【完整版】2019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告

（二零一二年十二月）2019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家……2019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告报告目录第一章企业目标市场选择策略概述 5第一节研究报告简介 5第二节研究原则与方法 5一、研究原则 5二、研究方法 6第三节研究企业目标市场选择策略的重要性及意义 8一、重要性 8二、研究意义 8第二章市场调研：2018-2019年中国生鲜食材配送行业市场深度调研 9第一节生鲜食材配送概述 9一、消费升级与资本助力相得益彰 9二、食品安全和现代供应链上升为国家战略 三、冷链标准化与冷链技术得到落实和突破 第二节我国餐饮行业食材供应链市场分析 11一、食材供应链的参与者 二、餐饮食材供应链主要商业模式 三、各路商家先后涉足餐饮供应链 四、京东进军食材供应链 五、日本ACCESS株式会社初试中国市场 四、食材供应链应重视哪些方面 五、向餐企提供全方位服务 第三节2018-2019年我国生鲜食材配送行业市场竞争分析 一、前景光明，现实鸡毛 二、八仙过海，各显神通 三、时机成熟，红利可期 20四、餐饮食材B2B市场静待破局 21第四节国外企业案例分析：Sysco 25一、Sysco：全球最大的食品配送企业 25二、食材供应链明星的崛起之路 27（一）历史悠久，内生外化+外延扩张做大做强 28（二）业务覆盖主要餐饮场景，餐厅占比超60% 29（三）立足美国本土，逐步走向全球布局的巨头 30（四）科技赋能，产品+物流+服务铸就核心竞争力 32（五）供应链实力雄厚，且不断完善以降低 33（六）全流程监控，提供安全优质的食材及产品 34（七）经营现金流稳健，积极筹资并购、研发 36第五节国内餐饮配送公司国外对标分析及借鉴 36一、对标：美国供应链分销商创新三巨头 37（一）美国食品杂货分销商SuperValu 38（二）美国特色食品分销商Chef'sWatehouse 40（三）餐饮供应链龙头Sysco 43让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……22019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告二、中国餐饮配送公司：机会与借鉴 46（一）配送中心的效率是零售的实质 47（二）在提供基础食品供应服务之上，提供更多附加值 48（三）混业经营是把双刃剑 48第六节国内企业案例分析：擎牛 49第七节食材供应链未来发展新路径 52一、食材供应链发展路径 52二、餐饮食材供应链主要商业模式 54三、餐饮食材供应链行业驱动因素 55第三章企业目标市场选择策略的基本类型与选择 57第一节企业目标市场选择策略的基本类型与选择 57一、无差异性目标市场营销战略 57二、差异性目标市场战略 57三、集中性目标市场战略 58第二节目标市场战略的选择要考虑的因素 58一、企业资源 58二、产品的同质性 58三、市场的同质性 58四、产品所处的寿命周期阶段 59五、竞争对手的市场营销战略 59第三节企业目标市场选择问题及对策 59一、企业选择目标市场的必要性 59二、目标市场选择过程中存在的问题及对策 60（一）目标市场的选择过宽 60（二）目标市场的选择过于雷同 60（三）目标市场选择的随意性 61三、企业目标市场进入模式策略 61（一）密集单一市场模式 61（二）产品专门化模式 62（三）市场专门化模式 62（四）有选择的专门化模式 62（五）完全市场覆盖模式 62第四节新产品与旧产品的目标市场战略比较分析 63一、新、旧产品的关系 63二、新、旧产品的市场目标比较分析 64（一）部分替代新、旧产品市场目标分析 64（二）完全替代的新、旧产品市场目标分析 65三、新、旧产品的市场定位比较分析 65（一）新、旧产品市场定位的比较分析 66（二）新、旧产品的市场定位动态调整程度的不同 66第四章2019-2025年中国生鲜食材配送企业目标市场选择策略探讨与建议 68第一节2019-2025年中国生鲜食材配送企业目标市场选择策略 68一、分析各种影响因素，确立目标市场 68二、分析消费者和产品本身的特征，确定目标市场 68让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……32019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告三、分析企业文化和内部管理，确立目标市场 68四、分析国家政策对行业的影响，确立目标市场 69五、深化和增强顾客的品牌意识 69六、加强企业自身各方面的管理建设 69七、深化企业的品牌定位 69八、实行品牌与产品定位相结合 69第二节2019-2025年中国生鲜食材配送企业目标市场开发战略建议 70一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 70二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 70三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 70四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 70五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 70六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 71第三节中国生鲜食材配送企业的国际目标市场选择战略 71一、“先难后易”选择目标市场与“先易后难”进入目标市场的结合 71二、基于本土化的多元化战略是馅饼也是陷阱 72三、多元化战略的经验与教训 72第四节案例：吉利汽车的国际目标市场选择战略 73一、吉利公司简介 73二、选择国际目标市场战略理论分析 73三、吉利公司选择国际目标市场 74（一）确立目标市场 74（二）明确市场定位 74（三）确立营销模式 75（四）确保国内市场份额 75第五节案例：丰田汽车顾客为中心的目标市场开拓战略 75一、目标市场竞逐中获得高市场占有率的汽车公司 75（一）从日本本土向全球的战略转移 75（二）三大市场战略比较分析 76二、结合案例分析丰田的海外市场营销理念与营销策略 78三、丰田经验总结及其启示 79第五章盛世华研总结 80第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 80一、企业失败的原因 80二、提高胜率的策略 81第二节盛世华研独创五大决策研究体系 82一、基于“产业”的研究与决策体系 82二、基于“周期”的研究与决策体系 82三、基于“人性”的研究与决策体系 82四、基于“变化”的研究与决策体系 83五、基于“趋势”的研究与决策体系 83六、小结 83第三节致读者：商业自是有胜算 84让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……42019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告第一章企业目标市场选择策略概述面对有着不同需求和欲望的消费者，任何企业的产品都不可能满足该市场上全部顾客的所有需求。