战略框架课件

12五月2024战略框架会议议程石油行业软件及服务市场分析各细分市场的竞争分析侏罗纪的目标市场和发展战略勘探开发业务价值链－－勘探部分生产产能建设评价预探区探勘探开发非地震物化探地震勘探资料处理解释地质研究钻井录井测井试油研究部署计划在勘探价值链的各个环节存在的细分市场列举勘探开发业务价值链－－开发部分生产产能建设评价预探区探勘探开发未完成，请包总/黄总/付总/谭总安排仔细准备在开发价值链的各个环节存在的细分市场列举－－需要侏罗纪填写价值多个环节之间的整合部分有无市场需求也需要进行分析非地震物化探地震勘探资料处理解释地质研究钻井录井测井试油研究部署计划勘探部分开发部分＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊有无整合的软件或服务的需求从细分客户类型上来细分市场总部勘探开发部油田勘探队其它中石油中石化中海油其它填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门填写相关决策部门从从细分客户地域上来细分市场总部勘探开发部油田勘探队其它中石油中石化中海油其它填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置填写所在地理位置汇总客户类型和位置，并从明细、关键购买要素、历史采购数据三个方面来分析各细分市场的市场需求及相关行业历史数据举例非地震物化探地震勘探资料处理解释地质研究……细分市场现有市场规模平均利润率水平历年市场规模的增长率勘探开发的需求结构变化趋势，因此带来的信息化市场的变化趋势关键驱动因素（举例）发展趋势石油公司为降低成本，加大信息化投入石油公司的信息化水平已经进入到第三阶段国外的信息化服务商大量涌入大石油公司的信息战略调整。。。。。。宏观环境分析宏观政策变化行业政策的变化新技术的出现。。。。。各细分市场的规模的变化？解决方案类的信息化服务成为主导？。。利润率下降？。。。。。。各细分市场的市场需求预测非地震物化探地震勘探资料处理解释地质研究……细分市场未来三年市场规模未来三年平均利润率水平未来三年市场规模的增长率会议议程石油行业软件及服务市场分析各细分市场的竞争分析侏罗纪的目标市场和发展战略软件细分市场的竞争性分析关键成功要素主要竞争者竞争手段，竞争现状及趋势所谓关键成功要素，是指在各细分市场内，能成为有竞争力的领导者，必须的要素排序，一般可列出5－8条，如大客户关系、品牌、质量、价格、整合能力、技术水平、服务等信息化建设服务市场的竞争性分析关键成功要素主要竞争者竞争手段，竞争现状及趋势数据服务市场的竞争性分析关键成功要素主要竞争者竞争手段，竞争现状及趋势其它关键成功要素主要竞争者竞争手段，竞争现状及趋势会议议程石油行业软件及服务市场分析各细分市场的竞争分析侏罗纪的目标市场和发展战略侏罗纪现在的资源/能力分析现有的资源/能力可继续发展和利用的资源/能力可外部引进的资源/能力可从技术/研发、人才、品牌、销售（渠道）能力、成本控制、融资、关系网络，及支撑这些能力的资源角度来分析侏罗纪现有产品/服务在细分市场里的位置和市场份额结合市场分析和侏罗纪的资源/能力，定位侏罗纪的目标细分市场确定我们的目标市场示意确定侏罗纪在各目标细分市场的三年业务目标业务目标是什么三年内我们要在哪些细分市场确立明显优势，达到的市场份额是？三年内我们可以进入并有较快发展的细分市场是？三年内一定要进入的细分市场是？三年的销售目标是，利润率是，平均市场份额是？实现业务目标的关键战略举措12服务产品化产品服务化3整合业务平台战略举措特征描述提高服务过程中的可复制比例，结合正在建设的数据资源平台，最终形成可解决方案类产品通过多种方式为客户及时地提供更多的产品组合，最终成为解决方案类产品的支持点既保持现有业务结构独立性，又确保最终能整合起两大类资源公司现状已经开始在积极探索正在进行初步探索尚未进行举例侏罗纪三个业务板块2003－2004年的业务目标和计划业务目标是什么如何实现业务目标附录：咨询项目中期报告中的战略梳理部分目录石油业软件及信息服务描述侏罗纪公司资源/能力分析公司发展战略建议国内软件产业不断发展，尤其是石油业信息化建设的需求快速增长，为侏罗纪公司提供了广阔的发展空间资料来源：信息产业部年度报告、CCID2002，深度访谈中国软件行业发展迅猛石油业信息化投入快速增长＋25%p.a2002年，石油行业应用软件市场规模约17亿元，约占该行业信息化建设的33%单位：