信息化集成系统事业部部门工作手册

本细则根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。本细则由质量技术部提出；本细则由管理者代表批准；本细则由质量技术部归口；本细则起草部门：信息化集成系统事业部；本细则主要起草人：xxx,xxx；信息化集成系统事业部部门工作手册一事业部职责信息化系统集成事业部负责气态能源管理系统（包括SCADA系统、LNG站控系统等）及其衍生系统的产品提供，组织开展项目营销和项目执行等经营管理工作。同时负责信息化集成产品的研发和技术储备工作。信息化集成系统事业部下设系统营销部、系统实施部、产品开发室三个分部门，项目管理组、技术管理组和营销管理组三个非常设专项管理组和一个常设专项管理组，即质量管理组。1项目管理组职责：负责公司系统产品实施进度安排与过程控制、系统产品技术管理与支持、项目作业绩效考核与评估等工作。2技术管理组职责：负责事业部系统产品的技术标准化管理、改革改善管理及事业部人员技术能力培训管理等项工作。3营销管理组职责：负责事业部系统产品的市场营销、产品推广及市场基础管理工作的组织策划等项工作。4系统营销部职责：负责事业部产品营销工作，下设江浙区域、华南区域、上海区域、大客户区域。5系统实施部职责：负责事业部所承接项目的实施工作，下设系统设计组、下位软件开发组、上位软件开发组、安装调试组和售后服务组。系统设计组：负责事业部所承接的集成项目的图纸设计、向其他专业组提供相应的技术文件或资料、负责提供设计范围内的售前技术支持、负责集成项目所需物料的采购需求提交。下位软件开发组：负责事业部所承接的集成项目下位软件的应用设计、负责下位程序的厂内FAT测试和现场的调试工作、负责提供下位软件的技术支持、负责下位软件的标准化开发及相关文件的编制。上位软件开发组：负责事业部所承接的集成项目上位软件的应用设计、负责上位程序的厂内FAT测试和现场的调试工作、负责提供上位软件的技术支持、负责上位软件的标准化开发及相关文件的编制。售后服务组：负责事业部所承接的集成项目的售后服务实施，就售后服务事宜及时与用户进行沟通，建立售后服务档案，完善售后服务流程，提高售后服务水平。安装调试组：负责事业部所承接的集成项目的控制柜的安装工作、负责现场的安装工作，负责配合上下位进行厂内、现场的测试及调试工作，负责项目物料的发运工作，负责产品线的维护与管理工作。6产品开发室职责：负责事业部所涉及业务软件（主要是通讯与报表软件）的新功能开发工作，负责提供通讯与报表软件的技术支持。7项目经理组职责：该组人员为非常设人员，明确项目经理后即进入该组，该组人员根据项目侧重情况由前六个常设组的人员担任。负责中标后协助仪控系统总体部与顾客就技术状态和交付状态的细节确定。负责编制“项目推进进度表”。负责系统联动调试和现场交付验收。负责对外的沟通与协调。负责对所负责项目组成员的考核。二工作流程售前工作由系统营销部提出要求，系统设计组提供售前支持和服务活动，提供技术方案。售前支持的内容售前支持的内容包括：技术交流、技术讲座、提供技术方案、提供技术方案及设备清单、提供项目招标文件、提供项目投标文件等。明确时间节点系统营销部应合理确定售前支持工作的时间节点，时间不明确时，可以向系统设计组咨询。需要出差技术支持的，应提前两个工作日通知，以便于人员安排。系统营销部尽可能明确具体技术支持的内容及方式，尤其是客户提出的技术支持。售前技术方案评审售前技术方案完成后，售前技术人员将方案通过邮件方式发给事业部总工程师进行审核，审批通过后方可发给销售工程师。与其他部门配合的问题对于其他事业部提出售前支持活动要求时，如属于事业部职责范围内的工作，由需求部门填写《售前支持沟通联系书》，按上述条款执行。对于需要其他事业部配合进行的售前支持活动时，由系统设计组填写《售前支持沟通联系书》，交配合事业部，按对应事业部的部门手册执行。对于需要配合的内容以及要求完成的时间，应尽量明确。销售工程师负责投标商务文件和技术文件的装订工作，并在盖“投标专用章”前，完成“投标预算表”编制，凭批准后的“投标预算表”到行政管理部盖章。中标后阶段项目组成员确定接到中标通知书后或议标项目基本确认后，由项目管理组组初建项目组（主要是确定重要或将要开展工作的人员）。项目组成员根据职责以及项目进展情况，开展相应的实施工作。