-90代各类人群价值观—工作意识对工作的期盼认为工作是达到目标的“踏板“期盼能有让他们很好发展的工作认为工作是一种接触社会的途径希望从事和其他人不一样的工作认为工作是寻找人生定位的途径希望从事和自己兴趣一致的，并有发展的工作认为工作是一种赚钱手段希望从事收入、时间以及工作地点都稳定的工作认为工作是一种消遣，打发时间的方式希望工作时间弹性大，不影响自己的业余生活工作意识认为工作就是可以赚钱的方式希望从事赚更多的钱的工作事业奋斗型传统居家型都市潮人型随意迷茫型拜金物质型自我另类型强烈的期望可以从事和自己兴趣一致的工作向往工作时间弹性大能自由掌握时间的工作大多数希望从事有挑战的工作或开创自己的事业85-90人群总的来说都对目前的现状不是很满足，他们大多都不希望一成不变的工作状况希望有更多的自我挑战机会；希望能自己工作可以和自己的兴趣一致能有更多让自己掌控的时间以及可以在将来能创业85-90人群期望能够在经济上独立但是在行为上他们目前依然对家庭很依赖，需要依靠家里的帮助85-90代各类人群价值观—家庭意识对家庭的期盼现在来说认为家庭不是最重要的以事业为主对家庭感不强不喜欢家里人的约束家庭现在也不是最重要目前是在寻找自我的定位目前对家庭情况很满意认为家庭是他们的全部这类人期望在精神层面上能独立且不大希望被家人过多的管束家庭观念不强认为目前首要任务是赚钱事业奋斗型传统居家型都市潮人型随意迷茫型拜金物质型自我另类型大多数人希望以后有一个孩子，甚至少数不要小孩因为生活压力太大，不想给自己太多负担家庭意识期望以后在经济和行为上不受干扰与管束但不要和父母住的太远，方便父母照顾自己85-90人群的社交圈目前还是以同学和同事为主，他们不排斥且愿意和陌生人接触他们愿意扩大自己的交际圈、认识更多的新朋友；同时他们也关注如何扩大自己的人脉85-90代各类人群价值观—社交圈期望的社交圈社交圈主要是以商业伙伴以及工作上的同事为主但是更多是期望这些人能成为人脉的一部分，共同在事业上有成就社交圈主要以同学和同事以及是通过网络和QQ群等网络资源认识的朋友希望通过这些人能够了解更多时尚动态社交圈主要是以读书时候的同学为主目的是通过其他人的动向来帮助自己确定自己的方向社交圈主要是以孩子为中心的活动圈如双方父母，亲戚或者有孩子的朋友希望能交流育儿心得社交圈较小，关系密切都是对另类时尚较执着的小部分人群功利性很强社交圈是对事业产生影响和有积极作用的人事业奋斗型传统居家型都市潮人型随意迷茫型拜金物质型自我另类型期望建立在事业上对自己有用的人脉希望有更大的朋友团体特别是有共同爱好的朋友来分享自己的生活和快乐社交圈Base=所有被访者（N=300)85-90代各类人群购物观购物观85-90代人群平时购物时最重视产品质量（55%），其次是品牌（21%）迷茫随意型、自我另类型和事业奋斗型购物时非常重视产品质量（均超过2/3）不同于其他人群，拜金物质型平时购物时最注重品牌（35%），其次是产品质量（27%）和服务态度（25%）对都市潮人型和传统居家型来说，产品质量也是最受重视的因素，前者也较看重品牌和服务质量，而后者则较看重价格和熟人推荐85-90代各类人群消费观Base=所有被访者（N=300)消费观在消费时，85-90代人群的品牌意识较强，对价格的敏感度相对不高购物时注重所购物品和自身的适合度，也会关注熟人的口碑迷茫随意型：消费易受外界因素影响，对名牌有一定的向往，名人代言会对他们的产品选择产生影响自我另类型：消费观较开放，愿意尝试有风险的收益途径，倾向于通过品牌和价格来衡量产品质量拜金物质型：消费追求高品质，对预算的敏感度相对较低，购物追随潮流，倾向于选择新产品都市潮人型：购物注重设计感，希望以此来此体现个性