氢能%26燃料电池行业月报：FCV3月装机量翻倍将迎持续高增长

内容目录燃料电池系统 42023-2024年3月燃料电池系统装机量 42023-2024年3月燃料电池系统功率变化 42024年3月FCV产销与上险量 42024年3月燃料电池系统公司装机状况 52024年3月系统与整车配套情况 5燃料电池整车 72024年3月整车厂燃料电池汽车销售状况 7示范城市群整车3月落地状况 7全球燃料电池汽车产销 8日韩：2023-2024年3月FCV销量情况 8美国：2023-2024年3月FCV销量情况 8绿氢项目招标情况 92024年1-4月绿氢项目电解水设备招标 9风险提示 12图表目录图表1：2023-2024年3月燃料电池系统装机总功率（kW） 4图表2：2023-2024年3月燃料电池系统累计装机总功率（kW） 4图表3：2023-2024年3月燃料电池系统功率变化（辆） 4图表4：2023-2024年3月产量、销量与上险量（辆） 5图表5：2024年3月燃料电池系统公司装机量占比 5图表6：2024年月燃料电池系统公司累计装机量占比 5图表7：2024年3月系统企业与整车企业前五名配套情况（辆） 6图表8：2024年月系统企业与整车企业前五名配套情况（kW） 6图表9：2024年3月整车厂燃料电池车销量占比 7图表10：2024年月厂燃料电池车累计销量占比 7图表11：2024年3月示范城市群燃料电池车销量（辆） 7图表12：2024年月示范城市群燃料电池车累计销量（辆） 7图表13：2024年3月各省燃料电池车销量（辆） 8图表14：2024年月各省燃料电池车累计销量（辆） 8图表15：2023-2024年2月日本丰田销量情况（辆） 8图表16：2023-2024年3月韩国现代销量情况（辆） 8图表17：2023-2024年3月美国销量情况（辆） 9图表18：2024年月绿氢项目电解槽招标情况 9图表19：绿氢项目开工和EPC招标情况部分一览 10图表20：制氢项目电解槽月度招标量（MW） 11图表21：制氢项目电解槽企业中标份额） 11图表22：2023年制氢项目电解槽月度开标情况（MW） 11图表23：制氢项目电解槽开标入选价格分布（万/套） 12图表24：制氢项目电解槽第一中标候选人价格分布（万/套） 12燃料电池系统2023-2024年3月燃料电池系统装机量FCV215.720243215.7，58.17MW，20241-3101.90MW，122.59增长趋势，在政策细则落地和产业链成熟度提高的背景下，放量具有较强的确定性。图表1：2023-2024年3月燃料电池系统装机总功率（kW）250,0000

图表2：2023-2024年3月燃料电池系统累计装机总功率（kW）250000 50000023年累装机24年累装机来源：交强险、 来源：交强险、2023-2024年3月燃料电池系统功率变化86.44化来看，3（40-70kW）和高功率（70kW）系统装3FCV的定位。图表3：2023-2024年3月燃料电池系统功率变化（辆）2,5002,0001,5001,00002023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03高功率以上）量 中功率量 低功率数量来源：交强险、2024年3月FCV产销与上险量341358。2024341358。34133893FCV26822333.1753.3520243月累计上险量为824量同比增长52.88随着示范城市群补贴的下发基础设施配套的完善以及示范应用场景的铺开，FCV202412000-18000辆，同比增长60-140。图表4：2023-2024年3月FCV产量、销量与上险量（辆）2,5002,0001,5001,0000产量 销量 上险量来源：中汽协、交强险、2024年3月燃料电池系统公司装机状况康明斯单月装机量第一3月康明斯装机量第一为占比23玉柴兴顺达第二装机占比18第三是绿控传动装机占比102024年1-3月，为占比16鲲华新能源累计装机量第二为比14康明斯累计装机量第三为占比14系统商头部格局基本企稳同时市场也呈现出活力和创新潜能。图表5：2024年3月燃料电池系统公司装机量占比 图表6：2024年1-3月燃料电池系统公司累计装机量占比新研创能其他

