【中智咨询-2024年中智人力资本调研启动会】出海：人力资源视角支撑中国企业出海

人力资源视角支撑中国企业出海 1中国企业出海“三步走” 中国企业出海“三步走”从1990年以来，2004-2006年进出口总额占GDP总额的占比达到了顶峰，高于60%。4从1990年以来，2004-2006年进出口总额占GDP总额的占比达到了顶峰，高于60%。41990—2022年GDP总额及进出口总额情况（万亿）000002022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，比上年下降14%其中发达经济体对外直接投资1.03万亿美元比上年下降17.2%，占全球流量的69.1%,发展中经济体对外投资4589亿美元,比上近十年中国累计对外直接投资达1.51万亿美元，相当于存量规模的54.9%，连续七年占全球份额税金4432亿美元，年均解决超过200万个就业岗位，中国对外投资在全球外国直接投资中的影52010-2022年中国对外直接投资流量占全球份额情况2010年2012年2014年2016年2018年2020年10.5%10.9%2022年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1631.2亿美元，比上年下降2022年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1631.2亿美元，比上年下降企业4.66万家，分布在全球190个国家(地区)，年末境外企业资产总额8.4万亿6对外直接投资净额（流量）金额/亿美元金融类加拿大澳大利亚澳大利亚加拿大注:1.金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资；非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资。2.2022年非金融流量数据与商务部2022年快报数据(1168.5亿美元)差异主要为收益再投资部分。国内与外国投资者合资、合“引进来国内与外国投资者合资、合“引进来”文化背景、市场规则、法律“走下去”7“引进来-走出去-走下去”体现了中国企业在全球化进程中的一系列战略调整和实践探索。作为中国企业国际化发展的路径，旨在遵循市场规律和国际惯例的前提下，充分利用好资源、市场，不断扩大国际化经营，实施资源配置的国际化。通过对外贸易、承包工程和通过对外贸易、承包工程和直接投资方式，输出资金、技术、产品和服务，广泛利用国内外资源，实现生产要素国际范围内的优化配置和组合，在国外开展跨国经营“走出去”•在“一带一路”倡议下，遍布全球，主要在非洲•在政府贷款、保险和政策支持下，主要分布在亚洲、北走出去走下去8引进来微观视角：中国企业通过“引进来-走出去-走下去”实现国际化的发展趋势 承诺，成为世界贸易大国 承诺，成为世界贸易大国•经营主体活力增强，民营企业充当主力军92/发展特色对外贸易前10名的国家历经四个发展阶段，现如今已成为世界货物贸易第一大国 国家统治贸易•完成世界贸易组织的所 欧盟.美国.东南亚日本中国香港韩国.中国台湾.澳大利亚.俄罗斯联邦•在巩固传统亚洲和非洲市场•营业额、企业群体及能力均有所提升•在援外成套项目上建立•在巩固传统亚洲和非洲市场•营业额、企业群体及能力均有所提升•在援外成套项目上建立客户关系建立基础2/发展特色销售额增长率00历经五个发展阶段，现如今已已占全球1/4市场份额•开发高端市场，成为全球建筑市场的重要分子•布局相对集中，八成分布在亚洲、非洲市场，半数聚焦“一带一路”沿•国际竞争力逐步提升，占据全球工程市场25%的份额。