深圳市物联网产业白皮书（2023年）

编委会前言展，数以万亿计的物联网设备将接入网络，万物互联格局逐渐明晰，引领着广泛而深刻的数字变革，赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推移融合、宽窄结合的物联接入能力。党的二十大报告近年来，我国物联网产业蓬勃发展，整体呈现良好态势。2023年，我国物联网产业保持平稳增长，市场规模超3.6万亿元，深圳市产业规模突破6500亿，为经济社会发展打造了坚实数字底座。物联网正充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动2023年5月，深圳市物联网产业协会发布了《深圳市物联网产业白皮书（2022年）》，并获得了良好反响，秉持着持续推进深圳市物联网产业高质量发展目的，协会发布本白皮书。本白皮书由5部分组成，分别为产业前沿篇、产业全景篇、产业应用篇、产业展望篇、优秀案例篇，围绕深圳市物联网企业，深入感谢所有参与本次白皮书调研、编写与审校的企业、专家和学者，以及政府Ⅰ产业前沿篇1 2 21.2产业竞争激烈促使向高附加值领域发展 3 4 51.5物联网平台垂直整合以最大发挥物联网价值 62.技术发展前沿动态 7 72.2卫星物联网书写万物互联蓝图 82.3边缘计算提升物联网应用性能 92.4人工智能开启智能物联网新时代 2.5全球企业抢占物联网专利高地 3.投融资前沿动态 3.2投融资聚焦于物联网感知与应用领域 产业全景篇141.全国物联网产业规模与增速 152.深圳市物联网产业规模与增速 163.产业层级结构分析 17 20 22 24Ⅱ 26 27 28 30 31 33 34 36 37 38 38产业应用篇 1.消费物联网 41 41 43 45 472.产业物联网 49 49 51 53 553.公共物联网 57 57 59 61 63Ⅲ产业展望篇产业展望篇 66 66 67 68 692.产业展望 70 2.2物联网助力深圳市构建全球引领性智慧便捷之城 71优秀案例篇 1.铨顺宏UWB+RFID多维融合技术智慧仓储案例 732.讯鹏科技中央厨房AI视觉生产管理系统解决方案 753.卡的智能NFC防伪系统解决方案 774.世纪华宇视频+射频车辆智慧管控系统解决方案 785.深圳必应标签智能载具标签卡应用案例 806.广东柔石基于物联网技术的核应急现场辐射监测系统 827.长园电力技术有限公司智能型高压电缆附件案例 848.长园智联智慧输电线路综合在线监测系统研发及应用案例 85 86 88 89 91 96Ⅳ1产业前沿篇深圳市物联网产业白皮书（2023年）2随着物联网技术的不断发展与成熟，国内外物联网市场潜力逐渐被激发，正加快经济社会向数字化、智能化转型升级。目前，智能穿戴、智慧家居、智能网联汽车、智能机器人、智慧医疗、智慧能源等数以万亿计的新设备接入网络形成了海量来源：GoogleTrends2015年1月2016年1月2017年1月2018年1月2019年1月2020年1月图1-1全球物联网搜索热度趋势来源：百度指数50334073461540733589357633103831358935763310310626683106图1-2全国物联网搜索热度趋势2023年，物联网网络搜索指数整体不断攀升，这反映了社会对物联网技术和应用的持续关注。如图1-1，2015年至今，全球通过谷歌浏览器搜索物联网的指数呈逐渐上升趋势。2022年末及2023年初分别达到关注小高峰。如图1-2，国内物联网热度社会对物联网关注度不断提升，人们对物联网的认知和理解也将逐渐增强，促进了物联网技术的普及与应用，物联网技术应用场景将不断丰富和多样化，市场潜3物联网产业整体目前仍处于不成熟、不稳定的快速增长期，但根据物联网的企业反馈，大部分均认为市场竞争激烈。如图1-3，调研数据显示，54%的物联网企业反馈市场竞争激烈。根据物联网各层级情况，应用层市场竞争激烈程度要远低于市应用层属于物联网产业链的中下游，是物联网供给端到需求端的中端口，应用层的充分竞争才能高度激发物联网应用潜能，以纾解感知层、传输层、平台层的竞争激烈程度，助力产业蓬勃发展。但基于目前应用层发展现状，物联网应用缺乏系现阶段，随着国内外社会、政府、企业等逐渐认识到数字化的重要性，物联网价值凸显。在物联网实际应用中，物联网解决方案需以客户需求为核心，要注意为客户带来实际价值。在应用领域的拓展延伸方面，每每应用热点兴起，后必紧随着一大批企业盲从扎入市场。随着竞争激烈程度加剧，企业如果缺乏深耕精神，则会疲于追逐所谓的新兴市场与高附加值领域。总体来说，目前物联网的应用仍是浅尝辄止，许多场景或细分领域的物联网应用不深入、不全面，成熟的应用方案均未形来源：深圳市物联网产业协会综合：54%应用层：48%平台层：54%传输层：61%感知层：58%图1-3物联网企业反馈市场竞争激烈比例4全球制造业正加速迈进数智化时代，数智化水平对制造业核心竞争力的影响不断攀升，智能制造正在构建我国制造业新面貌。截至2023年底，我国已经建成了62家省级数字化车间和智能工厂。据了解，到2023年底，全国工业企业关键工序数控化率达到了62.2%，生产效率进一步提高，数字化研发工具普及率达到了79.6%，提物联网技术逐渐成为智能制造领域核心支撑，应用热度全面升温。根据工信部发布的《2023年物联网赋能行业发展典型案例名单》，名单分为行业应用领域、社会治理领域、民生消费领域三大领域，聚焦智能制造、智慧农业等12个产业融合应用方向。其中，智能制造领域优秀案例占比达到34%，凸显了物联网企业深耕于智如图1-4，制造业企业随着数字化转型时间的推进，物联网技术在数字化转型中扮演着越来越重要的角色，物联网应用渗透水平不断提升。不过，虽渗透率得到显著提升，但物联网在智能制造应用场景、环节方面还需深化与拓展，在应用水平上来源：深圳市物联网产业协会物联网渗透率其他行业制造业100%80%60%40%20%0%1年以内1-3年3-5年5年以上数字化转型时间图1-4制造业企业数字化转型中物联网渗透趋势5党的二十大报告中提出“全面推进乡村振兴”，强调“建设宜居宜业和美乡村”。2023年中央一号文件提出，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全乡村振兴战略目标与任务的提出，为我国农业物联网的发展带来了新的机遇。数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。如图1-5，物联网技术在农村产业、生态建设、治理、乡村生活方面发挥重大作用，助力数字乡村建来源：深圳市物联网产业协会图1-5物联网在乡村振兴中的应用智慧农业通过物联网技术，实现人、机、物等全面连接，一方面对农业生产进行全流程跟踪式监测、管理，以数据驱动技术流、资金流、人才流、物资流，实现更高端化、智能化、绿色化的农业产品种、管、采收、储存、加工等；另一方面打通供需连接渠道，打造快速、高效、精准的农业产销生态系统，重塑农业与消费者之间双向互动关系，构建起覆盖农业全产业链、全价在乡村振兴战略的推动下，越来越多的企业和科研机构开始关注乡村振兴中物联网技术的应用，智慧农业迎来热潮。随着科技不断创新，智慧农业应用将持续深深圳市物联网产业白皮书（2023年）6整合路径明确垂直市场定位下游端到端解决方案深入了解行业需求整合方式客户服务销售研发设计采购仓储运输市场营销生产制造...路径一：企业内部业务环节整合路径二：所处行业产业链整合来源：深圳市物联网产业协会产业生态竞争将加速物联网平台市场的整合。