企业只能根据自身的优势条件，从事某方面的生产、营销活动，选择适合自己经营的目标市场，以满足一部分消费者的相关需求。因此，企业必须重视市场细分与目标市场的选择。第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国生鲜食材配送业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对生鲜食材配送行业目标市场选择策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为生鲜食材配送行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来目标市场选择策略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及目标市场选择策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则1、真实原则让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……52019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本生鲜食材配送行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对生鲜食材配送行业进行深入研究。本报告主要研究方法有：1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……62019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……72019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告第三节研究企业目标市场选择策略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性目标市场选择策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！企业的目标市场通常指的是企业采取细分市场的方式，结合市场各种潜在的竞争对手状况，企业选择并进入到特定的市场当中去。而企业选择目标市场通常指的是，企业依据实际情况及相关要求等，在自身所期望的多个目标市场之中选择出适合企业发展要求的相应市场，并对市场目标实施合理的决策，以促进企业能够保持健康持续稳定发展，全面提高企业竞争实力。企业通过选择目标市场能够更好地集中自身优质的资金与资源，且在目标市场中有效地发挥其相对的优势，以获取更大的经营效益。因此，选择目标市场对于企业来说，是制写和实施市场营销的策略基础，更是该企业组织经营管理活动的根本出发点与落脚点，对企业经营管理与生存发展有着较强的现实性意义。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对目标市场选择策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……82019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告第二章市场调研：2018-2019年中国生鲜食材配送行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业目标市场选择策略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节生鲜食材配送概述自2016年被奉为“新零售第一店”的盒马鲜生（上海金桥店）落地后，在随后的两年内，从互联网巨头到传统零售大佬，纷纷推出自己的新零售实体项目，其标志性业务即“超市+餐饮”，生鲜食材成为了新型零售终端的标配。与此同时，全国各地的生鲜超市、生鲜便利店，也如雨后春笋般纷纷涌现。在这场布局C端的生鲜引流利器大战中，背后的关键服务支持者——生鲜食材配送商，迎来了这个时代下的好风口。一、消费升级与资本助力相得益彰2018年2月国家统计局发布的《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。其中，城镇居民人均可支配收入36396元，农村居民人均可支配收入中位数11969元。相比较2013年，人均可支配收入增长了7633元。2017年全国人均消费支出已接近2万元。人们生活水平得到提升，对优质产品和服务的需求不断增大。消费升级趋势明显。以北京为例，传统农贸市场正在萎缩，一方面是政府加大生鲜超市、便利店等规模连锁实体店的扶持力度，另一方面也是人们对安全、卫生的优质食材的需求增大。与消费需求不断旺盛的对应的，恰是满足需求的终端零售不断加码。据中国连锁经营协会公布的《2018中国便利店发展报告》显示，2017年我国便利店行业市场规模从2016年的1300亿元上涨到1900亿元，门店数量则从2016年的9.4万家增长为10.6万家。这其中有相当大的功劳来自于资本市场的助推，比如阿里、腾讯、京东、美团等，纷纷涉足新零售实体店。一些传统商超也不断推出或改造便利店品牌，比如物美升级“物美便利店”，京客隆推出“爱家便利店”。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……92019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告鲜食生鲜作为商超、便利店标配，自然会随着便利店规模增大而不断扩大需求，这也为背后的食材配送商带来发展空间。以北京为例，北京计划到2020年便利店数量增加到3000家，目前还有约1800家的空缺。由此可以预见，全国需求量将更为可观。二、食品安全和现代供应链上升为国家战略“十三五”规划是中国经济进入“新常态”后的第一个五年规划，2016年是“十三五”规划的开局之年。根据规划提出的加快推进“一带一路”建设，大力发展现代服务业，着力加强供给侧结构性改革的总方针，国家对冷链物流产业从政策上给予了有针对性的扶持。党的十八届六中全会明确提出了到2020年将全面建成小康社会的奋斗目标，推进农业现代化是全面建成小康社会的必然要求，包括冷链物流在内的农产品现代物流体系建设，将在全面小康社会建设中发挥不可替代的作用。十九大第一次把“现代供应链”写进报告，强调“价值链”，将现代供应链提升到国家战略的高度，冠以“现代”为供应链创新与实践赋予了划时代特征。2017年8月16日，商务部、财政部联合发布《关于开展供应链体系建设工作的通知》；8月24日，交通部印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，加快促进冷链物流健康规范发展，保障鲜活农产品和食品流通安全，支撑产业转型发展和居民消费升级；10月5日，国务院办公厅颁发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，就供应链创新发展出台文件，为现代供应链的发展指明方向。2018年初，中央一号文件首次提出：要加快构建跨区域冷链物流体系。