计算机行业市场前景及投资研究报告：各省算力规划建设绿色低碳高质量发展

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｜绿色低碳高质量发展，部署算力建设AI产业研究算力系列之四：各省算力规划建设梳理2

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8摘要n

为加强计算、网络、存储和应用协同创新，算力产业重大政策利好政策频出，助推未来我国算力高质量发展。六部委联合印发《算力基础设施高质量行动计划》，绘就算力基础设施高质量发展路径。根据《行动计划》：ü

计算力方面，2025年我国算力规模预计超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；ü

存储力方面，2025年存储总量将超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上；ü

运载力方面，2025年国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输n

未来，我国将持续优化算力设施建设布局，促进东西部地区算力高效互补和协同联动；推动算力结构多元配置，逐步提升智能算力占比，推动智能算力与通用算力协同，满足不同类型算力业务需求。n

当前，各省均在部署算力规划建设。n

风险提示：核心元器件生产/购买受制裁的风险；AI进展不及预期带来下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；政策落地不及预期的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。21

各省算力规划建设未来全国算力建设规划n

为加强计算、网络、存储和应用协同创新，算力产业重大政策利好政策频出，助推未来我国算力高质量发展。n

六部委联合印发《算力基础设施高质量行动计划》，绘就算力基础设施高质量发展路径。根据《行动计划》：•

计算力方面，2025年我国算力规模预计超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；•

存储力方面，2025年存储总量将超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上；•

运载力方面，2025年国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输；•

未来，我国将持续优化算力设施建设布局，促进东西部地区算力高效互补和协同联动；推动算力结构多元配置，逐步提升智能算力占比，推动智能算力与通用算力协同，满足不同类型算力业务需求；加速边缘算力协同部署，推动“云边端”算力泛在化分布、协同发展，加快行业算力建设布局。图表：中国通用算力(基于FP46计算)规模及预测，2020-2027图表：中国智能算力(基于FP16计算)规模及预测，2020-2027通用算力（EFLOPS）增速智能算力（EFLOPS）增速1117.41401201008025%20%15%10%5%1,2001,0008006004002000120%100%80%60%40%20%0%117.3101.2812.586.1071.859.3616.60497.1414.154.56047.739.6259.940155.2207500%2020202120222023202420252026202720202021202220232024202520262027资料：IDC，中泰证券研究所资料：IDC，中泰证券研究所4数据中心能耗情况n

随着越来越多以GPU为核心的智算中心落地，数据中心的能耗、散热问题日益凸显。以运行PUE为1.57的数据中心为例，IT设备能耗占比达63.7%，为数据中心最大，其次就是制冷系统能耗，占比可达27.9%。•

数据中心是新能耗大户，电力消耗巨大，节能减排迫在眉睫。2022年全年，全国数据中心耗电量达到2700亿千瓦时，占全社会用电量约3%，预计

2025年数据中心耗电量将占全社会耗电量的

5%以上。•

服务器技术演进带来能耗挑战。随着服务器从普通机架式向小型机、刀片式的转变，机柜能耗从

2-4KW猛增至

6-15KW，导致数据中心能耗居高不下。此外，传统数据中的服务器采用专用方式分配，资源的利用率一般在

30%下，一部分处于空闲状态的服务器每时每刻都在浪费电能、侵蚀

IDC利润空间。•

后摩尔定律时代下，随着数据中心的计算能力和功率密度的增加、芯片算力与功耗的大幅提升，数据中心的能耗和发热量不断攀升。目前主流系列处理器仅CPU功耗已高达350~400TDP/W，而GPU的功耗远远高于CPU，以英伟达H800为例，其功率密度可达700TDP/W。图表：全国数据中心耗电量（单位：千瓦时）图表：典型数据中心能耗构成资料：工信部，中泰证券研究所资料：UptimeInstitute，中泰证券研究所5降低数据中心能耗的方案n

基于液冷服务器构建可持续发展数据中心，实现算力建设和能源消耗成本间的有效平衡。相较于传统的风冷技术，采用液冷解决方案可以直接为数据中心降低能耗，节约大量电费，n

利用储能技术实现“削峰填谷”，降低数据中心电力消耗。即储能系统在电力波谷阶段存储电力，在高峰期进行利用。n

采用节能设备降低能耗。采用低损耗型变压器，优先使用能效等级较高变压器以及节能高效高频式

UPS、高压油机等。n

加速数据中心创新技术发展，通过PUE

优化、源网荷储一体化技术发展，打造可再生能源的“零碳数据中心”。通过蓄冷、高压直流、余热利用、蓄能电站等技术的应用和可再生能源利用，能够进一步降低数据中心能耗及碳排放。图表：单机柜密度和冷却方式的对应关系图表：不同冷却技术能效对比能效指标风冷板级液冷全浸没液冷PUE对比风冷(%)ITUE1.51.251.09/-16.671.056-5-27.3311.111对比风冷(%)TUE/1.667/-101.316-20.831.09-34.6对比风冷(%)资料：中国液冷数据中心发展白皮书，赛迪顾问，中泰证券研究所资料：论文《数据中心单相浸没液冷规模化应用关键技术研究》,中泰证券研究所6北京市算力建设规划n

北京抢占数字新赛道，目前已形成1.2万P的总算力供给规模，赋能千行百业数字化转型。下一步将加速算力基础设施建设，打造京津冀算力廊道，形成以智能算力为主、通用算力和超级算力多元协同的首都地区算力供给体系。•

2024年，北京市计划初步建成公共智算供给体系，新增8000P左右公共智算本地供给能力；推动一廊四极城市算力中心建设，统筹北京及周边地区算力均衡。•

北京数字经济算力中心建设正当时，预计2024年完成基础设施建设，达产后实现多元异构的1000P智能算力供给。•

北京着眼大模型“智”高地，预计到2025年，基本形成要素齐全、技术领先、生态完备、可有力支撑北京数字经济高质量发展的通用人工智能大模型产业发展格局。图表：北京市算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容开展通用高算力训练芯片研发，加快提升人工智能算力供给的国产化率。《北京市加快建设具有全球影响力的

提升算力资源统筹供给能力，建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。北京市人民政府人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心，加强国产芯片部署应用，推动自主可控软硬件算力生态建设。实施算力伙伴计划，整合公有云算力资源，向人工智能创新主体开放。推进跨区域算力协同，加强算力合作，建设统一的多云算力调度平台，提高环京地区算力一体化调度能力，优化提升环京算力网络。提升算力资源统筹供给能力。实施算力伙伴计划,与云厂商加强合作,提供多元化优质普惠算力。加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设,形成规模化先进算力供给能力。实现异构算力环境统一管理、统一运营,提高环京地区算力一体化调度能力。《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》北京市人民政府办公厅北京市经济和信息化局、市科委、中关村管委会、市发展改革委2025年，基本形成要素齐全、技术领先、生态完备、可有力支撑数字经济高质量发展的通用人工智能产业发展格局。提升中长期算力供给能力，加快建设海淀区北京人工智能公共算力、朝阳区北京数字经济算力中心等重点项目，尽快形成算力供给，完善本市算力供给体系，满足未来5-10年本市人工智能企业对算力的规模化需求。《北京市通用人工智能产业创新伙伴计划》资料：政府网站，中泰证券研究所7天津市算力建设规划n