，为了心仪的产品，愿意付出更多的金钱和时间传统居家型：理财方式较保守，购物重视家人建议，对价格的敏感度相对高一些，会货比三家，易受广告宣传的影响事业奋斗型：消费观比较理智和慎重，对品牌的忠诚度较高，购物注重产品质量和售后服务，希望获得专业销售人士的服务85-90人群目前已进入一种对物质生活追求的爆发期对物质有了自己的追求和想法，希望有更好的物质生活，享受人生85-90代各类人群消费观—物质生活追求实用、性价比较高的物品如自制的包包物品能代表自己取得进步的标准，或者是刺激自己进步的刺激物追求各类当下流行的物品对物质的追求主要是为了和社会统一，不要和社会脱节对物质的追求完全是自我的喜好希望得到符合自己喜好的物品传统居家型事业奋斗型都市潮人型拜金物质型自我另类型随意迷茫型物质生活通过对物质的追求来体现自己的个性，引领时尚追求各类品牌物品物质生活是人生唯一意义，强调利益最大化Base=所有被访者（N=300)85-90代各类人群消费观—关注信息（定量）信息观在获取信息的渠道方面，85-90代人群较在意周围熟人的意见，对网络的利用率很高都市潮人型和拜金物质型较常通过网络来收集信息，对新上市和流行商品的了解比较全面，他们会自发通过博客和别人分享信息自我另类型和迷茫随意型对新商品比较敏感，自我另类型更多通过广告来获取信息传统居家型相对更重视家人口碑相对来说，事业奋斗型对网络购物的积极性略高一些85-90人群多关注生活、财经、商业、时尚等方面的信息为帮助他们更好的了解这个社会，找到自身的定位，从而逐渐成为社会的中坚力量85-90代各类人群消费观—关注信息（定性）传统居家型事业奋斗型都市潮人型拜金物质型自我另类型随意迷茫型关注信息关注生活方面或者和家庭有关的信息目的是为了获得更多完善家庭生活的信息偏好财经、管理、商业方面的信息目的是为了积累更多的与工作有关的知识十分关注对时尚和潮流方面的信息目的是为了解时尚动态，成为能引领潮流的人关注投资、彩票、房产等信息为了帮助他们赚快钱，希望一夜暴富关注各方面的信息，对与工作、旅游等多信息都感兴趣主要为了自己的定位找到更明确的方向关注小众信息，如纹身，极限运动等为了找到和自己有相同兴趣的朋友85-90代各类人群消费观—兴趣爱好（定量）Base=所有被访者（N=300)社交类网络休闲室外休闲驾驶类室内休闲运动健身兴趣爱好网络在85-90代人群爱好的休闲活动中占有重要的地位，包括通过网络查询信息、看视频和新闻、聊天和看博客等迷茫随意型：平时喜欢和朋友/家人外出进餐，购物逛街，出去旅行自我另类型：对网络的使用率相对更高，会在网上看视频和玩游戏，此外也喜欢和朋友一起外出休闲、开车兜风拜金物质型：平时经常上网查信息和聊天，平时也喜欢打台球和乒乓球，以及看歌剧等演出都市潮人型：选择网络作为收集信息和发表看法的途径，平时喜欢看博客和写博客传统居家型：偏爱比较安静的休闲活动，如和朋友聊天，钓鱼，园艺等事业奋斗型：偏爱体育活动，如跑步、爬山、骑自行车，也会选择驾车旅行85-90人群的兴趣爱好比较广泛，会参与到当下流行的活动中但是他们都还只是此类活动的“跟随者”，不会主动去寻找一些新鲜的活动85-90代各类人群消费观—兴趣爱好（定性）传统居家型事业奋斗型都市潮人型拜金物质型自我另类型随意迷茫型兴趣爱好为了家庭牺牲了很多用于兴趣爱好的时间大多活动都会和家人，特别是和孩子一起度过目的是为了更好的照顾家人偏好和朋友一起聚餐，参与一些体育活动等比如打球，钓鱼，桌游等目的是为了交流工作经验和缓解工作压力喜欢一些小众的活动比如涂鸦，滑板等目的是为了在爱好领域中彰显自己的不同偏好户外体育运动也对时尚PARTY这类活动特别有兴趣目的是为了更好的SHOW出自己喜欢那些可以帮