随着各方对物联网平台重视程度不断加深，围绕物联网平台的竞争将激化，物联网平台市场走向整合是大势所趋。目前，我国物联网平台仍处于发展前期，与国际水平相比存在一定差距。从物联网整合路径明确垂直市场定位下游端到端解决方案深入了解行业需求整合方式客户服务销售研发设计采购仓储运输市场营销生产制造...路径一：企业内部业务环节整合路径二：所处行业产业链整合来源：深圳市物联网产业协会产业生态竞争将加速物联网平台市场的整合。随着各方对物联网平台重视程度不断加深，围绕物联网平台的竞争将激化，物联网平台市场走向整合是大势所趋。目前，我国物联网平台仍处于发展前期，与国际水平相比存在一定差距。从物联网的长期发展来看，平台层的资源整合能力将影响着物联网应用深度、产业链接程度物联网平台垂直整合是物联网深耕行业发展的必由之路，它通过在特定行业或应用领域内集成和优化各个环节，以最大化地发挥物联网的潜在价值。垂直整合可以帮助企业更好地控制供应链、提高效率、降低成本，并为客户提供更加定制化的解决方案。实现平台层垂直整合主要在于明确垂直市场定位、深入了解行业需求、现阶段，企业就物联网技术对企业、行业发展的作用认可度越来越高，但物联网在行业的深度应用中仍面临诸多障碍。我国以大规模示范应用为主导的推进方式形成了高度关注物联网技术垂直型应用的现状，而忽视了对物联网开放平台、操作系统等关键水平环节的考虑，以平台为核心构建上游建立生态合作图1-6物联网平台资源垂直整合示意图深圳市物联网产业白皮书（2023年）72.技术发展前沿动态物联网的成功取决于可靠且无处不在的连接。5G作为第五代移动通信技术，以其高速、大容量、低延迟等特点，为物联网提供了更加可靠的连接和更广泛的应用场景。5G实现了物联网应用的实时性与高效性，支持大规模物联网设备连接与海量开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。6G将突破从1G到5G的传统陆地移动通信系统，通过星间链路、测控链路、馈电链路等实现空天地海一体化有机全面联通。《“十四五”数字经济发展规划》提出，前瞻布局6G网络技术储备，加大6G技术作为未来移动通信的下一代标准，旨在实现比5G更高的数据传输速率、更低的时延和更大的容量。通过利用更高频率的通信波段、智能化网络管理和多模式多频段通信等技术，6G将支持更广泛的覆盖范围和更多样化的应用场景，为智慧交通、智慧医疗等领域带来革命性变革。目前6G关键技术主要包括异构融合组网、通信感知一体化、智能超表面技术、超大规模MIM根据中国通信标准化协会理事长闻库，原来5G具有三项全能（增强移动宽带、海量物联网、低时延高可靠），6G则具有六项全能（沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接），行业应用的分散性决定了5G难以一蹴而就地解决行业万物互联/智联这一难题，但5G没掌握6G标准的控制权，对于各国来说具有重大的战略意义。2020年10月，美国电信行业解决方案联盟（ATIS）宣布正式成立“NextG”联盟（下一个G联盟）。ATIS是一个由150家成员公司组成的贸易机构，业务涉及5G、物联网、智慧城市和人工智能多个领域，致力于“为6G及以后的北美领导力奠定基础”。华为早在2018年开始研究未来6G网络技术布局。2019年，我国工业和信息化部、中科院、自然科深圳市物联网产业白皮书（2023年）8核心网接入网海上终端通讯卫星根据市场研究公司Omdia数据预测，卫星物联网的全球收入规模将从2021年的3.85亿美元增长至2027年的12亿美元，年均复合增长率达到20.9%核心网接入网海上终端通讯卫星根据市场研究公司Omdia数据预测，卫星物联网的全球收入规模将从2021年的3.85亿美元增长至2027年的12亿美元，年均复合增长率达到20.9%，2024年预计同比增长36.7%。Omdia认为，近期全球局部战争凸显了地面网络的脆弱性，虽然卫星物许多企业和政府认为必须使通信更具可靠性，物联网通信投资涌入卫星市场，特别卫星物联网是实现万物互联的关键技术之一，它通过卫星通信将各种设备、传感器和终端连接起来，实现全球范围内的数据传输和通信。这种技术可以应用于各种领域，包括农业、物流、环境监测等，为人类社会带来更高效、更智能的服务和管理。目前，全球争夺太空物联网连接提供商主导地位的竞赛已经开始。2023年，美国星链（Starlink）近地轨道卫星群在轨卫星数量已超过3500颗，并计划推出第二空中终端来源：深圳市物联网产业协会卫星物联网是指用卫星通信网络为核心和基础，结合卫星导航和遥感等服务为人与人、人与物、物与物之间提供通畅的信息交互。相较于传统的地面物联网，卫星物联网具有以下三点优势：一是通信网络覆盖地域广，可实现全球覆盖，传感器的布设几乎不受空间限制；二是几乎不受天气、气候影响，可实现全天候工作；三陆地终端陆地终端陆地终端陆地终端图1-7卫星物联网架构示意图深圳市物联网产业白皮书（2023年）9增强实时性能支持离线操作降低延迟减轻网络负载保护隐私安全增强实时性能支持离线操作降低延迟减轻网络负载保护隐私安全边缘计算是一种分布式计算模式，将数据处理和存储功能从中心化的云计算中心延伸至网络边缘，以减少数据传输时延和网络负载，提高应用响应速度和用户体边缘计算的出现对物联网应用性能带来了显著的提升，主要体现在以下几个方面：一是降低延迟。边缘计算将计算和数据处理推向离数据源更近的地方，减少了数据传输的时间和距离，从而显著降低了数据处理和应用执行的延迟。这对于对实时性要求较高的物联网应用非常重要，如智能交通系统、工业自动化等。二是减轻网络负载。通过在边缘节点上进行数据处理和应用执行，可以减少对中心服务器或云端的数据传输量，从而减轻了网络负载。这不仅降低了网络拥塞的风险，还提高了整体网络的稳定性和可靠性。三是保护隐私安全。边缘计算允许将敏感数据在本地处理，降低了敏感数据在网络传输过程中被窃取或篡改的风险，提高了物联网应用的隐私安全性。四是增强实时性能。边缘计算使得物联网设备能够更快速地响应和处理实时事件和数据，从而提高了应用的实时性能。这对于需要及时采取行动的场景非常重要，如智能家居、医疗监测等。五是支持离线操作。边缘计算使得物联网设备可以在没有网络连接的情况下进行数据处理和应用执行，从而增强了应用的稳定性和可用性。这对于在网络不稳定或断网的环境下仍然需要正常运行的物联网来源：深圳市物联网产业协会图1-8边缘计算应用于物联网五大优势深圳市物联网产业白皮书（2023年）ActionDecisionLearnDataCapture目前，AIoT正推动着产业升级和创新，深刻地改变着人们的生活方式。人工智能的蓬勃发展正引领着智能物联网进入崭新的时代，这一联合将深刻改变人与科技互动的方式，塑造未来的社会与生活。在人工智能与物ActionDecisionLearnDataCapture目前，AIoT正推动着产业升级和创新，深刻地改变着人们的生活方式。人工智能的蓬勃发展正引领着智能物联网进入崭新的时代，这一联合将深刻改变人与科技互动的方式，塑造未来的社会与生活。在人工智能与物联网融合发展的未来，智能物联网不再仅仅是设备的连接和数据的传递，而是通过人工智能的引导，赋予这些例如，智能语音识别技术正成为物联网设备的重要入口，为智能家居、智能汽苹果Siri等，国内有小爱同学、天猫精灵、小度等语音AI助手与智能家居设备、汽车等智能硬件之间协作日益密切，创建了更直观、来源：深圳市物联网产业协会2023年，“人工智能”一词已成为所有技术讨论的中心，预示着一场深刻而持久的变革。ChatGPT等生成式AI方面的工作凸显了AI软件算法和训练这些模型的硬件方面取得的重大进展。