•下放审核权限，截至2016年底,“一带一路”沿线国家的投资存量达总存量的9.5%•提出要充分利用国内和国外两个市场,结合“引进来”和•国务院颁布《关于经济改革的是五项措施》，明确提出允许•下放审核权限，截至2016年底,“一带一路”沿线国家的投资存量达总存量的9.5%•提出要充分利用国内和国外两个市场,结合“引进来”和•国务院颁布《关于经济改革的是五项措施》，明确提出允许“出国开办企业”2/发展特色00历经四个发展阶段，对外直接投资流量位列世界第二，仅次于美国；存量列第三位，仅次于美国和荷兰•加强审核，趋于成熟并回归理构和质量效益优化明显•新增股权投资增长三成，收益再投资创历史新高•投资稳步增长流向大洋洲的投资减少3%）•地方企业投资占比超6成，中央企业对外直接投资快速增长•非公经济控股主体投资规模与公有经济旗鼓相当租赁和商务服务业信息传输/软件和信息技术服务业科学研究和技术服务业交通运输/仓储和邮政业采矿业居民服务/修理和其他服务业金融业租赁和商务服务业信息传输/软件和信息技术服务业科学研究和技术服务业交通运输/仓储和邮政业采矿业居民服务/修理和其他服务业金融业文化/体育和娱乐业住宿和餐饮业水利/环境和公共设施管理业卫生和社会工作2022年末中国境外企业数量合计达到4.7万家，从主要行业情况来看，批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业是境外企业最行业，合计数量超过2.7万家，占境外企业总数59.2%。2014-2022年中国对外直接投资制造业流量情况002014-2022年中国对外直接投资制造业存量情况2014-2022年中国对外直接投资制造业存量情况深入的市场研究、极致的本地化策略、广泛的销售网络以及多元化的productline的布局。建立全域客户管理平台、利用数字化技术优化门店选址以及对业务流程进行优化和重构。将销售网络覆盖到全球超过70个新兴市场国家和地区，不断探索并优化适合深入的市场研究、极致的本地化策略、广泛的销售网络以及多元化的productline的布局。建立全域客户管理平台、利用数字化技术优化门店选址以及对业务流程进行优化和重构。将销售网络覆盖到全球超过70个新兴市场国家和地区，不断探索并优化适合新市场的发展模式。善了“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式，拓宽了收入来源和增长空间。在当地建立了采购供应渠道和产业体系，带动周边产业如广告业、物流业和金融业等协同发展。技术创新推动高质量发展，以适应不同市场的传音控投是做手机销售的公司，通过销售队伍和代理商覆盖三四五六七八线甚至乡镇市场，主要做的是渠道，卖低价且功能强大靠量和创新多品牌策你少见消费者使传音手机，因为它的主要市场是非洲、印度、巴基斯坦和孟加拉国这些新兴市场，比中国农村还落后的市场，正是瞄准了人口相当于中国▲ 都能看到新款上市，极大地刺激了消费者的购买欲望过利用先进的数据分析技术进行趋势预测、优化供应链管升级，从而准确把握并引领快时尚趋势。打造了高效且极速的爆款生产流程，同时凭借“线上布局+性价比+高频上新”满足了海外大众群体及价格敏感消费者的需求。 超越亚马逊成为美国下载量最高的购物APP之一商品交易总额（GMV）达290亿美元完成G+轮融资估值达660亿美元敏捷供应链模式。这种模式使得SHEIN能够根据消费者需求灵活性和效率。链串联起来，实现了供应链的规模化和高效运作。1.中国人工成本水平变化2.2024年香港专项调研计划3.中国企业出海艰苦环境调研16都位于亚洲生活成本最高的10个城市之列2022年制造业亚洲各国家制造业平均工资及人均GDP（单位：万元/年）4.74.71.83.5韩国日本中国马来西亚格鲁吉亚蒙古亚美尼亚阿塞拜疆泰国越南塔吉克斯坦印尼工资-万元/年人均GDP万元/年0东南亚国家的劳动力成本相对较低，这曾是吸引劳动密集型低端制造企业转移的重要因素。