在今年4月6日国务院常务会议上，李克强总理指出：要突破信息基础设施和冷链运输滞后的“硬瓶颈”。同时，国家商务部和国家标准委也联合召开会议部署加快推进农产品冷链流通标准化工作，建设农产品全程冷链系统，加强全国重点农业产区冷库建设。各地方政府也相继出台冷链专项规划。一系列冷链政策红利的密集释放，无疑给食材配送领域的冷链物流发展创造了更加有利的环境。三、冷链标准化与冷链技术得到落实和突破长期以来我国冷链物流发展滞缓，主要归结为4点原因：①设备和技术掌握的晚。国内冷链物流发展缓慢的第一个原因就是设施设备基础差、技术能力让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……102019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告弱，因为我国的工业化进程晚，缺乏响应的冷链物流成长所需的技术基础和设施设备，直至改革开放后，冷链技术和设备才逐渐传入我国。②车辆、冷库的投入成本高。把控好库房和车辆的温控系统是冷链物流的运营关键，尤其是在设备方面的投入很重要，比如标准冷库的投资建设，包括场地、保温材料、制冷系统、通风系统、温控系统的部署都需要花费大量资金，这对于企业的资金投入和投资回收周期的承压能力都是考验。③行业内信息化发展程度不足。我国系统化、规模化的冷链物流体系至今还未成型，主要表现在：冷链物流各个环节缺乏系统化、规范化、连贯性的运作；冷链资源分布不平衡，中西部广大农牧区冷冻冷藏设施严重缺乏；规模以中小企业为主，实力弱、服务标准参差不齐。④以合同物流为主，市场化程度低。早期的市场环境不够开放，所以冷链物流以合同物流形式为主，而只有更多的第三方物流参与到社会竞争才能让冷链物流市场化，因为市场化程度越高，物流的专业性越强、冷链流通成本才能越低。早在2014年6月，有关冷链物流行业标准的《餐饮冷链物流服务规范》审查会就在北京召开。该标准规定了餐饮冷链物流服务的基本条件、服务质量、温度控制、包装、储存、装卸搬运、运输配送、交接的主要评价指标，适用于餐饮食材在流通过程中的第三方冷链物流服务及管理。国内冷链物流标准化加速，对于破局长期以来“以合同物流为主，市场化程度低”的行业现状产生积极影响，也激发了第三方物流参与社会竞争，更好满足中小型商户对于生鲜食材的供应需求。另一方面，生鲜冷链食品最后100米的流通瓶颈，已取得技术性突破，即运用现代通信技术、计算机网络技术、食品安全管理技术、生鲜食品技术把生产基地的生鲜食品及食材，用全程冷链一站式配送方式送到城市社区终端冷柜或零售终端冷柜。目前该项技术已获得国家知识产权专利。随着的发展以及新零售的变革，生鲜食品供应的重心正从上游供应商向下游消费者延伸，生鲜食品供应链全渠道体系已越来越成熟完善。第二节我国餐饮行业食材供应链市场分析目前，中国有超过600万家餐厅，而在这600万家餐厅背后，隐藏着一个年营收高达万亿的食材供应链市场。传统的食材供应链市场存在贸易商分散、市场信息不透明、食材质量缺少把控、食材成本居高不下等一系列问题。于是，用互联网升级食材供应链在近几年成了一个火热的创业方让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……112019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告一、食材供应链的参与者餐饮业的发展带动的食材供应市场的跨越式发展。依据商业模式，餐饮食材供应链可以分为自营模式和平台模式。自营模式主要参与者为具有餐饮背景的企业，主要目的为掌握企业核心竞争力、控制企业成本、提高企业效率。平台模式的餐饮食材供应链企业以互联网跨界背景和供应链背景为主，由于跨界运营相对而言餐饮背景不够深厚，但借助于互联网资源和供应链资源积累能够一定程度上能构建行业聚合平台优化行业资源配置。二、餐饮食材供应链主要商业模式餐饮食材供应链从食材生产商采购初始原材料，通过统一处理、清洗、检测和标准化包装等流程完成标准化食材和半成品的加工。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……122019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告三、各路商家先后涉足餐饮供应链餐饮行业，入行门槛不高，行业内中小型企业占多数，其采购的食材无法溯源、价格经常波动，采购流程不规范，很容易发生食品安全事件。近几年，各路商家先后涉足餐饮供应链，食材采购的渠道越来越广，透明度越来越高，加之高端商家的入驻，中小餐饮企业合理的成本付出和利润获得及安全规范将指日可待。食材采购规模达8000亿元国家统计局数据显示，2017年全年餐饮收入39644亿元，同比增长10.7%。业内人士认为，大众餐饮消费升级将是2018年餐饮行业的新亮点，而餐饮行业的发展势必带动上游供应链行业的增长。去年，食材采购规模达到了8000亿元，这片眼前的蓝海已有物流企业、餐企、互联网平台入近日，京东商城新通路事业部举行无界零售行业峰会，宣布正式进军餐饮B2B，为全国中小餐饮门店构建了一条高效透明的供应链。同时将联合政府、行业等相关机构和品牌商共同发布食材原料行业安全使用标准，对中小餐饮店进行“京东食材”认证，同时还会为中小餐饮门店进行菜品研发和选址、培训等门店服务。早在去年，深耕餐饮采购的专业电商平台北京餐猫商城，开始打造中国餐饮采购B2B互联网交易平台，通过供应链管理帮助中小餐饮企业降低原料采购的人力、交通和时间成本。海底捞旗下蜀海供应链、真功夫旗下功夫鲜食汇、西贝也先后进入餐饮供应链。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……132019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告半数以上餐企为需求主体目前，占全国餐饮行业总数65%的中小餐饮门店缺乏一站式购齐的渠道。他们采购规模不大，采购产品类别繁杂，产品标准化困难，原材料成本居高不下，同时对应很多个供应商，议价空间小，对所采购的食材质量需要花很大工夫去控制。而对于供货链条中的品牌商和经销商、配销商来说，也存在着产品铺货不够理想、新品分销慢、缺乏数据沉淀、渠道利润低、资金压力大和物流成本高等顽疾。同时，餐饮企业中间渠道链接太长，耗损太多，餐饮企业普遍面临人工、原材料、能源成本高，物业租金高而利润率偏低的境况。另一方面，消费者对餐饮安全越来越重视，对餐饮企业从食材到加工各个环节的要求不断提高，而中小餐饮企业采购的食材无法溯源、价格经常波动，采购流程不规范，很容易发生食品安全事件，这就倒逼中小餐饮企业想办法冲出窘境，而这一供应链市场非常适合成规模的第三方采购平台集中为中小餐饮企业服务。京东商城新通路事业部粮油休闲部总经理马骏向记者表示，针对目前行业中的问题，京东餐饮将联合益海嘉里、太太乐、恒天然、李锦记等一大批品牌商及其经销商、配销商，升级原有供货渠道，实现中小餐饮店一站式购齐。与京东新通路达成战略合作的食材品牌商、取得品牌商授权的经销商和配销商将分别以“直营”和“第三方商家”形式入驻京东掌柜宝，以联合仓配模式为中小餐饮店供货。此外，在原有的京东正品货源基础上，京东餐饮还会优选上等食材，进行产地直采，保证食材的新鲜时效。京东餐饮项目将首先以米面粮油、调料干货等为切入点，后续逐渐扩展至生鲜、酒水饮料等品类。