未来，天津智算中心将大力发展人工智能产业，重点打造“四个生态平台”，即公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展平台、科研创新和人才培养平台，向企业、高校、科研机构提供普惠公共算力、一揽子扶植政策、全周期技术支持及产业化生态和市场资源，实现政、产、学、研、金、服、用一体式打通，为天津市高质量发展注入强劲动力。n

天开智算将在津建设200P智算中心。计划2024年内完成存算一体智算服务器的整机研发,形成具有自主知识产权的组网方案，填补目前国内自主知识产权的智算服务器整机的市场空白。图表：天津市算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容完善算力支撑体系。依托国家超级计算天津中心产业优势，构建超算资源算力供给体系，提供多层次智能算力服务，开展基础软硬件应用适配和示范推广工作。建设全国一体化大数据中心体系京津冀枢纽节点，，建设超大规模人工智能计算与赋能平台，实现数据中心从数据存储型向计算型转变，打造国际数据港。ꢀ天津市人民政府办公厅

《天津市智慧城市建设“十四五”规划》到2025年，智慧天津实现数字基础支撑、生产生活方式、城市运行态势、产业发展模式、试点创新应用的全面优化创新。从算力、存力、运力三方面统筹部署，制定了做好算力设施建设发展工作、构建数据存力体系、筑强算力网络运力体系、提《关于做好算力网络建设发展工作的指

升算力网络赋能应用水平、促进绿色低碳算力网络发展、加强算力网络安全防护水平六项重点任务，明确了加强组织保障、天津市通信管理局导意见》密切工作协同、完善监管机制、强化人才培育四项保障措施。通过持续优化行业算力供给结构、提升网络承载能级，赋能天津市数字经济高质量发展。以数据中心科学布局、绿色发展、集约建设为切入点，以算力资源灵活调度、优化配置、供需对接为着力点，以数据赋能、应用创新、生态繁荣为落脚点，以数据要素流通融合、有效共享为主攻方向，以安全可靠为保障，强化数据中心和数据资源的顶层统筹和要素流通，打造全市一体化大数据中心协同创新体系，助推全市数字化发展。《规划》鼓励和引导数据中心规模化、集约化、绿色化、智能化发展，提高能源综合利用效率和有效算力水平，提出到2025年，全市大型、超大型数据中心运行电能利用效率（PUE）降到1.3以下，形成全市数据中心布局合理、绿色发展的格局。天津市委网信办、天津市发展改革委、天津市工业和信息化局《天津市一体化大数据中心建设规划（2021—2025年）》资料：政府网站，中泰证券研究所8上海市算力建设规划n

上海不断夯实底座，算力生态持续进阶。到2024年，上海市数据中心算力供给呈现以超算算力与智算算力等高性能算力为主的多元算力协同体系，总算力超过15EFLOPS，高性能算力占比达到35%，人均可用智能算力超过220GFLOPS/人。到2025年，上海市数据中心标准机架总规模将达到28万架，算力超过18000PFLOPS（FP32）；新建数据中心绿色算力占比超过10%。n

中国电信在上海点亮"大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台"。2024年上半年，中国电信将在上海规划建设到达15000卡，总算力超4500P，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。图表：上海市算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2024年，数据中心算力供给呈现高性能算力为主的多元算力协同体系，总算力超过15EFLOPS，高性能算力占比达到35%；数据中心平均利用率力争提升到75%以上；初步建成算力交换平台，形成算力网络一体化调度和结算体系；新型数据中心示范作用增强，算力服务水平进一步提升，人均可用智能算力超过220GFLOPS/人，算力智慧化赋能水平显著提升。《新型数据中心“算力浦江”行动计划（2022-2024年）》上海市通信管理局推出11条措施推动大规模预训练模型创新发展，加快打造人工智能世界级产业集群。市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市委网信办、市财政局《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100Gb/S以上高速直连和毫秒级时延。逐步推进建设“算网布局不断完善、算力资源供给充沛、算力结构持续优化、算效水平稳步提升、应用场景不断丰富”的发展格局。到2025年，人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。市数据中心算力超过18,000PFLOPS（FP32）；新建数据中心绿色算力占比超过10%；集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。《上海市推进算力资源统一调度指导意见》上海市经济和信息化委员会上海市人民政府加快建成支撑人工智能大模型和区块链创新应用的高性能算力和高质量数据基础设施；构建城市级高速全光算力环网；打造超大规模自主可控智能算力基础设施；建设普惠型城市公共算力服务平台；打造城市多层次商用智能算力集群。建设多元异构融合的新一代高性能计算集群，高性能算力峰值规模为100P-300P左右；按需建设峰值规模为1000P-3000P左右的自主可控智能算力芯片试验平台，重点满足中小企业和部分科学研究的人工智能计算需求。《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会《临港新片区加快构建算力产业生态行动方案》提出2025年，临港新片区将形成以智算算力为主，基础算力和超算算力协同的多元算力供给体系，总算力将超过5EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数），人工智能算力占比达到80%，算力产业总体规模突破100亿元。资料：政府网站，中泰证券研究所9广东省算力建设规划n

广东全力打造人工智能创新引领地，

2025年智能算力规模全球领先。《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》明确提出，到2025年，广东有望实现智能算力规模全国第一、全球领先，，形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。n

深圳打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。到2025年，深圳数据中心机架规模达50万标准机架，通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64）。存储总量达到90EB。先进存储容量占比达到30%以上。图表：广东省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家，将广东打造成为国家通用人工智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地，形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》广东省人民政府《行动计划》从统筹优化算力基础设施布局、打造多元算力供给体系、提升存力高效保障、提升算力运载能力、促进绿色低碳算《深圳市算力基础设施高质量发展行

力发展、创新推动算力产业生态发展、强化算力基础设施安全发展七个方面，提出二十项具体举措。深圳市工业和信息化局广东省政府办公厅动计划（2024-2025）》《“数字湾区”建设三年行动方案》《关于加强数据中心布局建设的意见》到2025年，全市算力算效水平显著提高；通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），新建数据中心电能利用效率（PUE）降低到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。落实国家“东数西算”战略，加快一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设。建设下一代互联网国家工程中心粤港澳创新中心，打造种类齐全、布局合理的算力基础设施，推动大湾区算力基础设施共建共享。整合粤港澳三地算力资源，在广州数据交易所现有平台基础上，做优大湾区算力资源共享发布平台，推进算力资源统一调度。推动重点领域关键技术攻关以及算力、数据、应用资源集约化服务创新，促进算力资源普惠共享，吸引港澳企业更好利用广东优质算力。广东省发展改革委广东省工业和信息化厅实现到2025年，全省基本形成空间布局科学合理、规模体量与数字化发展需求相适应、算力资源供给结构与业务需求相匹配、绿色低碳和自主可控水平显著提升的数据中心布局。资料：政府网站，中泰证券研究所10江苏省算力建设规划n

