【中智咨询-2024年中智人力资本调研启动会】医药：创“薪”引领人效驱动

医药：创“薪”引领，人效驱动33行业趋势分析—2023年中国医疗健康项目23年我国药企平均融资额为842万美元，美国为3050万美元。国内医疗健康一级市场成长空间大，竞争激烈。44北京北京先通医药/鞍石生物/云知声/深势科技/炎明生物药明合联/新元素医药/圣因生物/驯鹿生物/生工生物/金斯瑞蓬勃生物/礼邦医药/以心医疗/飞镖加速器泰诺麦博/康诺思腾/华润生物/优必选科技/银诺医药5中证医药中证医药100指数从沪深市场中选取日均总市值较高的100只医药主题上市公司证券作为指数样本，以反映在中国内地上市的医药相关行业上市公司证券的整体表现。•2021年11月,第六批国采落地，胰岛素专项42个品种，平均降价48%•2022年1月,集采控费进入深水区，范围覆盖高值耗材、IVD检测等•2022年5月,《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》发布•2022年7月,第七批国采落地，60个品种，平均降价48%•2022年11月,疫情防控优化“二十条措施”经济活动恢复预期•2023年3月,第八批国采落地，39个品种，平均降价56%•2023年5月,《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》发布•2023年7月,反腐力度空前升级•2023年11月：第九批药品集采，41种药品、，平均降价58%数据来源：证券交易所等公开资料，中智咨询整理2019-2022年我国GDP和卫生总费用2019年2020年2021年2022年中国医疗卫生费用逐年增长、人口老龄化加深、后疫情时代居民的6行业趋势分析—需求端强韧，为24年行业回暖及发2019-2023年我国65周岁及以上人口情况15.40%14.9%14.2%13.5%12.6%2019年2020年2021年2022年有所减少,0.5%大幅减少有所减少,0.5%大幅减少,1.8%有所增加,69.3%大幅增加有所增加没有变化有所减少大幅减少行业趋势分析—政策引导推动行业创新加速，创新药审批效率提升《关于加快医药行业结构调整的指导意见》鼓励产业集中药监局发布《深化药品审评改革鼓励创新意见》，利好创新型企业药监局发布《关于开展药物临床实验数据自查核查工作的公告》发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》2010.12.032015.08.182015.06.192016.03.052010.12.032015.08.182015.06.192010.06.122015.09.112010.10.092013.02.162015.07.222015.09.112010.10.092013.02.16发布《关于进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作的通知》《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗结构意见的通知》利好医疗服务板块70号文《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》出台44号文《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》出台发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》20202019.07.312018.12.212018.12.122018.11.232018.05.232017.10.082017.01.092016.06.06《药品注册管理国务院发布《治发布《关于申报发布《关于做好辅发布《全国零售发布《关于优化发布《关于深化发布《在公立发布《药品上市办法》和《药品理高值医用耗材按疾病诊断相关助用药临床应用管药品分类分级管药品注册审评审审评审批制度改医疗机构药品许可持有人制度生产监督管理办改革方案》分组付费国家试理有关通知》理指导意见》批有关事宜的公革鼓励药品医疗采购中推行试点方案》法》点的通知》共》接受境外临器械创新的意见》“两票制”的床数据实施意见（试 创新项目技术发现的肺部疾病新药INS018_055的最新人体临床创新项目技术发现的肺部疾病新药INS018_055的最新人体临床2期试验结果。