在项目组成员（全部或部分）未确定前，项目实施行为由项目管理组承担。技术联络会对于合同签订前的技术联络会，属于售前支持活动，按售前支持的流程执行。对于需要其他专业组成员参与的，则由事业部工程师确认。售前技术人员有责任和义务配合销售人员完成《商务合同》和《技术协议》的签订。在技术联络会上涉及比较大的技术状态调整，需得到事业部总工程师的确认。提前采购在销售合同未正式签订前，由于设备采购周期较长，需要提前采购的行为，由设计人员提《采购需求申请表》，对应销售工程师审核，项目管理组执行经理批准。原则上尽量避免提前采购的情况发生。合同签订后阶段项目启动评审销售合同签订后，销售工程师适时组织召开项目启动评审会，项目管理组成员以及各专业组组长根据需要参加，会议主要确定项目组正式成员、确定项目实施重点技术重点和技术难点。评审会议上，销售工程师需要向项目管理组提交投标前各类技术资料、投标技术方案、投标商务合同、项目预算表（草案）、业主及设计院等联系人及联系方法等，如果没有技术方案则不可召开项目启动评审会。评审会结束后，评审结果填入《项目启动评审表》。根据项目的性质，确认项目是由项目管理组负责管理实施，还是任命具体的项目经理负责管理实施。项目经理向项目管理组负责。项目启动评审会可以提前到接到中标通知后召开。项目进度表发布项目启动评审会通过后，项目管理组或项目经理编制“项目推进计划表”，并适时召开各专业组组长及项目组成员参加进度评审会，确定各时间节点，各相关责任人签字后发布。事业部业务助理，根据批准的“项目推进计划表”完成PMS系统和EES系统的维护工作，具体执行《EES运行制度》和《PMS系统运行制度》。项目管理组每周三召开“项目推进计划表”的过程评审会，跟踪确认事业部所承接项目的实施进展情况，及时修正“项目推进计划表”并形成相应的记录。项目执行预算编制销售合同签订后，销售工程师组织进行项目“执行预算表”的编制，“项目运算损益表”经系统实施部经理、财务会计部经理审核后，报事业部经理批。对于未达到毛利率要求的项目，则需要报总裁批准。批准后的“项目运算损益表”原件交财务会计部，复印件系统营销部留存。原则上“项目运算损益表”应该《采购需求申请表》下发前编制完成，并通过审批。项目设计阶段相关部门（小组/人员）对设计工程师接口：相关部门（小组/人员）须提供的资料和支持项目管理组或项目经理提供设计工程师资料：《商务合同》、《技术协议》；《系统工艺流程图》（尽可能提供）；《设备清单》；《项目说明》（项目简要说明、项目特点及业主特殊要求等）；提供项目负责人资料：.设计图纸（经会签）；.《采购需求申请表》；上位开发组提供相关组资料：下位开发组安装调试组所有相关图纸，须有相关组会签；所有涉及设备清单，须有相关组确认；提交采购需求表设计工程师根据“项目推进计划表”的要求时间，编制《采购需求申请表》，经组内成员完成校对后，报事业部副总工程师审核，系统实施部经理批准。提前采购的，则需销售工程师审核。批准后的《采购需求申请表》原件提交联合采购部，联合采购部副经理需要在《采购需求申请表》签字，以证明已签收及签收时间。原件交联合采购部，复印件系统设计组留存。原则上一个项目采用一张《采购需求申请表》，对于需要分批采购或增补采购的，则在第一张《采购需求申请表》上进行增补，在备注栏中注明需求状态，如“已采购”、“取消”、“新增”。对于新采用的物料，设计人员需要在EES系统中进行物品编码的维护，即所有物料在采购需求下发前，应已在££$系统中生产相应的物品编码。设计及设计评审设计工程师根据“项目推进计划表”的要求时间，进行系统的设计工。设计完成后，设计工程师组织项目经理、设计组组长、安装人员、下位开发人员进行设计图纸的评审工作，从而验证设计图纸的准确性、安装的可操作性等，评审结果填入《设计评审报告》中。需要进行评审的设计图纸包括控制柜图、网络柜图、网络拓扑、逻辑控制、IO表等，设计工程师根据评审结果进行设计文件的修改，必要时需要再次组织设计评审。评审通过或根据评审结果进行修改后的图纸需要打印后进行签署，签署权限见附件《信息化集成系统事业部审批权限表》。设计工程师将签署完整的设计图纸及时向安装调试组移交，双方履行签署手续，填写《项目资料移交清单》。最终出具设计图纸《网络通讯构架图》、《系统工艺流程图》、《仪表总平图》、《控制室布置图》、《配电系统图》、《PLC/RTU控制系统框图》、《控制柜（箱）开孔图》、《控制柜（箱）布置图》、《控制柜（箱）接线图》、《控制柜电缆接线图》、《电缆走向、敷设方法及仪控设备平面布置图》、《计算机与RTU电缆连接图》、《视频系统结构示意图》、《视频系统接