江苏强化智能算力资源储备，促进算力新型应用场景落地。到2025年底，江苏数据中心机架规模达70万标准机架，年均增速保持在12%左右，基本形成“双核三区四基地”发展布局体系。n

升级能效策略

建设绿色数据中心。未来，在推动算力高质量供给上，江苏将高质量编制好算力网络发展规划，推动算力基础设施水平持续提升、算力资源高效调度；要加快推动算力和应用融合发展，推动算力在政务、工业、医疗等领域深度融合；要坚持绿色发展，加强绿色能源推广使用、节能降碳技术的运用，加速推进算力赋能各行各业节能减排。图表：江苏省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容《江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划（2022－2024

优化全省数据中心布局，推动智能计算、边缘计算等新型算力供给。年）》江苏省人民政府办公厅到2025年，全市数据中心总规模达到50万标准机架，数据中心算力超过15EFLOPS（FP32），市人工智能算力中心统筹智《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》算算力不少于3000PFLOPS（FP16）；算力产业创新集群规模达4000亿元，成为有全国影响力的算力创新中心、算力应用中心和算力产业高地。提升算力综合供给能力，完善算力服务支撑体系，加快算力产业强链补链延链，全力推进算力发展应用，加大公共数据开放运用，建设算力公共技术服务平台。苏州市到2025年底，全省数据中心机架规模达70万标准机架，新型数据中心占比进一步提升，算力算效水平显著提高，网络质量明显优化，能效水平稳步提升，可再生能源利用率逐步提高，基本形成“双核三区四基地”发展布局体系和算力体系完备、产业发展领先、资源利用高效、绿色技术普及的发展格局，对数字经济形成有力支撑。《江苏省新型数据中心统筹发展实施意见》江苏省工业和信息化厅江苏省工业和信息化厅优化新型数据中心建设布局，灵活部署边缘数据中心，积极构建城市内的边缘算力供给体系，满足极低时延的新型业务应用需求。加速改造升级“老旧小散”数据中心，提高能源利用效率和算力供给能力。推动算力基础设施技术创新，推动数网协同发展，实现新型数据中心和网络需求供给有效对接。到2025年，全省数据中心机架数达到70万架。《江苏省“十四五”信息通信业发展规划》资料：政府网站，中泰证券研究所11浙江省算力建设规划n

浙江省优化数据中心布局，加快推动集群化发展。到2025年底，形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与经济增长相适应的数据中心发展格局。n

杭州市布局多元融合算力支撑体系。到2025年，杭州市基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态，算力设施先进泛在，算力供给普惠高效，全市可开放算力规模在使用半精度输出输入（FP16）下达到5000千万亿次浮点指令/秒（PFLOPS）以上，高性能算力占比达到60%以上。图表：浙江省2023年、2025年的发展目标图表：浙江省算力建设规划相关政策关键指标2023年底

2025年底部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，将浙江省打造成为全国数字基础设施标杆省，数字基础设施的能级得到全面提升，总体建设水平达到国际一流、国内领先。建成绿色高效的算力基础设施。形成布局合理、低耗节能、多点联动的数据中心发展格局，具备45万+个机架的数据中心服务能力，新建数据中心PUE值不高于1.4，打造云边协同的绿色数据中心集群。集约化全省数据中心数量<180>65<145>70浙江省经济与信

《浙江省数字基础设施息化厅

发展“十四五”规划》全省数据中心上架率(%)全省数据中心普遍PUE全省数据中心平均PUE到2025年底，形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与经济增长相适应的数据中心发展格局。在集约化、绿色化、一体化方面明确2023年和2025年的发展目标。提高算力能效，加强区域资源统筹整合，实施省内一体化算力调度、东数西算，提升数据中心利用率，对已建数据中心"整合一批、改造一批、淘汰一批"。≤1.5<1.5≤1.3>25≤1.5≤1.4≤1.3>30省发展改革委、

《浙江省推动数据中心能效提升行动方案省经信厅等六部门（2021-2025年）》绿色节能到2025年，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态，将我市打造成为全国算力成本洼地、模型输出源地、数据共享高地，人工智能创新应用水平全国领先、国际先进。算力设施先进泛在，算力供给普惠高效，全市可开放算力规模在使用半精度输出输入（FP16）下达到5000千万亿次浮点指令/秒（PFLOPS）以上，高性能算力占比达到60%以上。新建大型及以上数据中心PUE杭州市人民政府

《加快推进人工智能产办公厅

业创新发展的实施意见》全省数据中心可再生能源使用率(%)《建设杭州国家人工智

完善数字基础设施。加快5G、物联网、云计算、数据中心、边缘计算中心、超算中能创新应用先导区行动

心等新型基础设施建设,支持国家(杭州)新型互联网交换中心建设。到2024年,“五计划(2022—2024年)》

个地”建设成效凸显,全市人工智能应用水平全国领先、国际先进。浙江省人民政府办公厅算力一体化能力一体化调度算力占比(%)>30>30资料：政府网站，中泰证券研究所资料：政府网站，中泰证券研究所12山东省算力建设规划n

山东省明确持续统筹优化算力建设布局，筑强算力网络运力体系，提升算力网络赋能应用水平，推动算力网络产业创新发展。到2025年，全省数据中心在用标准机架总数达到45万个，总算力达到

12.5EFLOPS，智能算力占比达到35%，存力规模达到65EB，先进存储占比达到35%以上。打造

“全省存算力一张网”，提升数据中心云算力资源调度能力。n

2024年，山东将以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能。将部署高性能智能计算中心，统筹布局通用和垂直大模型算力，累计建成5A级省级新型数据中心25个以上，智能算力比例达到30%，建成“山东算网”；将重点支持电源使用效率高、服务能力强的大中型数据中心和算力时延低的边缘数据中心建设。图表：山东省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容优化多元异构的算力结构。引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。打造国际一流的山东数字强省建设领导小组

《山东省数字基础设施建设行动方案

超算中心。到2025年，全省数据中心在用标准机架总数达到45万个，总算力达到

12.5EFLOPS，智能算力占比达到35%，办公室（2024~2025年）》存力规模达到65EB，先进存储占比达到35%以上。打造

“全省存算力一张网”，提升数据中心云算力资源调度能力；新一代IP承载协议等创新技术使用占比达到

45%，建成多层级算力调度平台，初步实现多元异构算力跨域调度编排。一是稳步提升全省算力规模，2025年全省数据中心总算力超过12EFLOPS，高性能算力占比达到40%，国产化算力达到90%；二是系统构建存力基础设施，2025年存力规模达到50EB，先进存储占比12%；三是持续夯实运力联接底座，到2025年，全面构建省会经济圈、胶东经济圈、鲁南经济圈3毫秒时延圈，16地市1毫秒时延圈，全省数据中心、核心传输站点实现SRv6核心路由器、全光交换（OXC）传输设备全覆盖，商务楼宇和产业园区实现OTN光接入终端全覆盖；四是深化推动算力网络应用创新，结合省内产业特点，到2025年打造20个可规模复制的算力网络标杆应用。《山东一体化算力网络建设行动方案（2022-2025年）》山东省人民政府中共济南市委济南市人民政府《推进新型工业化加快建设工业强市