其他 亿华通4% 8%鸿力氢动华通4%国氢科技/鸿力氢动/云韬氢能4%鲲华新能源8%亿华通9%重塑能源9%

康明斯23%玉柴兴顺达18%绿控传动10%

国鸿氢能5%重塑能源6%捷氢科技9%

16%10%

玉柴兴顺达10%

16%鲲华新能源14%康明斯来源：交强险、 来源：交强险、工信部、2024年3月系统与整车配套情况20241-311金龙联合配套配套率分别为74206玉柴兴顺达装机量第四与金龙联图表7：2024年3月系统企业与整车企业前五名配套情况（辆）来源：交强险、工信部、图表8：2024年1-3月系统企业与整车企业前五名配套情况（kW）来源：交强险、工信部、燃料电池整车2024年3月整车厂燃料电池汽车销售状况吉利汽车月度上险量位居榜首。3月商用车上险量吉利汽车第一，为68辆，占比达16；金龙联合与美锦汽车并列第二，均为63辆，占比达14。2024年1-3月，美锦汽车累计上险量第一，为211辆，占比26；金龙联合累计上险量第二，为117辆，占比14；陕汽集团累计上险量第三，为110辆，占比达13。图表9：2024年3月整车厂燃料电池车销量占比 图表10：2024年1-3月厂燃料电池车累计销量占比

陕汽集团16%

美锦汽车26%中国一汽6%成都大运8%9%

佛山飞驰14%

金龙联合14%美锦汽车14%

吉利汽车4%柳州汽车5%成都大运10%佛山飞驰10%

陕汽集团13%

金龙联合14%来源：交强险、 来源：交强险、示范城市群整车3月落地状况按照五大城市群统计口径，202431766363302014663632063626023721020241-3440410132辆，北京城市群为128辆，广东城市群86辆。393）63）（30；上海落地636360图表11：2024年3月示范城市群燃料电池车销量（辆） 图表12：2024年1-3月示范城市群燃料电池车累计销量（辆）180 1601401201008060180 160140120100806040200河北示范城市群河南示范城市群上海示范城市群北京示范城市群广东示范城市群

500 450 450 40035030025020015010050河北示范城市群河南示范城市群上海示范城市群北京示范城市群广东示范城市群来源：交强险、 注：五大城市群统计口径有重叠 来源：交强险、 注：五大城市群统计口径有重叠图表13：2024年3月各省燃料电池车销量（辆） 图表14：2024年1-3月各省燃料电池车累计销量（辆）100 9080706050403020100河北上海北京重庆浙江广东陕西天津河南新疆海南辽宁江苏

300 250200150100500河北上海北京浙江广东新疆重庆陕西天津河南江苏安徽山西来源：交强险、 来源：交强险、全球燃料电池汽车产销日韩：2023-2024年3月FCV销量情况2024年2月，日本丰田FCV全球销量184辆，同比下降39.87。2023年1-12月，日本丰田FCV全球累计销量为4023辆，同比上升2.52。2024年3月韩国现代FCV全球销量为332辆同比下降54.082024年1-3月现代FCV全球累计销量为669辆，同比下降67.38，其中本土累计销量为601辆，同比下降68.12，境外累计销量为6辆。图表15：2023-2024年2月日本丰田FCV销量情况（辆）700 600 5004003002001000

200%150%100%50%0%-50%-100%

图表16：2023-2024年3月韩国现代FCV销量情况（辆）1000 9008007006005004003002001000

80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%-120%本土销量（左轴） 境外销量（左轴）yoy（右轴）

本土销量(左轴) 境外销量（左轴）yoy（右轴）来源：丰田官网、 来源：现代官网、美国：2023-2024年3月FCV销量情况2024年3月美国国内FCV销量为88辆同比减少61.572024年2月日本丰田的在美国销量占比达71.25。2024年1-3月，美国国内FCV累计销量为223辆，同比69.24。图表17：2023-2024年3月美国FCV销量情况（辆）600 1200%500

1000%800%400600%300400%200200%100 0%0 -200%国内总销量（左轴） 丰田在美国销量(左轴） 国内销量yoy（右轴）来源：CAFCP、绿氢项目招标情况2024年1-4月绿氢项目电解水设备招标20241-44137MW191882MWEPC18.07，746,390Nm3/h、815图表18：2024年1-4月绿氢项目电解槽招标情况项目名称 项目地电解槽招标制氢量/台套数技术路线应用（M）湖北大冶绿电绿氢制储加用一体化氢能矿5000N,5套碱性电解槽1 湖北大冶27交通领域场综合建设项目400Nm/,2套PEM电解槽UnitedSolarPolysilicon(FZC)SPC2 阿曼的阿曼项目（双良节能中标）204000N碱性电解槽-乌兹别克斯坦塔什干绿氢项目（隆基氢能3 乌兹别克斯坦204000立方米/小时碱性电解槽-中标）4一体化示范项目