线图》、《周界报警结构示意图》、《周界报警接线图》、《输入输出信号表（I/O表）》、《设备材料表》、《电缆表》。注：上述图纸根据项目规模及特点作相应的设计图纸。软件开发应用阶段相关部门（小组/人员）对开发工程师接口：相关部门（小组/人员）须向上位组提供须向下位组提供须向产品开发室提供项目管理组或项目经理.《项目推进计划表》。.上位开发的通讯方式和特殊要求；.项目带控制点的系统流程图（PID）；.业主的公司司标；.陌生的上位平台在采购时要对培训和售后提出要求；.在现场调试完毕后，应提供最终的项目程序；.《项目推进计划表》。.流量计或者流量计算机的通讯协议；.特殊联锁控制的方式及需要控制的设备；.具体的I/O清单及PID图；.陌生下位开发平台需对培训及售后作出要求；.在现场调试完毕后，应提供最终的项目程序；.《项目推进计划表》。.讯方式特殊要求；下位开发组.在上位开发前（至少在流程图开发完毕前）提供项目的《1/。地址表》（包含下位编程的内部变量地址），该地址列表应使用公司下位标准化命名，表内每一条注释信息应清晰、准确、有效，能与系统流程图（PID）对应；.项目中控制设备的控制方式；.出于安全方面考虑，上、下位之间设备的控制上位全部使用脉冲方式。不适用1.在通讯软件开发前（至少在流程图开发完毕前）提供项目的《1/。地址表》（包含下位编程的内部变量地址），该地址列表应使用公司下位标准化命名，表内每一条注释信息应清晰、准确、有效，能与系统流程图（PID）对应；产品开发室1.需要提供通讯服务器与上位之间通讯的接口、格式等内容；1.需要提供通讯服务器与下位之间通讯的接口、格式等内容；不适用上位编程工作流程上位编程及评审上位开发工程师根据“项目推进计划表”要求的时间进行上位程序的编程与测试工作。上位程序编程完毕后，上位开发工程师组织项目经理、事业部副总工程师、上位组组长召开上位开发评审会（现场测试方式），验证上位程序的功能是否满足技术方案的要求，评审结果填入《上位软件系统评审报告》。必要时，需要在评审前搭建上位平台。在上位程序编程开发过程中，变量的引用和程序结构必须严格遵守公司已发布的标准。配合现场调试在下位开发工程师去现场前，上位开发工程必须对其进行上位程序的技术交底，并在调试过程中提供相应的技术支持。下位开发工程师在现场调试时如需对上位程序进行更改，则必须得到原上位开发工程师的同意，由其更好后将程序更新到现场。如果需要在现场更改的，则需要向项目管理组或项目经理及原上位开发工程师提供最终的上位程序以及程序更改说明。编写说明书根据项目需要，上位开发工程师编写《上位软件操作说明书》，并作为出厂资料交付给顾客。下位开发工作流程下位编程及评审下位开发工程师根据“项目推进计划表”要求的时间进行下位程序的编程与测试工作。下位程序编程完毕后，程序输入控制柜进行功能测试后，下位开发工程师组织项目经理、事业部副总工程师、下位组组长以及安装人员召开下位开发评审会（现场测试方式），验证下位程序的功能是否满足技术方案的要求，评审结果填入《下位软件系统评审报告》。在下位程序编程开发过程中，变量的引用和程序结构必须严格遵守公司已发布的标准。配合现场调试如果现场调试与厂内开发不是同一个人，则原下位开发工程师需要进行下位程序的技术交底，并在调试过程中提供相应的技术支持。下位开发工程师在现场调试时如需对下位程序进行更改，则必须得到原下位开发工程师的同意，由其更好后将程序更新到现场。如果需要在现场更改的，则需要向项目管理组或项目经理及原下位开发工程师提供最终的下位程序以及程序更改说明。编写说明书根据项目需要，下位开发工程师编写《上位软件操作说明书》，并作为出厂资料交付给顾客。通讯与报表开发工作流程由项目管理组或项目经理提供通讯的网络框架，设计工程师设计实现，通讯与报表组实施。根据项目管理组或项目经理提供的通讯网络框架组织资源，以实现该框架。IO表传递方式：由系统设计组根据物理IO点编制IO统计表，传递到下位开发组。下位开发组根据下位需要向上位开发组发送数据，并从上位获取所需要的数据，提供交互所需的传递IO表，并对有互送要求的变量进行说明，如阀门控制，信号控制，报警配置传递等。