加快算网一体化发展，推进互联网数据中心、超算中心山河超级计算平台、人工智能计算中心、人工智能岛、产业大脑等算三年行动计划(2023-2025年)》

力和数据应用平台建设。到

2025年,全市算力规模达到

2500P

以上,加大算力共享和场景创新力度,赋能经济社会高质量发展。资料：政府网站，中泰证券研究所13山西省算力建设规划n

山西省以算力基础强基、算力产业强链、算力应用强效为重点，不断激发算力应用活力。山西省将紧跟“东数西算”最新政策动态，用好算力比较优势，以算力基础强基、算力产业强链、算力应用强效为重点，进一步优化算力结构，丰富算力资源供给，吸引产业链上下游集聚，不断激发算力应用活力。•

到2025年，山西省算力规模超过9EFLOPS，智能算力占比达到35%，建成超过4个智能计算中心。•

到2025年，全省在用在建数据中心机架规模达到

50万架以上，大型及以上数据中心

PUE降低到

1.3以下。•

到2025年，将基本建成先进泛在的数据中心服务体系，形成“基础设施-数字产业-融合应用”为一体的发展格局，支撑山西发展成国内重要的大数据产业集聚区。图表：山西省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，山西省算力规模超过9EFLOPS，智能算力占比达到35%，建成超过4个智能计算中心。存储总量超过36EB，先山西省通信管理局联合省工业和信息化厅等七部门《山西省算力基础设施高质量发展

进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。重点应用场所光传送网（OTN）覆盖实施方案》率达到80%，算力全光调度OXC节点占比达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6、SRv6等创新技术使用占比达到40%，实现省内城市内1ms、城市间3ms、到京津冀枢纽节点5ms、到其他枢纽节点20ms的运力网络。到

2025年，全省在用在建数据中心机架规模达到

50万架以上，大型及以上数据中心

PUE降低到

1.3以下，数据中心全面支持

IPv6。先进泛在的数据中心服务体系基本建成，带动全省数字产业集聚发展，形成“基础设施—数字产业—融合应用”为一体的发展格局，支撑山西发展成为国内重要的大数据产业集聚区山西省工业和信息化厅山西省通信管理局《关于推进数据中心高质量发展的实施意见》资料：政府网站，中泰证券研究所14福建省算力建设规划n

福建省布局提升算力基础、加强关键技术攻关。预计到2025年，福建省新型基础设施建设取得突破性进展，福建省算力达到8EFLOPS以上，高性能计算峰值算力超300PFLOPS，在用标准机架数达到15万个，新建大型、超大型数据中心PUE不高于1.3，建成300个边缘数据中心，力争融入全国一体化大数据中心协同创新体系。n

福建实施算力网络统筹布局行动，优化布局大数据中心。•

福建省将加强全省算力资源跨区域统筹布局和统一调度，重点依托数字福建（长乐、安溪）产业园打造数据中心集群，规模化、集约化建设存算一体的新型数据中心。•

福建省建设提升智能计算中心。加快建设厦门数字工业计算中心、泉州先进计算中心等，扩展升级省超算中心、人工智能计算中心（福州）、厦门鲲鹏超算中心。建设省算力资源一体化服务平台，构建低成本公共算力服务体系。图表：福建省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，全省新型基础设施建设取得突破性进展，基本形成以新发展理念为引领，以科技创新为驱动，泛在连接、高速智能、天地一体的信息基础设施体系，数字化、网络化、智能化的融合基础设施体系，技术先进、模式创新、服务高效的创新基础设施体系。我省每万人拥有5G基站30个，互联网省际出口带宽达98Tbps，高性能计算峰值算力超300PFLOPS（每秒一千万亿次运算），打造数据中心网络“城区1ms、中心城市间5ms”超低时延圈，力争融入全国一体化大数据中心协同创新体系。加强全省算力资源跨区域统筹布局和统一调度，加快互联网数据中心绿色化、集约化改造。《福建省新型基础设施建设三年行动计划（2023—2025年）》福建省人民政府办公厅建立算力资源统筹管理机制。积极融入全国一体化大数据中心协同创新体系，开展全省公共数据算力资源普查，提升算力支ꢀ《福建省一体化公共数据体系建设方

撑能力。建设省算力资源一体化服务平台，强化全省各算力中心（数据中心）监测分析，动态掌握全省算力中心资源及运行福建省人民政府办公厅泉州市人民政府办公室案》情况。探索建立算力资源统一调度机制，推动构建稳定高效的全省公共数据算力服务体系。各地市按照省级技术架构，建设市级数据云，形成省市联动、上下一体的算力基础设施。到2025年，泉州市互联网出口带宽达24T，千兆宽带接入用户占比达32%，千兆宽带家庭普及率达20%。每万人拥有5G基站30个以上，5G用户普及率70%。建成NB-IoT基站数2万个，物联网终端用户数达1750万个。在用标准机架数达到2万个，建成边缘数据中心100个，算力达到1.8EFLOPS以上。《泉州市新型基础设施建设三年行动计划（2023-2025年）》资料：政府网站，中泰证券研究所15湖北省算力建设规划n

湖北瞄准建成全国算力与大数据创新发展核心区。2024年，湖北将在算力与大数据领域基础设施建设、市场主体壮大、应用场景推广等方面加大投入，力争到2025年成为国家算力网络中部枢纽。算力与大数据产业规模力争2024达到1200亿元、2025年突破1500亿元，占全国规模总量的10％以上。•

湖北省将持续升级算力与大数据产业的基础设施，通过创建“东数西算”国家枢纽节点，打造有全国影响力的先进算力中心（武汉），统筹算力与大数据中心布局，整合改造“老旧小散”数据中心，加快布局新型算力网络，推动算力、存力、运力全面提升，跻身全国第一梯队。力争到2025年，全省新增算力5E以上，其中先进算力3E。•

推动数字基础设施绿色化发展，对利用率低、能耗偏高的存量数据中心进行节能降碳改造，提高数据中心能源利用效率和算力供给能力，重点对60个PUE值（电能使用效率）高于1.4的中型数据中心和分散小型数据中心进行整合改造。图表：湖北省算力建设规划相关政策部门政策名称主要内容立足湖北省资源禀赋和产业基础，以超常规行动和创新性举措，加快推进算力与大数据产业跨越式发展。到2025年，把湖北2023东湖算力与大数据创新大会《湖北省加快发展算力与大数据产