人工智能的影响力也早已进入了物联网领域，催生了人工智能物联网（AIoT）。根据国际电工电子工程师学会（IEEE）针对中、美、英等全包括预测和生成式人工智能、机器学习(ML)和自然语ProcessAnalyzeAnalyze图1-9AIoT六要素深圳市物联网产业白皮书（2023年）在全球化趋势下，专利成为物联网企业开展业务的关键与基础。根据世界知识100000500000来源：WIPO2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图1-10全球物联网专利发布数量变化趋势来源：WIPO30000200001000002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图1-11中国物联网专利发布数量变化趋势发布量的最高峰。2021年，我国物联网行业相关专利的发布数量接近2.6万项。2023年全年，物联网相关专利的发布量大幅度下专利的发布与企业的技术创新密切相关，各国企业之间的物联网专利抢夺仍然激烈。首先，物联网技术是各国构建新一轮经济社会变革的核心引擎，是重组全球要素资源，改变全球竞争格局的关键力量。其次，虽2023年相关公布专利减少，但从中国物联网相关专利的类型分布来看，截至2023年底，约60%为传输通信领域技术专利，其中数字信息传输（H04L）占比28%、无线通信网络（H04W）占比18%、专门用于物联网的信息和通信技术[IoT]（G16Y）占比5%。电数字数据处理（G06F）领域专利占比13%、图形数据读取（G06K）占比5%，专利布局在物联网深圳市物联网产业白皮书（2023年）1901551229019015512290来源：IT桔子图1-122023年物联网产业投融资事件及金额2023年全球经济活动基本处于低迷状态，宏观经济发展水平对行业投融资领域3.投融资前沿动态2023年，行业整体投融资热度降低，在投融资事件数量、投资金额、平均单笔投融资金额均同比下滑。同样地，物联网产业投融资事件数量、投资金额、平均单笔投融资金额均同比减少，在投融资热度方面略高于市场整体水平，投融资事件同数量金额（亿人民币）197166126138126117201520162017201820192020202120222023350300250200150100500据世界银行《全球经济展望》报告预测，预计2024年全球经济增速将连续第三年放缓，降至2.4%，低于2023年的2.6%，世界银行呼吁新兴经济体应在2024年增加投资以加速全球经济复苏。2024年，全国物联网投融资市场预计将缓慢恢复，主要机遇点在于，一是数字化转型，包括制造业、消费与服务业等数字化转型趋势。数字化受政策因素影响较大，预计将持续保持较高热度。二深圳市物联网产业白皮书（2023年）传输层,8.5%感知层,33.0%平台层,19.5%传输层,8.5%感知层,33.0%平台层,19.5%应用层,35.6%其他,3.4%投融资事件占比0%20%40%60%80%100%2023年，物联网投融资主要聚焦于感知层与应用层。如图1-13，感知层投融资来源：深圳市物联网产业协会图1-132023年物联网产业投融资事件分布在感知层领域，如图1-14，2023年物联网市场投融资主要关注传感器、智能硬件、生物信息识别技术领域。同时，射频芯片与激光雷达技在应用层领域，如图1-14，2023年物联网市场投融资主要关注智能家居、智能网联汽车、智能制造领域。同时，智慧能源、智慧农业、智慧安防、智慧物流也是来源：深圳市物联网产业协会感知层.传感器u智能硬件生物信息识别射频芯片激光雷达其他应用层智能家居智能网联汽车.智能制造智慧能源智慧农业智慧安防智慧物流.其他图1-142023年物联网产业投融资集中领域产业全景篇深圳市物联网产业白皮书（2023年）23.0%21.7%22.0%22.6%17,55611,7317,5002015201620172018201920202021202220232024E2025E17.8%35,82214,4289,39418.9%19.5%CAGR18.9%25.3%24.9%单位：亿元人民币规模23.0%21.7%22.0%22.6%17,55611,7317,5002015201620172018201920202021202220232024E2025E17.8%35,82214,4289,39418.9%19.5%CAGR18.9%25.3%24.9%单位：亿元人民币规模YOY21,41826,251CAGR23.4%15.8%30,408目前，物联网技术广泛应用于民生消费、行业应用、社会治理三大领域，形成了消费物联网、产业物联网、公共物联网蓬勃发展的良好态势，促进了个人消费、农业、生产制造、公共服务等社会全面的数字化2022年8月，我国移动物联网连接数达16.98亿户，首次超过移动电话用户数自我国率先进入“物超人”时代以来，其带来的海量数据为大数据、人工智能提供了丰富资源，正有力推动我国数字经济发展。万物互联成大势，物联网发展进入加速期。据世界物联网大会预估，物联网技术驱动的全球数字经济产值2023年超过140万亿元，到2030年，数字经济产值有望超过280万亿元。中国在物联网基础建设、产业应用、创新发展等方面走在世界前列，物联网连接数2023年超过23亿，较如图2-1，2023年，全国物联网产业规模增速同比上扬2个百分点，规模达到约3.6万亿。十三五期间，全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%，十四五期来源：赛迪研究院、深圳市物联网产业协会图2-1全国物联网产业规模及增速深圳市物联网产业白皮书（2023年）26.4%1,9262015201620172018201920202021202220232024E2025E22.7%19.8%19.4%20.4%14.5%7,802CAGR23.8%2,3811,4852,8425,15810.3%4,3265,6883,4236,513单位：亿元人民币26.4%1,9262015201620172018201920202021202220232024E2025E22.7%19.8%19.4%20.4%14.5%7,802CAGR23.8%2,3811,4852,8425,15810.3%4,3265,6883,4236,513单位：亿元人民币规模YOY29.7%CAGR17.2% 23.6%19.2%9,5732.深圳市物联网产业规模与增速2023年，深圳市倾力打造世界领先极速先锋城市，构建物联感知体系，推动市公共设施等固定感知与智能网联汽车等移动感知采集渠道。深圳市围绕建设“地、天、空、海”万物互联感知体系，布局“物联网+5G+低空无人机+卫星通信”的立体网络，加快建设城市级物联感知平台，深化物联感知在城市管理、民生服务、公同时，深圳市物联网企业活力强劲，产业蓬勃发展。2023全年，根据企查查数如图2-2，2023年，深圳市物联网产业规模同比增长约14.5%，达到约6500亿规模，增速相较2022年有所回升，提升了约4个百分点。十三五期间，深圳市物联网产业规模年均复合增长率达到约23.8%，预计十四五期间将保持17.2%的年均复合增长来源：深圳市物联网产业协会图2-2深圳市物联网产业规模及增速17%14%15%27%15%39%29%38%100%80%60%40%20%0%其他17%14%15%27%15%39%29%38%100%80%60%40%20%0%其他应用层平台层传输层感知层物联网主要划分为感知层、传输层、平台层、应用层。