该消息发布后使得AI在药物开发、制造和商业化方面的作用和将可能带来的效益提升再次被重视。82023年5月10日，十四部门发文强调要重点整治医药领域突出腐败大缩短，在保证安全性、有效性与质量管理的前提下，创新药械在从创新药进医保的速度来看，产品上市到进医保的时间，由原来的4-5年，大大缩短至现在的1年左右；甚至有些新药在上市当年即可进医保；虽然医保谈判中不可避免会面临价格行业趋势分析—政策支持同时医疗健康行业面99行业关键词：集采、DRG、新品内卷、合规反腐，驱动对内优化组织结构、强化管理、推动变革。仿制药、创新药•2024.2《关于建立新上市化学药•“控成本、提质量”的关键时期，行业并购重组加速推进。•中药材、中药饮片、中成药•2023山东牵头成立了中药饮片15省采购联盟，政策鼓励药企开发同名同方药加快中药创新迭代•国资中药整合，优化中药材原料战略储备•药食同源，药店品种、加速放宽•2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点医药研发/生产服务、医疗服务•目前中国正处于接受全球产业转移的第一梯队，医药外包市场规模已超1500亿元，且拥有较大增量空间。•政策助力民营医院在医保体系中的地位提升，提升民营医院与基层医疗机构和医药企业的合作，提高药品供应效率和质量，降低采购成本通过构建敏捷有效的组织和人才体系全面优化人才激励和人效提升企业整体战略综合改革方案……通过构建敏捷有效的组织和人才体系全面优化人才激励和人效提升企业整体战略综合改革方案……企业战略咨询行业特色解决方案线精准细致人才对标行业细分、品类产品、区域细分效能对标，人配对标，薪酬对标业务：调整管线、加磅核心产品组织：组织优化、清晰职责、提升效率人才：年轻化、复合型、高效化培养关键岗位、盘活人才资源、调整绩效激励机制拥有跨学科背景的人才、有核心专业、有创新思维、善团队合作将备6.2%6.1%6.0%5.8%5.8%5.7%5.6%5.5%5.4%5.4%5.4%5.3%5.0%4.8%4.8%3.6%6.2%6.1%6.0%5.8%5.8%5.7%5.6%5.5%5.4%5.4%5.4%5.3%5.0%4.8%4.8%3.6%整体医药健康能源化工金融高科技制造业销售贸易/消费品交通运输互联网 2023年初企业整体调薪计划异•••质量分析经理质量分析经理行业人才管理——过去3年间医药行业超半数企业人工成企业人工成本或薪酬总额近三年每年平均增幅企业人工成本或薪酬总额逐年增长的原因用于保留人才的成本增加业务扩张所带来的人工成本增长现行薪酬管理体系不健全，造成薪酬涨幅缺乏约束41%2018-2022年A股上市公司人事费用2018-2022年A股上市公司人事费用人效驱动管理——人才需求持续增涨投入产2018-2022年人事费用率%2018-2022年人工成本利润率%医药生物整体中药 