打造成国家算力网络中部枢纽，建成全国算力与大数据创新发展的核心区。打造以武汉全国影响力的先进算力中心、宜昌中业三年行动方案（2023—2025年）》

部存算一体枢纽为支撑的“双中心”格局，争创“东数西算”国家枢纽节点，推动规模化、集约化、绿色化发展；对建成后辐射带动较强、示范效果突出的智算中心、超算中心等，分档给予最高1000万元资金奖补。到2025年，把宜昌打造成融合智算、超算、通用算力为一体的多元算力高地和国家算力“中继站”，形成“数算一体、数实《宜昌市推进大数据及算力经济产业集中高质量发展实施方（2023-2025年）》融合”的产业格局。到2025年，全市大数据及算力经济产业营业收入突破1000亿元，建成水电驱动、算力多元、应用牵引、产业汇聚的城市数字基建样板区，完成10万标准机架通算、1000P超算、3000P智算中心建设。到2025年，数字经济规上企业突破500家，着重培育10家现有重点企业，招引10家全国龙头企业。宜昌市人民政府办公室资料：政府网站，中泰证券研究所16湖南省算力建设规划n

湖南省夯实数字经济底座，湖南新型基础设施提质升级，大力实施先进算力基础设施建设行动、一体化新型算力网络体系建设行动。•

预计到2025年底，全省总算力达到10EFLOPS，其中先进算力达2EFLOPS，数据中心算力达8EFLOPS；数据中心总存储能力达50EB；数据中心机架规模年均增速保持在15%左右，数据中心平均利用率不低于60%；新建大型和超大型数据中心电能利用效率（PUE）控制在1.3以内；打造特色鲜明、泛在高效、规模适度的算力支撑体系，努力将湖南建设成为全国先进绿色算力枢纽和国际领先的算法创新中心。图表：湖南省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年底，湖南省总算力从目前3EFLOPS达到10EFLOPS，其中先进算力达2EFLOPS，数据中心算力达8EFLOPS;数据《湖南省算力支撑能力提升行动方

中心总存储能力达50EB:数据中心机架规模年均增速保持在15%左右，数据中心平均利用率不低于60%。湖南省政府办公厅案（2022—2025年）》构建新型算力调度网络体系。建立全省算力调度和算力需求对接平台，提升高端算力和基础算力的使用效能。建立云资源接入和一体化算力协同机制，以云服务方式提供算力资源，加快构建“云网边端”协同的泛在化算力网络。力争到2025年，电力、算力、动力体系建设取得重大进展，实现3个大幅提升。加快算力基础设施建设。加快建设以超算中心、新型数据中心为主体的算力基础设施，进一步扩大算力规模，提升利用效率。大力发展先进计算中心。加快国家超算长沙中心改造升级，提升区域先进算力能级，着力打造新型智能算力设施。《湖南省强化“三力”支撑规划（2022—2025年）》湖南省政府办公厅抓好以算力为代表的新基建支撑，构建完善的数据与算力基础设施体系。完善网络供给。优化算力布局。积极参与国家“东数西算”工程，以更大力度统筹数据中心、智能计算中心布局，推动行业龙头企业算力资源共享。加快建设国家工业互联网大数据中心湖南分中心。充分发挥国家超级计算长沙中心作用，赋能算力产业创新发展。《湖南省“智赋万企”行动方案（2023—2025年）》湖南省工业和信息化厅资料：政府网站，中泰证券研究所17安徽省算力建设规划n

安徽省加速算力设施协同部署。预计到2025年，数据中心规模达到≥45万架，算力规模达到14600PFlops。积极构建城市内的边缘算力供给体系，支撑边缘数据的计算、存储和转发，满足金融市场高频交易、超高清视频、车联网、联网无人机、智慧电力、智能工厂、智能安防等极低时延的业务需求，推动“云边端”算力协同发展、泛在化布局。n

算力部署侧：长三角（芜湖）智算中心正式2024年规划超过10000P，用于支撑大模型训练、人工智能产业生态发展。图表：安徽省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容力争到2025年，安徽省通用大模型主要性能保持国内领先，“1+N+X”生态体系初步建成，将安徽打造成为具有全球影响力的人工智能科技创新策源地和新兴产业聚集地。突出“大算力”。实施智算平台加速行动，支持行业头部企业、政府平台等建设智算中心，吸引社会资本和相关算力建设公司参与市场化算力建设；统筹调度算力资源，积极参与国家算力网建设，建设省级智能算力统筹调度平台，补助算力使用方，降低算力使用成本。确保2024年全省智能算力规模达到12000P目标，保障通用大模型的持续迭代升级和行业大模型的快速开发。《安徽省通用人工智能创新发展三年行动计划（2023—2025年）》安徽省科技厅到2025年：全省力争新建成智能算力超12000P，有力保障大模型技术攻关、参数优化、赋能产业需要，智能算力调度平台《安徽省智能算力基础设施建设方

建成运营，实现我省“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，优化智能算力区域布局、高质量建设芜湖智算集群、支持安徽省发展改革委案（2023—2025年）》建设公共智算中心、保障大模型智能算力需要、强化绿色节能技术应用、开展智能算力国产软硬件协同攻坚及应用、构建新型智算网络体系、搭建智能算力调度平台和保障智能算力基础设施安全可靠。系统优化算力基础设施布局。优化数据中心建设布局，梯次布局通用数据中心、智能计算中心、边缘数据中心等，打造数网《安徽省数字基础设施建设发展三

协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次算力基础设施体系。推动算力、算法、数据、应用资源集约化和服务化创新，安徽省数据资源局等6部门年行动方案（2023—2025年）》争创国家级数据提前谋划。。2023年芜湖智能算力规模达到2000PFlops，2024年达到4100PFlops，2025年根据市场算力需求《推进长三角枢纽节点芜湖数据中

加强数据中心建设规划引导。统筹在建和拟建数据中心项目，设置合理过渡期，确保平稳有序发展。重点支持绿色节能、算心集群建设若干举措》

力高效调度和自主可控的数据中心项目，优先支持对安徽省省产业发展带动作用大的数据中心项目。安徽省人民政府办公厅资料：政府网站，中泰证券研究所18江西省算力建设规划n

江西省建设算力新生态，布局数字新未来。未来，江西省将完善产业顶层规划设计，打造地方算力发展特色；加快先进算力中心建设，打造数字经济发展引擎；倡导创新驱动，为核心技术研发注入动力；优化发展环境，为算力产业发展护航；深入挖掘产业需求，强化算力应用赋能。n

天翼云4.0暨赣州算力集群落成。未来将继续加强赣州数字基础设施建设,以创新技术和完善服务赋能行业数字化转型,推动江西数字经济发展迈向新台阶。图表：江西省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容统筹数据及算力中心建设。在南昌大都市圈内按需建设以低延时、高带宽应用为主的大型（超大型）数据中心，在赣州、九江、宜春、上饶等地布局4-5个大型（超大型）数据中心。充分优化整合现有大数据中心资源，加快提升大数据中心利用率。推动九江等边缘数据中心发展较快的地区积极构建城市内的边缘算力供给体系。推进中国电信中部云和大数据中心、中国联通南昌临空港智云大数据中心等重点项目建设，力争打造大数据中心国家算力枢纽节点。《江西省推进大数据产业发展三年行动计划（2023-2025年）》湾里管理局以南昌、九江、吉安、赣州等为重点，推动人工智能算法、算力、数据三大要素融合互促，夯实人工智能产业发展基础。加大算力建设力度，提升人工智能计算加速资源比例，打造基于人工智能的