感知层主要包含为传感器、射频识别（RFID）、生物识别、定位感知、智能设备、智能卡、近场通信（NFC）、二维码等技术产品。传输层包含蜂窝网络、等技术。平台层主要包含连接管理平台、设备管理平台、业务分析平台、应用使能如图2-3，物联网的层级结构处于动态变化过程中。2015-2023年，深圳市物联网传输层一直占据主导地位，应用层占比有所提升，感知层略有下滑。与全国的层从长期发展来看，物联网的核心价值链将向平台层、应用层转移，感知与传输层将成为物联网发展核心底座。但现阶段，感知层由于技术及产品种类多，尤其是传感技术领域，存在众多待攻克与突破要点，存在空白市场，发展基础薄弱，市场潜力大。传输层方面，我国全球领先的通信技术也将不断引领因此，从短期发展来看，在政策重视与推动下，感知层未来5-10年将保持快速增长，追赶国际先进水平。传输层预计将保持稳定增长，是物联网增量市场的重要来源。平台层将处于“厚积”阶段，随着物联网市场逐渐成熟而“薄发”。由于应用领域的不断延伸与深化，物联网应用的影响力扩大，来源：深圳市物联网产业协会201520162017201820192020202120222023图2-3深圳市物联网产业层级结构变化趋势16.1%80014.5%1600400单位：亿元规模增速整体市场增速0120020152016201716.1%80014.5%1600400单位：亿元规模增速整体市场增速012002015201620172018201920202021202220232024E2025E未来，随着人工智能、大数据等技术的不断推进，物联网深圳市感知层主要代表技术及产品有生物信息识别、射频识别、仪器仪表、定近三年，深圳市感知层规模增速均高于整体物联网市场水平，预计十四五期间CAGR将超过20%，但与全国物联网层级结构相较，感知层占比偏低，与快速增长来源：深圳市物联网产业协会图2-4深圳市物联网感知层规模变化趋势3.1.1各技术类型产品发展存在差异感知层市场细分下，各类技术产品的发展存在差异。根据调研，深圳市感知层头部企业中，主要涵括了传感器、智能控制器、智能感知硬件、雷达、定位感知、RFID等6种技术类型产品。传感器企业数量最多，其中以瑞声声学、欧菲光、汇顶科技、安培龙为代表；其次为智能控制器、智能感知硬件企业，分别以拓邦、和而泰，其中雷达企业为法雷奥、速腾聚创，定位感知企业为华大北斗、几米物联，RFID企深圳市物联网产业白皮书（2023年）注：此处物联网为主营业务是指企业物联网营收占企业收入注：此处物联网为主营业务是指企业物联网营收占企业收入比例超过30%，或者物过1000万元L(大型),35.0%M(中型),47.6%S(小型),XS(微型),14.5%2.9%来源：深圳市物联网产业协会0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%图2-5深圳市物联网感知层企业规模大小分布（按营收）3.1.3感知层企业多以物联网为主营业务应用层企业则有较多企业是其他行业跨界而来，其中传输层、平台层、来源：深圳市物联网产业协会3.1.2感知层以中小微企业为主流收也远低于物联网整体市场平均水平。因此现阶段，深业引领作用还不显著，且小微型企业多且盈利能传输层：传输层：44%平台层：58%应用层：74%感知层：97%图2-6深圳市以物联网为主营业务物联网企业占比深圳市物联网产业白皮书（2023年）22.7%14.9%11.6%近三年，深圳市物联网传输层规模增速均略低于整体水平，预计十四五期间CAGR将达到约12%，增量市场规模大。与全国物联网层级结构相较，传输层占比来源：深圳市物联网产业协会22.7%14.9%11.6%近三年，深圳市物联网传输层规模增速均略低于整体水平，预计十四五期间CAGR将达到约12%，增量市场规模大。与全国物联网层级结构相较，传输层占比来源：深圳市物联网产业协会单位：亿元传输层传输层增速整体市场增速图2-7深圳市物联网传输层规模变化趋势3.2.1传输层为深圳市物联网产业发展引领性力量深圳市在通信传输领域成绩显著。深圳市拥有完善的通信基础设施，包括高速宽带网络和覆盖广泛的移动通信网络，为物联网设备提供了可靠的连接。此外，深圳市积极推动5G技术的发展和应用，提供了更高带宽、低延迟的通信环境，为物联2022年，深圳市发布《深圳市培育发展网络与通信产业集群行动计划（2022-政策链相互贯通，成为产业规模领先、产业链安全、应用场景全面铺开的全球网络与通信产业创新发展高地。得益于深圳市通信产业的全球引领性发展，深圳市物联网传输层发展迅速，规模不断壮大。2023年，深圳市物联网传输层市场持续增长，350030002500200050014.5%2015201620172018201920202021202220232024E2025E基于物联网价值链将不断向平台层、应用层转移的长期发展趋势，全球物联网产业在需求侧的平台层、应用层价值将不断凸显。但基于深圳自身发展，传输层将二是深圳市致力于成为全球网络与通信产业创新发展高地，深圳市传输层领域快速3.2.2传输层市场竞争激烈如图2-8，深圳市物联网传输层大型企业营收占比超过70%，但企业数量占比仅为1.5%，具有以华为、中兴为代表的极具影响力企业，同时还有共进电子、广和通传输层虽市场集中度高，但对中小型企业而言，市场竞争激烈。国内外知名通信企业积极参与其中，还具有众多中型上市通信企业，它们不断推出新的传输层技来源：深圳市物联网产业协会L(大型)M(中型)S(小型)XS(微型)图2-8深圳市物联网传输层企业类型分布（按营收）3.2.3传输层领域保持高质量增长深圳市作为我国物联网产业的重要发展基地，在物联网传输层领域一直处于全国乃至全球的引领地位。近年来，深圳市物联网传输层持续保持着高质量的增长和首先，传输层为深圳市物联网产业规模主要增量市场。物联网传输层2023年度增量市场约占整体市场的三分之一。其次，技术发展处于先进水平。根据WIPO的2023年全国物联网专利分布，物联网传输通信领域专利数量占比约为物联网整体行业的60%，占据了物联网专利的重心。其中，深圳市传输通信领域尤为突出，在物联网传输层技术方面不断取得突破，推动着行业的创新发展。最后，深圳市在物联网传输层产业链建设方面取得了显著成就。从通信芯片、通信模块、硬件设备，到完整解决方案等各个环节，深圳市形成了完整的产业链条，为全球物联网产业的发深圳市良好的智能硬件及IT技术为物联网平台层的迅速发展奠定了坚实基础。2023年，深圳市《深圳市极速先锋城市建设行动计划》提出，要积极推动市区物联2023年，深圳市物联网平台层市场增长明显，规模超900亿，同比增速达到约19%，高于物联网行业整体水平。近两年，深圳市物联网传输层规模增速均高于整来源：深圳市物联网产业协会单位：亿元平台层YOY8004002015201620172018201920202021202220232024E2025E图2-9深圳市物联网平台层规模增长趋势3.3.1平台层企业实力雄厚在物联网应用中，物联网平台的重要性日益凸显，参与物联网产业的企业众多。根据调研，深圳市平台层TOP30（按企业营收）企业中，73%为上市企业及其相关企业。因此，平台层大部分企业实力较强，平台阵营对立格局明显。图2-10深圳市平台层代表企业3.3.2平台层市场集中度呈下滑趋势2015年以来，深圳市物联网平台层CR10逐渐呈现缓慢下滑趋势。市场集中度下滑通常表示市场竞争加剧，市场格局变化和行业发展趋势的转变。