人效监测指标组织盘点指标战略性人才规划人才盘点流程体系优化人才发展体系建设人员激励机制优化人效监测指标组织盘点指标战略性人才规划人才盘点流程体系优化人才发展体系建设人员激励机制优化组织盘点组织盘点价值创造描述团队的业绩或产出的指标，如营收、利润、产值等；组织状态描述组织人员现状及运转状态的指标，人才结构、人才数量及密度、人才敬业度、核心岗位人才流失率、人才梯队完备度；人才晋升指数、薪酬竞争力、激励有效性、等管控及组织体系效率流程体系效率数字化驱动效率人才发展体系效率激励体系效率价值创造描述团队的业绩或产出的指标，如营收、利润、产值等；组织状态描述组织人员现状及运转状态的指标，人才结构、人才数量及密度、人才敬业度、核心岗位人才流失率、人才梯队完备度；人才晋升指数、薪酬竞争力、激励有效性、等管控及组织体系效率流程体系效率数字化驱动效率人才发展体系效率激励体系效率按照特征层、分析层、机制层三个层次，搭建企业人效指标库，打造企业人效跟踪管理与提升的核心数据资产人效驱动管理——根据企业自身价值创造场景，定制企业通常从人员效率及成本效率两方面进行衡量•在人效代表性指标基础上，分解、描述人效相关影响因素的指标，主要围绕价值创造、组织状态两条线人员效率人均收入、人均利润、人均销售额、人均产值等人均收入增长率等人工成本效率营收率人工成本营收增长率人事费用率•与人效相关的内部管理成熟程度指标，主要对各级组织内部组织管理成熟程度进行评价与描述存量业务创新业务业务视角资源视角组织视角能力视角提升人均创利20存量业务创新业务业务视角资源视角组织视角能力视角提升人均创利20人。与日均人效的负向表现类似，日均坪效指标也出现了同步下滑，人效驱动管理——医药零售门店持续走低的“坪效”和“人效” 1,655.61,5111,511588..1,456.01,456.0405.82013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年84.874.474.473.979.679.973.976.276.275.375.366.366.369.869.871.12013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：中国药店，中智咨询整理处方药占比提升医保控费日益严苛数智化客流下滑处方药占比提升医保控费日益严苛数智化客流下滑刚性成本上涨“四类药品”管控集采药品“四类药品”管控店常态化社群社群私域流量建立月度看板与季度跟踪的人效过程管理机制23建立月度看板与季度跟踪的人效过程管理机制23每月对人效指标进行跟踪分析，编制人力资源月报。核心采用“人工成本投入产出”、“黄金不等式”对人效现状问题进行分析和控制：•单位新增人工成本带来的净利润增额，新增利润/新增人工成本不能下降，是人效控制的底线，用1个“贵”的人换3个“便宜”的人，人工成本下降，带来人效上升；•“黄金不等式”1、人均利润增长率（动态指标）>2、人均销售收入增长率>3、人均人工成本增长率>4、人工成本增长率>5、人数增长率，作为效能指标，业态需要成熟，企业的组织效能应较好，这些指标在健康状态下应该满足依次递减；如有相反情况，例如2<3，则说明新招的人“贵”了；再如3<4，4<5，说明招的人多了。以上控制指标出现问题时，人力会与业务沟通，共同分析问题与原因。每季度，公司会结合实际业绩情况，与业务共识调整未来9个月的业绩预估，倒推人工成本情况和奖金情况，作为人工成本控制的调整依据；同时结合历史数据，识别人效指标“噪点”，并进行重点分析。标准配碱工时1改善前措施改善后脱外包，自净114配制B级区冻干6人8人4人管理包装D级区2人15人10人负荷率分析流程优化管理包装D级区2人8人7人配制B级区冻干4人7人3人生产前检查、准备1水称量、精氨酸溶解、投料、溶解2药业冷却10设备清洁1生产前检查、准备111设备清洁11设备清洁11澄清过滤31A设备清洁2设备清洁31111服固体制剂车间流程优化4人2人0人制粒压片包衣房间清洁12冲碱至中性、抽酒精标准配碱工时1改善前措施改善后脱外包，自净114配制B级区冻干6人8人4人管理包装D级区2人15人10人负荷率分析流程优化管理包装D级区2人8人7人配制B级区冻干4人7人3人生产前检查、准备1水称量、精氨酸溶解、投料、溶解2药业冷却10设备清洁1生产前检查、准备111设备清洁11设备清洁11澄清过滤31A设备清洁2设备清洁31111服固体制剂车间流程优化4人2人0人制粒压片包衣房间清洁12冲碱至中性、抽酒精41制粒4人管理4人3人压片包衣外包内包3人0人加酒精浸泡21纯化水冲酒精41翻柱21柱层析上样211人1管理外包内包611加碱浸泡11房间清洁1 标准、规范范识——4.