持续关注低空经济及AI板块

目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、行情回顾 1二、投资建议 1三、投资组合 3四、产业要闻 4五、重要公告 4六、风险提示 7请务必阅读正文之后的免责条款和声明。一、行情回顾（申万3005.83pp30（申万5.20%。图表1：申万一级行业周涨跌幅（%）-6.476-6.47420石油石化石油石化房地产资料来源：，(61.04%)(35.33%)(11.57%)(11.18%)、安联锐视(10.76%)；跌幅前五个股依次为：*ST左江(-29.91%)(-28.27%)ST迪威迅(-27.14%)图表2：计算机行业（申万）个股周涨幅前十名（%） 图表3：计算机行业（申万）个股周跌幅前十名（%）京北方

61.0435.3311.5761.0435.3311.5711.1810.769.949.459.309.018.80(17.58)(17.73)(17.89)(17.98)(18.99)(19.04)(26.31)(27.14)(28.27)(29.91)

40 60 80

国华网安卡莱特福昕软件致远互联信息发展古鳌科技永信至诚

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-10 0资料来源：， 资料来源：，二、投资建议417各地积极响应国家号召，出台多项政策促进低空经济产业加速落地。以长三角、珠三角两大区域为代表的城市集群，具备较强的技术优势和城市化发展优势，在低空经济产业落地方面具备一定优势。区域内多地作为低空经济试点省份和地市，纷纷出台多项产业、资金支持政策，促进低空经济产业落户，构成规模化低空经济产业集群，发挥区域内、区域间协同效应，推动低空产业做大做强。（2024—2026年202630049（试行》等政策支持文件。eVTOL应急、公共服务等低空场景来扩展产业链条，进而引导供应链上下游企业齐聚；此外，深圳市龙华区本周发布20242721.6表1:近期各地出台的低空经济相关政策梳理政策名称 主要内/目标《苏州市低空经济发展体系与愿景》《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2026年）》《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施（试行）》《无锡市低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》

创建一个示范，培育两大集群，打造三个平台，搭建四张网络，拓展五大应用20261-2200+100+1000万元-220263001-2行业动态报告《龙华区低空经济试验区2024年度建设方案》

新增40+低空飞行器起降平台；开通35+条区内无人机航线；载货无人机商业飞行30w+架次/年；规划27个项目投资额超21亿元等资料来源：苏州市政府、无锡市镇府、龙华区政府、MetaLlama3GPT-4AI18MetaLlama38B70BLlama315TtokenLlama2MMLUHumanEvalGSM-8KGeminiPro1.5、Vlaude3GPT-4Turbo，MetaCEOLlama3MetaAIInstagram、WhatsApp、FacebookAWSAzureLlama3Llama38000AI模型及应用发展背后需要算力的强力支持，中国18202420257994AI服务器采购数量有明显提高，上述两大运营商采购计划分别为41752503总结：国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展，以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划，有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区，推进全国低Meta发布其最新开源模型Meta相关应用，且各大云厂商已上线Llama3训练部署推理运行，预计将推动AI应用加速发展。建议关注：1）低空经济政策持续催化，前期仍以地面基建、保障系统建设为主，建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的；2）Llama3AIAIAI应用加速发展，算力作为基础设施仍处于供不应求的状态，移动等运营商加大AI服务器投资，建议关注算力厂商：浪潮信息、中科曙光、神州数码等。三、投资组合IT：AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等产业互联网及工业软件：中控技术、赛意信息等行业动态报告网络安全：安恒信息、深信服等四、产业要闻目标年底前达180万片，消息称微软积极囤货GPU推动AI发展。420BusinessInsider报道，微软近期正疯狂囤货GPU，目标在2024年12月前达到180万片。报道称微软本次采购的GPU主要来自英伟达公司，不过微软也计划采购AMD等其它公司的GPU进行扩充。报道认为微软通过掌握更多的GPUAI服务。消息源还表示微软计划到2027年在GPU1000（IT7240亿元人民币A100芯片的价格在10,000美元到12,000美元之间，而H100（资料来源：IT之家）媲美GPT4的开源模型Llama3怎么用？亚马逊云科技官方教程已上线。419日，Meta发布了其最新Llama3，引发全网关注。Meta表示，Llama3模型利用数据和规模将性能提升到新的高度。此次，MetaLlama380700亿参数两款模型，分别有预训练和指令微调两个版本。Meta介绍，Llama324KGPU15tokenLlama2使74Llama3Llama8000Llama2Llama3AmazonSageMakerJumpStartLlama3SageMakerJumpStart发现和部Llama3MetaLlama3的加入，亚马逊云科技目前提供的“大模型豪华套餐”已AmazonBedrockAI21LabsAmazonAnthropic,Cohere,Meta,MistralAIStabilityAI的AmazonSageMakerJumpStartMetaLlama3（资料来源：润开鸿发布鸿蒙应用产品，蚂蚁数科mPaaS提供支持。419日，江苏润开鸿数字科技有限公司（简称mPaaS润开鸿和蚂蚁集团都是华为鸿蒙生态的重要合作伙伴。APP开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案，是蚂蚁集团旗下的一款现象级产品。2023月，mPaaSCPUNeoCertifyCPU20244正式对外推出鸿蒙Beta版开发能力集，覆盖手机、IoT50%，212024202499%5000（大单！采购7994台AI训练服务器。2024年4月19日，中国移动发布《2024年至2025年新型智算中心采行业动态报告7994602个标包，具体划分1799457527.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%；若中标人数量为6家，中标份额依次为23.91%、19.57%17.39%15.22%13.04%721.05%17.54%15.79%、14.04%12.28%10.53%8.77%601100%（资料来源：Al头条）417QUICKConsensus的分析师Electron4508（29.4亿美元SEMI4%1053亿美元，实现两年来首次年度增长。41日开始的新财年下半年复苏。最重要的是，人工智能和电动汽车的投资一直很活跃。东京电子在前端工艺设备方面实力雄厚，涉及在空白晶圆上形成电路。NAND闪存需求的复苏和人工智能需求的增长也提升了东京电子的盈利。随着美国收紧限制，中国正在为其半导体行业建立独立的供应链。这也为东京威力科创（TokyoElectron）带来了提升。市场Disco60%。这家日本公司生产用于研磨、抛光和切割晶2025670%30倍，凸显市场预期的巨大盈利潜力。320SK(SKHynix)38.7亿美元在美国建设先进的人工智能芯片封装工厂。在此背景下，SEMI预计，2025年全球芯片制造设备销售额将进一步增长至1240亿美元，超过2022年创下的纪录。（资料来源：半导体行业观察）五、重要公告图表4：本周重要公告公司 时间 公告内容广立微 2024年4月21日