2022年，谷歌、爱立信、IBM、博世等多个领域全球领先的企业对物联网平台进行大幅调整，国内也有企业关闭平台服务的情况。根据研究机构IoTAnalytic，2019至2021年，2年中当前市场集中度下滑，目前市场上的主要企业可能会面临更多机遇，而新进入市场企业则有机会抢占市场。因此，目前市场集中度下滑可能会促进市场竞争，推来源：深圳市物联网产业协会60.0%40.0%20.0%0.0%201520162017201820192020202120222023图2-11深圳市物联网传平台层CR10变化趋势3.3.3平台层缺乏能力全面的龙头企业在平台层领域，深圳市仍然缺乏综合实力突出的大型企业，在全面整合控制系统、通信协议、生产装备、执行系统、管理工具、专业软件等各类资源方面能力薄弱。与国外头部企业相较，华为的FusionPlant平台、富士康的BEACON（FII）平台等多数平台仍局限于特定领域，在数据分析平台建设、开发者社区建设和商业模式感知层虽具有类似处境，但深圳市仍具有像瑞声声学、欧菲光这样的专业领域的龙头企业，平台层企业大多都是物联网行业的跨层级业务企业，即平台层企业很可能也具有感知层、传输层，或应用层产品及业务，又或者为跨行业企业。尤其是头部企业中，专研于平台层的企业较少。碎片化、平台标准化程度不足、项目整体系统架构等问题阻碍了发展，平台层价值并未完全凸显，且平台层对企业自身的综合能力要求高，需要高投入，但目前市场发展现阶段的投入产出比低，影响了企业物联网应用层是驱动产业发展的重要因素。物联网应用层作为物联网系统中最直接服务于用户和应用需求的部分，可以为各行各业提供更加智能、高效、便捷和安全的解决方案，推动传统行业升级转型，推动新兴产业的发展，促进物联网产业的发展。应用层的发展可以带动整个物联网产业的发展，增强整个产业的创新和竞争能力。2023年4月，市工信息局组织开展2023年物联网赋能行业发展典型案例征集2023年，深圳市物联网应用层市场持续增长，规模达到约1900亿，同比增长约体市场水平，近两年逐渐开始高于整体水平，预计十四五期来源：深圳市物联网产业协会单位：亿元应用层YOY整体市场3000250020005002015201620172018201920202021202220232024E2025E图2-12深圳市物联网应用层规模变化增长趋势3.4.1应用层代表企业深圳市物联网应用层头部企业主要是跨多领域的大型企业，与平台层相似，上市企业多。图2-13深圳市应用层代表企业3.4.2应用层市场集中度下滑如图2-14，深圳市物联网应用层CR10逐渐呈现缓慢下滑趋势。物联网不同的应应用层头部企业只需要关注主要应用场景。现随着物联网应用领域不断拓展延伸，各细分领域的规模上扬，深耕细分领域的企业优势凸显，应用层头部企业市场份额现阶段，市场集中度下滑可能会促进市场快速发展60.0%40.0%20.0%0.0%来源：深圳市物联网产业协会201520162017201820192020202120222023图2-14深圳市物联网传应用层CR10变化趋势3.4.3应用层市场竞争分散目前，物联网行业处于快速发展期，应用层市场竞争较为分散。这一点也体现在企业对市场竞争激烈程度的反馈。据调研，物联网格各层级中，应用层市场竞争应用层市场竞争分散主要原因为，一是多样化的应用领域与场景。二是技术标准尚未统一。目前大部分物联网应用市场缺乏统一标准与标准化的解决方案。三是市场发展尚处初期。物联网行业发展尚未成熟，很多应用领域都处于起步阶段，因此市场格局尚未形成稳定，竞争相对分散。四是创新驱动。物联网领域处于高速发展阶段，解决方案不断更新优化，新应用场景不断涌现，因此市场竞争的重点也不来源：深圳市物联网产业协会南山区龙岗来源：深圳市物联网产业协会南山区龙岗区宝安区9%4%34%9%4%34%30%%7%深圳市作为中国物联网产业的重要发展基地，各区域在物联网产业发展中展现出了不同的特色和优势，形成了多层次、多元化的产业发展格局。各区域基于自身产业发展优势，对物联网产业发展均有基于不同深圳物联网产业的发展不仅仅局限于物联网硬件制造，还涵盖了物联网相关的软件平台建设、大数据分析应用、云计算多个环节，形成了较为完整的产业链条。深圳市物联网产业呈现出较高的区域聚集度，主要集中在南山区、龙岗区、宝安区南山区作为深圳物联网产业的核心区域，拥有得天独厚的科技创新氛围和人才优势。南山区聚集了众多知名的科技企业和创新型公司，涵盖了从芯片设计、智能硬件制造到物联网平台服务等全产业链条。南山区的产业发展主要集中在高新技术领域，尤其在物联网技术和应用方面处于国内领先地位，形成了以科技创新为核心驱动力的物联网产业集聚区。龙岗区企业主要集中于物联网传输层通信领域，宝安区汇聚了众多物联网应用层的解决方案供应商，龙华区企业关注物联网通信传输与应用解决方案两部分，福田区的企业则更多地关注于物联网平台建设和数据分析服来源：深圳市物联网产业协会图2-15深圳市各区域物联网产业规模对比深圳市物联网产业白皮书（2023年）2023年，南山区物联网产业发展规模超过22023年11月，南山区工业和信息化局发布《南山区创新型现代化产业体系“十四五”发展规划》，打造智能终端、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等15供应链物流、制造业绿色低碳领域加快推进物联网技术融合发展，加快发展基于“云+AIoT+内容”的多场景智能终端应用，支持龙头企业牵头组建智能终端生态联2023年，为进一步推进南山区云上城市深化建设，加强南山区物联感知设备的数据采集、管理和可视化展示，实现数据共享与集约建设，南山区政府开始物联网来源：深圳市物联网产业协会传输层：29%平台层：18%感知层：19%其他：3%应用层：31%图2-16南山区物联网产业层级结构分布如图2-16，从区域企业营收角度分析，物联网应用层与传输层占比较高，依次如表2-1，南山区物联网代表企业有中兴通讯股份有圳）有限公司、深圳市广和通无线股份有限公司、海深圳市物联网产业白皮书（2023年）表2-1南山区代表性物联网企业编号企业名称123456789中兴通讯股份有限公司瑞声声学科技（深圳）有限公司深圳市广和通无线股份有限公司神州数码集团股份有限公司长园深瑞继保自动化有限公司深圳和而泰智能控制股份有限公司大族激光科技产业集团股份有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司海能达通信股份有限公司深圳市商汤科技有限公司来源：深圳市物联网产业协会2023年，龙岗区发布了《龙岗区数字家庭建设试点实施方案》，出台了系列鼓根据实施方案，到2025年8月，龙岗区将初步形成围绕房地产开发、公共设施建设、产品研发生产、运营服务等全链条，有序发展数字家庭产业生态，健康、教育、医疗及其他数字家庭生活服务系统较为完善，将打造成数字家2023年，龙岗区与行业龙头企业签署战略合作协议，强化宜居住宅和新型城市基础设施建设，赋能数字化转型发展，在住房、教育、医疗等民生领域开展空间智能化探索。通过政企合作共建的方式，深圳市龙岗区筹建了国内首个大型空间智能实验室，从标准研究、场景创新、方案孵化、商业模式到商业落地等环节，聚合产此外，龙岗区加快谋划布局建设一批“新基建”项目，主要包括5G网络基础设深圳市物联网产业白皮书（2023年）来源：深圳市物联网产业协会传输层：65%感知层：3%应用层：18%平台层：14%图2-17龙岗区物联网产业层级结构分布如表2-2，龙岗区代表性物联网企业有华为技术有限公司、深圳市思达仪表有限表2-2龙岗区代表性物联网企业编号企业名称12345678910华为技术有限公司深圳市康冠科技股份有限公司深圳市思达仪表有限公司深圳华大北斗科技有限公司深圳市博硕科技股份有限公司深圳贝仕达克技术股份有限公司深圳云天励飞技术股份有限公司深圳市赛为智能股份有限公司深圳市兆驰股份有限公司常达智能物联（深圳）有限公司来源：深圳市物联网产业协会2023年，宝安区物联网企业营收规模约810亿，同比增长2023年，宝安区政府推出了一系列物联网产业相关促进政策，全面助力物联网产业发展。