锡林郭勒盟多伦70县东北方向

1000N，2套2000N，1套

- 煤化工甲醇 合计 7 16400h - -来源：中国招标与采购网，，数据截至2024/4/21图表19：绿氢项目开工和EPC招标情况部分一览项目名称项目地项目阶段制氢量制氢量电解槽量电解槽台技术路线开工时间万吨/年Nm3/hMW套数1玉门油田可再生能源制氢示范项目甘肃酒泉项目开工0.2116000805-2023.82鄂尔多斯中极新能源4000万方制氢加氢一体化项目内蒙古鄂尔多斯项目开工0.36----2023.8碱性+PEM电3中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）吉林松原项目开工4.564800324622023.9解槽4张掖绿氢合成氨一体化示范项目甘肃张掖项目开工-400020-碱性电解槽2023.9风电、送出工程华能蒙东公司华能兴安盟100万千瓦风电制氢一体化5内蒙古兴安盟可研及勘察设计2.215400027054碱性电解槽2023示范项目一期技术服务预招标制氢设备集中采碱性+PEM电2023-6中国能建2023年制氢设备集中采购招标甘肃酒泉-565125购招标解槽20247年产15840万Nm³氢气建设项目浙江衢州项目开工-1584079.2--2023.10阿勒泰绿电制氢及氢燃料电池汽车动力系统项目8新疆阿勒泰项目开工-500---2023.109中能建兰州新区绿电制氢氨项目EPC招标甘肃兰州EPC招标0.8150007515-2023.1210中电工程西北院英吉沙县氢能源制加一体站示范项目新疆喀什项目开工0.045002.51-2023.11阳光新能源公安县4000标方制氢储氢设施建设项目开11湖北荆州项目开工0.27400020--2023.11工12中电建赤峰风光制氢一体化示范项目(元宝山区部分)内蒙古赤峰EPC招标1.863400017034碱性电解槽2024.1京能查干淖尔风电制氢一体化及全额自发自用新能源13内蒙古锡林郭勒盟项目开工0.04----2023.12替代厂用电项目14新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目新疆准东开发区项目开工-20000---2024.4153000KG级电解水制氢加氢一体化示范站广州佛山项目开工-300000-300碱性电解槽2024.1新疆博尔塔拉蒙古16新疆俊瑞楠鑫新建规模化制绿氢项目自治州精河县工业201.4440000-40-2024.3园区17新疆俊瑞拜城新能源规模化制绿氢项目新疆阿克苏地区201.4440000-40-2024.318新疆俊瑞温宿规模化制绿氢项目新疆维吾尔自治区201.4440000-40-2024.319新疆俊瑞凯森能源科技有限公司规模化制氢项目新疆库尔勒201.4440000-40-2024.3新疆俊瑞鼎华能源科技有限公司托克逊县新能源规模20新疆托克逊县201.4440000-40-2024.3化制绿氢项目合计18.077463901787815--来源：中国招标与采购网，，数据截至2024/4/212023-2024416；隆基氢能第二，2372814；阳光电源第三21284.68万元，占比13。其中已招标项目中，中能建125套2023年制氢设备集中采购项目，报价低到高排序，碱性电解槽厂商：阳光氢能、华光环能、昇辉科技、天合光能、能；PEM图表20：制氢项目电解槽月度招标量MW） 图21：制氢项目电解槽企业中标份额（）700600500400

2% 2% 1%0.3% 2%4%3%16%4%4%

派瑞氢能隆基氢能阳光电源长春绿动氢器时代阳光氢能双良节能考克利尔竞力3002001000

1月2月3月4月5月6月10月11月12月2023年 2024年

4%4%4%4% 5%5%

14%13%

大陆制氢北电总厂天合元氢盛氢制氢华光环能三一氢能安思卓氢辉能源中能（江苏苏州）中电丰业来源：中国招标与采购网，，数据截至2024/4/21 来源：中国招标与采购网，，注：仅统计公开中标份额项目的第2024/4/21图表22：2023年制氢项目电解槽月度开标情况（MW）公告时间投标方入围/中标企业中标规模 中标价格类型（MW） （万元/套）2023年3月深圳能源集团阳光电源45 997.5碱性电解槽2023年3月吉电股份长春绿动50 580PEM电解槽2023年3月 华能清能

中能（江苏苏州）氢能源科技

6.5 486.6552 碱性电解槽2023年4月 吉电股份国华投资宁夏

隆基氢能 75 698 碱性电解槽阳光电源 60 748.9 碱性电解槽三一氢能 40 720 碱性电解槽