这个传递IO表由通讯与报表组进行接收，并添加通讯过程变量和数据处理说明后，提供给上位开发组，并由项目管理组或项目经理最终确认。采购设备验证阶段及物料领用项目采购所需的物料到货后，由安装调试组负责进行入库验证，维护EES系统相关模块，并收集随机附件。对于计算机、服务器、工控机等网络设备，安装调试组负责收集随机附件，上位开发工程师负责产品技术参数和性能的验证。控制柜厂内安装安装人员根据“项目推进计划表”要求的时间进行控制柜厂内安装工作。控制柜安装完成后，安装人员召集设计工程师、安装调试组组织进行安装完工评审，验证控制柜安装与设计图纸的一致性，评审结果填入怎"^1©控制柜产品检验记录表》。如果通过控制柜安装评审验证原设计图纸错误，这需要对设计图纸进行修改，并重新签署。8厂内FAT测试上、下位开发评审完毕，且根据评审结果发现的问题均已归零后，由项目经理组织项目组成员召开厂内FAT测试，验证系统功能是否满足技术方案要求。如果有流量计通讯，在测试时必须与项目所用的流量计通讯模块在厂内进行测试，其他通讯也必须在厂内进行测试。未通过测试，原则上不允许出厂，如果其它部门/人员要求出厂，则必须填写《特殊放行单》，经销售工程师、事业部副经理审批同意后方可出厂。测试过程记入《系统功能测试报告》中，如果在测试过程中发现设计图纸有错误，则需要对设计图纸进行更正，并进行重新签署。出厂评审FAT测试完成后，测试发现的问题全部归零后，质量负责人组织召开项目组成员（包括销售工程师）进行出厂评审，确定项目是否达到出厂的要求，未达到要求的方面是否已得到识别，评审通过查阅文件及观看实物的方式进行，评审文件包括FAT测试报告、随机附件、设计图纸、上下位操作维护手册等，评审结果记入《信息化集成系统项目出厂评审记录表》。对于出厂评审时发现的问题相应责任人需在规定期限内进行整改。设备包装、发运阶段出厂评审通过后，安装调试组填写《发货申请单》和《装箱单》交xx集成仓储部，由其安排包装及发运工作。在包装装箱前，双方依据《设备签收单》对需发运设备进行清点，无误后方可进行设备的包装和装箱。注：《设备签收单》可随设备一同发给顾客，顾客签字后由货运公司带回。也可传真给顾客或直接交给顾客，但必须要求顾客签字和盖章。现场安装、调试、验收阶段现场安装：设备到达现场后，接到顾客要求去现场进行设备就位安装的要求后，项目管理组/项目经理安排安装调试组成员去现场进行设备安装工作，由安装调试组组长确认现场安装人员。项目有特殊要求的，由项目管理组/项目经理或各工作组设计人员向安装人员交底现场情况、操作要领等，安装人员在厂内做好相关的资料、辅材、工具等的充分准备。现场安装人员在现场进行相关操作必须符合公司的相关标准（制度），以确保接线准确、规范整齐、符合要求，做到“客户满意、公司放心”。现场安装工作完成后，做好清理现场，对业主的操作人员进行必要的培训，并交待注意事项。认真填好《现场服务报告》交客户确认签字，并做好项目资料归档工作。需分数次到现场调试的，每次相应工作完成后，都要填写《现场服务报告》并由顾客签字确认。安装人员配合调试工程师现场调试：如果现场调试需要安装人员配合，则由安装调试组组长确定配合人员。现场安装人员逐项配合完成好现场的调试工作，确保精心调试、符合要求，做到点、线、面无一遗漏。现场调试工程完成后，注意做好调试仪表记录及培训工作，并向业主方的操作人员交待注意事项。填写《现场服务报告》交客户确认签字，并做好项目资料归档工作。工程师现场调试现场具备调试条件后，项目管理组/项目经理安排上、下位工程师去现场进行相应的调试工作，具体调试工程师由上、下位组长确定。根据项目的需要，项目管理组/项目经理安排相关工作组对调试工程师进行交底，调试工程师到现场前，应做好充分的准备工作。对现场系统功能进行测试后，需填写《系统功能测试报告》。需分数次到现场调试的，每次相应工作完成后，都要填写《现场服务报告》并由顾客签字确认。现场培训按项目的需要，由调试工程师对客户人员进行培训，并填写《培训实施记录》。验收项目具备验收条件后，项目经理/项目负责人负责组织销售工程师、顾客等方面人员进行竣工验收，并移交项目资料，填写《验收报告》和《项目资料移交清单》。项目资料由部门助理负责收集装订成册。关闭工作令项目结束、调试应收款收回后，项目经理填写《工作令