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文档简介

1家族办公室架构师职业技能等级3.2家族办公室架构师familyoffice3.3资产配置assetallocation3.43.5遗产安排estateplanning3.623.7家族将其合法私有资源通过捐赠等方式用于公益目的，以家族或家族成员字号命名慈善机构或慈3.83.9股权架构设计equitystructure3.103.11的议事规则、家族企业的管理和传承规则等4工作要求与目标4.2风险管理4.3税务优化4.4法律服务提供4.4.2起草、审核和修订各类法律文件和合同，包括家族成员间的合伙协议、家族企业的合同、雇佣34.5传承规划养老规划等，确保家族财富、价值观和文化能够平稳、有序地传递4.5.2为家族成员提供必要的教育和培训，包括财务管理、企业运营、法律税务等相关知识，以培养4.6家族治理4.6.1协助家族治理企业，包括股权架构设计、并购融资等，结合内外部经营环境，优化企业治理结4.7社会责任规划4.7.2协助家族筛选、管理慈善活动和社会公益项目，包括设立基金会、捐赠项目的选择、资金的分4.7.3评估家族的社会影响和公益成效，撰写社会责任报告，向家族成员和利益相关者汇报家族在社4.8行政管理5.2忠实客户利益始终将客户的利益放在首位，确保所有建议和服务都旨在最大化家族的长期福祉和财富5.3专业精通45.4沟通协作5.5适应变化5.6守法合规严格遵守适用的法律法规，包括但不限于金融、6.2从业要求6.2.1.1初级家族办公室架构师评定应符合下列6.2.1.2中级家族办公室架构师评定应符合下列——具有博士研究生学历。6.2.1.3高级家族办公室架构师评定应符合下列6.2.2.2报考人群包括：从事家族办公室、法律咨询、投资管理、税务咨询、财务管理、财富管理、56.2.3.1高等职业院校专业要求：财富管理、金融服务与管理、保险实务产评估与管理、公益慈善事业管理、国际金融6.2.3.2普通高等学校专业要求：财政学、税收学、金融学、保险学、法7.1初级家族办公室架构师——能够了解常见财富管理工具的基本类型和功能；——能够了解财富规划的基本原则、方法；——能够识别并初步分析家族面临的基本风险；7.2中级家族办公室架构师——能够熟练运用常见财富管理工具；——能够对市场及行业动态进行快速分析，了解如何构建和管理多元化的投资组合，制定合适的——能够熟练分析财务报表、财务数据等；——能够了解家族治理的基本原则和实践，协助家族成员制定传承计划；7.3高级家族办公室架构师——能够灵活运用各种财富管理工具；——能够熟练制定个性化的财富规划；6——能够与各类相关人员进行有效沟通和协调，提供全面解决方案；——能够时刻关注金融市场和科技的最新动态，理解并能应用7能够在高级架构师指导下，根据服务家族的需8能够了解民法典、公司法、合伙企业法、信9合能够与服务家族、投资顾问、金融机构等相

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