安德利：2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票论证分析报告1烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“安德利”）为1、苹果汁需求稳定增长，龙头企业市场份额有望2、健康理念带动果汁需求升级，饮料厂商加大升级产品开发力度增长9.0%。食品饮料消费作为居民日常消费的重要组成项，近年来亦呈现需求23、中国苹果产量优势为国内果汁生产企业带来机遇公司是全球浓缩果汁主要生产商之一，是国内果汁饮料行业首家“A+H”双;二、本次发行证券及其品种选择的必要性），的资金需求。公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金不超过42、以简易程序向特定对象发行股票是适合现阶段选择的融资方式三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性5本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首673、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行（1）公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股②最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相8⑥最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行4、本次发行符合《审核规则》规定的相关条件（2）上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人9（3）本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的规定六、本次发行方案的公平性、合理性公司第八届董事会第十八次会议审议通过了本次发行方案及其他发行相关董事会决议以及相关文件已在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体七、本次发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施（一）本次以简易程序向特定对象发行对公司主要财务指标的影响公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回（1）假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重（6）为便于分析本次以简易程序向特定对象发行股票方案对公司主要财务（7）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净假设1：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损扣除非经常性损益后归属于母公司股东归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的假设2：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损扣除非经常性损益后归属于母公司股东归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的假设3：2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损扣除非经常性损益后归属于母公司股东归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的将会相应增加，公司即期基本每股收益和稀度的下降，本次募集资金到位后公司即期回措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广2、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出关处罚或采取相关监管措施。”2、公司实际控制人相关承诺2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任罚或采取相关监管措施。”3、公司董事、高级管理人员相关承诺公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送4、本人承诺由董事会或