例如，柬埔寨、老挝、缅甸和越南在东南亚0东南亚国家的劳动力成本相对较低，这曾是吸引劳动密集型低端制造企业转移的重要因素。例如，柬埔寨、老挝、缅甸和越南在东南亚2022年东南亚主要人口情况（万）及制造业平均工资（元/月）制造业平均工资-元/月0 1.货币政策和房地产政策的影响2.劳动力市场供求关系变化3.劳动力供给短缺面对劳动力成本上升的挑战，中国制造业开始寻求通过技术和管理的提升来增强竞争力。技术管理成为提升企业核心竞争力的关键途径业科学地管理技术现状、技术目标和技术过程，持续提升团队、技术影响因素： 1990-2023年中国制造业平均工资变化趋势 随着中国制造业平均工资的上升趋势，我国的劳动力成本优势逐渐降低。 围绕“扎根行业、夯实调研、创新产品”的发展要求，解决驻港企业在人才选、用、育、留等环节缺乏数据依据等问题。2024年从项目准备项目准备 •执行期工作成果汇报•个人端样本分析•企业端样本分析•访谈案例输出3•艰苦地区指数••个人端样本分析•企业端样本分析•访谈案例输出3•艰苦地区指数•当地用工政策•属地化人工成本42••中企派遣地聚焦•核心企业走访•海外调研方式研讨••调研问卷设计•统计分析方法•调研执行推进1.海外派遣规划与规则制定2.海外用工方面人力资源服务23定义分配原则企业在其海外分支机构所在地直接招聘员工4.遵守当地法律法规跨国企业将员工从一个国家派遣到另一个国家工作定义分配原则企业在其海外分支机构所在地直接招聘员工4.遵守当地法律法规跨国企业将员工从一个国家派遣到另一个国家工作定长期和短期发展规划策略：薪酬适当倾斜海外派遣员工，多元化海外派遣福利的设置（海外个别地区开展经营活动）难点：建立国际化人力资源管控体系；薪酬福利策境外BPOEOR服务•帮助设立海外分支机构注册服务•人：海外招聘、人事代理、建章立制•法：法律咨询、专题培训、国别指南•财：记账纳税、年度审计、薪税外包各类职能板块中国企业“走出去”境外BPOEOR服务•帮助设立海外分支机构注册服务•人：海外招聘、人事代理、建章立制•法：法律咨询、专题培训、国别指南•财：记账纳税、年度审计、薪税外包各类职能板块中国企业“走出去”劳务合作劳务合作27中智咨询成立于2003年，总部设于上海，经过20多年的发展，现拥有咨询顾问400+人，服务网络覆盖华北、华东、华南、华中、西南、西北6大区域，已成为国内领先的管理咨询公司。100,000+100,000+人力资源数据库累计服务政府及企拥有400余人组成领域深耕15000+400+ 6覆盖全国6大区域的服务网络 8在全国8地设有分支机构覆盖北京、河北、内覆盖浙江沪、安徽、覆盖广东、福建、覆盖湖北、湖南、覆盖四川、重庆、覆盖陕西、山西、覆盖北京、河北、内覆盖浙江沪、安徽、覆盖广东、福建、覆盖湖北、湖南、覆盖四川、重庆、覆盖陕西、山西、薪酬调研报告线上微课效能对标服务科技创新开发区、园区混改咨询组织变革组织部\人社系统组织诊断和敬业度人才发展和人力资事业单位源管理体系数字化转型咨询双百、科改等稳定的专业顾问团队和强大的内外部专家网络我们帮助客户在战略、变革能力提升、组织效能提升和人力资源管理升级等多方面长期赋能，以管理创新助推中国式现代化和企业高质量发展。