中国出口的全球份额(2001-2023)：趋势、结构及展望

2015-20231.7202220151.9长较快。2015-20220.31.1个百分点，占非洲和中亚地区的进口比重分别增加2.0和7.7个百分点。俄乌冲突爆发后，中国填补欧美企业的空缺，大幅增加对俄罗斯的出口。2015-20231.846.9%。欧盟遭遇能源危机，增加对我国相关产品的进口替代国内生产。2015-20231.81.15稳定。2015-20231.622.2%7.32015-2022国对印度出口比重增加0.9个百分点至35182四、中国出口形势的挑战和韧性外部环境更趋严峻复杂，中国出口面临多重挑战：一是贸易保护主义和单边主义盛行，潜在的贸易争端将加大出口的不确定性；二是发达经济体谋求脱钩断链，中国出口面临低端产业链外迁、制造业回流欧美本土的压力；三是美国在科技领域打压中国，对产业链的核心技术和关键原材料“卡脖子”。但中国出口具有较强竞争力，出口份额仍有韧性：一是源于中国供应链的竞（RCEP）风险提示：全球贸易规模收缩、中美贸易摩擦加剧目 录..................................................................................................................................................................................................................................................................................................（一.............................................................................................................................................（二.........................三、国口区结变化 1（一中出的域构 1（二分区，兴场经体出主增市场美和本主拖累 1四、国口势挑和韧性 1（一外环更严复杂中出面多挑战 1（二中出具较竞争，口额有性 1图表目录1：中国出口份额变化趋势....................................................................................................................................2：中国出口增速及其分解....................................................................................................................................3：2023...............................................................................................................................430%（2022）...................................................................................5：HS..............................................................................................6：HS..............................................................................................7........................................................................................图表8：全主服口国出占比 1图表9：2023年国区域构 图表10：中对兴场经体前大口的地出比重 图表国全要经体口比变（2015-2023年） 1图表12：中占经体进的重化（2015-2023年） 1图表13：中出占球主经体口比（20231图表14：越纺制业依中提原料 1图表15：印的济速与口重 1一、中国出口份额的典型事实中国出口份额的变化，既有与大众认知相符的部分，也存在不一致的情况。其一，2001-20152001年加入WTO201年的4.3205年的13.7。20092015其二，20202021201913.1%2020202114.7%14.9%202214.2%。20152018201513.7%2017201820192018201712.8%弹至13.1%20232017年12.8%201513.7%。图表1：中国出口份额变化趋势14.9%14.2%14.9%14.2%13.7%12.7%13.1%12.8%4.3%14%12%10%

中国出口份额8%6%4%资料来源：WTO、图表2：中国出口增速及其分解中国出口同比40% 全球出总额比 中国出份额比中国出口同比30%20%10%0%-10%-20%-30%资料来源：WTO、二、中国出口的商品结构变化（一）中国出口的商品结构HS202322.4%塑料等工业材料出口占比12.7%7.2%2.9%。图表3：2023年中国出口商品结构7.2%贱金属及其制品,7.9%矿产、化工品、机电设备,41.6%塑料等工业材料,12.7%纺织、鞋袜、玩具、家具等劳动密集型商品7.2%贱金属及其制品,7.9%矿产、化工品、机电设备,41.6%塑料等工业材料,12.7%纺织、鞋袜、玩具、家具等劳动密集型商品,22.4%资料来源：、从产业竞争力看，玩具、纺织服装、鞋靴、家具等劳动密集型商品、铁道及电车道机车以及贱金属及其制品占全球出口比重均超过30%。截至2023年底，羽毛、羽绒制8630%59.7%42.1%36.5%33.1%。相比之下，中国对粮食、肉类、乳品、饮料等食物的出口占比较低，约1-2%。2031518图表4：中国出口占全球出口比重超30%的商品（2022年）中国商品出口/全球该商品出口0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%资料来源：ITC、（二集型商品拖累出口份额回落2015-20220.5HS图表5：HS口径下，各类商品对中国出口份额的拉动2015-20220.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25%资料来源：ITC、图表6：HS口径下，各类商品对中国出口份额的拖累2015-2022-0.20% -0.16% -0.12% -0.08% -0.04% 0.00%资料来源：ITC、第一，车辆及其零件拉动出口份额增长0.23个百分点。中国加快绿色转型，在新能491120.34.529.26%0.21202326782015135%。0.189.5图表7：中国出口塑料及其制品至新兴市场经济体的比重35%越南马来西亚菲律宾越南马来西亚菲律宾巴西泰国印度尼西亚印度俄罗斯墨西哥25%20%15%10%5%0%资料来源：ITC、0.1720232.3815.6%1.8319.6%。0.1635%76.4%143%。0.151.60.0920222.160.082015-202395%。0.082015-202233.4%。0.310.082015-202258%3.91.06图表8：全球主要服装出口国的出口占比印度 孟拉国 德国 越南 中国(右轴10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0% 资料来源：ITC、