亿元434455937961100921999200020012002单位：亿元＋35%p.a侏罗纪的目标市场在石油行业上游，是石油行业的信息化建设重点投资的业务领域上游炼油和石化销售勘探开发生产区探预探评价产能建设勘探开发公司管理市场/销售炼制/石化石油行业信息化投入分布，2001年勘探开发公司管理市场/销售炼制/石化石油行业应用软件投入分布，2001年石油行业价值链资料来源：CCID2002，深度访谈上游的信息化需求包括勘探开发技术和管理各个方面办公自动化决策信息化数据管理系统勘探项目管理地面建筑和开采计划外部信息财务管理人事管理项目管理生产管理数据库讲算机辅助设计流程模拟安全和环保地球物理地质油藏管理制图钻井计划生产优化石油物理矿井生产控制管理决策生产支持销售支持销售和运输设备维护质量管理材料管理供应/销售示意具体可分解为相互关联的三种类型石油业上游信息化需求技术/生产系统专业软件业务系统集成软件及服务管理信息平台油田核心技术软件地震解释地质解释油藏建模测井资料处理等外围应用软件基本的地质绘图系统辅助工具插件集成的E&P应用软件如，地质科学的四个领域集成：地球物理、地质，油藏工程和钻井集成的信息系统管理勘探机会和风险技术系统与业务系统的集成公司由此可以提高决策流程将勘探技术和财务联系起来将井下作业，设备和经济学连为一体技术系统解决方案类产品软件服务独立的专业软件产品业务优化解决方案类产品软件服务需求类型石油公司对于IT应用的不同阶段，决定了不同类型信息化需求的增长比例支持产品支持信息技术战略支持业务战略整合来实现业务战略IT作用的发展第一阶段第四阶段第三阶段第二阶段成本成本效率投资回报率(ROI)资产回报率(ROA)驱动因素石油公司及下属子公司IT应用的四阶段图示国内领先的石油公司正在准备第四阶段的设计和投资国内的石油行业IT应用总体上从第二向第三阶段迈向部分下属子公司还处于第一阶段和第二阶段初期国内现状所处阶段越低，信息化程度越低，投入中主要是专业化的软件，集成和管理信息平台投入较少与此相对应，E&P软件和业务系统的集成将是石油行业未来几年信息化建设的主导方向快集成的E&P软件手工高低慢反应时间数据量集成E&P软件和业务系统单独的E&P软件描述10年前，就是E&P应用软件是获得竞争优势的手段现在E&P应用软件上游公司生存的必备条件降低成本和增加勘探项目中，E&P软件和业务系统集成将帮助上游业务领域战略实施E&P系统集成，可改善公司的工程流程和数据信息的管理能力预计未来国内的石油信息化建设中，勘探开发信息化、管理信息平台、和网络建设是投资重点勘探开发信息化石油行业数据量每3年增长一个数量级数据处理的效率和准确率影响到石油的勘探和开发成本目前我国石油天然气行业中的数据不全不准从业务数据帮助企业参与市场竞争的决策管理信息平台石油公司通过IT来改变管理模式，具有业务分析、财务分析信息汇总和领导决策功能管理信息平台系统将覆盖整个业务、财务、资产工作范围，成为ERP和电子商务系统的核心系统网络建设在信息网络建设中，对软件系统、存储产品方面的投资的比重将逐步加大将来以存储为中心，将有70%的投资用于存储设备方面，如数据库中心的建立，就必须以存储产品以及信息数据库为核心来发展占信息投入比例下降增长增长率低高外围半专业软件勘探开发信息化管理信息平台网络建设资料来源：CCID2002，远卓分析因此，在未来三年中，业务系统集成和管理信息平台业务将有更大的市场空间石油业上游信息化需求技术/生产系统专业软件业务系统集成软件及服务管理信息平台业务系统集成和管理信息平台将成为主导需求资料来源：CCID2002，深度访谈，远卓分析系统集成/管理信息平台专业软件管理信息平台包括软件产品和软件服务以专业软件形式单独进行销售的比例越来越小外围应用软件基本的地质绘图系统对于软件风格、界面、辅助工具方面的要求相对简单的管理软件多媒体办公产品/插件而在技术系统专业软件中，核心技术软件将继续保持上升趋势，而外围应用软件的增长速度将可能下降核心技术软件勘探开发数据库地震数据处理和解释系统测井资料处理系统油藏综合描述系统有效高数据处理技术软件高技术油田数据库网络应用软件资料来源：CCID2002，深度访谈石油业上游信息化需求技术/生产系统专业软件业务系统集成软件及服务管理信息平台上游各类目标客户中的主要信息化建设的机遇列举勘探开发专业公司地球物理和地质（G&G）图数据库国外G&G成果数据库地面工程项目管理系统提高总部与油田之间的数据共享提供成本价格分析和业务决策支持的集