有业内人士分析，小餐饮企业依托京东这类大型电商的技术和物流优势而提供的采购解决方案，可以降低流通成本、提高商品及资金周转效率。同时，京东新通路通过联合政府、行业等相关机构和品牌商共同发布食材原料行业安全使用标准，并对中小餐饮店进行“京东食材”认证，倒是为中小餐饮企业作了背书，增强消费者对于餐企的信任度，加之京东对上游供应链的严格把关，将会解决食材流通中的安全隐患，实现可追溯。也有业内人士认为，餐企开放供应链有着自身的制约，比如蜀海，其海底捞供应链的身份对于其他餐饮企业来说，既是竞争对手又是供应商，餐企的核心产品是断然不会让对手染指的，蜀海该怎样做大？四、京东进军食材供应链让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……142019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告京东新通路宣布正式进军餐饮B2B，为全国中小餐饮门店构建一条高效透明的供应链，并推出一套集食材供应、食材认证、菜品研发和门店服务于一体的综合性餐饮解决方案。其核心为全国中小餐饮门店构建一条高效透明的供应链，并推出一套集食材供应、食材认证、菜品研发和门店服务于一体的综合性餐饮解决方案。五、日本ACCESS株式会社初试中国市场日本ACCESS（NIPPONACCESS,INC.）株式会社创始于1952年，日本最大的食品流通商社、世界500强之一的伊藤忠商事株式会社（ITOCHU）持有其93.77%的控股股权。ACCESS株式会社专注于食材供应链领域，目前年销售额达1250亿元人民币，业务覆盖商超、餐饮、便利店、药局等。日本ACCESS株式会社的发展不同于伊藤忠食品，其主要的发展阶段经历了日本经济的低迷期（1990年~2000年期间日本经济GDP增速在1%~3%之间徘徊，食材供应链市场行业发展缓慢；2002年以前，公司以雪印ACCESS株式会社（日本ACCESS前身）身份作为雪印商事株式会社（牛奶生产销售公司）的关联公司存在。2002年，伊藤忠商事通过收购其大部分股份成为其第一大股东，并在2004年正式改名成为日本ACCESS，自此之后开始兼并之路。日本国内民众偏爱生鲜食品，生鲜供应链体系发达，并带动日本国内其他食材供应链领域行业强力发展，同时加之ACCESS自身不断并购重组，公司目前建立起了生鲜产品从种植、加工、到分销的完整的业务链条，逐步实现了产业的扩展。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……152019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告ACCESS初试中国市场。2017年7月19日，国际天食集团（“TANSH”，HK.3666，原小南国餐饮控股有限公司）宣布联合众美联（NASDAQ:JMU）旗下上海众敏供应链管理有限公司，与日本ACCESS株式会社签定战略合作意向，未来三方将在商流、物流方面协同发力，战略性的开发中国餐饮市场。此次签约合作后，国际天食集团将结合公司的全球品牌投资发展战略、中国本土的供应链及产品技术研发优势、旗下各品牌及合作方资源，与ACCESS及众美联积极开展以下三个方向业务合作：1、供应链源头生产技术及产品研发；2、中国地区三个核心市场的业务开拓（线下品牌餐饮实体店、互联网品牌外卖及商超零售市场3、优秀餐饮品牌中日合作与交流。未来之路：此次众美联和国际天食推出的标准食材及标准餐饮供应链解决方案，将有利于推动中国餐饮行业的工业化、大连锁进程，帮助中国餐饮企业做大做强。四、食材供应链应重视哪些方面1，配送要及时，生鲜蔬菜只能做次日早上配送，生鲜蔬菜储存和物流过程中存在损耗大的特点。所以说配送一定要及时，食材供应链最重要的一定要解决物流问题，配送是食材供应链企业的头等大事。2，价格要合理，一个传统行业特别是餐饮行业的食材供应链，更大的运营规模意味着在销售终端产生更大的价格优势，这是核心价值之一。谁能尽早投入并且持续专注，就能够形成先发优3，食品要安全，作为大型的食材供应商，如果发生劣质食材事件，就容易发生口碑问题，无法在食材供应链这个行业在混下去。一方面提高食材供应链企业自身的效率，另一方面符合国家食品安全理念，符合各部门颁布的食品安全相关的政策法规。五、向餐企提供全方位服务为餐企提供全方位服务也是餐饮供应商的一个策略。京东商城新通路事业部为全国中小餐饮门让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……162019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告店提供的服务还包括与品牌商和专业机构共同研发新菜品，并推广到店，提升品牌商品在餐饮店中的使用率。同时，京东餐饮解决方案还将赋能中小餐饮店，使其获得集店铺选址、证照服务、招聘管理、市场推广等在内的一站式服务。餐饮店可根据自身需求选择个性化的服务模块。蜀海供应链因自有菜品研发团队，可以为客户提供独有的产品。功夫鲜食汇以食品供应链为核心，强调食材溯源。真功夫新品牌“功夫开拓”为刚进入的餐企提供选址到人才输送的一系列服务。做到全方位服务的还有优配良品、美菜、餐猫等。在信息技术飞速发展的今天，传统行业搭乘互联网快车，各种颠覆性变革比比皆是。餐饮供应链食材采购的渠道越来越广，透明度越来越高，加之高端商家的入驻，中小餐饮企业合理的成本付出和利润获得及安全规范将指日可待。第三节2018-2019年我国生鲜食材配送行业市场竞争分析美菜创始人刘传军认为，互联网经济下，农业的现代化分为三个阶段：第一个阶段是农产品现代化的流通，第二阶段是产业资本的进驻，当农产品已经实现流通高效，产业资本也大量进驻后，农业现代化就为期不远了。随着农业现代化的加速，供给侧改革和消费升级不断深化，食材供应链上下游领域迎来了新一波发展红利期。但就中国的食材供应链市场来看，还有很多问题亟待解决。一、前景光明，现实鸡毛亿欧智库曾撰文分析，食材供应链服务涵盖了信息流、产品流、物流、资金流等四个方向，具体到产品流，又有宽产品线和垂直类产品线的区分。其中全案总包的供应商提供一站式服务以及全品类商品供应；垂直细分的供应商则深耕在某一方向或某类产品。目前，就中国的供应链市场来看，不管是产品、信息还是物流资金流环节，都有很多待完善的空间。比如产品流环节，原材料的规格不统一；物流环节城市内冷链建设，及冷链间的转运不成熟；信息流环节，农商之间的信息不对称；资金流环节上的主要形式-供应链金融所需的线上规模化数据不够等问题都制约着食材供应链的整体发展。二、八仙过海，各显神通一直以来，在产品采购环节，原材料的规格化问题悬而未决，制约着食材供应链行业的规模化发展。生鲜作为非标品，损耗很高。因此，很多企业都选择从某一品类切入，比如信良记就聚焦于让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……172019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告小龙虾等爆款食材，相对来说，物流成本比较可控，模式比较轻。而美菜不同于大多数企业，几乎提供米面粮油、蔬菜、肉、蛋等所有品类。其采取生产端直采，与农户、基地和产地加工商签订采购订单，建立长期合作关系。一方面，在全国寻找源头合伙人，利用大数据系统将市场需求反馈给合伙人，另一方面，建立基地标准，为农民提供种子、技术等全套的服务，增加对产品质量的控制力。