体系。统筹建设协同集约的算力基础设施，建设南昌、赣州、九江、宜春、上饶等大型（超大型）数据中心，积极主动融入“东数西算”布局，科学布局一批算力中心、《江西省未来产业发展中长期规划（2023-2035年）》江西省人民政府边缘计算节点、区块链节点等，建设智能高效的融合基础设施，支撑“智能+”发展的行业赋能能力。集约建设算力基础设施。贯彻落实“碳达峰、碳中和”部署，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，开展政务云资源整合及数据中心运行监测，推动已建数据中心节能改造。到2025年，数据中心运行电能利用效率降至1.5以下，5G基站能效提升20%以上。开展“5G+边缘计算”应用试点，推动数据中心应用场景丰富化。融入国家“东数西算”布局，对接粤港澳枢纽韶关数据中心集群，构建以数据和算力设施为核心的新型基础设施体系。中共赣州市委赣州市人民政府《关于进一步做优做强数字经济的实施方案》资料：政府网站，中泰证券研究所19四川省算力建设规划n

四川重点布局人工智能产业，新兴产业取得实质性进展。目前，四川省新型基础设施建设已远超“十四五”规划中设定的算力500PFLOPS的目标，全省算力总规模发展迅速。•

四川省算力服务平台将于2024年正式上线运行。省内的算力交易将实现从传统的“自建自销”到“电商平台"的模式转变，通过产品标准统一化、精准配置并提供一站式增值服务，面向全国应用场景提供能力保障，从而提升全省的算力资源利用率。•

成都正构建超算智算云计算边缘计算一体的算力供给体系。未来，成都智算中心将持续探索四川省算力发展路径，深化算力技术创新与应用，推动算力赋能行业发展，为数字经济和科技创新做出更大的贡献。图表：四川省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，天府数据中心集群起步区全面建成，基本形成布局合理、绿色集约、安全可靠、算力规模与数字经济增长相适应四川省发展和改革委员会等6

《全国一体化算力网络成渝国家枢纽

的全省数据中心一体化发展格局。算力算效水平进一步增强，数据共享、开放、交易机制初步形成，数据资源流通活力明显部门节点（四川）实施方案》增强，数字产业加快集聚发展，数据安全保障能力稳步提升，加快建成国家“东数西算”工程的战略支点。全省数据中心规模达50万机架（折合单机架功率2.5kW，下同），上架率达到60%，电能利用效率（PUE）不高于1.3。到2025年，全面建成天府数据中心集群起步区，起步区内机架规模达到30万架，上架率不低于70%，电能利用效率不高于成都市经济和信息化局等8部

《全国一体化算力网络成渝国家枢纽

1.25。以超算、智算为重点，全面提升算力供给质量，建成服务全国的西部算力调度中心，实现集群内数据中心的一体化调门节点（成都）推进方案》度，可调度服务器超过100万台。数据中心产业链基本形成，关键设备和基础软件取得突破，集群起步区内新建数据中心核心软硬件自主可控比例争取达到90%。到

2025年，基本建成全国一体化算力网络国家枢纽节点，大力推动政务数据、社会数据的融合创新应用，

有效支撑全国算四川省通信管理局《四川省信息通信行业发展规划》力枢纽体系建设。依托成都超算中心、

鲲鹏生态基地等构建多层次算力体系，推

设全国一体化算力网络国家枢纽节点，助推成都建设国家级信息节点和国

际信息港，支撑打造“

”重要信息通信节点。成都市经济和信息化局、成都市财政《成都市围绕超算智算加快算力产业

成都将在供给端不断推动算力的扩容提质，从需求端着手推进算力的赋能应用。其中，成都将建立以“算力券”为核心的算发展的政策措施（征求意见稿）》

力运营统筹结算分担机制，通过每年向中小微企业和高校等主体发放1000万“算力券”的方式，支持算力的普及和应用。资料：政府网站，中泰证券研究所20重庆市算力建设规划n

到2025年，重庆市将建成算力多元、智算突出、互联互通、弹性调度、存储高效、绿色低碳、安全可靠的算力网络基础设施，构建全局性、系统性算力网络监管机制，算力网络生态不断完善，打造全国算网融合发展高地。•

算力方面，稳步提升重庆数据中心集群规模，边缘计算节点布局不断深入，算力规模超过10EFLOPS，智能算力占比达到40%（基础电信企业45%），大型智能计算中心达到8个，全市云边端协同供给能力不断提升。•

运力方面，持续提升算力设施间网络传输效率，算力灵活调度的网络传输过程IPv6分段路由使用占比达到80%。基本实现主城都市区内算力设施间网络时延不高于1ms、全市算力设施间网络时延不高于3ms。•

存力方面，存储总量超过50EB（艾字节），先进存储容量占比达到30%以上，构建安全可信、绿色节能为核心的数据存力基础设施，核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。•

应用赋能方面，算力普惠服务水平大幅提升，算力网络应用创新数达到60个，在工业、交通、教育、金融、交通、医疗、能源等重点领域形成一批算力网络优秀应用案例。图表：重庆市算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容提出到2025年，建成算力多元、智算突出、互联互通、弹性调度、存储高效、绿色低碳、安全可靠的算力网络基础设施，构建全局性、系统性算力网络监管机制，算力网络生态不断完善，赋能效应加速释放，打造全国算网融合发展高地。算力方面，重庆数据中心集群规模稳步提升，边缘计算节点布局不断深入，算力规模超过10EFLOPS（每秒百亿亿次的浮点运算），智能算力占比达到40%（基础电信企业45%），大型智能计算中心达到8个，全市云边端协同供给能力不断提升。重庆市通信管理局、重庆市经济和信息化委员会等七部门《重庆市算力网络发展“算力山城强算赋能”行动计划（2023-2025年）》全国一体化算力网络国家枢纽节点建设。依托西部（重庆）数据中心集群，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。到2025年，全市标准机架规模达50万，总体上架率>75%，PUE（评价数据中心能源效率的指标）≤1.3。到2025年，建成算法开发、服务支持、运营保障、资源配置于一体的国家级超级计算资源集聚高地。《重庆市数字经济“十四五”发展规划（2021—2025年）》重庆市人民政府资料：政府网站，中泰证券研究所21云南省算力建设规划n

“数字云南”捷报频传，算力云南初见成效。云南积极统筹规划全省数据中心建设布局，构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系。•

预计2025年基本形成布局科学、绿色低碳、产业集聚、发展规范的大数据中心一体化发展格局，打造滇中数据中心集群、10个以上行业级大数据中心，实现云南省数据中心承载能力达到10万标准机架以上，基本实现“滇中聚集、滇西突破、全域协同”的总体布局。图表：云南省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容按照绿色集约、需求牵引原则，统筹规划全省数据中心建设布局，构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体《云南省数字经济发展三年行动方案