关于首次回购公司股份的公告2024419287,70048.99/48.23/总金额为13,987,466.96元（不含交易费用）。海康威视 2024年4月20日

2023年年度报告12023112023123121410762.141366596.2310.833；2）3）4）行业动态报告2023年年度报告1202311202312312浪潮信息2024年4月20日178278.43111836.4735.873增加，采购付款增多；2）固定资产投资减少及处置子公司；3）资金需求节奏影响，筹资净额增加。关于公司董事收到立案告知书的公告2024412中科曙光2024年4月19日（2024-006）2024419（0012024004据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。2023年年度报告120231120231231235795.91卫宁健康2024年4月19日33257.22178.513板块；3）智能引领，持续加强技术创新，推动公司技术进步；4）联动多方资源，谋划发展大数据＆人工智能产业生态；5）连续三年市场份额第一，荣誉入选数字化转型优秀案例。2023年年度报告12023112023123121864989.42中科曙光2024年4月18日127782.7910.98324.44IO利完成；2）把握人工智能发展机遇，完善数字基建核心能力;3）完善计算生态及应用布局，融合创新赋能产业升级。2023年年度报告12023112023123121889981948881164.853易华录2024年4月18日素综合导致公司总体收入出现下降；2）随着数据湖建设项目前期合同验收结算，存在部分项目结算审减，导致数字经济基础设施等业务收入及毛利出现负数；3）当期公司人工成本、折旧摊销、财务费用等固定费用，未与收入规模等比减少，导致利润出现下滑；4）内在业务转型和外部市场环境双重因素带来的新变化，因此报告期内公司对应收账款、合同资产及无形资产减值的计提显著提高，减值计提占当期亏损额约50%。2023年年度报告120231120231231237524.08太极股份2024年4月17日34204.603.063心产品，加强信创市场拓展和生态建设；2）持续优化“云+数+应用”服务体系，积极践行“数据72,638.62收入的比例达到7.9%，研发成果不断涌现；4）开展系列市场活动，加强品牌建设。行业动态报告关于参与北京安德医智科技有限公司破产重整的进展暨完成股权过户的公告北京安德医智科技有限公司（简称“安德医智”）于近期办理完毕股权过户的工商变更手续，并嘉和美康2024年4月16日取得北京市顺义区市场监督管理局换发的营业执照。截至本公告发布之日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司持有安德医智22.4541%的股权，安德医智成为嘉和信息的参股公司。关于第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解锁暨上市公告宝信软件2024年4月16日102021135,1870.0056可上市流通日为2024年4月22日。关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的公告中望软件2024年4月16日5,300.6135.34%股权。交易完成后，公司持有北京博超100%的股权，北京博超为公司全资子公司。2023年年度报告1202311202312312736189.24216.73%；2023大华股份2024年4月16日296174.2187.393转进，坚持高质量发展；2）升级DahuaThink#战略，赋能城市和企业数字化转型；3）持续研发拓展新的高速增长点；6）携手合作伙伴共同成长，打造共建、共生、共赢的繁荣生态。2023年年度报告120231120231231232463.0344.31%；2023彩讯股份2024年4月1