美菜依此将原材料统一规格，以“出口”定“入口”，以期最终实现规模化发展。采购完成后，就到了生鲜产品流通的物流环节，这也是最易造成生鲜产品的损耗环节。有数据显示，从田间地头到消费者的餐桌，生鲜产品的流通需要经历50多个环节，这个过程让蔬菜商品的损耗居高不下，其中，城市冷链配送环节尤其关键。目前在中国市场，城市内冷链建设，及冷链间的转运及如何实现从库存性仓储到流动性仓储的过渡是困扰供应链玩家的家的共同问题。刘传军就曾坦言：“美菜现在最大的困难是在城市的配送里面，我们需要大量的冷链的厢式货车给餐厅配送。近年来，具备冷链配送优势的美团和京东等互联网巨头纷纷切入供应链的物流配送环节，提供米、面、粮、油标品，以链接餐企。而对于非标品的生鲜涉足不深。但食材供应链的核心壁垒应该是在构建非标品物流配送能力上。以美菜为例，将农户与餐厅以互联网电商的方式直接联系起来，自建物流冷链体系，通过冷链干线、冷链仓储和冷链配送，精简农产品流通环节。其中干线冷链运输保证了货物从源头到集散地的损耗控制；冷链仓储的规范性管理也能够降低成本；最后全程冷链的规模配送也在试图解决目前生鲜冷链的最大痛点-损耗问题。▲图表来源：亿欧智库，数据来源：IT桔子、鲸准让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……182019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告在下游SaaS企业的教育下，如今上游的供应链环节的信息化水平已经大幅提高。但目前仍存在农商之间的信息不对称等问题，再加上餐饮在细分业态、品类、区域的需求复杂度也给后端供应链企业信息化的升级带来了极大挑战。而互联网供应链企业宋小菜就是以反向供应链模式，以需定产，链接起菜贩子和生鲜原产地，试图解决供应链上游信息流的问题。美菜则采用源头直采，链接食材原产地和终端需求方餐厅，不仅利用大数据系统将市场需求反馈给全国的食材产地合伙人，在管理上，也采用数字化的精细管理，通过WMS和TWS系统，从商品入库开始，就通过线上系统记录生产日期、保存天数等参数信息，系统会在作业时提醒操作人员，按日期进行先进先出作业，规避因商品超期带来的损耗问题。最后在资金流环节，供应链金融被认为是几乎所有B2B企业盈利的重要方向，少部分企业开始涉足供应链金融，但供应链金融对于线上规模化的数据要求很高。另外，金融机构也缺乏对餐饮农业领域的成熟产品。总体来讲供应链金融的发展还处于早期阶段。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……192019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告总体来讲，食材供应链不论是在产品、信息、配送、管理等各方面都面临着各种问题和挑战。也因为环节复杂，因此很多食材供应链企业都选择从其中一个或者几个环节切入，而美菜将物流、产品流、信息流等多环节集中解决，模式相对比较重。但如今通过4年的发展，美菜已经建立起壁垒。据美菜方提供的数据显示，截止2018年4月，美菜日包裹处理量超200万个，累计已服务过的商户近200万家，每天发车近8000辆。三、时机成熟，红利可期挑战与机遇总是相伴相生的。近年来，中央对于农业农村问题愈加重视，“扶贫攻坚”转变为让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……202019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告“脱贫攻坚”，农业发展方式也逐步由粗放型转变为集约型，农业供给侧改革也在持续进行中，随着政策利好，农业以及餐饮等供应链上下游领域迎来了新一波发展红利期。在餐饮领域，一直以来，高人力成本、高食材成本、高房租、低毛利的三高一低问题始终困扰着餐企们，而复杂业态间的激烈竞争，也在持续压缩着餐企的生存空间。因此，行业内开始纷纷呼唤降本增效的解决方案助力餐企转型升级。此外，来自于80、90后们多元化、个性化的消费需求也对餐企服务商们提出了更多要求。例如点餐用餐体验的升级、更加精准的会员营销等等，这些为餐饮ToB服务商提供了多样的发力场不仅餐饮业供给侧改革和消费升级为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间；食品加工、物流运输等基础建设不断完善；移动互联网技术、4G、微信等的快速发展，也使得餐饮业线上线下融合成为新生机。供应链巨头美菜的创始人刘传军早在2010年，就想做农产品电商，但他发现时机并不成熟，因为那时的餐厅虽有强烈的交易需求，但却没有方法达成交易。直到2013年底4G网络诞生，大概40-50%中小餐厅中有了智能手机，微信也渐渐普及，他才觉得时机来了，终于在2014年6月建立美菜，开始他的第三次创业之旅。如今，餐厅前端店内的互联网化程度已大幅提高，从预定、点餐、支付到营销等店内各环节都逐步实现了在线化，餐饮服务市场的风口开始蔓延至下游供应链，在几经沉浮中，一直坚守的食材供应链企业即将迎来曙光！结语：英国供应链管理专家马丁·克里斯托弗在1992年指出，21世纪的竞争不再是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。在餐饮行业，食材供应链也正迎来新一波发展机遇。未来，随着连锁化、零售化趋势愈演愈烈，资本和技术深度加持，餐饮商家对食材供应链服务需求扩大，分散的餐饮食材供应链格局正在重构，可以想象的是，像美菜这样已经建立起优势和壁垒的企业在未来将更具想象空间。四、餐饮食材B2B市场静待破局2018年8月2日，为机关企事业单位提供供应链服务的食材配送商望家欢获得普洛斯近4亿让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……212019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告人民币的A轮投资。今年上半年，已有多家餐饮食材供应链企业获得融资。随着海底捞、真功夫等传统餐饮企业不断向产业链上游发力，京东、美团等互联网巨头纷纷入局，餐饮食材B2B有望迎来破局爆发。相伴餐饮市场而生，餐饮食材供应链万亿级市场吸引众多玩家纷纷入局近三年来，我国餐饮行业一直以两位数的中高增速稳定增长，2017年餐饮行业市场规模接近4万亿，以30%的食材成本估算，餐饮食材供应链是一个有超过万亿体量的庞大市场，预计未来还将随着餐饮行业的增长不断放大。餐饮的食材供应从源头产地最终到餐厅，要经过多级批发商，中间环节的加价率成为众多食材B2B企业所觊觎的大蛋糕。餐饮B2B企业可以通过将数千家中小型餐厅的采购需求集中起来，形成规模效应，增强在采购环节的议价能力，同时通过压缩中间环节，降低采购成本。以2014年美菜网上线为标志，一大批参与者看到了通过互联网对传统餐饮供应链进行改造的巨大前景，果乐乐、链农、饭店联盟等一大批瞄准餐饮后端供应链的食材B2B企业纷纷上线并获得融资。很快，这一行业也引起了外卖巨头美团和饿了么的关注，2015年饿了么上线“有菜”，2016年美团上线“快驴”。传统餐饮企业如海底捞、农产品批发商如新发地等纷纷入局。