系。在昆明、玉溪、大理等州、市布局建设全省一体化算力网络省级枢纽节点。在城市城区内部，加快对现有数据中心的改云南省人民政府（2022—2024年）》造升级，提升效能，鼓励城区内的数据中心作为算力“边缘”端，建设城市内部数据中心。加强与邻近的国家一体化算力网络枢纽节点的网络联通。积极引进国家级大数据中心落户云南，打造10个以上云南省行业级大数据中心。统筹全省算力基础设施布局，结合实际应用需要，加快大数据中心、人工智能算力中心、边缘数据中心建设。打造云南一体化大数据中心体系，构建布局均衡、协同供给、梯次连续的全省数据中心格局，积极融入国家一体化大数据中心体系。部署人工智能算力中心，重点面向全省提供人工智能算力服务，同时承接东部地区算力需求外溢。《云南省“十四五”新型基础设施建设规划》云南省人民政府到2025年，全省数据中心承载能力达到10万标准机架以上，中型及以上数据中心平均利用率力争提升到65%以上，基本实现“滇中聚集、滇西突破、全域协同”的总体布局，提升面向两亚的数据汇聚服务能力，构建全省大数据中心一体化新型算力体系。《云南省“十四五”大数据中心发展规划》云南省工业和信息化厅资料：政府网站，中泰证券研究所22贵州省算力建设规划n

贵州省积极优化布局数据中心集群建设。贵州按照“国家+贵州元素”，围绕“五数”，构建“一集群、八城市、多边缘”算力格局，推进网络基础设施联通升级，提高数据中心智能化管理运维水平。•

贵州将大力推动算力资源跨域调度。到2024年，贵州基本建成面向全国的算力保障基地，基本建成国家数据生成要素流通核心枢纽。以推进建设“东数西算”工程为牵引，加快建立完善云资源接入和一体化调度机制，率先建成国家枢纽节点统一算力运营调度平台等相关算力服务平台，促进东西部算力资源协同发展。•

贵州加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展，预计2025年实现全省数据中心标准机架达到80万架、服务器达到400万台，PUE小于1.2，率先建成全国领跑的算力基础设施。图表：贵州省算力建设规划相关政策部门政策名称主要内容《加快推进“东数西算”工程建设全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点的实施意见》构建“一集群、八城市、多边缘”算力格局，明确到2025年全省数据中心机架达到80万架，服务器达到400万台；贵安集群数据中心平均上架率不低于65%；新建大型以上数据中心PUE(电能利用效率)低于1.2；云服务产业规模达700亿元以上。贵州省人民政府办公厅到2024年，力争全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点数据中心标准机架数达到60万架，基本建成大数据优势突出、通信网络基础稳固、转型支撑有力、创新资源集聚、安全可控可信的贵州特色新型基础设施。到2024年，基本建成面向全国的算力保障基地，形成一批“东数西算”典型示范场景和应用，基本建成国家数据生成要素流通核心枢纽。《贵州省新型基础设施建设三年行动方案（2022-2024年）》贵州省人民政府办公厅积极抢抓数字基础设施发展机遇，充分发挥数字基础设施稳投资、扩内需、促升级、优结构的重要作用，推动贵阳贵安数字经济发展再上新台阶。2025年，贵阳贵安新增投资340亿元，网络基础设施新建5G基站2000个，算力基础设施算力规模达200Eflops以上，围绕应用基础设施打造数字场景200个（含5G数字应用场景100个）。贵阳市人民政府办公厅、贵安新区办公室《贵阳贵安数字基础设施建设三年攻坚行动计划（2023—2025年）》优化布局数据中心集群建设。加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展，推进网络基础设施联通升级，提高数据中心《面向全国的算力保障基地建设规

智能化管理运维水平。到2025年全省数据中心机架数确保80万架（400万台服务器），新建大型或超大型数据中心平均贵州省大数据发展管理局、国家发展和改革委员会创新驱动发展中心划》PUE≦1.2，贵安规模以上数据中心全部纳入“东数西算”管理范畴，有效承接京津冀、长三角、粤港澳、成渝地区等地存算需求，率先建成全国领跑的算力基础设施。资料：政府网站，中泰证券研究所23广西壮族

算力建设规划n

广西布局数据中心集聚发展新格局，以南宁为核心打造国家级新基建算力基地。计划到2025年，全区基本形成技术先进、体系完善、产业繁荣、联动开放的数据中心集聚发展新格局，全区数据中心总体承载能力达到100万架标准机架（500万台服务器），数据存储量进入全国前五。n

广西着力打造中国—东盟大数据产业集聚基地，构建超级算力和存储平台。广西汇聚区域大数据资源，带动大数据产业发展，打造成为面向东盟、服务粤港澳大湾区、联通华南西南的国家级新型一体化大数据中心，到2025年建成超大型数据中心超过10个。n

2023年12月7日，广西壮族政府与中国移动签署基于算力网络的数字化合作协议。未来五年，中国移动将着力完善5G（第五代移动通信）、光纤网络、数据中心、算力网络等新型基础设施，为广西提供“连接+算力+能力”的新型信息服务，并充分发挥中国移动链长企业作用，助力国内国际双循环市场经营便利地建设。图表：广西壮族算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，全区基本形成技术先进、体系完善、产业繁荣、联动开放的集聚发展格局，整体朝着有序化、规模化、集约化、《广西壮族数据中心发展规划

绿色化、一体化方向发展，全区数据中心总体承载能力达到100万架标准机架（500万台服务器），数据存储量进入全国前数字广西建设领导小组（2020-2025年）》的通知五，面向东盟、对接粤港澳大数据产业发展能力显著增强，大数据特色创新应用繁荣发展，全面激发数字经济新动能，有效促进经济社会高质量、可持续发展，到2025年建成超大型数据中心超过10个。持续强化信息通信基础设施绿色低碳发展，新建大型和超大型数据中心设计PUE值达到1.3以下；到2025年，全区累计建成5G基站超过15万个，具备千兆宽带接入能力的10GPON端口超过90万个，推动我区算力网络发展进入全国第一方阵。深入推进IPv6规模部署和应用，推动南宁、柳州率先打造“IPv6+之城”。《信息通信业“畅联八桂”行动计划（2023—2025年）》广西壮族通信管理局人民政府加快建设中国—东盟信息港，有序和统筹推进大数据和云计算中心建设，强化数据安全防护，力争建设全国一体化算力网络《广西战略性新兴产业发展“十四五”

国家枢纽节点。到2025年，力争新一代信息技术产业产值达到1800亿元。建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。力争全广西壮族规划》国一体化算力网络国家枢纽节点落户我区。推进数据中心集约化发展，强化能耗指标管理，整合一批存量数据中心。推动算力资源服务化，加快推动数据要素区域流通合作。24资料：政府网站，中泰证券研究所河北省算力建设规划n