22023年6月，宝安区发展和改革局印发《宝安区关于促进智能网联汽车产业发展的若干措施》，推动智能网联汽车产业健康有序发展。2023年8月，宝安区工业和信息化局组织开展2023年工业互联网资源池企业申报工作，加快推进宝安区工业互联网产业发展。2023年11月，宝安区政府印发《宝安区关于推动工业母机、激光与增材制造产业高质量发展的若干措施》，支持研制互联系统模块，鼓励装备宝安区以工业见长，扎实的工业基础，结合物联网技术发展将为推进新型工业宝安拥有2000多个产业园区、5万多家制造业企业、5000多家规上工业企业，数量皆来源：深圳市物联网产业协会传输层：30%平台层：7%应用层：42%感知层：17%其他,4%图2-18宝安区物联网层级结构分布（按金额）如图2-18，从区域企业营收角度分析，物联网应用层与传输层占比较高，依次深圳市物联网产业白皮书（2023年）表2-3宝安区代表性物联网企业编号企业名称12345678910立讯精密工业股份有限公司法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司欣旺达电子股份有限公司深圳拓邦股份有限公司美格智能技术股份有限公司深圳市信维通信股份有限公司深圳市亿道信息股份有限公司深圳市久通物联科技股份有限公司深圳盈达信息科技有限公司深圳市友恺通信技术有限公司来源：深圳市物联网产业协会部控制（深圳）有限公司、欣旺达电子股份有限公司、深圳拓邦股份有限公司、美龙华区在全市率先构建“全域全信创”数字孪生底座，建成首个城区级物联感知平台，探索低空经济数字孪生应用等“未来城市”场景，打造可视化、可预测、可学2023年，龙华区在全国首创的“全域全信创”数字孪生城市平台正式发布，平台聚集了包括数生引擎、崖山数据库等在内的全自主可控的产业生态，将进一步推动2023年6月，深圳市龙华区关于推动工业投资加速制造业数字化转型发展的若干措施，全力实现“数字龙华，都市核心”的战略部署，推动传统制造业数字化转型发展。2023年7月，龙华区全力推进智能通信模组全球智造基地项目落地。2023年8签订战略合作协议，双方将在新型基础设施建设、应用场景营造、数字城区建设等深圳市物联网产业白皮书（2023年）来源：深圳市物联网产业协会平台层：18%传输层：21%平台层：18%感知层：21%应用层：36%其他：4%图2-19龙华区物联网产业层级结构分布2023年，龙华区物联网产业发展规模超575亿，同比增长约15.3%。如图2-19，从企业营收角度，物联网应用层占比较高，达到36%，其次为感知层、传输层，占比均达到21%，平台层占比约为18%。如表2-4，龙华区代表性物联网企业有深圳市汇川技术股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司、深圳英飞拓科技股份有表2-4龙华区代表性物联网企业编号企业名称1深圳市汇川技术股份有限公司2深圳市国电科技通信有限公司3深圳顺络电子股份有限公司4富士康工业互联网股份有限公司5深圳市捷顺科技实业股份有限公司6深圳英飞拓科技股份有限公司7深圳市有方科技股份有限公司8深圳云里物里科技股份有限公司9深圳振华富电子有限公司10深圳市道尔智控科技股份有限公司来源：深圳市物联网产业协会2019年，福田区全区统一的感知平台已接入12类传感设备近30万个传感设备。合作为数字经济发展的主引擎，促进物联网等数字技术与金融、商贸、文化创意、专业服务等优势产业深度融合，支撑构建体现高质量发展要求的现代化经济体系；二是加大物联网部署力度，积极部署物联网基站，实现窄带物联网（NB-IoT）全覆盖，对全区物联感知设备进行摸底，推动物联感知系统上线运行，完成全区物联感知设备数据接入指挥中心。三是鼓励发展与大数据、物联网、云计算相关的数据获取、存储、分析与管理等关键技术，培育相关信息技术服务产业发展。四是推进物福田区发展服务经济有底座，以“科创+金融+时尚”为特色，加快建设世界级来源：深圳市物联网产业协会平台层：27%传输层：18%应用层：40%感知层：14%应用层：40%其他：1%图2-20福田区物联网层级结构分布福田区物联网产业发展中，物联网服务业优势显著。如图2-20，从区域企业营收角度分析，侧重于服务的物联网应用层与平台层占比较高，依次分别达到42%、如表2-5，福田区代表性物联网企业有深圳长城开发科技股份有限公司、盛视科深圳市物联网产业白皮书（2023年）表2-5福田区代表性物联网企业编号企业名称12345678910深圳长城开发科技股份有限公司万物云空间科技服务股份有限公司深圳市智微智能科技开发有限公司中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司深圳市汇顶科技股份有限公司盛视科技股份有限公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司深圳市智慧城市科技发展集团有限公司安富利电子科技（深圳）有限公司中国联合网络通信有限公司深圳市分公司来源：深圳市物联网产业协会2022年，深圳出台政策明确培育发展壮大“20+8”产业集群，抢占未来发展先机，智能传感器明确列入其中。依规划，光明区承担着打造深圳智能传感器“中试熟化与产业示范区、产业集聚发展先锋区、核心技术重要策源地”的发展重任。2023年3月，深圳市光明区人民政府印发《深圳市光明区关于支持智能传感器产业集群高质量发展的若干措施》，促进光明区智能传感器产业高质量发展，加快建设智光明区正着力打造全国最大智能传感器产业集群，区内智能传感器研发制造企业加快集聚，产业规模迅速扩大。如图2-21，从区域企业营收角度分析，物联网感深圳市物联网产业白皮书（2023年）来源：深圳市物联网产业协会传输层：8%平台层：7%感知层：45%应用层：35%其他：5%图2-21光明区物联网产业层级结构分布如表2-6，光明区代表性物联网企业有欧菲光集团股份有限公司、深圳市科陆电表2-6光明区代表性物联网企业编号企业名称1欧菲光集团股份有限公司2深圳市科陆电子科技股份有限公司3深圳市证通电子股份有限公司4美盈森集团股份有限公司5电连技术股份有限公司6深圳市智莱科技股份有限公司7深圳市豪恩安全科技有限公司8深圳市诺安智能股份有限公司来源：深圳市物联网产业协会随着国家、省、市、区一系列相关政策的出台，物联网等新技术飞速发展与应用，智慧罗湖历经多年建设，在信息基础设施、数据资源基础、政府行政服务、城区治理、城区公共服务、智慧应用建设等方面取得了良好的成效，为罗湖区数字政2023年，罗湖区创新城区治理模式，以视频监控集约化建设与深度应用双轮驱动为引领，全市率先打造大规模“AI+视频智能应用”，通过统筹3万余路视频监控，实现对26类城市治理场景智能识别、分析和处置，全面发挥“智能前哨”效能，助力总体来说，罗湖区在物联网应用方面较为领先，在社会治理方面，包括安防建设、政府服务、指挥水务方面全方位应用新一代信息技术，全区域智慧化治理成都来源：深圳市物联网产业协会传输层：29%平台层：22%感知层：16%其他：2%应用层：31%图2-22罗湖区物联网产业层级结构分布