关键人才“引进”与“激励”人才“引进”与“激励”——当前国内药企普通过细化关键人才筛选条件、开拓人才吸引渠道、匹配具有市场竞争力的薪酬激励机制。同根据企业当期及未来发展需要，运用差异化激励方式。实现企业对关键岗位骨干员工的多元化激励，达到充分调动工作积极性以最终实现企业与员工之间的风险共担、核心业务管理通用基础管理人才策略匹配薪酬策略IⅢⅣ薪酬水平核心业务管理通用基础管理人才策略匹配薪酬策略IⅢⅣ薪酬水平辅合人才“引进”与“激励”——基于企业人才策略匹配对应薪酬策略人才市场稀缺全面薪酬对标同行业同规模同竞争薪酬水平上海益诺思生物技术股份有限公司重庆博腾制药科技股份有限公司薪酬结构差异化激励专项奖、项目奖等特色激励方式和管理规则对标某企业岗位层级对标分位值1—2444,2223461,86645全面薪酬对标同行业同规模同竞争薪酬水平上海益诺思生物技术股份有限公司重庆博腾制药科技股份有限公司薪酬结构差异化激励专项奖、项目奖等特色激励方式和管理规则对标某企业岗位层级对标分位值1—2444,2223461,866456—人才“引进”与“激励”——结合行业与人才竞争环境开展市场薪酬分析人才“引进”与“激励”——参考行业薪酬结构，针对各职能设•后台职能部门固定占比高，跨层级变化较小•前端销售人员浮动部分占比高固浮比设定的原则：周期考核指标及目标值考核应用措施片区经理级基本工资降一级（经理执行副经理且销售片区费用不超过年度预算范围按当年初标准补发次年按当年初标准下调一级片区营销代表按当年初标准补发次年按当年初标准下调一级•半年度考核，提成可预发一定比例，各层级人员设定薪酬封顶成情况进行分配确定。产品系数根据销售模式（自销或代理）的变化调整。产品系数调整原则•半年度考核，提成可预发一定比例，各层级人员设定薪酬封顶成情况进行分配确定。产品系数根据销售模式（自销或代理）的变化调整。产品系数调整原则收入增长情况分段按比例进行上下浮动调整。当年（产品系数调整比例与营收规模、营收增长挂钩）2上市收益分享机制•产品上市后，根据产品的具体情况设置收入分享2上市收益分享机制•产品上市后，根据产品的具体情况设置收入分享的条件和比例，研发团队提取产品收入分享奖金•根据不同岗位序列，参与研发项目的实际贡献等•能体现研发人员的投入与薪酬回报的良性循环。人才“引进”与“激励”——研发类激励手段“里程碑奖励”与“上市收入分享”11里程碑奖励机制•根据药品未来市场规模、市场竞争程度、企业年度经济效益等因素确定研发项目的奖金包总额。•将研发过程划分成几个关键的里程碑，每个里程碑对应一定比例的奖金或积分分值。•划分合成、制剂、质量等不同序列岗位在不同里程碑节点获取的奖金额度及积分分值。分级分类XXX%XXX分级分类XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%分级分类XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%XXX%人才“引进”与“激励”——里程碑奖励、上市收益奖励市场收益的百分比测算，具体标准根据产品实际情况分级分制剂制剂人员/时长”高36中智咨询成立于2003年，总部设于上海，经过20多年的发展，现拥有咨询顾问400+人，服务网络覆盖华北、华东、华南、华中、西南、西北6大区域，已成为国内领先的管理咨询公司。