客户服务大客户管理客户服务大客户管理概述

(客户管理)客户管理概述相同6779息99系人10/修改联系人10联系人11联系人的社会关系11客户交往记录12客户报价12客户合同13客户已收13客户应收13客户附件14和变更共享14排序14516享给我的客户16”中查询客户记录1677718在“客户池”中编辑客户18删除“客户池”中的客户18在“客户池”中领用客户18在“客户池”中收回客户18在“客户池”中指派客户18打印客户记录19在“客户池”查看客户的有关信息19进行排序1919的应用19客户是销售工作的基础，客户管理模块也是销遥行™产品最重要的模块之一。客户管理抢单和撞单情况的发生。户信息将永久性保存在数据库中成为企业财产，销售团队可以通单和撞单。记录，合同，成本费用，等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改，同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的工作，现在只需实现，大大缩短了时间，提高的工作效率。的客【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录；【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；【归还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该客户资料归还到客户池【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。当销售人员收集到新客户的资料后，即可将资料输入销遥行m产品中，并在此基础上做管理和销售管理的操作。新建客户页面，可以输入客户的相关信息。户信息页面机会可参见《机会管理》章节)。打开客户修改页面有两种方式：入重复的客户名称。i.在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【共享】，打开增加共享人页面，选择然后单击页面右下角的【共享】ii.也可以在明细标签栏内增加共享人操作步骤可参照以上)。能批量指派。打印客户信息有两种形式：户记录i以及高级查询功能，并且支持模糊查询。页面ii.快速查询时，可在快速搜索栏内输入客户名称、联系人或者种类，单击【搜索】，索栏新联系人信息使你保持跟踪客户，不让客户信息流失；客主、非主联系人之分，主联系人显示在客户列表中。【新建】：打开一个空白的联系人编辑页面，用于添加一条联系人记录；【编辑】：打开一条联系人记录，修改联系人信息；i.在客户列表中点击需要编辑联系人信息的客户记录，打开明细标签栏内的联系人选ii.修改联系人信息时，先选中联系人前面的复选框，然后单击【编辑】，操作步骤与似。删除】，确定提示信息后，选中的联系人记录便被删会关系录击标签下的【新增】按钮，弹出日程编辑页面。输入交往信息后单击【保存】按钮。(具体操作及注意事项请参照《日程》章节)章节)【编辑】：打开一条报价记录，修改报价信息(具体参照《报价管理》章节)；【打印列表】：将报价列表显示的记录打印输出。细标签章节)【编辑】：打开一条合同记录，修改合同信息(具体参照《合同管理》章节)；【打印列表】：将合同列表显示的记录打印输出；状态查询：点击合同选项卡页面中的状态下拉列表，选择合同状态，列表中就能显示出查询的结果。收款的合同(建立客户的应收请具体参照《已收》章节)。正在履行的合同(建立客户的应收请具体参照《应收》章节)。签，单击【新建】按钮，选择需要上传的附件进行上传后，单击i.单击【新建】，打开增加共享人页面，选择要共享的人员，然后单击页面右下角的】，具体参照以上1.3所述。ii.在共享对象前打勾，并点击“删除”按钮，即可取消对该同事的共享。户名称进行排序，方便用户浏览。在此基础上进行业务方面的操作，被共享人无法修改他人信息。图，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询，包括自己的、下级的、其他人共享给我的客户记录；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。i.如果上下级强制共享是开启，选择下级客户查看，则显示下级领用的客户；ii如果上下级强制共享是关闭，选择下级客户查看，则显示下级共享给我的客户。 共享给我客户的相关人员。录查询客户记录的方法有两种：i.单击【组合查询】来进行详细查询，在组合查询页面中，不输入任何信息，直接单击【查询】后显示我的、我下级的及其他人共享给我的客户；ii.利用快速搜索栏上的搜索条件进行快速搜索查询或拥有的客户记录；b建或拥有的客户记录，还可查询平级共享的客户记录；c)利用翻页来逐页查询。户名称进行排序，方便用户浏览。【删除】：删除未领用的客户记录，对于已领用的客户不能删除；拥有。所有相关信息的权限；【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。”中编辑客户池”中的客户”中领用客户”中收回客户”中指派客户户记录”查看客户的有关信息序户名称进行排序，方便用户浏览。到一个客户，他希望由本公司的销售经理出面和该客户洽谈，获同。经理即可看到该客户的资料，并且可以在此基础上进行各类销售活动的记录。近获得一批潜在客户名单，希望平均分配给几个销售代表，避免或是撞单的发生。操作方法：市场部将这些客户资料都输入到销遥行m软件的客户池中，然后根据预定的分配方案，批量型的指派给各个销售代表。这样销售代表相互之间不会产生撞单，且也料的保密性。一个客户，但是他近期会出差一段时间，他希望自己的副手可以。操作方法：销售经理可以将该客户共享给自己的副手，这样副手就可以看到该客户的资料，并且随时记录和客户的接触状况。而销售经理除了可以通过销遥行™软件追踪与客也可以在出差回来后取消共享，继续完成销售过程。一