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……222019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告众多企业想做中国的Sysco,但中美餐饮行业环境存在较大差异北美餐饮供应链巨头Sysco，是众多餐饮食材供应链企业心中的标杆型公司。美国餐饮协会数据显示，2017年美国餐饮业销售额为7990亿美元，同样以30%的食材采购成本计算，美国餐饮食材供应链市场规模约为2397亿美元，2017年Sysco实现营收553.7亿美元，占美国餐饮食材供应链市场份额约23%。众多企业纷纷喊出“做中国的Sysco”的口号，但事实上中国餐饮行业的环境与美国相比，存在较大差异，对于中国来说，想要形成类似Sysco级别的巨头还比较遥远。中美餐饮环节的差异具体体现在以下几个方面：1.食材生产环节餐饮食材原料多为农产品，美国农产品产地集约化经营和机械化的种植技术，为Sysco实现产地标准化奠定了基础，食材在进入Sysco仓库之前就已经完成了标准化及质量控制。而在中国，分散的农户或中小型供应商在上游供应商中占据重要比例，源头的质量控制及标准化难度较大。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……232019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告2.标准化程度与中餐相比，西餐的标准化程度更高，西式快餐的标准化为供应链提供了便利条件。中式菜肴历来以工序繁复但色香味俱全著称，中餐难以标准化历来是餐饮企业高速发展的掣肘，同时也对食材供应链提出了更高要求。3.采购环境差异美国大部分餐企其门店都拥有一定的食材保鲜能力，在客流稳定的情况下，通常一次会采购可供维持2-3天正常运作的食材。而在中国，很多餐厅门店租金成本高，为了节省成本，大多数餐厅门店不愿意留库存，基本上只采购当天的食材，相对来说每次采购每个品类的商品的量较小，对餐饮食材B2B企业的配送时效性及成本都提出了较高的要求。市场难“啃”，大批创业企业盈利乏力、亏损倒闭餐饮食材B2B企业根据经营模式大体可以分为两大类：一类是以自采自营为主的自营模式；另一类是以搭建平台撮合交易为主的平台模式。自营模式下，企业直连产地与餐饮企业，相对毛利率更高，对交易及商品的质量把控能力更强，但这种模式下，采购、分拣、仓储、物流等各环节的建设成本高、难度大，对于企业的资金和运营能力都提出了较大的挑战。平台模式下，企业只需搭建平台，可以实现低成本下解决餐饮供应链信息不对称的问题，一定程度上实现行业资源的整合。但在这种模式下，平台对交易及产品质量的把控能力不强，难以保证供应商及餐饮商户两端的粘性，更重要的是，平台模式在未形成规模效应的情况下，缺少壁垒保护，难以面对巨头的冲击。从整个产业链条来看，中国餐饮食材供应链的上、中、下游均处于极其分散的状态：上游供应商中分散的农户或中小型供应商占据重要比例，产业链的中游多为中小加工商和流通商，产业链下游是数量庞大的餐饮商户。分散的供应对应分散的需求，交易环节复杂且难以管控，整合难度大。对于这样一个复杂难“啃”的行业，无论自营企业还是平台企业都面临盈利乏力的困境。食材B2B企业很难获取大型餐企客户，大型餐企在多年的发展下往往已经形成了相对稳定的供应链且有一定的议价能力，食材B2B企业对其吸引力不高。且供应链对这些大型餐企来说至关重要，大多数企业并不愿意将自身命脉交由其他第三方来负责。因此，当前大多数餐饮食材B2B企业将目光瞄准了数量庞大的中小餐厅。这些以夫妻店形式为主的中小餐厅通常由店员或老板个人进行采购，缺乏议价能力且花费时间，食材采购的痛点一直存在。这些中小餐厅往往采购频次高、品种多、且每次采购的量都不大，致使配送成本难以降低，在供应产品本身溢价水平就处于较低水平的情况下，食材B2B企业实现盈利平衡难度较大。于此同时，这些小“B”客户高度价格敏感，忠诚度极低。食材B2B企业想要从这些商户中赚到钱困难重重。众多企业在低价竞争中资金断裂，冻品互联、小农女等一大批平台已被吞并或倒闭。巨头入局，但行业仍处发展初期，困境待解今年3月，京东B2B平台新通路宣布正式进军餐饮B2B，为全国中小餐饮门店提供综合性的餐饮解决方案。美团也在今年3月对餐饮B2B业务进行了人事调整，宣布正式任命前联想集团高级副总裁陈旭东担任美团高级副总裁，负责大零售事业群B2B事业部，餐饮B2B业务即归该事业部负让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……242019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告餐饮食材供应链领域虽然玩家众多，但到目前为止仍处在发展初期。行业整体供销两头小而散，交易环节多，品种复杂的现状仍未改变。巨头入局之后，是否能凭借自身在品牌、资金、管理、供应链方面的优势，加速整个行业的洗牌，仍有待进一步观察。第四节国外企业案例分析：Sysco一、Sysco：全球最大的食品配送企业Sysco（NYSE:SYY）公司1969年成立，1970年3月上市，年销售额从成立时的1.15亿美金涨到2012年的424亿，43年翻了近370倍，总体CAGR14.7%，是目前全球最大的食品配送企业。目前公司大约有40万个客户，员工人数45,000人，拥有21,279,000平方英尺的DC面积；车队车辆数为9,100辆，其中92%自有。目前共40多万种产品，其中包括约40000种的Sysco品牌产品，即自有品牌占比约10%，每年运送130亿件食品和其他产品。Sysco在过去五年扩大了本地客户和企业直接管理客户的数量，并组织多次商业推广活动，在进行市场推广同时Sysco保证了整体服务质，依旧保持稳定的业绩增长态势。2018年财年Sysco收入587.27亿美元，同比增长6.06%，净利润14.31亿美元，同比增长25.23%。经营品类繁多。从经营品类来看，Sysco旗下分销的主要食品有速冻食品、罐头和干类食物、新鲜时蔬、肉类和海鲜，乳制品和饮料品等。同时，Sysco还分销很多种有关食品的周边产品，如餐具和厨具。所有产品或是Sysco的自有品牌产品，或是其他公司的产品。根据2018年财年数据，占比最大的品类为冷鲜肉及冷冻肉，占比19.25%；其他品类占比情况为罐头和干制品占比16.7%，冷冻果蔬面包占比15.3%，家禽占比10%、奶制品占比10%。Sysco的产品种类范围很广，这不光为顾客提供一站式的服务，还有助于销售收入的稳定和多元化。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……252019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告从业务布局区域来看，Sysco主要营收来自美国区域，2014-2016年保持在90%上下，2018年为79.7%，主要系欧洲地区的业务贡献将有所增加。Sysco供应链实力雄厚。从原材料供应商开始到终端的消费者，Sysco的200个分销场地和超10,000个销售和营销代表为供应链的每一个环节提供支持，每年运送的食品箱有13亿个之多。Sysco在过去的十年不断投资完善供应链体系以降低成本，因其现有的基础设施和投资规模，Sysco稳居市场领导地位。