累计服务政府及企累计服务政府及企人力资源数据库拥有400余人组成领域深耕 6覆盖全国6大区域的服务网络 8在全国8地设有分支机构覆盖北京、河北、内覆盖浙江沪、安徽、覆盖广东、福建、覆盖湖北、湖南、覆盖四川、重庆、覆盖陕西、山西、覆盖北京、河北、内覆盖浙江沪、安徽、覆盖广东、福建、覆盖湖北、湖南、覆盖四川、重庆、覆盖陕西、山西、薪酬调研报告线上微课效能对标服务科技创新开发区、园区混改咨询组织变革组织部\人社系统组织诊断和敬业度人才发展和人力资事业单位源管理体系数字化转型咨询双百、科改等稳定的专业顾问团队和强大的内外部专家网络深耕行业，在能源化工、建筑工程、金融行业、拥有相关部委、央企总部、科研院所、高校、行业协会等强大的专家网络资源库，包括战略领域、改革领域、法律领域、产权领域、人力领域及相关能源化工 金融行业生物医药高端装备建筑工程 汽车行业交通运输信息技术式现代化和企业高质量发展。我们帮助客户在战略、变革能力提升、组织效能提升和人力资源管理升级等多方面长期赋能，以管理创新助推中国依托20年的专业沉淀和稳定的自有顾问团队，我们提供自上而下全方位的管理专业调查/审核服务/政策性的薪酬调查分析、人工重点课题研究专业调查/审核服务/政策性的薪酬调查分析、人工重点课题研究识别行业发展趋势，提供跟踪调查、课题研究、专项培训等多元化服务•该项服务延伸至中央企业和各省属企业，提供政策解读、评估服务、专题研究、规划设计等多元服务服务对象由监管机构（国务院国资委、各地国资委等）延伸至企业跟踪顶层设计落地供政策落地进展情况调查体制层面统筹机制层面统筹薪酬分配与中长期激励体制层面统筹机制层面统筹薪酬分配与中长期激励企业整体战略建设世界一流科技创新综合改革方案设计“三重一大”权责清单数字化转型数字化转型政策解读专题研究案例累积知识沉淀持续优化央国企咨询服务央国企咨询服务中智咨询长期深耕服务大型国有企业集团，涉及从顶层设计到战略落地等多领域，在集团战略规划、管控治理体系、价值型总部建设、组织转型升级、及集团人力资源管控核体系建设等方面积累丰富项目经验、专业案例库。战略咨询集团管控体系组织管控人才发展培养人才战略规划v人才盘点与培养发展人才测评人才标准与能力体系v人力资源管理体系人力资源规划组织岗位体系全面薪酬管理绩效管理体系战略咨询集团管控体系组织管控人才发展培养人才战略规划v人才盘点与培养发展人才测评人才标准与能力体系v人力资源管理体系人力资源规划组织岗位体系全面薪酬管理绩效管理体系运营和流程管理卓越运营与精益管理流程管理体系集成产品开发(IPD)研发创新管理科技创新诊断评估科技创新整体规划科研管理体系建设数字化转型人力资源数字化转型共享服务中心建设数据治人力资源数字化转型共享服务中心建设数据治–标准版报告–定制版报告–确定对标评价应用–构建对标指标组合–筛选对标企业组合–经营业绩分析–高管薪酬和中长期激励–人工成本水平与投入产出–标准版报告–定制版报告–确定对标评价应用–构建对标指标组合–筛选对标企业组合–经营业绩分析–高管薪酬和中长期激励–人工成本水平与投入产出–薪酬分析–调薪与薪酬体系优化设计的应用软件–总部与试点企业访谈–项目目标宣贯–数据填报培训与数据审核500强、上市公司等500强、上市公司等先进企业分析人力资本效能对标服务人力资源管理实践报告员工敬业度调研整体薪酬调研–标准薪酬报告：细分行业、细分区域、细分城市、特定岗位–定制薪酬报告：定制对标群体、定制行业、定制区域、定制城市–TRAS整体薪酬分析系统–Talent职位评估与匹配系统–UMDC中国城市宏观经济数据系统HDQS人力资本数据查询系统–可像专业人士一样进行差异化的有效调薪与薪酬体系优化设计的应用软件11223344积累20年，中智咨询数据库已拥有千万量级数据量，在国内具有显著领先优势拥有20年的调研与数据服务经验，积累形成千万量级数据量的数据库，包括企业经营数据、人力资源数据和人才数据，尤其是在人力资本调研和数据服务领域，具有显著的领先优势。企业样本累计10万+的样本企业员工样本覆盖2000万+员工样本覆盖2000万+条样本数据10+行业大类，120多个细分行业/v指标库v覆盖区域覆盖全国覆盖区域覆盖全国300+个城市及地区2000＋数据指标中智咨询数据库《管理实践案例集》《人力资本双月观察》便捷&专属优惠便捷&专属优惠企业和人力资源从业者可