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%对于高精尖产业，0.17对中国实行出口管制和技术封锁，截至2020年，美国出台的针对中国的《商业管制清单》（CCL）全部条款为4510条，其中涉及科学仪器管制的占比超过42%，近2000条1。2015-20220.170.16分点。三、中国出口的区域结构变化（一）中国出口的区域结构3/4202311陈芳,王学昭,刘细文,王燕鹏,吴鸣.美国出口管制科学仪器技术分类研究[J].世界科技研究与发展,2022,44(03):287-2982023201877.9%202373.6%4.3202327%-4.6%8005%20238%2018-20232.49.3%。图表9：2023年中国出口区域结构其他国家或地区,26.4%东盟,15.5%

英国,2.3%澳大利亚,2.2%印度,3.5% 俄罗斯,3.3%韩国,4.4%日本,4.7%中国香港,8.2%美国,14.8%欧盟,14.8%资料来源：ITC、图表10：中国对新兴市场经济体与前十大出口目的地的出口比重前大口济体 新市经体右）79%78%77%76%75%74%73%72%71%资料来源：ITC、、2023

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%（二本是主要拖累3.21.30.36.41.1、0.30.9图表11：中国对全球主要经济体出口的比重变化（2015-2023年）中国对全球主要经济体出口的比重变化（百分比）中国对全球主要经济体出口的比重变化420-2-4-6-8资料来源：ITC、、图表12：中国占各经济体进口的比重变化（2015-2023年）中国占各经济体进口的比重变化（百分比）中国占各经济体进口的比重变化1086420-2-4-6-8-10资料来源：ITC、、2015-20212015-2022年，中亚五国为2017-2022年，其他经济体为2015-2023年。图表13：中国出口占全球主要经济体进口的比重（2023年）中国出口占全球主要经济体进口的比重35%中国出口占全球主要经济体进口的比重30%25%20%15%10%5%0%资料来源：ITC、、由于数据可得性，中国占各经济体进口比重的最新时间分别是：俄罗斯为2021年，印度、墨西哥、非洲、东盟、中亚五国为2022年，其他经济体为2023年。2015-2023年，3.27.6M”型走势。加入20192.42234.82015-202320.5%15.9%。20162017年起中国对日本出口比重持续回落，2017-20234.72015-2023年，中国占日本服装进口比重下降16.7个百分点，越南、孟加拉国和缅甸合计占比增加12.2个百分点。202320153.3202220152.9个百分并同步从中国进口配套原辅料，从中国进口额与其对美国出口额之比延续上升，从2016年的90%升至2023年的96%。图表14：越南纺织制造业依赖中国提供原辅料美元）美元） 中国对越南出口纺织原辅料规模20018016014012010080201620172018201920202021202220236020162017201820192020202120222023资料来源：、2015-2023增长0.91.7120151.922021年两国双边贸易额突破1000亿美元。2015-20220.31.12.07.7俄乌冲突爆发后，中国填补欧美企业的空缺，大幅增加对俄罗斯的出口。2015-20231.8110046.9%。2015-20231.81.15根据韩国产业通商资源部发布的《202350%584池的关键原材料，2015-2023年，中国占韩国进口比重增加1.6个百分点，其中无机化学品进口比重增长7.3个百分点。212015-20220.520.91.82个百分点，反映在印度快速发展的过程中，对中国商品的依赖度较低。图表15：印度的经济增速与进口比重印度:GDP:不变:同比 印进占球重轴12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%2003200420032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%资料来源：、四、中国出口形势的挑战和韧性（一）外部环境更趋严峻复杂，中国出口面临多重挑战一是贸易保护主义和单边主义盛行，潜在的贸易争端将加大出口的不确定性。当今世界处于百年未有之大变局，逆全球化浪潮