从物联网企业供给侧方面来看，如图2-22，结合区域企业营数据，物联网应用近年来，坪山区一直致力于以数字科技服务民生幸福，坚持以数字思维疏解民生难题，以信息技术赋能社会治理，充分利用物联网平台在城市运行预警、监管整治生态环境、关爱老年群体居家安全、应对自然灾害等多方面取得明显效果，不断《坪山区智慧城市和数字政府建设“十四五”专项规划》提出，要促进物联网、5G等新一代信息技术与民生服务、城区治理业务的深度融合；以提高物联网+环境加快多功能杆建设，计划到2024年，建成2500根多功能智能杆，物联网终端接入数2023年7月，坪山区政府印发《深圳市坪山区数字经济高质量发展资金支持措施》，支持企业基于物联网等新一代信息技术，建设建设数字化智能化示范工厂、区域企业营收角度分析，物联网传输层占比较高，达到64%，其次，感知层与应用来源：深圳市物联网产业协会传输层：64%感知层：16%平台层：3%其他：1%应用层：16%其他：1%图2-23坪山区物联网产业层级结构分布深圳市物联网产业白皮书（2023年）大鹏新区依托深圳市完善的物联网产业链和创新生态环境，积极应用物联网技开启环境监管新模式，以数字化转型为抓手，充分发挥物联网、大数据等领先技术优势，提升生态环境治理“一网统管”科学化、精细化、智能化水平。《深圳市大2024年，大鹏新区持续拓展重点领域场景，打造深度数字孪生城市，推动智慧水务中水库洪水预报场景落地实施，提升水库洪水预报能力；探索AI、物联网等技术在城市管理领域的深度应用，实现城市管理运行情况的态势总览、分析和预测；并紧扣关键领域，赋能交通运行监测动态化，探索政务数据与社会数据的融合，加近年来，盐田区高度重视智慧城市和数字政府建设，积极推动物联网技术在各盐田区在物联网基础设施建设方面投入巨大，加快建设智能化城市基础设施，包括智慧港口、智慧交通系统、应急管理等，提升城市管理效率和服务水平。2023年，盐田区统筹推进智慧城市指挥中心二期等33个项目建设，包括智慧医院、智慧教育、智慧菜篮子等民生重点项目，并推动智慧安全风险管理系统、盐田港路港联2024年，盐田区将持续打造新一代智慧城市和数字政府“盐田样板”，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供智能支撑。其中，2024年拟形成9个拟新建政务信息化项目，涵盖司法、民政、水务、应急、公安、政数等业务。2024年，盐田区将基于物联网技术实现物业资产安全智慧化管理，加快“智慧安全风险管理系统”建设，推进一网统管和物联网平台建设，实现安全风险隐患产业应用篇深圳市物联网产业白皮书（2023年）民生消费社会治理物联网应用民生消费社会治理物联网应用在以物联网为代表的技术发展推进下，智能化、数字化趋势逐渐渗透至民生消费、各行业、社会治理方面，形成了全社会智能化、高效化的发展态势。物联网应用划分为消费物联网、产业物联网、公共物联网三类，以共同构建形成一个智能、产业物联网来源：深圳市物联网产业协会企业应用消费物联网公共物联网消费物联网图3-1物联网应用分类消费物联网、产业物联网、公共物联网分别对应C端消费者、B端企业用户、G端政府单位客户。根据物联网支出金额规模分布，产业物联网为目前物联网应用的核心支出来源，且占比仍呈上升趋势，预计2025年占比将达到75%。据国际数据公司（IDC）分析，制造业、政府、公共事业、专业服务和零售均为我国物联网支出来源：IDC，深圳市物联网产业协会13%12%75%消费物联网产业物联网13%12%75%公共物联网图3-2全国联网应用类别价值占比分布深圳市物联网产业白皮书（2023年）规模2030年-2012年，全国老龄办首提“智慧化养老”理念，并在全国开展实践探索2015年，智慧化养老被正式列入国家工程2017年，《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020)》发布2020年，智能康复机器人等各类智慧养老产品逐渐丰富，但普及程度有限疫情进一步推进智慧养老进程，智慧养老价值凸显智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）发布建“15分钟养老服务圈”，居家社区养老快速发展2024年，两会提出实施积极应对人口老龄化国家战略规模2030年-2012年，全国老龄办首提“智慧化养老”理念，并在全国开展实践探索2015年，智慧化养老被正式列入国家工程2017年，《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020)》发布2020年，智能康复机器人等各类智慧养老产品逐渐丰富，但普及程度有限疫情进一步推进智慧养老进程，智慧养老价值凸显智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）发布建“15分钟养老服务圈”，居家社区养老快速发展2024年，两会提出实施积极应对人口老龄化国家战略为应对老龄化问题，我国政府支持和引导社会力量参与养老产业的发展，鼓励创新和应用新技术，推动养老产业转型升级。如图3-3，2024年，两会提出实施积极应对人口老龄化国家战略。现阶段，智慧养老类企业纷纷布局“互联网+医疗健康”领域，助力“医药健险”生态数字化转型。养老产品类企业系统推动自身医疗、养老、内购电商、培训、膳食五大产业体系发展，打造多种经营业态，构建以服务为核心智慧养老是养老服务模式发展的重要趋势，伴随着随着物联网、云计算、智能硬件等新一代信息技术的持续渗透正步入快速成长期，2022-2025年将是智慧养老高速发展时期。根据调研机构数据，2023年我国智慧养老产业来源：深圳市物联网产业协会时间幼稚期成长期成熟期衰退期2010-2020年2010-2020年2021-2030年图3-3智慧养老发展历程深圳市物联网产业白皮书（2023年）我国智慧养老目前主要面临以下问题，一是智慧养老产业供需匹配不平衡。从供给层面，智慧养老产品品种多样但功能趋同，消费水平高于平均消费能力，且部分产品使用难度不适合老年人。从需求层面看，老年群体不再满足于物质需求，还二是人才短缺。据调研数据显示，我国至少需要1300万名护理人员，但实际数量低于50万人，且拥有护理证的工作人员低于2万人，供需关系不平衡，切养老服务人才专业水平能力不足，智能养老服务护理一线的工作人员智慧养老行业的技术与应用创新显著，极大的提升养老服务的质量和效率，满足老智能家居等产品与服务已经得到大量应用，技术的不断创新与发展将不断提升健康养老健康管理的强化。智慧养老应用场景中，养老健康管理方向潜力巨大。完善的养老健康管理有助于实现健康监测和预防、医疗资源优化、降低养老成本。通过应用物联网、人工智能等技术，可以实现对老年人的健康状态进行实时监测和分析，及时发现健康问题并采取相应措施，利于全面优化医疗资源配置，降低因疾病多元服务模式。智慧养老多元服务趋势的原因主要包括以下几点：首先是人口老龄化趋势日益显著，需要更多智能化、个性化的养老服务；其次是科技发展为智慧养老提供了更多可能，如智能健康监测、远程医疗等；另外，老年人对于生活质量和便利性的需求不断增长，多元化服务可以更好地满足其需求。因此，智慧养老人性化设计及与注重用户体验。