依托20年的专业沉淀和稳定的自有顾问团队，我们提供自上而下全方位的管理能源化工 金融行业生物医药高端装备建筑工程 汽车行业交通运输信息技术深耕行业，在能源化工、建筑工程、金融行业、拥有相关部委、央企总部、科研院所、高校、行业协会等强大的专家网络资源库，包括战略领域、改革领域、法律领域、产权领域、人力领域及相关专业调查/审核服务/政策性的薪酬调查分析、人工重点课题研究专业调查/审核服务/政策性的薪酬调查分析、人工重点课题研究识别行业发展趋势，提供跟踪调查、课题研究、专项培训等多元化服务•该项服务延伸至中央企业和各省属企业，提供政策解读、评估服务、专题研究、规划设计等多元服务跟踪顶层设计落地供政策落地进展情况调查服务对象由监管机构（国务院国资委、各地国资委等）延伸至企业体制层面统筹机制层面统筹薪酬分配与中长期激励体制层面统筹机制层面统筹薪酬分配与中长期激励企业整体战略建设世界一流科技创新综合改革方案设计“三重一大”权责清单数字化转型数字化转型政策解读专题研究案例累积知识沉淀持续优化央国企咨询服务央国企咨询服务中智咨询长期深耕服务大型国有企业集团，涉及从顶层设计到战略落地等多领域，在集团战略规划、管控治理体系、价值型总部建设、组织转型升级、及集团人力资源管控核体系建设等方面积累丰富项目经验、专业案例库。战略咨询集团管控体系组织管控人才发展培养人才战略规划v人才盘点与培养发展人才测评人才标准与能力体系v人力资源管理体系人力资源规划组织岗位体系全面薪酬管理绩效管理体系战略咨询集团管控体系组织管控人才发展培养人才战略规划v人才盘点与培养发展人才测评人才标准与能力体系v人力资源管理体系人力资源规划组织岗位体系全面薪酬管理绩效管理体系运营和流程管理卓越运营与精益管理流程管理体系集成产品开发(IPD)研发创新管理科技创新诊断评估科技创新整体规划科研管理体系建设数字化转型人力资源数字化转型共享服务中心建设数据治人力资源数字化转型共享服务中心建设数据治–标准版报告–定制版报告–确定对标评价应用–构建对标指标组合–筛选对标企业组合–经营业绩分析–高管薪酬和中长期激励–人工成本水平与投入产出–标准版报告–定制版报告–确定对标评价应用–构建对标指标组合–筛选对标企业组合–经营业绩分析–高管薪酬和中长期激励–人工成本水平与投入产出–薪酬分析–调薪与薪酬体系优化设计的应用软件–总部与试点企业访谈–项目目标宣贯–数据填报培训与数据审核500强、上市公司等500强、上市公司等先进企业分析人力资本效能对标服务人力资源管理实践报告员工敬业度调研整体薪酬调研–标准薪酬报告：细分行业、细分区域、细分城市、特定岗位–定制薪酬报告：定制对标群体、定制行业、定制区域、定制城市–TRAS整体薪酬分析系统–Talent职位评估与匹配系统–UMDC中国城市宏观经济数据系统HDQS人力资本数据查询系统–可像专业人士一样进行差异化的有效调薪与薪酬体系优化设计的应用软件11223344积累20年，中智咨询数据库已拥有千万量级数据量，在国内具有显著领先优势拥有20年的调研与数据服务经验，积累形成千万量级数据量的数据库，包括企业经营数据、人力资源数据和人才数据，尤其是在人力资本调研和数据服务领域，具有显著的领先优势。企业样本累计10万+的样本企业员工样本覆盖2000万+员工样本覆盖2000万+条样本数据10+行业大类，120多个细分行业/v指标库v覆盖区域覆盖全国覆盖区域覆盖全国300+个城市及地区2000＋数据指标中智咨询数据库《管理实践案例集》《人力资本双月观察》《管理实践案例集》《人力资本双月观察》便捷&专属优惠便捷&专属优惠企业和人力资源从业者可根据自身需求随时随地线上下单购买所需产品或课程，节省沟通成本提高采购效率的同时，以更便利的途径、更优惠的价格获取中智咨HR线上专业服务的一站式采购平台中智咨询线上商城秉承“助力企业管理提升，提供专业知识服务”课程认证y案例集&刊物9研究报告在线学习端小程序移动端线上商城拥有PC端、移动端两大终端，公众号、小程序、PC官网三个便捷学习入口。交流社圈在线学习端小程序移动端线上商城拥有PC端、移动端两大终端，公众号、小程序、PC官网三个便捷学习入口。交流社圈最新数据发布等内容特色专区特色专题行业专区金融