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……262019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告从1988年开始，Sysco通过连续横向和纵向并购和兼并迅速的在高收益的市场中站稳脚跟，通过建立自有品牌取得高利润，通过确立地区性的利得损失机制控制库存和降低成本，公司体量为其创造了规模经济优势。公司股价方面，于1997-2001年上一个互联网周期时达到次高点，互联网泡沫破灭后于2004年达到历史最高点，2008年金融危机前后有所下跌，2010后受益于美国经济及餐饮市场复苏，股价重新开启上涨态势，近期创历史新高，其股价和市值总体增速远高于同期的S&P500。受益于规模优势，Sysco同供应商锁定长期采购价格，一定程度上保障了毛利率、EBIT比率和净利率的稳定。Sysco从1990年的最低17.71%增至2002年的19.82%，随后有所波动，近两年有上升的趋势，2017年为18.88%，是公司对产业链控制和强壁垒的很好反映。公司EBIT比率从1990年的历史最低点3.5%涨至2004、2005年的历史次高点5.25%，此后有所波动，至2010年达到历史最高点5.31%，至2017年为4.00%，仍远高于1990年的数字，反映了规模效应，公司净利率趋势与EBIT比率的趋势大致相同。启示:Sysco的迅速发展受益于美国整体的经济环境和美国民众对收入的预期。1970年，美国人在外就餐的消费总额占到全部饮食花费总额的34%，1989年，这个比例已经攀升到46%，尽管家庭饮食花费占家庭所有花费的比例逐年降低，但是饮食花费每年都在升高。从1992-2002年，在外就餐的比例增长了58%。美国农业部USDA估计，到2020年这个比例依然会逐年增加，增长的主要因素是家庭收入提高，更多的单人和空巢家庭出现。二、食材供应链明星的崛起之路让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……272019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告Sysco是全球最大的餐饮食材供应商，2018财年实现营收587亿美元。Sysco营销和物流网络遍及美国、加拿大、英国、法国等，为全球90多个国家、60多万客户(包括餐厅、医院和学校)提供食材供应服务，具体包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具厨房用品等。（一）历史悠久，内生外化+外延扩张做大做强Sysco成立于1969年，1970年上市，在立足自身发展的同时，通过连续的横向和纵向并购迅速在市场中站稳脚跟，年度营收规模从成立最初的1.15亿美元发展至如今的587亿美元。Sysco的成长壮大离不开美国餐饮行业本身的发展。2017年美国消费者外出就餐率达到51%，同比持平。回顾历史，美国消费者外出就餐情况大致经过了三个阶段:(1)快速成长期:美国消费者外出就餐率率在1972年仅为37%，经过20多年的发展之后，在1998年上升至50%，该水平一直保持到2008年金融危机爆发。(2)衰退回落期:受2008年金融危机影响，当年美国消费者外出就餐率下滑至48%，且下滑趋势一致延续至2011年(46%);(3)复苏期:2012年开始，美国消费者外出就餐率重新回到平稳增长的轨道，2017年已恢复至51%。伴随着外出就餐率提升，美国餐饮消费市场发展较快，行业回暖，Sysco作为餐饮供应链龙头受益。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……282019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告受益于美国餐饮行业的发展，叠加内生优化和外延拓展，Sysco在美国市场的市占率从不到10%，提升到目前的16%。由于欧美文化中偏好本地食材，因此Sysco一般通过收购的形式进入新市场，再通过标准化改良和管理系统输出等，拓宽产品范围、提升盈利能力，做大规模。总体而言，Sysco通过一系列外延扩张，实现强大的全产业链布局，凭借丰富的产品品类、卓越的产品质量、高效的物流体系以及多元化的增值服务等，逐步形成了规模经济的优势，成为全球性的行业龙头。（二）业务覆盖主要餐饮场景，餐厅占比超60% 公司的客户涵盖了餐厅、医疗机构、教育和政府机构等主要餐饮场景，自20世纪90年代以让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……292019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告来，餐厅客户贡献收入的占比均超过60%，截至2018财年年底，按收入贡献比重从高到低排序，依次是餐厅(62%)、医疗机构(9%)、教育和政府机构(8%)、旅游休闲零售渠道(8%)。（三）立足美国本土，逐步走向全球布局的巨头分区域来看，公司营收主要来自美国本土(2018财年贡献收入占比超过80%)。从公司兼并收购的布局，以及营收结构的动态变化来看，其他区域，尤其是欧洲地区的业务受益于2016年公司收购食材供应商Brakes，收入贡献占比有所增加。美国本土业务也是利润中心，国际业务稳步推进。Sysco主要包括三大业务部门，分别为U.S.Foodservice、InternationalFoodservice、SYGMA，2018财年收入贡献占比分别为68%、20%、11%，而营业利润贡献占比分别为92%、6%、1%。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……302019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告(1)U.S.Foodservice:公司规模最大的业务线条，主要服务美国本土市场的客户，包括餐厅(个体或连锁店)、医疗机构、教育机构等，为客户提供全品类食材及非食材产品(厨房用品等)，以及及时便捷的服务。2018财年，U.S.Foodservice贡献收入占比为68%，营业利润占比为92%，卓越的盈利能力，主要是建立在美国强大的全产业链布局和规模优势的基础之上。(2)SyscoInternationalFoodGroup(IFG):主要服务美国之外的国际市场客户，Sysco在美国以外的国际运营公司位于加拿大、巴哈马、爱尔兰、哥斯达黎加、墨西哥、英国、法国、瑞典、西让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……312019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告班牙、卢森堡、巴拿马和比利时等。IFG的食材供应服务帮助客户，为全球超过90个国家的消费者提供特色饮食和服务。2017财年，IFG业务营收和营业利润实现较快的增长，主要是受到2016年公司收购欧洲食材供应商Brakes的影响。(3)SYGMA:公司旗下16家SYGMA运营公司向特定连锁餐厅客户提供全系列食品和各种非食品产品。（四）科技赋能，产品+物流+服务铸就核心竞争力丰富的经营品类，彰显卓越行业整合能力从经营品类来看，Sysco旗下分销产品主要可以分为10余类，具体包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具、厨房用品等，2018财年数据显示，占比最大的品类为鲜冻肉，但占比不超过20%;此外占比超过10%的品类包括罐头和干制品(17%)、冷冻果蔬和面包等(15%)、家禽(10%)、奶制品(10%)。