成系统勘探开发研究院科研成果数据库将本部的研究机构连上广域网建立西部油田勘探开发数据库油田勘探新成果与其他科技发展的信息共享油井信息的快速调查建立地区范围的通讯网，通过卫星和局域网达到地球物理和地质数据的从边远地区到当地研究开发中心的快速传输信息技术架构和人员的大量投资举例目录石油业软件及信息服务描述侏罗纪公司资源/能力分析公司发展战略建议侏罗纪公司从图形技术起步，经过多年发展，成为石油领域的知名企业，多个产品被指定为中国石油行业应用标准1994-19971998-19991999-20002001-20022003-2005公司在1994年始创立公司产品在1998年真正进入市场加入竞争公司的产品得到了快速的发展2001年跳跃性发展，2002年销售业绩有一定滑坡经过战略性调整，预计公司将快速成长1068万元1500万元3000－5000万元图形技术软件数据库技术石油专业多媒体应用勘探开发生产管理及决策技术勘探经济评价和决策分析侏罗纪服务图形技术软件数据库技术石油专业多媒体应用勘探开发生产管理及决策技术勘探经济评价和决策分析组件化的产品精深的图形技术软件丰富的数据库石油专业多媒体应用勘探开发生产管理及决策技术成熟的勘探经济评价和决策分析加强的侏罗纪服务？？资料来源：深度访谈，远卓分析侏罗纪业务类型公司业务包括企业解决方案的专业软件产品和专业化软件服务两大类IT市场硬件产品硬件维护服务软件产品及服务处理服务（ADP）和因特网服务软件产品专业化软件服务企业解决方案大众化成套软件AccentureIBMEDSIBMORACLESAPMicrosoftIBMADOBE举例软件业务定义石油业上游信息化市场专业软件系统集成管理信息平台业务1软件产品：图形及评价类成套专业软件业务2专业化的软件服务：管理信息平台相关服务项目和数据服务项目公司涉足的领域虽然侏罗纪已经开始研发客户的刚性需求产品，但现阶段产品总体上仍停留在客户的弹性需求方面，即外围应用软件资料来源：深度访谈，侏罗纪2003年产品计划产能建设预探区探评价生产勘探开发地震资料处理系统地震资料解释系统测井资料解释系统油藏综合描述系统勘探目标优选系统圈闭管理与评价地质绘图系统油田开发制图系统钻录井设计开发经济评价多媒体插件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。盆地模拟软件产品分类

刚性需求刚性/弹性需求弹性需求

已开发产品在开发产品

因此，公司软件产品在中石油买断和市场竞争双重压力下销售业绩表现不佳1500106820012002资料来源：深度访谈，远卓分析2002年产品销售下滑－28.8%原因分析大客户中石油集团买断关键产品GEOMAP外围件应用产品的生命周期短，原有产品销售量增幅下降外围件竞争对手多，竞争激烈公司新产品推出周期较长，没有及时产生新的收入核心技术产品市场规模较大，公司目前还未能进入万元公司1999年开始抓住高速增长的信息化服务的市场需求，开展专业软件信息化服务业务，并获得快速发展资料来源：深度访谈，侏罗纪财务报表，远卓分析销售业绩2002年，侏罗纪公司销售收入服务项目范围信息化项目数据模型标准数据库数据库管理生产运行中的应用数据服务项目目前这类业务主要集中在帮助客户将纸制数据转化为电子化的数据项目业务财务绩效原因分析公司长期利益与短期收益之间的矛盾项目管理中出现问题：项目各方面沟通不畅项目范围管理项目成本管理项目质量管理项目进度管理然而，服务业务总体财务绩效并不理想2001-2002项目利润率39%-61%15%55%5%-37%43%图形标准辽河项目大庆数据库大庆数据库大港开发大港勘探大庆数据服务中心公司同时运行两种不同运行机制的业务，带来的管理复杂性，一定程度上影响了核心竞争能力的形成专业服务业务产品业务几乎不变高度分化主要是地域性一对一生产力利用率1、人力资源2、软件开发3、营销和销售几乎为零趋向高度集中全球化一对多市场份额1、营销和销售2、软件开发3、人力资源边际成本市场结构地域客户关系最重要指标管理要求两类业务有不同的运行机制带来管理上的复杂性主要表现在：营销策略和措施的差别化研发模式的差别化人力评估和激励的差别化日常运营管理的差别化人力资源调配导致混乱典型案例：ADVorga曾是德国一家领先的企业解决方案和服务公司，产品开发者经常被推到去支持服务项目，增加了开发的压力，营销也被延迟，被动采取相似的营销，后来ADV带着巨额亏损被出售。