智慧养老将向人性化设计与用户注重用户体验方向演进，产品设计需要考虑老年人的生理和心理特点，注重产品的易用性、可靠性和安全性，且应通过不断优化用户体验，提升老年人对智慧养老服务的认可度和深圳市物联网产业白皮书（2023年）规模2025年-2009年，上汽通用OnStar正式引入我国市场，率先开启车联网应用探索2010年，谷歌率先推出自动驾驶汽车，并在2012年通过测试和验证2015年，我国开展智能网联汽车示范试点；国内涌现大量初创公司2018年，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》2020年，工信部等11部委颁布《智能汽车创新发展战略》2023年，开展智能网联汽车准入和上路通行试点《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布，行业标准体系进一步完善规模2025年-2009年，上汽通用OnStar正式引入我国市场，率先开启车联网应用探索2010年，谷歌率先推出自动驾驶汽车，并在2012年通过测试和验证2015年，我国开展智能网联汽车示范试点；国内涌现大量初创公司2018年，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》2020年，工信部等11部委颁布《智能汽车创新发展战略》2023年，开展智能网联汽车准入和上路通行试点《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布，行业标准体系进一步完善随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展，我国车联网市场的智能化水平也在不断提升。智能驾驶、智能交通管理、智能车辆管理等方面的应用逐渐成熟，为智能网联汽车行业的发展提供了更多可能性。根据我国智能网联汽车市场渗透率，2020年全国智能网联汽车市场渗透率约为49%，同比增长约13%，2021年市入平稳发展的成熟期。根据普华永道发布《车联网产业发展洞察》报告显示，我国智能网联汽车市场规模呈快速增长趋势，规模预计将从2021年的2126亿元增长到2026年的8004亿元，五年增长近3倍。随着智能手机与物联网技术的发展，越来越多来源：深圳市物联网产业协会时间成长期衰退期幼稚期成熟期时间成长期衰退期幼稚期2000-2015年2000-2015年2016-2025年图3-4智能网联汽车发展历程深圳市物联网产业白皮书（2023年）目前，我国智能网联汽车发展仍面临一些问题，在关键核心技术方面，缺乏系法规和政策体系尚未完善，缺乏针对智能网联汽车的明确规范，给相关企业带来了不确定性。产品安全与隐私方面，汽车数据安全、网络安全、软件安全、功能安全自动驾驶技术向更高程度衍进。智能网联汽车已经进入日常生活，智能汽车根据智能化程度一般划分成5个等级，现在L2级的自动驾驶已经进入量产阶段，技术上的储备已经趋于完成，将向更高的智能化程度推进。以比亚迪、特斯拉为代表的电动汽车在L2级驾驶辅助的应用已经比比皆是，其在技术、汽车架构和整个创新的5G等先进通信技术应用，实现智能网联汽车快速、稳定连接。5G等先进通信技术的应用可以实现智能网联汽车之间的快速、稳定连接。通过5G技术，智能网联汽这将大大提升汽车之间的协同性能，加强车辆之间的互动和协同驾驶功能，提高道路安全性和交通效率。同时，5G技术还可以支持大规模车联网的部署，为智能交通人工智能技术应用提升智能交互和个性化服务水平。人工智能可以通过语音识别、自然语言处理等技术实现与驾驶员和乘客之间的智能交互。驾驶员可以通过语音指令操控汽车功能、获取信息，而乘客也可以通过语音与车载系统进行互动，享受更加智能化的服务体验。人工智能还可以通过车载摄像头和传感器等设备获取驾智能网联汽车与城市交通深度融合，优化或筑建城市指挥交通体系。智能网联汽车与城市交通深度融合实现实时交通信息共享、智能信号控制、智能路线规划等功能，从而优化城市交通指挥体系。一方面，智能网联汽车可以通过与城市交通指从而减少交通拥堵。另一方面，城市交通指挥系统也可以通过获取智能网联汽车位置和行驶信息，对交通信号灯进行智能调整，优化交通流量，深圳市物联网产业白皮书（2023年）规模2030年-1990S，比尔盖茨智能豪宅使智能家居概念被大众所熟知1999年，第一代海尔网络家电研发成功2005年，国内诞生几十家智能家居研发、生产企业2010年，互联网电视产品出现，智能手机市场开始蓬勃发展2012年，中国智能家居产业联盟成立2014年，国内家电巨头均针对智能家电领域进行排兵布2017年，小爱同学、天猫精灵等AI音响产品诞生智能门锁、智能窗帘、扫地机器人等各种智能家居产品涌现2021年，华为首次发布全屋智能产品，小米确立全屋智能战略规模2030年-1990S，比尔盖茨智能豪宅使智能家居概念被大众所熟知1999年，第一代海尔网络家电研发成功2005年，国内诞生几十家智能家居研发、生产企业2010年，互联网电视产品出现，智能手机市场开始蓬勃发展2012年，中国智能家居产业联盟成立2014年，国内家电巨头均针对智能家电领域进行排兵布2017年，小爱同学、天猫精灵等AI音响产品诞生智能门锁、智能窗帘、扫地机器人等各种智能家居产品涌现2021年，华为首次发布全屋智能产品，小米确立全屋智能战略段，智能家居产品种类繁多，在功能性和智能化程度上不断提升，如智能家电具备远程控制、语音识别等功能；智能安防设备实现了智能监控、报警提醒等功能；智年均增速超16%，2023年突破7150亿元，成为支撑家居家电市场持续增长的主要动力。随着消费升级和科技进步，智能家居产品的需求将进一步释放，成为新消费领同时，智能家居行业也面临产品互通性差、数据安全等问题亟需解决，产业链来源：深圳市物联网产业协会时间幼稚期成长期成熟期衰退期2000-2015年2000-2015年2015-2030年图3-5智能家居发展历程深圳市物联网产业白皮书（2023年）智能化水平交互能力不断提升以优化体验。智能家居应用在交互能力方面不断提升，通过人工智能技术和大数据分析，智能家居设备可以更好地理解用户的需求和习惯，从而提供更个性化、智能化的服务。例如，智能语音助手可以实现更加自然流畅的对话交互，智能家居App可以根据用户的操作习惯进行智能推荐，使用户操作更加便捷和高效。随着技术的不断发展，相信智能家居应用在交互能力方面会虚拟现实与增强现实技术丰富体验。智能家居将逐渐融入虚拟现实和增强现实技术，为用户提供更具沉浸感的家居体验。通过XR技术，可以将现实世界和虚拟世界进行融合，使用户身临其境地体验智能家居产品。另外，智能家居设备也可以与响应用户健康需求。随着对健康生活的重视度提升，智能家居产品也将积极响应这一趋势，为用户提供更好的健康管理与服务。智能家居产品可整合健康监测设备，如智能手环、智能体重秤、智能血压计等，监测用户健康数据并分析，为用户提供个性化的健康建议、定制化的健康饮食方案、定时提醒运动等服务。此外，智能家居产品还可以根据用户的健康需求调节室内环境，比如控制空气净化器、调节深度融入绿色环保理念。智能家居产品将更加注重能源节约和环境友好，通过智能化管理，实现能源的更有效利用和家庭低碳环保。一方面，智能家居产品可通过智能调控家庭电器使用，优化能源利用效率，比如根据用户习惯自动调节照明、提供节能建议，帮助用户合理利用能源资源。此外，智能家居产品还可以整合可再生能源设备，如太阳能板、风力发电机等，降低家庭个性化定制服务增加。智能家居产品将更加注重用户需求的个性化定制，满足不同人群的特殊需求。通过收集、分析用户习惯、偏好和行为数据，从而为用户提供更加个性化的服务。此外，用户也可以通过智能家居App或者控制面板对产品进智能家居产业生态共建。智能家居产业将呈现出更加开放的态势，不同厂商的设备将更容易实现互相配合，形成更加完善的生态系统。各种智能设备之间的互联深圳市物联网产业白皮书（2023年）规模2021-2030年2000