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……322019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告Sysco通过和本地农场以及其他食品公司建立合作关系来满足顾客多样化的需求。在历史发展过程中，Sysco一度曾执着追求通过流程标准化取得更高的经营效率，但与此同时，Sysco所提供的产品线也越来越少。但欧美文化中，人们更喜欢本地社区农场的新鲜食物。因此从2008年开始，Sysco开始升级供应链体系，拓宽产品种类范围，为顾客提供一站式的服务，进而实现销售收入的稳定和多元化。（五）供应链实力雄厚，且不断完善以降低Sysco的食材供应链覆盖从原材料供应商到终端消费者的全流程，且布局广泛。2018财年年报数据显示，公司旗下物流配送中心达到332个。Sysco不断投资完善供应链体系以降低成本，形成核心竞争力之一，树立了竞争壁垒，进而稳居市场领导地位。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……332019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告强大的物流配送网络布局，为及时、高质量的产品配送提供了保障。截至2018财年年底，Sysco旗下的物流中心数量达到332个，物流车数量达到14000辆。配送中心数和物流车数量在2017财年分别增加了25个和3200辆，主要受益于收购欧洲食材供应商Brakes。Sysco在物流布局方面采用重资产运营方式，截至2018财年年底，公司旗下78%的物流配送中心面积和88%的物流车为自有。重资产投资建设自有物流体系，为公司实现较高水平的物流管理、系统升级等提供了保障，同时也形成了不可撼动的市场地位。（六）全流程监控，提供安全优质的食材及产品严格且完善的供应商管理体系，实现产品标准化，提升运营效率:Sysco对供应商的产品打包流程/包装设计、供应商业务管理跟踪系统、供应商培训等均有较为完备的设计和安排，进而提升供应商的管理水平。Sysco在帮助供应商优化业务流程的同时，确保了产品质量和供应效率。自建质检团队，对产品的质量进行严格监控，进而确保食品安全:Sysco的QA(QualityAssurance)团队由大约196名全职企业员工和35名签约检验员组成，专门负责质量监控。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……342019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告整个质量监控过程覆盖食材的采集、仓储、加工、运输等各个环节，确保食品安全。所有供应商都必须通过SyscoQA管理的审核，以评估其食品安全、制作工艺、员工卫生、质量管理体系、召回是否充分和可追溯性等。此外，以Sysco/FreshPoint为例:它是公司全资拥有和经营的北美最大的餐饮产品分销商，可以提供从主食、水果和蔬菜到当地特色菜等各种服务。Sysco/FreshPoint的产品以质量上乘而闻名，食材的种植、包装、加工和运输标准超过了“美国#1质量等级标准”(U.S.#1QualityGradeStandards)。规模优势领跑，重资产扩张下，高杠杆推升ROE规模优势领跑行业，盈利能力稳中有升受益于规模优势，Sysco可以同供应商锁定长期采购价格，一定程度上保障了盈利能力。Sysco可以依靠庞大的采购数量，与供应商签订长期采购合同，从而在原料价格浮动的情况下依然保持相对稳定的出售价格。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……352019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告（七）经营现金流稳健，积极筹资并购、研发Sysco经营活动现金流净额整体稳健增长，积极筹资筹划外延收购(2013年曾计划收购U.S.Foods,但是2015年因涉嫌垄断被迫终止，2016年成功收购欧洲的Brakes)，同时投资研发，开发新产品及服务、提升运行效率、节约人力成本等。百度搜索“乐晴智库”获得更多行业报告。重资产扩张引致高负债率，高杠杆提振ROE受重资产的扩张方式影响，Sysco的资产负债率一直维持在较高的水平，且近年来因筹划收购U.S.Foods(最后未执行)、成功收购Brakes等，资产负债率有提升趋势。与此同时，受益于高杠杆，Sysco的ROE水平不断创新高。2018财年达到58.54%。第五节国内餐饮配送公司国外对标分析及借鉴春笋餐渠吴憨子前天和筷玩思维说：海底捞港股上市，市值有望达500-700亿。要知道这是很牛掰的！规模比海底捞大数倍的百胜餐饮，估值也就千亿，颐海国际估值152亿...掐指一数，我国餐饮品牌上市概率本身就低，未来十年，估值能超过海底捞的餐饮品牌数不出3家。这么说，海底捞就是“餐饮估值大王”？憨子不知道，但是我有直觉：未来能够超越海底捞品牌估值的，一定不是火锅，甚至可能不是餐饮公司。历史总是这样出人意料又在情理之中。带着这个底层思维，我又一次研究了国内外餐饮让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……362019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告业上市公司前后数据，发现了“中国餐饮配送公司才最可能产生类似海底捞估值的大鳄”这个预判。然而，相比国内餐饮终端的各业态品牌融资上市搞得热热闹闹，后端的配送公司多少显得无人问津，但也不乏在资本圈激起过水花的品牌。数据分析发现：这场布局C端的生鲜引流利器大战中，真正迎来时代好风口的，却是背后的关键服务支持者——生鲜食材配送商。引申到整个餐饮行业来看，就是餐饮配送公司，或者我们说的再专业一点，叫做餐饮供应链分销商。那本《乌合之众》思维认为，马云曾经成功了，说啥论点，我们都会自己挖掘论据支撑他的论点。吴憨子还在成功路上，说啥论点，必须拿出支撑的论据。好吧，说三个美国上市的餐饮供应链分销商的论据，作为“中国餐饮配送公司才最可能产生类似海底捞估值的大鳄”这个论点的支撑。一、对标：美国供应链分销商创新三巨头零售的本质，是商品满足消费者变化的需求和供应链效率这两个核心要素，从来都不曾改变。百胜集团总裁也曾公开说：“想做大连锁，不解决供应链，绝对是灾难。”可想而知，供应链对于餐饮零售及连锁餐饮品牌来说有多重要。那么，国际连锁巨头如何在供应链领域进化？我们不妨来看看美国这三家公司的成长创新之路。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……372019-2025年中国生鲜食材配送行业目标市场选择策略研究报告（一）美国食品杂货分销商SuperValuSuperValu成立于1925年，是美国最主要的商品批发分销商之一，同时还经营连锁折扣店和零售店业态。旗下批发分销业务覆盖全美40个州，作为一级分销商服务1796家独立零售店和自有零售门店，作为二级分销商服务232家独立零售门店客户。旗下零售店通过CubFoods、Shop'nSave、FarmFresh、Hornbach