因此，侏罗纪需要对自己的关键资源/能力进行总结有一定的数据及技术层面的资源积累有较好转化半成熟技术成为产品的能力大客户营销能力，良好的客户关系研究院背景和多年积累的行业认知度21453说明深厚行业背景，对需求理解较深侏罗纪关键资源/能力包括包总在内的主要管理层、主要研发和项目人员，全部有多年的石油行业的业务背景，公司两类核心产品GEOMAP和OE都不是完全自己研发的，是充分转化了半成熟技术公司与石油行业，特别是中石油集团有良好的客户关系，大客户营销能力较强公司以石油研究院为背景，容易让人接受，另外，在石油行业公司已经有一定品牌效应相对于国内的中小石油类软件企业，公司已经有一定技术和数据资源积累，尤其是烟台研究院的成立，引入正在构建的JPB平台后并结合软件产品业务领域的关键成功要素，来判断在软件产品业务方面竞争能力的优势和差距核心技术软件外围应用软件服务/支持营销/销售研发需求预测/分析竞争重要性侏罗纪能力竞争重要性侏罗纪能力资料来源：深度访谈，远卓分析软件产品价值链主要竞争对手：国际石油软件巨头，如斯伦贝谢需求分析、研发等能力相差较大不直接参与竞争，或部分参与竞争，和研究机构合作主要竞争对手：国内大量中小公司，如双狐总体占有优势，研发能力相对较弱选择1：可投入大量资源选择2：运用多种方式提高研发价值环节的能力，加快新产品推出速度主要判断以及专业化软件服务业务方面竞争能力的优势和差距012345678910 * 按1-10分排序，10分为最重要主要判断关键成功要素1. 生产力利用率2. 人均价值创造3. 软件工程能力4. 合作伙伴5. 品牌6. 营销7. 后期支持/服务重要性排序*侏罗纪的表现侏罗纪可能的竞争对手：国外的在型软件服务商，和国内各种中小型的信息化服务商侏罗纪软件服务业务，目前还缺乏竞争和赢利能力选择之1：完全退出服务业务选择之2：大力投资，继续支撑选择之3：加快服务产品化进程，形成解决方案类产品的推出速度，并以其以基础进行产品和服务业务目录石油业软件及信息服务描述侏罗纪公司资源/能力分析公司发展战略建议企业的发展战略规划需要综合外部环境和自身的资源/能力，选择到达到远景目标的路径战略决策模型说明外部环境行业发展趋势，竞争现状产业机遇政策及其它外部冲出自身资源/能力现有的人、财、产品、核心技术、品牌等资源可以发展和利用的资源发展路径选择有多种可能到达远景目标的方法选择最适合公司的发展路径现状未来目标ABC发展路径选择产业机遇自身资源/能力结合前面论述的外部环境和侏罗纪的现有实力，公司应将发展目标定位为石油业信息化解决方案产品和服务的供应商外部环境/发展趋势侏罗纪资源/能力基础发展战略目标定位管理信息平台和系统集成石油行业信息化未来发展的主导需求外围应用软件的需求增长小于核心技术软件侏罗纪有一定的外围件的生产基础，但进入核心技术软件，有难度侏罗纪有信息服务业务，基础较弱侏罗纪正在构建数据资源平台，有一定的资源积累石油信息化解决方案产品和服务供应商信息化解决方案产品数据服务工程服务构建在数据资源平台的基础上的解决方案产品以资源平台为基础，为企业数据服务以数据平台为基础，涉足到勘探工程领域而三年内的战略重心是成为解决方案类产品供应商近期战略目标中长期战略目标定义为（2003－2005）年预计（2006－－）年现在台阶一：解决方案产品化运作台阶二：提供产品及数据、工程服务战略重心组合发展各业务领域资源积累，与整合外部产品、技术、资源，形成高层次的解决方案产品强化营销手段，提升公司产品形象强化销售、服务等产品化运作模式无论是现有产品和服务业务，单独发展难以形成长期的竞争力现有的JPB平台需要通过现有产品和服务业务来加速实现解决方案类产品需要并且可以整合两类资源原因分析巩固和利用产品市场，加大服务业务的拓展力度解决方案产品占有市场后，利用其基础，为客户提供数据服务时机将非常成熟利用技术和已有的品牌将可能进入工程服务领域解决方案产品的技术和有市场上的影响力，将大大增加侏罗纪的服务市场机会有产品技术基础上进行服务，侏罗纪有更强的竞争力这需要公司选择发展路径，改变目前的商业运作的模式，远卓建议从三个方面进行战略调整12服务产品化产品服务化3整合业务平台战略举措特征描述提高服务过程中的可复制比例，结合正在建设的数据资源平台，最终形成可解决方案类产品通过多种方式为客户及时地提供更多的产品组合，最终成为解决方案类产品的支持点既保持现有业务结构独立性，又确保最终能整合起两大类资源公司现状已经开始在积极探索正在进行初步探索尚未进行1、服务产品化：在提高项目绩效的同时，有助于逐步构建成一个油田信息化解决