河北筑牢“算力底座“，

壮大数字经济。到2025年，全省数据中心在营标准机柜达165万架，算力总规模约35EFlops。n

张家口数据中心集群预计到2025年，新增标准机柜55万架，总量达到70万架，数据中心平均上架率达到65%以上，电能利用效率指标控制在1.25以内，可再生能源使用率达到70%以上。建成服务京津冀的区域算力调度中心，初步实现集群内数据中心的一体化高效调度，可调度算力占总算力的比重超50%。图表：河北省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容到2025年，全省数据中心在营标准机柜达165万架，算力总规模约35EFlops。加快全国一体化算力网络京津冀国家枢纽节点建设。建设张家口数据中心集群，推动中国电信怀来智慧云基地、中国联通算力高效调度示范、中国移动京津冀（张家口）数据中心等重点项目建设，形成强大算力规模。《加快建设数字河北行动方案（2023-2027年）》河北省人民政府办公厅加强数据中心和存算资源的协同布局，谋划建设京津冀信息枢纽港。《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》进一步优化数据中心的布局和建设，张家口成为我国规模最大、设施先进的数据产业基地。各领域数据资源有效汇聚，跨层级、跨部门的数据资源共享机制全面形成，建设大数据交易中心，数据确权、定价、交易等机制初步建立，大数据产业成为驱动经济社会发展新动能。河北省人民政府要求以建设张家口数据中心集群为核心，强化资源要素保障，加快优化算力布局，加速培育“东数西算”典型示范场景和应用，着力推进大数据产业链条延伸。提出到2025年，新增标准机柜55万架，总量达到70万架，数据中心平均上架率达到65%以上，电能利用效率指标控制在1.25以内，可再生能源使用率达到70%以上。建成服务京津冀的区域算力调度中心，初步实现集群内数据中心的一体化高效调度，可调度算力占总算力的比重超50%。河北省人民政府办公厅《张家口数据中心集群建设方案》资料：政府网站，中泰证券研究所25河南省算力建设规划n

河南夯实算力“新底座，抢先布局算力新基建。预计到2025年智算和超算算力规模超过2000P

FLOPS（每秒浮点运算次数），高性能算力占比超过30%。n

河南省持续推进智算中心、超算中心、新型数据中心建设，打造中部算力高地。实施高性能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳等全栈国产化智能计算中心，构建中原智能算力网。持续提升国家超算郑州中心超算能力，建设智算中心和郑州城市算力网调度中心，综合算力性能保持国际前列，资源利用率达到70%。图表：河南省算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容重点提升通信网络基础设施、算力基础设施水平，深化数网融合、算网融合和云边协同发展。实施高性能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳等全栈国产化智能计算中心，构建中原智能算力网。持续提升国家超算郑州中心超算能力，建设智算中心和郑州城市算力网调度中心，综合算力性能保持国际前列，资源利用率达到70%。到2025年智算和超算算力规模超过2000PFLOPS，高性能算力占比超过30%。《关于印发河南省重大新型基础设施建设提速行动方案（2023—2025年）》河南省人民政府支持算力应用。建立以“算力券”为核心的算力平台运营结算分担机制，每年发放总规模不超过5000万元的“算力券”，支《河南省支持重大新型基础设施建

持企业、科研机构、高校等使用国家超算郑州中心、算力规模100P

FLOPS（每秒浮点运算次数）以上的人工智能计算中心、河南省人民政府办公厅河南省发展和改革委员会设若干政策》1000个标准机架以上的数据中心算力资源。支持算力基础设施配套建设储能设施。鼓励超算中心、智算中心、新型数据中心等因地制宜配置储能设施。统筹布局算力基础设施，推动算力、算法、数据、应用资源集约化和服务化创新，加快算力协作、算力路由、算力交易等算力网络基础设施建设，构建存储＋边缘计算＋智算＋超算多元协同、数智融合的算力体系，建设中部地区计算能力最强、数据应用最广、安全等级最高的算力基础设施集群，打造中原算力网。《河南省“十四五”新型基础设施建设规划》资料：政府网站，中泰证券研究所26内蒙古算力建设规划n

内蒙古积极推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设，夯实算力基础设施。内蒙古主动融入“东数西算”工程、全国一体化算力网络国家枢纽节点，预计到2025年，集群建成的数据中心服务器装机能力突破500万台，智能算力突破8000PFlop/s，国产化算力占比达50%以上，算力产业规模达200亿元，集群建成的数据中心服务器装机能力突破500万台，力争10个以上数据中心列入国家绿色数据中心名单，全区大型数据中心PUE降至1.2以下。n

根据算力枢纽节点建设方案，将设立和林格尔数据中心集群，起步区边界为和林格尔新区和集宁大数据产业园，充分发挥集群与京津冀毗邻的区位优势，为京津冀高实时性算力需求提供支持，为长三角等区域提供非实时算力保障。力争到2025年，将内蒙古节点初步打造成为我国北方算力中心和国家枢纽节点示范区，形成一批“东数西算”典型示范场景和应用，有效发挥规模化、集约化、绿色化数据中心集群效应。图表：内蒙古算力建设规划相关政策部门政策文件算力建设规划重点内容加快数字基础设施建设。加快网络、算力、融合基础设施建设，推进云网协同和算网融合发展，加快推动布局合理、规模适度、绿色集约的全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设。到2025年，集群建成的数据中心服务器装机能力突破500万台，智能算力突破8000PFlop/s，国产化算力占比达50%以上。夯实算力基础设施。推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设，到2025年，集群建成的数据中心服务器装机能力突破500万台，力争10个以上数据中心列入国家绿色数据中心名单，全区大型数据中心平均电能使用效用值（PUE）降至1.2以下，水资源使用效率（WUE）达到合格标准。《内蒙古量发展工作方案（2023-2025）》推动数字经济高质内蒙古内蒙古人民政府办公厅积极承接全国一体化大数据中心算力枢纽建设，打造面向全国的非实时性算力保障基地加强数据中心优化布局。优化数据中心基础设施规划布局，合理规划建设若干大型、超大型数据中心，推动数据中心向规模化、集约化、高效化方向发展。加强区域协同发展，跨层级、跨地区、跨系统布局高端、智能、绿色数据中心。《内蒙古“十四五”数字经济发展规划》人民政府办公厅推动已签约数据中心加快建设进度，到2025年，基本形成布局合理、绿色集约、安全可靠、开放协同的数据中心发展格局。《全国一体化算力网络国家枢纽节

建设“东数西算”一体化“多云”算力调度中心。依托我市数据中心集聚优势，搭建算力调度平台，打造国家级算力节点。乌兰察布市人民政府点内蒙古枢纽集宁片区发展规划（2023—2025）》2023年完成项目可研、立项等前期手续，落实资金提升服务器上架率。2024年投运服务器规模达50万台，上架率达到60%；2025年投运服务器规模达80万台以上，上架率达到65%以上。2024年完成算力调度中心的基础设施建设；2025年接入各数据中心算力资源，实现统筹调度。；资料：政府网站，中泰证券研究所2